네 운명을 사랑하라

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모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

2021년 5월 7일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 오늘밤 미 고용 발표를 앞두고 은행주는 오르고 ARK 혁신 ETF는 급락했습니다.

(2) 바이든 행정부가 곧 중국과 만나 1단계 무역협정을 검토할 것으로 전해졌습니다.

(3) Fed가 위험자산 가격의 취약성을 경고했습니다.

미 5년 breakeven rate 2.677%, -0.034%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 73.9조원 -4.0조원

미국 백신 접종률 37.8%(+0.3%p, 집단면역 70%)

한국 백신 접종률 3.7%(+0.1%p, 집단면역 70%)

K200 야간선물 등락률, +0.18%

1개월 NDF 환율 1,120.50원 (-5.25원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

[5/6 미국상승 = 계속 오르는 다우존스]

(Feat. 빠지기만 하는 성장주)

*연준 : 자산가격(주가+기타 등등)이 많이 올라서 추후 하락폭이 예상보다 클 수 있고, 이에 시장이 대응하기 어려울 수 있다. 이는 금융시스템의 위기로 확산될 수도 있다.(의역)

☑️계속 말씀드리고 있지만, 과거 ‘버냉티+옐런’의 ‘테이퍼링+금리인상’구간을 보면, 테이퍼링이슈로 인한 조정은 확실한 매수기회였습니다.

그러나 테이퍼링이 마무리되고 약1년뒤 시작된 금리인상, 전후1년간 미국증시는 25%이상 조정을 받았습니다. 금리인상은 명백하게 위험자산군에서의 자금유출을 유발하기 때문입니다. 기업이익이 성장하더라도 시장이 금리인상에 적응할 시간과 조정폭이 필요했습니다.

따라서 연준의 레포트는 추후(2~3년뒤) 있을 금리인상에 대한 선제적 우려 정도로 보면 되겠습니다.

*바이든 법인세 인상

-기존 인상안(21%->28%)

-협상 가능안(21%->25%)

-대표적으로 법인세인상에 반대하는 민주당 웨스트버지니아주 상원의원 조 만친도 소폭 인상(25%)에는 찬성

☑️공화당 전부는 세율인상에 무조건적인 반대이며, 따라서 민주당 상원의 모든 표가 법인세 인상을 지지해야 상원 통과 가능합니다.

*주간 실업 통계

-신규실업급여 청구자수

: 498k / 컨센 540k / 전주 590k

-실업급여 총 청구자수

: 3,690k / 컨센 3,620k / 전주 3,653k

☑️현재 2주이상 지속적으로 실업급여를 받고 있는 사람수는 늘어나고 있습니다. 즉, 기존실업자중에 재취업에 성공 하는 사람수는 정체국면이 지속되고 있는 것입니다. 이런 데이타가 연준이 우려하는 ‘고용의 질’문제를 확인해주고 있습니다.

*코로나 : 신규확진자 소폭증가

(전일 46,129 / WoW +9.2%)

•나스닥 +0.2% / 러셀2000 -0.3%

•S&P500 +0.7% / 다우 +0.8%

-나스닥 Top10 : 상승 1 vs 하락 9

-미국채금리(10y) : 1.566 (-1.1%)

-WTI : $64.82 (-1.3%)

-Bitcoin : $56,000

SMART한 주식투자

https://t.me/frankinvest

[미래에셋증권] 해외 금융시장

디지털리서치팀 서상영(02-3774-1621)

◆ 미국 증시

- DOW: 34548.53p (+318.19p, +0.93%)

- S&P500: 4201.62p (+34.03p, +0.82%)

- NASDAQ: 13632.84p (+50.42p, +0.37%)

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: 92.25p (+1.65p, +1.82%)

- MSCI 이머징지수 ETF: 54.13p (+0.51p, +0.95%)

- NDF 환율(1개월물): 1,120.49원 / 전일 대비 6원 하락 출발 예상

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 90.912 (-0.396, -0.43%)

- 유로/달러: 1.2063 (+0.0058, +0.48%)

- 달러/엔: 109.08 (-0.13, -0.12%)

- 파운드/달러: 1.3894 (-0.0011, -0.08%)

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 0.1527% (+0.2bp)

- 5년물: 0.7997% (+0.6bp)

- 10년물: 1.5679% (+0.2bp)

- 30년물: 2.2395% (-0.3bp)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 110*12 3/4 (+0*00 , +0%)

- 5YR T-Notes: 124*07 3/4 (+0*01 1/4, +0.03%)

- 10YR T-Notes: 132*21 1/2 (+0*04 , +0.09%)

- US T-Bonds: 158*20   (+0*16 , +0.32%)

- Ultra US T-Bonds: 188*12   (+0*23 , +0.38%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 64.71 (-0.92, -1.4%)

- 브렌트유: 68.09 (-0.87, -1.26%)

- 금: 1815.7 (+31.4, +1.76%)

- 은: 27.477 (+0.955, +3.6%)

- 아연(LME, 3M): 2943.5 (+10.5, +0.36%)

- 구리: 460.25 (+7.85, +1.74%)

- 옥수수: 718.75 (+10.25, +1.45%)

- 밀: 753.25 (+8.75, +1.18%)

- 대두: 1569.5 (+27.25, +1.77%)

- BDI: 3266 (+109, +3.45%)

*동 자료는 2021년 5월 7일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

글로벌 주식시장 변화와 전망(5월 7일)

미래에셋증권 디지털리서치팀 서상영(02-3774-1621)

테이퍼링 우려 불구 고용보고서 기대로 상승 마감

미 증시는 고용지표 개선에 따른 테이퍼링 우려 속 차익 매물 출회로 혼조 출발. 금융, 소비, 산업재 중심으로 강세를 보인 반면, 전기차, 태양광, 코로나 백신, 비트코인 관련주 등 화두가 되었던 종목 중심으로 매물이 출회되는 차별화 지속. 한편, 1% 넘게 약세를 보이던 나스닥이 장 마감 직전 대형 기술주 중심으로 반발 매수세가 유입되며 상승 전환한 점도 특징. 결국 시장은 다음날 발표되는 고용보고서 결과를 기다리며 업종, 종목 차별화 진행 속 상승 마감(다우 +0.93%, 나스닥 +0.37%, S&P500 +0.82%, 러셀2000 +0.00%)

http://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/2021050706084143_156

[미국 증시 리뷰 및 평가, 키움 전략/시황 한지영(02-3787-5241)]

1. 미국 증시 리뷰

6일(목) 미국 3대 증시는 경기 모멘텀 강화 기대감 등으로 전업종이 강세를 보이면서 상승 마감.

장 초반 주간 신규 실업지표 서프라이즈로 7일 고용지표 경계심리가 부각됨에 따라 하방 압력을 받았으나, 이후 미국 경기 과열보다 모멘텀이 강화되고 있다는 기대감이 형성됨에 따라 장 중반부터 반등에 나서면서 상승세로 마감(다우 +0.9%, S&P500 +0.8%, 나스닥, +0.4%).

또한 경기민감주 뿐 아니라 기술주, 성장주들이 저점 매수세에 힘입어 동반 강세를 보였다는 점도 특징.

주간 신규실업수당청구건수는 49.8만건으로 전주(55.3만건) 및 예상치(52.7만건)를 모두 하회했으며, 작년 3월 코로나 판데믹 이후 최저치를 기록하는 등 미국 고용시장의 회복세에 탄력이 붙고 있음을 시사.

7일(금) 발표 예정인 4월 비농업부문 신규고용은 97만건대로 컨센서스가 형성된 가운데, 일부 예측기관에서는 200만건까지도 제시하는 등 고용지표의 서프라이즈 여부를 둘러싸고 시장의 관심이 집중된 상황

2. 미국 증시 평가

고점 임박 우려 VS 추가적인 모멘텀 확보 기대와 같이, 현재 미국 경기 전망에 대해 시장참여자들간 의견은 엇갈리고 있는 것으로 보임.

다만, 소재, 산업재, 금융 등 경기 민감주들이 강세가 지속되고 있다는 점은 아직까지 경제 정상화 가속화 기대감이 시장에서 우위에 있는 것으로 판단.

연준 위원들 사이에서도 유사한 현상이 출현하고 있음. 매파 인사인 카플란 댈러스 연은 총재는 1월에 예상했던 것보다 빠르게 테이퍼링 요건을 충족했기 때문에, 조기 테이퍼링 논의를 시작해야 하며, 인플레이션도 일시적이지 않을 것이라고 주장.

그러나 올해까지는 파월 의장, 클라리다 부의장 등 대부분 연준 위원들은 비둘기파적인 성향에 있다는 점에 주목할 필요.

지난 4일 옐런 재무장관의 금리 인상 발언 사태가 빠른 시일 내에 해소될 수 있었던 것도, 재무장관의 이후 사태 진화성 발언 이외에도 이와 같은 배경이 작용했다고 볼 수 있음.

[한국 증시 리뷰 및 전망, 키움 전략/시황 한지영(02-3787-5241)]

1. 한국 증시 리뷰

6일(수) 한국 증시는 경기 민감주들이 지수 상승을 견인하며 강세로 마감(코스피 +1.0%, 코스닥 +0.3%).

공매도 재개에 따른 수급 불안 여진으로 장 중반까지 중소형주 중심의 변동성 확대 장세가 연출. 이후 철강, 화학, 은행 등 경기 민감주들이 강세를 주도했다는 점이 전일 국내 증시의 특징.

국내 휴일기간 중 발생했던 옐런 재무장관의 금리 인상 발언 및 연준의 정책 정상화 불안감은 장 초반에만 제한적인 영향을 가함.  

2. 한국 증시 전망

한국 증시는 미국발 경제 정상화 훈풍이 상승 흐름을 만들어 낼 것으로 보이나, 경기 민감주들 단기 밸류에이션 부담, 7일 미국 고용지표 대기심리 등이 지수 상단을 제약할 전망.

현재 일부 시장참여자들은 밸류에이션 리레이팅이 상대적으로 수월한 성장주들에 비해, 가치주 성격의 경기 민감주들의 연이은 주가 상승에 대해 피로감을 느끼고 있는 모습.

따라서, 전일 철강금속(+7.1%), 운수창고(+4.4%), 화학(+4.1%) 등 경기 민감주들이 급등세를 연출했다는 점은 해당 업종들의 차익실현 욕구를 강화시킬 수 있다는 점에 유의.

또한 아직까지 공매도발 수급 불안 여진이 있는 만큼, 금일에도 고밸류에이션 주식들의 주가 변동성 확대도 경계할 필요.

https://www.kiwoom.com/nkw.templateFrameSet.do?m=m0601020101&s_menu=SD&s_sqno=7811

(2021.05.07) U.S. & EU Market Closing

2021.05.07  진상우

U.S. Market Closing – 05:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

미국 증시에서 S&P500지수는 34,546선에서 마감. 다우지수는 전일에 이어 장 중 사상 최고치를 경신하며 34,546선에서상승 마감하였고 기술주 중심의 나스닥지수도 마감 직전 상승 전환하며 +0.4% 기록. 시장에서는 미국 4월 고용보고서에 주목하였는데, 주간 실업보험 청구자 수는 전주보다 9만2천명 감소한 49만8천명로코로나19 사태 이후 최저치를 기록. 또한, 지난 미국의 1분기 비농업 부문 노동 생산성은 전분기 대비 연율5.4%를 기록하며 시장예상치를 상회. 한편, 미국 댈러스 연방준비은행 카플란 총재는 연준이 예정보다 앞서 채권매입 테이퍼링 논의를 시작할 수 있다고 언급. 시장에서는 7일 발표 예정인 미국 4월 비농업 부문 고용보고서를 주목.

U.S. ETF Closing – 05:00 기준

Sector

자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀

금일 섹터별 ETF에서는 금융(XLF) 섹터와 필수소비재(XLP) 섹터가 전일 상승세를 이어가며 1.5% 가량의 상승세를 시현. 금융(XLF) 섹터에서는 미국 보험사 올스테이트(ALL/+4.0%)가 주당순이익(EPS) 6.11달러, 매출액 124억달러를 기록하며 시장 예상치를 큰 폭으로 상회하는실적을 발표하였고 필수소비재(XLP) 섹터에서는 켈로그(K/+7.0%)가컨센서스를 크게 상회하는 1분기 실적을 발표하며 상승세를 견인. 한편, 헬스케어(XLV/+0.1%) 섹터에서는 카디날 헬스(CAH/-7.0%)가 주당순이익(EPS) 1.5달러를 기록하며 시장예상치를하회.

Thematic

자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀

금일 테마 ETF에서는 원자재 가격이 상승하면서 글로벌 천연자원(GNR) ETF가 1.5% 상승 마감. 글로벌 제조업 사이클이 예상보다 빠르게 회복세를 보이면서 국제유가와 비철금속의 가격 상승 원인으로 작용. 반면, 기술혁신(ARKK/-2.9%)ETF와 IPO(IPO/-4.2%) ETF는 전일에 이어 하락세로 마감.

EU Market Closing – 04:00 기준

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

유럽 증시에서는 주요국 지수들이 소폭 상승하며 보합세로 마감. 업종별로는 식음료, 소재 및 금융 주식이 견조한 기업 실적 발표에 상승세를 시현. 글로벌맥주회사 앤하이저 부쉬 인베브(ABI/+5.2%)와 스포츠 영양식 전문 기업 글랜비아(GLB/+5.1%)가 시장예상치를 상회하는 매출액을 발표. 금융 부분에서는이탈리아 우니크레디트(UCG/+5.0%)은행과 소시에트 제너럴(GLE/+5.4%)은행의실적이 컨센서스를 상회하며 상승세를 견인. 한편, 영란은행(BOE)은 기준금리를 동결하며 당해 성장률을 상향조정. 영란은행(BOE)은 올해 12월로 예정된 자산매입 프로그램 종료까지 현 체제를유지하기로 결정. 영국의 4월 서비스업 구매관리자지수(PMI) 확정치는 전월 56.3에서 상승한 61.0을 기록하며 서비스업 활동의 회복에 대한 기대감 상승.

출처: <https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&res_seq=170317>

Fed "주식시장 큰 하락 가능성"경고(상보)

기사입력 2021.05.07. 오전 5:34

출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LPOD&mid=sec&oid=277&aid=0004898386>

유럽 잇따라 지재권 면제 "지지"…EU "논의할 준비 돼 있다"

기사입력 2021.05.07. 오전 6:07 

EU 집행위원장 “미국 제안 목적달성 위해 논의할 준비 돼 있다…EU, 미국·영국과 대조적으로 2억 회분 수출해”

프랑스 “면제권보다 생산능력과 원료 부족이 문제…미국 한차례도 수출하지 않으며 특허 해제 거론해” 비난도

출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LPOD&mid=sec&oid=123&aid=0002245765>

제3의 화이자·모더나 백신 나온다…獨 큐어백, mRNA 백신 출시 임박 [인더머니]

기사입력 2021.05.07. 오전 5:59

출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LPOD&mid=sec&oid=016&aid=0001831953>

글로벌 반도체 전쟁 터지자…기재부, 부랴부랴 ‘용인 반도체 클러스터’ 물·전기 공급 회의

기사입력 2021.05.07. 오전 6:01

출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LPOD&mid=sec&oid=366&aid=0000713263>

모더나 "코로나 변이 바이러스 더 생길 것…백신 추가 접종 필요"

기사입력 2021.05.07. 오전 12:16

출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LPOD&mid=sec&oid=015&aid=0004542378>

테슬라 어쩌나…피아트·푸조 "탄소배출권 안 사"

신문A10면 1단 기사입력 2021.05.06. 오후 5:25

탄소배출권은 전기차를 생산하는 테슬라처럼 환경오염을 낮추는 데 기여한 기업이 제공받는 인센티브의 일종이다. 올해 1분기 테슬라는 순이익이 4억3800만달러(약 4930억원)에 달해 사상 최대치를 찍었다. 그 가운데 탄소배출권 판매로 거둔 이익은 5억1800만달러였다. 테슬라가 지난해 벌어들인 전체 탄소배출권 수익은 16억달러가량으로, 총순이익(7억2100만달러)을 한참 웃돌았다. 탄소배출권 판매 수익을 제외하면 사실상 적자를 기록했다.

출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LPOD&mid=sec&oid=015&aid=0004542194>

文대통령 "해상풍력 5대 강국 도약…수소경제 활성화"

신문1면 1단 기사입력 2021.05.06. 오후 5:03

출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LPOD&mid=sec&oid=008&aid=0004583669>

『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Letter💌 - 20210507』

 【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】

 【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

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★ 금일 IPO 일정 ★

 05/06~07 삼영에스앤씨 수요예측⚖️

 05/06~07 진시스템 수요예측⚖️

 05/06~07 씨앤씨인터내셔널 청약🖨

 05/07 에이치피오 납입🏧

☆ 다음 주 IPO 일정 ☆

 05/10~11 샘씨엔에스 청약🖨

 05/11 에스케이아이이테크놀로지 상장★

 05/11 씨앤씨인터내셔널 납입🏧

 05/11~12 삼영에스앤씨 청약🖨

 05/13 샘씨엔에스 납입🏧

 05/13~14 진시스템 청약🖨

 05/14 에이치피오 상장★

 05/14 삼영에스앤씨 납입🏧

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▣ 기관IR 일정 ▣

 - 소규모 간담회로만 진행 中 -

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 05/11 에스케이아이이테크놀로지(미래에셋대우)

 05/14 에이치피오(대신증권)

 05/17 씨앤씨인터내셔널(NH투자증권)

 05/20 샘씨엔에스(대신증권)

 05/21 삼영에스앤씨(미래에셋대우)

 05/24 진시스템(삼성증권)

 05/25 제주맥주(대신증권)

 06/03 에이디엠코리아(하나금융투자)

 06/14 엘비루셈(한국투자증권)

 06/24 아모센스(신한금융투자)

 미정 - 라온테크(KB증권)

▣ 심사 승인 ▣

 - 오비고(NH투자증권)

 - 이노뎁(하이투자증권)

< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >

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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목

■ 카카오 “카카오엔터·재팬 IPO 검토 중”

https://www.etoday.co.kr/news/view/2023228

■ HK.inno.N 코스닥으로 간다… 절차 착수로 IPO '본격화'

http://medipana.com/news/news_viewer.asp?NewsNum=276141&MainKind=A&NewsKind=5&vCount=12&vKind=1

■ [마켓인사이트]현대중공업 상장예심청구…이르면 8월 코스피 입성

http://naver.me/Gz5Lm4FW

■ [IPO] 에이치피오, 공모청약 경쟁률 95.01대 1 기록…14일 코스닥 상장

https://www.newspim.com/news/view/20210506000820

■ 롯데렌탈, 이달중 패스트트랙 예심신청 '가닥'

https://paxnetnews.com/articles/73715

■ 분자 진단 플랫폼 기업 진시스템, 상반기 코스닥 입성

https://www.yna.co.kr/view/PYH20210506091000002?input=1196m

■ 택배사 제휴로 물류확대?…IPO '아킬레스건' 보여준 마켓컬리

http://www.investchosun.com/2021/05/06/3261435

■ 크래프톤 IPO 앞두고 연기금도 신났다…8배 수익 '대박' 기대

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4146124

■ 위지윅 자회사 엔피, 스팩상장 예비심사 승인

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202105060940042160104623&lcode=00&page=4&svccode=00

■ [마켓파워] SK건설, IPO ‘설’에 주가 ‘들썩’…실제 가치로 이어질까

https://m.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20210506010003010

■ 메디컬아이피, 시리즈C 투자유치…목표는 IPO

https://paxnetnews.com/articles/73840

■ [시그널] 코스닥 상장 앞둔 RF시스템즈, IBK기업은행 등에서 50억 원 투자유치 성공

https://www.sedaily.com/NewsView/22M96DLUL7

▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)

■ 확약 풀릴 때마다 물량폭탄…또 다른 대어 잡기

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202104281613100480104750&lcode=00&page=1&svccode=00

■ "물 들어올 때 노 저어라"…줄줄이 증시 입성하는 해운·조선사

http://naver.me/5Tvuj5Ph

■ 5월 IPO 3조원 대 … 흥행 돌풍 예상

http://www.naeil.com/news_view/?id_art=385262

■ 증시에 남은 자금 42조… 다음 ‘알짜’ 공모주 노려볼까

http://naver.me/FVP4KFRz

■ 제시카 알바가 창업한 회사, 나스닥 데뷔 첫날 주가 44% 급등

https://view.asiae.co.kr/article/2021050614382529638

▶️▶️▷ 시장 이모저모

■ 서울거래소, 무책임 광고 논란…"지금 카뱅을 사라구요?"

https://m.ebn.co.kr/news/view/1482596/?sc=naver

▶️▶️▷ 시세/시황

[표]IPO장외 주요 종목 시세(5월 6일)

http://naver.me/xVl0j6e6

< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >

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증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

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모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

[5/4 미국하락 = 파월? 옐런?]

(Feat. 헷갈리는 투자자들)

*옐런 + 파월

-파월 : 고용의 질의 개선까지 제로금리

-옐런 : ‘경제의 과열을 막기위해 금리를 조금 올려야 할 것이다.’

☑️결국 포인트는 유동성(밸류에이션)과 펀더멘탈입니다. 미국의 노동시장의 데이터(실업률 등)는 개선되고 고용의질(소득격차 등)은 계속 양극화 되는 것이 증시에는 우호적입니다.

이럴경우 연준의 유동성 공급축소(테이퍼링, 금리인상) 결정은 지연되고 유동성은 지속적으로 공급될 것입니다. 양극화된 고용시장에서도 전체 소비규모는 계속 성장합니다. 부자들은 돈을 더 쓸것이기 때문입니다. 결국 돈은 계속 풀리고 기업실적은 성장하는 국면이 지속될 수 있습니다. 그러나 부는 양극화 됩니다.

옐런장관은 지금까지 수차례 비트코인 관련한 부정적인 코멘트를 해왔지만, 실제적인 규제 실행은 전무합니다. 오늘 금리인상 가능성에 대한 발언도 같은 맥락으로 봅니다. 결국 금리인상은 2023년 이후가 될 가능성이 높습니다. 그러나 시장의 과열을 경계하는 구두발언은 계속될 수 있습니다.

핵심은 이로 인한 시장조정은 경험상 항상 좋은 매수기회였다는 것입니다.

*코로나 : 신규확진자 급감

(전일 39,938 / WoW -40.4%)

•나스닥 -2.3% / 러셀2000 +0.5%

•S&P500 -1.3% / 다우 -0.8%

-나스닥 Top10 : 상승 0 vs 하락 10

-미국채금리(10y) : 1.599 (-1.9%)

-WTI : $64.47 (+1.4%)

-Bitcoin : $54,000

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05/05 차익매물과 옐런 재무장관의 금리인상 발언

- 옐런 재무장관, 경기 과열 막기위해 금리 다소 올려야

- 화이자, 백신 접종 관련 매출 상향 조정

- 철강업종, 슈퍼사이클 언급으로 급등

- JP모건, 비트코인 신경쓰지 않을 것

미 증시는 장 초반부터 차익 실현 욕구가 높아진 데 따른 매물 출회로 하락 출발. 특히 화이자(+0.30%)가 백신 매출 급증 언급 등으로 경제 정상화 기대가 높아지자 다우지수는 상승하는 등 견고한 모습을 보임. 그러나 장중에 옐런 재무장관이 경기 과열을 막기 위해 금리를 다소 올려야 할 것이라고 주장하자 기술주는 물론 그동안 상승폭이 컸던 일부 제약 바이오 업종 중심으로 매물이 출회되며 나스닥은 한 때 2.95% 급락하기도 했음. 이후 일부 반발 매수세가 유입되며 낙폭을 축소하며 마감(다우 +0.06%, 나스닥 -1.88%, S&P500 -0.67%, 러셀2000 -1.28%)

주요 이슈: 화이자 실적 발표, 옐런 발언

화이자는 코로나 백신 매출 급증으로 예상을 상회한 실적을 발표. 더 나아가 가이던스 또한 상향 조정했는데 코로나 백신 매출을 상향 조정한 데 따른 것으로 추정. 결국 화이자를 통해 시장은 백신 접종 속도가 빠르게 진행 될 것으로 기대하며 경제 정상화 가능성을 높임. 그렇지만 주가의 흐름은 다르게 움직임. 화이자는 장 초반 하락하기도 했고 5월 10일 실적 발표하는 바이오엔텍은 15.33%나 급락. 매출 증가 등을 언급 했음에도 이러한 부진은 결국 그동안 상승에 따른 차익 욕구가 높아졌음을 말하는 것으로 모더나(-6.68%), 노바벡스(-7.41%) 등 코로나 백신 관련 종목군이 급락

한편, 바이든 대통령은 7월 4일 이전 70%의 성인이 코로나 백신을 접종하는 것으로 목표로 하고 있다고 발표. 이를 위해 취약한 지역사회를 위해 더 많은 교육과 활동을 늘릴 것이라는 소식이 전해짐. 이러한 백신 접종률 증가는 하반기 집단 면역 기대를 높인다는 점에서 산업재 의 강세가 이어짐. 여기에 CS가 철강업종에 대해 슈퍼사이클로 전환 했다며 US스틸(+7.90%)의 투자의견을 상향 조정하자 여타 소재 업종 또한 강세를 이끔.

이런 가운데 옐런 재무장관이 장 초반 경제가 과열 되지 않게 하기 위해 금리를 다소 올려야 할 수도 있다고 주장. 이러한 발언은 장 초반 부터 차익 실현 매물이 출회되고 있던 성장주 중심으로 매물을 쏟아내게 만듬. 이 영향으로 대형 기술주는 물론 소프트웨어, 의료 기기업종 등의 급락을 불러옴. 다만 금융주의 강세를 이끌어 다우지수는 한때 애플 등으로 1% 하락하기도 했으나 장 후반 상승 전환에 성공하는 등 종목, 업종 차별화가 극단적으로 진행

그렇지만 옐런 의장의 금리 인상 언급에도 불구하고 10년물 국채 금리는 하락하고 달러는 0.4% 강세에 그쳤으며, Fwdwatch를 통한 연준의 금리인상 확률은 큰 변화를 보이지 않음. 이를 토대로 알수 있는 점은 시장은 옐런 발언으로 금리인상이 실제 진행된다고 보기 보다는 차익 실현 욕구를 높이는 정도에 그쳤다고 볼 수 있음

여기에 JP모건 CEO가 암호화폐에 대한 부정적인 언급을 하고 금융시장 전반에 걸쳐 차익 실현 매물이 출회되자 비트코인 등 의 낙폭이 확대. 이 여파로 페이팔(-3.45%), Nvidia(-3.27%) 등 관련 기업들 또한 약세를 보인 점도 성장주에 부담으로 작용

한국 관련

유렉스 KOSPI 야간 선물은 0.52% 하락 했으며, NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,126.00원을 기록. MSCI 한국 지수 ETF는 0.03%, MSCI 신흥지수 ETF는 1.13% 하락. 이를 감안하면 오늘 한국 시장이 개장 했다면 0.5% 정도 하락 출발 후 외국인 수급 부담으로 반발 매수를 제한했을 것으로 예상.

2021년 5월 6일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 옐런이 경기과열 가능성과 금리상승을 언급하면서 테크가 조정받았습니다.

(2) 미국 정부가 원자력발전에 보조금 지급을 고려하고 있는 것으로 전해졌습니다.

(3) G7이 신장과 홍콩을 언급하며 중국의 인권 상황을 비판했습니다.

미 5년 breakeven rate 2.711%, +0.038%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 77.9조원 +19.5조원

미국 백신 접종률 37.5%(+0.1%p, 집단면역 70%)

한국 백신 접종률 3.6%(+0.1%p, 집단면역 70%)

K200 야간선물 등락률, -0.53%

1개월 NDF 환율 1,125.20원 (+2.55원)

자세히 보기

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

[5/5 미국혼조 = 실적서플의 지속성?]

(Feat. 성장주의 바닥은 언제일까?)

*시장 : 의구심 가득한 상황

-과연 실적 서프라이즈는 지속 가능?

☑️빅테크가 못오르는 이유

-과연 언제 테이퍼링 시작?

-과연 경제 재개 효과는 언제까지?

-과연 바이든표 추가 부양책은 언제?

*바이든 : 코로나백신 특허 유예

-WTO와 코로나백신 특허유예 협의예정

-Moderna 등 백신주 하락

-수혜 : 백신CMO 기업들 / 원재료 기업들

-피해 : 백신 개발중인 기업 / 개발완료 기업

☑️특허가 일정기간 유예되면, 기존에 충분한 생산케파를 보유하여 현재 CMO를 영위중인 기업들은 큰 수혜를 보게됩니다. 특허 유예로 산업의 핵심이 기술(특허)에서 양산(생산)으로 바뀌기 때문입니다. 국내에서는 대표적으로 SK바이오사이언스 같은 기업이 수혜를 볼 수 있습니다. 아주 단순하게 아스트라제네카, 노바벡스 백신을 이미 CMO하고 있기 때문에 같은 기술이 적용된 백신은 바로 양산이 가능합니다.

*Jeff Bezos : 아마존 주식매도

-약12.7억달러 매도

*코로나 : 신규확진자 급감세 지속

(전일 42,354 / WoW -27.4%)

•나스닥 -0.4% / 러셀2000 -0.4%

•S&P500 +0.1% / 다우 +0.3%

-나스닥 Top10 : 상승 4 vs 하락 6

-미국채금리(10y) : 1.755 (-1.0%)

-WTI : $65.21 (-0.7%)

-Bitcoin : $58,000

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[미국 증시 리뷰 및 평가, 키움 전략/시황 한지영(02-3787-5241)]

1. 미국 증시 리뷰

4일(화) 미국 증시는 화이자, CVS헬스 등 제약업체들의 호실적에도, 옐런 재무장관의 금리 인상 발언이 성장주를 중심으로 매도 압력을 확산시킴에 따라 혼조세로 마감(4일 다우 +0.1%, S&P500 -0.7%, 나스닥 -1.9%).

옐런 재무장관은 4일 미래경제서밋에서 “경기가 과열되지 않도록 금리를 다소 인상해야 할지도 모른다”고 발언했다는 점이 시장참여자들 사이에서 연준의 유동성 회수 불안감을 자극. 

5일(수)에는 전거래일 성장주 급락에 따른 기술적 매수세 유입 속 옐런 의장의 사태 진화 발언으로 상승 출발.

이후 장중에는 4월 ADP 민간고용 부진(74.2만, 예상 78.0만), 클라리다 부의장 등 연준 위원들의 완화적 발언, 7월 말 부채 한도 협상 이슈 재부각, 7일(금) 고용지표 대기심리 등에 영향을 받으면서 장 후반 상승폭을 반납(5일 다우 +0.3%, S&P500 +0.1%, 나스닥 -0.4%)

2. 미국 증시 평가

옐런 재무장관의 금리 인상 발언 이후 금융시장은 한 차례 요동을 쳤으나, 이후 이어진 또 다른 행사에서 “금리 인상을 예측하거나 권고한 것이 아니다”라며 사태 진화성 발언을 했다는 점에 주목할 필요.

아직까지 인플레이션 급등 불안감이 해소되지 못한 상황 속에서 현직 재무장관의 이 같은 발언이 밸류에이션 부담이 있는 성장주 위주로 시장참여차들의 차익실현의 명분을 제공했던 것으로 판단. 

5일 발표된 ADP 민간고용지표는 컨센서스보다 부진하게 집계됐지만, 시장 참여자들은 7일 발표 예정인 비농업부문 고용지표 상 신규고용 폭증 여부에 관심이 집중된 상황.

고용시장을 포함한 경제가 예상보다 빠른 속도로 정상화 될수록 시장에서는 조기 정책 정상화에 대한 불안감을 주가에 반영시킬 소지가 있기 때문에, 금주 남은 기간 동안에는 고밸류에이션 업종들의 주가 변동성에 대한 경계 심리는 이어질 전망.

[미래에셋증권] 해외 금융시장

디지털리서치팀 서상영(02-3774-1621)

◆ 미국 증시

- DOW: 34230.34p (+97.31p, +0.29%)

- S&P500: 4167.59p (+2.93p, +0.07%)

- NASDAQ: 13582.42p (-51.08p, -0.37%)

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: 90.6p (+0.25p, +0.28%)

- MSCI 이머징지수 ETF: 53.62p (+0.25p, +0.47%)

- NDF 환율(1개월물): 1,125.18원 / 전일 대비 2원 상승 출발 예상

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 91.272 (-0.016, -0.02%)

- 유로/달러: 1.2004 (-0.001, -0.08%)

- 달러/엔: 109.2 (-0.13, -0.12%)

- 파운드/달러: 1.3908 (+0.0021, +0.15%)

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 0.1506% (-0.8bp)

- 5년물: 0.7932% (-2.4bp)

- 10년물: 1.5677% (-2.5bp)

- 30년물: 2.2425% (-1.9bp)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 110*12   (+0*00 , +0.01%)

- 5YR T-Notes: 124*06 1/2 (+0*03 , +0.08%)

- 10YR T-Notes: 132*17 1/2 (+0*04 , +0.09%)

- US T-Bonds: 158*04   (+0*04 , +0.08%)

- Ultra US T-Bonds: 187*21   (+0*09 , +0.15%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 65.63 (-0.06, -0.09%)

- 브렌트유: 68.96 (+0.08, +0.12%)

- 금: 1784.3 (+8.3, +0.47%)

- 은: 26.522 (-0.036, -0.14%)

- 아연(LME, 3M): 2933 (-35, -1.18%)

- 구리: 452.4 (+0.25, +0.06%)

- 옥수수: 708.5 (+11.75, +1.69%)

- 밀: 744.5 (+17.75, +2.44%)

- 대두: 1542.25 (+4, +0.26%)

- BDI: 3157 (+104, +3.41%)

*동 자료는 2021년 5월 6일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

글로벌 주식시장 변화와 전망(5월 6일)

미래에셋증권 디지털리서치팀 서상영(02-3774-1621)

옐런 금리인상 발언 해석과 부채한도 이슈 부각

미 증시는 양호한 실적 발표와 경제지표로 반발 매수세가 유입되며 상승 출발. 금융과 에너지, 소재 업종이 강세를 보인 반면, 일부 기술주 및 유틸리티 업종 중심으로 매물 출회가 지속되는 등 차별화가 특징. 장 초반 재무부의 부채 한도 언급 영향으로 한 때 하락 전환하기도 했으나 전일 금리인상을 언급했던 옐런 재무장관이 이에 대해 해명하자 반발 매수세도 이어지며 재차 상승 하는 등 변화를 보인 가운데 혼조 마감(다우 +0.29%, 나스닥 -0.37%, S&P500 +0.07%, 러셀2000 -0.31%)

http://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/2021050606145435_156

[속보] 베이조스, 아마존 주식 20억달러어치 팔았다

기사입력 2021.05.06. 오전 6:55

출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=215&aid=0000955818>

셀트리온, 코로나 자가검사키트 ‘조건부 허가’라더니…알고 보니 휴마시스 제품에 모델명 추가

기사입력 2021.05.06. 오전 6:01

출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=shm&sid1=105&oid=366&aid=0000712523>

“北, 바이든 진의 시험하려 SLBM 발사 등 도발 가능성”

신문A5면 1단 기사입력 2021.05.06. 오전 6:03

출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=shm&sid1=100&oid=022&aid=0003578241>

미국 'C-V2X' 단일 표준 채택...7월 2일부터 시행

신문1면 3단 기사입력 2021.05.05. 오후 4:02

출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LPOD&mid=sec&oid=030&aid=0002942991>

<< 켐트로닉스, 라닉스 >>

정부 '메타버스 작업반' 가동, 메타버스 산업 발전 방향 찾는다

신문2면 3단 기사입력 2021.05.05. 오후 4:02

출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LPOD&mid=sec&oid=030&aid=0002942994>

<< 바이브컴퍼니, 선익시스템, 알체라 >>

'아이폰13'용 OLED도 삼성·LG가 공급한다…中 BOE는 승인 못 받아

신문1면 TOP 기사입력 2021.05.05. 오후 4:02

출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LPOD&mid=sec&oid=030&aid=0002942985>

"올여름 역대급 긴 무더위 온다"…창문형 에어컨, 홈쇼핑 스타로

신문A18면 1단 기사입력 2021.05.05. 오후 4:59

출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LPOD&mid=sec&oid=015&aid=0004541575>

에이스테크, 현대차·기아에 車 안테나 공급

신문A18면 1단 기사입력 2021.05.05. 오후 4:55

출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LPOD&mid=sec&oid=015&aid=0004541567>

『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Letter💌 - 20210506』

 【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】

 【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

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《📌Today's Topic》

반복되는 코넥스 이전상장 철회... '성장 사다리' 의미 퇴색

https://m.kr.ajunews.com/view/20210504185227842

☞ 이경준 혁신투자자문 대표는 "올해 코넥스 시장에 신규 상장한 기업도 0건인데 현재까지 이전 상장에 성공한 기업은 한 곳도 없는 상태"라며 "이런 유명무실한 흐름이 계속 이어진다면 코넥스 시장의 존재 의미가 없다"고 지적했다.

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★ 금일 IPO 일정 ★

 05/06~07 삼영에스앤씨 수요예측⚖️

 05/06~07 진시스템 수요예측⚖️

 05/06~07 씨앤씨인터내셔널 청약🖨

☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆

 05/06~07 삼영에스앤씨 수요예측⚖️

 05/06~07 진시스템 수요예측⚖️

 05/06~07 씨앤씨인터내셔널 청약🖨

 05/07 에이치피오 납입🏧

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▣ 기관IR 일정 ▣

 - 소규모 간담회로만 진행 中 -

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 05/11 에스케이아이이테크놀로지(미래에셋대우)

 05/13 에이치피오(대신증권)

 05/17 씨앤씨인터내셔널(NH투자증권)

 05/21 샘씨엔에스(대신증권)

 05/21 삼영에스앤씨(미래에셋대우)

 05/24 진시스템(삼성증권)

 06/03 에이디엠코리아(하나금융투자)

 06/14 엘비루셈(한국투자증권)

 06/24 아모센스(신한금융투자)

 미정 - 라온테크(KB증권)

 미정 - 제주맥주(대신증권)

▣ 심사 승인 ▣

 - 오비고(NH투자증권)

 - 이노뎁(하이투자증권)

< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >

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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목

■ 'SKIET 상장 임박' SK이노, 재무개선 득 보나

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202104301631429680105537&lcode=00&page=2&svccode=00

■ 에이치피오, 수요예측 아쉬움…성장전략 '이상 無'

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202104301655551160104719&lcode=00&page=5&svccode=00

■ HK이노엔도 상장 예비심사 청구

https://www.hankyung.com/finance/article/2021050490561

■ 투썸플레이스, IPO 추진···증권사는 '시큰둥'

https://paxnetnews.com/articles/73774

■ '원두→스틱' 이디야, 유통시장 노크 'IPO' 앞당길까

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202104301601219320102982&lcode=00&page=8&svccode=00

■ 채시라 남편 김태욱의 아이패밀리SC, 코스닥 재도전

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202104291721540280109127&lcode=00&page=4&svccode=00

■ 비트나인 IPO 추진, 그래프 DB 기업 첫 상장 관심

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202104301725245160109566&lcode=00&page=2&svccode=00

■ 에이비온, 곧 예심청구…이전상장 삼수 성공할까

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202104281433043840103325&lcode=00&page=2&svccode=00

▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)

■ 한 주라도 더 받자...SK바이오팜이 촉발한 확약 열기

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202104271624499720103031&lcode=00&page=1&svccode=00

■ 이번에도 공모주 청약 들어가, 말아?

https://weekly.donga.com/3/all/11/2617981/1

■ 유망 로봇기업, 코스닥 IPO 추진 '러시'

https://zdnet.co.kr/view/?no=20210505131850

■ 제시카 알바 창업 회사, 나스닥 상장... 억만장자 됐다

http://naver.me/FCbO3gVc

▶️▶️▷ 시장 이모저모

■ 취미 삼아 만든 도지코인 800원 돌파…최고가 경신

https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2021050521060003131?did=NA

▶️▶️▷ 시세/시황

[표]IPO장외 주요 종목 시세(5월 4일)

https://www.sedaily.com/NewsView/22M8A4WARK

< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >

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증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

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