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[간밤 월드뉴스 총정리 11월24일] Fed 대다수 “금리 속도 조절”/ 테슬라 급등 왜?/ 이 와중에 최고가 디어앤코/ 헤지펀드 786개의 선호주 톱10/ 디즈니 28일 주목
금통위 '베이비스텝' 유력…뉴욕증시, FOMC 의사록 공개에 상승[모닝브리핑]
◆ 오늘 금통위 '베이비스텝' 유력…내년 성장전망 1%대로 낮출수도한국은행 금융통화위원회(금통위)가 24일 오전 9시 통화정책방향 회의.. 한국경제 | 2022-11-24 06:45:01
출처: <https://finance.naver.com/news/mainnews.nhn>
뉴욕증시, 연준 긴축 속도조절 기대감에 상승 ‘테슬라 8%↑’ 유가 급락·비트코인 상승 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202211240008&t=NN>
2022년 11월 24일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 11월 FOMC 의사록이 12월 피봇 가능성을 시사했습니다.
(2) 11월 제조업 PMI가 유럽은 10달만에 올랐고 미국은 내렸했습니다.
(3) 네덜란드 Trafigura가 고려아연 지분 30.7만주를 인수할 것으로 알려졌습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.784%p (-0.026%p)
한국 고객예탁금, 47.8조원 -0.5조원
K200 야간선물 등락률, +0.57% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,337.27원 (-14.73원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
11/24 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 34,194.06p (+95.96p, +0.28%)
- S&P500: 4,027.28p (+23.70p, +0.59%)
- NASDAQ: 11,285.32p (+110.91p, +0.99%)
- 러셀2000: 1,863.52p (+3.08p, +0.17%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $57.95 (+1.09, +1.92%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $37.95 (+0.31, +0.82%)
- Eurex kospi 200: 316.85p (+1.8p, 0.57%)
- NDF 환율(1개월물): 1,336.89원 / 전일 대비 16원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,786.42 (+29.60, +1.07%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 106.096 (-1.126, -1.05%)
- 유로/달러: 1.0397 (+0.0093, +0.90%)
- 달러/엔: 139.58 (-1.65, -1.17%)
- 파운드/달러: 1.2059 (+0.0173, +1.46%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.4773% (-3.7bp)
- 5년물: 3.8819% (-6.3bp)
- 10년물: 3.6927% (-6.3bp)
- 30년물: 3.7285% (-9.6bp)
- 10Y-2Y: -78.46bp (-2.60bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 102*05 (+0*02 , +0.07%)
- 5YR T-Notes: 107*27 1/2 (+0*06 1/4, +0.18%)
- 10YR T-Notes: 112*30 1/2 (+0*13 , +0.36%)
- US T-Bonds: 127*20 (+1*5 , +0.91%)
- Ultra US T-Bonds: 137*11 (+2*11 , +1.73%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 77.94 (-3.53, -4.36%)
- 브렌트유: 85.41 (-3.60, -4.07%)
- 금: 1,760.40 (+11.10, +0.63%)
- 은: 21.53 (+0.51, +2.41%)
- 아연(LME, 3M): 2,906.50 (-8.00, -0.27%)
- 구리: 361.85 (+2.95, +0.82%)
- 옥수수: 666.25 (+6.50, +0.99%)
- 밀: 813.50 (+3.00, +0.37%)
- 대두: 1,436.00 (+7.25, +0.51%)
*동 자료는 2022년 11월 24일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(11월 24일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
미 증시, 장중 변동성 확대 불구 FOMC 의사록 공개 후 상승
미 증시는 FOMC 의사록 공개를 앞두고 여타 부진한 경제지표 발표로 달러화가 약세를 보이고 금리가 하락하자 기술주 중심으로 상승하는 모습을 보임. 그러나 장 중 애플과 씨티그룹 중심으로 악재성 재료가 유입되자 상승분을 급격하게 반납하고 다우는 하락 전환하기도 했음. 장 후반 FOMC 의사록 공개를 통해 ‘상당수’의 위원이 더 작은 금리 인상이 ‘곧’ 올 것이라며 금리인상 속도를 늦추는 것에 동의했다는 소식이 전해지자 달러와 금리 하락폭이 확대되며 지수는 기술주 중심으로 재차 상승(다우 +0.28%, 나스닥 +0.99%, S&P500 +0.59%, 러셀2000 +0.17%)
변화요인: ①경제지표 ②애플과 씨티그룹 ③FOMC 의사록
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20221124063044480_3533
11/24 한국 증시: 연준의 속도조절론 확인에 힘입어 강세 전망
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
MSCI 한국 지수 ETF는 1.92%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.82% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,336.89원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 16원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.57% 상승. KOSPI는 0.7% 내외 상승 출발 예상.
미 증시가 장 중 일부 종목 이슈로 상승분을 반납하기도 했으나, 달러 약세 및 국채 금리 하락에 힘입어 상승한 점은 한국 증시에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망. 특히 반도체 업종의 강세가 뚜렷한 가운데 필라델피아 반도체 지수가 1.07% 상승한 점도 전일에 이어 관련 기업들의 투자 심리에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망.
여기에 연준 FOMC 의사록 공개를 통해 많은 연준 위원들이 ‘곧’ 금리인상 속도 조절을 할 것임을 주장 했다는 소식도 긍정적. 더불어 시장 참여자들이 금리선물을 통해 연준의 최종 금리에 대해 5%로 전망했다는 점도 우호적인 영향을 줄 것으로 전망. 이와 함께 달러 약세로 인해 달러/원 환율이 16원 내외 하락 출발하는 등 원화 강세 가능성이 높아 외국인 수급에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상.
물론 한국 은행 금통위에서 25bp 인상 가능성이 높아 원화 강세폭이 축소될 수 있으나 이는 영향이 크지 않을 것으로 전망. 이를 감안 한국 증시는 0.7% 내외 상승 출발 후 견고한 모습을 이어갈 것으로 전망.
[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
11월 24일 IT 주요뉴스
● 美 '블프' 코앞인데 아이폰14 품귀 지속
- 미국 최대 전자제품 판매점 베스트바이 코리베리 사장은 연말을 앞두고 아이폰14 프로·프로맥스 재고 압박을 받고 있다고 우려
- 미국 베스트바이 매장에서 아이폰14 프로 판매 대기 기간은 최소 2주에 달함
Link: https://bit.ly/3V3mK2n
● Foxconn responds to protests erupting at its iPhone plant in China
- Violent protests have erupted at Foxconn Technology Group's iPhone assembly plant in Zhengzhou, prompting the company to respond and say it would continue communicating with staff and local government.
● Component suppliers see no cutback in orders for new iPhones
- Despite recent rumors about substantial cutbacks in orders for the new iPhone 14, component makers have said shipment pull-ins still follow seasonal patterns in the fourth quarter.
● “고맙다 갤탭A8”…삼성, 中레노버 제치고 인도 태블릿 1위
- 삼성전자가 올 3분기 인도 태블릿PC 시장에서 중국의 강자 레노버를 제치고 점유율 1위를 차지
- 한편, 인도의 3분기 5G 태블릿 시장은 전분기대비 61% 증가
Link: https://bit.ly/3GFT872
● 샤오미 등 외산폰, 국내 스마트폰 시장 점유율 1% 벽 넘었다
- 외산폰의 무덤이라고 불리던 국내 스마트폰 시장에서 샤오미, 모토로라 등 해외 브랜드의 점유율이 최근 성장세를 보이기 시작
- 국내 스마트폰 시장에서 애플을 제외한 해외 브랜드들은 올 2분기 2년 1개월 만에 점유율 1%에서 2%로 올라섰고, 올 3분기 3% 점유율을 기록
Link: https://bit.ly/3EXwKVa
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20221124』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
IPO 한파에 1년간 3조 유출…공모주 펀드 자산 반토막
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★ 금일 IPO 일정 ★
11/24 펨트론 상장⭐️
11/24~25 에스에이엠지엔터테인먼트 청약🖨
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
11/24~25 에스에이엠지엔터테인먼트 청약🖨
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
11/24 펨트론(하나증권)
12/06 에스에이엠지엔터테인먼트(NH투자증권)
12/19 자람테크놀로지(신영증권)
12/23 바이오노트(NH투자증권, 한국투자증권)
12/29 한주라이트금속(미래에셋증권, 현대차증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 컬리(한국투자증권, NH투자증권)
- 골프존카운티(삼성증권, NH투자증권)
- 케이뱅크(NH투자증권, 삼성증권)
- 블루포인트파트너스(한국투자증권)
- 삼기이브이(대신증권)
- 티이엠씨(한화투자증권)
- 나노팀(한국투자증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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