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복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
[간밤 월드뉴스 총정리 11월19일] 골드만 “쇼핑주 급변동 대응”/ “COIN 더 추락”/ 막 달린 풋로커/ 美 집값 전망/ 다음주 Fed 의사록·베스트바이 실적
뉴욕증시, 블랙프라이데이 앞두고 FOMC 의사록 주시…유가·비트코인 하락 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202211210004&t=NN>
[메리츠 중국 최설화]
차오양구 식당·숙박 영업 중단
6개월 만에 사망자 발생 여파
지도부 방역 완화 방침 '무색'
https://n.news.naver.com/article/015/0004777013?sid=104
2022년 11월 21일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미 10월 경기선행지수가 예상보다 큰 폭으로 내렸습니다.
(2) 경기우려로 WTI가 배럴당 80달러까지 하락했습니다.
(3) 미 금리선물시장이 12월 50bp 인상을 반영하고 있습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.704%p (-0.018%p)
한국 고객예탁금, 49.7조원 -0.3조원
K200 야간선물 등락률, +0.19% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,339.59원 (-0.56원)
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rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
11/21 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 33,745.69p (+199.37p, +0.59%)
- S&P500: 3,965.34p (+18.78p, +0.48%)
- NASDAQ: 11,146.06p (+1.10p, +0.01%)
- 러셀2000: 1,849.73p (+10.61p, +0.58%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $58.05 (+0.37, +0.64%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $38.03 (-0.22, -0.58%)
- Eurex kospi 200: 318.05p (+0.6p, 0.19%)
- NDF 환율(1개월물): 1,339.59원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,724.03 (+4.93, +0.18%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 106.930 (+0.236, +0.22%)
- 유로/달러: 1.0325 (-0.0037, -0.36%)
- 달러/엔: 140.37 (+0.17, +0.12%)
- 파운드/달러: 1.1890 (+0.0026, +0.22%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.5329% (+8.1bp)
- 5년물: 4.0085% (+7.1bp)
- 10년물: 3.8288% (+6.3bp)
- 30년물: 3.9260% (+5.1bp)
- 10Y-2Y: -70.41bp (-1.78bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 102*05 (-0*03 1/2, -0.11%)
- 5YR T-Notes: 107*20 1/4 (-0*08 , -0.23%)
- 10YR T-Notes: 112*09 1/2 (-0*10 1/2, -0.29%)
- US T-Bonds: 125*14 (-0*13 , -0.32%)
- Ultra US T-Bonds: 133*01 (-0*26 , -0.61%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 80.08 (-1.56, -1.91%)
- 브렌트유: 87.62 (-2.16, -2.41%)
- 금: 1,769.00 (-8.80, -0.49%)
- 은: 21.20 (+0.03, +0.15%)
- 아연(LME, 3M): 3,031.00 (+44.00, +1.47%)
- 구리: 364.15 (-5.25, -1.42%)
- 옥수수: 670.00 (+1.00, +0.15%)
- 밀: 822.00 (-3.00, -0.36%)
- 대두: 1,428.25 (+11.25, +0.79%)
*동 자료는 2022년 11월 20일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(11월 21일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
미 증시, 달러 강세 및 금리 상승 불구 경기 방어주 중심 상승
미 증시는 최근 하락에 따른 반발 매수세가 유입되며 상승 출발. 그렇지만, 주요 경제지표를 통해 경기 침체 이슈가 지속된 가운데 수잔 콜린스 보스턴 연은 총재가 12월 회의에서 75bp 금리인상도 여전히 테이블 위에 있다고 주장하자 달러 강세 및 금리 상승에 따른 기술주 중심으로 매물 출회되며 하락 전환. 다만, 장 후반 배당과 필수 소비재 등 경기 방어주 중심으로 매수세가 유입되며 결국 반등에 성공 마감(다우 +0.59%, 나스닥 +0.01%, S&P500 +0.48%, 러셀2000 +0.58%)
변화요인: ①경기 침체와 연준 위원 발언 ②경기 방어주 강세
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20221120102632023_3533
11/21 한국 증시: 배당과 경기 방어주 중심 강세 전망
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
MSCI 한국 지수 ETF는 0.64% 상승, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.58% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,339.59원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 2원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.19% 상승. KOSPI는 0.3% 내외 상승 출발 예상.
미 증시가 경기 침체 이슈가 부각되고 여전히 이어진 연준 위원들의 매파적인 발언 여파로 장중 하락하기도 했던 점은 한국 증시에 부담. 특히 연준 위원 발언으로 달러 강세와 국채 금리가 상승한 점은 부담. 그렇지만, 달러 강세에도 불구하고 원화 강세 가능성이 부각된 점은 긍정적. 러셀2000 지수가 0.58% 상승하고 다우 운송지수도 0.67% 상승한 점도 한국 증시 투자 심리 개선에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망.
더 나아가 미 증시 마감 후 보스틱 애틀란타 연은 총재가 12월 FOMC 회의에서 75bp 인상을 벗어날 것이라고 전망하고, 향후 75~100bp 인상으로 인플레이션 통제하기에 충분하다고 주장한 점도 우호적. 이는 23일 있을 FOMC 의사록공개에서 관련 논의가 있었음을 의미하기 때문. 이를 감안 한국 증시는 0.3% 내외 상승 출발 후 미 증시 특징처럼 배당과 경기 방어주 중심으로 견고한 모습을 보일 것으로 전망
(2022.11.19) U.S. & EU Market Closing
- 2022.11.19 마지원
- U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 33,745.69 | 199.37 | 0.6% | 20/10/0 |
| S&P500 | 3,965.34 | 18.78 | 0.5% | 388/114/1 |
| NASDAQ | 11,146.06 | 1.10 | 0.0% | 1758/1617/355 |
| RUSS 2K | 1,849.73 | 10.61 | 0.6% | 1087/839/29 |
| PHLX 반도체지수 | 2,724.03 | 4.93 | 0.2% | 20/10/0 |
| VIX지수 | 23.12 | -0.81 | -3.4% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
금일 뉴욕증시는 연준 긴축 우려를 주목하며 혼조세 출발하였으나 상승 마감. 시장은 연준 당국자들의 긴축 관련 발언, 기업 실적 등을 소화하며 조심스러운 움직임을 보였음. 전날 제임스 불라드 세인트루이스 연은 총재가 5~7% 금리 수준을 유지하여야지면 현재의 고인플레이션 상황을 잡을 수 있다며 CPI발표 후 커졌던 연준의 피봇 기대감에 악영향을 가한것으로 분석됨. 수잔 콜린스 보스턴 연은 총재 또한 물가 안정을 회복하는 것은 여전히 현재의 급선무이며 갈 길이 멀었음을 발언하며 더 큰 경기 하강 위험이 있을 수는 있으나 실업률을 완만히 상승시켜 노동 시장과 물가 안정 사이의 균형을 다시 잡을 수 있을 것임을 낙관하기도 하였음. 이에 뉴욕증시 전문가들은 인플레이션에 대한 연준의 대응방향이 계속해서 시장에 영향을 미치고 있음을 지적.
마켓워치에 따르면 금일 2조달러의 옵션이 만기가 도래하는 날로 시장에 불안감을 확대시킨 것으로 분석됨.현재 뉴욕증시 주식옵션 시장의 풋/콜 비율 또한 기록적인 수준으로 치솟은 상태로, 이번주 기준 풋/콜 비율이 1.46으로2001년 이후 가장 높았음을 언급하며 이는 향후 주가 하락을 예상하는 풋옵션에 돈을 거는 비율이 콜옵션에 비해 146% 많다는 것으로 대다수의 투자자가 아직 주가가 하락 국면에 있다고 느끼고 있음을 시사함. 한편, 이날 월가의 공포지수는 오히려 소폭 하락세를 띄었으며 CBOE 변동성 지수(VIX)는 전일대비 1% 가까이 하락 출발함.
트루이스트 파이낸셜은 미 증시가 CPI 둔화 신호를 바탕으로 소폭 랠리하며 S&P500지수가4,000에 육박하는 등의 상승세가 보였으나 이로는 추가 상승여력이 제한적이라고 언급하며 현 시점에서 미국 증시는 5% 정도의 추가 상승여력만을 남겨두고 있음을 지적. 이어 증시 투자로 추가적인 수익을 거두기 어려워진 상황 속에서 당사는 투자자들에게 증시 대신 채권 시장에 관심을 가지기를 권유함. 정부채 혹은 퀄리티가 우수한 기관채 채권은 경기둔화가 예상되는 가운데 매력적인 투자자산임을 덧붙임.
한편, 증시 상승에 낙관적인 시각을 가진 전문가들도 있었음. Fundstrat에 따르면 인플레이션 둔화 신호, 국채금리와 달러 하락 등이 미국 증시가 상승 랠리를 시현할 수 있는 근거로 언급. ‘22년 4분기 전반에 걸쳐 ‘23년을 지나면서 인플레이션이 둔화되는 모습이 계속해서 나올 것이며 이는 미 연준이 금리인상 속도 조절을 결정하는 충분한 근거가 될 수 있음을 발언함.
미국 주식 하이라이트 – 06:00 기준
* 제너럴 모터스 (GM) $ 39.76 / +2.90%
Webush는 당사의 인베스터 데이 행사에서 전기차 전략에 대한 내용이 인상적이었음을 언급. 특히 당사의Ultium 배터리 생태계 전략이 공급체인 차질 문제에도 불구하고 꾸준한 확장 성과를 보이고 있다는 점은 당사의 ‘30년 목표 달성 여부를 결정할 것으로 분석.
* 아마존닷컴 (AMZN) $ 94.14 / -0.75%
Erste Group에 따르면, 당사가 최근 대규모 인력감축을 발표한 것에 이어 소매 사업부의 수익성 부진으로 인한 실적 전망이 악화되고 있음을 언급하며 투자의견을 ‘매수’에서‘보유’로 하향 조정함.
U.S. ETF Closing – 06:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 유틸리티 | XLU | 68.85 | 2.12% | 햇빛 | 7.80% | -8.40% | 4.60% |
| 부동산 | VNQ | 85.53 | 1.30% | 햇빛 | 9.40% | -9.60% | -19.60% |
| 필수소비재 | XLP | 74.67 | 1.06% | 햇빛 | 6.40% | 1.00% | 4.80% |
| 헬스케어 | XLV | 134.3 | 1.01% | 햇빛 | 4.10% | 5.90% | 2.90% |
| 금융 | XLF | 35.37 | 0.83% | 햇빛 | 8.40% | 5.40% | -10.30% |
| 산업재 | XLI | 99.45 | 0.75% | 햇빛 | 10.60% | 4.60% | -4.80% |
| 소재 | XLB | 80 | 0.68% | 햇빛 | 11.30% | 2.90% | -7.70% |
| 자유소비재 | XLY | 141.02 | 0.16% | 햇빛 | -1.40% | -11.50% | -32.20% |
| IT | XLK | 132.12 | 0.14% | 햇빛 | 4.80% | -5.30% | -21.10% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 49.53 | -0.30% | 햇빛 | -1.90% | -10.00% | -36.30% |
| 에너지 | XLE | 91.64 | -0.78% | 햇빛 | 4.90% | 11.80% | 67.00% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF는 유틸리티(XLU/+2.1%)섹터와 IT(XLK/+0.1%)섹터가 상승하며 마감. 모간스탠리에 따르면 IT 섹터에서 대규모 인력 감축이 일어나고 있는 반면 타 산업으로의 확산은 아직 관측되고 있지 않음을 분석. 코로나19판데믹 초기, 경제활동이 완전히 마비되었던 시기에도 대대적인 인력감축이 발생했던 바 있지만, 금리가 꾸준히 상승하면서 매크로 여건이 완전히 변화하고 있는 현재 IT 기업들이 인력감축에 나서고 있다는 것은 고용시장 또한 다음 단계에 진입하고 있음을 가리킨다 발언하였고, 특히"IT 섹터에서의 인력감축은 일종의 버블 제거 노력이라고 해석할 수 있다고 분석함.
Thematic – 06:00 기준
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 항공방산 | XAR | 109.62 | 0.67% | 햇빛 | 7.20% | 2.10% | -7.90% |
| 반도체 | SOXX | 372.7 | 0.22% | 햇빛 | 15.40% | -2.90% | -28.60% |
| 워런 버핏 | MOAT | 67.04 | 0.10% | 햇빛 | 7.40% | -1.40% | -11.10% |
| 글로벌 천연자원 | GNR | 58.15 | -0.39% | 햇빛 | 8.30% | 3.20% | 12.30% |
| 기술혁신 | ARKK | 36.58 | -1.46% | 안개 | 3.20% | -14.60% | -65.20% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
테마별 ETF는 글로벌 천연자원(GNR/-0.3%)ETF와 기술혁신(ARKK/-1.4%)ETF가 소폭 하락하며 마감. Morningstar에 따르면 코로나19 재확산이 원유 수요에 대한 우려를 자극하면서 유가가 하락하고 있음을 보도함. WTI 유가는 전일 9월 말 이후 최저치로 하락한데 이어, 금일에도 낙폭을 확대해 나가고 있는 모습임. 이는 중국이 아직 제로코로나 정책을 유지하고 있는 가운데, 지난 2주간 중국 내 코로나19 확진이7배로 증가하는 등, 코로나 19 판데믹 재확산에 대한 우려가 나타며 중국 경제활동 회복이 지연될 것이라는 전망이 확산되고 있기 때문임을 분석. 한편, 러시아-우크라이나 전쟁이 장기화되고 있는 상황에서 유럽은 러시아산 에너지 제재를 한층 강화했고 오는 12월 5일부터는 러시아산 원유 수입에 대한 제한이 한층 강화될 것으로 예상되며 러시아산 원유에 대한 가격상한제 또한 도입될 것으로 추진중에 있음을 언급하며 이 또한 유가의 하방 압력을 가하는 요소임을 지적.
EU Market Closing – 01:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 433.33 | 1.2% | 유틸리티 | 1.5 | |
| 상승 | 산업재 | 1.3 | |||
| 부동산 | 1.1 | ||||
| 에너지 | -0.2 | ||||
| 하락 | |||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 14,431.86 | 14,457.76 | 14,300.21 | 165.48 | 1.2% |
| 英 FTSE 100 | 7,385.52 | 7,423.51 | 7,343.50 | 38.98 | 0.5% |
| 佛 CAC 40 | 6,644.46 | 6,667.20 | 6,601.56 | 68.34 | 1.0% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 3대 지수 모두 상승 마감. 한편 일각에서는 유럽의 경제 펀더멘털이 취약한 반면 달러 강세는 견고한 상태로 유지될 것이기 때문에 유로가 다시 하락을 면치 못할 것이라 예상함. 유럽 경제는 ‘23년 경기침체 가능성이 매우 높다고 평가되어 있는 상황이며 미국보다 경제 펀더멘털이 훨씬 취약하기 때문에 유로의 하방압력은 재차 확대될 가능성이 높고, ‘23년1분기에 유로 약세가 두드러질 것이라고 보고 있음을 언급. 이에 현재 달러 인덱스가 100 중반대로 하락한 가운데, ‘23년 유로 환율 유로 환율 회복이 나타나더라도 이는 V자형 회복이 아닌 완만한 회복에 불과할 것임을 시사함. 한편, 유로 환율이 견고하게 반등하기 위한 요건을 언급. 상세 내용으로는 현재 일어나고 있는 글로벌 매크로 악재의 해소, 그리고 글로벌 경제 및 무역 시장이 정상화되면서 금융시장 참가자들, 각국 중앙은행과 기업들이 달러 보유고를 축소하려 해야 함을 언급.
[신영증권 박소연] 11월 넷째주 증시전망
지난 주말 미국 컨퍼런스보드 경기선행지수가 발표됐습니다.
안좋을 줄은 알았지만 예상보다 더 많이 위축됐고 "강력한 경기침체 시그널이 감지된다(strong recession signal)"고 코멘트했습니다.
최근 미국채 30년물 금리가 Fed 기준금리를 하회했는데, 70년대 이후 이런 현상이 나타난 후엔 반드시 실물경기의 '발작적' 반응이 동반되었습니다.
78년 오일쇼크, 89년 S&L사태, 98년 러시아 모라토리움, 2000년 IT 버블 붕괴, 07년 서브프라임 사태 등이 그 예입니다.
기준금리가 실물경제 여건보다 지나치게 타이트해지면 크레딧 리스크가 촉발된다는 역사적 교훈이겠지요.
최근 주식시장이 큰 폭 반등했지만 아직 경계적 관점이 필요하다고 보는 이유입니다.
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▲ 전주 동향 : KOSPI 차익실현 매물로 5주만에 하락. 불러드 St.Louis 연은 총재 제약적 금리 수준 5~7% 발언에 심리 위축. 원/달러 환율 22원 상승한 1,340원, 국고 3년물 5bp 하락한 3,78%
▲ 업종/종목 : 경기침체 우려에 세아특수강(-18.2%), 휴스틸(-11.8%), 에스엘(-15.2%) 등 중소형 가치주 약세 심화. LG에너지솔루션(-4.2%), 삼성SDI(-6.2%), 에코프로(-6.2%) 등 2차전지도 차익실현. 장 마감 후 롯데케미칼(-4.3%) 1조원 규모 유증 발표
- 52주 신고 : 현대두산인프라코어, KT&G, 오리온 / 선광
▲ 주말 해외동향 : 뉴욕증시 반등 마감. 그러나 10월 경기선행지수가 예상보다 큰 폭 후퇴하며 침체 우려 잔존. 불러드 총재 발언 여파로 12월 75bp 인상 확률 24% 반영, 미국채 금리도 상승. Tesla(-1.6%) 52주 신저, 머크(+1.9%) 52주 신고 경신
▲ 종합판단 : 미국 속도조절 기대 불구 고금리로 인한 경기위축, 크레딧 리스크 지속 모니터링 필요. 숏커버링 마무리 후 다시 변동성 높아질 것. 방어적 포트폴리오 구축
- 금주 일정 : 24일(목) 한국은행 금통위
[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
11월 21일 IT 주요뉴스
● '아이폰14 프로' 인기에도 애플 '끙끙'…中 생산 차질에 대기 시간 '36일'
- 애플인사이더에 따르면 '아이폰14' 프로를 주문할 경우 배송받기까지 걸리는 시간은 36일
- 아이폰14 시리즈 중에서도 고급형인 '프로'에 생산이 집중된 만큼 애플의 4분기 매출도 타격이 예상
Link: https://bit.ly/3Vbr4fD
● 3분기 유럽 스마트폰 시장, 삼성·애플 '울고' 샤오미 '웃고'
- 카운터포인트리서치에 따르면 올해 3분기 유럽 스마트폰 출하량은 전년 동기 대비 16% 감소한 4천50만대를 기록
- 삼성전자는 총 1천350만대를 출하해 33%의 점유율로 1위를 지켰지만 출하량이 전년 동기보다 20%나 감소
Link: https://bit.ly/3tLz7nS
● 삼성 스마트폰 주(主)기판 시장 또 재편...日이비덴 제외
- 삼성 플래그십 스마트폰에 HDI를 납품했던 일본 이비덴이 공급망에서 빠지고, 또다른 일본 업체 메이코의 HDI 물량이 늘어날 것으로 예상
- 이러한 변화는 이비덴이 HDI를 생산해왔던 중국 베이징 공장을 매각할 계획을 세우면서 비롯된 것으로 보임
Link: https://bit.ly/3tLVERs
● CATL, 내년 소듐 이차전지 양산… 게임체인저 되나
- CATL은 차세대 배터리로 주목받고 있는 소듐 이온 배터리를 내년부터 양산
- 소듐 이온은 희소금속인 리튬을 기반으로 한 리튬 이온 배터리나 리튬인산철(LFP) 배터리 보다는 가격이 저렴하고 공급이 안정적일 수밖에 없음
Link: https://bit.ly/3XaDciO
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20221121』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic1》
정부, 야당 금투세 절충안 거부 확정…'2년 유예안' 재충돌
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《📌Today's Topic2》
빈 살만 '전하'와의 100분…"어떤 사업 원하나?"
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★ 금일 IPO 일정 ★
없음.
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
11/22 인벤티지랩 상장⭐️
11/22~23 바이오인프라 청약🖨
11/24 펨트론 상장⭐️
11/24~25 에스에이엠지엔터테인먼트 청약🖨
11/25 바이오인프라 납입🏧
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
11/22 인벤티지랩(한국투자증권)
11/24 펨트론(하나증권)
12/01 바이오인프라(DB금융투자)
12/06 에스에이엠지엔터테인먼트(NH투자증권)
12/19 자람테크놀로지(신영증권)
12/23 바이오노트(NH투자증권, 한국투자증권)
12/29 한주라이트금속(미래에셋증권, 현대차증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 컬리(한국투자증권, NH투자증권)
- 골프존카운티(삼성증권, NH투자증권)
- 케이뱅크(NH투자증권, 삼성증권)
- 블루포인트파트너스(한국투자증권)
- 삼기이브이(대신증권)
- 티이엠씨(한화투자증권)
- 나노팀(한국투자증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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