주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.
1) 증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.
2) 노션으로 공유한 링크는 익스플로러에선 제대로 작동하지 않습니다. 크롬에 최적화, 엣지, 웨일에서도 잘 작동합니다.
( 공유 자료링크는 1~2일후 공유 해지 합니다.)
게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라
불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.
모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...
복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
[간밤 월드뉴스 총정리 11월10일] 모든 걸 결정할 10월 CPI/ 리비안 실적/ 골드만 “155엔까지↓”/ 러 전쟁 중대 전환/ 올 90% 급등한 SARK
- 뉴욕증시 급락·나스닥 2.48%↓…美중간선거 초박빙 속 민주당 '선전' [모닝브리핑]
◆ 뉴욕증시, 중간선거 결과 혼선에 급락...나스닥 2.48%↓미국 뉴욕 증시가 공화당의 중간선거 압승 기대감이 깨지고 개표 불확실성이.. 한국경제 | 2022-11-10 06:54:02
- '공화당 돌풍' 기대 이하…美 3대 지수 모두 약세 [뉴욕마감]
A man walks along Wall Street in New York September 18, 2008. REUTERS/Eric .. 머니투데이 | 2022-11-10 06:52:40
출처: <https://finance.naver.com/news/mainnews.nhn>
뉴욕증시, 美 선거결과 실망 매물에 급락 `테슬라 7.1%↓`…비트코인 폭락 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202211100012&t=NN>
2022년 11월 10일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미 중간선거서 공화당의 부진으로 에너지 중심으로 주식시장이 내렸습니다.
(2) 바이낸스가 FTX 인수를 철회할 것으로 전해지며 코인이 이틀 연속 급락했습니다.
(3) ECB가 시중은행들에 주주환원 규모 축소를 요청한 것으로 전해졌습니다.
전체 데일리는 쉽니다.
[미국증시 하락 : CPI를 앞두고..]
(Feat.Survive신재생+Die코인)
☑️오늘 주요지수 하락 2% 중 1%는 중간선거의 민주당 선방을 반영한 것으로 보이고, 오후에 하락한 1%는 코인시장의 붕괴에 대한 우려를 반영한 것으로 판단
☑️미국시간 내일 11/10일 장전 10월 CPI발표 예정, 블룸버그 컨센서스
-Headline CPI +7.9%
•오늘 미국증시는 그동안 공화당의 압도적 승리를 반영했던 증시가 실제 민주당이 선방하자 이를 소화하는 하루, 미국 중간선거는 아직 최종 결과가 나오지 않았으나 결국 조지아주 결선투표(12/6)민주당의 상원수성 vs 공화당의 상원탈환을 결정하게될 가능성이 높음
•여기에 더해 바이낸스는 FTX를 인수하는 Non-Binding LOI체결 하루만에 불투명한 FTX 장부문제(비는 돈이 $6B이라는 루머)와 미국 정부의 FTX 수사선언에 대한 부담으로 인수포기 선언, 코인시장에 큰폭의 Crack이 발생했고 이에 대한 우려로 미국증시는 오후 들어 하락폭 확대
•대부분의 섹터가 하락했고, 특히 공화당 최대수혜 섹터인 에너지관련주들이 하락세 주도
•테슬라는 엔론머스크 CEO의 추가적인 주식매도 우려에 더해, 머스크 CEO의 ‘테슬라에 아무것도 하지 않을 것’이라는 코멘트가 알려지며 하락폭 확대
•실망스러운 실적을 발표한 Roblox, Lucid motors 등의 영향으로 Nvidia, Amazon 을 필두로 수익성이 불확실한 고성장종목들은 섹터 불문/사이즈 불문 대부분 낙폭 확대
•반면 태양광에너지 등 신재생 섹터는 유일하게 전반적으로 상승세를 유지, 설사 민주당이 상원과반을 공화당에 내어주더라도 선거가 박빙으로 공화당이 백악관+민주당의 정책을 부정하기에는 동력이 부족해졌기 때문, 여기에 신재생에너지 섹터는 서프라이즈한 3Q실적에 더해 공격적인 4Q가이던스를 제시
•민주당의 중간선거 선방과 EIA가 발표한 원유재고와 일평균 미국 원유생산량이 컨센서스를 크게 상회하며 WTI, 천연가스 등 주요 원자재 크게 하락
SMART한 주식투자
[10월 CPI 컨센서스 7.9%]
CREDIT SUISSE 7.8%
BARCLAYS 7.8%
BANK OF AMERICA 7.8%
GOLDMAN SACHS 7.8%
NOMURA 7.8%
JP MORGAN 7.9%
JEFFERIES 7.9%
TD SECURTIES 7.9%
BMO 8%
CIBC 8%
MORGAN STANLEY 8%
STANDARD CHARTERED 8%
WELLS FARGO 8%
SCOTIABANK 8.1%
SMART한 주식투자
11/10 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 32,513.94p (-646.89p, -1.95%)
- S&P500: 3,748.58p (-79.53p, -2.08%)
- NASDAQ: 10,353.17p (-263.03p, -2.48%)
- 러셀2000: 1,760.40p (-48.53p, -2.68%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $55.84 (-0.08, -0.14%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $35.85 (-0.63, -1.73%)
- Eurex kospi 200: 313.30p (-2.95p, -0.93%)
- NDF 환율(1개월물): 1,370.20원 / 전일 대비 4원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,424.82 (-78.57, -3.14%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 110.463 (+0.827, +0.75%)
- 유로/달러: 1.0007 (-0.0067, -0.67%)
- 달러/엔: 146.46 (+0.78, +0.54%)
- 파운드/달러: 1.1349 (-0.0195, -1.69%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.5774% (-7.3bp)
- 5년물: 4.2373% (-5.7bp)
- 10년물: 4.0840% (-3.9bp)
- 30년물: 4.2519% (-2.3bp)
- 10Y-2Y: -49.34bp (+3.38bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 101*29 1/2 (+0*04 1/2, +0.14%)
- 5YR T-Notes: 106*13 1/2 (+0*10 3/4, +0.32%)
- 10YR T-Notes: 110*10 1/2 (+0*14 , +0.4%)
- US T-Bonds: 119*21 (+0*21 , +0.55%)
- Ultra US T-Bonds: 125*23 (+0*16 , +0.4%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 85.83 (-3.31, -3.72%)
- 브렌트유: 92.65 (-2.93, -3.07%)
- 금: 1,713.70 (-7.10, -0.41%)
- 은: 21.33 (-0.39, -1.82%)
- 아연(LME, 3M): 2,853.50 (-77.50, -2.64%)
- 구리: 370.00 (-0.95, -0.26%)
- 옥수수: 664.50 (-3.50, -0.52%)
- 밀: 806.50 (-22.25, -2.69%)
- 대두: 1,452.00 (+5.50, +0.38%)
*동 자료는 2022년 11월 10일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(11월 10일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
미 증시, 중간선거 소화 및 암호화폐 시장 변동성 확대로 부진
미 증시는 중국의 코로나 관련 경제 봉쇄 및 중간선거 결과를 소화하며 하락 출발. 특히 공화당이 하원에서 예상과 달리 신승을 거두면서 바이든 행정부 정책에 대한 제어를 할 수 없다는 점이 부담으로 작용하며 달러화가 여타 환율에 대해 강세를 보이자 기술주 중심으로 매물 출회. 여기에 국채 입찰 수요 부진으로 인한 국채 금리의 상승 전환과 그에 따른 달러 강세 확대, 장 마감 직전 바이낸스의 FTX 인수 철회 발표로 암호화폐 시장 변동성이 더욱 확대된 점도 부담을 주며 지수하락폭이 좀더 확대(다우 -1.95%, 나스닥 -2.48%, S&P500 -2.08%, 러셀2000 -2.68%)
변화요인: ①중간선거 결과와 의미 ②암호화폐 시장
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20221110062946600_3533
(2022.11.10) U.S. & EU Market Closing
- 2022.11.10 이상규
- U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 | |
| DOW | 32,513.94 | -646.89 | -2.0% | 1/29/0 |
| S&P500 | 3,748.57 | -79.54 | -2.1% | 39/462/2 |
| NASDAQ | 10,353.17 | -263.03 | -2.5% | 745/2684/295 |
| RUSS 2K | 1,760.40 | -48.53 | -2.7% | 290/1642/25 |
| PHLX 반도체지수 | 2,424.82 | -78.57 | -3.1% | 1/29/0 |
| VIX지수 | 26.09 | 0.55 | 2.2% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
미국증시는 미국 중간선거의 최종 결과를 기다리며 하락 마감 / 금일 중간선거 하원에서 공화당이 다수당을 차지하며 달러강세가 완화 / 하지만, 중간선거 상원의 결과가 갈리는 가운데 애리조나를 비롯한 4개 주가 여전히 박빙 / 조지아는 결선 투표 가능성이 확대 / 이에 하원 탈환에도 레드웨이브가 나타나지 않고 민주당이 우세한 결과에 실망하여 투자심리가 위축된 것으로 분석 / 전문가들은 중간선거 결과가 지연될 가능성과 소비자물가지수(CPI) 발표가 임박한 상황에서 관망세나 위험회피선호가 짙게 드리울 것으로 전망 / 한편, 금일 미국 증시 참가자들은 미국의 중간선거 상원 최종 발표와 오는 10일 공개될 10월 CPI 결과에 관심이 귀추
미국주식 하이라이트 – 05:00 기준
*솔라에지 테크놀로지스 (SEDG) $249.22 / -1.00%
- 웰스파고의 애널리스트는 당사의 실적 개선 전망에 긍정적 평가
- 중국 공급체인 문제가 완화되고 자체적인 배터리 조달 능력이 확대되고 있다는 점이 시장에서의 경쟁력 있는 포지션을 구축할 것이라는 전망을 제기
*줌 비디오 커뮤니케이션스 (ZM) $71.84 / -8.26%
- 스티펄의 애널리스트는 당사의 이익률 향상 계획이 투자전략을 좌우할 것이라는 전망
- 동사의 경영진은 마케팅 지출 축소를 통해 영업이익률을 향상시킬 계획
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 유틸리티 | XLU | 65.7 | -0.8% | 안개 | 5.8% | -14.8% | 0.2% |
| 부동산 | VNQ | 81.1 | -1.1% | 햇빛 | 6.5% | -18.5% | -24.2% |
| 헬스케어 | XLV | 131.5 | -1.1% | 햇빛 | 6.1% | -0.4% | 0.3% |
| 필수소비재 | XLP | 71.9 | -1.1% | 햇빛 | 6.5% | -6.2% | 0.8% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 46.0 | -1.4% | 안개 | -4.2% | -21.5% | -43.1% |
| 산업재 | XLI | 95.6 | -1.4% | 햇빛 | 12.8% | -4.1% | -9.3% |
| 소재 | XLB | 76.1 | -1.6% | 햇빛 | 11.6% | -5.1% | -13.4% |
| 금융 | XLF | 33.8 | -1.8% | 햇빛 | 9.1% | -4.6% | -14.1% |
| IT | XLK | 121.0 | -2.6% | 안개 | 3.6% | -19.6% | -27.0% |
| 자유소비재 | XLY | 132.1 | -3.0% | 안개 | -2.4% | -22.6% | -34.7% |
| 에너지 | XLE | 88.6 | -4.9% | 햇빛 | 10.3% | 12.6% | 59.5% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 섹터 ETF는 일제히 하락 / 한편 유틸리티(XLU/-0.8%) ETF와 부동산(VNQ/-1.1%) ETF 섹터가 하락폭 제한 / 부동산(VNQ) ETF 섹터 내 포레스타그룹(FOR/+8.62%)과 글래드스톤 랜드(LAND/+1.66%)가 상승세를 시현
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 클린에너지 | ICLN | 19.3 | -0.5% | 햇빛 | 10.2% | -16.6% | -21.0% |
| 항공방산 | XAR | 107.7 | -0.9% | 햇빛 | 15.5% | -4.9% | -12.4% |
| 생명공학 | IBB | 129.1 | -1.0% | 햇빛 | 7.9% | 0.2% | -15.5% |
| 인프라 | IGF | 44.2 | -1.3% | 햇빛 | 7.7% | -11.2% | -5.6% |
| 은행 | KRE | 62.6 | -1.5% | 햇빛 | 1.7% | -7.4% | -14.5% |
| 주거건축 | XHB | 56.2 | -1.8% | 안개 | 2.6% | -15.4% | -30.9% |
| 수송 | IYT | 211.8 | -1.8% | 햇빛 | 5.7% | -13.9% | -22.7% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF 내 클린에너지(ICLN/-0.5%) ETF와 항공방산(XAR/-0.9%)가 하락폭을 제한하며 마감 / 클린에너지(ICLN) ETF 섹터는 유럽발 에너지 위기가 붉어지며 석탄 화력 사용에 대한 이슈가 제기됨에 따라 클린에너지에 대한 수요가 확대될 것이라는 전망 / 해당 테마 ETF 내 인페이즈 에너지(ENPH/+1.7%)와 퍼스트솔라(FSLR/+2.6%)가 상승세 시현
EU Market Closing – 04:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 420.34 | -0.3% | 상승 | 유틸리티 | 1.0 |
| 부동산 | 1.0 | ||||
| 건강관리 | 0.6 | ||||
| 하락 | 에너지 | 1.7 | |||
| 정보기술 | 0.7 | ||||
| 소재 | 0.5 | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 13,666.32 | 13,691.12 | 13,557.08 | -22.43 | -0.2% |
| 英 FTSE 100 | 7,296.25 | 7,307.80 | 7,263.46 | -9.89 | -0.1% |
| 佛 CAC 40 | 6,430.57 | 6,446.50 | 6,405.84 | -10.93 | -0.2% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 미국의 중간선거를 결과를 관망하며 혼조세 마감 / 금일 미국의 중간선거 하원에서 공화당이 다수당으로 집권 / 한편, 중간선거 상원에서는 민주당도 선전하고 있다는 소식에 유럽 증시에 하방 압력으로 작용 / 중국의 경기 둔화에 대한 우려가 커지면서 시장의 투자심리를 제한 / 한편, 유럽은 러시아의 고의적 조치로 에너지 가격이 충격적으로 상승하며, 유럽 내 여러 국가에서 석탄 화력 발전이 재개되며 기후 변화 위기에 대한 우려가 확대
[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
11월 10일 IT 주요뉴스
● 삼성폰, 9월 중남미 점유율 7%p 끌어올려…‘갤럭시A03’ 호조
- 지난 9월 중남미 스마트폰 판매량은 멕시코 및 브라질 시장에서의 회복에 힘입어 전월 대비 10% 증가
- 중남미 시장 1위 삼성전자는 지난 9월 40%의 점유율을 기록. 전년동기 33%에 비해 7%포인트나 오른 수치
Link: https://bit.ly/3WQBjIa
● 애플, 중국 하청업체에 에어팟 프로2 생산 중단 지시
- 이런 애플의 결정은 수요 감소가 아닌 제품 생산과 관련된 문제이며 줄어든 생산량을 메우기 위해 또 다른 업체인 럭스셰어의 생산량이 증가
- 고어텍은 공시를 통해 "이번 생산 중단으로 인해 올해 영업 이익이 33억 위안(약 6천285억원) 가량 줄어들 것"이라고 전망
Link: https://bit.ly/3NXBn4M
● Catcher expands target markets beyond PCs
- Notebook chassis specialist Catcher Technology has expanded its target markets to include automotive, healthcare and AR device applications.
● 파운드리 최강자 대만 TSMC, 미국에 공장 추가로 짓는다
- TSMC는 미국 애리조나 지역에 파운드리 공장 추가 건설 계획을 조만간 발표할 예정
- 투자 금액은 현재 건설 중인 공장과 비슷한 120억달러 수준이 될 것으로 전망
Link: https://bit.ly/3Edc22n
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 IPO Daily💌 - 20221110』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
===========================
《📌Today's Topic》
2400 넘긴 코스피… "랠리는 잠깐, 진짜 겨울 온다"
===========================
★ 금일 IPO 일정 ★
11/09~10 엔젯 청약🖨
11/09~10 제이오 청약🖨
11/10 티쓰리엔터테인먼트 납입🏧
11/10~11 밀리의서재 청약🖨
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
11/10~11 밀리의서재 청약🖨
11/11 디티앤씨알오 상장⭐️
11/11 티에프이 납입🏧
11/11 유비온 납입🏧
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
------------------------------------------
▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
11/11 디티앤씨알오(키움증권)
11/14 윤성에프앤씨(미래에셋증권)
11/17 티쓰리엔터테인먼트(미래에셋증권)
11/17 티에프이(IBK투자증권)
11/18 유비온(미래에셋증권)
11/18 엔젯(미래에셋증권)
11/23 인벤티지랩(한국투자증권)
11/24 펨트론(하나증권)
12/01 바이오인프라(DB금융투자)
12/06 에스에이엠지엔터테인먼트(NH투자증권)
12/19 자람테크놀로지(신영증권)
12/23 바이오노트(NH투자증권, 한국투자증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 컬리(한국투자증권, NH투자증권)
- 골프존카운티(삼성증권, NH투자증권)
- 케이뱅크(NH투자증권, 삼성증권)
- 블루포인트파트너스(한국투자증권)
- 한주금속(현대차증권, 미래에셋증권)
- 삼기이브이(대신증권)
- 티이엠씨(한화투자증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
===========================
'시황 & 뉴스 스크랩' 카테고리의 다른 글
| 11월 14일(월) 증시캘린더 / 해외마감시황 (0) | 2022.11.14 |
|---|---|
| 11월 11일(금) 증시캘린더 / 해외마감시황 (0) | 2022.11.11 |
| 11월 9일(수) 증시캘린더 / 해외마감시황 (1) | 2022.11.09 |
| 11월 8일(화) 증시캘린더 / 해외마감시황 (1) | 2022.11.08 |
| 11월 7일(월) 증시캘린더 / 해외마감시황 (0) | 2022.11.07 |