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- 뉴욕증시, 물가둔화 소식에 상승…'메시' 아르헨 결승 선착 [모닝브리핑]
◆뉴욕증시, 물가 둔화·FOMC 경계속 상승뉴욕증시가 내일 예정된 미 연방공개시장위원회(FOMC) 결과에 대한 경계 속에서 11월 소비.. 한국경제 | 2022-12-14 06:59:01
'인플레 둔화세'에 美증시↑..."매파적 불확실성 제거" [뉴욕마감]
A Wall Street sign is pictured outside the New York Stock Exchange in New Y.. 머니투데이 | 2022-12-14 06:51:47
출처: <https://finance.naver.com/news/mainnews.nhn>
뉴욕증시, 美 11월 CPI 둔화에 상승 ‘테슬라 4.09%↓’…유가·비트코인 급등 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202212140011&t=NN>
2022년 12월 14일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미 11월 인플레가 예상을 하회하며 원달러가 역외서 1,290원을 밑돌았습니다.
(2) 중국 정부가 코로나 확진 증가로 경제공작회의를 연기했습니다.
(3) 홍콩 부동산주가 52주 최고를 기록했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.723%p (+0.042%p)
한국 고객예탁금, 46.3조원 +0.5조원
K200 야간선물 등락률, +0.73% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,289.24원 (-15.16원)
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rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
12/14 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 34,108.64p (+103.60p, +0.30%)
- S&P500: 4,019.65p (+29.09p, +0.73%)
- NASDAQ: 11,256.81p (+113.07p, +1.01%)
- 러셀2000: 1,832.36p (+13.75p, +0.76%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $58.25 (+0.75, +1.30%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $38.59 (+0.27, +0.70%)
- Eurex kospi 200: 310.55p (+2.25p, +0.73%)
- NDF 환율(1개월물): 1,289.00원 / 전일 대비 18원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,821.53 (+42.32, +1.52%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 104.024 (-1.107, -1.05%)
- 유로/달러: 1.0629 (+0.0092, +0.87%)
- 달러/엔: 135.62 (-2.05, +1.51%)
- 파운드/달러: 1.2363 (+0.0094, +0.77%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.2204% (-15.5bp)
- 5년물: 3.6474% (-14.2bp)
- 10년물: 3.5067% (-10.5bp)
- 30년물: 3.5339% (-3.8bp)
- 10Y-2Y: -71.37bp (5.04bp 역전 축소)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 103*00 3/4 (+0*11 1/2, +0.35%)
- 5YR T-Notes: 109*12 (+0*21 3/4, +0.63%)
- 10YR T-Notes: 114*25 (+0*28 1/2, +0.78%)
- US T-Bonds: 131*07 (+1*13 , +1.08%)
- Ultra US T-Bonds: 143*30 (+1*14 , +1.01%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 75.39 (+2.25, +3.08%)
- 브렌트유: 80.68 (+2.69, +3.45%)
- 금: 1,825.50 (+29.90, +1.67%)
- 은: 23.99 (+0.54, +2.29%)
- 아연(LME, 3M): 3,318.50 (+49.00, +1.50%)
- 구리: 384.20 (+4.70, +1.24%)
- 옥수수: 653.50 (-1.50, -0.23%)
- 밀: 750.75 (-4.75, -0.63%)
- 대두: 1,484.50 (+18.75, +1.28%)
*동 자료는 2022년 12월 14일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(12월 14일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
나스닥, 물가 하방 확대로 급등 후 FOMC 앞두고 상승 일부 반납
미 증시는 11월 소비자 물가지수가 전년대비 7.1%상승한 것으로 발표되는 등 물가 안정이 가속화되자 나스닥이 한때 3.8% 넘게 급등하는 등 강세를 보임. 그러나 FOMC를 앞두고 있고, 물가 안정에도 연준의 금리인상 기조는 지속될 것이라는 점이 부담을 주며 상승분을 일부 반납하기도 했음. 특히 미 의회의 틱톡 전면금지법 발의에 따른 미-중 갈등, 테슬라(-4.09%)이 하락 전환하는 등 개별 종목군의 약세도 영향. 그럼에도 불구하고 이번 지표 발표로 연준의 최종 금리가 우려와 달리 크게 상향 되지 않을 수 있음을 확인했다는 점에서 긍정적인 흐름은 지속(다우 +0.30%, 나스닥 +1.01%, S&P500 +0.73%, 러셀2000 +0.76%)
변화요인: ①소비자물가지수 해석
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20221214063208443_3533
12/14 한국 증시: FOMC 기대 속 중국 증시 주목
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
MSCI 한국 지수 ETF는 1.30%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.70% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,290.95원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 16원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.73% 상승. KOSPI는 0.7% 내외 상승 출발 예상.
미 증시가 비록 큰 폭으로 상승 출발 후 상승분 대부분을 반납하기는 했으나, 물가 안정이 진행되고 있다는 점은 한국 증시 투자 심리 개선에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망. 물론, 테슬라를 비롯한 전기차 업종이 전일에 이어 여전히 부진한 모습을 보였다는 점에서 관련 종목군의 약세 가능성이 높지만, 미국 물가 하방 압력이 높아진 점은 결국 FOMC에 대한 기대 심리를 높일 수 있기 때문.
한편, 최근 한국 증시의 부진은 미국 소비자 물가지수와 FOMC를 앞두고 매물이 출회된 데 따른 것인데 이러한 미국 물가 둔화는 외국인 수급 변화 가능성을 높일 수 있음. 특히 이번 물가 지표 발표로 FOMC에서 연준이 최종 금리를 시장 기대처럼 5.1%로 발표할 경우 연말을 앞두고 상승폭을 확대할 수 있기 때문.
물론, 미 의회가 틱톡 전면 금지법을 발의하는 등 미-중 갈등 우려가 재 부각되었다는 점은 부담. 여기에 중국의 경제 공작회의가 코로나를 이유로 연기되었다는 점도 부담. 이를 감안 한국 증시는 0.7% 내외 상승 출발 후 중국 증시의 변화에 주목하며 FOMC를 기다리는 하루가 될 것으로 전망.
[11월 CPI 서프라이즈!! But..FOMC]
(Feat. 드디어 Shelter 상승세 둔화)
☑️12월 CPI는 MoM이 11월과 같은 +0.1%일 경우 YoY는 +6.7%까지 하락가능
☑️미국 주요지수는 나스닥기준 +3%넘는 급등세로 시작했으나, 이후 장마감까지 대규모 적극매도세가 지속되며 나스닥기준 +1% 마감
☑️오늘 시장의 반응을 보면 CPI하락을 시장은 더이상 초대형 호재로는 생각하지 않는 느낌(신선도 하락), 이제 시장의 관심은
•그래서 연준이 언제/어느수준까지 금리를 높일지?
•과연 기업실적이 얼마나 버틸 수 있을까?
로 옮겨가는 상황으로 판단
☑️결국 내일 FOMC에서 밝혀질 연준의 스탠스와 수정된 Terminal Rate이 연말 산타랠리 여부를 결정할 것으로 보임
<11월 CPI>
•Headline
YoY : 7.1% / 컨센 7.3% / 9월 7.7%
MoM : +0.1% / +0.3% / +0.4%
•Core CPI
YoY : 6.0% / 컨센 6.1% / 9월 6.3%
MoM : +0.2% / +0.3% / +0.3%
✔️Shelter Price는 10월(전월) MoM+0.8%로 올해 최대폭 상승 후, 11월 +0.6%로 상승폭 둔화하며 11월 CPI서프라이즈에 가장 크게 기여
✔️유가가 10월대비 하락하며 Headline CPI 서프라이즈에 기여
✔️중고차가격은 MoM -2.9%로 5달 연속 가격 하락추세이며, 신차가격도 전월과 같은 수준으로(MoM 0.0%) CPI에서도 자동차시장의 빠른 둔화를 확인 가능
✔️대부분의 항목이 10월->11월 MoM기준으로 상승폭이 둔화되며 인플레 완화가 대부분의 구성항목에서 나타나고 있음을 확인 가능
☑️절대 수준에서 MoM상승세가 여전히 높은 Shelter Price(OER)는 주택경기침체와 주택가격하락을 전혀 반영하지 못하고 있으며, 이는 반대로 향후 후행하여 CPI 구성항목인 Shelter Price(OER)가 주택실물경기를 반영하기 시작하면 CPI 하락세가 가속화 가능하다는 의미
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[신영증권 자산전략팀] 22.12.14 모닝 브리프
- 뉴욕증시 3대지수 상승 마감. 미 CPI 둔화 소식과 연준 속도조절 기대 속 필수소비 제외 전종목 강세
- WTI, 글로벌 긴축 및 중국 추가 방역완화 가능성에 상승 마감. NDF 원/달러 환율 1,289.6원 호가
- 미 국채금리, 11월 CPI 둔화에 긴축강도 완화 기대 속 중단기물 중심 하락 마감. 커브는 불-스팁
==================
◆ 미국 증시
-DOW 34,108.64p (+0.30%)
-NASDAQ 11,256.81p (+1.01%)
-S&P500 4,019.65p (+0.73%)
-Russell 2000 1,832.36p (+0.76%)
◆ 미국 주요 종목
Top Gainers 3
-META (+4.74%)
-SCHLUMBERGER NV (+3.97%)
-AMERICAN TOWER REIT (+3.48%)
Top Losers 3
-TESLA (-4.09%)
-CVS HEALTH (-2.51%)
-ELI LILLY (-2.34%)
기타 주요 종목
-아마존 (+2.14%)
-테슬라 (-4.09%)
-코카콜라 (+0.03%)
-NVIDIA (+3.06%)
-Apple (+0.68%)
-Ford (+0.82%)
-Microsoft (+1.75%)
-메타 플랫폼스 (+4.74%)
-유니티 소프트웨어 (-0.44%)
-ASML Holding (+3.00%)
-AT&T (-0.93%)
-로블록스 (-3.21%)
-Airbnb (-2.34%)
-디즈니 (+0.04%)
-리얼티 인컴 (+0.45%)
-화이자 (+1.74%)
-머크 (+1.78%)
-길리어드 (+0.24%)
-IBM (+0.91%)
-에스티로더 (+1.52%)
-사이먼 프라퍼티 (+1.37%)
-보스턴 프라퍼티 (+0.53%)
-구글 (+2.45%)
-Star Bulk (+1.52%)
-Waste Management (-0.02%)
◆ 유로지역
-이탈리아-독일 2년물 47.7bp (-0.6bp)
-크레딧 스위스 CDS 377.5bp (-6.34%)
◆ 외환시장
-달러인덱스 104.01 (-1.06%)
-달러/엔 135.59 (-1.51%)
◆ 미국 국채시장
-2년물 4.221% (-15.9bp)
-10년물 3.503% (-11.0bp)
-30년물 3.535% (-3.9bp)
◆ 한국 국고채시장
-3년물 3.623% (-3.4bp)
-10년물 3.469% (+2.1bp)
-한국 5년 CDS 52.1bp (-2.53%)
◆ 상품시장
-WTI (bbl) $75.39 (+3.03%)
-금 (t oz) $1,825.50 (+1.85%)
신영증권 리서치센터 강기훈연구원
02-2004-9068
(2022.12.14) U.S. & EU Market Closing
- 2022.12.14 이상규
- U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 34,108.64 | 103.60 | 0.3% | 20/10/0 |
| S&P500 | 4,019.65 | 29.09 | 0.7% | 350/150/3 |
| NASDAQ | 11,256.81 | 113.07 | 1.0% | 1893/1492/313 |
| RUSS 2K | 1,832.36 | 13.75 | 0.8% | 1222/687/44 |
| PHLX 반도체지수 | 2,821.53 | 42.32 | 1.5% | 27/3/0 |
| VIX지수 | 22.55 | -2.45 | -9.8% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
금일 미국증시는 물가상승률 둔화에 상승 마감 / 금일 미국 소비자물가지표(CPI)가 전년대비 7.1%로 시장의 예상치인 7.3%를 밑돌며 장 초반 급등세 시현 / 또한, 국채금리와 달러화가 이날 오전부터 큰 폭의 하락세를 기록하며 위험투자심리를 확대 / 전문가들은, 미국의 11월 물가상승률이 시장의 예상치를 2연속 밑돌면서 인플레이션이 추세적으로 둔화하고 있다는 전망을 제기 / 일각에서는 물가상승률의 둔화가 이어진다면 내년 상반기 시장이 회복될 것이라는 분석을 제기 / 한편, 장중 연방준비위원회(FOMC) 발표를 앞두고 상승폭을 제한한 것으로 분석 / 오늘 15일 현지시간 오전 3시 미 연준의 파월 의장의 연설이 예정 / 전문가들은 미 연준이 이번 정례회의를 통해 빅스텝(50bp)를 단행하고 속도조절이 더욱 가속화 될 것이라는 전망에 증시에 낙관론에 무게가 가중 / 금일 미국 증시 참가자들은 내일 예정된 FOMC에 관심이 귀추
미국주식 하이라이트 – 06:00 기준
*도큐사인 (DOCU) $58.03 / +7.32%
- 지난 12일 당사의 실적 발표 이후 연말 성수기를 맞아 실적이 확대될 것이라는 기대감이 상승
- 씨티의 애널리스트는 동사의 성장 지표를 분석했을 때 투자기회가 여전히 존재하다는 전망을 제기
*페이팔 홀딩스 (PYPL) $73.70 / -0.14%
- 파이퍼샌들러의 애널리스트는 당사의 수익화 개선 전략이 선과를 거둘지 불분명하다는 분석
- 한편 그동안 고성장을 달성하기 위한 경영전략에 집중했던 동사는, 그간 구축한 사업 모델들을 수익화 하는 단계로 선회하고 있으며 성장성에 대한 전망은 여전히 존재하다는 전망
U.S. ETF Closing – 06:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 에너지 | XLE | 86.5 | 1.9% | 안개 | -6.2% | 13.8% | 66.2% |
| 부동산 | VNQ | 88.1 | 1.9% | 햇빛 | 3.6% | 2.8% | -18.6% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 50.7 | 1.7% | 햇빛 | 1.2% | 0.8% | -33.1% |
| 소재 | XLB | 82.8 | 1.4% | 햇빛 | 3.2% | 17.1% | -3.5% |
| IT | XLK | 135.3 | 1.2% | 햇빛 | 2.7% | 6.8% | -18.7% |
| 산업재 | XLI | 101.2 | 0.4% | 햇빛 | 2.3% | 15.3% | 0.3% |
| 금융 | XLF | 35.1 | 0.4% | 안개 | -0.4% | 9.4% | -7.2% |
| 유틸리티 | XLU | 72.7 | 0.3% | 햇빛 | 5.9% | -0.3% | 6.9% |
| 헬스케어 | XLV | 139.9 | 0.3% | 햇빛 | 5.2% | 14.0% | 3.0% |
| 자유소비재 | XLY | 139.8 | 0.0% | 안개 | -1.9% | -8.9% | -27.9% |
| 필수소비재 | XLP | 76.6 | -0.2% | 햇빛 | 3.6% | 8.3% | 4.4% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 섹터 ETF 내 에너지(XLE/+1.9%) ETF와 부동산(VNQ/+1.9%) ETF 섹터가 상승세 시현 / 에너지(XLE) ETF 섹터는 최근의 낙폭 과대에 따른 반발 매수세의 유입과 송유관 유출에 따른 공급 우려가 부각되며 상승 / 지난주 캔자스주 워싱턴에서 발생한 송유관 파열 사태로 1만 4천 배럴 이상의 원유가 유출된 것으로 확인 / 이에 해당 섹터 ETF 내 할리버턴(HAL/+7.9%)와 APA(APA/+4.4%)가 큰 폭의 상승세 시현
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 비트코인 | BITO | 11.1 | 3.5% | 안개 | 11.0% | -4.9% | -62.1% |
| 주거건축 | XHB | 63.29 | 1.8% | 햇빛 | 3.0% | 11.7% | -21.7% |
| 반도체 | SOXX | 386.59 | 1.7% | 햇빛 | 4.8% | 11.8% | -24.4% |
| 생명공학 | IBB | 136 | 1.5% | 햇빛 | 1.3% | 15.5% | -11.7% |
| 워런 버핏 | MOAT | 69.29 | 1.4% | 햇빛 | 2.2% | 10.9% | -6.6% |
| 글로벌 천연자원 | GNR | 59.52 | 1.2% | 햇빛 | 1.2% | 14.8% | 17.0% |
| 클린에너지 | ICLN | 20.98 | 1.2% | 햇빛 | 2.7% | -1.4% | -0.4% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF 내 비트코인(BITO/+3.5%)과 주거건축(XHB/+1.8%)가 상승세 시현 / 비트코인(BITO)과 주거건축(XHB) 테마는 금일 CPI가 시장의 예상치를 하회하며 물가상승률 둔화와 미 연준의 기준금리 속도조절에 힘이 실리며 최근 낙폭 과대에 대한 매수세가 유입 / 특히 주거건축(XHB) 테마 ETF 내 풀티 그룹(PHM/+2.9%)과 로스 컴퍼니스(LOW/+2.6%)가 상승 마감
EU Market Closing – 04:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 442.60 | +1.3% | 상승 | 정보기술 | 3.0% |
| 부동산 | 2.9% | ||||
| 자유소비재 | 1.7% | ||||
| 하락 | |||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 14,497.89 | 14,675.84 | 14,302.49 | 191.26 | 1.3% |
| 英 FTSE 100 | 7,502.89 | 7,553.36 | 7,428.98 | 56.92 | 0.8% |
| 佛 CAC 40 | 6,744.98 | 6,823.10 | 6,642.09 | 94.43 | 1.4% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 미국의 CPI 발표에 일제히 상승 마감 / 금일 미국의 CPI가 시장의 예상치를 하회하며 유럽 증시에 전반적인 상승 압력으로 작용 / 또한, 현지시간 13일 발표된 독일의 소비자물가지표가 4개월 만에 상승폭이 둔화되며 내주 예정된 유럽 주요국의 CPI 상승폭이 둔화될 것이라는 기대감이 시장에 반영된 것으로 분석 / 오는 14일 영국과 유렵연합(EU)의 소비자물가지표 발표와 15일 유럽중앙은행(ECB)와 영란은행의 기준금리 발표 통화정책회의가 예정 / 또한, 금일 미국의 연방준비위원회(FOMC)를 앞두고 CPI가 시장의 예상치를 하회함에 따라 금리 인상 속도조절이 가속화되며 유럽중앙은행(ECB)의 속도조절에 대한 기대감이 확산되며 증시에 긍정적으로 반영
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20221214』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
[홍길용의 화식열전] IB명가(?)…투자자 기망하려는 증권사들
http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20221213000162
🎙
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★ 금일 일정 ★
12/13~14 바이오노트 청약🖨
☆ 금주 남은 일정 ☆
12/16 바이오노트 납입🏧
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
12/22 바이오노트(NH투자증권, 한국투자증권)
2023년 1월 20일 : 한주라이트메탈(미래에셋증권, 현대차증권)
2023년 1월 20일 : 티이엠씨(한화투자증권)
2023년 1월 27일 : 오브젠(한국투자증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 컬리(한국투자증권, NH투자증권)
- 골프존카운티(삼성증권, NH투자증권)
- 케이뱅크(NH투자증권, 삼성증권)
- 블루포인트파트너스(한국투자증권)
- 삼기이브이(대신증권)
- 나노팀(한국투자증권)
- 미래반도체(신한투자증권)
- 샌즈랩(키움증권)
- 스튜디오미르(미래에셋증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
===========================
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| 12월 13일(화) 증시캘린더 / 해외마감시황 (1) | 2022.12.13 |
| 12월 12일(월) 증시캘린더 / 해외마감시황 (0) | 2022.12.12 |
| 12월 9일(금) 증시캘린더 / 해외마감시황 (0) | 2022.12.09 |