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주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

 

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

[간밤 월드뉴스 총정리 1월7일] “다음달 25bp 인상”/ 서비스 침체도 ‘호재 해석’/ 지옥·천당 테슬라/ 파티시티는 왜?/ “SW의 해”/ 다음주 CPI·금융주 실적

 

 

출처: <https://finance.naver.com/news/mainnews.nhn>

 

뉴욕증시, 금주 美 12월 CPI·기업 실적 주목…유가·비트코인 상승 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202301090003&t=NN>

 

 

2023년 1월 9일 매크로 데일리

 

세줄요약

 

(1) 미 12월 고용지표가 물가압력을 낮춘 것으로 해석되며 주가가 올랐습니다.

 

(2) 일본 10년 국채금리가 목표범위인 0.5%를 웃돌았습니다.

 

(3) 애플이 올해 MR 헤드셋을 제외한 모든 제품의 출시를 연기할 것으로 관측됐습니다.

 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.689%p (+0.050%p)

한국 고객예탁금, 44.9조원 -1.3조원

 

K200 야간선물 등락률, +1.32% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,252.90원 (-15.85원)

 

자세히 보기

 

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

 

 

01/09 [미래에셋증권] 해외 금융시장

미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

 

◆ 미국 증시

- DOW: 33,630.61p (+700.53p, +2.13%)

- S&P500: 3,895.08p (+86.98p, +2.28%)

- NASDAQ: 10,569.29p (+264.05p, +2.56%)

- 러셀2000: 1,792.80p (+39.61p, +2.26%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $59.89 (+2.88, +5.05%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $40.07 (+0.82, +2.09%)

- Eurex kospi 200: 307.25p (+4.00p, +1.32%)

- NDF 환율(1개월물): 1,252.90원 / 전일 대비 17원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 2,636.10 (+117.58, +4.67%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 103.879 (-1.163, -1.11%)

- 유로/달러: 1.0644 (+0.0122, +1.16%)

- 달러/엔: 132.08 (-1.33, -1.00%)

- 파운드/달러: 1.2093 (+0.0185, +1.55%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.2474% (-21.0bp)

- 5년물: 3.6980% (-21.5bp)

- 10년물: 3.5580% (-16.0bp)

- 30년물: 3.6874% (-10.7bp)

- 10Y-2Y: -68.94bp (5.01bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*26   (+0*11 3/4, +0.36%)

- 5YR T-Notes: 109*00 3/4 (+0*28 1/4, +0.82%)

- 10YR T-Notes: 114*07   (+1*6 1/2, +1.06%)

- US T-Bonds: 129*07   (+1*22 , +1.32%)

- Ultra US T-Bonds: 140*02   (+2*10 , +1.68%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 73.77 (+0.10, +0.14%)

- 브렌트유: 78.57 (-0.12, -0.15%)

- 금: 1,869.70 (+29.10, +1.58%)

- 은: 23.98 (+0.56, +2.38%)

- 아연(LME, 3M): 3,023.50 (+18.50, +0.62%)

- 구리: 391.10 (+9.00, +2.36%)

- 옥수수: 654.00 (+1.25, +0.19%)

- 밀: 743.50 (-3.25, -0.44%)

- 대두: 1,492.50 (+21.75, +1.48%)

 

*동 자료는 2023년 1월 8일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

 

글로벌 주식시장 변화와 전망(1월 9일)

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

 

미 증시, 고용보고서 등 지표와 연준 위원들 발언으로 상승

 

미 증시는 비농업 고용자수가 견고함을 보였으나, 임금 상승이 둔화되고 있다는 점이 부각되며 상승 출발. 다만, 테슬라(+2.47%)가 중국 가격 인하 소식에 한 때 7% 넘게 급락하자 상승분을 반납하기도 했음. 그런 가운데 ISM 서비스업지수가 크게 위축되자 연준의 금리 경로에 대한 기대로 금리 하락폭이 확대되자 재차 상승폭을 확대. 반도체, 소프트웨어 업종이 상승 주도. 더불어 리사 쿡 연준 이사가 임금 상승이 둔화되고 있다고 언급하는 등 연준 위원들이 덜 매파적인 발언을 하자 상승폭이 확대(다우 +2.13%, 나스닥 +2.56%, S&P500 +2.28%, 러셀2000 +2.26%)

 

변화요인: ①고용보고서 ②ISM 서비스업지수 ③연준위원 발언

https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2100026.pdf?attachmentId=2100026

 

01/09 한국 증시: 1%대 상승 출발 후 매물 소화 과정 전망

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

 

MSCI 한국 지수 ETF는 5.05%, MSCI 신흥 지수 ETF는 2.09% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,252.90원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 17원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 1.32% 상승. KOSPI는 1%대 상승 출발 예상.

 

미 증시가 임금 상승 속도 둔화와 경기에 대한 연착륙 가능성이 부각되며 급등한 점은 한국 증시에 우호적인 영향을 줄 것으로 전망. 더불어 달러 약세에 따른 원화 강세폭이 확대될 것으로 예상돼 외국인의 순매수 기조가 이어질 것으로 전망된다는 점도 긍정적. 특히 미국 국채 금리 급락에 따른 전기전자 업종에 대한 투자심리 개선과 연준 위원들의 덜 매파적인 발언 등도 외국인 수급 개선에 우호적인 영향을 줄 것으로 전망

 

더불어 필라델피아 반도체 지수가 4.67%, 다우 운송지수가 3.38%, 러셀2000 지수가 2.26% 상승하는 등 한국 증시에 영향을 주는 주요 지수가 크게 강세를 보인 점도 긍정적. 더불어 S&P500의 12m Fwd PER이 5년 평균인 18.5배는 물론 10년 평균인 17.2배를 하회한 16.5배를 기록하는 등 과매도 구간이라는 점을 감안 일부 호재성 재료에 상승 압력이 높아진 점도 우호적.

 

물론, 한국 4분기 영업이익 전망치는 지난 주 대비 2.3%나 하향 조정되는 등 이익 둔화가 지속되고 있다는 점, 미국의 제조업과 서비스업 지수 모두 기준선을 하회해 경기 둔화에 대한 우려가 높다는 점은 부담. 이를 감안 한국 증시는 1%대 상승 출발 후 일부 매물 소화 과정을 보일 것으로 전망

 

 

 

 

 

 

[신영증권 박소연] 1월 둘째주 증시전망

 

우리나라 속담에 호미로 막을 것을 가래로 막는다는 말이 있습니다.

 

초기에 진압했다면 쉬웠을텐데, 때를 놓쳐 문제를 키웠다는 의미죠. 작년 레고랜드 사태가 그랬습니다.

 

이제 정부는 더 이상 좌고우면하지 않겠다고 결심한 것 같습니다. 지난 주 둔촌주공 계약이 시작되자마자 대대적인 부동산 규제완화가 나왔습니다. 5조원 규모 미분양 PF 보증도 발표됐구요.

 

펀더멘털 상으로 변한 것이 없어 추세적 반등을 기대하긴 어렵지만, 시간은 벌었다고 보여집니다.

 

인플레를 자극할 수 있다며 팔짱만 끼고 있던 정부가 작년과 다른 모습을 보이고 있기 때문입니다.

 

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▲ 전주 동향 : KOSPI 8주만에 반등. 중국 리오프닝, 부동산 규제완화 기대감에 연초 효과 발휘. 원/달러 환율 4원 상승한 1,268원

 

- 연초 채권시장 빠른 안정 : KT, 이마트, 포스코, LG유플러스 등 수요 예측에 대규모 자금 유입, 스프레드 축소 기조 지속

 

▲ 업종/종목 : 부동산 규제완화 속 아이에스동서(+17.6%), GS건설(+9.5%) 등 건설주와 KB금융(+16.9%) 등 은행주 초강세. 정부의 투자세액공제 확대 발표로 원익IPS(+17.8%), 심텍(+13.6%) 반도체 소부장도 반등

 

- 52주 신고/근접 : JB금융지주, 호텔신라, GKL, 서울가스, 삼천리, 대성홀딩스 / 선광, 다우데이타

 

▲ 주말 해외동향 :  뉴욕증시 2%대 급등. 필라델피아 반도체 지수 4% 강세. 12월 고용지표에서 임금상승률이 4.6%로 예상 하회해 통화긴축 완화 기대. NDF 원/달러 환율 14원 급락한 1,254원

 

▲ 종합판단 : 펀더멘털 개선 없으나 부동산 규제완화, 투자세액공제 확대로 금융시장 단기 안정. 3월 FOMC 전후 변곡점 예상. 가치주 중심 로테이션 예상

 

- 금주 일정 : 13일(금) 한국은행 금통위

 

 

(2023.01.07) U.S. & EU Market Closing

  • 2023.01.07   마지원
  • U.S. Market Closing – 06:00 기준
지수 종가 등락폭 등락률 상승/하락/보합
DOW 33,630.61 700.53 2.1% 30/0/0
S&P500 3,895.08 86.98 2.3% 478/25/0
NASDAQ 10,569.29 264.05 2.6% 2455/945/241
RUSS 2K 1,792.80 39.61 2.3% 1641/282/24
PHLX 반도체지수 2,636.10 117.58 4.7% 30/0/0
VIX지수 21.13 -1.33 -5.9%

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공

금일 뉴욕증시는 임금 상승세 둔화로 인플레이션 우려가 완화되는 듯한 모습을 띄며 상승 마감. 씨티의 스트래터지스트는 미 연준의 통화긴축 기조 속에 상반기 미국 증시에 하방 압력이 심화될 것이라 분석함. 여러 경제지표들을 통하여 미국 경기둔화가 진행되고 있음이 확인되고 있지만, 미 연준은 인플레이션이 충분히 억제될 때까지 통화긴축을 이어갈 것이며, 이는 미국 경제가 '23년 내 경기침체에 빠져들 위험이 있음을 가리킨다고 전달함. 이에 당사는 '23년 상반기에 미국 경제 펀더멘털이 현재 이상으로 악화되고, 경기침체 우려가 더욱 팽배해지면서 미국 증시에서의 자금유출이 가속될 것이라고 보고 있음을 언급하며 당사의 상반기 말 S&P 500 지수 목표치가 3,700임을 밝혔음. 그러나 하반기에는 우려가 어느 정도 가시면서 미국 증시가 회복하는 모습을 보일 것으로 예상된다며 연말에는 S&P 500 지수가 4,000을 회복할 수 있다고 전망함. 이어 이러한 분석 결과, 당사는 미국 증시에 대한 투자의견을 ‘비중확대’에서 ‘비중축소’로 하향 조정하면서도 중부 유럽, 영국 등에 대한 투자기회를 ‘비중확대’로 제시하였음. 밸류에이션이 저렴하고 유로존에 대한 비관적 전망이 이미 주가에 충분히 반영되어 있다고 판단한 것을 근거로 덧붙임. 신흥국 증시에 대해서는 ‘중립’ 의견을 제시했지만, 중국과 브라질에 한해서는 ‘비중확대’ 의견을 제시함. 또한, 일본의 경우에는 엔 강세가 나타날 경우 전망이 밝지 않다면서‘비중축소’ 의견을 제시함.

 

미국 주식 하이라이트 – 06:00 기준

 

* 스타벅스 (SBUX) $ 106.66 / +2.14%

Guggenheim은 중국 경기회복과 미국 실적 안정이 스타벅스에 대한 투자를 지지한다고 분석함. 중국 당국이 Zero-COVID 정책을 완화하면서 중국 경제활동이 정상화되고 있으며 이는 중국 시장에서 성장세가 가속되고 있는 스타벅스에게 매우 중요한 호재가 되고 있는 점과, 스타벅스 경영진이 미국 시장에서의 이익률을 방어하는 데 성공하고 있는 부분을 긍정적으로 평가함. 종합적으로, 이는 스타벅스가 우수한 매출 성장세와 견고한 이익률을 누리며 투자자들을 유인할 수 있는 근거가 될 것으로 언급. 이에 투자의견 ‘중립’을 유지하면서 목표주가를 92달러에서 103달러로 상향 조정함.

 

* 아메리칸 익스프레스 (AXP) $ 150.06 / +2.48%

Stephens는 경기침체가 다가오고 있는 상황에서 아메리칸 익스프레스 투자가 위험이 크다고 판단. 아메리칸 익스프레스는 신용카드 섹터에 투자하려는 투자자들에게 비교적 안전자산으로 평가되어 온 반면, 코로나19 판데믹을 거치면서 아메리칸 익스프레스의 대출 증가율은 타 신용카드 종목보다도 높은 모습을 보여 향후 안정성을 떨어뜨린다고 언급. 이에 투자의견을 ‘시장비중’에서 ‘비중축소’로, 목표주가를 146달러에서 134달러로 하향 조정함.

 

U.S. ETF Closing – 06:00 기준

Sector

분류 티커 현재가 등락률 t신호 수익률






1개월 3개월 1년
소재 XLB 80.36 3.42% 안개 -1.10% 18.00% -7.00%
IT XLK 124.74 2.94% 안개 -5.00% 7.30% -24.10%
산업재 XLI 100.89 2.72% 햇빛 1.50% 19.60% -2.50%
부동산 VNQ 84.38 2.70% 안개 -0.50% 11.60% -20.70%
필수소비재 XLP 75.79 2.68% 햇빛 -0.20% 12.80% 1.20%
자유소비재 XLY 132.08 2.36% 안개 -5.40% -4.70% -32.80%
금융 XLF 35.38 2.24% 햇빛 2.80% 17.50% -12.00%
유틸리티 XLU 71 2.01% 안개 0.50% 16.40% 4.50%
에너지 XLE 87.53 1.86% 햇빛 4.40% 10.40% 49.30%
커뮤니케이션 XLC 50.39 1.61% 햇빛 2.50% 6.10% -33.00%
헬스케어 XLV 135.66 0.91% 안개 -2.50% 11.80% 1.50%

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

섹터별 ETF는 소재(XLB/+3.42%)섹터와 IT(XLK/+2.94%)섹터가 상승하며 마감. 뱅크오브아메리카는 '23년 기술주의 반등 전망을 긍정적으로 평가함. '23년에 미국 증시가 약세장을 극복하고 IT, 인터넷 종목들을 중심으로 강력한 상승세를 누릴 가능성은 충분하지만, 이러한 상승세가 나타나기 위해서는, 다음 주부터 시작되는 S&P 500 기업들의 '22년 4분기 어닝시즌에서 우호적인 모습이 확인되어야 할 것임을 강조함. '23년 미국 기업들이 강력한 실적성장세를 경험할 것이라는 낙관적 전망은 수정될 필요가 있으며 월가의 IT, 인터넷 섹터 실적 컨센서스는 디리스킹이 진행될 필요가 있다고 분석함. 한편 섹터 내에서도 클라우드 등 고성장세가 뚜렷한 기업들이 존재하며, 이는 소프트웨어 부문 전반의 실적 및 주가 추이 개선으로 연결될 것으로 예측함. 또한, 많은 기업들의 밸류에이션이 크게 축소되었기 때문에, '23년 하반기에는 소프트웨어 부문에서 M&A가 매우 활발해질 가능성이 있다며 기업들이 투자지출을 축소하고 비용절감에 나서면서 현금보유고가 증가했기 때문에 M&A 시장의 성장여력이 커진 상황임을 덧붙임.

 

Thematic – 06:00 기준

분류 티커 현재가 등락률 t신호 수익률






1개월 3개월 1년
반도체 SOXX 363.6 4.63% 안개 -3.00% 21.00% -29.10%
글로벌 천연자원 GNR 58.62 3.03% 햇빛 1.90% 17.20% 10.20%
워런 버핏 MOAT 66.91 2.56% 햇빛 0.50% 14.50% -10.60%
클린에너지 ICLN 19.88 2.58% 안개 -3.30% 12.70% 2.60%
비트코인 BITO 10.67 0.28% 안개 -0.40% -8.80% -59.20%

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

테마별 ETF는 글로벌 천연자원(GNR/+3.03%)ETF와 클린에너지(ICLN/+2.58%)ETF가 상승하며 마감. 웰스파고의 Michael Blum 애널리스트는 청정에너지 섹터의 성장기회를 긍정적으로 평가함. 그는, '23년에 청정에너지 섹터의 투자매력이 상당히 높다며, 지금은 미 연준의 금리인상 사이클이 계속되면서 고밸류에이션 성장주에 속하는 청정에너지 종목들의 주가가 저조한 모습을 보이고 있지만, 이러한 하방 압력이 해소되고 나면 투자심리가 크게 향상될 것으로 전망함. 또한, 청정에너지 섹터의 성장 펀더멘털은 견고하며, 인플레이션 감축법 세제혜택과 같은 우호적인 정책들이 청정에너지 이용을 빠르게 보급시킬 부분을 강조함. 

 

EU Market Closing – 02:30 기준

지수 종가 등락률 구분 업종 등락률
STOXX 600 444.42 1.2%
소재 1.9%



상승 정보기술 1.6%




자유소비재 1.5%



하락

지수 종가 고가 저가 등락폭 등락률
獨 DAX 14,610.02 14,610.23 14,388.98 173.71 1.2%
英 FTSE 100 7,699.49 7,700.81 7,633.45 66.04 0.9%
佛 CAC 40 6,860.95 6,860.95 6,757.46 99.45 1.5%

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 유럽증시는 12월 유로존 인플레이션이 2차례 하락을 기록하며 상승세 시현. 이에 범유럽지수 스톡스600은 1.2%상승 마감. Wall Street Journal은 에너지 가격이 하락하면서 유로존 인플레이션이 둔화되고 있다고 보도하면서 유로존의 12월 명목 CPI 인플레이션은 +9.2% YoY를 기록했고, 이는11월 +10.1%에서 비해서는 하락한 것임을 덧붙임. '22년 강력했던 고유가 환경의 영향으로 가계 에너지 가격이 25.7% 상승한 것으로 나타났는데, 이 역시 11월 34.9%에 비하면 상당히 큰 폭으로 하락한 것임을 발언. 또한, 유럽 지역에서 겨울철 이상고온 현상이 나타나고 있는 점도, 난방 에너지 수요를 떨어뜨리면서 유로존 인플레이션에 하방압력을 가했다고 분석. 이에 따라 유로존의 인플레이션은 2개월 연속 둔화되는 추세에 있고, 미국은 5개월 연속 하락했음을 언급. 그러나 외신은 유로존의 명목 CPI 인플레이션이 둔화되고 있는 것과는 달리, 근원 CPI 인플레이션의 경우, 11월 +5.0% YoY에서 12월 +5.2%로 상승하는 모습이 나타났다며 미국의 근원 인플레이션과 마찬가지로, 소비가 제품에서 서비스로 이동하고 있는 것이 유로존 근원 인플레이션을 지지하고 있음을 덧붙임.

 

출처: <https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20230107062204&gbn=B&res_seq=185301>

 

 

『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의  화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230109』

【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】

【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

 

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《📌Today's Topic》

상장철회 없다더니…증시 한파에 못 믿을 IPO

https://naver.me/5YwGsYrC

🎙 이경준 혁신IB자산운용 대표는 “카카오뱅크의 현재 주가로는 케이뱅크의 대주주인 KT가 원하는 기업가치가 나오지 않는 게 문제”라며 “케이뱅크는 기다리면 순이익이 늘어나는 구조라 증권신고서를 올리지 않는 방식으로 상장을 미룰 가능성이 크다”고 말했다.

 

 

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★ 금일 일정 ★

 없음.

 

☆ 금주 남은 일정 ☆

 01/10~11 오브젠 수요예측⚖️

 01/10~11 미래반도체 수요예측⚖️

 01/10~11 티이엠씨 청약🖨

 01/10~11 한주라이트메탈 청약🖨

 01/13 티이엠씨 납입🏧

 01/13 한주라이트메탈 납입🏧

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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▣ 기관IR 일정 ▣

- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -

 

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 01/19 티이엠씨(한화투자증권)

 01/19 한주라이트메탈(미래에셋증권, 현대차증권)

 01/30 오브젠(한국투자증권)

 01/30 미래반도체(신한투자증권)

 02/03 삼기이브이(대신증권)

 02/07 스튜디오미르(미래에셋증권)

 02/10 꿈비(키움증권)

 02/15 샌즈랩(키움증권)

 02/16 제이오(한국투자증권)

 02/22 블루포인트파트너스(한국투자증권)

 

▣ 심사 승인 ▣

 - 골프존카운티(삼성증권, NH투자증권)

 - 케이뱅크(NH투자증권, 삼성증권)

 - 나노팀(한국투자증권)

 - 이노진(IBK투자증권)

 - 엘비인베스트먼트(미래에셋증권)

 - 오아시스(NH투자증권, 한국투자증권)

 - 지아이이노베이션(NH투자증권, 하나증권, 삼성증권)

 - 트루엔(미래에셋증권)

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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