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CPI·금리결정 앞두고 '관망세'...변동성지수↑[뉴욕마감]
A Wall Street sign is pictured outside the New York Stock Exchange in New Y.. 머니투데이 | 2022-12-13 06:49:18
출처: <https://finance.naver.com/news/mainnews.nhn>
뉴욕증시, CPI·FOMC 앞두고 반발매수에 일제 상승 ‘테슬라 6.27%↓’…유가·비트코인 상승 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202212130004&t=NN>
2022년 12월 13일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 91일물 CPI 금리가 2021년 4월 이후 처음으로 내렸습니다.
(2) 국내 회사채 시장이 두달 만에 순발행으로 전환됐습니다.
(3) 미국 1년내 경기침체 확률이 60%로 2.5%p 하락했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.779%p (-0.013%p)
한국 고객예탁금, 45.7조원 -0.9조원
K200 야간선물 등락률, +0.39% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,306.07원 (-1.18원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
12/13 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 34,005.04p (+528.58p, +1.58%)
- S&P500: 3,990.56p (+56.18p, +1.43%)
- NASDAQ: 11,143.74p (+139.12p, +1.26%)
- 러셀2000: 1,818.61p (+21.95p, +1.22%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $58.20 (+0.16, +0.28%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $38.90 (-0.12, -0.31%)
- Eurex kospi 200: 309.25p (+1.20p, +0.39%)
- NDF 환율(1개월물): 1,305.75원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,779.21 (+58.19, +2.14%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 105.021 (+0.211, +0.20%)
- 유로/달러: 1.0535 (-0.0005, -0.05%)
- 달러/엔: 137.70 (+1.14, -0.83%)
- 파운드/달러: 1.2268 (+0.0009, +0.07%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.3859% (+4.2bp)
- 5년물: 3.7946% (+2.6bp)
- 10년물: 3.6131% (+3.5bp)
- 30년물: 3.5759% (+1.7bp)
- 10Y-2Y: -77.28bp (0.68bp 역전 확대)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 102*20 (-0*03 , -0.1%)
- 5YR T-Notes: 108*21 1/4 (-0*06 , -0.17%)
- 10YR T-Notes: 113*26 1/2 (-0*09 1/2, -0.26%)
- US T-Bonds: 129*21 (+0*-10 , -0.24%)
- Ultra US T-Bonds: 142*12 (-0*16 , -0.35%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 73.17 (+2.42, +3.41%)
- 브렌트유: 77.99 (+2.11, +2.77%)
- 금: 1,792.30 (-18.10, -1.00%)
- 은: 23.40 (-0.21, -0.89%)
- 아연(LME, 3M): 3,269.50 (+29.00, +0.89%)
- 구리: 380.05 (-7.35, -1.90%)
- 옥수수: 654.00 (+10.75, +1.67%)
- 밀: 754.75 (+20.25, +2.76%)
- 대두: 1,460.50 (-23.00, -1.55%)
*동 자료는 2022년 12월 13일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(12월 13일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
미 증시, 기대 인플레 하향 조정과 MS 등 개별 기업 호재로 상승
미 증시는 소비자물가지수와 FOMC를 앞두고 상승 출발. 뉴욕 연은이 발표하는 1년 기대 인플레이션 5.9%에서 5.2%로 둔화된 데 이어 MS(+2.89%), 보잉(+3.75%) 등 개별 기업 호재와 소프트웨어 업종의 긍정적인 소식 등이 겹치며 지수 상승을 견인. 다만, 전기차 업종에 대한 부정적인 여론조사 결과로 테슬라(-6.27%)가 약세를 보이는 등 종목 차별화가 진행됐으나 장 후반 기대 인플레 하향 조정에 기대 상승 확대 마감(다우 +1.58%, 나스닥 +1.26%, S&P500 +1.43%, 러셀2000 +1.22%)
변화요인: ①뉴욕연은 소비자 기대지수 ②테슬라 하락 원인
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20221213062854437_3533
12/13 한국 증시: 외국인 수급 개선 기대 속 강세 전망
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
MSCI 한국 지수 ETF는 0.28% 상승, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.31% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,305.75원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 2원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.39% 상승. KOSPI는 0.5% 내외 상승 출발 예상.
미 증시가 부정적인 소식이 전해진 테슬라(-6.27%) 등 일부 종목을 제외하고 대부분 강세를 보인 점은 한국 증시에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망. 특히 되돌림과 국채 입찰 등의 영향으로 국채 금리가 상승했으나, 긍정적인 소식이 전해진 소프트웨어 업종과 일부 반도체 업종이 강세를 보이는 등 종목 차별화가 진행된 점도 우호적. 물론, 여전히 경기에 대한 우려가 상존한 가운데 미국 소비자물가지수 및 FOMC 결과를 앞두고 있어 관망세는 지속될 것으로 전망.
한편, 중국 신규 대출이 예상치보다 부진했으나 한국의 대 중국 수출의 선행지표 중 하나인 중국 M2 증가율은 전년 대비 12.4% 증가해 지난달 발표된 11.8%를 상회한 점은 긍정적. 이는 중국의 소비 증가 등으로 이어질 수 있어 관련 종목군의 강세를 견인할 것으로 예상되기 때문.
더불어 지난 금요일 미시간대의 소비심리지수 세부 항목 중 1년 기대 인플레가 하향 조정된 데 이어 이날 발표된 뉴욕 연은의 1년 기대 인플레이션 하향 조정 등은 내년 미국 경기 연착륙 가능성을 높인다는 점에서 전반적인 투자 심리 개선 요인으로 작용할 것으로 전망. 여기에 필라델피아 반도체지수가 2.14%, 러셀2000지수가 1.22%, 다우 운송 지수가 3.03% 상승한 점도 긍정적. 이를 감안 한국 증시는 0.5% 내외 상승 출발 후 외국인 수급 개선에 힘입어 강세 전망
(2022.12.13) U.S. & EU Market Closing
- 2022.12.13 이상규
- U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 34,005.04 | 528.58 | 1.6% | 29/1/0 |
| S&P500 | 3,990.56 | 56.18 | 1.4% | 467/33/3 |
| NASDAQ | 11,143.74 | 139.12 | 1.3% | 1998/1397/304 |
| RUSS 2K | 1,818.61 | 21.95 | 1.2% | 1303/604/45 |
| PHLX 반도체지수 | 2,779.21 | 58.19 | 2.1% | 29/1/0 |
| VIX지수 | 25.00 | 2.17 | 9.5% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
금일 미국증시는 지난 주 급락에 따른 반발 매수세 유입에 상승 마감 / 금일 미국의 기대 인플레 급속 하락 소식에 연준 FOMC 금리인상 속도 조절론에 탄력이 붙으며 상승 압력으로 작용 / 이에 미국 국채금리와 달러인덱스는 하락세를 보이며 증시에 상승 가중 / 이코노미스트에 따르면 지난 10월 CPI가 예상보다 크게 둔화한 이후 인플레이션이 정점에 이르고 둔화가 될 것이라는 주장 / 하지만 시장에서는 11월 PPI가 시장의 예상을 상회한 것에, 오는 13일 발표 예정인 CPI가 낙관적이지 못할 가능성 전망 또한 제기 / 전문가들은 기대인플레가 급속 하락하며 금일 증시에 상승압력으로 작용 하였으나, 예상대로 추가 둔화가 되지 않을 경우 오는 같은 날 예정된 연방공개시장위원회(FOMC)에서 매파적 기조를 나타낼 가능성이 제기되는 만큼 상승폭을 제한한 것으로 분석 / 금일 미국증시 참가자들은 오는 13일 공개될 미국의 소비자물가지수(CPI)와 FOMC에 관심이 귀추
미국주식 하이라이트 – 05:00 기준
*애플 (AAPL) $144.49/ +1.64%
- 번스테인은 당사의 Apple Pay 보급이 가속화되기 시작했다는 분석
- 이에 Apple Pay 관련 자료들에서 그 성장세의 가속을 확인 할 수 있으며 시장 점유율을 예상보다 빠르게 확장시킬 것이라는 전망을 제기
*테슬라 (TSLA) $167.82 / +6.27%
- 당사는 지난 7일부로 태국 시장에서 Model 3와 Model Y를 출시
- 출고 이후 첫 주말이 지난 가운데, 동사의 전문매체는 태국 소비자들 사이에서 동사의 차량에 대한 수요가 매우 강력하다는 분석을 제기
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 에너지 | XLE | 84.8 | 2.6% | 안개 | -9.8% | 10.0% | 59.8% |
| 유틸리티 | XLU | 72.4 | 2.3% | 햇빛 | 6.5% | -1.9% | 4.9% |
| IT | XLK | 133.7 | 2.2% | 햇빛 | 0.1% | 4.0% | -20.1% |
| 산업재 | XLI | 100.8 | 1.7% | 햇빛 | 1.2% | 13.4% | -1.7% |
| 금융 | XLF | 35.0 | 1.3% | 안개 | -1.3% | 6.8% | -9.6% |
| 헬스케어 | XLV | 139.4 | 1.1% | 햇빛 | 4.8% | 11.8% | 1.9% |
| 필수소비재 | XLP | 76.7 | 1.0% | 햇빛 | 4.3% | 8.1% | 2.8% |
| 소재 | XLB | 81.7 | 0.9% | 햇빛 | 0.8% | 13.0% | -6.0% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 49.8 | 0.8% | 햇빛 | -1.4% | -3.3% | -34.5% |
| 부동산 | VNQ | 86.5 | 0.8% | 햇빛 | 0.8% | -0.6% | -20.2% |
| 자유소비재 | XLY | 139.8 | 0.2% | 안개 | -3.4% | -11.0% | -28.4% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 섹터 ETF 내 에너지(XLE/+2.6%) ETF와 유틸리티(XLU/+2.3%) ETF 섹터가 상승세 시현 / 에너지(XLE) ETF 섹터는 금일 푸틴 대통령이 러시아산 원유 가격 상한제에 필요시 석유 생산 감산을 고려할 것이라는 전망에 해당 섹터에 상승 압력으로 작용 / 해당 섹터 ETF 내 APA(APA/+4.9%)와 베이커 휴즈 (BKR/+3.8%)가 큰 폭의 상승세 시현
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 수송 | IYT | 227.7 | 2.8% | 안개 | -1.1% | 6.1% | -13.4% |
| 기술혁신 | ARKK | 35.3 | 1.9% | 안개 | -11.6% | -14.8% | -61.2% |
| 항공방산 | XAR | 109.4 | 1.8% | 안개 | -0.7% | 9.2% | -2.0% |
| 반도체 | SOXX | 381.1 | 1.8% | 햇빛 | -1.0% | 9.1% | -25.6% |
| 미국 인프라 개발 | PAVE | 27.7 | 1.5% | 햇빛 | 1.2% | 12.4% | -1.3% |
| 워런 버핏 | MOAT | 68.3 | 1.5% | 햇빛 | -1.4% | 7.6% | -8.9% |
| 주거건축 | XHB | 62.2 | 1.3% | 햇빛 | -0.2% | 8.6% | -24.9% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF 내 수송(IYT/+2.8%)과 항공방산(XAR/+1.8%) 테마 ETF가 상승 마감 / 특히, 수송(IYT) ETF 섹터 내 익스피디터 인터내셔널(EXPI/+5.0%)와 페덱스(FDX/+2.9%)가 큰폭의 상승세 시현 / 항공방산(XAR) 테마 ETF 섹터 내 머큐리 시스템(MRC/+5.6%)가 큰폭의 상승세 시현
EU Market Closing – 04:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 436.98 | -0.5% | 상승 | 에너지 | 0.3% |
| 하락 | 소재 | -1.2% | |||
| 부동산 | -1.1% | ||||
| 금융 | -0.6% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 14,306.63 | 14,366.39 | 14,262.60 | -64.09 | -0.4% |
| 英 FTSE 100 | 7,445.97 | 7,476.63 | 7,438.87 | -30.66 | -0.4% |
| 佛 CAC 40 | 6,650.55 | 6,681.30 | 6,634.97 | -27.09 | -0.4% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 미국의 물가지수 발표와 FOMC와 유럽중앙은행(ECB)의 통화정책 회의를 앞두고 일제히 하락 마감 / 내주 예정된 다수의 유럽 주요국의 물가 지표 발표를 앞두고 불안감에 투자심리를 위축한 것으로 분석 / 오는 14일 연방준비제도의 회의와, 15일 유럽중앙은행(ECB)와 영란은행의 기준금리 발표가 예정 / 지난 미국의 생산자물가지수가 시장의 예상치를 상회하면서 소비자물가지표 공개 하루 이후 진행되는 해당 통화정책 회의를 앞두고 시장의 투자심리를 위축한 것으로 분석 /
[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
12월 13일 IT 주요뉴스
● 삼성 스마트폰 내년 OIS 공급 삼성전기 1위
- 삼성전자는 내년 1억8200만대 OIS 부품을 주문할 것으로 파악됨
- 삼성전기는 내년 7700만대 이상 OIS를 삼성전자에 공급할 계획
Link: https://bit.ly/3PhAsg5
● "삼성D 스마트폰용 리지드 OLED 출하 급감"
- 삼성디스플레이의 스마트폰용 리지드 OLED 출하량은 올해부터 연 평균 20.8% 줄어 2027년에는 5천만대에 그칠 것으로 전망
- 반면 스마트폰용 구부러지는(flexible·플렉서블) OLED 출하량은 올해부터 2027년까지 연 평균 7.4% 성장할 것으로 기대
Link: https://bit.ly/3YdBKg9
● 화웨이, 특허 수익화 ‘나비효과’…美, 中 스마트폰 제재 확대설 ‘솔솔’
- 화웨이는 오포와 통신 특허 크로스 라이선스를 체결
- 오포뿐 아니라 ▲비보 ▲리얼미 ▲원플러스도 화웨이 특허 사정권. 이들의 작년 판매량과 화웨이 제시액을 단순 계산하면 화웨이가 받는 액수는 1조원 이상
Link: https://bit.ly/3UPjFC8
● 3년 뒤 中 배터리 생산량 수요의 3배… 전기차 치킨게임 戰雲
- 사우스차이나모닝포스트 등 외신에 따르면 중국의 전기차 배터리 생산능력은 올해 500GWh에서 2025년 3000GWh로 6배 증가
- 2025년 중국 내수용 배터리 수요는 1000GWh인데 수요 대비 세 배 이상 배터리가 생산되는 것
Link: https://bit.ly/3PhKy0z
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20221213』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic1》
BW는 양도세 내는데…CB, 주식으로 바꿔 수백억 벌어도 '세금 0원'
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《📌Today's Topic2》
'상장 철회' 역대 최다…얼어붙은 IPO 시장
https://www.hankyung.com/finance/article/2022121293471
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★ 금일 일정 ★
12/13~14 바이오노트 청약🖨
☆ 금주 남은 일정 ☆
12/13~14 바이오노트 청약🖨
12/16 바이오노트 납입🏧
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
12/22 바이오노트(NH투자증권, 한국투자증권)
2023년 1월 20일 : 한주라이트메탈(미래에셋증권, 현대차증권)
2023년 1월 27일 : 오브젠(한국투자증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 컬리(한국투자증권, NH투자증권)
- 골프존카운티(삼성증권, NH투자증권)
- 케이뱅크(NH투자증권, 삼성증권)
- 블루포인트파트너스(한국투자증권)
- 삼기이브이(대신증권)
- 티이엠씨(한화투자증권)
- 나노팀(한국투자증권)
- 미래반도체(신한투자증권)
- 샌즈랩(키움증권)
- 스튜디오미르(미래에셋증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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