주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.
증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.
게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라
불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.
모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...
복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
[간밤 월드뉴스 총정리 1월26일] 비용 절감…누군가의 매출 감소/ MSFT의 반전 드라마…아마존은?/ 유로 강세 전망/ 실적 충격에도 강세, 보잉/ 성장률 주목
[모닝브리핑] 뉴욕증시, 기업 실적 우려에 혼조…출근길 눈 '펑펑'
◆ 뉴욕증시, 기업 실적 우려에 혼조…나스닥 0.18%↓뉴욕증시에서 주요지수들은 기업들의 실적에 대한 우려 속에 혼조세를 보였습니다. .. 한국경제 | 2023-01-26 07:05:01
출처: <https://finance.naver.com/news/mainnews.nhn>
뉴욕증시, 기업실적 우려에 혼조 마감 ‘테슬라 시간외 2%↑’…유가 강보합·비트코인 급등 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202301260019&t=NN>
2023년 1월 26일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 주요 기업들의 4분기 실적이 예상에 부합하는 수준에서 발표되고 있습니다.
(2) 달러 약세가 이어지는 가운데 비트코인이 2.3만달러를 웃돌았습니다.
(3) 테슬라가 올해 생산이 장기목표에 부합할 것이라고 밝혔습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.681%p (+0.077%p)
한국 고객예탁금, 44.1조원 -0.4조원
K200 야간선물 등락률, 0.00% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,232.49원 (+0.84원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[Tesla 4Q22 : 일단 컨센 상회]
☑️10월말 Tesla의 4Q22 EPS 컨센은 $1.30 수준이었으나, 이후 지속적으로 낮아져 현재 $1.12로 낮아진 컨센서스 대비 선방, 관건은 GPM의 타격이 본격화될 1Q23과 이후에 대한 수익성 가이던스
☑️1월초 폭력적인 수준의 가격인하를 단행했음에도 불구하고 2023년 연간 인도대수 가이던스가 하향된 점은 Tesla가 내부적으로 경기침체에 대한 보수적인 시각을 갖고 있는 것으로 추정해볼 수 있음
☑️3Q22 탄소배출권판매 매출을 일부 4Q22로 이연시킨 것으로 추정
•주가 : 장중 +0.38% / 시외 0.0%
•EPS : $1.19 vs ESt. $1.12
Auto GPM
: 25.9% vs EST. 28.4%
•Revenue
: $24.3B vs EST. $24.07B
•FCF
: $1.42B vs EST. $3.13B
•2023년 인도대수 가이던스
: 약 1.8m vs EST. 1.9m
(YoY +37% / 22년 1.31m)
*장기 CAGR 50%목표는 유지
•사이버트럭 : 2023년 하반기 생산
*Tesla 탄소배출권 매출 추이
3Q22 : $286m
4Q22 : $467m
SMART한 주식투자
01/26 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 33,743.84p (+9.88p, +0.03%)
- S&P500: 4,016.22p (-0.73p, -0.02%)
- NASDAQ: 11,313.36p (-20.91p, -0.18%)
- 러셀2000: 1,890.32p (+4.71p, +0.25%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $63.86 (+0.15, +0.24%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $42.10 (+0.04, +0.10%)
- Eurex kospi 200: 322.55p (0.00p, 0.00%)
- NDF 환율(1개월물): 1,232.32원 / 전일 대비 보합 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,918.99 (+5.25, +0.18%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 101.638 (-0.280, -0.27%)
- 유로/달러: 1.0915 (+0.0028, +0.26%)
- 달러/엔: 129.54 (-0.63, +0.49%)
- 파운드/달러: 1.2402 (+0.0068, +0.55%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.1271% (-8.3bp)
- 5년물: 3.5522% (-2.3bp)
- 10년물: 3.4452% (-0.8bp)
- 30년물: 3.5978% (-0.7bp)
- 10Y-2Y: -68.19bp (7.57bp 역전 축소)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 102*31 (+0*01 1/2, +0.05%)
- 5YR T-Notes: 109*21 1/4 (+0*04 1/2, +0.13%)
- 10YR T-Notes: 115*04 1/2 (+0*05 1/2, +0.15%)
- US T-Bonds: 130*26 (+0*07 , +0.17%)
- Ultra US T-Bonds: 142*21 (+0*15 , +0.33%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 80.15 (+0.34, +0.42%)
- 브렌트유: 86.12 (+0.20, +0.23%)
- 금: 1,959.40 (+11.40, +0.58%)
- 은: 23.94 (+0.28, +1.18%)
- 아연(LME, 3M): 3,450.00 (+21.00, +0.61%)
- 구리: 424.45 (+0.95, +0.22%)
- 옥수수: 674.75 (-3.00, -0.44%)
- 밀: 741.25 (+5.00, +0.68%)
- 대두: 1,502.50 (+15.00, +1.01%)
*동 자료는 2023년 1월 26일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(1월 26일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
나스닥, 2.3% 하락을 뒤로하고 반발 매수 유입되며 낙폭 축소
미 증시는 MS(-0.59%)의 클라우드 서비스 성장 둔화 언급 소식 등을 빌미로 대형 기술주 실적 부진 가능성이 제기되며 차익 매물 출회 속 하락 출발. 그러나 많은 부분 선반영 되어 왔던 점을 감안 낙폭이 확대되기 보다는 매물 소화 과정을 보이며 2.3% 하락하던 나스닥 중심으로 하락폭 축소. ASML(+1.72%)이 하반기 성장을 언급하는 등 장기적인 관점에서 긍정적인 흐름을 언급하자 기대 심리가 부각되며 반발 매수세가 유입된 점이 특징. 특히 캐나다 중앙은행이 금리 인상 후 향후 금리 동결 발표로 단기 금리가 하락하자 크게 하락하던 대형 기술주의 낙폭 축소가 뚜렷(다우 +0.03%, 나스닥 -0.18%, S&P500 -0.02%, 러셀2000 +0.25%)
변화요인: ①기관과 개인 투자심리 ②MS 실적 발표 의미
https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2100911.pdf?attachmentId=2100911
01/26 한국 증시: 상승 출발 후 매물 소화 과정 전망
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
MSCI 한국 지수 ETF는 0.24%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.10% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,232.32원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 1원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 보합. KOSPI는 0.3% 내외 상승 출발 예상.
미 증시가 장 초반 MS의 실적 발표 후 대형 기술주 중심으로 크게 하락하기도 했으나, 장중 하반기 실적에 대한 기대 심리가 유입되며 낙폭을 축소한 점은 한국 증시에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망. 특히 일부 실적 부진을 발표한 기업들이 약세를 보이기는 했으나, 업종 전반으로 확대되지 않는 등 심리적인 안정을 보인 점, 기관 투자자 특히 아시아 지역 기관 투자자 중심으로 낙관론이 유입되는 등 긍정적인 내용이 발표된 점도 우호적.
한편, 장 마감 후 견고한 실적과 미진율을 발표한 테슬라가 시간외 거래에서 보합권 등락을 보인 점은 한국 증시 매물 소화 과정 유입 요인. 여기에, 금요일 PCE 물가지수 발표와 다음 주 대형 기술주 실적, FOMC 발표를 앞두고 있어 적극적인 대응 보다는 제한적인 등락 속 매물 소화 과정이 진행될 수 있어 한국 증시는 0.3% 내외 상승 출발 후 외국인 수급 방향에 따라 변화 예상.
(2023.01.26) U.S.& EU Market Closing
- 2023.01.26 류재형
- U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 33,743.84 | 9.88 | 0.0% | 14/16/0 |
| S&P500 | 4,016.22 | -0.73 | 0.0% | 259/243/1 |
| NASDAQ | 11,313.36 | -20.91 | -0.2% | 1595/1606/419 |
| RUSS 2K | 1,888.29 | 2.67 | +0.1% | 1051/846/47 |
| PHLX 반도체지수 | 2,918.99 | 5.25 | +0.2% | 18/12/0 |
| VIX지수 | 19.10 | -0.10 | -0.5% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥 • 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
전일 발표된 마이크로소프트와금일 개장 전 발표된 보잉의 실적이 시장에 영향을 주면서 출발부터 약세로 시작한 미국 증시는 한때 나스닥 기준 2%넘게하락하는 등 낙폭을 키웠음. 장 후반에 반등하며 한때 상승 전환하였으나 재차 하락하며 소폭 하락 마감. MS의 분기 순이익은 예상치를 웃돌았으나 매출은 예상치를 하회함. 다음분기 전망치도 예상치를 하회하면서 시장에 실망을 줌. MS의 부진은 다른 기술기업들에 대한 우려를 키움. AT&T는 가입자 증가 소식에 큰 폭 상승함. 금일 장 마감후에는테슬라와 IBM의 실적 발표가 예정되어 있으며 연이은 기업실적 발표가 예정되어 있는 상황에서 시장은본격적인 실적장세로 돌입할 것으로 보임.
미국 주식 하이라이트 – 06:00 기준
* 쇼피파이(SHOP) $ 47.33/ 10.87%
전자상거래 업체인 쇼피파이의주가는 10년만의 요금 인상 소식에 10%이상 상승 마감. 동사는 기본, 일반 고급서비스 모두 약 33% 요금을 인상하기로 했다고 발표했으며 금번 요금 인상은 판매상들에게 개선된 서비스를 제공하기 위함이라고 설명.
* 인튜이티브 서지컬(ISRG) $ 243.80/ -5.50%
수술용 로봇 ‘da Vinci’제조회사인 인튜이티브 서지컬의 주가는 4분기 실적이 기대에 미치지 못한 것으로 나타나면서큰폭 하락. 동사는 중국에서의 코로나 재유행으로 인해 da Vinci활용 수술횟수의 증가가 제한되고 있다고 수요 부진의 원인을 설명함. 동사의 R&D지출이 대폭 증가한 점도 주가의 약세에 일조한 것으로 보임.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 금융 | XLF | 36.06 | 0.77% | 햇빛 | 6.40% | 6.60% | -5.10% |
| 자유소비재 | XLY | 141.73 | 0.52% | 햇빛 | 12.00% | -1.50% | -19.90% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 54.06 | 0.32% | 햇빛 | 15.60% | 12.20% | -24.70% |
| 필수소비재 | XLP | 73.33 | 0.25% | 안개 | -1.90% | 1.30% | -0.80% |
| 소재 | XLB | 83.28 | 0.22% | 햇빛 | 7.40% | 12.90% | 2.20% |
| 헬스케어 | XLV | 133.55 | 0.05% | 안개 | -1.20% | 0.80% | 3.70% |
| 부동산 | VNQ | 88.34 | 0.03% | 햇빛 | 8.40% | 7.70% | -12.90% |
| 에너지 | XLE | 90.22 | -0.03% | 햇빛 | 4.60% | 1.00% | 42.90% |
| IT | XLK | 133.95 | -0.24% | 햇빛 | 10.10% | 4.90% | -14.50% |
| 산업재 | XLI | 100.21 | -0.52% | 햇빛 | 2.70% | 6.50% | 2.00% |
| 유틸리티 | XLU | 68.65 | -1.36% | 안개 | -3.00% | 3.50% | 3.90% |
자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀
섹터별 ETF는 에너지(XLE/-0.03%)섹터와 유틸리티(XLU/-1.36%)섹터가 하락 마감. 글로벌 투자기업 시티그룹에따르면 현재 미국과 유럽의 에너지 섹터의 벨류에이션 확대가 나타나고 있는 상황이라 분석. 이에 미국에너지 기업들의 견고한 성장세 및 유럽 증시의 에너지 섹터 투자 기피 현상 속에 향후 M&A 가능성을예상. 한편 자유소비재 섹터에서는 전기차 시장에서의 공급 과잉 현상이 이루어 지고 있다는 분석이 제기. 특히 일각에서는 전기차 섹터에서의 경쟁 심화 및 그에 따른 주가 변동성이 더욱 심해질 것이라는 전망이 언급되며자유소비재 섹터는 장중 내내 부진한 움직임을 보였으나 장 막판 상승 마감.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 워런 버핏 | MOAT | 71.21 | 0.37% | 햇빛 | 11.80% | 12.70% | -1.60% |
| 반도체 | SOXX | 402.92 | 0.27% | 안개 | 19.40% | 23.80% | -10.40% |
| 기술혁신 | ARKK | 37.51 | 0.08% | 햇빛 | 26.50% | -2.00% | -45.60% |
| 비트코인 | BITO | 14.55 | -0.51% | 햇빛 | 40.60% | 15.80% | -38.80% |
| 클린에너지 | ICLN | 20.64 | -0.82% | 안개 | 5.50% | 9.40% | 17.20% |
자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀
테마별 ETF는 비트코인(BITO/-0.51%)ETF와 클린에너지(ICLN/-0.82%)ETF가 하락세로 장을 마감. 미국의 대표적빅테크 기업 마이크로소프트(MSFT)의 클라우드 컴퓨팅 서비스인Azure 수요가 둔화되고 있는 상황이라는 소식이 언급. 또한 당사의 개인 컴퓨터 서비스부문에서의 매출 둔화 역시 심화되고 있다는 전망이 전해지며 주가는 큰 폭으로 떨어졌지만 낙폭을 만회하며0.59%하락 마감. 한편 최근 견고한 상승 랠리를 시현하던 비트코인 가격이 이번 기업 실적 발표에미국 증시가 혼조세를 나타내며 다소 주춤한 움직임을 시현. 이에 시장은 올해 첫 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 주목하며 향후 미국의 통화정책 행보에 집중
EU Market Closing – 02:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 452.07 | -0.3% | 유틸리티 | +0.4% | |
| 상승 | |||||
| 정보기술 | -0.5% | ||||
| 하락 | 에너지 | -0.7% | |||
| 산업재 | -0.7% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 15,081.64 | 15,114.41 | 14,969.65 | -11.47 | -0.1% |
| 英 FTSE 100 | 7,744.87 | 7,773.57 | 7,710.78 | -12.49 | -0.2% |
| 佛 CAC 40 | 7,043.88 | 7,070.84 | 6,999.93 | -6.6 | -0.1% |
자료: Bloomberg, 유안타증권해외투자전략팀
마이크로소프트의 실적 악화 소식에 기술주들이 약세를보인 가운데 유럽증시는 하락 마감. 유럽의 경기 회복 전망이 나오면서 ECB가 매파적인 스탠스를 유지할 것이라는 전망이 등장한 것 역시 증시의 악재로 작용함. 독일 기대평가지수는 86.4로 발표되면서 예상치를 상회함. 최근 크게 개선된 실적에 힘입어 강세를 보이던 ASML Holdings NV는 금일 1% 가량 하락하는 등 약세를 보였으며 최근 우크라이나에 수출하는 레오파드 전차의 제조사인 Rheinmetall은 1.9% 상승함.
[신영증권 자산전략팀] 23.1.26 모닝 브리프
- 뉴욕증시 3대 지수 혼조 마감. 캐나다 금리 인상 중단 소식 속 연준 긴축 중단 종료 기대감에 기술주 중심 낙폭 회복
- WTI, 수요 회복 기대감 및 리세션 우려로 강보합 마감. NDF 원/달러 환율 1,232.9원 호가
- 미 국채금리, BOC 긴축 중단 선언에 연준 피벗 기대감으로 단기물 중심 하락. 2y10y 스프레드 역전폭 5.5bp 축소, 커브 불-스팁
==================
◆ 미국 증시
-DOW 33,743.84p (+0.03%)
-NASDAQ 11,313.36p (-0.18%)
-S&P500 4,016.22p (-0.02%)
-Russell 2000 1,890.32p (+0.25%)
◆ 미국 주요 종목
Top Gainers 3
-CAPITAL ONE FINANCIAL (+8.99%)
-AT&T (+6.58%)
-US BANCORP (+5.31%)
Top Losers 3
-NEXTERA ENERGY (-8.71%)
-GENERAL DYNAMICS (-3.64%)
-DANAHER (-3.18%)
기타 주요 종목
-아마존 (+0.89%)
-테슬라 (+0.38%)
-코카콜라 (+0.63%)
-NVIDIA (+0.30%)
-Apple (-0.47%)
-Ford (+0.39%)
-Microsoft (-0.59%)
-메타 플랫폼스 (-1.15%)
-유니티 소프트웨어 (-0.66%)
-ASML Holding (+1.72%)
-AT&T (+6.58%)
-로블록스 (+0.31%)
-Airbnb (+0.30%)
-디즈니 (+2.00%)
-리얼티 인컴 (+0.31%)
-화이자 (+0.81%)
-머크 (+0.06%)
-길리어드 (+0.06%)
-IBM (-0.52%)
-에스티로더 (-1.16%)
-사이먼 프라퍼티 (-0.21%)
-보스턴 프라퍼티 (+0.34%)
-구글 (-2.50%)
-Star Bulk (+3.45%)
-Waste Management (+0.55%)
◆ 유로지역
-이탈리아-독일 2년물 39.6bp (+3.0bp)
-크레딧 스위스 CDS 290.8bp (-1.0bp)
◆ 외환시장
-달러인덱스 101.64 (-0.27%)
-달러/엔 129.98 (-0.12%)
◆ 미국 국채시장
-2년물 4.128% (-8.4bp)
-10년물 3.444% (-2.9bp)
-30년물 3.595% (-1.1bp)
◆ 한국 국고채시장
-3년물 3.330% (-4.5bp)
-10년물 3.279% (-5.0bp)
-한국 5년 CDS 40.8bp (-0.0bp)
◆ 상품시장
-WTI (bbl) $80.15 (+0.02%)
-금 (t oz) $1,942.60 (+0.37%)
신영증권 리서치센터 배정연연구원
문의사항 02-2004-9891
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230126』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
[단독] KB증권 '더블유씨피 수요예측 조작' 의혹...공모가 담합 논란
https://daily.hankooki.com/news/articleView.html?idxno=917330
🎙 이경준 혁신IB자산운용 대표는 "수요예측이 끝나고 청약서를 받은 것이 사실이라면, 그건 자본시장에서 말하는 수요예측의 취지와는 확연히 다르다"며 "이런 일이 아직까지 벌어지고 있다는 점이 매우 충격적이며, 곧 금감원에서도 조만간 조사가 이뤄질 것으로 전망한다"고 말했다.
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★ 금일 일정 ★
01/25~26 삼기이브이 청약🖨
01/26~27 꿈비 수요예측⚖️
01/26~27 스튜디오미르 청약🖨
☆ 금주 남은 일정 ☆
01/26~27 꿈비 수요예측⚖️
01/26~27 스튜디오미르 청약🖨
01/27 미래반도체 상장⭐️
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
01/19 티이엠씨(한화투자증권)
01/19 한주라이트메탈(미래에셋증권, 현대차증권)
01/27 미래반도체(신한투자증권)
01/30 오브젠(한국투자증권)
02/03 삼기이브이(대신증권)
02/07 미르(미래에셋증권)
02/09 꿈비(키움증권)
02/15 샌즈랩(키움증권)
02/16 제이오(한국투자증권)
02/20 이노진(IBK투자증권)
02/24 오아시스(NH투자증권, 한국투자증권)
03/02 나노팀(한국투자증권)
03/03 바이오인프라(DB금융투자)
03/06 블루포인트파트너스(한국투자증권)
03/07 자람테크놀로지(신영증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 엘비인베스트먼트(미래에셋증권)
- 지아이이노베이션(NH투자증권, 하나증권, 삼성증권)
- 트루엔(미래에셋증권)
- 큐라티스(대신증권, 신영증권)
- 금양그린파워(삼성증권)
- 토마토시스템(교보증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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| 1월 21일(토) 증시캘린더 / 해외마감시황 (0) | 2023.01.21 |
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