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[간밤 월드뉴스 총정리 11월16일] 러 미사일에 폴란드 비상/ 美 부채 급증세/ 소매 실적 호조/ 버핏 투자리스트/ “넷플 매수”/ 디스인플레 추천주
폴란드에 러 추정 미사일 떨어져…오늘 수능 예비소집일 [모닝브리핑]
◆뉴욕증시, 생산자물가 둔화에 상승간밤 뉴욕증시는 생산자 물가가 둔화했다는 소식에 상승했습니다. 오늘 새벽 뉴욕증권거래소에서 다우존스3.. 한국경제 | 2022-11-16 06:59:01
출처: <https://finance.naver.com/news/mainnews.nhn>
뉴욕증시, 예상밑돈 PPI에 상승 ‘TSMC 10%↑’…유가·비트코인 급등 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202211160006&t=NN>
2022년 11월 16일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 월마트가 3분기 재고수준에 상당한 개선이 있었다고 밝혔습니다.
(2) 미 10월 PPI도 예상을 밑돌면서 금리가 내리고 주가가 올랐습니다.
(3) LG화학이 북미에 양극재 공장 건설을 고려 중인 것으로 전해졌습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.571%p (-0.036%p)
한국 고객예탁금, 49.9조원 +0.9조원
K200 야간선물 등락률, +0.46% (오전 5시 39분 기준)
1개월 NDF 환율 1,315.38원 (-2.32원)
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rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
11/16 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 33,592.92p (+56.22p, +0.17%)
- S&P500: 3,991.73p (+34.48p, +0.87%)
- NASDAQ: 11,358.41p (+162.19p, +1.45%)
- 러셀2000: 1,889.20p (+27.95p, +1.50%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $60.36 (+0.79, +1.33%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $38.80 (+0.87, +2.29%)
- Eurex kospi 200: 324.50p (+1.5p, +0.46%)
- NDF 환율(1개월물): 1,315.66원 / 전일 대비 3원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,810.61 (+82.56, +3.03%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 106.489 (-0.171, -0.16%)
- 유로/달러: 1.0351 (+0.0024, +0.23%)
- 달러/엔: 139.17 (-0.72, -0.51%)
- 파운드/달러: 1.1870 (+0.0114, +0.97%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.3403% (-4.9bp)
- 5년물: 3.8903% (-9.9bp)
- 10년물: 3.7696% (-8.4bp)
- 30년물: 3.9535% (-8.3bp)
- 10Y-2Y: -57.07bp (-3.55bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 102*13 (+0*03 , +0.11%)
- 5YR T-Notes: 108*00 1/2 (+0*14 1/2, +0.42%)
- 10YR T-Notes: 112*18 (+0*20 1/2, +0.57%)
- US T-Bonds: 124*17 (+1*10 , +1.06%)
- Ultra US T-Bonds: 131*30 (+2*7 , +1.7%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 86.92 (+0.96, +1.12%)
- 브렌트유: 93.86 (+0.61, +0.65%)
- 금: 1,776.80 (+5.90, +0.33%)
- 은: 21.52 (-0.44, -2.00%)
- 아연(LME, 3M): 3,111.50 (-20.00, -0.64%)
- 구리: 381.95 (-0.40, -0.10%)
- 옥수수: 669.25 (+9.50, +1.44%)
- 밀: 848.00 (+9.25, +1.10%)
- 대두: 1,457.25 (+16.00, +1.11%)
*동 자료는 2022년 11월 16일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(11월 16일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
미 증시, 물가 완화 불구 러시아의 폴란드 공격으로 변동성 확대
미 증시는 월마트(+6.54%)의 견고한 실적 발표와 함께 물가지표가 예상을 하회하자 달러화의 약세가 확대된 데 힘입어 상승. 특히 나스닥은 장 중 2.7%가까이 급등. 그러나 연준 위원들의 높은 인플레에 대한 우려 등으로 달러 약세폭이 축소되자 상승폭 축소. NATO회원국인 폴란드에 대한 러시아의 미사일 공격 소식이 알려지자 달러화가 급격하게 강세로 전환하며 상승분 반납하기도 했으나, 러시아와 미국이 사태 악화를 제한하는 발표 등으로 재차 반등하는 등 변동성 확대하며 마감(다우 +0.17%, 나스닥 +1.45%, S&P500 +0.87%, 러셀2000 +1.50%)
변화요인: ①달러화 변화: 유럽·미국 경제지표, 연준위원, 러시아
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20221116063640293_3533
11/16 한국 증시: 매물 소화 속 2,500p 도전 예상
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
MSCI 한국 지수 ETF는 1.33%, MSCI 신흥 지수 ETF는 2.29% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,315.66원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 3원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.46% 상승. KOSPI는 0.3% 내외 상승 출발 예상.
미 증시가 물가 상승 압력이 완화되며 나스닥 중심으로 한 때 2.7% 상승한 점은 한국 증시에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망. 특히 장 후반 미 증시 상승분 반납 요인이었던 러시아의 폴란드 지역 미사일 공격 이슈가 확대될 가능성이 크지 않다는 점도 긍정적. 러시아의 폴란드 공격아 NATO 회원국에 대한 공격으로 확대 해석돼 사태가 악화할 가능성이 크지 않기 때문. 여기에 직접적인 공격이 아닐 수 있다는 분석이 제기되자 되돌림이 유입된 점도 긍정적.
한편, 소매 유통업종의 견고한 실적 발표도 한국 증시에 긍정적. 이는 미국의 소비가 양호한 모습을 보이고 있어 미국발 경기 침체 우려가 높아질 가능성이 높지 않기 때문. 더불어 전일 일부 반영이 되었지만, 필라델피아 반도체 지수가 3.03% 상승하는 등 반도체 업종에 대한 긍정적인 투자 심리가 유지되고 있다는 점도 우호적.
다만, 장중 물가 하방 압력 속 약세를 보였던 달러화가 러시아 이슈가 부각되며 강세로 전환하는 등 위험 자산 선호심리가 높아진 점은 부담. 이를 감안 한국 증시는 0.3% 내외 상승 출발 후 여전히 KOSPI 기준 2,500p에 대한 도전이 진행되며 매물 소화 과정이 진행될 것으로 전망
[러시아 미사일 폴란드 영토 침범]
(Feat. 오늘은 방산?)
1. 러시아 미사일 2기가 사고로 나토회원국인 폴란드 영토(폴란드-우크라이나 국경지역)에 떨어져 최소한 2명이상 사망
*동 이슈 보도 직후 미국시장 상승폭 상당분 반납
2. 폴란드는 러시아 폭격에 대한 대응으로 전투기 출격
3. 폴란트에 떨어진 미사일이 우크라이나 영토에 떨어진 미사일들의 파편이라고 일부가 보도
4. 러시아 국방부 :
러시아는 우크라이나-폴란드 국경근처의 목표에 대한 어떤 공격도 수행하지 않았음
*미국증시 반납한 상승폭 일부 회복하며 마감
5. 미국 국부무 대변인 :
러시아 미사일이 폴란드 국경을 넘어왔다는 점은 매우 우려스러우며, 현재 팩트파악과 이에 수반하는 적절한 조치를 취하기위해 노력중
6. 폴란드 정부 대변인 :
폴란드 정부는 나토헌장 4조 발효에 대해 검토중
*제4조: 가맹국들은 어떤 가맹국의 영토 보전, 정치적 독립이나 안보가 위협받을 경우 언제라도 함께 협의할 것이다.
7. 나토 사무총장 :
나토는 폴란드 미사일 이슈를 면밀하게 검토중이며, 회원국들과 긴밀하게 협의 중
8. 백악관 :
바이든대통령은 폴란드 미사일 이슈를 보고받았고, 폴란드 대통령과 대화 중
SMART한 주식투자
(2022.11.16) U.S. & EU Market Closing
- 2022.11.16 마지원
- U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 33,592.92 | 56.22 | 0.2% | 18/12/0 |
| S&P500 | 3,991.73 | 34.48 | 0.9% | 382/120/1 |
| NASDAQ | 11,358.41 | 162.19 | 1.4% | 2214/1213/301 |
| RUSS 2K | 1,889.20 | 27.95 | 1.5% | 1456/468/32 |
| PHLX 반도체지수 | 2,810.61 | 82.56 | 3.0% | 30/0/0 |
| VIX지수 | 24.54 | 0.81 | 3.4% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
금일 뉴욕증시는 생산자물가지수가 예상치를 하회하며 상승 마감. 소비자물가지수에 이어 생산자물가지수 또한 전기대비 상승률이 낮아지며 인플레이션이 고점을 지났다는 인식이 지배적인 상황. 생산자물가지수가 발표된 직후 10년물 국채금리가 한때 3.76%까지 하락하는 등, 3.8% 아래로 하락하며 10월 이후 가장 낮은 수준임. 이에 대형주 위주의 S&P500지수는 전장 대비 0.9% 상승한 3,991.73 선을 기록하였으며 기술주 중심의 나스닥 지수는 1.4% 상승한11,358.41선으로 장을 마감. 인플레이션 압력이 둔화되면서 미 연준의 금리 인상 속도가 함께 둔화될 것으로 기대되는 상황 속에서, 달러화 가치 또한 큰 폭의 하락세 시현. 달러지수는 전날 대비 1.4% 하락한 105.29까지 하락하였으나 Rabobank는 인플레이션 둔화에도 불구하고 글로벌 금융시장이 아직 다양한 불확실성에 노출되어 있는 상황으로 달러인덱스가 일정 수준 미만으로 하락할 가능성은 미비함을 시사함. 대표적으로 극심한 지정학적 리스크가 달러 약세를 제한하는 요소 중 하나로 러-우 전쟁이 계속되고 있는 한편, 대만 리스크를 중심으로 미-중 갈등 등의 중국발 지정학적 리스크가 확대되고 있는 상황임을 발언하며 G20 회의에서 미-중 정상회담이 성사되고 무력충돌은 일어나지 않을 것이라는 발언이 이루어지기도 했으나 실질적으로 해소되는 것은 현 시점에서 기대하기 어렵다며 마찰이 심화되는 현상이 달러 하방을 지지할 것임을 덧붙임.
한편, 제이피모간체이스에 따르면 인플레이션 둔화 속 미 증시가 크게 상승했으나 이는 차익실현 시점을 가리키는 것으로 예상되며 현재의 반등이 장기 강세장으로 연결될 것이라 기대하기에는 어려움이 있음을 언급함. 특히, 경기침체 위험은 여전히 현존하고 있기 때문에 낙관론은 지양하는 것이 현명할 것임을 발언하며 포지션을 일부 축소하기를 권고함.
미국 주식 하이라이트 – 06:00 기준
* 넷플릭스 (NFLX) $ 310.20 / +3.65%
당사는 신규 광고수익 유입 그리고 계정 공유 개수를 감소시키며 실적이 상승할 것으로 예상되는 가운데, 뱅크오브아메리카는 이러한 당사의 액션이 주가를 23%가량 견인할 것으로 예상된다며 당사에 대한 투자의견을 ‘underperform’에서‘매수’로 업그레이드한 후 상승세 시현.
* 보다폰 (VOD) $ 11.47 / -6.82%
당사는 현재 글로벌 매크로 경제 리스크로 인해 통신 업계가 힘든 국면에 접어들었음을 언급하며 당사의 수익 가이던스 또한 저조할 것으로 예상하여 현금흐름 전망치를 하향함에 따라 주가는 하락세 시현.
U.S. ETF Closing – 06:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 커뮤니케이션 | XLC | 50.54 | 1.45% | 햇빛 | 1.50% | -9.30% | -36.00% |
| 자유소비재 | XLY | 144.77 | 1.39% | 햇빛 | 4.60% | -11.60% | -31.00% |
| IT | XLK | 133.6 | 1.21% | 햇빛 | 10.30% | -6.80% | -21.30% |
| 에너지 | XLE | 94.13 | 1.11% | 햇빛 | 11.40% | 14.30% | 79.90% |
| 부동산 | VNQ | 85.81 | 1.11% | 햇빛 | 10.60% | -10.30% | -19.00% |
| 유틸리티 | XLU | 67.99 | 1.07% | 햇빛 | 9.40% | -10.40% | 4.10% |
| 필수소비재 | XLP | 73.54 | 0.82% | 햇빛 | 8.40% | -2.60% | 4.70% |
| 산업재 | XLI | 99.63 | 0.72% | 햇빛 | 15.40% | 2.70% | -4.30% |
| 금융 | XLF | 35.44 | 0.23% | 햇빛 | 13.40% | 4.10% | -7.40% |
| 헬스케어 | XLV | 133.12 | -0.10% | 햇빛 | 7.50% | 3.20% | 1.60% |
| 소재 | XLB | 81.01 | -0.16% | 햇빛 | 15.90% | 3.30% | -6.30% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF는 커뮤니케이션(XLC/+1.4%)섹터와 IT(XLK/+1.2%)섹터 주도로 상승 마감. 바론즈는 메타 플랫폼스가 1.1만 명에 달하는 인력감축을 발표한데 이어, 아마존닷컴 또한 1만 명의 감축을 발표함을 언급하며 IT 기업들의 인력감축 발표가 증가하고 있으나, 이것이 사업의 축소를 의미하는 것은 아님을 시사함. 또한, JOLTS 보고서나 노동통계청 Employment Situation 보고서 등을 통해 IT섹터 전체적인 고용상황을 분석했을 때, IT 섹터에서 특별히 해고가 늘어나고 있다는 자료는 없으며 어히려 정보, 전문직, 비즈니스 서비스 직종은 증가하고 있는 추세임을 밝힘. 또한, 메가캡 기업들이 채용을 중단하고 인력을 감축하면서 시장에 새로 진입한 스타트업 등 소형 기업들이 대형 기업에서 유출된 인재들을 고용하여 인력을 확충하고 있음을 의미한다며, 기존 대비 소형 기업들이 유능한 인재를 확보하기에 좋은 환경에 처해진 상황이라 덧붙임.
Thematic – 06:00 기준
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 비트코인 | BITO | 10.26 | 4.59% | 안개 | -12.50% | -23.10% | -72.30% |
| 반도체 | SOXX | 384.87 | 2.90% | 햇빛 | 24.20% | -1.90% | -27.60% |
| 기술혁신 | ARKK | 39.98 | 2.75% | 햇빛 | 13.40% | -10.10% | -64.40% |
| 워런 버핏 | MOAT | 69.23 | 1.72% | 햇빛 | 14.90% | -0.70% | -8.40% |
| 은행 | KRE | 64.56 | 0.70% | 햇빛 | 8.20% | 0.30% | -10.10% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
테마별 ETF는 비트코인(BITO/+4.6%)ETF와 은행(KRE/+0.7%)ETF가 상승하며 마감. 모간스탠리는 미 연준이 ‘22년간 강력한 금리인상을 단행하며 전반적인 금리 상승세는 미국 은행들이 장단기 금리 스프레드를 이용한 대출 사업을 통해 수익을 거두며 실적에 긍정적으로 기여했음을 언급했으나, 은행 섹터에서 누리고 있는 금리인상 사이클 수혜가 추후 축소될 것으로 전망.상세 내용으로는 지속적인 금리 상승으로 인해 기업들의 자금조달 비용이 크게 증가하면서 이자비용 부담을 낮추기 위해 장기 채권을 이용하는 기업들이 증가하고 있고, 이러한 변화는 은행들이 장단기 금리 스프레드를 통해 수익을 거두기 어려워지고 있음을 가리킨다고 덧붙임. 이에 12월 FOMC에서는 50bp 금리인상이 단행되면서 속도 조절이 이루어질 것이라는 전망이 지배적인 가운데, 이는 ‘22년 은행 섹터가 누렸던 금리인상 사이클 수혜가 ‘23년에는 그만큼 강력하지 못할 것임을 의미한다며 은행 섹터의 ‘23년 EPS 증가율 중앙값은 2.5%까지 높아지기도 했지만, 지금은 1.5%로 하향 되었음을 덧붙임.
EU Market Closing – 01:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 434.44 | 0.4% | 정보기술 | 1.2 | |
| 상승 | 에너지 | 1.0 | |||
| 자유소비재 | 0.5 | ||||
| 부동산 | -0.1 | ||||
| 하락 | 필수소비재 | -0.6 | |||
| 커뮤니케이션 | -1.0 | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 14,378.51 | 14,440.78 | 14,266.42 | 65.21 | 0.5% |
| 英 FTSE 100 | 7,369.44 | 7,413.01 | 7,344.85 | -15.73 | -0.2% |
| 佛 CAC 40 | 6,641.66 | 6,684.09 | 6,621.82 | 32.49 | 0.5% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 미국 생산자물가지수(PPI)가 예상치를 하회함에 따라 연준의 피봇 가능성에 대한 기대감으로부터 모멘텀을 얻어 영국 FTSE 지수를 제외한 주요 지수는 상승 마감. 이에 범유럽지수인 STOXX600은 434.44(+0.3%) / 독일 DAX 지수는 14,378.51(+0.5%) / 영국 FTSE 지수는 7,369.44(-0.2%) / 프랑스 CAC지수는 6,641.66(+0.5%) 에 거래를 마감. CNBC에 따르면 영국은 현재 경기 침체 우려로 부동산 시장이 큰 침체 위기에 접어들고 있다는 내용이 있었음. 상세 내용으로는 영국의 경제 상황 악화와 차입 비용 증가, 견고한 고인플레이션이 모기지 상환에 압박을 가하고 있어 10월 신규주택구매의 경우 2008년 금융위기 이후 최저 수준으로 급락했다는 분석이 있었음. 이에 영국 부동산 시장은 최대 30%까지 가격이 폭락할 수 있다는 우려의 목소리가 나오고 있으며 폭락할 경우, 큰 침체는 불가피할 것임을 경고하고 있는 상황. 또한, 영란은행에 따르면 영국은 사상 최장기 침체의 시작점에 직면한 상황이라 발표했고, 제레미 헌트 신임 영국 재무장관은 혼조세를 안심시키기 위해 국가 공공 재정의 허점을 매우기 위한 연간 총 500억 ~ 600억 파운드 사이의 세금 인상 및 지출 삭감을 발표함.
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 IPO Daily💌 - 20221116』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
"질문이 넌센스입니다?" …IR 기본 모르는 운용사[기자수첩]
🎙현재 이 간담회 영상은 유튜브에서 비공개 처리됨.
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★ 금일 IPO 일정 ★
11/15~16 펨트론 청약🖨
11/16 인벤티지랩 납입🏧
11/16~17 바이오인프라 수요예측⚖️
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
11/16~17 바이오인프라 수요예측⚖️
11/17 티쓰리엔터테인먼트 상장⭐️
11/17 티에프이 상장⭐️
11/17~18 에스에이엠지엔터테인먼트 수요예측⚖️
11/18 유비온 상장⭐️
11/18 엔젯 상장⭐️
11/18 펨트론 납입🏧
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
11/17 티쓰리엔터테인먼트(미래에셋증권)
11/17 티에프이(IBK투자증권)
11/18 유비온(미래에셋증권)
11/18 엔젯(미래에셋증권)
11/22 인벤티지랩(한국투자증권)
11/24 펨트론(하나증권)
12/01 바이오인프라(DB금융투자)
12/06 에스에이엠지엔터테인먼트(NH투자증권)
12/19 자람테크놀로지(신영증권)
12/23 바이오노트(NH투자증권, 한국투자증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 컬리(한국투자증권, NH투자증권)
- 골프존카운티(삼성증권, NH투자증권)
- 케이뱅크(NH투자증권, 삼성증권)
- 블루포인트파트너스(한국투자증권)
- 한주금속(현대차증권, 미래에셋증권)
- 삼기이브이(대신증권)
- 티이엠씨(한화투자증권)
- 나노팀(한국투자증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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| 11월 14일(월) 증시캘린더 / 해외마감시황 (0) | 2022.11.14 |
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