주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.
증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.
게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라
불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.
모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...
복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
[간밤 월드뉴스 총정리 1월12일] “약세장 끝 vs. 추격 매수 말라”/ 올해는 채권의 해/ 테슬라 기대/ 튀르키예 증시는 왜?/ 계란은 어디에?/ 밈주식의 반란
- 인플레 하강" 기대감...美증시 'UP'...기술주↑[뉴욕마감](종합)
The New York Stock Exchange (NYSE) in New York City, where markets roiled a.. 머니투데이 | 2023-01-12 07:44:08
- 뉴욕증시, CPI 발표 앞두고 '상승'…美, 전산오류에 항공운항 '올스톱' [모닝브리핑]
◆뉴욕증시, CPI 발표 앞두고 상승…나스닥 1.76%뉴욕증시에서 주요지수들은 다음날 예정된 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 인플.. 한국경제 | 2023-01-12 07:02:01
"인플레 잡힌다" 기대감에 美증시↑...기술주 강세[뉴욕마감]
The Wall Street entrance to the New York Stock Exchange is pictured March 2.. 머니투데이 | 2023-01-12 06:47:45
출처: <https://finance.naver.com/news/mainnews.nhn>
뉴욕증시, CPI 둔화 기대 일제 상승 ‘테슬라 3.7%↑’…유가·비트코인 상승 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202301120022&t=NN>
2023년 1월 12일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 구리가격이 작년 6월 이후 처음으로 톤당 9,000달러를 웃돌았습니다.
(2) 오늘 밤 발표되는 12월 CPI 컨센서스가 6.4%로 모아졌습니다.
(3) 한국 주식 PER이 이머징 주식 PER을 상회해 과열신호를 보내고 있습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.677%p (-0.048%p)
한국 고객예탁금, 43.6조원 -0.2조원
K200 야간선물 등락률, +0.61% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,244.00원 (-2.05원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
01/12 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 33,973.01p (+268.91p, +0.80%)
- S&P500: 3,969.61p (+50.36p, +1.28%)
- NASDAQ: 10,931.67p (+189.04p, +1.76%)
- 러셀2000: 1,844.05p (+21.40p, +1.17%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $61.51 (+0.16, +0.26%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $40.83 (+0.17, +0.42%)
- Eurex kospi 200: 313.90p (+1.90p, +0.61%)
- NDF 환율(1개월물): 1,242.08원 / 전일 대비 5원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,755.36 (+34.08, +1.25%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 103.254 (+0.018, +0.02%)
- 유로/달러: 1.0756 (+0.0023, +0.21%)
- 달러/엔: 132.44 (+0.18, +0.14%)
- 파운드/달러: 1.2152 (-0.0002, -0.02%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.2158% (-3.1bp)
- 5년물: 3.6528% (-7.8bp)
- 10년물: 3.5318% (-8.7bp)
- 30년물: 3.6549% (-9.9bp)
- 10Y-2Y: -68.40bp (5.56bp 역전 확대)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 102*29 (+0*02 1/4, +0.07%)
- 5YR T-Notes: 109*07 1/4 (+0*11 , +0.32%)
- 10YR T-Notes: 114*14 (+0*17 1/2, +0.48%)
- US T-Bonds: 129*03 (+1*6 , +0.93%)
- Ultra US T-Bonds: 140*17 (+2*11 , +1.69%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 77.41 (+2.50, +3.33%)
- 브렌트유: 82.67 (+2.79, +3.48%)
- 금: 1,878.90 (+4.00, +0.21%)
- 은: 23.48 (-0.13, -0.53%)
- 아연(LME, 3M): 3,207.00 (+46.50, +1.47%)
- 구리: 416.60 (+10.20, +2.50%)
- 옥수수: 656.00 (+1.50, +0.23%)
- 밀: 740.00 (+8.00, +1.09%)
- 대두: 1,493.00 (+9.00, +0.61%)
*동 자료는 2023년 1월 12일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(1월 12일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
미 증시, 소비자 물가지수 발표 앞두고 기대 심리 부각 속 강세
미 증시는 소비자 물가지수 발표를 앞두고 6개월 연속 둔화될 것으로 예상된다는 점이 부각되자 상승. 이는 국채 금리 하락으로 이어져 호재성 재료가 유입된 일부 대형 기술주의 강세를 견인. 이에 나스닥이 2% 가까이 상승. 여기에 장 후반 콜린스 총재가 25bp 인상을 기대한다고 언급 후 국채 금리 하락폭이 확대된 점도 영향. 다만, 물가 하락은 많은 부분 선 반영되었다는 점에서 여전히 경계감은 이어져. 일부 종목 중심으로 강세를 보이는 등 종목 이슈에 민감한 반응을 보이는 종목장세도 특징(다우 +0.80%, 나스닥 +1.76%, S&P500 +1.28%, 러셀2000 +1.17%)
변화요인: ①소비자 물가지수 기대 심리 ②개별 종목 이슈
https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2100200.pdf?attachmentId=2100200
01/12 한국 증시: 전기차 관련 산업군 중심 강세 전망
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
MSCI 한국 지수 ETF는 0.26%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.42% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,242.08원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 5원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.61% 상승. KOSPI는 0.7% 내외 상승 출발 예상.
미 증시가 소비자 물가지수 발표를 앞두고 기대 심리가 높아진 가운데 국채 금리가 하락하자 대형 기술주 중심으로 매수세가 유입되며 상승한 점은 한국 증시에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망. 여전히 경계감은 이어지고 있으나, 여러 경제지표를 토대로 물가 하방 압력이 높아지고 있다는 점도 우호적.
물론, 시장 조사기관인 IDC가 지난 4분기 전세계 PC 판매량이 3분기 15% 감소에 이어 28.1% 감소했다고 발표한 점은 부담. 이는 반도체 업종 등에 부정적인 영향을 줄 수 있기 때문. 그렇지만 IDC가 PC 시장이 올해 말 성장세로 돌아설 수 있다고 전망한데다 물가 하방 압력이 높아지며 금리가 하락해 필라델피아 반도체 지수가 한 때 0.8% 하락에서 1.25% 상승으로 전환하는 등 안정을 보이고 있어 부정적인 영향은 제한.
이를 감안 한국 증시는 0.7% 내외 상승 출발 후 미 증시의 특징처럼 전기차 관련 산업군과 신재생 에너지 업종 중심으로 견고한 흐름이 이어질 것으로 전망.
한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
1월12일 IT 주요뉴스
● 애플 내년부터 자체 제작 디스플레이 사용, 韓기업에 타격
-삼성전자와 LG전자 등 한국 기업에 대한 의존도를 줄이기 위해 빠르면 2024년부터 모바일 기기에 자체 디스플레이를 사용
-새로운 디스플레이를 직접 설계하지만 생산은 외부 업체에 의뢰할 가능성이 큼
Link: https://bit.ly/3XgNgG8
● AUO, 미국에 패널 공장 지을 것
-차량용 디스플레이 분야에서 세계 1·2위인 AUO, 내년에 북미에 공장을 설립해 2025년에 양산할 계획
-소비 시장의 위축이 아직 완전히 회복 안돼 디스플레이 시장 내년 상반기에 서서히 회복될 것이라고 예측
Link: https://bit.ly/3QtpC7p
● ‘2억 화소’ 삼성 갤럭시S23…내달 2일 공개
-2월 2일 오전 3시 미국 샌프란시스코에서 새로운 갤럭시 S 시리즈 공개
-모바일 애플리케이션 프로세서(AP)는 퀄컴의 ‘스냅드래곤8 2세대’와 2억 화소 카메라가 탑재될 전망
Link: https://bit.ly/3X1qD99
● Adoption of OLED displays among notebooks, wearables to rise(Digitimes prime)
-Taiwan-based display driver IC suppliers have seen promising demand for OLED displays from not only the handset sector but also the segments of notebooks, tablets and wearables.
● 애플 탈중국 가속, 인도 아이폰 수출 2배 급증
-인도의 아이폰 수출이 전년 대비 2배 급증, 25억 달러(약 3조1000억원) 돌파
-블룸버그는 중국의 생산능력을 10% 옮기는데 약 8년의 세월이 걸릴 것이라고 추산
Link: https://bit.ly/3X08M2v
● 한국조선해양, 선박·발전용 연료전지 개발 착수
- 'CES 2023'에 참가해 유럽 연구기관·부품 제조사 등과 함께 선박·발전용 연료전지 개발 착수
-선박·발전용 대용량 고체연료전지시스템 설계과 친환경 수소 생산 기술 확보 예정
Link: https://bit.ly/3VYjDZf
[신영증권 자산전략팀] 23.1.12 모닝 브리프
- 뉴욕증시 3대지수 상승마감. 미 12월 CPI(내일 발표) 둔화 및 연준 속도조절 기대감 속 전업종 강세
- WTI, 미 재고 증가에도 불구하고 중국 수요 회복 기대감 속 상승 마감. NDF 원/달러 환율 1,242.30원 호가
- 미 국채금리, 인플레이션 둔화 기대감 및 영란은행 국채 매각 점진적 진행 소식 속 전구간 하락. 10y2y 역전폭은 5.0bp 확대(커브 불-플래트닝)
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◆ 미국 증시
-DOW 33,973.01p (+0.80%)
-NASDAQ 10,931.67p (+1.76%)
-S&P500 3,969.61p (+1.28%)
-Russell 2000 1,844.05p (+1.17%)
◆ 미국 주요 종목
Top Gainers 3
-AMAZON COM (+5.81%)
-SIMON PROPERTY GROUP REIT (+3.86%)
-TESLA (+3.68%)
Top Losers 3
-ALLSTATE (-2.14%)
-VERIZON COMMUNICATIONS (-1.84%)
-SALESFORCE.COM (-1.72%)
기타 주요 종목
-아마존 (+5.81%)
-테슬라 (+3.68%)
-코카콜라 (-0.19%)
-NVIDIA (+0.58%)
-Apple (+2.11%)
-Ford (+2.96%)
-Microsoft (+3.02%)
-메타 플랫폼스 (-0.08%)
-유니티 소프트웨어 (+4.56%)
-ASML Holding (+1.78%)
-AT&T (-0.31%)
-로블록스 (+2.78%)
-Airbnb (+6.66%)
-디즈니 (+0.81%)
-리얼티 인컴 (+2.90%)
-화이자 (-0.36%)
-머크 (+0.23%)
-길리어드 (+0.06%)
-IBM (+0.32%)
-에스티로더 (+0.44%)
-사이먼 프라퍼티 (+3.86%)
-보스턴 프라퍼티 (+3.52%)
-구글 (+3.38%)
-Star Bulk (-1.02%)
-Waste Management (+1.34%)
◆ 유로지역
-이탈리아-독일 2년물 36.4bp (-3.6bp)
-크레딧 스위스 CDS 348.7bp (-5.2bp)
◆ 외환시장
-달러인덱스 103.25 (+0.01%)
-달러/엔 132.45 (+0.14%)
◆ 미국 국채시장
-2년물 4.220% (-3.0bp)
-10년물 3.542% (-8.0bp)
-30년물 3.673% (-8.3bp)
◆ 한국 국고채시장
-3년물 3.472% (-8.4bp)
-10년물 3.417% (-4.5bp)
-한국 5년 CDS 46.2bp (-1.3bp)
◆ 상품시장
-WTI (bbl) $77.41 (+3.05%)
-금 (t oz) $1,878.90 (+0.13%)
신영증권 리서치센터 기태의 연구원
02-2004-9090
(2023.01.12) U.S. & EU Market Closing
- 2023.01.12 류재형
- U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 33,972.25 | 268.15 | 0.8% | 22/8/0 |
| S&P500 | 3,969.51 | 50.26 | 1.3% | 407/95/1 |
| NASDAQ | 10,931.67 | 189.04 | 1.8% | 2254/1148/238 |
| RUSS 2K | 1,839.95 | 17.30 | 0.9% | 1390/528/29 |
| PHLX 반도체지수 | 2,755.36 | 34.07 | 1.3% | 28/2/0 |
| VIX지수 | 21.17 | 0.59 | 2.9% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
금일 뉴욕 증시는 목요일의CPI데이터 발표를 앞둔 상황에서 종일 강세를 유지하며 상승 마감. 월스트리트저널의조사에 의하면 12월 CPI는 6.5%(YOY)상승해 전월의 7.1%보다 떨어진 수치를 보일 것이라고예상됨. 2022년 6월 CPI가40년만의 최고치인 9.1% 상승을 기록한 것을 감안한다면현재의 예상치대로 발표된다면 시장에 상당히 긍정적인 것으로 보임. 시장의 기대는 인플레이션 완화 및연준의 금리 인상 속도 완화에 있으나 연준 당국자들의 스탠스는 여전히 매파적인 것으로 보임. 한편 당일미국 연방항공청의 시스템 오류로 인한 전국적인 운항 중단 사태는 점진적으로 해결되고 있다고 함.
미국 주식 하이라이트 – 06:00 기준
* 애플 (AAPL) $133.49 / +2.11%
바클레이즈는 애플의 성장세 둔화와 높은 밸류에이션을 고려했을때 주가상승을 기대하기는 어렵다고 분석. 애플은 중국에서의 생산 차질과 일부 제품을 중심으로 수요둔화를경험하고 있으며, 이는 애플의 향후 실적에 부정적 영향을 줄 수 있는 요소라고 분석하며, 현재의 애플 주가는 적정 수준이라 평가함.
* 익스피디아(EXPE) $99.24/ +4.86%
오펜하이머는 2022년 48% 하락한 익스피디아의 주가하락은 과도한 것이었음을 지적. 인플레이션과 금리인상 등 매크로 요인들이 익스피디아의 주가하락의 요인이었음을 지적하며 현재의 주가는 익스피디아의펀더맨털 개선을 적절하게 반영하고 있지 못함을 지적하면서 투자의견을 marketperform에서 outperform으로 상향 조정했고, 목표주가를 120달러로 제시함.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 부동산 | VNQ | 87.61 | 3.57% | 햇빛 | 1.60% | 11.30% | -17.00% |
| 자유소비재 | XLY | 138.13 | 2.67% | 햇빛 | -0.10% | -2.90% | -29.10% |
| IT | XLK | 129.13 | 1.71% | 안개 | -3.50% | 6.70% | -21.30% |
| 소재 | XLB | 82.98 | 1.58% | 햇빛 | 1.90% | 17.20% | -4.40% |
| 산업재 | XLI | 101.98 | 0.96% | 햇빛 | 1.50% | 15.50% | -2.00% |
| 금융 | XLF | 35.77 | 0.90% | 햇빛 | 3.90% | 11.40% | -10.60% |
| 유틸리티 | XLU | 72.08 | 0.81% | 햇빛 | 0.10% | 12.50% | 7.00% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 51.6 | 0.70% | 햇빛 | 3.50% | 4.20% | -31.90% |
| 헬스케어 | XLV | 135.27 | 0.56% | 안개 | -3.00% | 7.30% | 2.50% |
| 에너지 | XLE | 88.13 | 0.30% | 햇빛 | 3.60% | 8.60% | 42.50% |
| 필수소비재 | XLP | 74.95 | 0.01% | 햇빛 | -1.30% | 9.20% | -0.10% |
자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀
섹터별 ETF는 자유소비재(XLY/+2.67%)섹터와 부동산(VNQ/+3.57%)섹터가 상승 마감.
금일 두각을 나타낸 섹터는3%가까운 상승세를 보인 부동산 섹터였음. 부동산 섹터 내에서REITs, 부동산 중개 회사 등이 고른 상승세를 보였음. 자유소비재섹터에서는 익스피디아그룹, 아마존 닷컴, 포드모터 등이 상승세를보였음. JP Morgan의 투자자 대상 서베이에서 2023년에아마존의 주가 상승에 대한 기대감이 높은 것으로 나타남. 아마존 주가는 금일 95.09(+5.81%)에 마감 자산운용사인 오펜하이머는 2022년익스피디아가 보인 주가하락은 과도하며 펀더맨털을 감안한다면 상승여력이 충분한 것으로 분석함. 익스피디아그룹(EXPE)주가는 99.24(+4.86%)에 마감. 자유소비재 중 랄프로렌의 주가도 상승
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 기술혁신 | ARKK | 34.74 | 3.33% | 햇빛 | -0.005 | -0.06 | -0.567 |
| 클린에너지 | ICLN | 20.94 | 2.90% | 햇빛 | -0.013 | 0.145 | 0.086 |
| 주거건축 | XHB | 65.95 | 2.55% | 햇빛 | 0.051 | 0.151 | -0.155 |
| 기초소재 | IYM | 134.49 | 1.36% | 햇빛 | 3.40% | 18.60% | -2.50% |
| 반도체 | SOXX | 380 | 1.29% | 햇빛 | -0.20% | 24.50% | -28.20% |
자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀
테마별 ETF는 기술혁신(ARKK/+3.33%)ETF와 반도체(ICLN/+1.29%)ETF가 상승세로 장을 마감. 기술 혁신 Tesla는 텍사스 주 오스틴에서 추진중인 기가팩토리 증설에 관한 긍정적인 전망이 나오면서 장 초반부터 상승세를보임(123.22,+3.68마감). 하지만 동 섹터 내의줌 비디오 커뮤니케이션 1.20%하락한 70.01에 장을마감. 기술혁신 섹터와 클린 에너지, 그리고 부동산 섹터의선전은 동 섹터들이 시장에서 기대하고 있는 금리인상 속도조절의 수혜 대상이기 때문인 것으로 보임.
EU Market Closing – 02:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 447.41 | 1.7% | 부동산 | +3.6% | |
| 상승 | 자유소비재 | +1.4% | |||
| 유틸리티 | +1.3% | ||||
| 하락 | |||||
| 헬스케어 | -0.3% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 14,947.91 | 14,965.47 | 14,794.99 | 173.31 | 1.2% |
| 英 FTSE 100 | 7,724.98 | 7,772.37 | 7,694.35 | 30.49 | 0.4% |
| 佛 CAC 40 | 6,924.19 | 6,946.67 | 6,874.71 | 55.05 | 0.8% |
자료: Bloomberg, 유안타증권해외투자전략팀
금일 유럽증시는 미국의 인플레이션 데이터를 기다리는 가운데 1.7% 447.41에 장을 마감함. 전일 미국시장이 상승세를 보인것도 유럽시장의 강세에 일조한 것으로 보임. 시장은 CPI가전월치 보다 하향된 전년대비 5.7% 상승을 예측하고 있음. 최근의임금상승률 등의 데이터를 확인한 시장은 연준의 금리 인상 속도 조절에 대한 기대감을 늘려가고 있음. 최근미 연준 의장이 발언을 내놓지 않고 있는 점도 시장은 긍정적으로 받아들이고 있는 것으로 보이며, 유럽시장의 경우 최근의 천연가스 가격의 급락과 온난한 날씨도 증시에 우호적으로 작용하고 있는 것으로 보임. 유럽시장이최악에서 벗어난 것으로 보는 시각이 우세해지며 유로화의 강세전망이 나오고 있기도 함.
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230112』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic1》
티이엠씨, 공모주 청약에서 '미달' 사태
🎙 새해 첫 딜부터...
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《📌Today's Topic2》
골칫거리 된 우리사주에 눈치보는 기업들…다음 타자들도 민감
http://www.investchosun.com/site/data/html_dir/2023/01/11/2023011180003.html
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★ 금일 일정 ★
하루 쉬고
☆ 금주 남은 일정 ☆
01/13 티이엠씨 납입🏧
01/13 한주라이트메탈 납입🏧
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
01/19 티이엠씨(한화투자증권)
01/19 한주라이트메탈(미래에셋증권, 현대차증권)
01/30 오브젠(한국투자증권)
01/30 미래반도체(신한투자증권)
02/03 삼기이브이(대신증권)
02/07 미르(미래에셋증권)
02/10 꿈비(키움증권)
02/15 샌즈랩(키움증권)
02/16 제이오(한국투자증권)
02/22 블루포인트파트너스(한국투자증권)
03/02 나노팀(한국투자증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 골프존카운티(삼성증권, NH투자증권)
- 케이뱅크(NH투자증권, 삼성증권)
- 이노진(IBK투자증권)
- 엘비인베스트먼트(미래에셋증권)
- 오아시스(NH투자증권, 한국투자증권)
- 지아이이노베이션(NH투자증권, 하나증권, 삼성증권)
- 트루엔(미래에셋증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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