1월 16일(월) 증시캘린더 / 해외마감시황

주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

 

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

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[간밤 월드뉴스 총정리 1월14일] 은행주 실적 분석…다이먼·모이니핸 경고/ 美대통령 3년차 때 상승 확률/ 유가 왜?/ 캐시 우드의 귀환/ 다음주 Fed 발언·베이지북·넷플 실적

 

 

뉴욕증시, 금주 기업 실적·연준 발언 주목…유가 상승·비트코인 강보합 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

출처: < https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202301160001&t=NN>

 

 

2023년 1월 16일 매크로 데일리

 

세줄요약

 

(1) 미 4대 시중은행들의 순이자이익이 사상최대를 경신했습니다.

 

(2) 한국 3개월 CP 금리가 한달 간의 하락을 멈추고 반등했습니다.

 

(3) 중국 정부가 DiDi의 자국 앱스토어 복귀를 허용했습니다.

 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.729%p (-0.024%p)

한국 고객예탁금, 45.2조원 +0.9조원

 

K200 야간선물 등락률, +0.32% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,236.60원 (-4.75원)

 

자세히 보기

 

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

 

 

01/16 [미래에셋증권] 해외 금융시장

미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

 

◆ 미국 증시

- DOW: 34,302.61p (+112.64p, +0.33%)

- S&P500: 3,999.09p (+15.92p, +0.40%)

- NASDAQ: 11,079.16p (+78.06p, +0.71%)

- 러셀2000: 1,887.03p (+10.97p, +0.58%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $62.42 (+0.46, +0.74%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $41.30 (+0.27, +0.66%)

- Eurex kospi 200: 316.30p (+1.00p, +0.32%)

- NDF 환율(1개월물): 1,236.60원 / 전일 대비 6원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 2,800.66 (+11.01, +0.39%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 102.204 (-0.042, -0.04%)

- 유로/달러: 1.0830 (-0.0023, -0.21%)

- 달러/엔: 127.87 (-1.38, -1.07%)

- 파운드/달러: 1.2227 (+0.0017, +0.14%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.2321% (+8.7bp)

- 5년물: 3.6107% (+7.5bp)

- 10년물: 3.5035% (+6.4bp)

- 30년물: 3.6103% (+3.4bp)

- 10Y-2Y: -72.86bp (2.39bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*28 1/4 (-0*05 , -0.18%)

- 5YR T-Notes: 109*13 3/4 (-0*11 1/4, -0.32%)

- 10YR T-Notes: 114*24 1/2 (-0*15 , -0.41%)

- US T-Bonds: 130*00   (-0*21 , -0.5%)

- Ultra US T-Bonds: 142*03   (-1*00 , -0.7%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 79.86 (+1.47, +1.88%)

- 브렌트유: 85.28 (+1.25, +1.49%)

- 금: 1,921.70 (+22.90, +1.21%)

- 은: 24.37 (+0.37, +1.53%)

- 아연(LME, 3M): 3,324.00 (+88.50, +2.74%)

- 구리: 421.60 (+1.95, +0.46%)

- 옥수수: 675.00 (+4.00, +0.60%)

- 밀: 743.75 (+1.00, +0.13%)

- 대두: 1,527.75 (+9.25, +0.61%)

 

*동 자료는 2023년 1월 15일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

글로벌 주식시장 변화와 전망(1월 16일)

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

 

미 증시, 경기 위축 우려 불구 소비 심리지표 개선으로 상승 전환

 

미 증시는 금융주가 추가적인 충당금을 발표하자 향후 실적에 대한 우려 속 큰 폭으로 하락하자 최근 상승에 따른 차익실현 매물이 출회되며 하락 출발. 특히 이러한 충당금 증가는 경기에 대한 우려를 자극해 대부분의 종목군이 부진. 그렇지만, 소비 심리 지표가 개선되고 인플레도 하향 안정을 보이자 낙폭을 축소하다 결국 상승 전환 성공. 더불어 상반기 실적 부진 우려 불구 하반기에는 실적이 크게 개선될 것이라는 전망이 부각된 점도 투자 심리 개선 요인(다우 +0.33%, 나스닥 +0.71%, S&P500 +0.40%, 러셀2000 +0.58%)

 

변화요인: ①소비심리지수 ②실적 시즌 개막

https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2100402.pdf?attachmentId=2100402

01/16 한국 증시: 종목 차별화 진행 전망

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

 

MSCI 한국 지수 ETF는 0.74%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.66% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,236.60원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 6원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.32% 상승. KOSPI는 0.3% 내외 상승 출발 예상

 

미 증시가 장 초반 금융주 충당금 증가를 감안 경기 침체 이슈가 부각되며 하락하기도 했으나, 소비 심리지표 개선에 힘입어 상승 전환한 점은 한국 증시에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망. 특히 테슬라가 미국과 유럽에서의 가격 인하 정책을 발표하는 등 가격 경쟁이 심화될 수 있다는 점이 부각되며 전기차 완성차 업종은 부진했으나, 전기차 산업의 확산 기대 속 2차 전지 업종 등이 강세를 보여 관련 종목의 상승 가능성을 높인 점도 우호적

 

더 나아가 미국 실적 추이를 감안 4분기에 이어 1,2분기에도 기업이익이 마이너스를 기록할 것으로 전망되나, 3,4분기에는 크게 개선될 수 있다는 점이 부각돼 하반기 경기에 대한 기대 심리를 높인 점도 긍정적. 더불어 미국 소비심리표 개선에도 1년 기대 인플레이션이 하향 조정되는 등 전반적인 투자 심리 개선 요인이 높아진 점도 우호적. 다만, 상반기 경기 둔화에 따른 실적 부진 우려는 밸류에이션 부담을 높일 수 있어 한국 증시는 0.3% 내외 상승 출발 후 매물 소화 과정을 보일 것으로 전망

 

 

 

 

 

 

(2023.01.14) U.S.& EU Market Closing

• 2023.01.14  허기호

• U.S. Market Closing – 06:00 기준

지수	종가	등락폭	등락률	상승/하락/보합
DOW	34,302.61	112.64	0.3%	22/8/0
S&P500	3,999.09	15.92	0.4%	310/190/3
NASDAQ	11,079.16	78.06	0.7%	2135/1200/299
RUSS 2K	1,886.47	10.40	0.6%	1248/653/44
PHLX 반도체지수	2,800.66	11.01	0.4%	20/10/0
VIX지수	18.32	-0.51	-2.7%

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공

금일 뉴욕 증시는 대형 은행들의 실적발표 이후 주가 하락에 따른 증시 하방 압력이 가중. 특히 경기침체가 당초 예상보다 오래 지속할 것이란 분석이 제기, 이에 뉴욕 3대 지수 모두 제한적인 움직임을 시현하며 소폭 상승 마감. 금융 서비스 기업 Seeking Alpha에 따르면 현재 미국의 소비자들이 저축을 바탕으로 소비활동을 지속하고 있으며, 기업들의 펀더멘털도 양호하여 표면적으로 아직까지는 미국 경제가 견고한 것처럼 나타나고 있다고 평가. 하지만 러시아-우크라이나 전쟁이라는 지정학적 리스크, 에너지와 농산물 공급차질 위험, 인플레이션으로 인한 구매력 약화 그리고 연준의 공격적인 통화긴축의 여파 등 여러 다양한 불확실성 요인이 그 현재 경제 상황을 불안정하게 만들고 있는 상황이라 평가.

 

미국 주식 하이라이트 – 06:00 기준

* 테슬라(TSLA) $122.40 / -0.94%

미국의 전기차 제조 업체 테슬라의 이번 가격 인하 전략이 자동차 섹터 전반의 수요 악화를 촉발할 것이라는 우려의 목소리가 제기. 특히 기존의 전통적 자동차 제조 업체와의 경쟁 심화로 인한 수익성 악화 전망이 맞물리며 주가 하방을 가중.

 

* 할리버턴(HAL) $42.66 / +1.16%

다가오는 24일 실적 발표를 앞두고, 할리버턴의 대규모 투자가 주목. 특히 일각에서는 엑슨모빌과의 제휴를 통한 시너지 효과 및 사업 확대 전략을 통해 향후 당사의 시장 점유율 확대가 가능 할 것이란 분석이 제기되며 주가 상승 압력을 지지.

U.S. ETF Closing – 05:00 기준

Sector

분류	티커	현재가	등락률	t신호	수익률
					1개월	3개월	1년
헬스케어	XLV	135.5	0.5%	안개	-1.1%	8.9%	4.1%
자유소비재	XLY	139.7	1.0%	햇빛	1.6%	-1.8%	-27.7%
금융	XLF	36.1	0.8%	햇빛	6.1%	13.4%	-8.4%
에너지	XLE	89.9	0.1%	햇빛	6.1%	7.4%	44.5%
필수소비재	XLP	74.7	0.4%	안개	-0.6%	8.6%	0.3%
소재	XLB	83.8	0.7%	햇빛	5.1%	18.6%	-3.1%
커뮤니케이션	XLC	52.3	0.3%	햇빛	8.3%	4.7%	-30.7%
IT	XLK	130.5	0.3%	안개	0.1%	6.9%	-19.5%
산업재	XLI	102.4	-0.1%	햇빛	3.8%	16.1%	-1.0%
유틸리티	XLU	71.3	-0.4%	햇빛	-0.4%	12.0%	6.4%
부동산	VNQ	88.2	-0.6%	햇빛	3.1%	14.2%	-16.0%

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

섹터별 ETF는 IT(XLK/+0.3%)섹터와 자유소비재(XLY/+1.0%)섹터가 상승 마감. 고객 데이터 관리 기업 세일즈포스(CRM)의 인재 유출 문제가 주목. 특히 당사의 신규 계약 체결 건수 둔화세가 심화될 것이란 분석이 언급, 이에 주가가 소폭 하락하며 IT 섹터는 제한적인 움직임을 시현. 한편 미국 경기 연착륙에 대한 시장의 불확실성이 고조되며 경기 침체가 당초 예상보다 지속할 것이란 전망이 제기. 이에 자유소비재 섹터 역시 상승폭을 다소 제한하는 모습.

 

Thematic

분류	티커	현재가	등락률	t신호	수익률
					1개월	3개월	1년
주거건축	XHB	66.6	0.6%	햇빛	6.7%	22.0%	-12.2%
IPO	IPO	26.7	0.5%	햇빛	3.8%	-2.8%	-44.1%
글로벌 천연자원	GNR	60.7	0.5%	햇빛	7.6%	18.7%	10.3%
은행	KRE	60.6	-0.1%	햇빛	6.3%	-1.2%	-19.5%
수송	IYT	231.1	-0.4%	햇빛	4.4%	12.8%	-10.9%

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

테마별 ETF는 은행(KRE/-0.1%)ETF와 수송(IYT/-0.4%)ETF가 하락세로 장을 마감. 금융 서비스 기업 Seeking Alpha에 따르면 현재 미국 대형은행들이 우수한 실적을 발표했지만, 향후 경기침체 우려 상승으로 인하여 주가가 하락하는 상황이라 평가. 특히 공격적인 통화 긴축의 여파 등 다양한 불확실성 요인이 이러한 불안감을 고조시키고 있다 전망. 한편 수송 ETF에서는 여행 수요가 정점을 지나 점차 하락하고 있다는 분석이 제기. 따라서 수요 하락에 따른 주요 항공사들의 수익성 악화가 불가피 하다는 전망이 제기되며 수송 ETF의 하락 요인으로 작용.

  

EU Market Closing – 02:30 기준

지수	종가	등락률	구분	업종	등락률
STOXX 600	452.54	0.5%		건강관리	+1.3%
			상승	정보기술	+1.0%
				필수소비재	+0.5%
			하락	부동산	-0.3%
				유틸리티	-0.5%
지수	종가	고가	저가	등락폭	등락률
獨 DAX	15,086.52	15,132.37	15,041.16	28.22	0.2%
英 FTSE 100	7,844.07	7,864.95	7,793.55	50.03	0.6%
佛 CAC 40	7,023.50	7,035.82	6,977.86	47.82	0.7%

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 유럽증시는 영국의 은행주들의 실적 강세 및 유럽의 인플레이션 둔화 가능성이 언급되며 상승 압력을 지지. 이에 범유럽지수인 STOXX 600은 건강관리 섹터가 상승을 주도하며 전장 대비0.5% 상승한 452.5선에서 거래를 마감했으며 영국FTSE 지수와 프랑스CAC 지수를 포함한 유럽의 3대 지수 모두 상승 마감. 반면 글로벌 투자은행 도이치뱅크에 따르면 유럽의 인플레이션이 중앙은행 목표치를 상회하는 환경이 이어질 것이라며 상반된 의견을 제기. 특히 독일을 비롯한 주요 유럽 국가들의 경우에는 23년 1분기 내로 인플레이션이 고점에 도달하지 못할 수 있다 평가.

 

출처: < https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20230114062512&gbn=B&res_seq=185472>

 

 

 

 

[신영증권 박소연] 1월 셋째주 증시전망

 

최근 금융시장을 보면 2019년이 떠오릅니다.

 

직전년도인 2018년은 트리플 콤보 악재(금리인상 + QT + 미중 무역분쟁)로 매우 힘들었죠. 그러다 2019년이 되자마자 연준이 금리를 동결해 연초부터 기대감이 상당했습니다.

 

그러나 1) 경기는 여전히 안좋았고, 2) 무엇보다 자산긴축(QT)이 지속되고 있어 유동성 환경도 타이트했죠. 결국 KOSPI는 2개월 정도 강세를 보이다 다시 급락했습니다.

 

지금도 그 때처럼 QT가 매달 950억달러씩 꾸준히 진행 중이죠.

 

당시와 다른 점은 채권금리가 얼마나 하락하느냐일겁니다. 2019년은 금리가 줄줄 흘러내리며 나스닥 버블의 토대를 닦았죠. 그러나 이젠 추세적 금리하락은 기대하기 어려워졌습니다.

 

과거의 패턴이 모든 것을 설명해주진 않겠지만, 위험자산에 대한 적극적인 포지셔닝은 아직 이르다고 보입니다.

 

중장기적 관점의 시장 조망이 필요합니다. 저희 신영증권은 2023년 주제를 '올드스쿨 부활'로 잡고 있습니다. 인플레이션, 인컴, 가치, 배당, EM, 투자가 핵심입니다.

 

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▲ 전주 동향 : KOSPI 2주 연속 반등. 미국 CPI 발표 후 통화완화 기대감 고조. 한은 금통위도 비둘기 스탠스 확인. 국고 3년물 31bp 급락한 3.37% 기록. 원/달러 환율 27원 내린 1,241원

 

▲ 업종/종목 : 한국항공우주(+12.6%) 4분기 흑자전환 기대로 강세. 한화솔루션(+15.0%)은 미국 태양광 모듈 신규투자 발표. 솔트룩스(+25.1%), 코난테크놀로지(+47.9%) 등 인공지능 테마주도 강세

 

- 52주 신고/근접 : POSCO홀딩스, 휠라홀딩스, 메리츠화재, JB금융지주, 세방 / 레인보우로보틱스, 케이아이엔엑스, 다우데이타, 휴메딕스 등

 

▲ 주말 해외동향 :  뉴욕증시 추가 상승. 웰스파고, JP모건 등 금융주 2~3%대 강세. 라스베가스샌즈(+2.8%) 등 리오프닝 기대감에 카지노주도 상승. 반면 노스럽 그루만(-5.4%), 제너럴 다이나믹스(-3.0%) 등 방산주 차익실현

 

▲ 종합판단 : 금리인상 속도 조절 기대감, 부동산 규제완화, 투자세액공제 확대로 금융시장 단기 안정. 그러나 펀더멘털 개선 없어 지수는 중립적 접근. 핵심 테마 Theme 집중 필요

 

**기발간 리포트를 토대로 컴플 규정을 준수하였습니다.

 

 

 

『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의  화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230116』

【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】

【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

 

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《📌Today's Topic》

[공시줍줍]공모청약 미달사태에 '환불금 0원' 티이엠씨

http://news.bizwatch.co.kr/article/market/2023/01/12/0023

 

 

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★ 금일 일정 ★

 01/16~17 스튜디오미르 수요예측⚖️

 01/16~17 미래반도체 청약🖨

 01/16~17 오브젠 청약🖨

 

☆ 금주 남은 일정 ☆

 01/16~17 스튜디오미르 수요예측⚖️

 01/16~17 미래반도체 청약🖨

 01/16~17 오브젠 청약🖨

 01/17~18 삼기이브이 수요예측⚖️

 01/19 한주라이트메탈 상장⭐️

 01/19 티이엠씨 상장⭐️

 01/19 미래반도체 납입🏧

 01/19 오브젠 납입🏧

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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▣ 기관IR 일정 ▣

- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -

 

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 01/19 티이엠씨(한화투자증권)

 01/19 한주라이트메탈(미래에셋증권, 현대차증권)

 01/30 오브젠(한국투자증권)

 01/30 미래반도체(신한투자증권)

 02/03 삼기이브이(대신증권)

 02/07 미르(미래에셋증권)

 02/09 꿈비(키움증권)

 02/15 샌즈랩(키움증권)

 02/16 제이오(한국투자증권)

 02/22 블루포인트파트너스(한국투자증권)

 02/24 오아시스(NH투자증권, 한국투자증권)

 03/02 나노팀(한국투자증권)

 

▣ 심사 승인 ▣

 - 골프존카운티(삼성증권, NH투자증권)

 - 케이뱅크(NH투자증권, 삼성증권)

 - 이노진(IBK투자증권)

 - 엘비인베스트먼트(미래에셋증권)

 - 지아이이노베이션(NH투자증권, 하나증권, 삼성증권)

 - 트루엔(미래에셋증권)

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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