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모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...
복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
[간밤 월드뉴스 총정리 11월11일] 하커Fed “4.5% 최종금리”/ 달러, 13년만 최대 하락/ CPI 분석/ 크레이머 크레이지/ 아이칸 “그래도 약세장”/ 코인·금 급등
- "인플레 정점 찍었다" 美증시 폭등...나스닥 7.35%↑[뉴욕마감]
FILE - In this Monday, Sept. 21, 2020, file photo, a Wall Street street sig.. 머니투데이 | 2022-11-11 06:52:37
출처: <https://finance.naver.com/news/mainnews.nhn>
뉴욕증시, 예상밑돈 CPI에 2년래 최대폭 상승 `엔비디아 14.3%↑`…비트코인 급등 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202211110013&t=NN>
2022년 11월 11일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 돈못버는 테크지수가 15%, K200 야간선물이 3% 올랐습니다.
(2) 미 국채 3개월과 2년 스프레드가 18bp로 좁혀졌습니다.
(3) 14일 발리서 미중 정상회담이 열립니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.508%p (-0.021%p)
한국 고객예탁금, 47.5조원 +0.6조원
K200 야간선물 등락률, +3.00% (오전 5시 39분 기준)
1개월 NDF 환율 1,349.67원 (-28.13원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[10월 CPI 슈퍼서프라이즈!!]
(Feat. Shelter+Oil 더올랐는데??)
*숏돌이들 함 죽자!!
<10월 CPI>
•Headline
YoY : 7.7% / 컨센 8.0% / 9월 8.2%
MoM : +0.4% / +0.6% / +0.4%
•Core CPI
YoY : 6.3% / 컨센 6.5% / 9월 6.6%
MoM : +0.3% / +0.5% / +0.6%
☑️Shelter Price는 10월 MoM으로 올해 최대폭 상승하며, CPI에서 사용되는 OER이 실물반영을 전혀 하지 못함을 재차 증명
☑️유가는 9월대비 상승하며 Headline CPI에 부정적 영향
☑️그럼에도 불구하고 이외 모든 항목이 8월->9월 MoM보다 상승폭이 둔화되며 Headline CPI & Core CPI모두 큰폭의 서프라이즈(하락) 기록
☑️8월/9월 MoM으로 상승폭이 확대됬던 서비스항목도 상승폭이 큰폭으로 둔화
☑️실제 주택경기침체와 주택가격하락을 전혀 반영하지 못하고 있는 OER데이타 마져 정상화 될 경우, 향후 CPI데이타 둔화세는 시장예상보다 급격할 가능성 있음
SMART한 주식투자
[미국증시 역사적 급등]
(Feat. Black Friday for shorts)
☑️12/6 조지아 결선투표까지 당분간 특별한 증시이벤트가 없어 시장은 오늘 기점으로 산타랠리 기대가능할 것
☑️국내증시도 미국 CPI완화 호재로 긍정적인 방향성이 예상되지만, 금투세 도입이라는 초대형 악재가 있기 때문에 이부분은 염두해둘 필요
•오늘 발표된 10월 CPI는 2021년 하반기 인플레이션이 사회적 문제가 되고 연준이 급격한 긴축을 시작한 이례 처음으로 명백한 완화적인 추세를 확인, 특히 Headline CPI의 약30%, Core의 약40% 비중의 Shelter(주거지)가 올해 기준 MoM최대 수준(+0.8%)의 상승세를 유지한 상황에서 발표된 수치로 시장은 큰 의미 부여하며 급등
•대부분의 종목에서 대규모의 Short Cover가 관찰되었고, 이에 힘입어 모든 섹터가 상승
•최근 큰폭의 상승세를 기록한 다우존스의 방어형 전통대형주들은 상대적으로 상승폭이 낮았고, 최근 돌아가며 주가급락을 경험했던 나스닥 메가테크는 모두 역사적 규모의 급등세 시현
•12월 FOMC에서 연준은 50bps인상 가능성이 높으나, 마이너한 의견으로 25bps인상도 언급되기 시작
•물론 연준위원들의 코멘트처럼 아직 갈길이 멀었으나, 시장입장에서는 CPI와 주택경기의 괴리도(상당히 후행해서 데이타에 반영)는 하나의 +조커 역할 가능할 것
•특이한 섹터는 신재생에너지, 전일 중간선거후 시장조정에서 유일무이하게 상승세를 유지한 섹터인 신재생에너지는 오늘도 폭등세를 유지, 결국 실적이 좋은 종목들이 오늘 상승폭도 압도적으로 컸음
(ex. 쿠팡 +22.7%)
•이벤트 스케줄
12월6일 : 조지아 결선투표
12월13일 : 11월 CPI 발표
12월14일~15일 : FOMC
SMART한 주식투자
•역사적인 급등세를 주도한 나스닥 메가테크(Short Cover)
•전일 조정에도 홀로상승 + 오늘도 폭등한 신재생에너지(실적)
SMART한 주식투자
재미있는 차트 하나
https://sentimentrader.com/smart-money
이건 스마트머니 신뢰지수인데요. 기본적으로 자신의 포트폴리오를 두고 주식을 가지고 헤지하는 전략을 사용하는 투자자들의 심리를 반영하는 지표입니다. 즉 상승하는 시장에서는 상승폭이 크지 않을 것이라는 점을 들어 하락하게 되고 하락하는 시장에서는 상승폭이 클 것을 예상하며 지수가 올라가는 경향이 있습니다.
특히 이 지표는 주식시장에 대한 접근 즉 매수할 때 사용하고 매도할때는 잘 맞지 않아 사용하지는 않습니다. 이는 투자자들이 지표에 반영되지 않은 포지션을 가지고 있기 때문입니다. 그래서 일반적으로 이 모델을 매도보다는 매수 지표로 사용하는 것이 좋습니다
그리고 일간 지표가 아닌 월간 지표라는 점에서 후행적인 모습을 보이기도 하지만 그럼에도 불구하고 시장에 대한 자신감이 없을때는 한번씩 봐주시면 좋습니다.
지난번 9월 지표는 2020년 3월 수치인 0.76보다 더 높은 0.78을 보였습니다. 보통 0.7 이상일 경우 매수 신호로 받아 들여진다는 점에서 10월 미 증시가 좋았던 모습입니다. 아무튼 이러한 수치가 지속될 경우 주식시장에 대한 긍정적인 부분에 더 집중할 필요가 있습니다.
11/11 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 33,715.37p (+1,201.43p, +3.70%)
- S&P500: 3,956.37p (+207.80p, +5.54%)
- NASDAQ: 11,114.15p (+760.98p, +7.35%)
- 러셀2000: 1,867.93p (+107.53p, +6.11%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $58.38 (+2.54, +4.55%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $37.15 (+1.30, +3.63%)
- Eurex kospi 200: 320.80p (+9.35p, 3%)
- NDF 환율(1개월물): 1,349.96원 / 전일 대비 29원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,672.50 (+247.69, +10.21%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 107.752 (-2.797, -2.53%)
- 유로/달러: 1.0208 (+0.0197, +1.97%)
- 달러/엔: 140.75 (-5.72, -3.91%)
- 파운드/달러: 1.1721 (+0.0363, +3.20%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.3279% (-25.2bp)
- 5년물: 3.9445% (-29.6bp)
- 10년물: 3.8218% (-27.1bp)
- 30년물: 4.0560% (-21.2bp)
- 10Y-2Y: -50.61bp (-1.89bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 102*15 1/2 (+0*17 , +0.54%)
- 5YR T-Notes: 107*29 1/4 (+1*15 1/2, +1.39%)
- 10YR T-Notes: 112*16 1/2 (+2*6 , +1.98%)
- US T-Bonds: 124*04 (+4*19 , +3.84%)
- Ultra US T-Bonds: 130*27 (+5*19 , +4.45%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 85.83 (+0.44, +0.51%)
- 브렌트유: 92.65 (+0.79, +0.85%)
- 금: 1,713.70 (+46.60, +2.72%)
- 은: 21.33 (+0.48, +2.24%)
- 아연(LME, 3M): 2,884.00 (+30.50, +1.07%)
- 구리: 375.80 (+8.50, +2.30%)
- 옥수수: 664.50 (-11.50, -1.73%)
- 밀: 806.50 (-3.75, -0.46%)
- 대두: 1,452.00 (-29.75, -2.05%)
*동 자료는 2022년 11월 11일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(11월 11일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
나스닥, 둔화된 소비자 물가지수 소화하며 7.4% 급등
미 증시는 10월 소비자 물가지수가 전년 대비 7.7%를 기록하는 등 물가가 예상보다 빠르게 둔화되자 기술주 중심의 나스닥이 5% 급등 출발. 이후 연준 위원들이 연준의 최종 금리에 대한 언급에서 지난 9월 전망보다 소폭 상향 조정에 그칠 것이라는 점을 시사하자 상승폭을 좀더 확대. 여기에 최근 급락했던 암호화폐 시장이 안정을 찾으며 크게 상승하는 등 최근 하락 요인들이 완화되자 상승 지속되며 나스닥이 7%대 급등 마감(다우 +3.70%, 나스닥 +7.35%, S&P500 +5.54%, 러셀2000 +6.11%)
변화요인: ①소비자물가지수 해석 ②연준 위원 발언
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20221111063056310_3533
11/11 한국 증시: 원화 강세 기조 속 급등 출발 예상
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
MSCI 한국 지수 ETF는 4.55%, MSCI 신흥 지수 ETF는 3.63% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,349.96원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 29원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 3.00% 상승. KOSPI는 3% 내외 급등 출발 예상.
미 증시가 물가 상승 압력이 둔화되자 달러 약세와 금리 하락으로 기술주가 급등한 점은 한국 증시에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망. 특히 반도체 종목군의 상승폭이 확대되며 필라델피아 반도체 지수가 10.21% 급등한 점은 관련 종목군의 강세를 견인할 것으로 전망. 여기에 달러화의 약세로 NDF 달러/원 환율을 감안하면 달러/원 환율이 29원 내외 하락 출발할 것으로 예상되는 등 원화 강세가 뚜렷할 것으로 전망된다는 점도 긍정적. 이는 외국인 수급에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상되기 때문.
더불어 미국과 중국의 대면 정상회담 등을 앞두고 시장 일각에서 표면적인 협력 관계를 보일 것이라는 소식이 전해진 점도 우호적. 물론, 중국의 코로나 환자 수 급증에 따른 항공편 취소 조치 등이 진행되고 있다는 점은 부담이나, 이 또한 당대회에서 선출된 일부 지도부가 코로나 제로 정책에 대해 타겟을 세밀하게 정해서 해야 된다는 점을 언급해 봉쇄가 전면적으로 진행될 가능성이 완화된 점도 긍정적. 이를 감안 한국 증시는 3% 내외 급등 출발 후 여러 호재성 재료 속 상승세가 이어질 것으로 전망
(2022.11.11) U.S. & EU Market Closing
- 2022.11.11 이상규
- U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 33,715.37 | 1,201.43 | 3.7% | 29/1/0 |
| S&P500 | 3,956.37 | 207.80 | 5.5% | 485/18/0 |
| NASDAQ | 11,114.15 | 760.98 | 7.4% | 2803/654/268 |
| RUSS 2K | 1,867.93 | 107.53 | 6.1% | 1852/96/9 |
| PHLX 반도체지수 | 2,672.50 | 247.69 | 10.2% | 30/0/0 |
| VIX지수 | 23.53 | -2.56 | -9.8% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
미국증시는 소비자물가지표 발표에 상승 마감 / 금일 미국의 10월 소비자물가지수(CPI)가 시장의 예상치인 7.9%를 하회하는 7.7%로 집계 / 이는 러시아가 우크라이나를 침공한 2월 이후 8개월만에 7%로 하락 / 에너지와 식료품을 뺀 근원 CPI 가 0.4%로 시장 전망치인 0.6% 보다 낮게 집계되며 시장에서 금리 속도조절에 대한 기대감이 상승 / 이에 국채금리와 달러화가 하락하며 시장에 추가 상승 압력으로 작용 / 전문가들은, 예상치를 상회할 것이라는 의견이 많았던 10월 소비자물가지수가 시장의 예상치를 하회하며 금융 시장에 랠리가 이어질 가능성이 높다는 전망을 제기
미국주식 하이라이트 – 05:00 기준
*로블록스 (RBLX) $33.73 / +9.09%
- 당사의 지난 3분기 실적발표에서는 결제액 등의 성장지표들이 대체로 견고하게 나타났지만, 순적자가 증가하며 급락으로 연결
- 트루이스트파이낸셜의 애널리스트는 동사에 대한 장기적 투자 기회가 있다는 분석을 제기
*시스코 시스템즈 (CSCO) $45.66 / + 3.99%
- 당사는 오는 16일에 FY23 1분기 실적을 발표할 예정
- 에버코어는 동사는 컨센서스 부합 또는 소폭 상회하는 실적으로 발표할 것으로 분석
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| IT | XLK | 131 | 8.2% | 햇빛 | 8.8% | -11.4% | -21.8% |
| 부동산 | VNQ | 87 | 7.3% | 햇빛 | 10.1% | -11.6% | -18.1% |
| 자유소비재 | XLY | 142 | 7.2% | 안개 | 0.6% | -15.3% | -31.0% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 49 | 6.0% | 안개 | -1.1% | -15.3% | -39.2% |
| 소재 | XLB | 80 | 5.5% | 햇빛 | 14.9% | 2.0% | -8.3% |
| 금융 | XLF | 36 | 5.1% | 햇빛 | 11.9% | 2.3% | -9.6% |
| 유틸리티 | XLU | 69 | 4.4% | 햇빛 | 8.2% | -11.0% | 5.2% |
| 산업재 | XLI | 100 | 4.2% | 햇빛 | 15.0% | 1.2% | -5.5% |
| 헬스케어 | XLV | 135 | 2.5% | 햇빛 | 7.1% | 1.8% | 2.5% |
| 필수소비재 | XLP | 74 | 2.4% | 햇빛 | 7.8% | -3.7% | 3.8% |
| 에너지 | XLE | 90 | 2.2% | 햇빛 | 11.3% | 15.1% | 62.8% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 섹터 ETF 내 자유소비재(XLY/+7.2%) ETF와 IT(XLK/+8.2%) ETF 섹터가 큰 폭의 상승세 시현 / 자유소비재(XLY) ETF 섹터 내 시저스 엔터테인먼트(CZR/+17.8%)와 모호크 인더스트리스(MHK/+14.7%)가 큰 폭의 상승세 시현
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 기술혁신 | ARKK | 37.3 | 14.5% | 안개 | 2.5% | -16.5% | -68.4% |
| 비트코인 | BITO | 10.9 | 12.7% | 안개 | -9.9% | -17.0% | -71.6% |
| 반도체 | SOXX | 366.9 | 10.4% | 햇빛 | 20.3% | -9.3% | -30.2% |
| 주거건축 | XHB | 62.0 | 10.3% | 햇빛 | 10.4% | -3.8% | -25.3% |
| IPO | IPO | 27.0 | 9.6% | 안개 | -3.9% | -18.9% | -61.0% |
| 워런 버핏 | MOAT | 67.2 | 7.7% | 햇빛 | 11.1% | -6.0% | -12.2% |
| 클린에너지 | ICLN | 20.7 | 6.8% | 햇빛 | 15.7% | -8.3% | -15.4% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF 내 기술혁신(ARKK/+14.5%)과 비트코인(BITO/+12.7%)가 상승 마감 / 특히, 기술혁신(ARKK) ETF 섹터 내 블록(SQ/+17.8%)과 트월리오(TWLO/+16.2%)가 큰 폭의 상승세 시현
EU Market Closing – 04:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 431.89 | +2.7% | 상승 | 정보기술 | 7.5 |
| 부동산 | 5.9 | ||||
| 자유소비재 | 4.0 | ||||
| 하락 | 에너지 | 1.5 | |||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 14,146.09 | 14,157.25 | 13,599.35 | 479.77 | 3.5% |
| 英 FTSE 100 | 7,375.34 | 7,405.09 | 7,253.36 | 79.09 | 1.1% |
| 佛 CAC 40 | 6,556.83 | 6,573.85 | 6,381.42 | 126.26 | 2.0% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 미국의 소비자물가지표 발표에 상승 마감 / 오늘 현지시간 10일 미국 소비자물가지표(CPI)가 시장의 예상치를 하회하며 유럽 증시에 상승 압력으로 작용 / 이에 국채금리와 달러화가 급락하며 시장의 상승폭을 확대 / 한편, 유럽은 러시아의 고의적 조치로 에너지 가격이 충격적으로 상승하며, 유럽 내 여러 국가에서 석탄 화력 발전이 재개되며 기후 변화 위기에 대한 우려가 확대
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 IPO Daily💌 - 20221111』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic1》
줄줄이 상장 철회에 낮춘 몸값도 거품…IPO 이후 20%만 공모가 건졌다
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01125046632524408&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
🎙WCP 이후 코스닥에서 두 번째로 큰 공모기업이 될 것으로 기대를 모았던 윤성에프앤씨는 WCP의 ‘학습효과’가 크게 작용한 것으로 보인다. 윤성에프앤씨 역시 비교 기업보다 높은 기업가치를 적용해 가격 부담이 큰 데다 WCP의 IPO 이후 2차전지에 대한 투자자들 관심이 한 풀 꺾인 것도 영향을 미쳤다는 분석이다.
이경준 혁신IB자산운용 대표는 “글로벌 금리 인상과 국내외 증시 악화로 기관 투자자들이 자산을 빠르게 현금화하며 수요예측에 보수적으로 접근하고 있는 반면 IPO 기업들은 여전히 증시 상황을 고려하지 않고 높은 공모가를 고수해 상장을 철회하거나 수요예측 후 울며 겨자 먹기로 몸값을 낮춘 기업들이 늘고 있는 것”이라며 “적어도 내년 1분기까지는 기업 가치와 공모가 괴리로 인한 IPO 시장 위축이 불가피할 것”이라고 말했다.
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《📌Today's Topic2》
김상곤의 '교원공제회'…"내부정보 이용해 수백억 주식매매"
https://www.sedaily.com/NewsView/26DKMCUFOC
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《📌Today's Topic3》
뉴욕증시, 인플레 둔화로 2년만에 최대 폭등…나스닥 7.4%↑
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★ 금일 IPO 일정 ★
11/11 디티앤씨알오 상장⭐️
11/11 티에프이 납입🏧
11/11 유비온 납입🏧
11/11~14 인벤티지랩 청약🖨
☆ 다음주 IPO 일정 ☆
11/11~14 인벤티지랩 청약🖨
11/14 윤성에프앤씨 상장⭐️
11/14 엔젯 납입🏧
11/15~16 펨트론 청약🖨
11/16 인벤티지랩 납입🏧
11/16~17 바이오인프라 수요예측⚖️
11/17 티쓰리엔터테인먼트 상장⭐️
11/17 티에프이 상장⭐️
11/17~18 에스에이엠지엔터테인먼트 수요예측⚖️
11/18 유비온 상장⭐️
11/18 엔젯 상장⭐️
11/18 펨트론 납입🏧
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
11/11 디티앤씨알오(키움증권)
11/14 윤성에프앤씨(미래에셋증권)
11/17 티쓰리엔터테인먼트(미래에셋증권)
11/17 티에프이(IBK투자증권)
11/18 유비온(미래에셋증권)
11/18 엔젯(미래에셋증권)
11/22 인벤티지랩(한국투자증권)
11/24 펨트론(하나증권)
12/01 바이오인프라(DB금융투자)
12/06 에스에이엠지엔터테인먼트(NH투자증권)
12/19 자람테크놀로지(신영증권)
12/23 바이오노트(NH투자증권, 한국투자증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 컬리(한국투자증권, NH투자증권)
- 골프존카운티(삼성증권, NH투자증권)
- 케이뱅크(NH투자증권, 삼성증권)
- 블루포인트파트너스(한국투자증권)
- 한주금속(현대차증권, 미래에셋증권)
- 삼기이브이(대신증권)
- 티이엠씨(한화투자증권)
- 나노팀(한국투자증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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