1월 27일(금) 증시캘린더 / 해외마감시황

주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

 

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

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[간밤 월드뉴스 총정리 1월27일] 테슬라 갑론을박/ 경제지표 뜯어보니/ 엇갈린 항공주/ 오픈AI의 힘…하루 2.2배 뛴 이 종목/ 남아공도 깜짝 속도 조절/ 메타 바닥?

 

 

• 뉴욕증시, 미 GDP 호조에 '상승'…대체로 맑지만 전라·제주에 눈 [모닝브리핑]
  ◆ 뉴욕증시, 미 GDP 호조에 '상승'…테슬라 11% 급등뉴욕증시 주요지수가 현지시간 26일 미국 국내총생산(GDP) 성장률 등 경제.. 한국경제 | 2023-01-27 06:59:01

출처: <https://finance.naver.com/news/mainnews.nhn>

 

뉴욕증시, GDP 호조·테슬라 강세에 일제 상승 ‘테슬라 11%↑’…유가·비트코인 상승 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202301270009&t=NN>

 

 

2023년 1월 27일 매크로 데일리

 

세줄요약

 

(1) 미 고용지표가 예상보다 양호했고 가솔린 가격이 3.5달러를 넘었습니다.

 

(2) 중국 리오프닝이 글로벌 인플레를 0.9%p 올릴 것으로 예상됐습니다.

 

(3) 웨스턴디지털이 플래시 메모리를 분사해 키옥시아와 합병시키는 방안을 고려중입니다.

 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.693%p (-0.013%p)

한국 고객예탁금, 45.0조원 +0.9조원

 

K200 야간선물 등락률, +0.40% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,232.34원 (+1.34원)

 

자세히 보기

 

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

 

01/27 [미래에셋증권] 해외 금융시장

미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

 

◆ 미국 증시

- DOW: 33,949.41p (+205.57p, +0.61%)

- S&P500: 4,060.43p (+44.21p, +1.10%)

- NASDAQ: 11,512.41p (+199.05p, +1.76%)

- 러셀2000: 1,903.06p (+12.75p, +0.67%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $65.09 (+1.23, +1.93%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $42.50 (+0.40, +0.95%)

- Eurex kospi 200: 327.95p (+1.30p, +0.40%)

- NDF 환율(1개월물): 1,231.31원 / 전일 대비 보합 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 2,966.60 (+47.61, +1.63%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 101.809 (+0.168, +0.17%)

- 유로/달러: 1.0893 (-0.0023, -0.21%)

- 달러/엔: 130.24 (+0.65, +0.50%)

- 파운드/달러: 1.2413 (+0.0010, +0.08%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.1867% (+6.2bp)

- 5년물: 3.5981% (+5.3bp)

- 10년물: 3.5020% (+6.0bp)

- 30년물: 3.6356% (+4.2bp)

- 10Y-2Y: -68.47bp (0.13bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*28   (-0*03 , -0.1%)

- 5YR T-Notes: 109*14 3/4 (-0*07 3/4, -0.22%)

- 10YR T-Notes: 114*27 1/2 (-0*11 , -0.3%)

- US T-Bonds: 130*13   (-0*16 , -0.38%)

- Ultra US T-Bonds: 142*16   (-0*07 , -0.15%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 81.01 (+0.96, +1.20%)

- 브렌트유: 87.47 (+1.44, +1.67%)

- 금: 1,946.70 (-13.00, -0.66%)

- 은: 24.02 (+0.09, +0.39%)

- 아연(LME, 3M): 3,486.50 (+36.50, +1.06%)

- 구리: 426.75 (+4.40, +1.04%)

- 옥수수: 682.50 (+7.00, +1.04%)

- 밀: 752.50 (+11.00, +1.48%)

- 대두: 1,523.50 (+21.00, +1.40%)

 

*동 자료는 2023년 1월 27일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

 

글로벌 주식시장 변화와 전망(1월 27일)

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

 

미 증시, 경기 위축 우려 불구 테슬라의 힘으로 강세

 

미 증시는 테슬라(+10.97%)가 예상을 상회한 실적을 기록한 가운데 연초 역사상 가장 강한 주문량을 보고 있다는 일론 머스크 CEO의 발언으로 급등하자 상승 출발. 이후, 일부 차익 매물 출회되며 상승분을 반납하는 등 변화를 보인 후 달러 강세와 금리 상승 폭 축소가 진행되자 대형 기술주 중심으로 매수세가 유입되며 상승폭 확대. 다만, 기술주와 에너지 업종을 제외하고는 다우와 러셀 2000지수가 제한적인 상승에 그치는 등 대부분 혼조 양상을 보이는 등 종목 차별화가 진행된 점이 특징(다우 +0.61%, 나스닥 +1.76%, S&P500 +1.10%, 러셀2000 +0.67%)

 

변화요인: ①GDP 성장률과 경기 둔화 ②테슬라 실적 의미

https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2100992.pdf?attachmentId=2100992

 

01/27 한국 증시: 매물 소화 과정 속 종목 장세 전망

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

 

MSCI 한국 지수 ETF는 1.93%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.95% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,231.31원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 보합 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.40% 상승. KOSPI는 0.5% 내외 상승 출발 예상.

 

미 증시가 여전한 경기 둔화 우려에도 연착륙 가능성이 부각된 데 힘입어 상승한 점은 한국 증시에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망. 특히 테슬라가 향후 수요 증가에 대한 기대 속 급등한 점은 여타 대형 기술주의 강세를 견인해 투자심리에 우호적인 영향을 줄 것으로 전망. 다만, 이러한 상승 요인은 전일 한국 증시에 선반영 되었다는 점에서 영향은 제한될 것으로 예상.

 

더불어 오늘 저녁 발표되는 근원 PCE 물가지수가 지난달 발표된 전년 대비 4.7% 상승에서 4.4% 상승으로 둔화될 것으로 예상되는 등 물가 하방 압력이 높아지고 있다는 점도 우호적. 물론, 미 금융시장에서 달러화가 강세를 보였고 금리가 상승하는 등 다음 주 발표되는 FOMC 결과를 앞두고 여타 금융시장이 변화를 보이고 있다는 점은 부담. 여기에 인텔과 하스브르 등이 부진한 실적 등을 발표하며 시간 외로 하락하고 있다는 점도 부담. 이를 감안 한국 증시는 0.5% 내외 상승 출발 후 주요 기업 실적 결과와 다음 주 주요 이슈 발표를 앞두고 제한적인 등락 속 종목 차별화를 진행할 것으로 전망.

 

 

 

 

 

(2023.01.27) U.S.& EU Market Closing

• 2023.01.27  류재형

• U.S. Market Closing – 06:00 기준

지수	종가	등락폭	등락률	상승/하락/보합
DOW	33,949.41	205.57	0.6%	17/13/0
S&P500	4,060.43	44.21	1.1%	351/151/0
NASDAQ	11,512.41	199.05	1.8%	1741/1478/401
RUSS 2K	1,898.29	7.97	0.4%	1098/805/36
PHLX 반도체지수	2,966.60	47.61	1.6%	28/2/0
VIX지수	18.74	-0.34	-1.8%

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

★ 티레이더에서 나스닥 • 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공

장초반부터 경기지표와 테슬라 실적 발표에 힙입어 급등세를 보인 시장은 장중 상승폭을 반납하는 모습을 보이기도 했으나 장 후반 재차 상승하며 강세장을 시현함. 금일 발표된 미국 4분기 GDP는 YOY 2.9%로 집계됨. 이는 예상치를 웃도는 수치로, 3.2%로 발표된 3분기에 이어 2분기 연속 성장세를 나타내었음. 주요 기업들이 대규모 감원 계획을 잇달아 발표하고 있지만 고용지표도 나쁘지 않은 모습을 보인 것도 고무적인 것으로 해석됨. 금일 발표된 주간 실업수당 청구건수는 전주보다 6천명 감소한 18만6천명으로 집계됨. 테슬라가 역대 최대의 분기 순이익을 달성하고, 일론 머스크가 올해 실적에 자신감을 보이면서 주가가 10%이상 상승 마감. IBM의 실적이 예상에 비해 나쁘지 않았으나 주가는 약세를 보였으며, 동사는 전체 인력의1.5%가량을 감원할 계획을 발표함.

 

미국 주식 하이라이트 – 06:00 기준

* 시게이트 테크놀로지(STX) $ 69.01/ +10.86%

Data Strage회사인 시게이트 테크놀로지는 예상치를 크게 상회하는 실적이 발표됨에 따라 급등. Refinitiv의 예상치는 EPS 10센트, $1.83B 순이익이었으나 실제 발표치는 EPS 16센트. 순이익은 $1.89B로 발표되면서 10%이상 상승 마감.  

 

* 월마트(WMT) $ 142.21/ -0.09%

Tigress Financial은 월마트가 구독 서비스인 Walmart+에 대한 투자를 확대하고 있으며, 특히 헬스케어 서비스 제공이 확대되는 것이 Walmart+의 중요한 성장동력이 될 것이라고 분석함. 동사의 재고과잉 문제는 해결되고 있으며, 이에 따라 월마트의 이익률은 정상화될 것이라 전망하며 월마트의 실적전망이 긍정적이라 평가함.

 

 

U.S. ETF Closing – 05:00 기준

Sector

분류	티커	현재가	등락률	t신호	수익률
					1개월	3개월	1년
에너지	XLE	93.09	3.14%	햇빛	7.10%	3.50%	47.30%
자유소비재	XLY	144.58	2.03%	햇빛	11.60%	1.70%	-21.10%
IT	XLK	136.09	1.57%	햇빛	9.20%	7.60%	-15.10%
커뮤니케이션	XLC	54.9	1.54%	햇빛	14.50%	14.90%	-25.00%
부동산	VNQ	89.33	1.11%	햇빛	7.50%	9.20%	-12.80%
산업재	XLI	100.75	0.58%	햇빛	2.20%	7.40%	1.70%
금융	XLF	36.23	0.47%	햇빛	5.70%	7.10%	-5.30%
소재	XLB	83.65	0.46%	햇빛	6.90%	13.40%	1.30%
유틸리티	XLU	68.9	0.35%	안개	-3.20%	3.60%	2.50%
헬스케어	XLV	133.77	0.19%	안개	-1.90%	1.10%	3.50%
필수소비재	XLP	73.08	-0.34%	안개	-2.50%	1.50%	-1.30%

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

섹터별 ETF는 에너지(XLE/+3.14%)섹터와 IT(XLK/+1.57%)섹터가 상승 마감. 에너지 기업 셰브론(CVS)은 자사주 매입 정책 및 배당금 인상 등 주주환원정책을 발표하며 주가는0.0% 상승, 에너지 섹터의 상승을 주도. 글로벌 투자은행 바클레이즈에 따르면 미국의 유전 서비스 기업들의 견고한 실적 발표 속에 에너지 섹터가 당분간 추가적인 성장세를 누릴 것이라 전망하며 에너지 섹터의 상승 압력을 가중. 한편 일각에서는 중국의 경제 정상화에 따른 일부 반도체 기업들의 강세 전망이 언급되며 IT 섹터의 상승을 지지.

 

Thematic

분류	티커	현재가	등락률	t신호	수익률
					1개월	3개월	1년
기술혁신	ARKK	38.26	2.00%	햇빛	22.80%	-0.10%	-49.30%
반도체	SOXX	409.71	1.69%	햇빛	17.60%	24.80%	-13.60%
비트코인	BITO	14.69	1.00%	햇빛	42.00%	16.40%	-39.20%
은행	KRE	60.57	0.71%	햇빛	2.70%	-4.70%	-13.40%
생명공학	IBB	137.16	0.27%	햇빛	4.40%	5.80%	4.40%

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

테마별 ETF는 비트코인(BITO/+1.00%)ETF와 기술혁신(ARKK/+2.00%)ETF가 상승세로 장을 마감. 미국의 전기차 제조 업체 테슬라(TSLA)는 지난 4분기 견고한 매출 성장세 및 주당순이익(EPS)을 발표하며 주가는 10.97% 상승, 기술혁신 ETF의 상승을 주도. 한편 일각에서는 당사의 밸류에이션이 적정 수준에 도달한 상황이라 분석하며 향후 테슬라의 중국 시장 상황에 따라 주가 변동성이 확대될 것이라 전망. 한편 미국 연방준비제도이사회(Fed)의 피봇에 대한 기대감이 점차 고조되는 가운데 비트코인 가격은 2만 3000달러 선을 돌파. 이에 아크 인베스트먼트의 최고 경영자 캐시우드는 향후 연준의 정책 변화로 인해 기술주 및 비트코인 관련주에게 점차 유리한 상황으로 변할 것을 예상.

EU Market Closing – 02:30 기준

지수	종가	등락률	구분	업종	등락률
STOXX 600	453.98	+0.4%		금융	+1.2%
			상승	자유소비재	+1.2%
				정보기술	+1.2%
				유틸리티	-0.4%
			하락	헬스케어	-0.7%
				필수소비재	-1.4%
지수	종가	고가	저가	등락폭	등락률
獨 DAX	15,132.85	15,151.54	15,068.72	51.21	+0.3%
英 FTSE 100	7,761.11	7,787.57	7,744.87	16.24	+0.2%
佛 CAC 40	7,095.99	7,117.53	7,078.02	52.11	+0.7%

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

어제 마이크로소프트의 저조한 실적 영향으로 하락세를 보였던 유럽 증시는 금일 STMicroelectronics, Sabadell, Nokia 등 유럽 주요기업의 실적이 예상보다 양호한 것으로 발표되며 상승세를 시현함. 금일의 실적 호조는 인플레이션과 고금리로 인한 경기 둔화에 대한 시장의 경계심리를 완화시켰다는 점에서 고무적인 것으로 보임. STOXX600지수는 0.4% 상승 마감. 한편 독일의 소프트웨어 회사인 SAP(SAPG.DE)는 전체 인력의 2.5%를 삭감할 계획을 발표함에도 불구하고 3%대의 하락세를 보임.

 

출처: <https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20230127061239&gbn=B&res_seq=185694>

 

 

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]

1월 27일 IT 주요뉴스

 

● "땡큐 아이폰" 소니, 이미지센서 점유율 확대…삼성과 격차 벌려

-지난해 스마트폰 수요 부진으로 스마트폰용 CIS 출하량이 감소했지만 소니만 유일하게 전년대비 관련 매출이 증가

-고객사인 애플의 아이폰14 시리즈의 카메라 스펙이 향상되면서 매출이 증가

Link: https://bit.ly/3DgR16V

 

● 애플, 보상판매 가격 조정…아이폰 인하・맥북 인상

-시장가치와 신제품 출시 대응 차원

-아이폰13 프로 맥스는 기존 최대 650달러의 보상을 받을 수 있었으나 570달러로 인하

Link: https://bit.ly/3DePZs4

 

● LG이노텍, 협력사 금융·ESG에 1430억원 지원

-3년 전보다 규모를 400억 증액

-협력사에 ESG와 탄소중립 사업 자금 관련 저금리 대출 혜택 지원

Link: https://bit.ly/3HxcFq5

 

● 삼성도 애플도 점찍은 인도, 스마트폰 격전지 부상

-애플은 아이폰 전체 생산량의 25%(기존의 3.5배)를 인도에서 생산할 계획

-인도 프리미엄폰 시장에서 삼성과 애플의 주도권 경쟁이 이어질 예정

Link: https://bit.ly/3HyPpbt

 

● LG전자 첫 OLED 노트북, 삼성디스플레이 패널 쓴다

-삼성디스플레이가 LG전자에 OLED 패널을 공급하는 것은 이번이 처음

-삼성디스플레이의 향후 시장 확대에 유리하게 작용할 것으로 예상

Link: https://bit.ly/3R8894E

 

 

 

『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의  화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230127』

【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】

【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

 

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《📌Today's Topic1》

연초 IPO 기대감 꿈틀... '흥행' 한주라이트메탈 다음 후보는

https://www.newspim.com/news/view/20230126000918

🎙 이경준 혁신IB자산운용 대표는 "기관투자자들이 가장 관심을 두고 있는 종목은 현재 오아시스"라며 "1분기 공모주 가운데 가장 대어인데 관심도가 흥행몰이랑은 달라 지켜봐야 한다"고 말했다.

이 대표는 또 "증시가 살아나며 공모주 시장에 대한 관심도 높아졌는데 연초엔 소형딜만 즐비한 상태라 아직 (공모주 시장이 살아났다고) 예단하긴 힘들다"고 덧붙였다.

 

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《📌Today's Topic2》

우리사주가 뭐길래…대어급 IPO 상장사 '희비'

http://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1173782&inflow=N

🎙이경준 혁신IB자산운용 대표는 “LG엔솔의 경우 건실한 기업이다 보니 공모가 대비해 어느정도 수익이 났다”면서 “결국은 벨류에이션과 시장의 문제”라고 꼬집었습니다.

그는 “SK바이오팜 때는 모든 종목이 수익이 났을 때지만 지금 IPO 시장은 발행사도 불안하고 투자자와 주관사도 불안해하는 그런 ‘살얼음 판’ 같은 시장”이라면서 “시가총액의 규모가 어느 정도 나오는 기업이라면 우리사주 청약의 성공 여부를 장담할 수 없다”고 말했습니다.

 

 

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《📌Today's Topic3》

결국 탈난 공모가…코스닥 상장사 10중 7곳 주가 일년간 역성장

https://view.asiae.co.kr/article/2023012518073996558

 

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《📌Today's Topic4》

[단독] 미래에셋 계좌에서 ‘유령주식’ 매도…"이미 판 종목 또 매도 주문"

https://www.sedaily.com/NewsView/29KMHZXVQQ

 

 

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★ 금일 일정 ★

 01/26~27 꿈비 수요예측⚖️

 01/26~27 스튜디오미르 청약🖨

 01/27 미래반도체 상장⭐️

 

☆ 다음주 일정 ☆

 01/30 오브젠 상장⭐️

 01/30 삼기이브이 납입🏧

 01/31 스튜디오미르 납입🏧

 01/31~02/01 꿈비 청약🖨

 02/01~02/02 샌즈랩 수요예측⚖️

 02/01~02/02 제이오 수요예측⚖️

 02/03 삼기이브이 상장⭐️

 02/03 꿈비 납입🏧

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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▣ 기관IR 일정 ▣

- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -

 

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 01/27 미래반도체(신한투자증권)

 01/30 오브젠(한국투자증권)

 02/03 삼기이브이(대신증권)

 02/07 미르(미래에셋증권)

 02/09 꿈비(키움증권)

 02/15 샌즈랩(키움증권)

 02/16 제이오(한국투자증권)

 02/20 이노진(IBK투자증권)

 02/24 오아시스(NH투자증권, 한국투자증권)

 03/02 나노팀(한국투자증권)

 03/03 바이오인프라(DB금융투자)

 03/06 블루포인트파트너스(한국투자증권)

 03/07 자람테크놀로지(신영증권)

 03/14 엘비인베스트먼트(미래에셋증권)

 

▣ 심사 승인 ▣

 - 지아이이노베이션(NH투자증권, 하나증권, 삼성증권)

 - 트루엔(미래에셋증권)

 - 큐라티스(대신증권, 신영증권)

 - 금양그린파워(삼성증권)

 - 토마토시스템(교보증권)

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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