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[간밤 월드뉴스 총정리 1월11일] 1분기 최대 변수/ 파월의 정치 독립 강조 왜?/ “유럽, 금리 인상 중단 가깝다” / BBBY 실적/ 크루즈 종목 중 최고는?
- 올 세계성장률 3.0%→1.7%로…'헤어질 결심' 골든글로브 도전 [모닝브리핑]
◆뉴욕증시, 연준 행보·CPI 주시…나스닥 1%↑뉴욕증시가 이번주 예정된 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 미 중앙은행(연방준비제도.. 한국경제 | 2023-01-11 07:00:01
- '침체우려' 떨치고 낙관론 고개...나스닥 3일째 상승[뉴욕마감]
The New York Stock Exchange (NYSE) in New York City, where markets roiled a.. 머니투데이 | 2023-01-11 06:49:17
출처: <https://finance.naver.com/news/mainnews.nhn>
뉴욕증시, 파월 매파 발언 소화 일제히 상승...넷플릭스 4%↑·유가·비트코인 상승 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
입력 2023-01-11 07:05
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202301110010&t=NN>
[미국 상승 : 전약후강+종가고가]
(Feat. 매파월을 이긴 시장)
•파월의장은 연설에서 다시한번 매파적인 스탠스를 유지하며, 연준은 물가안정화를 위해 투자자들의 지지를 얻지 못하는 결정들(금리인상 등)을 해야만 함을 강조했으나, 시장은 종가 고가 마감
•기본적으로 연준과 파월의장의 장기 고금리 유지 및 추가 금리인상을 주장하는 매파적 스탠스가 최근들어 시장의 믿음을 얻지 못하기 시작
•이미 기준금리가 4.5%에 도달한 상황에서 추가적인 업사이드는 매우 제한적이며(맥스 100bps), 특히 인플레이션의 안정화가 가속화되고있고 급여상승세도 점차 둔화시그널이 보이기 시작, 이미 2월1일 FOMC에서 금리인상폭 전망은 25bps까지 하락
•만약 12일 발표될 12월 CPI가 컨센(+6.5%)을 하회할 경우 연준의 매파적 입장에 대한 시장의 불신은 더욱 확산될 가능성, 이는 증시 반등의 추진동력 역할
SMART한 주식투자
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[US 12월 CPI 추정치]
☑️컨센서스 Headline_CPI 6.5%(YoY)는 MoM -0.1%를 의미하며, CPI MoM negative(감소)는 2020년5월 코로나 셧다운 이후 처음
•Consensus: 6.5%
•발표 : 미국시간 1월12일(목) 장전
WFC : 6.3%
MS : 6.4%
GS : 6.4%
JPM: 6.4%
BARCLAYS : 6.4%
JEFFERIES : 6.4%
BNP PARIBAS : 6.4%
UBS : 6.4%
BAC : 6.4%
HSBC : 6.4%
STANDARD CHARTERED : 6.4%
SOCIETE GENERALE : 6.5%
SCOTIABANK : 6.5%
CITI : 6.5%
CS : 6.5%
BMO : 6.5%
<CPI 시뮬레이션>
SMART한 주식투자
[알리바바 with 항저우]
(Feat. 알리바바와 정부의 화해)
✔️$BABA
-GS/MS top picks
-TP raised $144 -> $160 by CITI
알리바바와 항저우시는 포괄적이고 심화된 전략적협정서에 서명
항저우시는 플랫폼 경제를 보완하는 방안을 연구해왔음
The Municipal Government of Hangzhou City signs a comprehensively deepening strategic cooperation agreement with Alibaba today.
Hangzhou has been working out supportive measures for the platform economy.
SMART한 주식투자
01/11 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 33,704.10p (+186.45p, +0.56%)
- S&P500: 3,919.25p (+27.16p, +0.70%)
- NASDAQ: 10,742.63p (+106.98p, +1.01%)
- 러셀2000: 1,822.65p (+26.74p, +1.49%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $61.35 (+0.20, +0.33%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $40.66 (+0.29, +0.72%)
- Eurex kospi 200: 312.00p (+1.10p, +0.35%)
- NDF 환율(1개월물): 1,240.30원 / 전일 대비 5원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,721.29 (+34.54, +1.29%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 103.277 (+0.276, +0.27%)
- 유로/달러: 1.0735 (+0.0005, +0.05%)
- 달러/엔: 132.24 (+0.36, +0.27%)
- 파운드/달러: 1.2151 (-0.0033, -0.27%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.2410% (+3.3bp)
- 5년물: 3.7185% (+4.5bp)
- 10년물: 3.6077% (+7.6bp)
- 30년물: 3.7336% (+7.4bp)
- 10Y-2Y: -63.33bp (4.23bp 역전 축소)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 102*27 1/4 (-0*02 , -0.09%)
- 5YR T-Notes: 108*30 1/2 (-0*09 1/4, -0.26%)
- 10YR T-Notes: 114*00 (-0*18 1/2, -0.5%)
- US T-Bonds: 128*07 (-1*12 , -1.25%)
- Ultra US T-Bonds: 138*23 (-2*26 , -1.55%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 75.12 (+0.31, +0.42%)
- 브렌트유: 80.10 (+0.22, +0.28%)
- 금: 1,876.50 (+3.90, +0.21%)
- 은: 23.67 (-0.15, -0.61%)
- 아연(LME, 3M): 3,160.50 (-45.00, -1.40%)
- 구리: 407.75 (+5.45, +1.35%)
- 옥수수: 655.00 (+2.25, +0.34%)
- 밀: 731.00 (-13.00, -1.75%)
- 대두: 1,485.00 (-2.75, -0.18%)
*동 자료는 2023년 1월 11일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(1월 11일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
미 증시, 경기 침체와 금리 급등 불구 종목 이슈에 힘입어 상승
미 증시는 세계 은행이 글로벌 경기 침체 우려를 경고 했음에도 불구하고 많은 부분 반영이 되어 왔다는 점을 감안 영향이 제한된 가운데 상승 출발. 더불어 파월 의장이 통화정책 관련 발언을 하지 않아 불확실성 해소된 점도 긍정적인 요인. 물론, 일부 연준 위원들의 발언 등으로 국채 금리가 크게 상승하자 하락 전환하기도 했으나, 반발 매수 심리가 강해 재차 상승 전환하는 등 강한 모습을 보임. 특히 실적 시즌과 물가 지표 발표를 앞두고 전체 지수의 변화 요인보다 개별 종목 변화 요인의 영향이 큰 모습이 특징(다우 +0.56%, 나스닥 +1.01%, S&P500 +0.70%, 러셀2000 +1.49%)
변화 요인: ①세계 은행의 경고 ②파월 등 연준 위원 발언
https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2100144.pdf?attachmentId=2100144
1/11 한국 증시: 상승 출발 후 견조한 흐름 속 종목 장세 전망
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
MSCI 한국 지수 ETF는 0.33%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.72% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,240.30원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 5원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.35% 상승. KOSPI는 0.5% 내외 상승 출발 예상.
미 증시가 경기 침체 이슈 및 금리 상승 등으로 장 초반 변동성을 확대하기도 했으나 개별 종목 중심으로 강세를 보이며 상승한 점은 한국 증시에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망. 특히 러셀2000 지수가 1.49% 상승하는 등 여타 지수에 비해 상승 폭이 컸다는 점은 전반적인 투자심리가 견고함을 의미하고 있어 한국 증시에 우호적인 영향을 줄 것으로 전망.
물론, 글로벌 경기 침체 이슈가 지속되고 특히 무역 규모가 감소하는 등 한국 수출에 부정적인 영향을 줄 수 있는 이슈가 부각된 점은 상승을 제한한다는 점에서 부담. 더불어 국채 금리가 크게 상승한 가운데 미국 소비자 물가지수 발표 등을 앞두고 있다는 점도 적극적인 대응보다는 관망세가 짙을 것으로 예상된다는 점에서 부담.
이는 미 증시의 특징처럼 개별 종목 변화에 따라 지수의 변화가 이어지는 종목 장세 가능성을 높일 수 있기 때문. 이를 감안 한국 증시는 0.5% 내외 상승 출발 후 견조한 흐름이 예상되나 미 증시 특징처럼 지수보다는 종목에 집중하는 모습을 보일 것으로 전망.
(2023.01.11) U.S. & EU Market Closing
- 2023.01.11 류재형
- U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 33,704.10 | 186.45 | 0.6% | 24/6/0 |
| S&P500 | 3,919.25 | 27.16 | 0.7% | 372/129/2 |
| NASDAQ | 10,742.63 | 106.98 | 1.0% | 2433/927/280 |
| RUSS 2K | 1,821.78 | 25.87 | 1.4% | 1561/353/33 |
| PHLX 반도체지수 | 2,721.29 | 34.54 | 1.3% | 28/2/0 |
| VIX지수 | 20.61 | -1.36 | -6.2% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
금일 뉴욕 증시는 목요일 예정된 미국 CPI를 기다리면서 방향을 잡지 못하며 혼조세를 보임. 금일 제롬 파월 연준 의장은 스톡홀름에서 열린 심포지엄에서의 발언들 통해 연준의 정치적 독립성을 강조함. 이번주 초반 금리 인상의 필요성을 강조하는 연준 관계자들의 발언이 나오면서 미 국채 수익율은 상승세를 보이며 증시에 부담으로 작용. 금일 발표된 전미자영업연맹의 소기업 낙관지수는 89.8로 전월의 91.9에서 하락하였음. 현재 시장은 인플레이션 압력의 완화 시그널에 따른 금리 인상폭의 둔화를 기대하며 상승을 시도하고 있으나 연준은 시장의 기대를 억누르는 형국으로 보임.
미국 주식 하이라이트 – 06:00 기준
* 브로드컴(AVGO) $574.93 / -0.34%
동사는 애플(AAPL)로부터 수주한 물량의 상당부분을 상실할 수 있다고 전해지면서 주가가 3%이상 하락했으나 장 후반 가격을 회복하며 약보함 마감. 애플이 2025년부터 브로드컴에서 공급받는 Wi-Fi 및 블루투스칩을 자사에서 생산하는 칩으로 대체할 것이라는 계획이 전해졌음. 애플이 차지하는 브로드컴의 매출에서 애플이 차지하는 비중은 약 20%에 달하고 있어 만약 애플의 계획이 실행된다면 브로드컴에는 큰 타격이 있을 것으로 전망됨.
* 애질런트 테크놀로지스(A) $155.2900/ +5.30%
애질런트 테크놀로지스는 20억주에 달하는 자사주 매입 프로그램을 발표하면서 주식이 5% 이상 상승세를 보임. 동사는 이날 생산능력을 배가를 목표로하는 7.25억 달러 규모의 투자 계획을 발표하기도 함.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 커뮤니케이션 | XLC | 51.2 | 1.5% | 햇빛 | 1.4% | 4.2% | -32.1% |
| 자유소비재 | XLY | 134.6 | 1.3% | 안개 | -3.5% | -4.2% | -31.3% |
| 소재 | XLB | 81.7 | 1.0% | 햇빛 | -0.7% | 17.6% | -6.7% |
| 헬스케어 | XLV | 134.5 | 0.9% | 안개 | -3.4% | 7.3% | 1.7% |
| 에너지 | XLE | 87.9 | 0.7% | 햇빛 | 2.7% | 9.2% | 45.3% |
| 금융 | XLF | 35.5 | 0.6% | 햇빛 | 1.7% | 12.2% | -12.3% |
| IT | XLK | 126.9 | 0.6% | 안개 | -5.9% | 5.8% | -22.0% |
| 산업재 | XLI | 101.0 | 0.6% | 햇빛 | 0.3% | 17.2% | -3.5% |
| 부동산 | VNQ | 84.6 | 0.2% | 안개 | -2.6% | 8.6% | -20.6% |
| 유틸리티 | XLU | 71.5 | 0.0% | 햇빛 | -0.8% | 13.6% | 5.4% |
| 필수소비재 | XLP | 75.0 | -0.1% | 햇빛 | -1.4% | 10.6% | 0.0% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
헬스케어 섹터는 근래 가장 부진했던 부문이었으나 금일은 outperform하며 0.9% 상승. 오크 스트리트 헬스(OSH/+27.4%)는 CV헬스(CVS)가 OHS를 인수할 것이라는 블룸버그통신의 보도가 나오면서 큰폭으로 상승하며 동 섹터의 강세를 이끔. 섹터는 소폭 상승했으나 나머지 섹터들은 전반적으로 하락하며 부진한 모습을 보임. 금일 유가와 천연가스 가격이 약세를 보임에 따라 장초반 하락했던 에너지 섹터가 0.7%상승하며 반등에 성공. Wall Street Journal은 은행 섹터의 어닝시즌을 앞둔 상황에서, 고금리 환경에도 불구하고 냉각된 주택시장으로 인해 모기지 대출 수요가 좋지 않음을 지적하며 은행 섹터의 전망에 불안 요소가 있음을 지적.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 기술혁신 | ARKK | 33.6 | 2.5% | 안개 | -4.7% | -7.6% | -58.0% |
| 생명공학 | IBB | 133.2 | 2.3% | 안개 | -2.0% | 8.9% | -3.2% |
| 비트코인 | BITO | 11.1 | 1.8% | 햇빛 | -0.2% | -8.0% | -58.9% |
| 기초소재 | IYM | 132.8 | 1.5% | 햇빛 | 1.0% | 19.2% | -4.2% |
| 반도체 | SOXX | 375.6 | 1.4% | 햇빛 | -3.0% | 23.3% | -27.4% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일은 그동안 부진을 면치 못했던 생명공학 테마가 2%넘게 상승 마감. 큐어벡(CVAC)는 코로나19 및 인플루엔자에 대한 mRNA 백신의 임상시험 확대 계획을 발표하면서 20%넘게 상승마감. 코인베이스(COIN)가 인력의 20%를 추가 감축한다고 발표함에 따라 12.9% 상승하며 비트코인 테마가 상승세를 보임. 금일은 생명공학 테마를 제외하고는 주목할만한 움직임을 보인 섹터는 없었으며 시장의 눈은 미국시간 12일 발표될 CPI에 쏠려 있는 것으로 보임.
EU Market Closing – 02:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 445.71 | -0.6% | |||
| 상승 | |||||
| 산업재 | -0.8% | ||||
| 하락 | 부동산 | -0.9% | |||
| 소재 | -1.0% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 14,774.60 | 14,790.82 | 14,692.74 | -18.23 | -0.1% |
| 英 FTSE 100 | 7,694.49 | 7,724.94 | 7,684.35 | -30.45 | -0.4% |
| 佛 CAC 40 | 6,869.14 | 6,885.44 | 6,845.81 | -38.22 | -0.6% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 3영업일 만에 하락 마감. 금일이 미 연준의 연속적인 매파적인 발언에 영향받은 것이었으며, 장 후반 회복세를 보이면서 마감. 유럽 지수인 STOXX600 은0.6% 하락 마감. 힘든 2022년을 보낸 유럽증시는 2023년 들어 5%가까이 상승했으나 금일은 소폭의 하락세를 보였음. 골드만삭스는 유럽경제가 올해에 추가적인 위축을 보이지는 않을 것으로 예상한다고 언급. 독일의 Bayer은 4.1%상승하며 강세를 시현. 동사는 혈전에 대한 약물 임상을 진행 중이며 이 약물이 앞으로 연간 50억 유로 이상의 매출을 일으킬 것이라는 예측이 나오면서 강세를 시현. 시장은 목요일의 CPI를 기다리고 있으며 미국의 인플레이션 우려 완화를 기대하고 있음.
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230111』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
상장사 횡령금액 3년간 6배 늘었다
https://www.mk.co.kr/news/stock/10601432
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★ 금일 일정 ★
01/10~11 오브젠 수요예측⚖️
01/10~11 미래반도체 수요예측⚖️
01/10~11 티이엠씨 청약🖨
01/10~11 한주라이트메탈 청약🖨
☆ 금주 남은 일정 ☆
01/13 티이엠씨 납입🏧
01/13 한주라이트메탈 납입🏧
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
01/19 티이엠씨(한화투자증권)
01/19 한주라이트메탈(미래에셋증권, 현대차증권)
01/30 오브젠(한국투자증권)
01/30 미래반도체(신한투자증권)
02/03 삼기이브이(대신증권)
02/07 미르(미래에셋증권)
02/10 꿈비(키움증권)
02/15 샌즈랩(키움증권)
02/16 제이오(한국투자증권)
02/22 블루포인트파트너스(한국투자증권)
03/02 나노팀(한국투자증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 골프존카운티(삼성증권, NH투자증권)
- 케이뱅크(NH투자증권, 삼성증권)
- 이노진(IBK투자증권)
- 엘비인베스트먼트(미래에셋증권)
- 오아시스(NH투자증권, 한국투자증권)
- 지아이이노베이션(NH투자증권, 하나증권, 삼성증권)
- 트루엔(미래에셋증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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