주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.
증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.
게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라
불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.
모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...
복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
2023년 2월 21일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 인민은행이 시중은행들에 2월 대출 속도조절을 요구했습니다.
(2) 홍콩 증선위가 개인 투자자들의 코인 거래를 허용할 계획입니다.
(3) 미국 증시가 대통령의 날로 휴장했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.802%p (0.000%p)
한국 고객예탁금, 45.8조원 -1.8조원
K200 야간선물 등락률, -0.22% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,295.30원 (+0.75원)
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02/21 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시 휴장
◆ 유럽 증시
- 독일: 15,477.55p (-4.45p, -0.03%)
- 영국: 8,014.31p (+9.95p, +0.12%)
- 프랑스: 7,335.61p (-12.11p, -0.16%)
- 유로스톡스50: 4,271.18p (-3.74p, -0.09%)
◆ 한국 관련
- Eurex kospi 200: 322.50p (-0.70p, -0.22%)
- NDF 환율(1개월물): 1,295.36원 / 전일 대비 강보합 출발 예상
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 103.865 (+0.003, +0.00%)
- 유로/달러: 1.0686 (-0.0009, -0.08%)
- 달러/엔: 134.24 (+0.09, +0.07%)
- 파운드/달러: 1.2040 (+0.0003, +0.02%)
◆ 미국 국채시장
휴장
(국채선물) 시간외
- 2YR T-Notes: 101*31 3/4 (-0*01 3/4, -0.05%)
- 5YR T-Notes: 107*11 1/4 (-0*05 1/2, -0.16%)
- 10YR T-Notes: 112*00 (-0*07 1/2, -0.21%)
- US T-Bonds: 125*25 (-0*06 , -0.15%)
- Ultra US T-Bonds: 135*29 (-0*03 , -0.07%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- 브렌트유: 84.07 (+0.91, +1.10%)
- 아연(LME, 3M): 3,126.00 (+68.00, +2.22%)
*동 자료는 2023년 2월 21일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(2월 21일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
유럽 증시, 경기 자신감 불구 차익 매물 출회로 보합권 혼조 마감
미 증시가 휴장인 가운데 유럽 증시는 변화가 제한되며 소폭 하락 마감. 장중 분데스방크가 독일 경제에 대해 긍정적인 내용을 언급했으나 지난 4분기 이후 지속되어 왔던 내용이었고, 이를 토대로 유럽 증시가 급등을 보였던 만큼 차익 매물 출회도 지속. 대체로 원자재 업종이 관련 품목 강세에 힘입어 상승을 주도한 반면, 최근 상승폭이 컸던 경기 소비재, IT와 산업재가 부진한 차별화가 진행(독일 -0.03%, 영국 +0.12%, 프랑스 -0.16%, 유로스톡스50 -0.09%)
변화요인: ①미국 연체율 확대 ②독일 경기 전망
https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2102858.pdf?attachmentId=2102858
02/21 한국 증시: 매물 소화과정 진행 지속 전망
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,295.36원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 강보합 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.22% 하락. KOSPI는 0.3% 내외 하락 출발 예상.
미 증시가 휴장인 가운데 유럽 증시는 뚜렷한 방향성 없이 그동안 상승폭이 컸던 경기 소비재와 기술주, 산업재 중심으로 차익실현 매물이 출회된 반면, 원자재 업종 중심으로 강세를 보이는 업종 차별화가 특징을 보여 한국 증시도 차별화 속 매물 소화 과정이 지속될 것으로 전망. 다만, 유로존 경기에 대한 자신감이 유입돼 이번주 발표되는 유럽 경제지표 개선 기대가 높아 주 후반으로 갈수록 유로화 강세 기대가 높은 점은 긍정적.
한편, 미국의 경기가 견조하지만, 연체율이 높아지고 있어 경기에 대한 우려는 지속될 수 있다는 점은 부담. 이는 외국인 수급에 부담을 줄 수 있다는 점에서 전반적인 투자 심리에 부정적인 영향을 줄 수 있기 때문. 더 나아가 우크라이나를 둘러싼 글로벌 각국의 해법의 차이 등으로 인한 지정학적 리스크 확대도 부담. 그렇지만, 미-중 고위 관계자의 회담, 중-대만 우려 완화 등 중국을 둘러싼 리스크가 일부 완화된 점은 긍정적.
이를 감안 한국 증시는 0.3% 내외 하락 출발 후 철광석 급등과 국제유가 상승에 따른 관련 종목군 중심으로 강세가 예상되는 가운데 최근 상승폭이 컸던 종목 중심으로 매물 출회가 예상되는 종목 장세 지속 전망.
(2023.02.21) U.S.& EU Market Closing
- 2023.02.21 이상규
- EU Market Closing – 03:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 427.45 | 0.1% | 상승 | 소재 | 1.3% |
| 유틸리티 | 0.2% | ||||
| 건강관리 | 0.1% | ||||
| 하락 | 정보기술 | -0.7% | |||
| 산업재 | -0.4% | ||||
| 부동산 | -0.4% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 15,477.55 | 15,532.44 | 15,436.79 | -4.45 | 0.0% |
| 英 FTSE 100 | 8,014.31 | 8,020.13 | 7,995.46 | 9.95 | 0.1% |
| 佛 CAC 40 | 7,335.61 | 7,363.41 | 7,318.73 | -12.11 | -0.2% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 글로벌 긴축 기조에 혼조 마감 / 지난 주 미국의 시장의 예상치를 상회하는 물가지표와 경제지표에 미국이 다시 긴축기조를 이어질 것이라는 전망에 투자심리를 위축 / 금일 미국의 휴장일 이후 PCE 물가발표를 앞두고 오는 FOMC회의에서 빅스텝을 단행할 것이라는 전망에 글로벌 긴축으로 이어질 것이라는 전망이 제기 / 바이든 미국 대통령의 우크라 방문에 대해 러시아 푸틴 대통령이 분노의 국정연설을 할 것이라고 전망을 현지 언론사들이 잇따라 보도하며, 국채금리, 달러환율, 국제유가, 금값 등의 안전 자산 가격이 상승하며 유럽 증시에 하방 압력으로 작용 / 금일 미국 증시 참가자들은 오는 21일 PCE 물가 발표와 24일 예정된 FOMC 회의록을 주시하며 관망세를 시현
*** 금일 미국시장은 휴장입니다.
[신영증권 자산전략팀] 23.2.21 모닝 브리프
- 뉴욕증시 및 채권시장은 휴장(대통령의 날)으로 전거래일 종가데이터 첨부
- 유럽증시는 연준 긴축 강화 우려가 커지는 가운데 FOMC 의사록(현지시간 22일), 미 1월 개인소비지출(현지시간 24일) 경계 속 하락마감. 유로화는 2월 유로존 소비자신뢰지수 개선 속 강세
- 전일 한국 국고채금리는 금통위(23일) 경계 속 상승 마감. NDF 원/달러 환율 1295.92원 호가
==================
◆ 미국 증시
-DOW 33,826.69p (+0.39%)
-NASDAQ 11,787.27p (-0.58%)
-S&P500 4,079.09p (-0.28%)
-Russell 2000 1,946.36p (+0.21%)
◆ 미국 주요 종목
Top Gainers 3
-TESLA (+3.10%)
-MERCK & CO (+2.83%)
-AMGEN (+2.69%)
Top Losers 3
-SCHLUMBERGER NV (-4.37%)
-CONOCOPHILLIPS (-3.91%)
-EXXON MOBIL (-3.85%)
기타 주요 종목
-아마존 (-0.97%)
-테슬라 (+3.10%)
-코카콜라 (+1.52%)
-NVIDIA (-2.79%)
-Apple (-0.75%)
-Ford (-0.15%)
-Microsoft (-1.56%)
-메타 플랫폼스 (+0.26%)
-유니티 소프트웨어 (-2.58%)
-ASML Holding (-0.66%)
-AT&T (+0.93%)
-로블록스 (-6.20%)
-Airbnb (-5.61%)
-디즈니 (-0.58%)
-리얼티 인컴 (-0.29%)
-화이자 (+0.61%)
-머크 (+2.83%)
-길리어드 (+1.64%)
-IBM (+0.01%)
-에스티로더 (+1.34%)
-사이먼 프라퍼티 (-0.55%)
-보스턴 프라퍼티 (-1.30%)
-구글 c (-1.24%)
-Star Bulk (-4.21%)
-Waste Management (+1.74%)
◆ 유로지역
-이탈리아-독일 2년물 42.1bp (+0.3bp)
-크레딧 스위스 CDS 335.5bp (-0.2bp)
◆ 외환시장
-달러인덱스 103.88 (+0.02%)
-달러/엔 134.09 (-0.04%)
◆ 미국 국채시장
-2년물 4.619% (-2.3bp)
-10년물 3.820% (-4.3bp)
-30년물 3.871% (-4.4bp)
◆ 한국 국고채시장
-3년물 3.677% (+3.8bp)
-10년물 3.641% (+1.5bp)
-한국 5년 CDS 42.1bp (-0.1bp)
◆ 상품시장
-WTI (bbl) $76.34 (-2.74%)
-금 (t oz) $1,840.40 (-0.09%))
신영증권 리서치센터 기태의 연구원
02-2004-9090
[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
2월21일 IT 주요뉴스
● 1등 삼성 잡아라 폴더블폰 쏟아내는 中
-오포는 지난 15일 '파인드N 플립'의 영국 및 유럽 출시를 공식 발표. 해당 모델은 삼성 갤럭시 Z플립4 대비 성능 면에서 우수한 부분이 많고, 가격경쟁력 역시 갖췄다는 평가
-영국, 유럽 출시에 이어 인도로 폴더블폰 출시 이어갈 것. 이는 삼성전자 입장에서 위협 요소로 작용할 것이며 올해 갤럭시Z5 시리즈를 비롯해 향후 행보가 중요하다는 평가
Link: https://bit.ly/3k4XAU5
● “삼성 쫓아내더니” 애플 노골적 중국 사랑…결국 터질게 터졌다
-카운터포인트리서치에 따르면, 올해 1월부터 이달 1주까지 애플의 중국 스마트폰 판매량이 전년 동기 대비 22% 감소. 중국업체 비보에 밀려 2위를 기록
-이에 애플은 인도 내 생산시설을 확대하는 흐름. 다만, 인도로의 완전한 공급망 이전이 어렵다는 평가가 이어지고 있음
Link: https://bit.ly/3EnOCIa
● PC 수요 감소 후폭풍...업계 1위 레노버도 감원 시사
-세계 PC 시장 1위 업체 레노버가 감원을 시사. PC 수요 감소가 확실시되면서 인력 감축이 불가피하다는 판단
-HP, 델타크놀로지스 역시 대규모 감원을 단행할 것이라 시사. 국내외 PC 제조사들은 올해 출하량을 줄여 재고를 낮추는 초점을 둘 것
Link: https://bit.ly/3Z61VVC
● 테슬라 '사이버트럭' 생산 임박…삼성·LG 카메라 공급 '꿈틀'
-테슬라의 차세대 전기트럭 '사이버트럭'이 올해 말 초도 물량 생산에 돌입할 것. 이에 올해 상반기 안으로 북미에서 생산할 사이버트럭 부품 협력사를 확정할 것
-카메라 모듈 분야에서는 LG이노텍의 수주가 유력. 오스틴 물량을 노릴 예정으로 현재 우선협상대상자로 선정된 것으로 파악
Link: https://bit.ly/41c9fRm
● SK온-포드, 전기차 생산 중단 책임공방
-F150 라이트닝 생산 중단을 두고 SK온은 일회성 이슈라는 입장. 일각에서는 전기차 전환 전략에서 가시적 성과를 거두지 못한 짐 팔리 포드 CEO의 입지 강화라는 분석도 제기
-포드는 내달 미국 합작사인 블루오벌SK 생산 라인 설비와 장비를 살펴보기 위해 방한할 계획. 블로오벌SK가 양사 관계의 새로운 시험대가 될 전망. 협력이 원만치 못하면 다른 배터리 업체와 손잡을 가능성도 존재
Link: http://bit.ly/41bpxu0
● CATL reportedly cut lithium costs for strategic customers(Digitimes)
-CATL이 일부 고객에게 리튬 수익 환원 프로그램을 제공할 것으로 밝혀짐. 협력관계에 있는 전기차 기업에 탄산리튬 가격을 톤당 20만 위안으로 고정해 산출한 가격으로 배터리를 공급할 예정
-지커, 니오, 리오토 등에 제안한 것으로 알려져있으며 해당 기업들은 3년간 전체 배터리 사용량의 80%를 CATL로부터 구매해야 한다는 조건을 충족해야 함
Link: http://bit.ly/3lSPzSn
[한화투자증권 경제 임혜윤]
<오늘 개장전 꼭 알아야할 5가지_Bloomberg 2/21>
1) 바이든, 우크라이나 전격 방문
조 바이든 미국 대통령이 키이우를 깜짝 방문해 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령을 만났음. 바이든은 미국의 “변함없는 지지”를 선언하며 연대를 과시. 당초 이번 주 폴란드를 방문할 예정이었던 바이든은 월요일 오전 우크라이나 수도에 모습을 나타냈으며, 그가 머무르는 동안 전쟁으로 일상이 된 공습 경보가 울리기도 했음. 바이든은 “1년 후에도 키이우는 건재하며 우크라이나도 건재하다. 민주주의 역시 건재하다”며, “나는 우크라이나의 독립과 주권, 영토 보전에 대한 변함없는 지지를 보여주기 위해 이 자리에 섰다”고 우크라이나 대통령과 영부인을 만난 후 대통령 관저인 마린스키 궁 앞에서 연설. 바이든은 우크라이나에 포탄과 대전차 방어 무기, 레이더 등을 포함한 5억 달러의 추가 지원을 약속하겠다며, 또한 이번 주에 대 러시아 제재를 피해 러시아 전쟁을 도운 기업과 개인에 대해 추가 제재조치를 발표하겠다고 밝혔음. 젤렌스키는 바이든과 장거리 무기에 대해서도 논의했다고 전했지만 자세한 내용을 밝히진 않았음. 한편 중국은 러시아-우크라이나 평화 협상을 중재하겠다고 나섰지만 오히려 미국으로부터 러시아에 무기를 지원하고 있다는 의심을 받고 있어 글로벌 무대에서 설득력을 얻지 못하고 있음
2) 러시아 제재
유럽연합(EU)의 주요 회원국들은 EU가 러시아의 제재 우회에 조력한 이들을 보복하기 위해 무역 조치 사용 등을 통한 압박을 강화해야 한다고 주장. 블룸버그가 확인한 제안서 초안에 따르면 EU는 새로운 권한 하에 러시아가 제재를 피하는 데 도움을 준 EU 역내외 기업이나 개인에게 경고를 주고, 전투에서 우크라이나와 싸우기 위해 사용된 제품에 대해 조치를 취할 수도 있음. 제안서는 “러시아가 우리의 제재에도 불구하고 필요한 부품을 군수 산업에 계속해서 공급하기 위해 노력하고 있다”며, “러시아 주변 국가에서 유령회사와 중간다리를 통해 대체 공급망이 만들어졌다. 러시아 군수 산업에 필수적인 서방세계의 부품에 특별히 초점을 맞춰야 한다”고 주장. 이번 제안은 프랑스와 독일 등 거의 10여개국으로부터 지지를 받고 있으며 이번주 본격 논의될 것으로 예상. 러시아 경제가 작년 마이너스 2.1% 성장을 기록하면서 서방세계의 강력한 제재조치에도 대규모 불황을 피했음
3) 주식 낙관론 시기상조
경제 전망에 지나치게 낙관적인 주식 투자자들은 실망할 준비를 해야 한다고 Mislav Matejka 등 JP모간이 경고. 통화정책이 경제에 영향을 미치기까지 1~2년 정도 시차가 존재한다는 점에서 연준의 공격적 금리 인상에도 경제가 침체에 빠지지 않을 것이라고 자신하기엔 아직 시기상조라고 지적. 연준은 시장이 현재 예상하는 것보다 훨씬 부정적인 거시경제 환경이 나타나야만 기조를 선회할 가능성이 있다고 전망. 역사적으로 볼 때 연준이 긴축을 멈추기 전까지 주식시장은 바닥을 확인하지 못했다며, “그 여파가 아직 우리 앞에 놓여 있다”고 주장. 글로벌 증시는 연준 피봇 기대와 중국 리오프닝, 유럽 에너지위기 완화 등에 힘입어 연초 랠리를 펼쳤음. 그러나 미국의 인플레이션이 좀처럼 꺾이지 않고 있다는 신호에 압박을 받기 시작. 게다가 매파적 연준 인사들의 발언이 이어지며 최종 금리가 이전에 예상했던 것보다 더 높아질 수 있다는 우려도 제기. 씨티그룹은 전세계 증시를 추종하는 MSCI 세계지수가 이미 목표 범위의 상단에서 거래되고 있다며, 작년 많이 오른 주식을 팔고 패자를 사야 한다는 대부분의 트레이드 전략이 시들해 질 것으로 전망. 또한 올해 급등한 테크주 대신 석유 관련주를 선호한다고 밝힘
4) EM 캐리트레이드
달러가 활력을 되찾으면서 저금리 통화로 돈을 빌려 수익률이 더 높은 신흥시장(EM)에 투자하는 인기 전략이 흔들리는 모습. 하지만 골드만삭스는 유로 등 달러 이외의 통화를 통한 EM 캐리 트레이드를 추천. 미국채 금리가 연준의 추가 금리 인상 베팅으로 최근 급등했지만 미국의 견조한 성장과 중국의 친성장 정책, 유럽의 전망 개선을 감안할 때 해당 전략이 더 낫다는 판단. Kamakshya Trivedi 등은 “거시적 환경이 EM 캐리 트레이드에 여전히 우호적”이라며, “미달러 외 펀딩을 통한 ‘바스켓 트레이드’는 성장과 금리 충격에 대한 각 통화의 다양한 민감도를 흡수하는 데 도움이 될 수 있다”고 진단. 이에 따라 골드만은 유로 대비 멕시코 페소, 브라질 헤알, 헝가리 포린트의 강세 베팅을 추천. 반면 씨티그룹은 최근 미국 실질금리의 상승으로 많은 개도국 통화가 향후 몇 주 안에 압력을 받을 수 있다고 경고
5) ECB 최종 금리
올리 렌 유럽중앙은행(ECB) 정책위원은 ECB가 경제를 제약하는 정책 기조에 거의 도달했다며, 이번 여름이면 금리 인상이 마무리될 가능성이 있다고 언급. 기저 물가 압력이 일부 안정 신호를 보이고 있지만 아직 인플레이션율이 “과도하게 높아” ECB 2% 물가안정 목표에 기대인플레이션을 고정시키려면 추가 금리 인상이 필요하다는 입장을 밝힘. 핀란드 중앙은행 총재이기도 한 렌 위원은 “인플레이션이 그처럼 높은 상황에서 3월 이후 추가 금리 인상은 가능하고 논리적이며 적절해 보인다”고 언급. “내 생각엔 우리가 여름이면 최종 금리에 도달할 것 같다”고 덧붙였음. 그는 유로존 경제가 올해 1% 성장이 “현실적”으로 보여 침체를 피할 수 있을 것으로 기대. 또한 임금이 오르긴 했지만 기대 인플레이션을 부추기기 보다는 주로 과거 손실분에 대한 보상 차원이라고 진단. “아직까지 심각한 임금-물가 상승의 악순환은 보지 못했다. 하지만 임금의 전개 상황을 매우 주의깊게 모니터해야 한다. 임금이 경제의 경쟁력이 유지될 정도로만 오르는 게 필수적이며 악순환은 피해야 한다. 그렇지 않으면 우리가 필요시 보다 강력하게 행동에 나서야만 할 수도 있다”고 덧붙였음. 또한 ECB가 과잉대응을 하지는 않겠지만 그렇다고 해서 서둘러 금리 인하를 논의하지도 않을 방침이라고 강조
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230221』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
中 "IPO 등록제 전면시행"…2억 넘는 중국 투자자에게 영향
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023022015364246653
🎙
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★ 금일 일정 ★
02/20~21 나노팀 청약🖨
02/20~21 바이오인프라 청약🖨
☆ 금주 남은 일정 ☆
02/22~23 자람테크놀로지 청약🖨
02/23 나노팀 납입🏧
02/23 바이오인프라 납입🏧
02/23~24 금양그린파워 수요예측⚖️
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
03/02 바이오인프라(DB금융투자)
03/03 나노팀(한국투자증권)
03/07 자람테크놀로지(신영증권)
03/13 금양그린파워(삼성증권)
03/22 블루포인트파트너스(한국투자증권)
03/23 틸론(키움증권)
03/24 에스바이오메딕스(미래에셋증권)
03/30 엘비인베스트먼트(미래에셋증권)
03/30 지아이이노베이션(NH투자증권, 하나증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 트루엔(미래에셋증권)
- 큐라티스(대신증권, 신영증권)
- 토마토시스템(교보증권)
- 씨유박스(신한투자증권, SK증권)
- 모니터랩(미래에셋증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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