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[간밤 월드뉴스 총정리 1월18일] “올해는 배당주 투자”/ 유럽도 속도조절론/ 동전주·코인 급등 결과는?/ MSFT 미래/ 디즈니도 표 대결 장세
- 뉴욕증시 혼조 속 유가 80달러 돌파…실내 마스크, 30일 해제되나[모닝브리핑]
◆뉴욕증시, 실적 주목하며 혼조 마감…다우 1.14%↓뉴욕증시가 이번 주 첫 거래에서 혼조세를 나타냈습니다. 현지시간으로 17일 뉴욕증.. 한국경제 | 2023-01-18 07:02:03
- '골드만 쇼크'에 어닝시즌 경계감...테슬라 7%↑[뉴욕마감]
A street sign for Wall Street is seen in the financial district in New York.. 머니투데이 | 2023-01-18 06:49:45
출처: <https://finance.naver.com/news/mainnews.nhn>
뉴욕증시, 골드만삭스 ‘어닝쇼크’, 테슬라 `급등`에 혼조 마감…유가·비트코인 상승 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202301180006&t=NN>
2023년 1월 18일 매크로 데일리
세줄요약
(1) AQR이 60/40 포트폴리오의 귀환을 예상했습니다.
(2) 중국 칭화유니가 부채감축을 위해 자산매각과 IPO를 고려중입니다.
(3) 일본 10년 국채금리가 사흘 연속 목표상단인 0.5%를 웃돌았습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.660%p (+0.069%p)
한국 고객예탁금, 45.6조원 +0.4조원
K200 야간선물 등락률, +0.06% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,236.18원 (-2.72원)
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rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
01/18 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 33,910.85p (-391.76p, -1.14%)
- S&P500: 3,990.97p (-8.12p, -0.20%)
- NASDAQ: 11,095.11p (+15.95p, +0.14%)
- 러셀2000: 1,884.29p (-2.75p, -0.15%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $62.25 (-0.17, -0.27%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $41.07 (-0.23, -0.56%)
- Eurex kospi 200: 315.75p (+0.20p, +0.06%)
- NDF 환율(1개월물): 1,236.92원 / 전일 대비 3원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,807.48 (+6.82, +0.24%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 102.398 (+0.194, +0.19%)
- 유로/달러: 1.0789 (-0.0033, -0.30%)
- 달러/엔: 128.20 (-0.38, -0.30%)
- 파운드/달러: 1.2284 (+0.0090, +0.74%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.2005% (-3.2bp)
- 5년물: 3.6174% (+0.7bp)
- 10년물: 3.5494% (+4.6bp)
- 30년물: 3.6656% (+5.5bp)
- 10Y-2Y: -65.11bp (7.75bp 역전 축소)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 102*31 (+0*02 , +0.06%)
- 5YR T-Notes: 109*15 3/4 (+0*00 1/4, +0.01%)
- 10YR T-Notes: 114*21 1/2 (-0*06 , -0.16%)
- US T-Bonds: 129*23 (-0*15 , -0.36%)
- Ultra US T-Bonds: 141*20 (-0*27 , -0.59%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 80.18 (+1.18, +1.48%)
- 브렌트유: 85.92 (+2.22, +2.63%)
- 금: 1,909.90 (-10.90, -0.57%)
- 은: 24.07 (-0.29, -1.18%)
- 아연(LME, 3M): 3,295.00 (-9.50, -0.29%)
- 구리: 422.30 (+1.75, +0.42%)
- 옥수수: 685.25 (+11.25, +1.67%)
- 밀: 751.75 (+4.75, +0.64%)
- 대두: 1,539.75 (+12.00, +0.79%)
*동 자료는 2023년 1월 18일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
01/18 미 증시, 테슬라와 골드만삭스 등 개별 종목 이슈로 차별화 진행
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
변화요인: ①경제지표와 실적시즌 ②테슬라 상승 원인
(다우 -1.14%, 나스닥 +0.14%, S&P500 -0.20%, 러셀2000 -0.15%)
미국 지역 연은이 발표하는 제조업지수 중 거의 처음에 발표되는 뉴욕주 제조업지수가 지난달 발표된 -11.2나 예상치인 -8.1을 크게 하회한 -32.9로 발표돼 다음달 첫 거래일 발표되는 ISM 제조업지수의 둔화가 더욱 확대될 수 있음을 시사. 이는 경기에 대한 자신감을 약화시켜 전반적인 투자심리 위축을 부추김. 이런 가운데 금융주 실적 발표 결과를 살펴보면 대부분이 향후 경기에 대한 불확실성을 감안 대손 충당금을 크게 늘린 것으로 발표. 이는 경기 위축에 대한 우려가 해소되지 못함을 의미
물론, 유럽 천연가스 가격 급락에 따른 유로존 ‘에너지 위기’ 우려가 해소되었고, 중국이 ‘제로 코로나’ 정책에서 ‘위드 코로나’ 정책으로 전환해 올해 경기 침체가 경착륙보다 최소 연착륙 가능성이 더 높다는 점은 주목할 필요가 있음. 이는 실적이 하반기에 크게 개선될 것으로 전망되고 있어 매물 소화에 따른 1분기 변동성 확대는 불가피하지만, 그 폭은 제한될 것으로 예상되기 때문.
한편, 테슬라(+7.43%)가 급등하며 나스닥의 견조함을 이끔. 이는 중국 초상은행 인터내셔널(CMBI)이 테슬라의 중국 자동차 등록에 대해 1월 9~15일주에 전년 대비 76% 증가했다고 발표한 데 따른 결과. 결국 테슬라가 1월 6일 발표한 가격인하가 판매 증가를 견인했다고 볼 수 있음. 물론, 테슬라의 가격 인하가 결국은 실적에 부담을 주고 있으나, 선도적인 조치로 판매량이 증가하고 있어 긍정적인 전망이 유입
01/18 한국 증시: 종목 장세 예상된 가운데 BOJ 주목
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
MSCI 한국 지수 ETF는 0.27%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.56% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,236.92원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 3원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.06% 상승. KOSPI는 0.3% 내외 상승 출발 예상.
미 증시에서 차익 실현 매물이 집중된 가운데 금융주의 엇갈린 실적 발표로 다우지수가 하락한 점은 한국 증시에 부담. 물론, 나스닥은 테슬라와 엔비디아가 강세를 보이며 상승하는 등 차별화가 진행되었으나, 개별 종목 이슈에 의한 결과라는 점에서 관련 종목군 중심으로 변화를 보이는 종목 장세가 진행될 것으로 전망. 이는 실적 시즌을 앞두고 종목 이슈에 시장이 민감한 모습을 보이고 있기 때문.
한편, 전일 중국 실물 경제지표가 예상보다 견고했던 점을 감안 경기에 대한 자신감은 한국 증시에 우호적인 영향을 줄 것으로 전망. 물론, 이번 소매판매 세부항목을 보면 결국 의약품이 전년 대비 40% 가까이 급증한 반면, 외식은 14% 감소해 코로나 영향이 컸음을 보여줌. 이를 감안 중국 정부의 소비 진작 정책 확대 가능성이 높아 관련 종목군도 주목할 필요가 있음.
여기에 BOJ의 통화정책회의 이후 발표 내용에 따라 외환시장 변동성 확대 가능성이 높다는 점도 주목. 이는 외국인 수급에 영향을 줄 수 있기 때문. 이를 감안 한국 증시는 0.3% 내외 상승 출발 후 긍정적인 내용이 유입된 종목군 중심으로 견조한 흐름을 보일 것으로 예상되나 BOJ 통화정책 이후 외환시장의 방향에 따라 변동성 확대는 이어질 것으로 전망.
(2023.01.18) U.S.& EU Market Closing
- 2023.01.18 류재형
- U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 33,910.85 | -391.76 | -1.1% | 6/24/0 |
| S&P500 | 3,990.97 | -8.12 | -0.2% | 184/317/2 |
| NASDAQ | 11,095.11 | 15.95 | 0.1% | 1630/1642/358 |
| RUSS 2K | 1,883.66 | -3.37 | -0.2% | 860/1045/35 |
| PHLX 반도체지수 | 2,807.48 | 6.82 | 0.2% | 17/13/0 |
| VIX지수 | 19.32 | -0.17 | -0.9% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥 • 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
전일 마틴 루터 킹 데이로 휴장한 미국 시장은 기업들의 실적 발표가 이어지는 가운데 다우는 하락세를 보였으며 나스닥은 소폭 상승하면서 마감함. 중국의 GDP 성장률이 연간 기준 3%로 성장한 것으로 나타났으며, 코로나로 인한 봉쇄 국면임을 감안해도 침체를 나타내는 수치라는 우려가 대두함. 골드만 삭스의 실적은 예측치를 대폭 하회한 것으로 발표되며 주가가 큰 폭으로 하락함. 은행들은 경기 침체에 대비해 대손충당금을 쌓고 있는 것으로 알려짐. 시장에는 인플레 완화에 대한 기대감과 경기침체에 대한 우려가 공존하고 있는 것으로 보임.
미국 주식 하이라이트 – 06:00 기준
* 스냅(SNAP) $ 9.6700/ -1.33%
JPM Securities는 스냅에 대한 투자의견을 outperform에서 market perform으로 하향 조정. 이러한 평가는 스냅에 대한 소비자 사용시간 감소와 Reels, YouTube shorts 등과의 경쟁 심화에 기인한 것으로 설명함.
* 골드만 삭스 (GS) $ 349.85/ -6.46%
골드만 삭스는 Deal Making과 자산관리 부문 사업악화로 어려움을 겪으면서 2022년4분기 이익이 예상보다 69%하향한 것으로 발표되면서 큰 폭의 하락을 기록. 투자자들은 동사의 비용이 증가하는 반면 수익은 감소하면서 근본적인 문제에 직면한 것이라는 우려를 제기. 글로벌 투자은행인 동사는 이례적인 낙폭을 기록.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| IT | XLK | 131.09 | 0.46% | 안개 | 4.40% | 5.60% | -16.00% |
| 부동산 | VNQ | 88.41 | 0.26% | 햇빛 | 7.90% | 14.60% | -13.10% |
| 에너지 | XLE | 90.1 | 0.17% | 햇빛 | 7.80% | 4.60% | 47.30% |
| 필수소비재 | XLP | 74.77 | 0.04% | 안개 | 0.60% | 9.30% | 1.00% |
| 자유소비재 | XLY | 139.77 | 0.05% | 햇빛 | 6.30% | -1.60% | -24.20% |
| 유틸리티 | XLU | 71.24 | -0.13% | 햇빛 | 2.30% | 13.40% | 6.30% |
| 헬스케어 | XLV | 134.76 | -0.51% | 안개 | 0.20% | 6.90% | 4.70% |
| 금융 | XLF | 35.86 | -0.72% | 햇빛 | 7.30% | 12.10% | -6.10% |
| 산업재 | XLI | 101.58 | -0.86% | 햇빛 | 4.60% | 15.10% | 1.20% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 51.84 | -0.97% | 햇빛 | 10.80% | 3.70% | -29.90% |
| 소재 | XLB | 82.93 | -1.03% | 햇빛 | 6.90% | 15.40% | -1.50% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF는 IT(XLK/ 0.46%)섹터가 강세를 보였으며 금융(XLF/-0.72%)섹터는 부진한 모습을 보임.
Bank of America는 어플라이드 머티리얼스(AMAT), 엔비디아(NVDA), 온 세미 컨덕터(ON)등을 반도체 섹터 테마주 Top Pick으로 선정하며 동 섹터가 유망하다고 추천. 리쇼어링, 생성형 인공지능, 클라우드 컴퓨팅,자동화 등 동 섹터의 전망을 밝게 하는 여러가지 요인이 있음을 강조함. 엔비디아는 생성형 AI와 클라우드 분야로부터 수혜를 누릴 것으로 예측 하였으며 금일 4.75%상승한177.0200에 장을 마감. 골드만 삭스는 예상을 크게 하회한 실적을 발표함으로써 금융섹터에 대한 시장의 우려를 촉발하였음.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 비트코인 | BITO | 13.61 | 9.93% | 햇빛 | 32.00% | 15.00% | -49.40% |
| 기술혁신 | ARKK | 37.03 | 2.89% | 햇빛 | 14.90% | 3.20% | -51.20% |
| 반도체 | SOXX | 386.65 | 0.11% | 햇빛 | 8.20% | 20.60% | -18.60% |
| 생명공학 | IBB | 136.17 | -0.04% | 햇빛 | 4.40% | 12.80% | 4.70% |
| 은행 | KRE | 60.23 | -0.63% | 햇빛 | 6.00% | 0.40% | -15.50% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
비트코인(BITO) 테마가 재차 상승하면서 연초 대비 28.3% 상승하는 등 강한 상승세를 이어감. 인플레이션 둔화 움직임에 기인한 것으로 보이며,투기수요가 가세할 경우 추가적인 상승 가능성도 열려 있는 것으로 보임. 기술혁신(ARKK) 테마에 속해 있는 테슬라의 경우 바닥권에서 반등을 모색하고 있는 가운데 금일은 큰폭의 상승을 시현함. 금일의 상승세는 테슬라의 가격인하가 단기적으로는 악재일 수 있지만 장기적으로는 경쟁자를 구축하고 테슬라 소비자들이IRA의 세금 감면 혜택을 받을 수 있는 등 장기적인 시장 점유율로 이어질 것이라는 분석에 힘입은 것으로 보임. 테슬라의 가격인하 후 중국에서의 판매가 신장된 것으로 보인다는 분석이 나온 것도 호재로 작용함.
EU Market Closing – 02:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 456.46 | 0.4% | 에너지 | 0.5% | |
| 상승 | 소재 | 0.5% | |||
| 산업재 | 0.5% | ||||
| 금융 | -0.3% | ||||
| 하락 | 헬스케어 | -0.3% | |||
| 부동산 | -0.6% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 15,187.07 | 15,269.71 | 15,083.95 | 53.03 | 0.4% |
| 英 FTSE 100 | 7,851.03 | 7,875.58 | 7,830.35 | -9.04 | -0.1% |
| 佛 CAC 40 | 7,077.16 | 7,104.90 | 7,020.82 | 33.85 | 0.5% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
하락세로 시작했던 금일 유럽시장은 반등에 성공하며 9개월만의 고점을 경신. 장 초반 중국 2022년 중국의 낮은 성장률 발표와 예상을 크게 하회하는 골드만삭스의 실적발효 등 악재가 나오면서 하락 출발하였으나 유럽 중앙은행이 금리 인상속도를 늦추는 것을 고려하고 있다는 주장이 힘을 얻으면서 상승 반전에 성공함. 금일STOXX 600지수는 0.4%상승했으며 이는 지난 4월22일 이후 최고치를 경신한 수치임. 금일 독일의 소비자 물가지수는 전월대비 -0.8% (예상치 -0.5%)로 발표됨.
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230118』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic1》
공모주 시장에도 ‘1월 효과’...중소형주 ‘반짝’
🎙 이경준 혁신IB자산운용 대표는 “현재 시장에서는 이익을 내는 곳, 공모구조가 구주 매출이 없고 신주 모집으로 구성되는 곳, 상장 후 유통주식 수가 많지 않은 곳, 시가총액이 상대적으로 가벼운 기업들만 수요예측에서 흥행하고 있다”며 “일반 투자자도 이런 조건을 잘 따져서 청약해야 한다”고 설명했다.
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《📌Today's Topic2》
삼성스펙 이상급등이 삼성전자 M&A 기대감 때문이라고?
https://economist.co.kr/article/view/ecn202301170070
🎙 이경준 혁신IB자산운용 대표는 삼성증권의 스팩 이상 급등 현상에 대해 “과거 공모가 대비 10배가 오른 자이언트스텝에 이어 같은 메타버스 관련주로 묶인 엔피와 상장한 삼성스팩2호가 폭등한 것이 지속적으로 영향을 주고 있다”며 “삼성전자가 추진하는 M&A와는 무관하다”고 밝혔다.
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★ 금일 일정 ★
01/17~18 삼기이브이 수요예측⚖️
☆ 금주 남은 일정 ☆
01/19 한주라이트메탈 상장⭐️
01/19 티이엠씨 상장⭐️
01/19 미래반도체 납입🏧
01/19 오브젠 납입🏧
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
01/19 티이엠씨(한화투자증권)
01/19 한주라이트메탈(미래에셋증권, 현대차증권)
01/27 미래반도체(신한투자증권)
01/30 오브젠(한국투자증권)
02/03 삼기이브이(대신증권)
02/07 미르(미래에셋증권)
02/09 꿈비(키움증권)
02/15 샌즈랩(키움증권)
02/16 제이오(한국투자증권)
02/24 오아시스(NH투자증권, 한국투자증권)
03/02 나노팀(한국투자증권)
미정 : 블루포인트파트너스(한국투자증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 바이오인프라(DB금융투자)
- 골프존카운티(삼성증권, NH투자증권)
- 케이뱅크(NH투자증권, 삼성증권)
- 이노진(IBK투자증권)
- 엘비인베스트먼트(미래에셋증권)
- 지아이이노베이션(NH투자증권, 하나증권, 삼성증권)
- 트루엔(미래에셋증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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