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주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

 

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

[간밤 월드뉴스 총정리 1월10일] 윌슨의 경고/ 기대 인플레 또 둔화/ 잇따른 주택관련주 추천 왜?/ 윌슨 “22% 하락 위험”/ COIN·BBBY 급등의 의미

 

 

출처: <https://finance.naver.com/news/mainnews.nhn>

 

 

뉴욕증시, 연준 위원 매파 발언에 혼조 ‘테슬라는 급등’…유가·비트코인 상승 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

입력 2023-01-10 07:01   수정 2023-01-10 07:04

출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202301100015&t=NN>

 

 

2023년 1월 10일 매크로 데일리

 

세줄요약

 

(1) 2월 25bp 가능성이 언급되며 원달러가 NDF서 1,230원대까지 내렸습니다.

 

(2) 금융위가 올해 자사주 제도 개선을 추진할 것이라는 보도가 있었습니다.

 

(3) 올해 중국의 재정 계획이 작년 수준인 것으로 전해졌습니다.

 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.673%p (+0.016%p)

한국 고객예탁금, 44.1조원 -0.8조원

 

K200 야간선물 등락률, -0.13% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,237.34원 (-6.51원)

 

자세히 보기

 

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

 

 

01/10 [미래에셋증권] 해외 금융시장

미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

 

◆ 미국 증시

- DOW: 33,517.65p (-112.96p, -0.34%)

- S&P500: 3,892.09p (-2.99p, -0.08%)

- NASDAQ: 10,635.65p (+66.36p, +0.63%)

- 러셀2000: 1,795.91p (+3.11p, +0.17%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $61.17 (+1.28, +2.14%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $40.36 (+0.29, +0.71%)

- Eurex kospi 200: 311.10p (-0.40p, +0.13%)

- NDF 환율(1개월물): 1,238.23원 / 전일 대비 6원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 2,686.75 (+50.65, +1.92%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 103.176 (-0.703, -0.68%)

- 유로/달러: 1.0733 (+0.0089, +0.84%)

- 달러/엔: 131.81 (-0.27, -0.20%)

- 파운드/달러: 1.2180 (+0.0087, +0.72%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.1952% (-5.2bp)

- 5년물: 3.6634% (-3.5bp)

- 10년물: 3.5247% (-3.3bp)

- 30년물: 3.6475% (-4.0bp)

- 10Y-2Y: -67.05bp (1.89bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*30   (+0*04 1/4, +0.13%)

- 5YR T-Notes: 109*09 1/2 (+0*07 1/4, +0.21%)

- 10YR T-Notes: 114*20   (+0*10 1/2, +0.29%)

- US T-Bonds: 129*29   (+0*18 , +0.44%)

- Ultra US T-Bonds: 141*05   (+1*2 , +0.76%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 74.63 (+1.00, +1.36%)

- 브렌트유: 79.65 (+1.12, +1.43%)

- 금: 1,877.80 (+5.70, +0.30%)

- 은: 23.87 (-0.23, -0.97%)

- 아연(LME, 3M): 3,205.50 (+182.00, +6.02%)

- 구리: 402.65 (+9.65, +2.47%)

- 옥수수: 652.75 (-1.50, -0.23%)

- 밀: 741.50 (-2.25, -0.30%)

- 대두: 1,488.50 (-2.50, -0.17%)

 

*동 자료는 2023년 1월 10일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

 

글로벌 주식시장 변화와 전망(1월 10일)

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

 

미 증시, 달러 약세 불구 장 후반 매물 소화 속 혼조 마감

 

미 증시는 지난 금요일 고용보고서에 이어 고용동향지수가 3개월 연속 하락했다는 소식이 전해지자 임금 상승 둔화가 지속될 수 있다는 점이 부각되며 상승 출발. 특히 달러 약세, 금리 하락으로 나스닥이 장중 한 때 2% 넘게 상승. 더불어 테슬라(+5.93%)와 엔비디아(+5.18%) 등 개별 기업들의 호재성 재료가 유입된 점도 우호적. 다만, 제약업종과 필수 소비재 등이 부진을 보여 다우지수는 하락 전환한 가운데 장 마감 앞두고 기술주도 경기 침체 우려 속 매물 출회된 가운데 혼조 마감(다우 -0.34%, 나스닥 +0.63%, S&P500 -0.08%, 러셀2000 +0.17%)

 

변화요인: ①고용동향지수 ②테슬라, 반도체 ③연준 위원 발언

https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2100079.pdf?attachmentId=2100079

 

 

 

 

 

 

(2023.01.10) U.S. & EU Market Closing

  • 2023.01.10  허기호
  • U.S. Market Closing – 06:00 기준
지수 종가 등락폭 등락률 상승/하락/보합
DOW 33,517.65 -112.96 -0.3% 15/15/0
S&P500 3,892.09 -2.99 -0.1% 259/242/2
NASDAQ 10,635.65 66.36 0.6% 1952/1480/209
RUSS 2K 1,795.91 3.11 0.2% 935/980/32
PHLX 반도체지수 2,686.75 50.65 1.9% 25/5/0
VIX지수 21.97 0.84 4.0%

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공

금일 뉴욕 증시는 미국의 인플레이션 둔화에 대한 시장의 기대감이 커지며 장 초반 상승 압력을 가중하였으나 미 연준의 공격적 긴축 통화 정책 지속 가능성이 언급되며 뉴욕 3대 지수 모두 혼조세로 장을 마감. 글로벌 투자은행 도이치뱅크에 따르면 미국의 임금 상승세가 예상보다 느리게 나타나면서 투자자들은 통화정책 선회 기대감을 나타내고 있다 진단하며 리스크 선호 심리를 견인할 수 있는 요소라 평가. 한편 일각에서는 미국 경제 및 시장이 아직 인플레이션에 충분히 적응하지 못하고 있어, 추가적인 금리인상을 피할 수 없다는 견해가 제기. 특히 코로나19 펜데믹을 거치면서 발생한 인플레이션에 경제구조 및 금융시장이 이를 적응하는 데는 시간이 더 필요하며 파월 의장의 통화긴축 기조가 미국의 소비 시장을 지속적으로 압박할 것이란 우려의 목소리가 언급.

 

미국 주식 하이라이트 – 06:00 기준

* 룰루레몬 에슬레티카(LULU) $298.7 / -9.3%

글로벌 스포츠웨어 브랜드 룰루레몬 에슬레티카의 경영진은 기존 FY22 4분기 매출총이익률이 작년 가이던스와 상반되는 전년 동기 대비 90~110bp 하락할 것이라고 발표. 이에 이번 당사의 실적 가이던스 하향 조정이 주가 하방 압력을 가중하는 요인으로 작용.

 

 

* 넷플릭스(NFLX) $315.2/ -0.1%

제이피모간체이스의 Doug Anmuth 애널리스트는 넷플릭스의 광고 전략 효과가 아직까지는 불분명한 상황이라 평가하며 고객 유인 효과를 가져올지는 좀더 지켜봐야 할 것이라 전망. 이에 넷플릭스의 투자의견을 비중확대와 330달러의 목표주가를 유지했다.

U.S. ETF Closing – 05:00 기준

Sector

분류 티커 현재가 등락률 t신호 수익률






1개월 3개월 1년
IT XLK 126.2 1.2% 안개 -5.4% 8.3% -24.5%
유틸리티 XLU 71.5 0.7% 햇빛 -0.5% 15.9% 5.9%
소재 XLB 80.9 0.6% 햇빛 -0.3% 19.4% -8.3%
자유소비재 XLY 132.9 0.6% 안개 -4.7% -1.5% -33.5%
커뮤니케이션 XLC 50.5 0.1% 햇빛 1.5% 5.5% -33.8%
부동산 VNQ 84.4 0.0% 안개 -1.0% 12.4% -20.9%
금융 XLF 35.3 -0.3% 햇빛 1.4% 14.4% -13.1%
에너지 XLE 87.2 -0.4% 햇빛 3.9% 9.8% 43.6%
산업재 XLI 100.5 -0.4% 햇빛 0.2% 19.1% -3.8%
필수소비재 XLP 75.1 -1.0% 햇빛 -1.4% 11.9% 0.3%
헬스케어 XLV 133.4 -1.7% 안개 -3.9% 8.1% -0.7%

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

섹터별 ETF는 에너지(XLE/-0.4%)섹터는 소폭 하락한 반면 IT(XLK/+1.2%)섹터는 상승 마감. 뱅크오브아메리카의 Doug Leggate 애널리스트에 따르면 셰브론(CVX/-0.8%)의 우수한 재무상태가 매력적이긴 하나 당사의 성장세 가속 전략 부재를 지목하며 주가 상승여력이 제한적이라 평가. 한편 결제 서비스 기업 비자(V/+0.4%)는 오는 26일에 당사의 실적 발표를 앞두고 일각에서는 실적 가시성이 양호하다는 평가가 제기. 특히 소비자들의 카드 사용 추이를 고려했을 때 사업 다각화와 안정적인 성장세가 모두 달성될 것 이라는 분석이 언급되며 IT 섹터의 상승 압력을 지지.

 

 Thematic

분류 티커 현재가 등락률 t신호 수익률






1개월 3개월 1년
기술혁신 ARKK 32.8 4.6% 안개 -7.1% -3.5% -61.2%
반도체 SOXX 370.4 1.8% 햇빛 -2.5% 24.3% -30.0%
주거건축 XHB 63.7 0.1% 햇빛 2.7% 16.5% -20.5%
미국 인프라 개발 PAVE 27.3 -0.1% 안개 -1.0% 16.6% -2.8%
은행 KRE 59.2 -0.9% 안개 -1.6% -3.1% -21.9%

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

테마별 ETF는 기술혁신(ARKK/+4.6%)ETF와 반도체(SOXX/+1.8%)ETF가 상승세로 장을 마감. CNBC에 따르면 미국의 전기차 제조업체 테슬라(TSLA)의 CEO 일론 머스의 2018년 주가 조작 혐의가 텍사스 주에서 판결될 경우 캘리포니아 주보다 우호적인 결과가 예상될 것이라 전망하며 현재 테슬라의 주가 상승 압력을 가중하고 있다고 평가. 이에 당사의 주가는 5.9% 상승하며 기술혁신 ETF의 상승을 주도. 한편 반도체 ETF에서는 글로벌 반도체 제조 기업 온 세미컨덕터(ON/+3.5%)의 실리콘 카바이드 소재의 반도체 매출 증가가 예상되며 주가 상승 요인으로 작용.

 

 

 

 

EU Market Closing – 02:30 기준

지수 종가 등락률 구분 업종 등락률
STOXX 600 448.35 0.9%
정보기술 +3.5%



상승 부동산 +1.9%




소재 +1.8%



하락 건강관리 -0.1%




유틸리티 -0.3%
지수 종가 고가 저가 등락폭 등락률
獨 DAX 14,792.83 14,832.89 14,628.61 182.81 1.3%
英 FTSE 100 7,724.94 7,725.74 7,688.69 25.45 0.3%
佛 CAC 40 6,907.36 6,928.43 6,851.66 46.41 0.7%

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 유럽증시는 중국의 국경 개방 재개 조치 및 미국과 유럽의 경제 지표 호조가 발표. 이에 글로벌 중앙은행들의 공격적 긴축 통화정책에 대한 시장의 긴장이 완화되며 상승 압력을 지지. 범유럽지수인 STOXX 600은 정보기술 섹터가 상승을 주도하며 전장 대비0.9% 상승한 448.4선에서 거래를 마감했으며 영국FTSE 지수와 프랑스CAC 지수를 포함한 유럽의 3대 지수 모두 상승 마감. 하지만 글로벌 금융 서비스 기업 Natixis에 따르면 미국의 경우 미 연준의 통화정책이 어느 정도 긴축적인 수준에 도달한 반면, 유럽중앙은행(ECB)은 긴축적인 수준까지 여전히 막대한 금리인상을 남겨두고 있다고 판단. 특히 유로존의 경우에는 여전히 잠재경제성장률이 실질 금리를 큰 폭으로 상회하고 있으며, 모기지금리는 명목 임금상승률을 하회하는 상황이라 진단.

 

출처: <https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20230110062522&gbn=B&res_seq=185334>

 

 

『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의  화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230110』

【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】

【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

 

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《📌Today's Topic》

[시그널] 올해 첫 IPO '절반의 성공'

https://www.sedaily.com/NewsView/29KEQD50MF

🎙이경준 혁신IB자산운용 대표는 “공모 규모가 200억 원 안팎으로 작은 것도 높은 경쟁률의 배경 중 하나일 것"이라고 해석했다.

 

 

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★ 금일 일정 ★

 01/10~11 오브젠 수요예측⚖️

 01/10~11 미래반도체 수요예측⚖️

 01/10~11 티이엠씨 청약🖨

 01/10~11 한주라이트메탈 청약🖨

 

☆ 금주 남은 일정 ☆

 01/10~11 오브젠 수요예측⚖️

 01/10~11 미래반도체 수요예측⚖️

 01/10~11 티이엠씨 청약🖨

 01/10~11 한주라이트메탈 청약🖨

 01/13 티이엠씨 납입🏧

 01/13 한주라이트메탈 납입🏧

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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▣ 기관IR 일정 ▣

- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -

 

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 01/19 티이엠씨(한화투자증권)

 01/19 한주라이트메탈(미래에셋증권, 현대차증권)

 01/30 오브젠(한국투자증권)

 01/30 미래반도체(신한투자증권)

 02/03 삼기이브이(대신증권)

 02/07 스튜디오미르(미래에셋증권)

 02/10 꿈비(키움증권)

 02/15 샌즈랩(키움증권)

 02/16 제이오(한국투자증권)

 02/22 블루포인트파트너스(한국투자증권)

 

▣ 심사 승인 ▣

 - 골프존카운티(삼성증권, NH투자증권)

 - 케이뱅크(NH투자증권, 삼성증권)

 - 나노팀(한국투자증권)

 - 이노진(IBK투자증권)

 - 엘비인베스트먼트(미래에셋증권)

 - 오아시스(NH투자증권, 한국투자증권)

 - 지아이이노베이션(NH투자증권, 하나증권, 삼성증권)

 - 트루엔(미래에셋증권)

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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