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주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

 

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

[간밤 월드뉴스 총정리 2월23일] FOMC 의사록 시사점/ 위기의 인텔/ 헤지펀드 758개가 산 종목/ “순환주 매수 추천” 왜?/ 유가 급락

 

출처: <https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>

 

 

뉴욕증시, 매파 FOMC 회의록에 혼조 마감 ‘테슬라 1.77%↑’…유가·비트코인 하락 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202302230011&t=NN>

 

 

2023년 2월 23일 매크로 데일리

 

세줄요약

 

(1) 2월 FOMC 의사록이 예상 수준으로 평가되며 금리가 내렸습니다. 

 

(2) 미국 1년내 경기침체 확률이 60%로 5%p 하락한 것으로 조사됐습니다.

 

(3) 금융위가 5대 은행 중심 과점체제 개편에 착수했습니다.

 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.770%p (+0.006%p)

한국 고객예탁금, 46.2조원 -0.6조원

 

K200 야간선물 등락률, -0.35% (오전 5시 기준)

1개월 NDF 환율 1,301.88원 (-3.07원)

 

자세히 보기

 

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

 

 

[Fed Minutes]

 

•대부분(Almost all)의 위원들이 25bp인상을 지지했고, 소수(A few)의 위원들만 50bp인상을 선호하거나 추후 다시 50bp인상을 지지할 수 있다고 언급

 

“Almost all" thought 25 bps was appropriate but a "few" favored or would have also agreed to a larger 50 bps increase.

 

•연준이 인플레이션에 대한 확신(CPI 2%)을 갖게될 때까지 통화긴축은 지속될 것이며, 여기까지 시간이 좀 걸릴 수 있음

 

•대부분의 위원들은 연준의 대차대표 축소과정에 찬성

 

•미국 정부 (6월전) 부채한도 상향실패시 경제와 금융시스템에 큰 위기가 될 수 있음

 

•3개월간 인플레이션 완화되었으나 추가적인 확인 필요

 

SMART한 주식투자

 

2/23 [미래에셋증권] 해외 금융시장

디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)

 

◆ 미국 증시

- DOW: 33,045.09p (-84.50p, -0.26%)

- S&P500: 3,988.76p (-8.58p, -0.21%)

- NASDAQ: 11,507.07p (+14.77p, +0.13%)

- 러셀2000: 1,893.80p (+5.58p, +0.30%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $59.48 (-0.64, -1.06%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $38.96 (-0.23, -0.57%)

- Eurex kospi 200: 315.22p (-0.98p, -0.31%)

- NDF 환율(1개월물): 1,301.93원 / 전일 대비 4원 하락 출발 예상

- 필라델피아 반도체: 2,892.39 (-13.87, -0.48%)

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 104.553 (+0.377, +0.36%)

- 유로/달러: 1.0603 (-0.0045, -0.42%)

- 달러/엔: 134.93 (-0.08, -0.06%)

- 파운드/달러: 1.2043 (-0.0069, -0.57%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 4.6912% (-3.1bp)

- 5년물: 4.1496% (-2.5bp)

- 10년물: 3.9137% (-3.9bp)

- 30년물: 3.9124% (-5.9bp)

- 10Y-2Y: -77.75bp (0.74bp 역전 확대)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 101*25   (+0*00 , +0.01%)

- 5YR T-Notes: 106*26 3/4 (+0*02 , +0.06%)

- 10YR T-Notes: 111*06 1/2 (+0*03 1/2, +0.1%)

- US T-Bonds: 124*18   (+0*17 , +0.43%)

- Ultra US T-Bonds: 134*27   (+1*8 , +0.94%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 73.95 (-2.45, -3.21%)

- 브렌트유: 80.60 (-2.56, -3.08%)

- 금: 1,841.50 (-8.80, -0.48%)

- 은: 21.82 (-0.39, -1.78%)

- 아연(LME, 3M): 3,057.00 (-78.50, -2.50%)

- 구리: 418.50 (-4.25, -1.01%)

- 옥수수: 674.25 (-5.50, -0.81%)

- 밀: 750.00 (-12.50, -1.64%)

- 대두: 1,534.75 (-7.50, -0.49%)

 

*동 자료는 2023년 2월 23일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

 

2/23  미 증시, FOMC 의사록 소화하며 혼조세

미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)

 

미 증시는 전일 하락에 따른 반발 매수에 힘입어 상승 출발했으나 장 초반 제임스 불러드 세인트루이스 연은 총재의 발언 영향으로 낙폭을 확대하기도 하였지만 이전 발언과 큰 차이가 없었다는 점에서 재차 상승 전환. FOMC 의사록 공개 전까지 매수세가 이어지며 제한적 상승 흐름을 보였지만, 매파적 의사록 공개이후 달러강세는 더욱 강해지고 국채수익률은 낙폭을 축소하며 투자심리 위축. S&P 500을 구성하는 11개 업종 중 소재(+0.7%), 자유소비재(+0.5%)를 제외한 나머지 9개 업종은 하락 (다우 -0.26%, 나스닥 +0.13%, S&P500 -0.16%, 러셀2000 +0.34%)

 

변화요인: FOMC 의사록 해석

https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2103005.pdf?attachmentId=2103005

 

 

02/23 미 증시, FOMC 의사록 소화 후 차익 매물 출회되며 혼조 마감

 

미  증시는 전일 하락에 따른 반발 매수세와 블러드 총재의 경제에 대한 자신감 표명 등으로 상승 출발 했으나 월마트와 시스코가 약세를 보이며 다우지수가 하락하는 등 보합권 등락을 보임. 그렇지만, 시간이 지나며 블러드 총재의 발언과 5년물 국채 입찰을 통해 금리의 하락폭이 확대되자 지수는 견조한 모습을 보임. 이런 가운데 연준은 FOMC를 통해 일부 위원들이 50bp인상을 선호한다는 내용과 경기 침체 우려를 언급하자 상승분을 반납하며 하락 전환 하는 등 변화를 보임. 결국 미 증시는 FOMC 의사록 공개를 소화 후 국채 금리 하락폭 축소 등으로 차익 매물 출회되며 혼조 마감(다우 -0.26%, 나스닥 +0.13%, S&P500 -0.16%)

 

 

블러드 세인트루이스 연은 총재는 미국 경제가 연준이 생각한 것보다 강하고, 시장은 2023년 하반기 경기 침체의 위험을 과도하게 책정하고 있다며 경기에 대한 자신감을 표명. 그리고 인플레이션을 제어하기 위한 중요한 시점에 도달 했는데 최고 금리를 5.25~5.50%까지 인상해야 한다며 기존의 발언을 이어감. 블러드 총재의 발언에서 새로운 매파적인 발언이 없이 기존의 발언을 이어가자 국채 금리는 FOMC 의사록 공개를 기다리며 하락. 여기에 5년물 국채 입찰에서 응찰률과 간접입찰이 12개월 평균을 상회하는 등 채권 수요가 높아진 점도 금리 하락이 확대되자 지수는 상승세 유지

 

한편, 연준은 FOMC를 통해 일부 위원들이 50bp 금리인상을 선호했으며, 2023년에 경기 침체 가능성이 높아질 것이라고 언급. 더 나아가 인플레이션 목표를 달성하기 전까지 통화정책은 장기적으로 유지해야 한다고 발표. 특히 통화정책 긴축의 누적 효과가 인플레이션 압력을 완화하기 시작했다는 징후가 있었지만 인플레이션은 연준의 장기 목표인 2%를 훨씬 상회하고 노동 시장이 매우 타이트한 상태를 유지하여 임금과 물가에 대한 지속적인 상승 압력에 기여하고 있다고 언급. 결국 이번 FOMC의사록은 매파적인 연준의 움직임을 이야기 하고 있어 발표 이후 국채 금리는 하락폭이 축소 되었으며 달러화의 강세폭이 좀더 확대. 주식시장은 발표 이후 국채 금리 하락폭 축소 여파로 매물 출회되며 하락 전환 하는 등 변화가 진행.

 

이런 가운데 기관 투자자 심리 지표인 스테이츠 스트리트 투자자 신뢰지수가 소폭 개선되었으나 여전히 기준선인 100을 크게 하회한 77.5를 기록. 다만 세부적으로 유럽과 아시아 지역 기관 투자자들의 투자 심리가 크게 개선되었는데 아시아는 중국의 경제 재개 과정의 진전이 유럽 지역은 온화한 날씨로 인한 에너지 가격의 안정이 유럽 경제에 긍정적이라는 점에서 낙관론을 부각 시킴. 다만 북미 지역은 경기 둔화와 이익 추정치 하향 조정 등으로 여전히 72.8에 그침. 이를 토대로 알수 있는 부분은 북미 지역 기관들은 채권을, 아시아와 유럽 기관은 주식에 긍정적인 심리를 보이고 있음을 보여줌.

 

2/23 한국 증시: 2차전지·시클리컬 중심 차익실현 주의

미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)

 

MSCI 한국 지수 ETF는 -1.06%, MSCI 신흥 지수 ETF는 -0.57% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1301.93원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 4원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.31% 하락. KOSPI는 0.2~0.5% 내외 하락 출발할 것으로 예상. 금일 국내 증시는 미 증시가 FOMC 의사록 내용을 소화하며 혼조세를 보인만큼 장 초반 약세 출발할 것으로 예상되나 전일 하락에 따른 저가매수세 유입도 기대. 특히 달러인덱스 및 미 국채수익률 상승에도 하락폭이 제한적인 점과 달러/원 환율이 오히려 하락한 점은 위험자산 선호 현상이 지속될 수 있음을 시사

 

한국은행이 발표한 1월 생산자물가지수는 전년동기대비 5.1%를 기록하며 7개월 연속 둔화하는 모습을 보였으나 전력물가는 전월대비 10.9%나 급등하며 43년 만의 가장 높은 상승률을 기록. 특히 전력을 포함한 가스·수도·폐기물 품목 역시 전월대비 4%나 뛰며 향후 소비심리가 위축될 가능성을 키웠다는 점은 우려. 또한 금일 예정된 2월 금융통화위원회 결과에 주목해야. 현재 우리나라 기준금리는 3.5%로 이번 회의에서 ‘동결’ 전망이 지배적. 실제 우리나라는 다른 선진국들에 비해 이른 시점인 2021년 8월부터 긴축 모드에 들어서며 인플레이션에 적극 대응. 그러나 1월 소비자물가지수는 전년동월대비 5.2%로 12월 5.0%에 비해 다시 상승하는 모습 보이며 불안정한 물가 흐름 지속될 것으로 전망. 이에 이번 회의에서는 ‘동결’되더라도 추후 상화과 데이터에 따라 인상할 수 있다는 여지와 평가에 주목해야

 

 

 

 

 

 

(2023.02.23) U.S.& EU Market Closing

  • 2023.02.23  이상규
  • U.S. Market Closing – 06:00 기준
지수 종가 등락폭 등락률 상승/하락/보합
DOW 33,045.09 -84.50 -0.3% 12/18/0
S&P500 3,991.05 -6.29 -0.2% 208/292/3
NASDAQ 11,507.07 14.77 0.1% 1599/1707/303
RUSS 2K 1,894.46 6.25 0.3% 1034/848/51
PHLX 반도체지수 2,892.39 -13.87 -0.5% 9/21/0
VIX지수 22.29 -0.58 -2.5%

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

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금일 미국 증시는 FOMC 회의록 발표 후 하락세 시현 후 혼조 마감. 금일 FOMC 의사록이 예상과 다르게 강경 매파적기조를 이을 것으로 전망. 이에따라 국채금리와 달러화가 강세로 이어지며 미국 증시에 하방 압력으로 작용. FOMC 의사록이 공개된후 연설에서 파월 의장이 다수의 인원의 찬성으로 25bp 금리 인상에 힘이 실릴 것이라는 발언 이후 삼대 증시가 상승세를 띄었으나, 이후 인플레이션 많이 높은 상태이며 강경하게 대응할 것이라는 발언에 긴축기조를 이어갈 것이라는 긴장이 고조되며 하락 반전. 이후 나스닥은 ChatGPT 테마를 중심으로 소폭 상보 마감. RBC의 수석 전략가는 핵심적인근본 동력은 시장이 연준 금리 인상 기조를 다시 가격에 반영하고 있는 것이라는 분석을 제기. 단기적으로모멘텀과 저항이 거의 없는 경로가 될 것으로 분석. 또한, 전문가들은지난 날 미-러간 핵 통제 협정인 ‘뉴스타트’ 중단을 선언한 것에 따라 미-러 갈등이 고조화 될 것이라는 전문가들의견해가 나오며, 시장에 불안 요소가 한가지 더 발생했다는 점이 투자심리를 악화시킬 것으로 전망. 미국 증시는 오는 24일 미 연준이 금리정책 결정에서 주로 참고하는개인소비지출(PCE) 물가 지수 발표에 관심이 고조.  

 

U.S. ETF Closing – 06:00 기준

Sector

분류 티커 현재가 등락률 t신호 수익률






1개월 3개월 1년
소재 XLB 80.5 0.7% 안개 -4.0% 0.4% -2.6%
자유소비재 XLY 146.3 0.5% 안개 0.9% 3.2% -16.5%
커뮤니케이션 XLC 54.2 0.2% 안개 -1.4% 9.9% -20.2%
필수소비재 XLP 73.3 -0.1% 안개 0.1% -3.0% -1.1%
헬스케어 XLV 129.9 -0.3% 안개 -3.0% -4.3% 0.6%
유틸리티 XLU 66.9 -0.4% 안개 -2.9% -4.0% 1.9%
IT XLK 136.3 -0.1% 안개 -0.2% 4.2% -11.1%
금융 XLF 35.6 -0.1% 안개 -2.2% 0.5% -7.5%
산업재 XLI 100.4 -0.2% 안개 -0.6% 1.1% 2.7%
부동산 VNQ 86.6 -0.9% 안개 -3.2% 3.5% -13.8%
에너지 XLE 83.6 -0.6% 안개 -10.7% -6.0% 25.8%

자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀

금일 섹터 ETF는 소재(XLB/+0.7%)와 자유소비재(XLY/+0.5%) 섹터 ETF가 상승 마감. 금일 미 연준(Fed)의 FOMC의사록이 발표된 가운데 인플레이션 강경 대응이라는 메시지에 추가 긴축 우려가 고조되며 섹터 ETF에전반적인 하방 압력으로 작용. 뉴욕상업거래소에서 4월 인도WTI가 전장대비 3.16% 하락한 배럴당 73.95달러에 거래를 종료하며 에너지(XLE/-0.6%) 섹터 ETF가 하락세 시현.

 

Thematic

분류 티커 현재가 등락률 t신호 수익률






1개월 3개월 1년
기술혁신 ARKK 40.3 2.4% 햇빛 5.2% 15.1% -40.6%
주거건축 XHB 66.7 0.7% 안개 0.3% 10.1% -3.8%
기초소재 IYM 132.5 0.6% 안개 -3.8% 3.8% -1.5%
항공방산 XAR 119.3 0.5% 햇빛 2.4% 10.7% 2.1%
IPO IPO 28.6 0.3% 햇빛 2.8% 10.5% -35.9%

자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀

금일 테마 ETF 내기술혁신(ARKK/+2.4%)와항공방산(XAR/+0.5%)가 상승 마감/ 기술혁신(ARKK) 테마 ETF 내 크리스퍼 테라퓨릭스(CRS/+%)와 이그젝트 사이언시스(EXAS/+%)가 큰 폭의 상승세시현 / 항공방산(XAR)은 간 핵 통제 “뉴스타트”가 중단됨에 따라 미-러갈등이 확대될 것이라는 전망에 대표 방산주인 액손 엔터프라(AXON/+2.1%)와 노스롭 그루만(NOC/+1.0%)에 상승 압력으로 작용.

 

EUMarket Closing – 02:30 기준

지수 종가 등락률 구분 업종 등락률
STOXX 600 462.22 -0.3 %
필수소비재 0.8%



상승 커뮤니케이션 0.4%




산업재 0.2%




에너지 -1.1%



하락 금융 -1.1%




부동산 -0.9%
지수 종가 고가 저가 등락폭 등락률
獨 DAX 15,399.89 15,408.58 15,247.50 2.27 0.0%
英 FTSE 100 7,930.63 7,977.75 7,879.03 -47.12 -0.6%
佛 CAC 40 7,299.26 7,307.82 7,231.63 -9.39 -0.1%

자료: Bloomberg, 유안타증권해외투자전략팀

금일 유럽 증시는 미국 FOMC회의록을 대기하며 일제히 혼조 마감. 세부적으로 유틸리티,건강관리, 필수소비재를 제외한 모든 섹터가 하락 마감. 최근미 연준(Fed)의 긴축 우려가 확대되며 국채금리와 달러가 3거래일연속 강세. 금일 미국의 FOMC 회의록이 예정되어 있는데, 유럽 증시 참가자들은 회의록을 대기하며 긴축기조가 이어질 것이라는 월가의 전망에 투자심리가 위축된 것으로 분석. 한편, 금일 독일의 소비자 물가지수(CPI)가 전월 대비 1.0%로 시장의 예상치에 부합. 독일은 에너지 가격 상승에 의해 지난 12월 20.3%, 1월 23.1%로 증가세가 가속화된 영향을 받았지만, 금일 발표된 소비자물가지수가 시장의 예상치를 부합하며 물가 둔화가 시작될 것으로 전망되며, 유로화에 하락을 제한하며 독일 증시는 보합 마감. 한편, 골드만삭스는 유럽중앙은행(ECB)와 영란은행이 올해 3차례 금리 인상을 단행할 것으로 전망하며, 유럽 시장 또한 금리 긴축에대한 영향을 피하지 못할 것으로 전망

 

출처: <https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20230223062218&gbn=B&res_seq=186289>

 

 

『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의  화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230223』

【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】

【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

 

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《📌Today's Topic》

[시그널] 중소형주 IPO '열풍'…나노팀 청약에 '5조 뭉칫돈'

https://www.sedaily.com/NewsView/29LUKM0UAT

🎙 이경준 혁신IB자산운용 대표는 "최근 매출액에 비해 (공모주 기준)시가 총액이 너무 높게 잡히는 등 시장이 과열돼 있다"며 "향후 거품이 꺼지면 IPO 시장이 더 침체될 수 있다"고 지적했다.

 

 

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★ 금일 일정 ★

 02/22~23 자람테크놀로지 청약🖨

 02/23 나노팀 납입🏧

 02/23 바이오인프라 납입🏧

 02/23~24 금양그린파워 수요예측⚖️

 

☆ 금주 남은 일정 ☆

 02/23~24 금양그린파워 수요예측⚖️

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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▣ 기관IR 일정 ▣

- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -

 

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 03/02 바이오인프라(DB금융투자)

 03/03 나노팀(한국투자증권)

 03/07 자람테크놀로지(신영증권)

 03/13 금양그린파워(삼성증권)

 03/22 블루포인트파트너스(한국투자증권)

 03/23 틸론(키움증권)

 03/24 에스바이오메딕스(미래에셋증권)

 03/30 엘비인베스트먼트(미래에셋증권)

 03/30 지아이이노베이션(NH투자증권, 하나증권)

 

▣ 심사 승인 ▣

 - 트루엔(미래에셋증권)

 - 큐라티스(대신증권, 신영증권)

 - 토마토시스템(교보증권)

 - 씨유박스(신한투자증권, SK증권)

 - 모니터랩(미래에셋증권)

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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