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게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라
불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.
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복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
- 모닝브리핑] 파월 '긴축유지' 발언에 증시 하락…메시 vs 음바페, 우승 다툼
◆ 美 Fed, 기준금리 5bp 인상…한국과 1.25%P 격차미국 중앙은행(Fed)이 기준금리를 50bp(1bp=0.01%포인트) 올렸.. 한국경제 | 2022-12-15 07:02:04
- "금리 더 올려야", 연준 '매파' 메시지에 美증시↓[뉴욕마감]
FILE - In this Monday, Sept. 21, 2020, file photo, a Wall Street street sig.. 머니투데이 | 2022-12-15 06:49:15
출처: <https://finance.naver.com/news/mainnews.nhn>
뉴욕증시, 파월 ‘매파적’ 발언에 일제 하락 ‘테슬라 2.58%↓’…유가·비트코인 상승 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202212150012&t=NN>
2022년 12월 5일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 파월이 충분히 긴축적인 수준에 근접했다고 말하며 달러가 내렸습니다.
(2) 미국이 이르면 이번주 중국 양츠메모리를 블랙리스트에 올릴 예정입니다.
(3) 글로벌 항공사들이 내년 흑자전환 기대로 52주 고가를 기록했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.753%p (-0.035%p)
한국 고객예탁금, 45.9조원 -0.3조원
K200 야간선물 등락률, -0.67% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,295.67원 (+0.82원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
12/15 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 33,966.35p (-142.29p, -0.42%)
- S&P500: 3,995.32p (-24.33p, -0.61%)
- NASDAQ: 11,170.89p (-85.92p, -0.76%)
- 러셀2000: 1,820.45p (-11.91p, -0.65%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $58.01 (-0.24, -0.41%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $38.61 (+0.02, +0.05%)
- Eurex kospi 200: 309.30p (-2.10p, -0.67%)
- NDF 환율(1개월물): 1,294.59원 / 전일 대비 3원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,777.27 (-44.26, -1.57%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 103.606 (-0.374, -0.36%)
- 유로/달러: 1.0681 (+0.0048, +0.45%)
- 달러/엔: 135.40 (-0.19, +0.14%)
- 파운드/달러: 1.2425 (+0.0059, +0.48%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.2178% (-0.1bp)
- 5년물: 3.6162% (-3.5bp)
- 10년물: 3.4756% (-2.6bp)
- 30년물: 3.5283% (-0.5bp)
- 10Y-2Y: -74.22bp (2.51bp 역전 확대)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 102*31 1/2 (+0*00 , +0.02%)
- 5YR T-Notes: 109*11 1/4 (+0*05 , +0.14%)
- 10YR T-Notes: 114*23 (+0*05 , +0.14%)
- US T-Bonds: 131*05 (+0*05 , +0.12%)
- Ultra US T-Bonds: 143*21 (+0*04 , +0.09%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 77.28 (+1.95, +2.59%)
- 브렌트유: 82.70 (+2.13, +2.64%)
- 금: 1,818.70 (-6.30, -0.35%)
- 은: 24.14 (+0.16, +0.67%)
- 아연(LME, 3M): 3,238.50 (-80.00, -2.41%)
- 구리: 387.80 (+1.75, +0.46%)
- 옥수수: 650.50 (-2.50, -0.38%)
- 밀: 749.25 (-1.50, -0.20%)
- 대두: 1,485.00 (+1.25, +0.08%)
*동 자료는 2022년 12월 15일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(12월 15일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
나스닥, FOMC 이후 변동성 확대 후 파월 발언으로 낙폭 축소
미 증시는 FOMC를 앞두고 백신주와 중국 경기에 대한 긍정적인 전망을 언급한 OPEC, IEA 등의 발표에 힘입어 산업재 등을 중심으로 상승. 이러한 가운데 연준은 FOMC를 통해 내년 최고 금리를 5.1%로 상향 조정했으나, 그 이상을 기록할 것으로 전망한 수치가 7명이나 된다는 점이 부담으로 작용하자 급격하게 매물 출회되며 하락 전환. 한편, 파월 연준의장이 금리인상 속도 조절 시사와 내년 인플레가 크게 하락할 것을 언급하자 상승 전환했으나, 장 마감 앞두고 반도체 등 기술주 중심으로 매물 출회로 하락(다우 -0.42%, 나스닥 -0.76%, S&P500 -0.61%, 러셀2000 -0.65%)
변화요인: ①FOMC 결과 ②파월 연준의장 기자회견
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20221215064117783_3533
12/15 한국 증시: 제한적인 부담 속 외국인 수급 주목
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
MSCI 한국 지수 ETF는 0.41% 하락, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.05% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,294.59원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 3원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.67% 하락. KOSPI는 0.5% 하락 출발 예상
미 증시는 FOMC에서 최고 금리 상향 조정한 여파로 매물 출회되며 하락한 점은 한국 증시에 부담으로 작용할 것으로 전망. 더불어 내년 미국 성장률 전망치를 1.2%에서 0.5%로 하향 조정하는 등 경기 둔화 우려가 부각된 점도 부담. 물론, 파월 연준의장이 내년 인플레이션 하향 조정을 언급하고, 금리인상 속도 조절을 시사한 점은 긍정적이나, 대부분 반영되어 왔던 점을 감안 영향은 크지 않을 것으로 전망
다만, 장 마감 앞두고 반도체 등 기술주 중심으로 매물이 출회되었고, 2차 전지 업종의 부진을 감안 전반적인 투자심리는 위축될 수 있음. 그렇기 때문에 달러 약세로 인한 원화 강세로 외국인 수급에 긍정적인 영향을 줄지 또는 연준의 최고 금리 상향 조정을 빌미로 매물을 내놓을지 여부가 관건.
이를 감안 한국 증시는 0.5% 내외 하락 출발 후 외국인 수급에 따라 변화 예상. 물론, 미 정부가 중국의 코로나 지원 요청을 할 경우 도움을 줄 수 있다고 발표하는 등 미-중 갈등을 완화하기 위한 조치를 언급해 중국 증시의 변화 또한 주목.
[한화투자증권 김성수]
Jerome Powell 연준 의장 기자회견 주요 내용
1. 기준금리 인상 속도는 전적으로 물가 흐름에 달려있음. 현재는 기준금리 인상 속도 여부가 중요한 것이 아님. 아직도 최종금리 도달까지는 갈 길이 많이 남아있는 상황
2. 아직도 기준금리는 충분히 제약적인 수준이 아님. 물가 안정에 대한 확실한 증거를 찾기 전까지 긴축 기조 유지할 것. 인하는 현 시점에서 고려 사항이 아님
3. 다음 전망(2023년 3월) 최종 금리 수준을 올리지 않는다고 확신할 수 없음. SEP는 확인할 수 있는 정보에 근거한 최선의 최종 금리 예상치
4. 추세 이하 성장이 경기 침체를 의미하는 것은 아님. 경제는 (+) 성장세 유지할 것이고 고용은 강력한 모습 이어갈 것으로 예상
5. 인플레이션 둔화 속도가 느리기 때문에 더 높은 수준 기준금리가 오랜 기간동안 유지될 것
6. 2023년 중 주거 관련 물가 하락 예상. 비(非) 주거관련 서비스 물가가 문제
7. 경기 침체의 심도를 예단하는 것은 불가능. 가능성은 낮아졌으나 여전히 경제의 연착륙 가능
[FOMC 50bps 인상]
☑️점도표상 내년에 25bps씩 4번 올리겠다는 의미이며, 반대로 2024년에는 25bps씩 4번 내리겠다는 의미
☑️만약 내년2월 50bps 올린다면, 점도표상으로 내년 3분기로 금리인상은 마무리될 것이라는 의미
•기준금리 : 4.5%
•Fed Fund Rate 점도표 중간값
-2023년 연말 : 5.1% vs 4.6%(9월)
-2024년 연말 : 4.1% vs 3.9%(9월)
-2024년 연말 : 3.1% vs 2.9%(9월)
•Fed PCE 전망
-2023년 연말 : 3.1% vs 2.8%
-2024년 연말 : 2.5% vs 2.3%
-2025년 연말 : 2.1% vs 2.0%
-LONGER-RUN : 2.0% vs 2.0%
•Fed 실업률 전망(Jobless)
-2023년 연말 : 4.6% vs 4.4%
-2024년 연말 : 4.6% vs 4.4%
-2025년 연말 : 4.5% vs 4.3%
-LONGER-RUN : 4.0% vs 4.0%
•Fed GDP 전망
-2023년 : 0.5% vs 1.2%
-2024년 : 1.6% vs 1.7%
-2025년 : 1.8% vs 1.8%
-LONGER-RUN : 1.8% vs 1.8%
SMART한 주식투자
[Powell 컨퍼런스 간략요약]
(Feat. 스탠스는 바뀐것 없이 그대로)
☑️시장 입장에서 회견 자체는 악재도 호재도 아닌 것 같은 분위기로 판단
☑️Terminal Rate 상승으로 단기국채금리 상승룸이 생긴 것은 시장에 부담
•고용시장 조금 나아졌으나 여전히 공급부족, 노동력 부족은 구조적인 문제로 보임
•10월/11월 인플레 완화는 긍정적이지만, 여전히 물가상승률이 연준 목표인 2%로 수렴할 것이라는 확신이 부족하며, 연준이 확고한 확신을 갖을 때까지 긴축은 계속 될 것
•SEP(The quarterly survey of economic projections)상으로 2023년 중 금리인하 전망은 없으며, 꽤 장기간 긴축모드 유지해야 될 것으로 예상하고, Terminal Rate은 더 올라갈 수 있음
•우리의 전망은 전망일 뿐 계획이 아니며, 매 FOMC마다 데이타에 기반하여 결정할 것이며, 현재 정해진것은 아무것도 없음
SMART한 주식투자
(2022.12.15) U.S. & EU Market Closing
- 2022.12.15 이상규
- U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 33,966.35 | -142.29 | -0.4% | 9/20/1 |
| S&P500 | 3,995.32 | -24.33 | -0.6% | 135/367/1 |
| NASDAQ | 11,170.89 | -85.92 | -0.8% | 1339/2055/302 |
| RUSS 2K | 1,820.46 | -11.91 | -0.6% | 664/1253/36 |
| PHLX 반도체지수 | 2,777.27 | -44.26 | -1.6% | 3/27/0 |
| VIX지수 | 21.14 | -1.41 | -6.3% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
금일 미국증시는 FOMC 발표에 하락 마감 / 지난 날 미국 소비자물가지표(CPI)가 전년대비 7.1%로 시장의 예상치인 7.3%를 밑돌며 물가상승 둔화폭이 확대되고 있는 것으로 분석 / 한편 금일 연방준비위원회(FOMC)에서 빅스텝(50bp)의 금리인상을 단행 / 이날 미 연준(Fed)의 파월 의장은 올해 금리를 총 4.25%포인트 인상했다면서, 인상 속도가 아니라 최종 금리 수준에 대한 기준이 중요하다고 언급 / 또한, 목표 인플레 2%를 달성하기 위해 여전히 갈 길이 멀다는 매파적 기조를 보임에 따라 시장에 충격을 가중 / 전문가들은 미 연준(Fed)은 속도조절을 단행하였지만, 내년에도 금리 인상 기조가 이어갈 것이라 전망
미국주식 하이라이트 – 06:00 기준
*테슬라 (TSLA) $156.80 / -2.58%
- 전일 동사의 주가 하락요인이 중국 내 수요 부진 확대에 따른 하락으로 분석
- 씨티의 애널리스트는 중국 자동차 보험 자료에서 당사의 자동차 수요가 둔화되고 있다는 전망을 제기
*애플 (AAPL) $143.21 / -1.55%
- 에버코어는 당사의 iOS 상 써드파티 앱스토어 도입이 큰 영향을 주지 않을 것이라는 전망을 제기
- 한편, 동사가 서드파티 앱스토어를 허용한다고해서, 현재 동사의 iOS 사용자들이 서드파티 앱스토어로 대거 이동할 가능성이 현저히 낮다는 분석
U.S. ETF Closing – 06:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 헬스케어 | XLV | 140.1 | 0.2% | 햇빛 | 5.4% | 13.6% | 3.8% |
| 필수소비재 | XLP | 76.5 | -0.1% | 햇빛 | 3.6% | 8.4% | 4.3% |
| 유틸리티 | XLU | 72.6 | -0.2% | 햇빛 | 7.7% | 0.0% | 6.6% |
| 산업재 | XLI | 100.9 | -0.2% | 햇빛 | 2.3% | 16.9% | 1.8% |
| 에너지 | XLE | 85.9 | -0.7% | 안개 | -7.0% | 13.5% | 67.3% |
| 부동산 | VNQ | 87.5 | -0.7% | 햇빛 | 3.6% | 3.5% | -18.5% |
| 자유소비재 | XLY | 138.8 | -0.7% | 안개 | -1.5% | -7.4% | -27.3% |
| IT | XLK | 134.2 | -0.9% | 햇빛 | 1.7% | 7.0% | -18.4% |
| 소재 | XLB | 81.9 | -1.1% | 햇빛 | 3.1% | 17.3% | -2.8% |
| 금융 | XLF | 34.6 | -1.3% | 안개 | -1.3% | 9.7% | -6.7% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 50.0 | -1.3% | 햇빛 | 0.7% | -0.1% | -33.5% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 섹터 ETF는 헬스케어(XLV/+0.16%)를 제외한 섹터 ETF가 하락 마감 / 헬스케어(XLV) ETF 섹터 내 모더나(MRNA/+5.78%)와 화이자(PFE/+2.69%)가 큰 폭의 상승세 시현
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 클린에너지 | ICLN | 21.2 | 1.1% | 햇빛 | 3.6% | 3.1% | 4.8% |
| 생명공학 | IBB | 136.7 | 0.5% | 햇빛 | 2.7% | 17.4% | -10.3% |
| 수송 | IYT | 227.4 | 0.4% | 햇빛 | 2.1% | 10.8% | -11.7% |
| 비트코인 | BITO | 11.1 | 0.4% | 안개 | 9.6% | -6.1% | -62.6% |
| 항공방산 | XAR | 109.3 | 0.1% | 안개 | 0.3% | 12.1% | -1.4% |
| IPO | IPO | 26.8 | -0.1% | 안개 | -0.7% | -6.9% | -52.0% |
| 인프라 | IGF | 47.4 | -0.3% | 햇빛 | 4.3% | 5.5% | 6.3% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF 내 클린에너지(ICLN/+1.1%)가 상승세 시현 / 비트코인(BITO) 테마 ETF는 금일 장중 FOMC를 앞두고 속도조절론과 비둘기파적 기조에 FTX사태 이후 낙폭에 대한 반발 매수세에 큰 폭의 상승세 시현 / 한편, 여전히 Fed의 매파적 기조에 상승폭을 반납하며 혼조 마감
EU Market Closing – 04:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 442.51 | 0.00% | 상승 | 부동산 | 1.2 |
| 유틸리티 | 0.7 | ||||
| 필수소비재 | 0.6 | ||||
| 하락 | 정보기술 | 0.9 | |||
| 에너지 | 0.7 | ||||
| 소재 | 0.6 | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 14,460.20 | 14,470.74 | 14,375.95 | -37.69 | -0.3% |
| 英 FTSE 100 | 7,495.93 | 7,504.49 | 7,461.68 | -6.96 | -0.1% |
| 佛 CAC 40 | 6,730.79 | 6,733.85 | 6,694.33 | -14.19 | -0.2% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 연방준비위원회(FOCM)를 앞두고 하락 마감 / 금일 영국의 소비자물가지수(CPI)가 전년 대비 10.7%로 시장의 예상치인 10.9%를 하회 / 이에 오는 15일 현지시간 영국 중앙은행인 영란은행이 빅스텝(50bp)를 단행할 가능성이 확산 / 이는 식품과 연료 가격하락이 물가 상승세를 둔화 시킨 것으로 분석되며, 자동차 연료 가격 하락이 물가 상승세를 추가적으로 둔화시킨 것으로 분석 / 한편, 거주비, 전기, 가스, 식음료 물가가 여전히 높은 수준에 머물며 물가상승 둔화폭을 제한한 것으로 분석 / 이에 오는 15일 발표될 유로존의 물가 상승률 또한 둔화 될 것이라는 기대가 확대 / 한편, 유럽증시 내에서 영란은행과 유럽중앙정부의 통화정책 회의가 예정되어 있는 만큼 금일 미국의 FOMC 발표를 앞두고 관망심리가 확대
[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
12월 15일 IT 주요뉴스
● 삼성SDI, 美 합작공장 '공사 돌입'…K배터리·완성차 협력 본격화
- 삼성SDI와 스텔란티스가 미국 인디애나주 코코모시에 구축하는 전기차 배터리 공장이 기초공사에 돌입
- 해당 공장은 23기가와트시(GWh) 규모로 조성되며 3조3000억원이 투입됨. 오는 2025년 1분기 가동 예정
Link: https://bit.ly/3WfMPLP
● 시동거는 갤S23…"美·中 전파당국 인증 완료"
- IT 외신 매체는 스마트프라이스를 인용해 내년 삼성전자의 플래그십(최상위기종) 라인업 갤럭시S23 시리즈가 미국 연방통신위원회(FCC) 인증을 거쳤다고 보도
- TENAA 인증 정보에 따르면 1억800만화소로 전작과 같은 화소를 지원하는 것으로 전해짐
Link: https://bit.ly/3UVebpB
● RFHIC, '오픈랜' 시장 진출 가속화…한·영 공동 R&D 컨소시엄 참여
- RFHIC는 한국·영국이 진행하는 5G 오픈랜 공동연구개발(R&D) 프로그램에 협력사로 참여
- 현재 영국은 오는 2030년까지 전체 모바일 네트워크 트래픽에서 오픈랜이 차지하는 비중을 35%까지 늘리는 것을 목표로 하고있음
Link: https://bit.ly/3WkW7X7
● "수요 뚝뚝 어쩌나"…삼성·애플, 스마트폰價 인상 '고심'
- 업계에 따르면 삼성전자와 애플은 내년 스마트폰 신제품 가격을 인상할 것으로 보임
- 유명 IT 팁스터는 아이폰15 울트라(프로 맥스) 가격이 1천199~1천299달러(약 155만~168만원)로 전작 대비 100~200달러(약 13만~26만원) 인상될 것으로 예상
Link: https://bit.ly/3hvDiS5
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20221215』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic1》
美 기준금리 4.25∼4.50%로 올려…한미 금리차 최대 1.25%P(종합)
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《📌Today's Topic2》
유명무실 증권사 리포트…올해 ‘매도’ 의견 6건뿐
https://www.asiatoday.co.kr/view.php?key=20221214010007276
🎙
올해 리포트 의견은...
매수 의견 : 13,192건
중립 의견 : 777건
매도 의견 : 3건
비중축소 의견 : 3건
근데 증시는 왜 이러냐...
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★ 금일 일정 ★
없음.
☆ 금주 남은 일정 ☆
12/16 바이오노트 납입🏧
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
12/22 바이오노트(NH투자증권, 한국투자증권)
2023년 1월 19일 : 티이엠씨(한화투자증권)
2023년 1월 20일 : 한주라이트메탈(미래에셋증권, 현대차증권)
2023년 1월 30일 : 오브젠(한국투자증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 컬리(한국투자증권, NH투자증권)
- 골프존카운티(삼성증권, NH투자증권)
- 케이뱅크(NH투자증권, 삼성증권)
- 블루포인트파트너스(한국투자증권)
- 삼기이브이(대신증권)
- 나노팀(한국투자증권)
- 미래반도체(신한투자증권)
- 샌즈랩(키움증권)
- 스튜디오미르(미래에셋증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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| 12월 14일(수) 증시캘린더 / 해외마감시황 (0) | 2022.12.14 |
| 12월 13일(화) 증시캘린더 / 해외마감시황 (1) | 2022.12.13 |
| 12월 12일(월) 증시캘린더 / 해외마감시황 (0) | 2022.12.12 |