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[간밤 월드뉴스 총정리 4월11일] “추가 인상 뒤 빠르게 인하”/ 더 뛴 기대 인플레/ 삼성이 끌어올린 美반도체주/ 슈퍼마리오의 힘/ NFT 열풍 어디로?/ 금값 하락·코인 급등
- 신용 위축에 1년 기대인플레 상승…S&P500 0.1%↑[데일리국제금융시장]
연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상과 중장기 경기 침체 우려 등이 겹치며 뉴욕증시가 혼조세를 보였다. 10일(현지 시간) CNBC에 따... 서울경제 | 2023-04-11 06:28
- [뉴욕증시]CPI 긴장감↑…삼성發 반도체주 강세에 혼조
미국 뉴욕 증시가 이번주 소비자물가지수(CPI)를 대기하며 보합권에서 마감했다. 경기 침체 우려가 짙어진 데다 기대인플레이션이 깜짝 반등하면서 ... 이데일리 | 2023-04-11 06:12 - 뉴욕증시, 긴축 우려 속에 혼조…다우 0.3%↑마감
윤영숙 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시는 연방준비제도(연준·Fed)의 추가 긴축 우려 속에 혼조세를 보였다. 10일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소... 연합뉴스 | 2023-04-11 05:41
출처: <https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>
2023년 4월 11일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미 3월 고용발표와 은행사태 진정으로 금리가 올랐습니다.
(2) 신임 BOJ 총재가 아베노믹스 수정이 불필요하다고 말했습니다.
(3) 테슬라가 지난주말 전기차 가격을 재차 인하한 가운데 추가 인하 가능성이 점쳐졌습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.595%p (-0.005%p)
한국 고객예탁금, 51.0조원 +1.2조원
K200 야간선물 등락률, 0.00% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,319.00원 (-0.65원)
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rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
04/11 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 33,586.52p (+101.23p, +0.30%)
- S&P500: 4,109.11p (+4.09p, +0.10%)
- NASDAQ: 12,084.36p (-3.60p, -0.03%)
- 러셀2000: 1,772.44p (+17.98p, +1.02%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $61.26 (+1.30, +2.17%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.43 (+0.04, +0.10%)
- NDF 환율(1개월물): 1,318.70원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 3,126.97 (+55.21, +1.80%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 102.553 (+0.461, +0.45%)
- 유로/달러: 1.0861 (-0.0044, -0.40%)
- 달러/엔: 133.60 (+1.44, +1.09%)
- 파운드/달러: 1.2383 (-0.0035, -0.28%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.0077% (+2.7bp)
- 5년물: 3.5177% (+2.1bp)
- 10년물: 3.4112% (+2.1bp)
- 30년물: 3.6239% (+1.6bp)
- 10Y-2Y: -59.65bp (0.65bp 역전 확대)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 103*10 1/2 (-0*02 1/2, -0.08%)
- 5YR T-Notes: 109*30 (-0*05 3/4, -0.16%)
- 10YR T-Notes: 115*16 1/2 (-0*09 1/2, -0.26%)
- US T-Bonds: 132*18 (-0*17 , -0.4%)
- Ultra US T-Bonds: 142*21 (-0*26 , -0.57%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 79.74 (-0.82, -1.02%)
- 금: 2,003.80 (-20.00, -0.99%)
- 은: 24.91 (-0.08, -0.31%)
- 구리: 397.65 (-2.60, -0.65%)
- 옥수수: 654.00 (+11.25, +1.75%)
- 밀: 678.50 (+4.50, +0.67%)
- 대두: 1,487.25 (-3.75, -0.25%)
*동 자료는 2023년 4월 11일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(4월 11일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
나스닥, 경기 침체 우려로 하락 출발 후 심리 안정 속 낙폭 축소
미 증시는 경기 침체 우려 및 인플레이션 부담으로 달러가 강세를 보이고 금리가 상승하자 대형 기술주 중심으로 하락 출발. 그러나, 연착륙에 대한 기대와 높아진 연준의 금리인상 기조 종료 가능성에 낙폭을 축소. 특히 삼성전자 감산에 대한 기대로 마이크론을 비롯한 반도체 업종이 강세를 보이는 등 업종 차별화가 진행된 가운데 하락하던 대형 기술주도 낙폭을 축소해 긍정적. 결국 시장은 경기 침체 우려가 높아졌음에도 심리적인 안정 속 반등을 보인 점이 특징(다우 +0.30%, 나스닥 -0.03%, S&P500 +0.10%, 러셀2000 +1.02%)
변화요인: ①고용 둔화, 인플레 부담 그리고 매물 소화 과정
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230411055617880_3533
04/11 한국 증시: 매물 소화 과정 진행 전망
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
MSCI 한국 지수 ETF 2.17%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.10% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,318.70원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 2원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 휴장. KOSPI는 보합권 출발 예상
미 증시는 경기 침체 우려를 높이는 경제지표가 발표되었음에도 심리적인 안정 속 매물 소화 후 낙폭 축소하거나 상승 전환한 점은 한국 증시에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망. 특히 나스닥이 대형 기술주 부진으로 1.4% 가까이 하락하기도 했으나, 물량 소화 후 낙폭을 축소해 0.03% 하락 마감한 점이 우호적인 영향을 줄 것으로 예상. 더불어 장 초반 하락을 주도했던 대형 기술주와 테슬라 등이 낙폭을 축소한 점도 긍정적.
반면, 필라델피아 반도체 지수는 1.80% 상승했으나, 최근 이미 반도체 업종의 강세로 반영이 되었다는 점에서 영향은 제한. 오히려 TSMC(-1.35%)의 3월 매출이 둔화된 점, 1분기 PC 출하량이 전년 대비 29% 급감한 점 등은 연속적 상승에 있어 부담으로 작용할 것으로 전망. 물론, 반도체 업황 바닥에 대한 기대 심리가 높아지고 있는 것은 사실이나 이후 발표된 수치들이 예상보다 더 부진해 관련 종목의 매물 소화 과정이 예상된다는 점은 한국 증시에 부담. 이를 감안 한국 증시는 보합권 출발 후 전일에 이어 외국인의 행보에 따라 변화하는 모습을 보일 것으로 전망.
(2023.04.11) U.S. Market Closing
- 2023.04.11 마지원
- U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 33,586.52 | 101.23 | 0.3% | 19/11/0 |
| S&P500 | 4,109.11 | 4.09 | 0.1% | 348/154/1 |
| NASDAQ | 12,084.36 | -3.60 | -0.02% | 2003/1317/254 |
| RUSS 2K | 1,772.45 | 17.98 | 1.0% | 1296/585/39 |
| PHLX 반도체지수 | 3,126.97 | 55.21 | 1.8% | 27/2/0 |
| VIX지수 | 18.97 | 0.57 | 3.1% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
금일 뉴욕증시는 혼조세 마감. 다우와 S&P500지수가상승한 반면, 기술주 위주의 나스닥은 약보합 마감. 마켓워치는경기침체가 가까워지고 있다는 우려 속에 경제지표 악재가 증시에도 악재로 작용하기 시작했음을 보도함. 얼마전까지만 해도 금융시장 참가자들은 경제지표들이 컨센서스를 하회하며 저조하게 나타날 경우 미 연준의 금리인상 사이클 종료를 기대하며 악재가 호재가되는 현상이 나타났음을 언급함. 그러나 최근에는 잇달아 경제지표가 컨센서스를 하회하는 가운데, 악재가 호재로 작용하지 못하고 저조한 경제지표에서 투자심리가 더욱 냉각되고 있는 모습이 확인된다며 악재가 악재로반영될 것을 전망함.
U.S. ETFClosing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 산업재 | XLI | 98.67 | 0.92% | 안개 | -0.40% | -3.30% | 1.30% |
| 에너지 | XLE | 85.69 | 0.84% | 햇빛 | 5.90% | -3.70% | 14.00% |
| 자유소비재 | XLY | 145.62 | 0.48% | 햇빛 | 3.70% | 4.60% | -16.70% |
| 소재 | XLB | 80.01 | 0.48% | 햇빛 | 2.50% | -4.10% | -7.00% |
| 부동산 | VNQ | 82.76 | 0.45% | 햇빛 | 1.10% | -5.20% | -20.50% |
| 금융 | XLF | 32.06 | 0.22% | 안개 | -0.20% | -10.80% | -12.20% |
| 필수소비재 | XLP | 75.38 | 0.03% | 햇빛 | 5.00% | 1.30% | -1.40% |
| 헬스케어 | XLV | 133.49 | -0.02% | 햇빛 | 6.00% | -1.10% | -2.10% |
| IT | XLK | 149.02 | -0.03% | 햇빛 | 6.90% | 14.40% | 1.80% |
| 유틸리티 | XLU | 69.69 | -0.17% | 햇빛 | 5.90% | -1.60% | -5.70% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 58.8 | -0.22% | 햇빛 | 9.70% | 12.60% | -10.90% |
자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀
섹터별 ETF는 필수소비재(XLP/+0.03%)섹터와 자유소비재(XLY/+0.48%)섹터가 상승하며마감. Northcoast Research는 맥도날드의 비용절감 노력에 따른 수익성 향상을 긍정적으로평가함. 맥도날드가 화이트컬러 일자리 수백 개를 축소하며 비용절감에 나서고 있기에 비용 삭감으로 인한수익성을 향상시킬 것이고, 맥도날드 매장들의 영업중앙화에 기여할 것으로 전망함.
Thematic – 05:00 기준
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 비트코인 | BITO | 17.45 | 4.58% | 햇빛 | 16.00% | 47.50% | -25.40% |
| 반도체 | SOXX | 430.29 | 1.74% | 햇빛 | 3.50% | 11.70% | 4.10% |
| 은행 | KRE | 42.87 | 0.56% | 안개 | -4.80% | -28.70% | -31.80% |
| 워런 버핏 | MOAT | 72.95 | 0.19% | 햇빛 | 4.70% | 4.00% | 1.30% |
| 기술혁신 | ARKK | 38.53 | -0.10% | 햇빛 | 2.00% | 7.10% | -35.60% |
자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀
테마별 ETF는 은행(KRE/+0.56%)ETF는상승, 비트코인(BITO/+4.58%)ETF가 상승하며 마감. Apollo Global은 은행 유동성 위기 이후 신용시장이 냉각되는 현상이 경기침체로 연결될 가능성에 대해보도함. 현재 미국의 3월 고용지표는 미 연준의 5월 추가 금리인상을 지지하고 있으며, 이는 국채금리 상승과 IT 섹터를 중심으로 한 주가 하락을 촉발하고 있음을 덧붙임. 통화긴축으로인해 미국 경제가 냉각되었다는 점이 분명하며, 이는 미국 은행 대출 자료를 토대로 한 분석을 보았을때, 역사상 가장 심각한 2주간 대출 감소가 확인되고 있음을발언하며 이러한 대대적인 대출 감소와 은행들의 모기지 상품 판매 확대가 신용경색을 가리키고 있음을 덧붙임. 은행유동성위기 이후 기업들이 재무상태 관리하면서 신용시장의 흐름은 반전되고 있는 모습이며, 당장 경기침체로연결되지 않을 수는 있으나 경기침체가 불가피할 것을 발언하며 마무리함.
[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
4월11일 IT 주요뉴스
● 전 세계가 전기차 타면…테슬라 "LFP 배터리가 61% 차지할 것"
-중국 경제매체 차이신에 따르면, 테슬라는 전세계인 모두 전기차를 탄다면 112TWh 규모의 배터리가 필요하며 LFP 배터리가 61%(69TWh)를 차지할 것이라고 점침
-지난해 8월 UBS에 따르면, 2030년 LFP 배터리 시장 점유율 예상치를 기존 15%에서 40%로 상향. 한편, 현재 테슬라는 스탠다드 레인지 모델 전부에 LFP 배터리를 탑재하고 있으며, 중국 배터리 업체와의 합작(CATL와 미국 공장)을 추진 중
Link: http://bit.ly/41jIs57
● SK온 배터리 사태 일단락…포드 F-150 증산 채비
-포드가 전기 픽업트럭 'F-150 라이트닝' 공장 증설 계획을 공식화. SK온과의 파트너십을 재확인시키며 불화설을 정면돌파하고 있음. 증설분이 본격 가동되면 루즈 전기차 센터에서 생산되는 F-150 라이트닝의 연간 생산량이 올 가을부터 15만대에 이를 것(기존 대비 3배 늘어난 수치)
-F-150 라이트닝 생산량이 증가함에 따라 SK온의 수주 잔고도 대폭 확대될 전망. 양사의 파트너십은 향후에도 공고할 것. 최근 포드는 2세대 전기트럭에도 SK온 배터리 탑재 가능성을 시사
Link: https://bit.ly/43vMYiS
● '무노조 경영' 애플, 노조 결성 움직임 확산에 대응
-블룸버그에 따르면, 애플이 아마존이나 스타벅스처럼 노조가 회사에 침투하지 않도록 하기 위해 애플 스토어의 노조 설립을 막고 있음
-미국 내 270여 개의 애플 스토어의 매니저들은 지난 2주간 직원들과 회의를 열어 노조 결성의 위험에 대해 경고
Link: https://bit.ly/3ZPI3Go
● 애플, 맥 출하량 급감…2분기 연속 '역성장' 신호?
-IDC에 따르면, 애플의 1~3월 개인용 컴퓨터 출하량은 전년 동기 대비 40.5% 급감. 전세계적으로 PC 출하량이 줄긴 했지만, 애플의 감소 폭이 특히 컸음
-다만, 애플 전체 매출에서 맥이 차지하는 비중이 높지 않아 아이폰 판매가 1분기 실적을 좌우할 것. 애플의 1분기 실적은 내달 4일 발표될 예정
Link: https://bit.ly/3nZscIa
● LG이노텍, 5G 차량용 통신 모듈 시장 출사표… 美·中기업과 선점 경쟁
-LG이노텍이 5G 기술 기반 차량용 통신 모듈을 공개하며 미국의 롤링와이어리스, 중국의 퀵텔과 시장 선점 경쟁에 나섬. 카운트포인트리서치에 따르면 차량용 통신 모듈 시장은 롤링와이어리스(22.7%), LG이노텍(19.6%), 퀵텔(12.9%) 순으로 점유
-LG이노텍은 시장 점유율을 끌어올리기 위해 5G 기술 기반의 통신 모듈인 '5G-V2X'를 공개. 25년부터 양산에 들어갈 계획. 경쟁사들도 5G 통신 모듈을 잇달아 공개하고 있음
● LG전자 '고해상도 지능형 헤드램프'로 운전자 안전 확보
-LG전자가 자회사 ZKW와 협업해 차세대 차량용 조명 기술을 개발. LG전자 CTO 조직이 목표로 하는 기술은 '차세대 초고해상도 지능형 헤드램프 모듈'로 기존 헤드램프 대비 해상도를 대폭 향상하고, 자율주행 환경에 맞춘 지능화를 구현
-시장조사업체 프리시던스리서치에 따르면, 글로벌 차량용 조명시장은 20년 195억달러에서 27년 315억달러까지 성장할 것으로 예측
Link: http://bit.ly/40SVtCB
● vivo X Fold2, X Flip and Pad2 rumored to launch on April 20
-중국 내 신뢰도 높은 정보 유출자에 따르면, Vivo가 새 폴더블 모델은 X Fold2, X Flip, Pad 2를 이달 20일 출시할 예정
-X Fold 2 모델에는 스냅드래곤 8 2세대 칩셋이 들어갈 것이며, 클렘셸 형태의 X Flip에는 스냅드래곤 8 플러스 1세대가 탑재될 예정
Link: http://bit.ly/3Gr5ZZB
● Zhen Ding remains upbeat about high-end ABF substrate demand(Digitimes prime)
-Zhen Ding Technology's revenue fell 7% year on year in the first quarter of 2023, but the company remains optimistic about high-end ABF substrate demand
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)가 담긴 IPO Daily💌 - 20230411』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 / 기사제보 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
개정된 인수업무규정에 IPO하우스 '불만고조'
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202304061618164280105440
🎙 IPO하우스가 아닌 내가 봐도 이번 인수업무규정 개정은 현실을 모르는 처방임.
장담컨데, 이 규정 만들어놓은 몇몇분들, IPO부서에 배치해놓고, IPO 수요예측부터 납입까지 프로세스 한 곳에만 투입해 봐도,
아 내가 잘못된 규정을 만들었구나... 라고 확실히 느낄 것.
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★ 금일 일정 ★
04/10~11 마이크로투나노 수요예측⚖️
04/10~11 토마토시스템 수요예측⚖️
☆ 금주 남은 일정 ☆
04/14~17 나라셀라 수요예측⚖️
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
04/26 마이크로투나노(한국투자증권)
04/27 토마토시스템(교보증권)
05/02 나라셀라(신영증권)
05/03 에스바이오메딕스(미래에셋증권)
05/04 프로테옴텍(키움증권)
05/15 기가비스(삼성증권)
05/15 진영(하이투자증권)
05/15 큐라티스(대신증권, 신영증권)
미정 : 트루엔(미래에셋증권)
05/19 씨유박스(신한투자증권)
05/19 마녀공장(한국투자증권)
미정 : 모니터랩(미래에셋증권)
미정 : 틸론(키움증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 파로스아이바이오(한국투자증권)
- 포커스미디어코리아(미래에셋증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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