주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.
1) 증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.
2) 노션으로 공유한 링크는 익스플로러에선 제대로 작동하지 않습니다. 크롬에 최적화, 엣지, 웨일에서도 잘 작동합니다.
( 공유 자료링크는 1~2일후 공유 해지 합니다.)
게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라
불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.
모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...
복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
[간밤 월드뉴스 총정리 11월22일] 쇼핑 시즌 승자는?/ 환율 또 급등/ 시걸 “12월 랠리…내년 20%↑”/ 美 연체 경보/ “유가, 中에 달렸다”/ 현금 고갈되는 카바나
中재봉쇄 우려에 美증시↓...'CEO교체' 디즈니 6%↑[뉴욕마감]
FILE - In this Monday, Sept. 21, 2020, file photo, a Wall Street street sig.. 머니투데이 | 2022-11-22 06:42:11
출처: <https://finance.naver.com/news/mainnews.nhn>
뉴욕증시, 중국 봉쇄 강화에 일제 하락 `테슬라 6.84% 급락`…유가 하락·비트코인 휘청 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202211220003&t=NN>
2022년 11월 22일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미 10-2년 국채 금리차가 1979년 2월 28일 이후 최저를 기록했습니다.
(2) 래리 서머스가 리스크는 양방향이 됐다고 말했습니다.
(3) 사우디가 다우존스의 50만b/d 증산 보도를 부인했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.722%p (-0.018%p)
한국 고객예탁금, 49.6조원 -0.1조원
K200 야간선물 등락률, +0.03% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,360.00원 (+5.10원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
11/22 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 33,700.28p (-45.41p, -0.13%)
- S&P500: 3,949.94p (-15.40p, -0.39%)
- NASDAQ: 11,024.51p (-121.55p, -1.09%)
- 러셀2000: 1,839.14p (-10.59p, -0.57%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $56.46 (-1.59, -2.74%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $37.55 (-0.48, -1.26%)
- Eurex kospi 200: 314.55p (+0.1p, 0.03%)
- NDF 환율(1개월물): 1,359.00원 / 전일 대비 3원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,675.83 (-48.20, -1.77%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 107.822 (+0.892, +0.83%)
- 유로/달러: 1.0238 (-0.0087, -0.84%)
- 달러/엔: 142.09 (+1.72, +1.23%)
- 파운드/달러: 1.1814 (-0.0076, -0.64%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.5544% (+2.2bp)
- 5년물: 4.0154% (+0.7bp)
- 10년물: 3.8306% (+0.2bp)
- 30년물: 3.9040% (-2.2bp)
- 10Y-2Y: -72.38bp (-1.97bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 102*03 1/4 (-0*02 1/4, -0.07%)
- 5YR T-Notes: 107*18 (-0*03 1/2, -0.1%)
- 10YR T-Notes: 112*10 (-0*01 , -0.03%)
- US T-Bonds: 125*15 (+0*01 , +0.02%)
- Ultra US T-Bonds: 133*16 (+0*18 , +0.42%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 80.04 (-0.21, -0.26%)
- 브렌트유: 87.45 (-0.35, -0.40%)
- 금: 1,754.60 (-13.40, -0.76%)
- 은: 21.06 (-0.13, -0.59%)
- 아연(LME, 3M): 2,906.00 (-125.00, -4.12%)
- 구리: 357.60 (-5.85, -1.61%)
- 옥수수: 663.50 (-7.00, -1.04%)
- 밀: 818.25 (-4.00, -0.49%)
- 대두: 1,436.75 (+8.00, +0.56%)
*동 자료는 2022년 11월 22일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(11월 22일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
미 증시, 경기 둔화 우려 불구 연준 변화 기대 속 낙폭 일부 축소
미 증시는 중국 코로나 확산에 따른 경기 둔화 우려가 부각되며 하락. 특히 폭스콘 고용 중단 소식으로 애플(-2.17%)과 부품주, 반도체 업종의 하락이 뚜렷. 더불어 리콜과 국제유가 급락으로 테슬라(-6.84%)가 큰 폭으로 하락한 가운데 전기차 관련 종목군의 부진도 나스닥 하락을 부추김. 그렇지만, 경기 방어주 중심으로는 반등이 뚜렷했고, 델리 샌프란시스코 연은 총재가 과도한 긴축 정책을 경계해야 한다고 언급하자 다우지수가 한 때 상승전환 하는 등 낙폭 일부 축소 마감(다우 -0.13%, 나스닥 -1.09%, S&P500 -0.39%, 러셀2000 -0.57%)
변화요인: ①경기 둔화 ②상품 선물시장 변동성 ③달러화 변화
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20221122063636743_3533
(2022.11.22) U.S. & EU Market Closing
- 2022.11.22 마지원
- U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 33,700.28 | -45.41 | -0.1% | 18/12/0 |
| S&P500 | 3,949.94 | -15.40 | -0.4% | 269/234/0 |
| NASDAQ | 11,024.51 | -121.55 | -1.1% | 1308/2125/295 |
| RUSS 2K | 1,839.14 | -10.59 | -0.6% | 763/1149/42 |
| PHLX 반도체지수 | 2,675.83 | -48.20 | -1.8% | 2/28/0 |
| VIX지수 | 22.36 | -0.76 | -3.3% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
금일 뉴욕증시는 혼조세 출발하여 3대 지수 모두 약보합세 마감. 투자자들은 중국의 코로나19 확진자 증가세와 곧 있을 추수감사절 및 블랙 프라이데이 행사 등을 주목하며 투자에 조심스러운 스탠스를 이어감. 중국의 코로나19 확진자가 증가하며 올해 봄 코로나19 확산 당시 기록했던 역대 최고 수준에 근접했으며 베이징에서는 코로나19 환자3명이 숨졌다는 내용이 보도되었다고 전함. 이에 중국의 봉쇄조치강화 소식은 경기 둔화에 대한 우려를 키웠고 국제유가는 4% 이상 하락세 시현.
한편, 연이은혼조세에 전문가들 또한 정확한 방향성을 잡지 못한 채 다양한 의견들이 나오고 있는 상황 속에서 중장기적 관점과 단기적 관점에서 나오는 경제지표에따라 증시가 어떻게 반응 할지에 대한 의견이 있었음. LPL 파이낸셜에 따르면 중장기적으로 봤을 때, 인플레이션 관련 추가적인 호재 즉, 11월 소비자물가지수 그리고생산자물가지수가 예상치를 하회하는 등의 인플레이션 감소 효과가 나타난다면 개인투자자들의 증시 유입이 가속화되면서S&P500 지수가 4,000을 돌파할 것임을 분석하였으며 역사적으로 보았을 때기관투자자들은 미 연준의 금리인상 사이클이 종료된 후에서야 롱 포지션을 구축하는 모습을 보였고 현재 또한 상당한 유동성이 아직 그 시기를 대기하고있는 모습을 언급.
단기적인 관점에서 봤을 때에는 현재 시장 참여자들이미 연준의 다음 행보에 매우 민감한 상태로 증시에 호전적인 행보를 택할 경우, 개인투자자들의 FOMO(fear of missing out) 심리가 극대화되면서 즉각 반응하며 상승세를 시현할 가능성을 언급하였고, 인플레이션 둔화가 재차 확인될 경우, S&P500 지수가단기에 4,000선을 돌파할 가능성을 덧붙임.
한편, 골드만삭스는최근 랠리가 일시적인 현상임을 언급하며 증시는 내년에 바닥에 도달할 것으로 전망함. 상세 내용으로는올해의 하락이 대부분 금리 상승에 따른 것으로 침체에 따른 이익 손실은 아직 가격에 반영되지 않았다며 내년 저점까지의 추가 하락을 시사함. 모건스탠리 또한 내년 1분기 중 증시가 바닥을 칠 것으로 전망하는의견이 있었음.
미국 주식 하이라이트 – 06:00 기준
* 니오 (NIO) $ 10.01 /-4.35%
도이치 뱅크에 따르면 당사의 경영진이 4분기인도 대수 전망치를 하향 조정한 현상이 이미 주가에 반영되었고 영업 여건의 정상화 그리고 ‘22년 12월 인도 대수가 2만대에 근접하게 나타날 경우 당사에 대한 투자심리가대폭 개선될 가능성이 있다며 투자의견 ‘매수’를 유지하며목표주가 또한 20달러에서 21달러로 상향 조정함.
* 알리바바 (BABA) $ 76.97 / -4.36%
Mizuho에 따르면 중국의 Zero-COVID 정책이 유지되고 있는 가운데, 당사의 실적 회복이 더딘 상황이긴 하나, 턴어라운드 기회가 매력적임을언급. 또한, 상황이 어려워진 만큼 대규모 비용절감을 진행시킨점을 감안하면 추후 실적 개선이 큰 폭으로 상승할 것으로 기대해볼 수 있음을 시사하며 투자의견 ‘매수’를 유지하였으나 목표주가는 160달러에서 155달러로 하향 조정함.
U.S. ETF Closing – 06:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 필수소비재 | XLP | 75.4 | 0.96% | 햇빛 | 5.40% | 3.20% | 7.40% |
| 부동산 | VNQ | 85.93 | 0.50% | 햇빛 | 5.90% | -7.00% | -17.80% |
| 유틸리티 | XLU | 69.17 | 0.46% | 햇빛 | 6.30% | -6.90% | 6.70% |
| 산업재 | XLI | 99.79 | 0.35% | 햇빛 | 9.10% | 6.90% | -1.80% |
| 소재 | XLB | 80.26 | 0.34% | 햇빛 | 8.20% | 5.70% | -5.10% |
| 금융 | XLF | 35.47 | 0.28% | 햇빛 | 7.20% | 7.10% | -6.70% |
| 헬스케어 | XLV | 134.63 | 0.04% | 햇빛 | 2.50% | 7.70% | 3.60% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 49.11 | -0.85% | 햇빛 | -2.20% | -9.30% | -35.80% |
| IT | XLK | 130.67 | -1.08% | 햇빛 | 4.00% | -4.10% | -20.60% |
| 에너지 | XLE | 90.34 | -1.41% | 햇빛 | 2.00% | 12.50% | 70.00% |
| 자유소비재 | XLY | 138.94 | -1.45% | 안개 | -4.40% | -11.30% | -31.40% |
자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀
섹터별 ETF는 IT(XLK/-1.0%)섹터와 에너지(XLE/-1.4%)섹터가 하락하며마감. 씨티는 ‘23년 미국 경제가 경기침체에 빠져들 것이라는우려가 꾸준히 제기되고 있는 상황에서 경기침체가 소비시장을 중심으로 일어날 것이라 보고 IT 섹터의주가 회복 기회를 언급함. 이러한 소비 침체를 예상했을 때, 월가는‘23년 미국 기업 실적 컨센서스를 하향 조정해야 함을 덧붙임. 한편, 경기침체는 장기화되지 않을 것이며 ‘23년에도 기업 실적 타격은과거의 경기침체 사례에 비해서는 작게 나타날 것을 전망하며 소매 등으로 충격이 집중되며 IT를 비롯한 방어주 섹터는 오히려 강력한 실적을 발표할 가능성이 있음을 시사함. 특히, 미 연준의 금리인상 사이클의 속도 조절 및 종료를 지나면서 미국 증시에 가해지는 밸류에이션 하방압력이 완화되는것은 IT 섹터의 주가가 큰 폭으로 상승할 수 있는 근거가 될 것임을 덧붙임.
Thematic – 06:00 기준
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 워런 버핏 | MOAT | 66.93 | -0.21% | 햇빛 | 5.90% | -0.10% | -9.40% |
| 생명공학 | IBB | 133 | -0.55% | 햇빛 | 5.10% | 9.90% | -13.90% |
| 반도체 | SOXX | 366.52 | -1.66% | 햇빛 | 12.10% | -1.40% | -28.60% |
| 기술혁신 | ARKK | 35.21 | -3.69% | 안개 | -7.10% | -16.00% | -66.90% |
| 비트코인 | BITO | 9.6 | -5.33% | 안개 | -25.30% | -21.30% | -72.20% |
자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀
테마별 ETF는 비트코인(BITO/-5.3%)ETF와 기술혁신(ARKK/-3.6%)ETF가하락을 주도하며 마감. 한편, 크레딧 스위스에 따르면 매크로악재가 해소되지 않은 상황에서 미 대형 제약주가 매력적인 방어주로 꼽을 수 있음을 언급. 현재 미국에서 Zantak 복용으로 5종의 암이 유발되었다는 주장에 여러 지역에서의소송이 진행되고 있는 점 등의 상황이 좋지 않은 제약사들도 있는 반면, 꾸준히 매출이 발생하는 제약사의경우 높은 마진을 통해 인플레이션을 이겨낼 가능성이 높으며 동 섹터의 장기 성장동력과 높은 배당 혹은 견고한 재무구조가 유지되고 있음을 언급. 이에 중단기 성장세가 높고 상품 파이프라인이 구축되어 있는 제약사들에 투자하는 것을 긍정적으로 평가.
EU Market Closing – 01:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 433.06 | -0.06% | 필수소비재 | 1.0 | |
| 상승 | 건강관리 | 0.9 | |||
| 커뮤니케이션 | 0.7 | ||||
| 정보기술 | -0.5 | ||||
| 하락 | 소재 | -0.6 | |||
| 에너지 | -3.0 | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 14,379.93 | 14,425.95 | 14,321.84 | -51.93 | -0.4% |
| 英 FTSE 100 | 7,376.85 | 7,402.79 | 7,343.37 | -8.67 | -0.1% |
| 佛 CAC 40 | 6,634.45 | 6,649.76 | 6,613.92 | -10.01 | -0.2% |
자료: Bloomberg, 유안타증권해외투자전략팀
금일 유럽증시는 에너지 부문이 하락을 주도하며 약보합세 마감. 개별주로는 Harbour Energy가 8.5% 하락. 이에 범유럽지수인 STOXX600은 0.06% 하락한 433.06선에서 거래를 마감했으며 영국 FTSE지수와 프랑스CAC지수를 포함한 3대 지수 모두 하락 마감. 개별주 중에서 영국의 Virgin Money사가 ‘22년 실적 개선과 함께 5,000만 파운드의 자사주 매입을 발표한 후 15%상승 마감. 한편, 이탈리아의 국내총생산 적자 전망치가 3.4%에서 4.5%로 증가하며 내년 예산안을 구상 중에 있음. 이에 새로 부임한 조르지아 멜로니 이탈리아 총리는 예산을 300억유로(308억 달러)로 책정할 것으로 보도되고 있는 상황.
[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
11월 22일 IT 주요뉴스
● "애플, 중국산 낸드 포기하고 삼성 제품 산다"…이유는?
- 애플은 YMTC로부터 128단 3D 낸드플래시를 공급받아 중국 시장용 아이폰에 탑재할 계획이었으나, 미국 정부의 YMTC 제재로 인해 YMTC 낸드플래시 구매를 포기
- 애플이 2023년부터 삼성전자의 낸드플래시를 구매할 것이라고 보도
Link: https://bit.ly/3Astpe7
● Global tablet shipments rise over 20% sequentially in 3Q22 driven by Apple orders, says DIGITIMES Research
- 3Q22 전 세계 태블릿 출하량은 Digitimes가 예측한 것보다 약간 높은 3840만대에 달함
- 3분기 전 세계 태블릿 브랜드 상위 5위는 애플, 삼성, 아마존, 레노버, 화웨이로 전 세계 출하량의 약 80%를 차지
Link: https://bit.ly/3VceJb1
● Inventory correction for TV panels nears end
- Inventory adjustments for TV panels are about to come to an end, while those for PC- and other IT-related device applications continue, according to industry sources.
● ABF substrate market to continue growth in 2023, says Kinsus
- The ABF substrate market will continue to grow and buoy Kinsus Interconnect Technology's and other suppliers' sales performance in 2023, according to the Taiwan-based company.
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20221122』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
===========================
《📌Today's Topic》
[단독] 한양증권도 쉬쉬한 연봉 27억원 ‘40세 스타 임원’의 수상한 차명 투자
http://www.sisajournal.com/news/articleView.html?idxno=250598
🎙<나와는 전혀 상관 없는 회사들이긴 하지만, 보고는 내게 해달라...>
그나저나,,, 덕분에 자산운용사의 대주주 심사승인 기준은 더 까다로워지겠네요.
===========================
★ 금일 IPO 일정 ★
11/22 인벤티지랩 상장⭐️
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
11/24 펨트론 상장⭐️
11/24~25 에스에이엠지엔터테인먼트 청약🖨
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
------------------------------------------
▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
11/22 인벤티지랩(한국투자증권)
11/24 펨트론(하나증권)
12/06 에스에이엠지엔터테인먼트(NH투자증권)
12/19 자람테크놀로지(신영증권)
12/23 바이오노트(NH투자증권, 한국투자증권)
12/29 한주라이트금속(미래에셋증권, 현대차증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 컬리(한국투자증권, NH투자증권)
- 골프존카운티(삼성증권, NH투자증권)
- 케이뱅크(NH투자증권, 삼성증권)
- 블루포인트파트너스(한국투자증권)
- 삼기이브이(대신증권)
- 티이엠씨(한화투자증권)
- 나노팀(한국투자증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
===========================
'시황 & 뉴스 스크랩' 카테고리의 다른 글
| 11월 24일(목) 증시캘린더 / 해외마감시황 (0) | 2022.11.24 |
|---|---|
| 11월 23일(수) 증시캘린더 / 해외마감시황 (1) | 2022.11.23 |
| 11월 21일(월) 증시캘린더 / 해외마감시황 (1) | 2022.11.21 |
| 11월 18일(금) 증시캘린더 / 해외마감시황 (1) | 2022.11.18 |
| 11월 17일(목) 증시캘린더 / 해외마감시황 (0) | 2022.11.17 |