주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.
증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.
게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라
불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.
모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...
복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
[간밤 월드뉴스 총정리 4월12일] Fed서 나온 ‘동결론’/ 날개 단 보잉/ 美 전기차 구매 설문/ IMF도 성장률 하향 왜?/ 물가 목표 맞춘 브라질/ 이더리움 폭탄 터지나
[뉴욕증시]CPI 대기 모드…연준 인사들 비둘기 발언 주목
미국 뉴욕 증시가 주요 물가 지표를 기다리며 혼조를 보였다. 하루 앞으로 다가온 지난달 소비자물가지수(CPI) 보고서 결과에 따라 시장 흐름은 ... 이데일리 | 2023-04-12 06:09
3월 CPI 앞두고 숨죽인 뉴욕증시…나스닥 0.43%↓[데일리국제금융시장]
3월 소비자물가지수(CPI) 발표를 하루 앞두고 뉴욕증시는 주요 지표 확인 이후 진퇴를 결정하겠다는 분위기에 혼조세를 보였다. 다우존스산업평균지... 서울경제 | 2023-04-12 05:45
뉴욕증시, 물가 지표 앞두고 혼조…다우 0.29%↑마감
윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 다음날 발표되는 소비자물가지수(CPI)를 앞두고 혼조세를 보였다. 11일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(... 연합뉴스 | 2023-04-12 05:37
출처: <https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>
뉴욕증시, 3월 CPI·기업 실적 대기하며 혼조 마감…‘애플 1.6%↓’ 유가 하락·비트코인 상승 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
입력 2023-04-12 07:02
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202304120005&t=NN>
2023년 4월 12일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 오늘 밤 미 3월 CPI 발표를 앞두고 주식시장이 보합권에 머물렀습니다.
(2) 추경호 기재부 장관이 확장적 재정정책을 경계했습니다.
(3) 워렌 버핏이 상사 이외의 일본 주식에도 투자할 것이라고 말했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.601%p (-0.006%p)
한국 고객예탁금, 49.6조원 -1.3조원
K200 야간선물 등락률, +0.20% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,320.31원 (-1.74원)
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rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
04/12 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 33,684.79p (+98.27p, +0.29%)
- S&P500: 4,108.94p (-0.17p, -0.00%)
- NASDAQ: 12,031.88p (-52.48p, -0.43%)
- 러셀2000: 1,786.60p (+14.15p, +0.80%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $62.02 (+0.76, +1.24%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.67 (+0.24, +0.61%)
- Eurex kospi 200: 332.80p (+0.65p, +0.20%)
- NDF 환율(1개월물): 1,320.37원 / 전일 대비 3원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,109.42 (-17.55, -0.56%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 102.160 (-0.418, -0.41%)
- 유로/달러: 1.0913 (+0.0054, +0.50%)
- 달러/엔: 133.74 (+0.13, +0.10%)
- 파운드/달러: 1.2424 (+0.0042, +0.34%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.0287% (+2.1bp)
- 5년물: 3.5332% (+1.4bp)
- 10년물: 3.4281% (+1.1bp)
- 30년물: 3.6222% (-0.6bp)
- 10Y-2Y: -60.06bp (0.97bp 역전 확대)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 103*07 (-0*01 , -0.04%)
- 5YR T-Notes: 109*24 1/2 (-0*03 , -0.09%)
- 10YR T-Notes: 115*12 (-0*02 1/2, -0.07%)
- US T-Bonds: 132*12 (-0*08 , -0.19%)
- Ultra US T-Bonds: 142*23 (-0*03 , -0.07%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 81.53 (+1.63, +2.04%)
- 브렌트유: 85.61 (+1.30, +1.54%)
- 금: 2,019.00 (+14.90, +0.74%)
- 은: 25.19 (+0.28, +1.14%)
- 아연(LME, 3M): 2,757.50 (-21.50, -0.77%)
- 구리: 401.95 (+5.50, +1.38%)
- 옥수수: 627.75 (-3.25, -0.52%)
- 밀: 674.00 (-5.00, -0.74%)
- 대두: 1,497.25 (+10.25, +0.69%)
*동 자료는 2023년 4월 12일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(4월 12일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
나스닥, 경기 민감주 강세 불구 대형 기술주 부진으로 하락
미 증시는 일부 차익실현 매물이 출회된 대형 기술주 등의 기술주가 부진한 반면, IMF가 세계 경제 전망 보고서를 통해 미국 성장률을 상향 조정하자 에너지, 산업재 등이 강세를 보이며 한 때 상승 전환에 성공. 대체로 연초 대비 상승폭이 컸던 종목군 중심으로 매물 출회된 반면, 경기 우려로 부진했던 대부분의 종목군이 강세를 보이는 순환매가 특징 다만, 장 마감 직전 기술주 중심으로 매물 출회가 확대돼 지수는 혼조 마감(다우 +0.29%, 나스닥 -0.43%, S&P500 -0.00%, 러셀2000 +0.80%)
변화요인: ①IMF 세계경제 전망 보고서
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230412055158683_3533
04/12 한국 증시: 순환매 속 매물 소화 주목
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
MSCI 한국 지수 ETF 1.24%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.61% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,320.37원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 3원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.20% 상승. KOSPI는 소폭 하락 출발 예상.
미 증시는 금융 시스템 불안 등이 여전하지만, 확대되지 않을 경우 견고한 성장이 이어질 수 있다는 소식이 유입되며 대부분의 종목이 강세를 보인 점은 한국 증시에 긍정적. 특히 관련 기대로 러셀2000지수가 0.00% 상승하는 등 여타 주요 지수보다 상승폭이 컸던 점이 우호적이 영향을 줄 것으로 전망.
그렇지만, 미 증시 특징 중 연초 대비 상승폭이 컸던 대형 기술주와 반도체, 소프트웨어 업종 등이 차익 실현 매물 출회로 하락한 점은 부담. 결국 미 증시는 경기 침체 우려로 부진한 모습을 보여왔던 대부분의 업종이 강세를 보인 반면, 그동안 강세를 견인한 기술주가 약세를 보이는 등 순환매가 유입돼 한국 증시 또한 관련 흐름을 보일 것으로 전망.
이를 감안 한국 증시는 소폭 하락 출발 후 글로벌 성장률이 30년내 최저치를 기록한 점, 한국 성장률에 대해 1.7%에서 1.5%로 하향 조정한 점 등을 감안 매물 출회 가능성이 높을 것으로 전망.
(2023.04.12) U.S.& EU Market Closing
- 2023.04.12 마지원
- U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 33,684.79 | 98.27 | 0.3% | 18/12/0 |
| S&P500 | 4,108.94 | -0.17 | 0.0% | 373/125/5 |
| NASDAQ | 12,031.88 | -52.48 | -0.4% | 1921/1404/247 |
| RUSS 2K | 1,786.60 | 14.15 | 0.8% | 1217/652/50 |
| PHLX 반도체지수 | 3,109.42 | -17.55 | -0.6% | 8/20/1 |
| VIX지수 | 19.10 | 0.13 | 0.7% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
금일 뉴욕증시는 수요일 인플레이션 지표 발표를 앞둔 상황에서 혼조세 마감. 웰스파고는 미국 증시가 10% 상당의 조정을 받을 것으로 판단함. 미 연준의 금리인상 사이클이 종료됐을 것으로 예상되고 있지만, 현실은 아직 종료되지 않았다는 점, 은행 유동성 위기가 불거진 이후 금융시장에서의 유동성 문제가 계속해서 확대될거라는 점, 소비자들이 소비를 이어가기 위해 대출을 이용하는 상황이 포착되기 시작했다는 점을 그 근거로 언급함. 이에 10%의 조정이 이루어지면서 S&P500 지수는 3,700까지 하락할 수 있다며 투자자들은3~6개월 내로 미국 증시가 조정을 겪는 상황을 예상하고 대응할 필요성을 언급함.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 에너지 | XLE | 86.49 | 0.96% | 햇빛 | 13.00% | -3.00% | 13.40% |
| 금융 | XLF | 32.35 | 0.89% | 안개 | 3.50% | -9.40% | -11.40% |
| 소재 | XLB | 80.63 | 0.77% | 햇빛 | 6.80% | -2.40% | -7.60% |
| 산업재 | XLI | 99.26 | 0.61% | 안개 | 2.70% | -1.90% | 1.00% |
| 부동산 | VNQ | 83.13 | 0.43% | 햇빛 | 1.60% | -5.10% | -20.70% |
| 헬스케어 | XLV | 133.88 | 0.34% | 햇빛 | 6.40% | -0.30% | -2.30% |
| 필수소비재 | XLP | 75.59 | 0.31% | 햇빛 | 4.60% | 1.50% | -1.60% |
| 자유소비재 | XLY | 145.78 | 0.14% | 햇빛 | 4.00% | 4.60% | -18.60% |
| 유틸리티 | XLU | 69.73 | 0.09% | 햇빛 | 4.60% | -1.40% | -5.50% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 58.65 | -0.26% | 햇빛 | 8.30% | 13.40% | -12.40% |
| IT | XLK | 147.55 | -0.97% | 햇빛 | 5.80% | 12.80% | -0.80% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF는 커뮤니케이션(XLC/-0.26%)섹터와 IT(XLK/-0.97%)섹터가 하락하며 마감. 씨티는 랩탑 출하량 자료가 개선되면서 PC 시장이 안정되고 있음을 평가함. 3월 랩탑 출하량이 41% 증가하면서PC시장이 안정되고 있다는 신호들이 나타나고 있다며 특히 신제품 출시 효과와 분기 말 소비 증가 등이 기여한 것으로 분석함. 종합적으로 ‘23년 1분기 랩탑 출하량이 전분기 대비 9% 감소하는데 그쳤고, 이는 평년에 15% 감소폭이 발생하는 계절적 패턴에 비해 훨씬 양호한 상황임을 덧붙임.
Thematic – 05:00 기준
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 비트코인 | BITO | 18 | 3.01% | 햇빛 | 22.90% | 38.20% | -26.70% |
| 수송 | IYT | 226.61 | 0.93% | 햇빛 | 3.90% | -1.40% | -6.90% |
| 워런 버핏 | MOAT | 73.15 | 0.27% | 햇빛 | 5.50% | 4.80% | 0.60% |
| 항공방산 | XAR | 116.88 | 0.12% | 안개 | 3.80% | 1.40% | -5.10% |
| 반도체 | SOXX | 428.13 | -0.53% | 햇빛 | 4.20% | 11.00% | 1.30% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
테마별 ETF는 항공방산(XAR/+0.12%)ETF와 수송(IYT/+0.93%)ETF가 상승하며 마감. 바클레이즈는‘23년 경기침체가 예상되면서 투자자들은 경기민감도가 높은 항공사 투자를 기피하고 있지만, 항공사 수익성은 방어될 것으로 전망함. ‘09년 사례와는 달리 ‘23년 경기침체가 발생하더라도 대부분의 항공사들은 EBITDAR 흑자를 기록할 것으로 예상된다며 보잉의 항공기 인도가 느리게 진행되는 부분이 자본지출 부담을 축소시켜주고 있기 때문임을 덧붙임. 또한, 장거리 해외여행 수요가 회복되고 있다는 점이 항공사들의 수익성을 지지하고 있으며, 항공사들 또한 비용부담이 급증하는 것을 차단하기 위해 사전에 대응하고 있음을 발언함.
EU Market Closing – 02:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 461.79 | 0.6% | 소재 | 2.0% | |
| 상승 | 산업재 | 1.0% | |||
| 에너지 | 1.0% | ||||
| 하락 | 커뮤니케이션 | -0.01% | |||
| 건강관리 | -0.1% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 15,655.17 | 15,726.02 | 15,625.79 | 57.28 | 0.4% |
| 英 FTSE 100 | 7,785.72 | 7,806.39 | 7,741.56 | 44.16 | 0.6% |
| 佛 CAC 40 | 7,390.28 | 7,403.67 | 7,370.09 | 65.53 | 0.9% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 긴 주말을 지나면서 긍정적인 모멘텀을 동반하여 개장함에 따라 상승 마감. 범유럽지수인 STOXX600은0.6%, 독일 DAX 지수는 0.4%, 영국 FTSE지수는 0.6%,프랑스 CAC지수는 0.9% 상승 마감. 섹터별로는 소재와 산업재 섹터가 각각 2.0%, 1.0%의 강한 상승세를 보였으며 건강관리 섹터가 0.1% 하락하며 마감. 미국의 비농업 부문 급여 데이터가 예상치에 부합한 반면 투자자들은 여전히 수요일 발표될 미국 인플레이션 데이터를 주시하고 있는 상황.
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230412』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 / 기사제보 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
도깨비 주식 된 에코프로株…증권가도 ‘물음표’
🎙 회사이름을 에코프로자산운용으로 바꾸면 잘 되려나;;;
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★ 금일 일정 ★
없음.
☆ 금주 남은 일정 ☆
04/14~17 나라셀라 수요예측⚖️
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
04/26 마이크로투나노(한국투자증권)
04/27 토마토시스템(교보증권)
05/02 나라셀라(신영증권)
05/03 에스바이오메딕스(미래에셋증권)
05/04 프로테옴텍(키움증권)
05/15 기가비스(삼성증권)
05/15 진영(하이투자증권)
05/15 큐라티스(대신증권, 신영증권)
미정 : 트루엔(미래에셋증권)
05/19 씨유박스(신한투자증권)
05/19 마녀공장(한국투자증권)
미정 : 모니터랩(미래에셋증권)
미정 : 틸론(키움증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 파로스아이바이오(한국투자증권)
- 포커스미디어코리아(미래에셋증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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