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주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

 

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

230105 연휴간 주가 영향 줄만한 굵직한 이슈들 정리
작성: 버프 텔레그램  https://t.me/bufkr 

0. 시장
 - 나스닥 기준 5퍼센트 가까운 급등세

1. AI, chatGPT
 - 마이크로소프트 OpenAI에 향후 조단위 투자 계획
 - 전문가용 유료 서비스 월 약 5만원에 출시

2. STO, 크립토
 - 나스닥 레버리지로 움직이는 코인들 특히 알트들 위주로 큰 상승
 - STO 테마 코인들 2배 이상 급등
 - P2E도 위믹스 등 급등

3. 오스템임플란트
 - MBK/유니슨의 지분매입 및 공개매수 계획 관련 단독 기사

4. 신재생, 에너지
 - 유럽 넷제로 법안
 - 테슬라 급반등
 - 영하 20도권 엄청난 한파로 다들 지구온난화 절감

5. 금리인상, 불황 테마
 - 법정 최고금리 인상 추진했으나 국회에서 좌절됐단 기사
https://n.news.naver.com/article/469/0000719853?sid=101

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[간밤 월드뉴스 총정리 1월25일] 첫 빅테크 실적/ 그랜섬 또 경고/ 윌슨 “달러 변화가 핵심”/ 월마트는 왜?/ 감원 소용없는 3M/ 테슬라 실적이 좌우

 

 

출처: <https://finance.naver.com/news/mainnews.nhn>

 

 

 

 

 

2023년 1월 25일 매크로 데일리

 

세줄요약

 

(1) WSJ가 2월 FOMC에서 기준금리가 25bp 인상될 것이라고 보도했습니다.

 

(2) MSCI 한국 ETF가 사흘간 2.4% 올랐습니다.

 

(3) 유로존 1월 PMI가 2개월 연속 올랐습니다. 미국도 반등했습니다.

 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.752%p (-0.034%p)

한국 고객예탁금, 44.5조원 -1.0조원

 

K200 야간선물 등락률, +0.76% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,231.95원 (-3.60원)

 

자세히 보기

 

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

 

[Microsoft 2Q23 : 컨센수준]

(Feat. 일단 이정도면 안심)

 

*가이던스는 컨콜에서 제공예정

 

☑️매출은 컨센을 소폭 하회했으나 우려대비 선방했고, 클라우드 매출은 컨센을 상회하며 클라우드 성장성 우려는 어느정도 완화되었으나 절대적인 성장성 둔화도 거듭 확인

-2Q23 클라우드 매출 : YoY+22%

(환율효과 제외시 +29%)

-1Q23 클라우드 매출 : YoY+24%

(환율효과 제외시 +31%)

 

•주가 : 장중 -0.22% / 시간외 +4%

 

•EPS : $2.32 vs ESt. $2.30

 

•Revenue

: $52.7B vs EST. $52.9B

 

PERSONAL COMPUTING

: $14.24B vs EST. $14.74B

 

INTELLIGENT CLOUD

: $21.51B vs EST. $21.43B

 

PRODUCTIVITY REV

: $17.00B vs EST. $16.81B

 

•분기배당 : $0.68

 

SMART한 주식투자

 

 

 

01/25 [미래에셋증권] 해외 금융시장

미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

 

◆ 미국 증시

- DOW: 33,733.96p (+104.40p, +0.31%)

- S&P500: 4,016.95p (-2.86p, -0.07%)

- NASDAQ: 11,334.27p (-30.14p, -0.27%)

- 러셀2000: 1,885.61p (-5.16p, -0.27%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $63.71 (-0.19, -0.30%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $42.06 (+0.03, +0.07%)

- Eurex kospi 200(20일): 319.25p (+2.40p, +0.76%)

- NDF 환율(1개월물): 1,231.91원 / 전일 대비 5원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 2,913.74 (-21.09, -0.72%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 101.931 (-0.207, -0.20%)

- 유로/달러: 1.0885 (+0.0013, +0.12%)

- 달러/엔: 130.19 (-0.48, -0.37%)

- 파운드/달러: 1.2336 (-0.0043, -0.35%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.2103% (-1.7bp)

- 5년물: 3.5766% (-4.3bp)

- 10년물: 3.4546% (-5.5bp)

- 30년물: 3.6035% (-7.7bp)

- 10Y-2Y: -75.57bp (3.81bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*30   (+0*02 , +0.06%)

- 5YR T-Notes: 109*17 3/4 (+0*06 3/4, +0.19%)

- 10YR T-Notes: 115*01   (+0*12 1/2, +0.34%)

- US T-Bonds: 130*27   (+1*8 , +0.96%)

- Ultra US T-Bonds: 142*25   (+2*1 , +1.44%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 80.13 (-1.46, -1.79%)

- 브렌트유: 86.13 (-1.96, -2.22%)

- 금: 1,952.20 (+9.90, +0.51%)

- 은: 23.75 (+0.23, +0.96%)

- 아연(LME, 3M): 2,429.00 (-991.50, -28.99%)

- 구리: 424.85 (+0.40, +0.09%)

- 옥수수: 677.00 (+11.00, +1.65%)

- 밀: 734.50 (+13.50, +1.88%)

- 대두: 1,488.50 (-1.00, -0.07%)

 

*동 자료는 2023년 1월 25일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

 

글로벌 주식시장 변화와 전망(1월 25일)

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

 

나스닥, 이틀 연속 2%대 급등 후 차익 매물 소화하며 소폭 하락

 

미 증시는 연휴기간 경기가 둔화되고 있음에도 불구하고 이를 토대로 연준의 금리인상 속도 조절 가능성에 대한 기대 등을 기반으로 상승. 특히 넷플릭스(+1.79%)가 실적 발표 후 급등하자 기술주 중심으로 매수세가 유입된 점이 특징. 이에 힘입어 나스닥이 반도체와 전기차 업종 중심으로 4% 넘게 급등. 그러나 오늘은 일부 차익실현 매물이 출회되며 제한적인 등락을 보인 가운데 본격화된 실적 발표에 따라 종목 차별화가 진행되며 나스닥이 하락하는 등 혼조 마감(다우 +0.31%, 나스닥 -0.27%, S&P500 -0.07%, 러셀2000 -0.27%)

 

변화요인: ①연휴기간 미 증시 ②실적 발표

https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2100834.pdf?attachmentId=2100834

 

01/25 한국 증시: 연휴 글로벌 증시 반영 후 견조한 흐름 전망

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

 

MSCI 한국 지수 ETF는 0.30% 하락(연휴기간 +2.61%). MSCI 신흥 지수 ETF는 0.07% 상승(연휴기간 +2.41%). NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,231.91원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 5원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 지난 금요일 0.76% 상승해 KOSPI는 1.5% 내외 상승 출발 예상.

 

연휴기간 미 증시는 경기 위축 우려가 부각되기는 했으나, 2월 FOMC에서 25bp 인상 가능성이 높아지며 나스닥이 4%대 상승하는 등 긍정적인 요인이 유입된 점은 한국 증시에 우호적. 특히 한국 증시에 영향을 주는 필라델피아 반도체 지수는 7.5% 상승했으며 전기차 업종도 큰 폭의 상승을 보여 관련 종목군에 대한 투자심리 개선 요인.

 

물론, 중국의 위드 코로나로 인플레이션이 높아질 수 있으나, 경기에 대한 긍정적인 영향을 줄 수 있다는 점에서 글로벌 ‘연착륙’ 가능성을 더욱 높일 수 있다는 점도 우호적. 더불어 미국 실적 시즌이 진행되며 올해 하반기 실적 개선 기대가 부각되고 있어, 부진한 실적을 발표한 기업들의 하락이 업종 전반으로 확대되지 않고 있다는 점도 우호적. 여기에 유럽의 서비스업지수가 기준선을 상회하는 등 경기에 대한 자신감이 유입된 점도 긍정적.

 

또한, 미 증시 마감 후 부진한 실적을 발표한 MS가 시간 외로 4% 상승하자 여타 대형기술주도 강세를 보이고 있다는 점도 우호적. 다만, 연착륙 가능성이 높지만, 글로벌 경기 둔화에 한국 수출 둔화가 지속될 수 있다는 점은 부담. 물론, 이 또한 최근 유럽 경제지표가 개선되고 있어 부담은 제한. 이를 감안 한국 증시는 1.5% 내외 출발 후 견조한 모습을 보일 것으로 전망

 

 

 

 

 

 

(2023.01.25) U.S.& EU Market Closing

  • 2023.01.25  류재형
  • U.S. Market Closing – 06:00 기준
지수 종가 등락폭 등락률 상승/하락/보합
DOW 33,733.96 104.40 +0.3% 18/12/0
S&P500 4,016.95 -2.86 -0.1% 222/280/0
NASDAQ 11,334.27 -30.14 -0.3% 1406/1822/395
RUSS 2K 1,885.97 -4.80 -0.3% 794/1096/49
PHLX 반도체지수 2,913.74 -21.09 -0.7% 5/25/0
VIX지수 19.21 -0.60 -3.0%

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

★ 티레이더에서 나스닥 • 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공

지난 주 금요일부터 2영업일 연속 강세를 보였던 미국 주식시장은 금일 미국 1월 PMI발표 가 예상치를 상회하는 것으로 나타나면서 (제조업PMI 46.8/전월 46.2, 비제조업PMI 46.6/전월 44.7) 쉬어 가는 모습을 보임. 금일 장 시작 전에 GE, 존슨앤존슨, 3M이 실적을 발표. GE와 존슨앤존슨은 예상치를 상회하는 매출과 순이익을 발표했으나 3M은 예상치에 미치지 못하는 실적을 발표함. 2월 초 예정되어 있는 연준의 금리 결정에 대해서는 25bp 상승이 유력한 것으로 예측되고 있으나 실제 발표까지 시장은 한쪽 방향으로 움직이기는 힘들 것으로 보임. 금일 장은 전약후강의 모습을 보였으며 최근의 움직임과는 달리 기술주의 상승세가 한풀 꺾이는 모습.

 

미국 주식 하이라이트 – 06:00 기준

* 레이시언 테크놀로지스 (RTX) $ 99.47/ +3.34%

우주항공회사인 레이시언 테크놀로지스의 4분기 실적이 예상을 상회하면서 동사의 주식은 2%이상 상승 마감함. 동사의 조정 EPS는 주당 $1.27로 발표됨 (예상치 $1.24)이익은 $18.09B로 발표되었으며 이는 예상치($18.15B)를 하회하는 수치였음.

 

* 자이언스 뱅코프(ZION) $ 51.77/ -1.67%

은행 그룹인 자이언스 뱅코프의 주가는 실적이 예상을 크게 상회하였으나 약세를 면하지 못함. 동사의 EPS는 예상치인 $1.64를 상회하는 $1.84로 발표되었으나 주가는 2%하락. 자이언스의 CEO인Harris Simmons는 대출 금액의 증가와 경기침체 움직임에 대비해 대손충당금을 지속적으로 늘려갈 것이라 언급함.

 

 

U.S. ETF Closing – 05:00 기준

Sector

분류 티커 현재가 등락률 t신호 수익률






1개월 3개월 1년
산업재 XLI 100.73 0.66% 햇빛 2.10% 7.00% 3.50%
유틸리티 XLU 69.58 0.48% 안개 -2.50% 4.10% 6.70%
필수소비재 XLP 73.13 0.38% 안개 -3.20% 0.70% 0.30%
부동산 VNQ 88.31 0.25% 햇빛 6.80% 7.80% -9.90%
소재 XLB 83.1 0.06% 햇빛 5.70% 11.90% 2.70%
금융 XLF 35.77 0.03% 햇빛 5.40% 5.30% -4.40%
IT XLK 134.27 -0.04% 햇빛 8.80% 3.90% -10.40%
자유소비재 XLY 140.96 -0.13% 햇빛 10.70% -2.50% -18.40%
커뮤니케이션 XLC 53.88 -0.28% 햇빛 13.70% 10.20% -22.60%
에너지 XLE 90.28 -0.35% 햇빛 2.60% 2.20% 42.80%
헬스케어 XLV 133.45 -0.68% 안개 -1.70% 0.90% 6.00%

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

최근 강세를 보이던 기술주와 커뮤니케이션 주식이 주춤하는 모습을 보이는 가운데 금일은 산업재(XLI), 금융(XLF), 유틸리티(XLU) 섹터 등 전통 업종이 강세를 나타내는 모습. 금일 주목할 만한 움직임으로는 Bernstein이 반도체 칩메이커인 AMD(AMD,$74.70,-2.39%)에 대한 투자의견을 Outperform에서 Market Perform으로 하향하면서 AMD의 주가가 상당 폭 하락한 것을 들 수 있음. Bernstein은 투자의견 하향의 이유로 컴퓨터 수요의 하락과 인플레이션 환경에서의 새로운 부품에 대한 수요 부진 때문이라고 설명함.

 

Thematic

분류 티커 현재가 등락률 t신호 수익률






1개월 3개월 1년
항공방산 XAR 114.89 1.00% 햇빛 5.60% 7.80% 7.60%
주거건축 XHB 66.11 0.46% 햇빛 8.90% 12.40% -5.80%
비트코인 BITO 14.63 -0.31% 햇빛 41.00% 14.80% -34.50%
반도체 SOXX 401.83 -0.76% 햇빛 17.30% 20.70% -8.90%
기술혁신 ARKK 37.47 -1.60% 햇빛 25.80% -3.70% -43.50%

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

이틀 연속 상승세를 보인 미국시장은 금일 하루 쉬어가는 모습을 보이는 가운데 항공방산(XAR) 테마가 강세를 보임. 록히드 마틴社는 분기 실적 발표 후 상승. 동사의 지난 분기 실적은$18.99B로 발표되며 Refinitive가 제시한 예측치인$18.27B를 상회. 주당 순이익도 예상치를 상회한 것으로 발표됨. 최근 미국 증시의 강세를 이끌었던 비트코인(BITO), 반도체(SOXX), 기술혁신(ARKK) 테마는 금일 약세를 면치 못함.

 

EU Market Closing – 02:30 기준

지수 종가 등락률 구분 업종 등락률
STOXX 600 453.38 -0.2%
금융 +0.7%



상승 자유소비재 +0.5%




유틸리티 +0.5%




필수소비재 -0.6%



하락 헬스케어 -1.1%




에너지 -1.1%
지수 종가 고가 저가 등락폭 등락률
獨 DAX 15,093.11 15,147.45 15,022.55 -9.84 -0.1%
英 FTSE 100 7,757.36 7,800.89 7,741.75 -27.31 -0.4%
佛 CAC 40 7,050.48 7,064.69 7,011.40 18.46 0.3%

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

유로존 PMI가 전월에 비해 개선된 것으로 발표되면서 ECB 긴축정책에 대한 경계심리가 되살아나며 유럽 증시는 소폭 약세를 보임. STOXX600지수는 저점에서 회복하며 0.2%하락 마감함. 1월 유럽 제조업 구매 관리자지수는 48.8로 발표되면서 전월치(47.8)와 예측치(48.5)를 상회. 헬스케어와 에너지주가 약세를 보였으며 금융주는 소폭 강세를 보임. 최근 기업 매출 감소로 하락세를 보이던 로지텍 인터네셔널은 기업고객에 대한 매출 감소가 일시적일 것이라는 분석이 나온 후 3.4%상승 마감하였으며, 스와치 그룹은 중국의 수요회복에 대한 전망이 나오면서 5.5%상승 마감.

 

출처: <https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20230125060952&gbn=B&res_seq=185639>

 

 

 

 

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]

1월25일 IT 주요뉴스

 

● 세경하이테크, 이차전지 재료업체 세스맷 인수

-삼성 폴더블폰 커버윈도용 보호필름을 독점 납품하는 세경하이테크가 이차전지 재료업체를 인수

-취득 목적은 이차전지 관련 사업 아이템 상품화, 사업 다각화 및 기업가치 제고

Link: https://bit.ly/3XRLewA

 

● "한국 최우선이라더니"…테슬라, 전기차 폭풍 할인에 韓 부품사 '초조'

-전기차 할인에 대한 비용 부담이 삼성전기와 LG이노텍 등의 협력사로 넘어올 수 있음

-배터리를 공급중인 LG에너지솔루션에게도 영향이 미칠 예정

Link: https://bit.ly/3D1Wgav

 

● 'SK-포드' 합작사 배터리 누가 만드나, 윤곽 드러낸 장비 수주

-처음으로 조립공정 장비 수주에 진입한 톱텍의 성과가 주목할 점

-PPC, 포매이션(활성화) 공정 장비는 중국 항커커지가 사실상 확정된 것으로 추측

Link: https://bit.ly/3XCrFIT

 

● LGD, 생산직 이어 사무직 자율휴직…최장 1년 고정급 50% 지급

-LG디스플레이가 국내 사무직 직원을 대상으로 자율 휴직 실시

-지난해 3분기까지의 누적 적자는 1조2천93억원

Link: https://bit.ly/3ZMmpUH

 

● ‘필름 없이 터치’ 노트북용 OLED… 삼성디플, 세계 첫 개발

-삼성디스플레이가 세계 최초로 ‘대면적’ 터치 일체형 OLED를 개발

-다음달 공개될 갤럭시 북3 시리즈 일부 모델에 해당 기술을 적용한 패널이 탑재될 예정

Link: https://bit.ly/3HvZXYY

 

 

『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의  화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230125』

【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】

【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

 

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《📌Today's Topic》

외국인투자자 등록제 폐지…영문공시도 단계적 의무화

https://naver.me/FCBJYOkB

 

 

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★ 금일 일정 ★

 01/25~26 삼기이브이 청약🖨

 

☆ 금주 남은 일정 ☆

 01/25~26 삼기이브이 청약🖨

 01/26~27 꿈비 수요예측⚖️

 01/26~27 스튜디오미르 청약🖨

 01/27 미래반도체 상장⭐️

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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▣ 기관IR 일정 ▣

- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -

 

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 01/19 티이엠씨(한화투자증권)

 01/19 한주라이트메탈(미래에셋증권, 현대차증권)

 01/27 미래반도체(신한투자증권)

 01/30 오브젠(한국투자증권)

 02/03 삼기이브이(대신증권)

 02/07 미르(미래에셋증권)

 02/09 꿈비(키움증권)

 02/15 샌즈랩(키움증권)

 02/16 제이오(한국투자증권)

 02/20 이노진(IBK투자증권)

 02/24 오아시스(NH투자증권, 한국투자증권)

 03/02 나노팀(한국투자증권)

 03/03 바이오인프라(DB금융투자)

 03/06 블루포인트파트너스(한국투자증권)

 03/07 자람테크놀로지(신영증권)

 

▣ 심사 승인 ▣

 - 엘비인베스트먼트(미래에셋증권)

 - 지아이이노베이션(NH투자증권, 하나증권, 삼성증권)

 - 트루엔(미래에셋증권)

 - 큐라티스(대신증권, 신영증권)

 - 금양그린파워(삼성증권)

 - 토마토시스템(교보증권)

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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1월 24일(화) 해외시장 마감

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