주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.
증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.
게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라
불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.
모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...
복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
[간밤 월드뉴스 총정리 2월24일] 비욘드미트 시간외 급등/ 웨이페어 충격/ 갑자기 뛴 모기지 금리/ 넷플릭스·달러숍은 왜?/ 세계은행 새 총재/ PCE 물가 우려
[뉴욕증시]"연준·물가·경기 불확실"…취약한 시장, 커진 변동성
미국 뉴욕 증시가 일제히 반등했다. 연방준비제도(Fed)의 긴축 우려 속에 장중 롤러코스터 장세를 보이면서 장 후반 들어 플러스(+) 전환했다.... 이데일리 | 2023-02-24 06:54
뉴욕증시, 엔비디아 급등 속에 상승…나스닥 0.7%↑마감
윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 엔비디아의 주가 급등으로 반도체 관련주가 오르면서 상승했다. 23일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYS... 연합뉴스 | 2023-02-24 06:50
‘반도체 덕’ 연준 리스크에 출렁인 뉴욕증시 상승 마감…엔비디아 14%↑ [월가월부]
23일 미국 주요지수 동반 상승 호실적·AI기대…엔비디아 급등 필라델피아반도체, 3.3% 올라 ‘저무는 TV 시대’ WBD 실적부진 보잉, 항공... 매일경제 | 2023-02-24 06:41
“연준, 인플레 통제력 일부 잃어…뭔가 무서운 것 앞에 있다” [김영필의 3분 월스트리트]
23일(현지 시간) 미국 뉴욕증시의 주요 지수가 엔비디아발 테크 랠리에 상승했습니다. 나스닥이 0.72% 오른 것을 비롯해 스탠더드앤드푸어스(S... 서울경제 | 2023-02-24 06:41
출처: <https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>
뉴욕증시, 엔비디아 급등에 일제 상승 ‘엔비디아 14.02%↑’…유가·비트코인 상승 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202302240007&t=NN>
2023년 2월 24일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 필라델피아 반도체지수가 3.3% 오르며 상승을 견인했습니다.
(2) 대통령실이 작년과 비슷한 올해 수출목표를 제시했습니다.
(3) 지난주 미 하이일드펀드서 사상 세번째로 많은 자금이 유출됐습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.818%p (-0.041%p)
한국 고객예탁금, 47.6조원 +1.4조원
K200 야간선물 등락률, -0.03% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,295.69원 (-1.31원)
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rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
02/24 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 33,153.91p (+108.82p, +0.33%)
- S&P500: 4,012.32p (+21.27p, +0.53%)
- NASDAQ: 11,590.40p (+83.33p, +0.72%)
- 러셀2000: 1,908.09p (+13.42p, +0.71%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $60.52 (+1.00, +1.68%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.18 (+0.24, +0.49%)
- Eurex kospi 200: 320.00p (-0.10p, -0.03%)
- NDF 환율(1개월물): 1,296.70원 / 전일 대비 1원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,988.81 (+96.42, +3.33%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 104.588 (+0.003, +0.00%)
- 유로/달러: 1.0595 (-0.0010, -0.09%)
- 달러/엔: 134.72 (-0.12, -0.09%)
- 파운드/달러: 1.2014 (-0.0032, -0.27%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.6953% (+0.2bp)
- 5년물: 4.1117% (-4.0bp)
- 10년물: 3.8865% (-2.9bp)
- 30년물: 3.8848% (-2.9bp)
- 10Y-2Y: -80.88bp (3.11bp 역전 확대)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 101*25 (-0*00 1/2, -0.02%)
- 5YR T-Notes: 106*30 1/4 (+0*01 3/4, +0.05%)
- 10YR T-Notes: 111*14 (+0*05 , +0.14%)
- US T-Bonds: 125*03 (+0*11 , +0.28%)
- Ultra US T-Bonds: 135*28 (+0*22 , +0.51%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 75.39 (+1.63, +2.20%)
- 브렌트유: 82.21 (+1.86, +2.31%)
- 금: 1,826.80 (-11.60, -0.63%)
- 은: 21.44 (-0.35, -1.61%)
- 아연(LME, 3M): 3,034.50 (-22.50, -0.74%)
- 구리: 405.60 (-13.50, -3.23%)
- 옥수수: 659.25 (-14.25, -2.11%)
- 밀: 750.50 (+1.25, +0.17%)
- 대두: 1,527.25 (-7.25, -0.47%)
*동 자료는 2023년 2월 24일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(2월 24일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
미 증시, 개별 종목 매물 출회 불구 경기 자신감 속 상승 전환
미 증시는 엔비디아(+14.02%)의 긍정적인 실적 발표에 힘입어 상승 출발했으나, 소매업종 중심으로 부진한 실적 발표하자 매물 출회되며 하락 전환. 특히 장 초반 달러화가 강세로 전환하자 강세를 보이던 대형 기술주가 하락 전환한 점도 부담. 다만, 이날 발표된 견조한 경제지표 등을 감안 경기에 대한 자신감은 하락을 제한했으며, JP모건의 다이먼 CEO가 미국 경제가 긍정적이라고 주장한 점도 영향. 더불어 금리가 하락하고 달러화가 약세로 전환하자 재차 매수세 유입되며 상승 전환(다우 +0.33%, 나스닥 +0.72%, S&P500 +0.53%, 러셀2000 +0.71%)
변화요인: ①경제지표와 경기 자신감 ②개별 종목 이슈
https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2103077.pdf?attachmentId=2103077
02/24 한국 증시: 매물 소화하며 견조한 모습 전망
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
MSCI 한국 지수 ETF는 1.68%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.49% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,296.70원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 1원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.03% 하락. KOSPI는 0.3% 내외 상승 출발 예상
미 증시가 장 초반 엔비디아의 힘으로 상승 출발했으나, 개별 종목 특히 소비 관련 종목군의 부정적인 이슈가 부각되자 차익실현 매물이 출회되며 하락 전환하는 등 변동성을 확대한 점은 한국 증시에 부담. 물론, 필라델피아 반도체지수가 3.33% 상승하는 등 엔비디아의 힘이 지속되었으나, 이는 전일 한국 증시에 일부 반영이 되었다는 점에서 영향은 제한될 것으로 예상된다는 점도 부담.
다만, 미국 주요 경제지표를 통해 미국 경제가 비록 열기는 식어가고 있지만 여전히 견고함을 보여주고 있다는 점은 한국 증시에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망. 여기에 옐런 미 재무장관이 G20 재무장관 회의에서 ‘적절한 시기’에 중국과 경제 협상을 재개할 것이라고 주장한 점도 주목. 이는 최근 러시아 문제와 중국 풍선 등으로 미-중 갈등이 확대되고 있는 가운데 일부 갈등 완화 기대를 높일 수 있다는 점에서 우호적. 이를 감안 한국 증시는 0.3% 내외 상승 출발 후 차익 매물 소화하며 견조한 모습을 보일 것으로 전망.
<나스닥 주봉>
[결국 지지하는 200주선]
(Feat. 이제 60주선 회복이다!)
•장초반 갭상승 출발 후 오전중 매물압박에 주요지수 모두 하락세로 전환
•그러나 정오를 지나며 나스닥 메가테크 중심으로 강한 저가매수세 유입으로 주요지수 모두 장중 하락분 만회하며 상승 마감
(이틀 연속 나스닥 11,500p 지지)
•나스닥기준 현재 지수대(11,500p)는, 작년 9월 이후 잠시 하회하였으나 올해1월 회복에 성공한 초장기 지지선인 200주선을 지지하며 테스트중인 레벨
•나스닥 200주선은 최근 30년간 미국신용등급 강등 / 미중무역분쟁 / 코로나팬데믹 등 주요 비시스템위기에서 강력한 지지선 역할, (닷컴버블붕괴 / 서브프라임모기지사태 2번의 시스템위기에서만 붕괴)
<about 나스닥 200주선>
•전일 아름다운 컨콜을 진행하며 AI만 외친 Nvidia에 시장이 지지를 보내며 14% 급등, 지수하락 방어+상승 주도
(Nvidia 12FWD_PER은 40배 수준)
•Netflix는 OTT경쟁격화로 저소득 국가 지역에서 처음으로 구독료 인하
(Netflix 구독료도 Tesla처럼 이제 시세로?)
•장마감후 실적 발표한 남미 E-Commerce 제왕 MercadoLibre는 슈퍼서프라이즈한 실적을 발표하며 남미 E-Commerce 성장세는 아직 죽지 않았음을 증명, 시간외 +5% 급등
(살아있는 이머징 E-Commerce!)
SMART한 주식투자
(2023.02.24) U.S.& EU Market Closing
- 2023.02.24 이상규
- U.S. Market Closing – 06:00 기준
지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
DOW | 33,153.91 | 108.82 | 0.3% | 20/9/1 |
S&P500 | 4,012.32 | 21.27 | 0.5% | 310/188/5 |
NASDAQ | 11,590.40 | 83.33 | 0.7% | 1765/1528/311 |
RUSS 2K | 1,908.09 | 13.42 | 0.7% | 1166/724/39 |
PHLX 반도체지수 | 2,988.81 | 96.42 | 3.3% | 27/2/0 |
VIX지수 | 21.14 | -1.15 | -5.2% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥 • 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
금일 미국 증시는 장 초반 지난날 FOMC 의사록을 소화하며 상승 마감. 지난날 FOMC 의사록이 공개된 이후 인플레이션 둔화에 미 연준(Fed)의 강경 대응이 이어질 것이라는 전망에 시장이 위축 되었지만, 지난 날 공개된 엔비디아(NVDA)의 실적 서프라이즈에 FOMC 의사록을 소화하며 상승세 시현. 한편, 미국의 주요 개인소비가 시장의 예상치인 3.9%를 상회한 4.3%로 집계되며,오는 24일 예정된 PCE 물가지수 발표를 앞두고 상승폭을 제한. 지난 FOMC 의사록이 공개된이 후 일각의IB에서는 대형주를 위주로 가격조정이 이뤄질 것이라는 전망을 제기. 지난 날 클리브랜드 연은 총재는 인플레 낮추려면 깊은 경기 침체가 필요하다는 발언을 통해, 연준의 긴축이 더욱 길어질 것이라는 시장의 우려가 확대. 현지시간 24일 예정된 PCE 물가지수 발표를 앞두고 시장의 긴장이 고조될 것으로 전망.
U.S. ETF Closing – 06:00 기준
Sector
분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
IT | XLK | 138.5 | 1.6% | 안개 | 1.3% | 7.3% | -9.2% |
에너지 | XLE | 84.7 | 1.4% | 안개 | -7.1% | -5.6% | 25.1% |
부동산 | VNQ | 87.2 | 0.7% | 안개 | -3.4% | 2.7% | -11.7% |
산업재 | XLI | 100.9 | 0.5% | 안개 | -0.2% | 1.3% | 2.8% |
헬스케어 | XLV | 130.2 | 0.3% | 안개 | -2.0% | -3.7% | 1.7% |
소재 | XLB | 80.7 | 0.1% | 안개 | -3.3% | 0.5% | -1.0% |
금융 | XLF | 35.6 | 0.1% | 안개 | -1.7% | 0.4% | -5.6% |
자유소비재 | XLY | 146.2 | -0.1% | 안개 | -1.2% | 3.7% | -16.9% |
필수소비재 | XLP | 73.2 | -0.2% | 안개 | 0.5% | -2.6% | 0.3% |
커뮤니케이션 | XLC | 54.0 | -0.5% | 안개 | -2.3% | 9.5% | -20.4% |
유틸리티 | XLU | 66.6 | -0.5% | 안개 | -3.3% | -3.7% | 1.0% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 섹터 ETF는 IT(XLK/+1.6%)와 에너지(XLE/+1.4%) 섹터 ETF가 상승 마감. 지난 날 장후 공개된 엔비디아(NVDA/+14.0%)의 22년 4분기 실적이 시장의 컨센을 상회하고, 이어 ChatGPT를 시작으로 인공지능 칩 기반의 성장세가 더욱 뚜렷할 것이라는 전망에 급등세 시현. 한편 미국의 원유 재고가 9주 연속으로 늘었다는 소식에도 불구하고 7거래일 만에 상승하며, 에너지(XLE) ETF 섹터에 상승 압력으로 작용.
Thematic
분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
반도체 | SOXX | 413.7 | 3.3% | 안개 | 1.6% | 13.3% | -11.7% |
수송 | IYT | 229.4 | 1.3% | 안개 | -0.1% | 1.1% | -10.3% |
주거건축 | XHB | 67.4 | 1.0% | 안개 | 0.3% | 10.5% | -2.8% |
미국 인프라 개발 | PAVE | 28.9 | 0.9% | 안개 | 1.3% | 6.5% | 8.9% |
인프라 | IGF | 47.1 | 0.7% | 안개 | -2.9% | 1.7% | 0.2% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF 내 반도체(SOXX/+3.3%)와 수송(IYT/+1.3%)가 상승 마감/ 반도체(SOXX) 테마 ETF는 인공지는 엔비디아(NVDA)의 실적 서프라이즈와, 인공지능 칩에 대한 시장의 기대가 확대됨에 따라 반도체(SOXX) 테마 ETF에 전반적인 상승 촉진제로 작용
EU Market Closing – 02:30 기준
지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
STOXX 600 | 462.50 | 0.1 | 에너지 | 1.1% | |
상승 | 부동산 | 1.1% | |||
금융 | 0.6% | ||||
필수소비재 | -0.8% | ||||
하락 | 건강관리 | -0.7% | |||
소재 | -0.5% | ||||
지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
獨 DAX | 15,475.69 | 15,552.77 | 15,433.97 | 75.8 | 0.5% |
英 FTSE 100 | 7,907.72 | 7,935.56 | 7,888.88 | -22.91 | -0.3% |
佛 CAC 40 | 7,317.43 | 7,357.68 | 7,301.42 | 18.17 | 0.2% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽 증시는 미국 FOMC의사록을 소화하며 혼조 마감. 세부적으로 유틸리티, 건강관리, 필수소비재를 제외한 모든 섹터가 하락 마감. 지난 날 미 연준(Fed)의 FOMC 의사록이 공개된 후 긴축 기조가 이어질 것이라는 전망에 투자심리가 위축. 한편, 미국의 실적 서프라이즈를 기점으로 국채금리가 하락하며 유럽 증시에 호재로 작용하며 지난 날 공개된 FOMC 의사록의 악재를 소화. 현지시간 24일 미국의 PCE 물가지표가 공개될 예정. 해당 지표의 결과에 따라 글로벌 증시에 안전자산선호심리가 확대될 가능성이 있다는 전망이 제기
[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
2월24일 IT 주요뉴스
● 루시드, 테슬라 가격 인하에 타격…올해 생산 전망치 하회
-미국 전기차 업체 루시드가 시장 예상치(2만 1,815대)에 못 미치는 올해 생산 가이던스(1만~1만 4,000대)를 내놓으면서 주가는 하락.
-22년 4분기 매출도 시장 예상치를 크게 하회. 테슬라발 전기차 가격 인하 전쟁에서 루시드가 타격을 입은 영향
Link: http://bit.ly/3KxhHEW
● 테슬라, 獨 배터리 생산 줄여…IRA 보조금 영향
-테슬라가 독일에서 전기차 배터리 완제품 생산 계획을 축소. IRA 세제혜택을 고려한 것으로 분석
-기존 베를린 공장에서의 배터리 생산 계획을 일부 수정. 미국 네바다 리노, 프리몬트, 오스틴 공장에서 4680 배터리 생샨량을 늘릴 계획
Link: https://bit.ly/3EwxG2g
● 플립5, 외부 화면 2배로 커진다?…디스플레이 확장설 '솔솔'
-IT팁스터 아이스유니버스에 따르면, 갤럭시 Z플립5의 외부 디스플레이가 오포의 '파인드 N2 플립'의 외부 화면보다 더 클 것
-오포 등 여타 중국 업체들이 클램셸 폴더블폰의 외부 화면 확장 경쟁에 나서고 있음. 업계에서는 삼성전자가 예년과 같이 8월 즈음 언팩 행사를 통해 폴더블폰 신제품을 공개할 것으로 예상
Link: https://bit.ly/41mv1Ck
● 中 이차전지 소재가 온다…롱바이 한국에 1조 투자
-중국 이차전지 소재 업체 롱바이가 25년까지 한국 양극재 공장에 1조원을 투자할 에정. 국내 배터리 3사에 이차전지 소재를 공급하기 위한 것으로 풀이
-룽바이는 하이니켈 NCM 양극재 분야에서의 기술 경쟁력과 40만 톤에 달하는 양극재 생산능력을 보유하고 있기에 영향력이 상당할 것
Link: https://bit.ly/3xNgwtC
● 삼성폰 카메라 협력사 나무가·캠시스 '미소'...코아시아옵틱스 수직계열화 한계
-지난해 삼성 스마트폰 카메라 모듈 후방업체 중 나무가의 영업이익이 크게 늘었고 캠시스는 중가 모델인 갤럭시A13 후면 메인 카메라를 주력 공급한 영향으로 흑전에 성공
-파트론과 엠씨넥스는 1조 클럽은 유지했으나 모바일 수요 감소 및 매크로 환경 영향으로 수익성은 감소. 코아시아옵틱스는 렌즈 모듈과 카메라 모듈의 수직 계열화를 최대화하겠다 밝혔으나 한계를 드러냄
Link: http://bit.ly/3YMMPVn
● Stellantis enjoys 41% BEV sales increase in 2022, saying strong orders will protect it through 1H 2023(Digitimes)
-Stellantis는 22년 EV 판매가 41% 증가했고, 조정 영업이익이 29% 증가하는 기록적인 결과를 발표. 유럽 시장이 전기차 판매 성장에 상당 부분 기여. 미국 시장에서는 PHEV 판매가 20%만큼 성장
-회사는 총 생산 비용을 줄이는 것으로 목표로 하고 있다고 발표. 작년 미국 시장에서 성장세를 Jeep, Ram 모델을 통해 이어갈 것. Tavares CEO는 2분기 수주 상황에 따라 23년 하반기 상황이 좌우될 것이라고 밝힘
Link: http://bit.ly/41jlko4
● LG Innotek set to mass produce ABF substrates in October(Digitimes)
-LG이노텍이 구미 F1 공장에서 신제품 라인인 ABF 기판의 1단계 양산을 23년 10월부터 시작할 예정이라고 밝힘. F1A 팹과 함께 26년 3월에는 2단계 양산을 시작할 예정(23년 730만 개 → 26년 1,500만 개 증가 예상)
-회사는 작년 2월 고성능컴퓨팅(HPC) 칩 공정에 필요한 기판으로 수익성을 높혀갈 계획을 발표한 바 있음. 한편, 업계는 셈코, LG이노텍의 시장 진입에도 ABF 기판이 27년까지 초과 수요 상태일 것이라고 전망
Link: http://bit.ly/3Ipwa3d
● DRAM prices to hit bottom in 1Q23, says Nanya(Digitimes)
-대만의 냔야테크가 23년 1분기에 DRAM 메모리 가격의 바닥을 확인할 것이라고 전망
-불리한 매크로 환경이 2분기부터 점차 해소될 것이며, 이에 따라 재고 수준도 줄어들 것. 공급업체들의 감산 노력도 해당 흐름에 기여할 것
Link: http://bit.ly/3Zim2QL
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230224』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
한국證, 나노팀 공모주 배정 오류에 재안내…물량 줄어든 기관은 '찜찜'
http://www.investchosun.com/site/data/html_dir/2023/02/22/2023022280207.html
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★ 금일 일정 ★
02/23~24 금양그린파워 수요예측⚖️
☆ 다음주 일정 ☆
02/27 자람테크놀로지 납입🏧
03/02 바이오인프라 상장⭐️
03/02~03 금양그린파워 청약🖨
03/03 나노팀 상장⭐️
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
03/02 바이오인프라(DB금융투자)
03/03 나노팀(한국투자증권)
03/07 자람테크놀로지(신영증권)
03/13 금양그린파워(삼성증권)
03/22 블루포인트파트너스(한국투자증권)
03/22 틸론(키움증권)
03/24 에스바이오메딕스(미래에셋증권)
03/30 엘비인베스트먼트(미래에셋증권)
03/30 지아이이노베이션(NH투자증권, 하나증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 트루엔(미래에셋증권)
- 큐라티스(대신증권, 신영증권)
- 토마토시스템(교보증권)
- 씨유박스(신한투자증권, SK증권)
- 모니터랩(미래에셋증권)
- 마이크로투나노(한국투자증권)
- 진영(하이투자증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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