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주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

 

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...


 

[간밤 월드뉴스 총정리 211] 서머스 “더 긴축 각오”/ 러의 감산 반격…유가 급등/ 캐나다 고용 또 급증/ 테슬라 中가격 인상/ 다음주 소비자물가가 좌우

 

 

출처: < https://finance.naver.com/news/mainnews.nhn>

 

 

 

뉴욕증시, 실적 발표 속 '혼조 마감'...금주 3대 지수 '모두 하락'

뉴욕증시는 기업들의 실적 발표 속에 지수별로 엇갈렸다. 10일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 16... 한국경제TV | 2023-02-11 08:11

뉴욕증시, 실적 발표 속에 혼조 마감…테슬라 5%↓ [뉴욕증시 브리핑]

10일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 169.39포인트(0.50%) 오른 33,869.27에, 스탠더... 한국경제 | 2023-02-11 07:33

단기 비관론 불거진 뉴욕증시, 혼조세 마감… 국채 값 연일 하락[월가월부]

10일 반도체·나스닥 지수 하락 이번 주 차익 실현 자금 유출 올해 국제 유가 100달러 예상 美 “스파이풍선 연루 中기업 제재” 하커 연은 총... 매일경제 | 2023-02-11 07:05

[뉴욕증시]내주 'CPI 공포' 더 커졌다…연초 랠리 분기점

미국 뉴욕 증시가 혼조를 보였다. 최근 완화하던 단기 기대인플레이션이 다시 반등하면서 기술주를 중심으로 약세 압력을 받았다. 다음주 나오는 소비... 이데일리 | 2023-02-11 07:00

뉴욕증시, 실적 발표 속에 혼조…나스닥 0.6%↓마감

윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 기업들의 실적 발표 속에 지수별로 엇갈렸다. 10일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스..

출처: < https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>

 

 

 

2023년 2월 13일 매크로 데일리

 

세줄요약

 

(1) 중국 1월 신규대출이 전년비 23% 증가해 사상최대를 기록했습니다.

 

(2) 골드만삭스가 미 경기침체 확률을 35%에서 25%로 낮췄습니다.

 

(3) 차기 일본은행 총재에 '일본의 버냉키' 우에다가 임명됐습니다.

 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.785%p (+0.039%p)

한국 고객예탁금, 47.8조원 +1.1조원

 

K200 야간선물 등락률, -0.05% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,266.64원 (+1.69원)

 

자세히 보기

 

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

 

 

02/13 [미래에셋증권] 해외 금융시장

미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

 

◆ 미국 증시

- DOW: 33,869.27p (+169.39p, +0.50%)

- S&P500: 4,090.46p (+8.96p, +0.22%)

- NASDAQ: 11,718.12p (-71.46p, -0.61%)

- 러셀2000: 1,918.81p (+3.48p, +0.18%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $62.48 (-0.24, -0.38%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $40.19 (-0.39, -0.96%)

- Eurex kospi 200: 323.60p (-0.15p, -0.05%)

- NDF 환율(1개월물): 1,266.64원 / 전일 대비 1원 상승 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 3,011.15 (-48.47, -1.58%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 103.630 (+0.409, +0.40%)

- 유로/달러: 1.0678 (-0.0062, -0.58%)

- 달러/엔: 131.36 (-0.23, -0.17%)

- 파운드/달러: 1.2062 (-0.0059, -0.49%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.5170% (+3.5bp)

- 5년물: 3.9226% (+6.4bp)

- 10년물: 3.7320% (+7.4bp)

- 30년물: 3.8158% (+8.9bp)

- 10Y-2Y: -78.50bp (3.91bp 역전 축소)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 102*07   (-0*00 , -0.01%)

- 5YR T-Notes: 107*29   (-0*05 1/4, -0.15%)

- 10YR T-Notes: 112*22   (-0*11 , -0.3%)

- US T-Bonds: 126*30   (-0*30 , -0.73%)

- Ultra US T-Bonds: 137*31   (-1*11 , -1.19%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 79.72 (+1.66, +2.13%)

- 브렌트유: 86.39 (+1.89, +2.24%)

- 금: 1,874.50 (-4.00, -0.21%)

- 은: 22.08 (-0.07, -0.31%)

- 아연(LME, 3M): 3,042.50 (-80.50, -2.58%)

- 구리: 401.65 (-8.05, -1.96%)

- 옥수수: 680.50 (+9.75, +1.45%)

- 밀: 795.75 (+27.75, +3.61%)

- 대두: 1,542.50 (+23.25, +1.53%)

 

*동 자료는 2023년 2월 12일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

 

글로벌 주식시장 변화와 전망(2월 13일)

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

 

미 증시, 기대 인플레 상승 불구 소비 증가 기대 유입되며 혼조세

 

미 증시는 차익실현 욕구가 지속된 가운데 하락 출발했으나, 소비 심리지수가 견고한 모습을 보이자 다우지수가 상승하는 등 반발 매수 심리 또한 이어짐. 특히 BOA가 카드 매출을 통해 1월 소비가 개선되었다고 발표하는 등 긍정적인 소식도 영향. 다만, 1년 기대 인플레이션이 상승하자 금리가 급등했으며, 이 여파로 그동안 상승을 견인해 왔던 기술주 중심으로 차익 매물이 출회되며 나스닥은 하락하는 등 차별화가 진행되며 혼조 마감(다우 +0.50%, 나스닥 -0.61%, S&P500 +0.22%, 러셀2000 +0.18%)

 

변화요인: ①기업 실적 ②경제지표 민감도↑ ③ 차익 매물

https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2102382.pdf?attachmentId=2102382

 

02/13 한국 증시: 차익 실현 매물 출회 전망

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

 

MSCI 한국 지수 ETF는 0.38%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.96% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,266.64원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 1원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.05% 하락. KOSPI는 소폭 하락 출발 예상.

 

미 증시가 기대 인플레이션이 상승하며 금리가 급등하자 기술주 중심으로 차익 실현 매물이 출회된 점은 한국 증시에 부담. 그렇지만, BOA가 카드 매출을 감안 1월 소비 증가 가능성을 발표한 점은 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망. 이는 지난 연말 소비 둔화에 따른 경기 위축 가속화 우려를 완화시킬 수 있기 때문

 

다만, 테슬라를 비롯해 전기차 관련 종목군의 부진과 엔비디아 중심으로 반도체 업종 부진 등은 연초 대비 상승폭이 컸던 관련 종목 중심으로 차익실현 매물 출회 가능성을 높일 수 있어 부담. 특히 미국 소비자 물가지수 및 산업생산, 소매판매 등 주요 경제지표 발표를 앞두고 있어 적극적인 움직임보다 관망세가 짙은 가운데 매물 소화 과정이 진행될 것으로 전망. 이를 감안 한국 증시는 소폭 하락 출발 후 업종 차별화가 진행되며 보합권 등락을 보일 것으로 전망

 

 

 

 

 

 

 

 

(2023.02.11) U.S.& EU Market Closing

  • 2023.02.11  마지원
  • U.S. Market Closing  06:00 기준
지수 종가 등락폭 등락률 상승/하락/보합
DOW 33,869.27 169.39 0.5% 24/5/1
S&P500 4,090.46 8.96 0.2% 317/185/1
NASDAQ 11,718.12 -71.46 -0.6% 1433/1947/233
RUSS 2K 1,918.81 3.47 0.2% 960/943/34
PHLX 반도체지수 3,011.15 -48.47 -1.6% 3/27/0
VIX지수 20.53 -0.18 -0.9%  

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

★ 티레이더에서 나스닥 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공

금일 뉴욕증시는 혼조세 마감바클레이즈의 Marc Giannoni 이코노미스트는 강력한 고용지표를 바탕으로 미 연준이 6월에도 추가 금리인상을 단행할 수 있다는 분석을 제기함. 1월 고용지표에서 미국 고용시장이 매우 타이트하다는 점이 재확인되었다며 이는 인플레이션을 장기화시킬 것이고 경기침체가 발생하기 전까지 아직 여유가 있음을 보여준다고 언급미 연준이 금리인상 사이클을 더 이어갈 수 있는 여건임을 덧붙임당사는 기존에 미 연준의 연방기금금리가 5.00~5.25%까지 상승하는 것을 예상했지만이번 고용지표에서 추가로 25bp 금리인상이 정당화된다고 본다며 6 FOMC에서5.25~5.50%까지 금리인상이 이루어질 것으로 전망함이에 연말 금리 전망치는 기존 4.50~4.75%에서 5.00~5.25%로 상향 조정함고용시장에서의 수요가 분명히 둔화되기 전까지는 미 연준이 금리동결에 나서지 않을 것으로 분석함한편, CME FedWatch에 따르면월가는 6 FOMC 종료 이후 연방기금금리가 5.00~5.25%일 확률을 47.8%바클레이즈의 이번 분석과 같이 5.25~5.50%일 확률을 37.1%로 조사되고 있는 상황.

 

 

미국 주식 하이라이트 – 06:00 기준

 

메타 플랫폼스 (META) $ 174.15 / -2.12%

Tigress Financial Partners Ivan Feinseth 애널리스트는 메타 플랫폼스(META)의 사용자 증가와 인공지능(AI) 투자 확대가 향후 몇 년 내 사용자 참여도 확대를 견인할 것으로 전망함. Feinseth 애널리스트는 상기와 같은 당사 전망은 소셜 미디어 시장에서 동사가 가진 규모와 입지에 일부 기인하며이는 메타가 소셜 미디어 및 온라인 광고 시장에서 동종업체들을 Outperform하는데 기여할 것임을 덧붙임메타의 가장 가치있는 자산은 대규모이면서도 늘 성장하고 있는 사용자 수라며 동사는 계열 앱 확장과 향후 상품 공개를 통해 수익화를 달성할 수 있을 것으로 예상함또한메타는 사용자의 가족 및 친구들의 게시물에서도 상기와 같은 수익화를 달성할 것이며이는 AI에 의해서만 창출되는 실적을 뛰어넘을 것으로 분석함이에 메타에 대한 투자의견을 ‘강력 매수로 유지했고 목표주가를 260달러에서 285달러로 상향조정함.  

 

포드 모터 (F) $ 12.73 / +0.32%

Seeking Alpha는 포드 모터(F)가 리비안 오토모티브(RIVN)에 대한 지분을 축소한 것으로 전해진 사실을 보도함리비안이 미 증권거래위원회(SEC)에 제출한 문건에 따르면이제 포드가 보유한 리비안 지분은 1.15%,  1,050만주 라며 작년 말 기준으로 포드는 리비안 지분 9.49%, 8,690만 주를 가지고 있다는 설명을 덧붙임.  

 

 

U.S. ETF Closing  06:00 기준

Sector

분류 티커 현재가 등락률 t신호 수익률    
          1개월 3개월 1
에너지 XLE 90.22 3.93% 햇빛 0.30% -3.10% 36.80%
유틸리티 XLU 67.72 2.00% 안개 -5.10% 0.40% 4.90%
헬스케어 XLV 132.48 0.94% 안개 -2.20% 0.00% 4.40%
필수소비재 XLP 72.98 0.94% 안개 -2.40% -0.10% -0.20%
산업재 XLI 102.18 0.75% 햇빛 -0.30% 3.00% 5.00%
소재 XLB 82.04 0.38% 안개 -2.10% 1.90% 0.70%
부동산 VNQ 89.94 0.32% 햇빛 2.00% 6.30% -8.80%
금융 XLF 36.48 0.30% 햇빛 1.00% 3.60% -6.10%
IT XLK 140.36 -0.48% 햇빛 7.60% 5.40% -8.40%
커뮤니케이션 XLC 54.94 -1.00% 햇빛 5.00% 9.00% -20.00%
자유소비재 XLY 148.14 -1.18% 햇빛 6.00% 2.60% -17.70%

자료티레이더유안타증권 해외투자전략팀

섹터별 ETF는 에너지(XLE/+3.93%)섹터는 상승, IT(XLK/-0.48%)섹터는 하락하며 마감최근 페이팔에 대한 컨센서스가 갈리고 있는 상황에서, Needham Mayank Tandon 애널리스트는 매크로 여건 악화 속에 페이팔은 '23년 전체 매출 가이던스를 제시하지 않기로 했다며 이는 향후 수 분기간 페이팔이 상당히 부정적인 영업 여건에 내몰릴 것임을 가리킨다고 분석함한편제이피모간체이스의 Tien-tsin Huang 애널리스트는 페이팔은 핀테크 시장에서도 폭넓은 포트폴리오를 가지고 있고 글로벌 4.35억 명의 사용자를 보유하고 있다며 전자상거래 시장에서 영향력을 확대하기 유리하여 성장 전망이 안정적이라는 분석을 덧붙임이에 투자의견 비중확대와 목표주가 103달러를 유지. Wedbush는 이에 찬성하는 의견으로 페이팔의 전자상거래 익스포저는 우수한 성장세를 지지한다고 언급하면서 투자의견 ‘outperform’,목표주가 100달러를 유지함.

 Thematic  06:00 기준

분류 티커 현재가 등락률 t신호 수익률    
          1개월 3개월 1
워런 버핏 MOAT 72.56 -0.67% 햇빛 3.50% 6.10% 0.70%
비트코인 BITO 13.55 -1.17% 햇빛 10.60% 33.30% -48.40%
반도체 SOXX 417.53 -1.59% 햇빛 8.10% 8.80% -9.10%
IPO IPO 28.01 -3.25% 햇빛 4.80% -3.30% -40.00%
기술혁신 ARKK 39.17 -3.28% 햇빛 8.80% -2.00% -45.20%

자료티레이더유안타증권 해외투자전략팀

테마별 ETF는 글로벌 기술혁신(ARKK/-3.28%)ETF와 워런 버핏(MOAT/-0.67%)ETF가 하락하며 마감. Tech Crunch는 아마존닷컴(AMZN)이 인도 동영상 스트리밍 플랫폼 MX Player 인수를 논의 중이다고 보도함정통한 소식통에 따르면, MX Player의 모기업인 Times Internet과의 거래 논의는 아직 초기단계이며해당 거래가 성사되지 않을 수도 있다고 전달함한편, MX Player 사용자는 약 1.5억 만 명을 넘어서며기업가치는 약 5억 달러인 것으로 보도되고 있다는 설명을 덧붙임.

 

 

EU Market Closing  02:30 기준

지수 종가 등락률 구분 업종 등락률
STOXX 600 457.89 -1.0%   에너지 2.5%
      상승    
        소재 -2.0%
      하락 정보기술 -2.1%
        자유소비재 -2.3%
지수 종가 고가 저가 등락폭 등락률
 DAX 15,307.98 15,487.98 15,246.39 -215.44 -1.4%
 FTSE 100 7,882.45 7,913.31 7,850.94 -28.7 -0.4%
 CAC 40 7,129.73 7,182.92 7,074.63 -58.63 -0.8%

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 유럽 시장은 투자자들이 미 연준의 경제 전망과 추가 통화정책 긴축 가능성을 평가하면서 하락 마감범유럽지수 스톡스600 1% 하락했으며그 중 여행 및 레저 종목이 하락세 주도한 반면에너지 섹터는 2.5%상승 마감독일 닥스 지수는 1.4%, 영국 FTSE지수는 0.4%, 프랑스CAC지수는 0.8% 하락파월 연준 의장은 미국의 인플레이션이 완화되고 있지만금리의 추가 인상여력이 남아있음을 언급했고다른 의원들 또한 추가적인 상승 사이클이 나올 수 있음을 발언한편일각에서는 금요일 아침 영국의 4분기 잠정 GDP 수치는 예측치와 유사하게 발표되었으며, 23 1분기에 얕지만 장기적인 경기침체에 돌입할 것으로 발언함.

 

출처: < https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20230211062008&gbn=B&res_seq=186064>

 

 

[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]

2월13일 IT 주요뉴스

 

● "GOS? 극한 성능에도 발열 제로"…'갤S23' 中 게임 전용 폰 제쳤다

-삼성전자의 갤럭시S23 시리즈에 갤럭시용 스냅드래곤8 2세대 모바일 AP가 탑재되면서 중국 게임 전용 스마트폰보다 일부 성능이 뛰어나다는 평가

-일부 벤치마크서 ZTE의 게임 전용폰인 '레드매직8 프로'보다 높은 점수를 기록. 이번 갤럭시23 시리즈는 베이퍼 챔버의 크기가 커지면서 발열을 효과적으로 제어. GOS(게임옵티마이징서비스) 논란은 없을 것으로 예상

Link: https://bit.ly/3jM6CFj

 

● LG엔솔, GM과 세번째 배터리 합작…단일 최대 규모 장비 발주

-LG에너지솔루션이 얼티엄셀즈 3공장에 들어갈 배터리 장비 발주에 돌입할 것. 자사 최대 규모 발주로 전기차 60만대 분량에 발주 금액이 1조원 후반대를 육박할 것으로 예상

-GM(얼티엄셀즈) 뿐만 아니라 스텔란티스, 테슬라, 현대자동차 등 글로벌 자동차 업체들과 협력이 거론되는 중

Link: https://bit.ly/3jWws9p

 

● 포드-CATL, 미시간에 배터리 합작공장 짓는다

-블룸버그에 따르면 포드와 CATL이 이르면 다음 주 합작공장 설립을 발표할 것이라고 보도. 미시간주에 설립 예정이며 35억 달러가 투입될 것

-합작공장은 CATL 기술을 사용하되 시설은 포드가 100% 소유할 것. IRA 법안 규정을 피하기 위한 조치

Link: https://bit.ly/3JXZQXH

 

● 멕시코도 전기차 바람...K배터리 이제 '선밸트' 집중하나

-BMW 그룹은 최근 멕시코 산루이스포토시주에 8억 유로를 투자해 전기차 생산 설비를 구축할 계획. GM, 혼다 등 주요 완성체 업체들도 멕시코 설비 투자 계획을 확정

-멕시코 전기차 시장이 확대됨에 따라 선밸트 지대가 국내 배터리 3사의 새로운 투자처로 부상할 가능성이 농후

Link: https://bit.ly/3JY6Qnm

 

● '갤폴드4' 5개월 만에 50만원 '뚝'…가격 급락한 이유는?

-삼성전자의 갤럭시Z폴드4가 5개월 만에 자급제 판가 기준 50만원 가량 하락

-성능과 디자인 변화에 민감한 폴더블폰 특성상 갤럭시S23이 사전예약에 나선 만큼 빠르게 재고 정리에 돌입한 것으로 풀이

Link: http://bit.ly/3RUH0CG

 

● AP shipments to Chinese smartphone brands stay in decline in 1Q23, says DIGITIMES Research(Digitimes)

-22년 4분기 중국 스마트폰 업체향 AP 출하량이 전분기 대비 24%, 전년 동기 대비 20.3%로 급감. 수요 감소와 중국 및 신흥 시장 내 높은 스마트폰 재고에 기인

-23년에도 대부분의 중국 스마트폰 업체의 업그레이드 수요가 부진할 것으로 예상. AP 재고 소진에 오랜 시간이 소요될 것

Link: http://bit.ly/3YrHFOv

 

● PCB production value to weaken in 2023(Digitimes prime)

-The production value of PCBs, after growing merely 3.2% from a year ago in 2022, is expected to see a change of between a 3% growth to a 4% decline on year in 2023, continuously being influenced by negative factors including geopolitical tensions, rising inflation, and high inventory, according to Taiwan Printed Circuit Association (TPCA)

 

 

『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의  화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230213』

【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB

【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

 

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📌Today's Topic》

[스브스夜] '그알' 박회장, 그는 진짜 '한국의 일론 머스크' 인가?…리튬 조광권 둘러싼 진실 조명

https://naver.me/x0h7iuIV

🎙 인동첨단소재,  피버트에셋

 

 

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★ 금일 일정 ★

 02/13~14 바이오인프라 수요예측⚖️

 

☆ 금주 남은 일정 ☆

 02/13~14 바이오인프라 수요예측⚖️

 02/14 이노진 납입🏧

 02/14~15 나노팀 수요예측⚖️

 02/14~15 오아시스 청약🖨

 02/15 샌즈랩 상장⭐️

 02/15~16 자람테크놀로지 수요예측⚖️

 02/16 제이오 상장⭐️

 02/17 오아시스 납입🏧

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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▣ 기관IR 일정 ▣

- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -

 

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 02/15 샌즈랩(키움증권)

 02/16 제이오(한국투자증권)

 02/20 이노진(IBK투자증권)

 02/23 오아시스(NH투자증권, 한국투자증권)

 03/02 나노팀(한국투자증권)

 03/02 바이오인프라(DB금융투자)

 03/07 자람테크놀로지(신영증권)

 03/09 지아이이노베이션(NH투자증권, 하나증권)

 03/13 금양그린파워(삼성증권)

 03/14 엘비인베스트먼트(미래에셋증권)

 03/23 블루포인트파트너스(한국투자증권)

 

▣ 심사 승인 ▣

 - 트루엔(미래에셋증권)

 - 큐라티스(대신증권, 신영증권)

 - 토마토시스템(교보증권)

 - 씨유박스(신한투자증권, SK증권)

 - 모니터랩(미래에셋증권)

 - 틸론(키움증권)

 - 에스바이오메딕스(미래에셋증권)

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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