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주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

1) 증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

2) 노션으로 공유한 링크는 익스플로러에선 제대로 작동하지 않습니다. 크롬에 최적화, 엣지, 웨일에서도 잘 작동합니다.

    ( 공유 자료링크는 1~2일후 공유 해지 합니다.)

 

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

 

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...


 

[간밤 월드뉴스 총정리 1112] VIX 투자법”/ 크루그먼 “인플레 뚝뚝”/ 버핏, 왜 은행주 매도?/ 아마존 사고 인텔 팔고/ FTX 파산/ 다음주 미중회담·엔비디아 실적

 

 

뉴욕증시, 금주 연준위원 발언 주시…유가 상승·비트코인 하락 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202211140004&t=NN>

 

 

2022년 11월 14일 매크로 데일리

 

세줄요약

 

(1) 미 민주당이 네바다 승리로 상원 다수당을 유지하게 됐습니다.

 

(2) 중국이 부동산 지원과 코로나 완화로 경기부양에 나서고 있습니다.

 

(3) 중국 경기 반등 기대로 구리가격이 일주일새 12% 올랐습니다.

 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.520%p (0.000%p)

한국 고객예탁금, 49.3조원 +1.8조원

 

K200 야간선물 등락률, +0.58% (오전 5시 39분 기준)

1개월 NDF 환율 1,313.95원 (-4.80원)

 

자세히 보기

 

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

 

 

[머스크의 트위터 불안감 조성이유]

(Feat. Tesla 주식 더 팔려고?)

 

Elon Musk tells Twitter staff he sold Tesla stock to save the social network.

 

Bankruptcy, Save the twitter 이런언급 하며 분위기 조장하는것 보니, 머스크가 Tesla 주식을 지금 더 팔고 있을 가능성도 있겠습니다.

 

Twitter는 머스크 인수전 분기인 2Q22 IS/BS는 다음과 같았습니다.

-매출액 $1.18b

-매출원가 $0.54b

-영업비용 $0.96b

-영업이익 적자 -$0.32b

-현금성자산 $6.12b + 무차입

 

여기에서 머스크는 인수 직후 전체 인력 7,500명중 3,800명을 해고했습니다. 물론 인수종결 직후 고액연봉인 C급 인력들도 모두 그만두었습니다. 위 구조조정으로 분기당 영업비용을 대략 $0.3b정도 절감할 수 있게 됩니다. 이는 2Q22 트위터의 영업적자규모와 유사합니다. 즉, 구조조정의 목적이 트위터의 단기 손익개선(영업흑자)이라고 추측해 볼 수 있습니다. 거기다 여전히 트위터는 $6b넘는 현금을 가지고 있습니다.

 

결국 이런 상황에서 머스크가 트위터 부도 등을 언급하는 것은 결국 Tesla주식을 더 팔기 위한 밑밥이 아닐까 생각해봅니다.

 

SMART한 주식투자

 

[미국증시 상승 : 이제 나스닥이다!!]

(Feat. 숏커버와 나스닥, 국내는?)

 

•미국증시는 전일 급등세에도 불구하고 장초반 상승세로 시작, 이후 잠시 차익실현 매물이 나왔으나 저가매수와 숏커버 매수세가 이를 압도하며 장마감까지 상승 마감

 

•최근 한달간 저점대비 15% 넘게 상승한 다우존스의 전통 방어형 대형주들을 매도해서 그동안 철저하게 소외된 고성장 대형주(메가테크)로 포트폴리오를 리밸런싱하는 모습 관찰, 오늘 핵심 주도주는 나스닥 메가테크

 

•‘나스닥 소외 + 다우존스 급등’ 구간인 지난 한달여간 주도주 역할을 했던 제약/산업재/필수소비재/유틸리티/보험 섹터 모두 하락했고, 기존 주도섹터에서는 유가상승으로 에너지관련주만 상승

 

•인플레이션에 직접적인 타격을 받은 온라인유통/소비재가 전일에 이어 급등세를 유지시장을 주도했고, 머스크 매도로 단기20% 하락한 Tesla의 반등과 함께 전기차 섹터 급등

 

•‘SBF+FTX+FTX_US+알라메다리서치+기타130여개 기업’이 모두 파산보호(Chapter 11)신청, 그러나 파산 보호가 받아들여질지는 알 수 없으며 채권자수는 10만명 수준이며 전체 채권 규모는 $50b, 단기적으로 코인시장 전체에 예측하지 못하는 파급이 발생될 가능성 있을 것으로 예상하며 보수적인 접근 필요

 

•Meta의 11,000명 감원, Twitter의 3,800명 감원 등 테크 대규모 감원릴레이에 더해 Disney역시 신규고용 중단 및 감원 예정

 

•다음주 국내증시는 오늘 미국증시에서 바뀐 분위기처럼, 최근 외국인발 국내증시 반등에서 소외된 코스닥이 반등을 보여줄지, 아니면 기존 반등을 이끈 코스피 대형주의 반등세가 지속될지 관심

 

•국내증시, 특히 코스닥의 단기 가장 큰 리스크는 금투세도입, 실제 도입이 확정될 경우 12월 국내증시 랠리 가능성은 제한적일 수 있고, 향후 꽤 긴 시간동안 개인투자자의 증시 이탈 및 이에 따른 코스닥 소외현상이 지속될 가능성도 있음, 코로나 팬데믹 급락 이후 개인투자자들의 국내주식 누적 순매수 규모는 160조원 규모

 

SMART한 주식투자

 

11/14 [미래에셋증권] 해외 금융시장

미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

 

◆ 미국 증시

- DOW: 33,747.86p (+32.49p, +0.10%)

- S&P500: 3,992.93p (+36.56p, +0.92%)

- NASDAQ: 11,323.33p (+209.18p, +1.88%)

- 러셀2000: 1,882.74p (+14.81p, +0.79%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $60.73 (+2.35, +4.03%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $38.16 (+1.01, +2.72%)

- Eurex kospi 200: 326.85p (+1.9p, 0.58%)

- NDF 환율(1개월물): 1,313.95원 / 전일 대비 5원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 2,754.90 (+82.39, +3.08%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 106.416 (-1.790, -1.65%)

- 유로/달러: 1.0347 (+0.0138, +1.35%)

- 달러/엔: 138.81 (-2.17, -1.54%)

- 파운드/달러: 1.1830 (+0.0114, +0.97%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.3321% (휴장)

- 10년물: 3.8125% (휴장)

 

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 88.96 (+2.49, +2.88%)

- 브렌트유: 93.67 (+2.25, +2.40%)

- 금: 1,769.40 (+15.70, +0.90%)

- 은: 21.67 (-0.04, -0.16%)

- 아연(LME, 3M): 3,024.50 (+140.50, +4.87%)

- 구리: 391.35 (+15.55, +4.14%)

- 옥수수: 663.00 (+3.50, +0.53%)

- 밀: 835.25 (+9.50, +1.15%)

- 대두: 1,450.00 (+27.00, +1.90%)

 

*동 자료는 2022년 11월 12일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

 

글로벌 주식시장 변화와 전망(11월 14일)

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

 

미 증시, 중국 코로나 정책 완화 및 달러 약세 확대로 상승

 

미 증시는 중국 코로나 정책 완화에도 불구하고 전일 급등에 따른 차익 매물 출회되며 보합권 혼조세로 출발한 가운데 다우지수는 인플레 방어주 역할을 해왔던 제약, 바이오 업종이 위축되며 부진. 반면, 달러 약세에 힘입어 나스닥은 강세를 보이며 상승하는 등 차별화 진행. 장 후반에는 달러화의 약세가 확대되자 일부 호재가 유입된 대형 기술주와 반도체 업종 중심으로 강세를 보이며 상승 확대 마감(다우 +0.10%, 나스닥 +1.88%, S&P500 +0.92%, 러셀2000 +0.79%)

 

변화요인: ①소비심리 둔화 ②중국 코로나 정책 변화

https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20221112104008357_3533

 

 

 

 

 

11/14 한국 증시: 2,500p 도전 후 매물 소화 과정 진행 전망

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

 

MSCI 한국 지수 ETF는 4.03%, MSCI 신흥 지수 ETF는 2.72% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,313.95원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 5원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.58% 상승. KOSPI는 0.5% 내외 상승 출발 예상.

 

미 증시가 달러 약세에 힘입어 상승세를 지속한 점은 한국 증시에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망. 특히 대형 기술주가 강세를 보인 가운데 필라델피아 반도체 지수도 전일 10% 급등에 이어 3.08% 상승한 점은 관련 종목에 대한 투자심리 개선 기대를 높임

 

더 나아가 달러 약세로 달러/원 환율이 5원 내외 하락해 1,310원 초반으로 출발하는 등 원화 강세 기조가 지속될 수 있다는 점은 외국인 수급에 긍정적이라는 점도 한국 증시에 우호적인 영향을 줄 것으로 전망. 

 

여기에 지난 금요일 장중에 발표된 중국의 코로나 봉쇄 완화 관련 구체적인 내용의 영향은 월요일에도 지속될 것으로 예상된다는 점도 긍정적. 중국의 코로나 봉쇄 완화는 결국 중국 소비 증가 및 산업 활동 확대에 따른 한국의 수출 증가율이 개선될 수 있기 때문. 다만, 주간 단위로 5% 넘게 상승을 한 점을 감안 한국 증시는 0.5% 내외 상승하며 KOSPI 기준 2,500pt 도전하며 출발하겠지만 매물 소화 과정이 진행될 것으로 전망

 

 

미국 중간선거 진행(11/12)

 

상원의회

방금 전 애리조나에서 민주당 후보가 승리를 해서 49:49를 기록. 남아있는 두곳은 네바다와 조지아주. 조지아주는 12월 6일 결선 투표를 통해 결정됨. 그런데 네바다 지역이 현재 94%의 개표 중이며 우편투표가 개표가 진행중인 가운데 공화당 후보가 821표 차이로 이기고 있음. 그러나 이 수치가 얼마전까지 2만표 이상의 차이에서 좁혀진 상태이며 시간이 지나면 네바다는 캐서린 민주당 후보의 승리로 결정 될 듯. 그렇게 되면 122월 6일 조지아주 결선 결과와 상관없이 민주당이 상원의회를 장악하게 됨. 그렇기 때문에 상원을 통제할 확률을 보면 민주당이 98%를 기록 중

 

하원의회

현재 하원 의회 의석수는 211:199석으로 공화당이 이기고 있음. 그러나 과반인 218석까지는 7석이 필요한 상태인데 진행중인 25석 중 여전히 민주당의 약진이 진행중. 이경우 최종 수치까지 봐야 하는데 최소 2석 많아도 5석 미만의 차이에 그칠 듯. 심지어는 일부 우편 투표등을 감안하면 민주당의 장악 가능성도 배제 못함

 

 

결론

이렇게 된다면 공화당의 적극적인 정책 제어 가능성이 약화될 수 있어 다음 주 달러 강세 전환 가능성을 배제할 수 없음. 이는 주식시장에서 매물 소화 과정이 진행될 수 있다는 점은 부담.

 

이번 선거의 가장 큰 피해자는 트럼프이며 가장 큰 승리자는 플로리다 주지사이자 극우세력인 티파티의 일원인 디산티스 주지사. 2024년 공화당 후보로 중간선거 앞두고는 후보로 트럼프가 50% 이상의 확률을 차지 했으나, 현재는 디산티스 주지사가 40%, 트럼프가 37%로 역전된 상태.

 

향후 미국의 정치 불확실성이 높아질 수 있어 지속적으로 주시해야 될 듯

 

 

(2022.11.12) U.S. & EU Market Closing

  • 2022.11.12   이상규
  • U.S. Market Closing – 05:00 기준
지수 종가 등락폭 등락률 상승/하락/보합
DOW 33,747.86 32.49 0.1% 18/12/0
S&P500 3,992.93 36.56 0.9% 316/187/0
NASDAQ 11,323.33 209.18 1.9% 2270/1130/326
RUSS 2K 1,882.74 14.81 0.8% 1126/805/26
PHLX 반도체지수 2,754.90 82.39 3.1% 30/0/0
VIX지수 22.52 -1.01 -4.3%

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

 

★ 티레이더에서 나스닥 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공

미국증시는 지난 날 소비자물가지수 발표에 상승 랠리 마감 / 지난 날 발표된 미국의 10월 소비자물가지수(CPI)가 시장의 전망치를 하회하며 지난 날 미국 증시는 급등세 시현 / 이에 대한 차익 매물이 출현하며 장 중 하방 압력으로 작용 / 한편, 소비자물가지표의 하락에 금일 국채금리와 강달러가 급락세를 시현하며 미국 기업들이 국제시장에서 경쟁력을 다시 탈환할 것이라는 기대가 급증 / 또한, 중국의 코로나 방역 완화에 대한 기대로 중국의 생산과 수요가 상승할 것이라는 기대감가 증시에 상승 압력으로 작용 / 전문가들은 속도 둔화는 피봇을 의미하는 것이 아니며, 12월에 공개되는 경제지표에서 주목할 것을 권고  

 

미국주식 하이라이트 – 05:00 기준

*펠로턴 인터랙티브 (PTON) $10.33 / +3.71%

- 아거스캐피털의 애널리스트는 당사의 투자 전망을 향 후 12개월간 긍정적으로 보기 어렵다는 전망을 제기

 - 동사는 적자를 기록하고 있으며, 공급체인 차질 등의 악재로 당분간 적자가 이어질 것으로 전망

 

*어펌 홀딩스 (AFRM) $17.01 / +13.48%

- D.A. 데이비슨의 애널리스트는 당사가 동종 기업 대비 실적을 이어갈 수 있는 입지에 있다는 분석

- 동사는 다른 ENPL, 핀테크 종목들과 함께 주가가 크게 하락한 상태이지만, 성장 펀더멘털이 간령하는 평가

 

U.S. ETF Closing – 05:00 기준

Sector

분류 티커 현재가 등락률 t신호 수익률






1개월 3개월 1년
에너지 XLE 93.2 3.0% 햇빛 14.7% 18.6% 67.6%
커뮤니케이션 XLC 50.03 2.7% 햇빛 1.5% -13.1% -37.6%
자유소비재 XLY 145.12 2.4% 햇빛 3.1% -13.2% -29.3%
IT XLK 133.19 1.8% 햇빛 10.6% -9.9% -20.5%
소재 XLB 81.27 1.2% 햇빛 16.3% 3.2% -7.2%
금융 XLF 35.88 0.8% 햇빛 12.9% 3.2% -8.8%
산업재 XLI 99.56 0.0% 햇빛 14.9% 1.2% -5.6%
부동산 VNQ 86.95 -0.1% 햇빛 10.1% -11.6% -18.1%
필수소비재 XLP 73.5 -0.1% 햇빛 7.7% -3.8% 3.7%
유틸리티 XLU 68.08 -1.1% 햇빛 7.3% -11.8% 4.3%
헬스케어 XLV 133.1 -1.3% 햇빛 5.7% 0.5% 1.2%

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 섹터 ETF 내 에너지(XLE/+3.0%) ETF와 커뮤니케이션(XLK/+2.7%) ETF 섹터가 큰 폭의 상승세 시현 / 에너지(XLE) ETF 섹터 내 필립스 66(PSX/+4.7%)와 옥시덴털 페트롤리엄(OXY/+5.5%)가 상승

 

Thematic

분류 티커 현재가 등락률 t신호 수익률






1개월 3개월 1년
기술혁신 ARKK 40.4 8.2% 햇빛 11.1% -9.6% -65.7%
IPO IPO 28.5 5.8% 햇빛 1.7% -14.2% -58.7%
반도체 SOXX 378.2 3.1% 햇빛 24.0% -6.6% -28.0%
레져/엔터테인먼트 PEJ 38.7 2.8% 햇빛 6.6% -6.1% -23.4%
글로벌 천연자원 GNR 59.2 2.4% 햇빛 13.7% 7.3% 13.5%
워런 버핏 MOAT 68.8 2.4% 햇빛 13.7% -3.8% -10.2%
수송 IYT 229.6 2.4% 햇빛 12.1% -5.2% -16.4%

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 테마 ETF 내 기술혁신(ARKK/+8.2%)과 IPO(IPO/+5.8%)가 상승 마감 / 특히, 기술혁신(ARKK) ETF 섹터 내 텔러닥 헬스(TDOC/+7.5%)와 로쿠(ROKU/+10.4%)가 큰 폭의 상승세 시현

 

EU Market Closing – 04:00 기준

지수 종가 등락률 구분 업종 등락률
STOXX 600 432.26 +0.1% 상승 자유소비재 2.6%




소재 1.6%




정보기술 1.4%



하락 건강관리 -2.6%




유틸리티 -1.5%




필수소비재 -1.3%
지수 종가 고가 저가 등락폭 등락률
獨 DAX 14,224.86 14,263.53 14,172.47 78.77 0.6%
英 FTSE 100 7,318.04 7,408.61 7,316.84 -57.3 -0.8%
佛 CAC 40 6,594.62 6,636.81 6,573.87 37.79 0.6%

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 유럽증시는 영국을 제외하고 강세를 유지 / 지난 날 현지시간 10일 미국 소비자물가지표(CPI)가 시장의 예상치를 하회하며 유럽 증시에 상승 압력으로 작용 / 이에 달러화와 국채 금리가 2일 연속 급락하며 유럽 증시에 상승 압력으로 작용 / 한편, 전문가에 따르면 유로존은 미국과 달리 고물가에 둔화폭이 낮을 것이라는 전망을 제기 / 이는 경기 침체를 막기위한 재정 지출 상향조정 정책은 유럽의 물가상승폭을 확대한 것으로 분석 / 또한, 미국 중간선거에서 공화당이 압승을 거둘 것이라는 예상과는 달리 민주당이 선전하며 우크라이나 전쟁이 장기화될 가능성에 대한 우려가 확대  

 

출처: < https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20221112062135&gbn=B&res_seq=184112>

 

 

[상원 민주당 과반 잠정 확정]

(Feat. 중간선거 이벤트 소멸)

 

☑️IRA불확실성 소멸

-EV + 신재생에너지

 

•조지아(GA) 결선투표를 12/6 앞둔 상황에서 네바다(NV) 현역 상원위원인 민주당 Cortez Masto의원이 현장투표에서는 공화당 후보에 밀렸으나, 이후 개표된 우편투표에서 역전에 성공하며 상원 재선 잠정 확정으로 민주당은 조지아주 결선 결과에 무관하게 50석+1(부통령) 확보하며 상원 과반 사수 성공

 

•민주당+백악관이 전폭적으로 추진한 IRA를 중심으로 한 친환경에너지 관련 정책은 바이든 대통령의 남은 2년 임기동안 동력을 유지할 것으로 판단

 

•특히 중간선거 결과가 예상과 다르게 민주당이 선전하며, 바이든 대통령의 재선가도에도 희망이 생김

 

SMART한 주식투자

 

 

 

『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 IPO Daily💌 - 20221114』

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【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

 

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📌Today's Topic》

‘라임 몸통’ 김봉현 도주 막을 수 있었던 3번의 기회 모두 놓쳤다

https://naver.me/xagsAZJi

🎙돈 많은 집안은 집행유예.

집안은 돈이 없지만, 돈이 많아진 경우에는 도주 안내.

 

중국 밀항을 준비한다는 것을 제보받아서, 검찰이 2번이나 구속영장을 청구했는데도 기각하고

보석 취소도 청구했는데 기각하고,

 

어찌 법원은 도주하자마자 그 타이밍에 맞춰서 보석 취소 청구를 인용해?

 

피해자는 지금도 울화통 터져 할텐데,

설마 지금 한가롭게 술래잡기해?

머리카락 보일라 꼭꼭 숨을 시간 준거야?

 

그러면서, 그 피해는 고스란히 남은 자산운용사에게 재네들이 잘못했으니 니네들도 새로운 거 하지마 하면서 족쇄 채우는 거 아냐?

잘못은 재네들이 했는데 그것마저 풀어주면서 남겨진 족쇄는 왜 선량한 우리에게 채우냐?

 

 

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★ 금일 IPO 일정 ★

 11/11~14 인벤티지랩 청약🖨

 11/14 윤성에프앤씨 상장⭐️

 11/14 엔젯 납입🏧

 

☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆

 11/15~16 펨트론 청약🖨

 11/16 인벤티지랩 납입🏧

 11/16~17 바이오인프라 수요예측⚖️

 11/17 티쓰리엔터테인먼트 상장⭐️

 11/17 티에프이 상장⭐️

 11/17~18 에스에이엠지엔터테인먼트 수요예측⚖️

 11/18 유비온 상장⭐️

 11/18 엔젯 상장⭐️

 11/18 펨트론 납입🏧

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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▣ 기관IR 일정 ▣

- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -

 

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 11/14 윤성에프앤씨(미래에셋증권)

 11/17 티쓰리엔터테인먼트(미래에셋증권)

 11/17 티에프이(IBK투자증권)

 11/18 유비온(미래에셋증권)

 11/18 엔젯(미래에셋증권)

 11/22 인벤티지랩(한국투자증권)

 11/24 펨트론(하나증권)

 12/01 바이오인프라(DB금융투자)

 12/06 에스에이엠지엔터테인먼트(NH투자증권)

 12/19 자람테크놀로지(신영증권)

 12/23 바이오노트(NH투자증권, 한국투자증권)

 

▣ 심사 승인 ▣

 - 컬리(한국투자증권, NH투자증권)

 - 골프존카운티(삼성증권, NH투자증권)

 - 케이뱅크(NH투자증권, 삼성증권)

 - 블루포인트파트너스(한국투자증권)

 - 한주금속(현대차증권, 미래에셋증권)

 - 삼기이브이(대신증권)

 - 티이엠씨(한화투자증권)

 - 나노팀(한국투자증권)

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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