주식투자 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.
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게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라
불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.
모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...
복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
2021년 5월 20일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 인민은행이 가상화폐 사용을 경고하며 비트코인이 자정께 3만달러까지 내렸습니다.
(2) 일부 FOMC 위원들이 테이퍼링 논의 시작 가능성을 언급했습니다.
(3) 최근 IPO 주식들이 공모가격을 하회하는 경우가 늘고 있습니다.
미 5년 breakeven rate 2.661%, -0.107%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 65.4조원 -1.2조원
한국 백신 접종률 4.9%(+0.4%p, 집단면역 70%)
K200 야간선물 등락률, -0.09%
1개월 NDF 환율 1,131.19원 (+0.99원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[5/19 미국하락 = 전약후강]
(Feat. 저가매수)
☑️오전 전일 옐런장관의 발 증세우려로 하락 시작했으나, 저가매수 유입으로 반등하던 증시는 연준 의사록에 특별한 우려가 없는 것을 확인하며 장마감까지 하락세를 상당부분 만회하며 마감
*FOMC
-경제 : 빠르게 회복중
-유동성 : 지속적으로 강력한 경제회복이 빠르게 지속되면 조만간 테이퍼링 논의 시작 가능
☑️2013년 테이퍼링 첫번째 공식 논의 후 실제 시작은 7개월뒤 였습니다. 사실 테이퍼링을 진행하는 구간에도 주가는 계속 올랐습니다. 테이퍼링 축소는 유동성 축소가 아니라 유동성 추가공급량의 축소이기 때문입니다. 다음 FOMC는 6월15일~16일입니다. 이는 5월 고용데이타를 확인한 뒤입니다. 6월7일 경 나오는 5월 고용데이타로 추후 연준의 테이퍼링 논의 시작시점을 예상할 수 있겠습니다.
*비트코인 : 급락
-중국 : 가상화폐 사용금지 반복언급
☑️실질적으로 중국에서 추가된 규제는 없습니다. 비트코인의 가치는 결국 Credit(신용)인데 비트코인에 신용을 주입하던 가장 큰 주체(테슬라+머스크)의 이탈은 비트코인 신용의 하락을 의미합니다.
*비트코인 현재 Credit =
Tesla(머스크) + Square&Twitter(잭도시) + Ark(캐시우드) + Paypal + Palantir(피터틸) - Tesla(머스크)
☑️동부시 기준 19일 아침8시부터 시작된 비트코인의 갑작스러운 급락은 결국 ‘누군가 대량으로 팔았을’ 가능성이 높아보입니다. 비트코인을 제외한 나머지 코인들은 대부분 뒤늦은 8시40분경 하락을 시작했습니다.
*코로나 : 신규확진자 급감 지속
(전일 27,506 / WoW -44.5%)
•나스닥 -0.0% / 러셀2000 -0.9%
•S&P500 -0.3% / 다우 -0.5%
-나스닥 Top10 : 상승 3 vs 하락 7
-미국채금리(10y) : 1.678 (+2.2%)
-WTI : $63.38 (-3.2%)
-Bitcoin : $38,000
SMART한 주식투자
[미래에셋증권] 해외 금융시장
디지털리서치팀 서상영(02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 33896.04p (-164.62p, -0.48%)
- S&P500: 4115.68p (-12.15p, -0.29%)
- NASDAQ: 13299.74p (-3.9p, -0.03%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: 90.08p (-0.29p, -0.32%)
- MSCI 이머징지수 ETF: 53.45p (-0.16p, -0.3%)
- NDF 환율(1개월물): 1,131.14원 / 전일 대비 보합 출발 예상
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 90.159 (+0.409, +0.46%)
- 유로/달러: 1.2177 (-0.0045, -0.37%)
- 달러/엔: 109.2 (+0.3, +0.28%)
- 파운드/달러: 1.412 (-0.0069, -0.49%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 0.1572% (+0.8bp)
- 5년물: 0.8599% (+4.2bp)
- 10년물: 1.6762% (+3.9bp)
- 30년물: 2.3743% (+1.5bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 110*12 1/2 (-0*00 , -0.02%)
- 5YR T-Notes: 123*31 3/4 (-0*06 1/4, -0.16%)
- 10YR T-Notes: 132*01 (-0*11 1/2, -0.27%)
- US T-Bonds: 156*02 (-0*20 , -0.4%)
- Ultra US T-Bonds: 182*30 (-0*26 , -0.44%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 63.36 (-2.13, -3.25%)
- 브렌트유: 66.66 (-2.05, -2.98%)
- 금: 1881.5 (+13.5, +0.72%)
- 은: 28.025 (-0.308, -1.09%)
- 아연(LME, 3M): 2939 (-118, -3.86%)
- 구리: 457.65 (-14.9, -3.15%)
- 옥수수: 658.25 (0, 0%)
- 밀: 679.25 (-18.75, -2.69%)
- 대두: 1538.25 (-36, -2.29%)
- BDI: 2795 (-61, -2.14%)
*동 자료는 2021년 5월 20일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(5월 20일)
미래에셋증권 디지털리서치팀 서상영(02-3774-1621)
암호화폐 시장 붕괴 여파와 위험자산 회피
화요일 미 증시는 옐런 재무장관의 강도높은 법인세 언급, 펠로시 하원 의장의 중국 동계 올림픽 보이콧 발언 여파로 하락. 수요일 미 증시는 미 증시는 암호화폐 시장이 붕괴되자 상품시장 등 금융시장 전반에 걸쳐 매물이 출회되며 하락 출발. 특히 기술주 중심의 나스닥이 1.7% 넘게 급락. 하락 후 일부 투기성 종목을 제외하고 대부분 종목이 안정을 찾자 낙폭 축소, 특히 실적 개선이 뚜렷한 기술주 및 반도체 업종이 주도(필라델피아 반도체지수 +1.98%). 한편, 연준이 FOMC 의사록을 통해 일부 위원이 경제가 급속하게 개선되고 있어 정책 변화를 할 수 있다는 점을 시사하자 국채 금리 상승폭이 확대되자 변동성 확대. 결국 미 증시는 반도체 업종이 강세를 보였으나 에너지, 전기차 업종 등이 하락 주도(다우 -0.48%, 나스닥 -0.03%, S&P500 -0.29%, 러셀2000 -0.78%)
①암호화폐 시장 붕괴 영향 ②FOMC 의사록
http://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/2021052005544547_156
[5/20 미국 증시 리뷰 및 평가, 키움 전략/시황 한지영]
1. 미국 증시 리뷰
18일(화) 미국 증시는 인플레이션발 경기 부진 우려 지속, 옐런 재무장관의 법인세 인상 발언 등이 부담요인으로 작용하면서 하락 마감(다우 -0.8%, S&P500 -0.9%, 나스닥 -0.6%).
이날 발표된 4월 신규주택착공건수가 -9.5%(MoM)로 예상(-2.2%)보다 부진했던 배경은 공급부족에 따른 목재가격 급등이 건설업계에 부정적인 영향을 가한데서 기인.
19일(수)에는 비트코인 등 암호화폐 시장 폭락에 따른 위험자산회피심리 확산으로 장 초반부터 1% 넘는 하락세를 연출.
이후에도 변동성이 큰 폭 확대되는 장세가 전개됐으나, 단기 낙폭 과대 인식 속 4월 FOMC 의사록을 소화하면서 하락폭을 축소(다우 -0.5%, S&P500 -0.3%, 나스닥 -0.03%)
2. 미국 증시 평가
19일 비트코인, 이더리움 등 대부분 암호화폐들이 폭락세를 보인 이유는 테슬라의 비트코인 결제 중단 여파가 지속된 가운데, 중국 당국의 규제 강화 발표 등에서 찾아볼 수 있음.
또한 기술적으로 저점 or 지지선을 가늠하기가 어려운 구간에 진입했다는 점도 하락세를 가속화시켰다고 판단. 이 같은 암호화폐 시장 붕괴는 주식 시장에서도 투자심리를 위축시켰던 것으로 보임.
4월 FOMC 의사록에서는 인플레이션 급등세가 일시적이라고 평가하면서도, 대다수 위원들이 경제가 빠르게 진전될 경우 테이퍼링 논의를 시작하는 것이 적절하다고 주장한것으로 알려짐.
이 같은 의사록 공개 이후 10년물 금리는 1.62%대에서 1.68%대로 상승하고 증시 변동성도 확대되기도 했으나, 예상에서 크게 벗어나지 않는 수준의 의사록이었기 때문에 시장에서도 이를 소화해내면서 낙폭을 축소할 수 있었던 것으로 판단.
현재의 인플레이션 급등 압력은 공급 부족에 따른 일시적 병목현상에서 초래된 측면이 크므로, 시장에서 우려하는 것만큼 연준이 조기 테이퍼링 착수에 나설 가능성은 크지 않을 전망
(2021.05.20) U.S. & EU Market Closing
2021.05.20 허단
U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 33,896.04 | -164.62 | -0.5% | 5/25/0 |
| S&P500 | 4,115.68 | -12.15 | -0.3% | 143/360/2 |
| NASDAQ | 13,299.74 | -3.90 | 0.0% | 1204/1897/160 |
| RUSS 2K | 2,193.64 | -17.23 | -0.8% | 654/1350/38 |
| PHLX 반도체지수 | 2,987.28 | 58.13 | 2.0% | 29/1/0 |
| VIX지수 | 22.18 | 0.84 | 3.9% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
미국 증시는 4월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록 발표 후 약보합 마감. 금일 발표된 의사록에서 미 연준(Fed)은 고용과 인플레이션 목표를 달성할 때까지 완화적 기조를 유지할 것을 시사했으며, 시장의 예상대로 인플레이션 상승은 일시적인 것으로 전망. 다만 팬데믹 이후 처음으로 경제가 목표치에 도달한다면 자산 매입 속도 조절을 논의하는 것이 적절하다는 발언이 공개되며, 미 10년물 국채금리가 1.68%선으로 상승하여 지수 상승 전환에 동력을 제공하지는 못함. 금일 S&P500과 나스닥은 장 초반 3거래일 연속 매도세가 출회되며 각 1.2%, 1.3% 하락 출발하였으며, 의사록 공개 후 지수는 낙폭을 줄여 약보합 마감함. S&P500은 0.3% 내린 4,115선 마감하였으며, 기술주 중심의 나스닥은 반도체 섹터의 선방으로 보합세인 13,299선 마감. 반면 블루칩 중심의 다우지수는 달러 강세와 유가 하락 영향으로 지수는 0.5% 내린 33,896선 마감.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| IT | XLK | 134.4 | 0.4% | 안개 | -5.8% | 3.6% | 40.7% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 75.8 | 0.2% | 안개 | -0.8% | 6.5% | 41.8% |
| 유틸리티 | XLU | 65.3 | -0.2% | 안개 | -2.0% | 10.6% | 18.6% |
| 헬스케어 | XLV | 123.1 | -0.2% | 햇빛 | -0.5% | 8.7% | 25.7% |
| 부동산 | VNQ | 96.9 | -0.3% | 햇빛 | -0.9% | 9.3% | 32.0% |
| 필수소비재 | XLP | 70.4 | -0.3% | 햇빛 | 1.1% | 9.9% | 25.1% |
| 산업재 | XLI | 102.3 | -0.6% | 햇빛 | 0.7% | 12.1% | 56.2% |
| 금융 | XLF | 37.2 | -0.6% | 햇빛 | 5.1% | 13.4% | 64.8% |
| 자유소비재 | XLY | 167.8 | -0.8% | 안개 | -5.7% | 4.7% | 37.3% |
| 소재 | XLB | 86.4 | -1.5% | 햇빛 | 4.2% | 16.4% | 61.9% |
| 에너지 | XLE | 52.1 | -2.5% | 햇빛 | 9.6% | 6.8% | 38.9% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 섹터별 ETF는 마이크로소프트(MSFT/+0.3%), 알파벳(GOOGL/+0.4%), 애플(AAPL/-0.1%)과 같은 메가캡 기업의 주가가 선방하며 IT(XLK/+0.4%), 커뮤니케이션(XLC/+0.2%) 섹터가 강보합 마감하였으며, 소재(XLB/-1.5%), 에너지(XLE/-2.5%) 섹터는 큰 폭 하락 마감. 한편 자유소비재(XLY) 섹터는 금일 호조의 실적을 발표한 잡화 할인 업체 타겟(TGT/+6.1%)과 부킹홀딩스(BKNG/+2.6%)가 상승 마감했으나, 카맥스(KMX/-3.5%), 폴로 랄프 로렌(RL/-4.1%) 등 자유소비재 관련 기업 전반의 약세에 0.8% 하락 마감.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 반도체 | SOXX | 405.6 | 1.9% | 안개 | -6.4% | -0.3% | 65.7% |
| 클린에너지 | ICLN | 22.0 | 0.8% | 안개 | -10.3% | -13.8% | 88.1% |
| 기술혁신 | ARKK | 102.9 | -1.8% | 안개 | -16.8% | -20.6% | 68.8% |
| 게놈유전자 | ARKG | 76.5 | -1.8% | 안개 | -14.6% | -17.9% | 60.5% |
| 글로벌 천연자원 | GNR | 54.7 | -2.4% | 햇빛 | 5.0% | 8.6% | 54.9% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF에서 반도체(SOXX/+1.9%) 테마가 강세로 마감했으며, 클린에너지(ICLN/+0.8%) 테마는 강보합세 시현. 금일 필라델피아 반도체 지수는 2.0% 오른 2,987선을 기록하였으며, 반도체 기업 AMD(AMD)는 40억 달러 규모의 자사주 매입을 발표하며 2.4% 올라 테마 상승에 기여. 한편 금일 중국 금융당국의 가상화폐에 대한 규제 강화 여파로 비트코인이 폭락하며 이와 관련된 테슬라(TSLA/-2.5%), 코인베이스(COIN/-6.0%)의 주가가 큰 폭 하락해 기술혁신(ARKK) 테마는 1.8% 하락 마감.
EU Market Closing – 01:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 436.34 | -1.5% | 상승 | ||
| 하락 | 산업재 | -1.9% | |||
| 소재 | -2.1% | ||||
| 에너지 | -2.8% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 15,113.56 | 15,266.53 | 14,961.27 | -273.02 | -1.8% |
| 英 FTSE 100 | 6,950.20 | 7,034.24 | 6,897.06 | -84.04 | -1.2% |
| 佛 CAC 40 | 6,262.55 | 6,310.49 | 6,192.33 | -91.12 | -1.4% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽 증시는 미 연방준비제도(Fed)의 FOMC 의사록을 앞 둔 가운데 인플레이션 우려가 확대되며 하락 마감. 범유럽지수인 STOXX600은 투자자들의 인플레이션 상승으로 인한 중앙은행의 조기 긴축 우려를 경계하며 지수는 1.5% 내린 436선 마감. 금일 유럽 증시의 대부분 업종이 하락한 가운데, 글로벌 반도체 공급 부족과 인플레이션 우려에 따른 매도세로 정보기술 섹터가 하락했으며, 철광석 가격 하락에 따른 비철금속 기업의 주가가 부진하며 소재 섹터는 2.1% 하락 마감. 또한, 이란 핵 협상 진전 소식에 유가는 2 거래일 연속 내리며 에너지 섹터는 2.8% 내려 증시 하락을 견인. 한편 개별 기업으로는 산업재 업체인 퍼거슨(FERG LN)이 견조한 실적을 전망하며 2.2% 올랐으며, 독일 투자은행 Berenberg는 영국의 알코올 음료 제조 업체 C&C 그룹(CCR LN)의 투자 의견을 상향 조정하며 7.1% 상승 마감.
다우 0.5% 하락...비트코인 폭락·테이퍼링 첫 언급 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
입력 2021-05-20 06:37
미 증시, 비트코인 폭락에 투심 악화
연준, 통화정책 재검토 가능성 시사
비트코인 4만 달러 붕괴...코인베이스·테슬라↓
유럽 하락, 중국 혼조·베트남 상승
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202105200014&t=NN>
[신한 제약/바이오 이동건]
* 메드팩토 ASCO 초록 공개
대장암
https://meetinglibrary.asco.org/record/196461/abstract
다발골수종
https://meetinglibrary.asco.org/record/195453/abstract
SK이노-포드, 美서 전기차 베터리셀 합작법인 나온다
기사입력 2021.05.20. 오전 6:53
20일 조인트벤처 설립 MOU 예정
출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=005&aid=0001440534>
美, 초저금리 유지위한 채권매입 감축 첫 시사…4월 의사록
기사입력 2021.05.20. 오전 6:45
출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=001&oid=003&aid=0010506278>
규제 강해지나···美, 블랙리스트 기업 투자금지 시작 2주 더 연기
기사입력 2021.05.20. 오전 7:01
출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=011&aid=0003912130>
[중국 최설화]
[중국 국무원, 원자재 가격 안정화 재차 강조]
중국이 5월에만 원자재 가격 안정화를 2번째 강조에 나서고 있습니다. 지난 12일에 처음 강조하며 중국 내 선물가격 하락을 동반했으나, 미국 CPI 호조와 함께 재차 반등했지요. 이에 어제(19일) 밤 상무회의에서 또 한번 원자재 가격 안정화와 공급 증가를 강조했습니다.
19일의 정책의 강조 방향은 1) 수출 축소 및 원자재 수입 확대를 통해 중국 내 공급 증가할 것, 2) 선물시장에서의 투기 수요를 엄격하게 조사 및 통제할 것, 3) 안정적인 통화정책을 시행하여, 특히 중소형기업의 원가 부담을 완화해줄 것입니다.
최근 중국 원자재 선물시장은 실제 수요 개선보다는 투기 수요가 더욱 강합니다. 일례로 4월 중국의 조강 생산량은 작년대비 15.8% 증가했음에도 철근 선물가격은 약 40% 이상 급등했기 때문입니다. 어제 중국 정책당국의 발표로 선물 가격은 당분간 하락이 불가피하겠죠~
중요한 것은, 탄소중립으로 3월부터 부각됐던 중국의 감산 의지입니다. 기존에는 탄소저감을 위한 감산이 목적이었으나, 지금은 원자재 가격 안정화라는 기존과 상충되는 목표가 추가되면서 올해 감산 목표 달성에 대한 기대감이 분명 약화되고 있다는 점입니다.
올해 커머디티 가격 추세 결정에서 중국은 수요가 아닌 공급쪽 기여가 더욱 클 것이기 때문에, 이 부분은 계속 워칭이 필요해 보입니다.
[하나리서치 중국 / 신흥국전략 김경환]
>중국 야간 상품선물시장 전품목 하락 (12시 기준). 국무원 회의 이후 석탄, 철강 제품 대부분 하한가 수준 급락. 농산품과 화학류도 하락.
바이든 "전기차에서도 中이 이기도록 안놔둘 것"
신문A13면 1단 기사입력 2021.05.19. 오후 1:32
출처: <https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LPOD&mid=sec&oid=015&aid=0004548716>
3년전 폭락 데자뷔?..중국 "암호화폐 관련 모든 행위 엄벌"
홍지유 입력 2021. 05. 19. 18:42
📮[메리츠증권 반도체/디스플레이 김선우]
Meritz Overnight Tech 2021.5.20 (목)
★ 메모리 스팟가격
DRAM(DDR4 8Gb: 1D 0.00%, 1W -1.97%, 1M 0.43%)
공장에서 일부 브랜드 칩 문의가 발생했지만 목표 가격 추세 낮음. 공급 업체 중 일부는 가격을 낮추려 했으나 구매자와 공급자는 가격을 합의하지 못하며 최종 거래량 부진
NAND(MLC 64Gb: 1D -0.04%, 1W -0.36%, 1M -0.97%)
SSD와 웨이퍼 영향으로 시장 모멘텀 불연속적. 구매자들의 문의 특정 브랜드 칩에만 발생하며 다른 칩은 여전히 부진. 전체 가격 혼조세며 저가 제품에서만 일부 거래 발생
★ 주요 뉴스 플로우
애플워치 정조준한 구글·삼성 ‘웨어러블 동맹’ 강화 (경향신문)
MCU 3분기 가격 인상 전망 (Digitimes)
인도와 동남아시아 핸드셋 판매량 부진으로 중국 세트 업체 반도체 주문 취소 (Digitimes)
삼성전자 갤럭시S21FE, LG 배터리 쓴다 (The Elec)
애플, 올 여름 M1칩 맥북 프로 신제품 출시 (ZD Net)
1Q21 전방산업 수요 호조세로 OSAT 상위 10개 기업 총 매출액 21.5% YoY 성장 (TrendForce)
중국 "금융-결제기관 암호화폐 서비스 금지" (ZD Net)
★ 전일 해외 관련업체 주요 주가 등락 (2%p 이상)
WDC(-2.7%), Nanya(-2.2%), Lenovo(+2.4%), Asus(+6.6%), Xilinx(+2.5%), Maxim(+4.8%), Marvell(+4.9%), AMD(+2.4%), Mediatek(-5.1%), AUO(+5.7%), Sharp(-3.3%), ASML(-2.7%), AMAT(+2.5%), KLA(+3.4%), LAM Research(+3.0%), Kanto Denka(-2.1%), Idemitsu Kosan(-3.6%), BYD(+8.9%)
(자료: DRAMeXchange, Bloomberg, 언론자료)
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권투자결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Letter💌 - 20210520』
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【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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금일은 [ 샘씨엔에스 ] 상장일 입니다.
[ 샘씨엔에스_공모가 6,500원 ]
º 시가총액 : 3,260억원(50,153,846주)
º 유통가능 : 635억원(9,762,135주, 19.46%)
º 수요예측 내역
총 참여건수 : 1,654건
실 유효건수 : 1,601건(96.80%)
총 경쟁률 : 1,537.67 대 1
총 확약 비중 : 건수기준 417건(25.21%), 수량기준 26.07%
º 일반청약률 : 1,104.29 대 1(153,588건)
#반도체 #삼성전기 #세라믹STF #엑시콘 #와이아이케이
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★ 금일 IPO 일정 ★
05/20 샘씨엔에스 상장★
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
05/21 삼영에스앤씨 상장★
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 소규모 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
05/20 샘씨엔에스(대신증권)
05/21 삼영에스앤씨(미래에셋대우)
05/24 진시스템(삼성증권)
05/26 제주맥주(대신증권)
06/03 에이디엠코리아(하나금융투자)
06/11 엘비루셈(한국투자증권)
06/16 라온테크(KB증권)
06/21 이노뎁(하이투자증권)
06/22 오비고(NH투자증권)
06/24 아모센스(신한금융투자)
06/24 SD바이오센서(NH투자증권, 한국투자증권)
▣ 심사 승인 ▣
휴... 이제 다 올라옴.
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ [IPO스타]샘씨엔에스 20일 상장, 공모시장 하락세 반전 이끌까
http://www.nextdaily.co.kr/news/article.html?id=20210518800039
■ '몸값 9조' 진단키트 대어 SD바이오센서 6월 상장
https://www.hankyung.com/finance/article/2021051870711
■ [마켓파워] IPO 내달리는 현대중공업…서두르는 까닭은
https://m.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20210519010009806
■ 롯데렌탈, 1분기 사상최대 실적…"연내 IPO 마무리"
https://www.fnnews.com/news/202105181800049730
■ ‘260억 적자’에도 IPO 잭팟… 제주맥주 날개 달까
https://economist.co.kr/2021/05/18/industry/distribution/20210518175500353.html
■ [마켓인사이트]상장 준비 나선 카카오모빌리티, 조만간 주관사 선정
https://www.hankyung.com/news/amp/202105183845u
■ [시그널] ‘IPO 몸 만들기’ 티맵모빌리티, 화물 운송 스타트업 인수
https://www.sedaily.com/NewsView/22MERBKJKN
■ [IB토마토]업계 3위 BBQ, IPO 닻 올리나…성장성은 과제
http://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1044661&inflow=N
■ IPO 초석 다지는 11번가, M&A 조직 힘 준다
http://www.ceoscoredaily.com/news/article.html?no=82277
■ '암치료 백신' 애스톤사이언스, 코스닥 입성 준비
■ 퀄리타스반도체, 한국증권과 IPO 협업…내년 코스닥 목표
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ '따상' 갈 줄 알았는데 공모가 밑돌아…"유망주 줍줍 기회"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021051816182751104
■ 하반기 증시변수 'IPO'.. 최대 200조원
https://view.asiae.co.kr/article/2021051910174153803
■ 특례 상장 많아지니…공모주 환매청구권도 걱정
https://www.ebn.co.kr/news/view/1484146/?sc=Naver
■ 증권사, IPO 대어 하나면 ‘수십억’ 잭팟
https://www.etoday.co.kr/news/view/2027327
■ 중복청약 금지 앞두고 공모주 불패신화 ‘흔들’
http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20210518000533
■ “대규모 IPO, 국내 증시 수급 위협 요인…후유증 우려”
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01367766629050232&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
■ 'IPO 성공만이 살 길'···기업들, CFO 등 전문가 모시기 한창
http://news.tf.co.kr/read/economy/1861790.htm
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ [단독] 국내서 돈 벌고 美에 세금 내는 ‘검은머리 미국인’
http://www.sisajournal.com/news/articleView.html?idxno=217002
▶️▶️▷ 시세/시황
[표]IPO장외 주요 종목 시세(5월 18일)
https://www.sedaily.com/NewsView/22MER11LLG
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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5월 19일(수)
[5/18 미국하락 = 악역 옐런]
(Feat. 성장주? 경기민감주? 가치주?)
☑️시장 분위기
-장초반 성장주 중심으로 상승세로 출발한 증시는 옐런 장관의 상공회의소(Chamber of Commerce) 발언이 알려지며, 상승폭을 대부분 반납하며 하락마감 하였습니다. 특히 ‘세금’을 많이 낼 수 있는 빅테크를 포함한 초대형주들이 큰폭으로 하락하였습니다. 아이러니하지만, PSR주식들은 법인세가 인상되어도 피해가 없습니다.
*옐런장관 상공회의소 코멘트
-기업들은 세금을 더 내서 바이든대통령의 인프라부양책을 지원해야 한다.
-노동자의 임금불평등은 노조가 약해서이다. 노조를 더 강력하게 만들어야 한다.
-기업들은 글로벌 경쟁에 익숙해져야한다.
☑️파월-옐런 중에 악역은 옐런이 맡기로 한것 같습니다. 동 발언으로 시장은 전체적으로 눌렸지만, 신재생에너지 관련종목들은 오랜만에 좋은 모습으로 마감하였습니다.
*4월 주택시장
-주택착공(MoM) : -9.5% / 3월 +19.8%
☑️건설사들이 기초공사(콘크리트 파운데이션)만 해놓고 골조(프레임)공사는 인위적으로 지연시키고 있습니다. 구매 취소도 빈번한것 같습니다.
원인은 1.원자재(특히 목재, 고무)가격의 급등, 2.인력 수급의 어려움(실업급여+보너스 받고 구직x) 두가지 이유 때문입니다. 미국의 신축 주택구매계약은 원자재가 일정비율 이상 상승시 구매자가 비용을 추가 부담해야합니다. 추가분담금을 커버할 현금이나 모기지 한도가 없으면 결국 주택 구매를 취소해야합니다.
*코로나 : 신규확진자 급감 지속
(전일 25,030 / WoW -47.8%)
•나스닥 -0.6% / 러셀2000 -0.2%
•S&P500 -0.9% / 다우 -0.8%
-나스닥 Top10 : 상승 3 vs 하락 7
-미국채금리(10y) : 1.642 (+0.1%)
-WTI : $65.62 (-1.0%)
-Bitcoin : $43,000
SMART한 주식투자
5/19 미 증시, 옐런, 펠로시 발언으로 하락
미래에셋증권 서상영
- 월마트(+2.17%), 메이시스(-0.37%) 실적 발표로 경제 정상화 기대 확산
- 옐런 재무장광, 법인세 인상과 노조 강화 강도 높은 어조로 강조
- 펠로시 하원의장 중국 동계 올림픽 보이콧 촉구 발표 후 미 증시 낙폭 확대
- 피치, 반도체 칩 부족으로 2021년 자동차 380만대(매출액 5%) 감소 할 듯
- 알파벳(-1.16%)과 소피파이(+3.37%) 파트너십 확대 발표
미 증시는 인도 코로나 확산제가 둔화되고 있고, 미국과 유럽 백신 접종 속도 확대로 인한 경제 정상화 기대가 확산되며 상승. 그렇지만 피치의 반도체 칩 부족 현상이 예상보다 경제에 미치는 영향이 크다는 발표 후 상승이 제한된 가운데 매물 소화 과정 진행. 이런 가운데 옐런 재무장관이 법인세 인상을 강도 높은 어조로 강조하자 매물 출회. 더불어 장 마감 직전 펠로시 하원 의장이 중국 동계 올림픽 보이콧 발언후 낙폭 확대(다우 -0.78%, 나스닥 -0.56%, S&P500 -0.85%, 러셀2000 -0.73%)
주요 이슈
옐런 재무장관 발언
옐런 재무장관은 법인세 인상을 촉구하고 노동 조합 강화 등을 주장. 옐런 장관은 인프라 지출 계획의 일환으로 추진하고 있는 법인세, 자본이득세 인상을 주장. 특히 옐런 장관은 법인세가 GDP의 1%에 그칠 정도로 역사적인 최저치를 기록하고 있어 기업의 공정한 몫이 아쉽다며 이의 확대를 주장. 여기에 옐런 장관은 근본적으로 불평등을 강조했는데 노조 강화, 법인세 인상 등이 이를 일정정도 완화 시킬 수 있다고 언급. 이와 함께 트럼프 대통령이 각종 국제 무역협정에서 미국의 철수를 진행 했으나, 이제는 해외에서의 경쟁은 환영해야 한다며 TPP 등 여러 무역 협정 가입 속도를 빠르게 진행할 것임을 이야기 함. 이 발언으로 대형 기술주와 금융주 하락 촉발
펠로시 하원의장 발언
펠로시 하원의장은 중국의 인권 문제 등에 대한 대응으로 2022년 중국 동계 올림픽의 ‘외교적 보이콧’을 촉구. 특히 펠로시는 “중국 올림픽에 대해 잘못된 것이 없는 것처럼 진행할 수 없다” 라고 언급. 한편, “우리가 상업적인 이유로 중국에서의 인권 침해에 대해 발언하지 않으면 어디서나 인권을 대변할 도적적 권위를 잃게 된다” 라고 강도 높은 주장을 함. 보이콧 가능성은 거의 없지만 이러한 발언이 미국과 중국 마찰 확대 가능성을 부추김. 이 소식으로 시장 전반에 걸쳐 매물 출회
반도체 칩 부족
피치는 전세계 반도체 부족으로 자동차 제조업체의 2021년 연간 매출의 5%에 해당하는 380만대의 손실이 발생할 것이라고 주장. 피지는 칩 부족이 더 오래 지속될 것이며 그 영향은 시장이 예상하는 것보다 클 것이라고 언급 했으며, 2분기에 가장 큰 압력에 직면 할 것이라고 주장. 다만 하반기와 2022년에는 부족이 점차 완화 될 것이며, 칩 부족 문제에 직면한 자동차 공장은 대부분 북미와 유럽에 위치해 있다고 언급. 한편, 이러한 반도체 칩 부족은 자동차 산업은 물론 산업재 등 여타 업종에 큰 영향을 준다는 점에서 기술주, 산업재의 하락을 부추김
이란 핵협상
국제유가가 장중 상승세를 보이기는 했으나 UN 안보리 러시아 대사가 “협상에 상당한 진전이 있었고, 내일 중요한 발표를 할 것” 이라고 주장하는 등 이란 핵협상 관련 긍정적인 내용이 발표되자 하락. 이는 에너지 업종의 하락을 부추김
주요 종목
알파벳(-1.16%)과 소피파이(+3.37%)는 두회사의 플랫폼간에 원활한 통합을 구현한다고 발표. 이번통합을 통해 소피파이 판매자는 몇번의 클릭으로 구글검색, 지도, 이미지, 유투브를 통해 제품 표시 할 수 있다고 언급.
월마트(+2.17%)는 예상을 상회한 실적을 발표한 데 이어 식료품 판매 및 전자상거래의 강력한 성장을 이유로 가이던스 또한 상향 조정. 하반기 경제에 대한 긍정적인 부분을 강조.
MGM(+1.88%)은 JP모건이 투자의견을 비중 확대로 상향 조정하자 강세. JP모건은 봉쇄 해제 등으로 많은 관광객이 라스베가스 방문을 할 것이며 이로 인한 실적 호전 기대를 주장.
메이시스(-0.37%)는 양호한 실적을 발표하자 장중 상승. 특히 많은 소비자들이 여행 및 특별 행사 등을 위해 새 옷을 구입하는 등 경제 정상화로 인한 실적 개선세가 뚜렷하다고 발표한 데 따른 것으로 추정. 다만 시간이 흐르며 갭(-3.72%) 등 의류 업종의 매물이 메이시스에도 영향을 줌. 홈디포(-1.02%)는 양호한 실적 발표에도 불구하고 가이던스 발표가 없었다는 점이 부담으로 작용하며 매물 출회
한국관련
MSCI 한국 지수 ETF는 1.72%, MSCI 신흥지수 ETF는 1.34% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물 1,127.05원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 4원 하락 출발 예상. 그 외 한국 시장에 영향을 주는 필라델피아 반도체 지수는 0.86% 하락, 러셀2000지수는 0.73% 하락. 다우 운송지수는 1.20% 하락
하나 리서치 중국/신흥국 전략 김경환, [18.05.21 21:48]
>당산시는 긴급통지를 통해 질소산화물 등 오염물 배출을 저감시키기 위해 5월 18일-20일부터 시간단위로 소결기를 끌것을 명령. 3일간 00시부터 10시까지 소결기를 차단.
•저희 박성봉 위원말로는 다른지역 생산이 늘어나니 강력한 쇼잉 차원인 것 같다고 합니다.
>唐山市钢铁企业烧结机分时段停产
5月17日，唐山市大气污染防治工作领导小组办公室发布《关于应对近期污染过程的通知》。《通知》称，5月18日至20日，唐山市预计出现以臭氧为首要污染物的轻度污染过程，为有效应对此轮污染过程，5月18日至20日，每日0时至10时，钢铁企业烧结机停产。
>한편, 금일 한정 부총리는 공식행사에서 ‘중점산업의 설비감축, 에너지 高소모성 생산 억제, 高탄소배출 억제’ 목표를 강력하게 시행하겠다고 재차 강조. 언론 역시 대서특필하며 분위기를 한층 더 조성하는 분위기.
하나 리서치 중국/신흥국 전략 김경환, [18.05.21 21:55]
>중국인터넷금융협회, 중국은행업협회, 중국결제업무협회 연합성명 : 가상화폐 거래로 인한 리스크를 막기위해 유관 기관의 가상화폐 관련 업무 전부 금지. 어떠한 방식의 서비스도 제공할 수 없음. 중국 소비자 역시 리스크관리를 강화하고, 가상화폐 거래에 참여하지 말것을 주문.
>互金协会等三协会：防范虚拟货币交易炒作风险，有关机构不得开展与虚拟货币相关的业务
中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会发布联合 (https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzk0NDAwMDExMA%3D%3D&chksm=c329d1a0f45e58b6dd37b48858143055f61dd76b3bfb9ac29c5bbc4014749933f2d7e32cab5a&idx=1&lang=zh_CN&mid=2247503009&sn=528f6f4b5edebaf69b3c53c12821485c&token=2071314363#rd)公告 (https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzk0NDAwMDExMA%3D%3D&chksm=c329d1a0f45e58b6dd37b48858143055f61dd76b3bfb9ac29c5bbc4014749933f2d7e32cab5a&idx=1&lang=zh_CN&mid=2247503009&sn=528f6f4b5edebaf69b3c53c12821485c&token=2071314363#rd)称 (https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzk0NDAwMDExMA%3D%3D&chksm=c329d1a0f45e58b6dd37b48858143055f61dd76b3bfb9ac29c5bbc4014749933f2d7e32cab5a&idx=1&lang=zh_CN&mid=2247503009&sn=528f6f4b5edebaf69b3c53c12821485c&token=2071314363#rd)，要正确认识虚拟货币及相关业务活动的本质属性，金融机构、支付机构等会员单位要切实增强社会责任，不得用虚拟货币为产品和服务定价，不得承保与虚拟货币相关的保险业务或将虚拟货币纳入保险责任范围，不得直接或间接为客户提供其他与虚拟货币相关的服务。广大消费者要增强风险意识，树立正确的投资理念，不参与虚拟货币交易炒作活动，谨防个人财产及权益受损。
하나 리서치 중국/신흥국 전략 김경환, [18.05.21 22:13]
•심천 시내의 고층건물인데 유명한 전자상가이자 비트코인 채굴기를 엄청팔던 곳이라고 하네요. 중국언론 인터뷰에서 건물봉쇄로 인해 중국내 전자부품 가격이 더 오를것 같다는 의견도 있네요. 예전에 해당건물 정전때 실제로 도매가격이 엄청튀었다는 업자 인터뷰도 나오네요.
[영상]중국 선전 75층 건물 휘청거려 지역 일대 패닉
https://news.v.daum.net/v/20210518220724200
[2021.05.18 (화) 필라델피아 반도체] 하나금투 반도체 김경민, 김주연
전일 대비 -0.86%, 2,929선 마감
상승주 4, 하락주 26
필라델피아 반도체 지수는 이틀째 하락. 미국발 인플레이션 우려가 지속되며 투자 심리에 부정적. 상승주는 4개사. TSMC ADR +0.95%, Brooks Automation +0.72%, Cree +0.08%, NXP Semiconductor +0.04%
반도체 업종 내에서 Chip의 Lead Time이 점점 길어지고 있다는 블룸버그 뉴스도 부정적 투자 심리 촉발. 전력 관리칩과 아날로그 반도체의 공급 부족 심화. 전방 산업의 완제품 출하 중에 완성차 업종에 부정적 영향이 발생했고, 반도체 공급 부족이 지속되어 수요처가 재고 축적을 지속적으로 늘리고 있어 중장기적으로 재고 부담이 될 것이라는 우려 지속
전반적 하락 분위기 속에 메모리 반도체 업종도 하락. 스토리지를 활용하는 가상화폐 Chia에 대한 기대감으로 최근에 업종 내에서 상승 폭 컸던 Western Digital은 전일 기준 상대적으로 크게 조정을 받음. 마이크론 -1.88%, Western Digital -4.20%, 실리콘모션 -0.95%, 마벨 -0.84%
감사합니다.
뉴욕증시 약세 마감…빅쇼트 주인공 테슬라 하락 베팅 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
입력 2021-05-18 06:31
미 증시, 기술주 약세에 하락
AT&T, 워너미디어·디스커버리 합병 발표
배런스 "미-유럽 관세 협상에도 철강주 강세"
유럽 하락, 중국↑·베트남↓
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202105180010&t=NN>
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