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뉴욕증시, 中 지표 둔화·아프간 우려로 혼조…테슬라 4.3%↓ [출근전 꼭 글로벌브리핑]
다우·S&P500 최고 마감
테슬라, 자율주행 관련 이슈에 4% 약세
유럽 하락, 중국 혼조·베트남 증시 하락
[글로벌시장 지표/8월 17일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
■ 中지표 둔화·아프간 리스크에도 다우·S&P500 최고치
현지시간 16일 뉴욕증시는 중국 경제지표 둔화와 탈레반 무장조직의 아프가니스탄 수도 카불 점령에 따른 지정학적 리스크에도 소매기업 실적을 앞둔 기대에 견조한 흐름을 보였다. 다우 지수는 전 거래일보다 0.31% 상승한 35,625.40에 거래를 마쳤다. S&P500지수는 0.26% 오른 4,479.71을, 기술주 중심의 나스닥 지수는 0.20% 하락한 14,793.76으로 장을 마감했다. 다우지수와 S&P500지수는 이날 중국 경제 둔화와 아프가니스탄 지정학적 리스크에 대한 우려에도 기업 실적 기대를 반영하며 5거래일 연속 사상 최고치를 이어갔다. 다만 나스닥지수는 투자심리가 다소 위축되면서 약보합권에 머물렀다.
이날은 중국 경제지표 부진과 탈레반의 아프가니스탄 수도 카불 장악 소식이 증시에 부담 요인이었다. 중국의 7월 산업생산은 전년대비 6.4% 증가했다. 하지만 전월 8.3% 증가와 월스트리트저널(WSJ) 예상치 7.8%에 크게 못미쳤다. 소매판매 역시 전년동월대비 8.5% 증가해 예상치 11.4% 증가를 밑돌았다. 탈레반의 아프가니스탄 재장악 소식은 전 세계 자산시장에서 안전자산 선호를 키웠다. 채권시장에서 지난주 1.30%대였던 미국 10년물 국채수익률은 1.24%대로 하락했다.
투자자들은 오는 18일 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록 발표를 앞두고 연준의 입장을 주시하고 있는 상황이다.
[특징주]
■ FAANG
주요 기술주인 팡(FAANG) 종목은 모두 오름세를 나타냈다. 애플이 1.35% 가장 큰 폭의 상승률을 기록했고 페이스북, 넷플릭스, 구글, 아마존 모두 강보합권에서 거래를 마쳤다.
■ 테슬라
테슬라는 자율주행 관련 이슈가 불거지면서 약세를 보였다. 테슬라의 주가는 미 도로교통안전국(NHTSA)이 자율주행 기능인 `오토파일럿`에 대한 안전 조사를 시작했다는 소식에 4.3% 하락했다.
■ 로블록스
장 마감 후 시장 예상치를 하회한 실적을 공개한 로블록스는 시간외 거래에서 4%대 하락 중이다. 로블록스 분기 매출은 6억6500만 달러를 기록하며 시장 예상치(6억8300만 달러)를 밑돌았다.
출처: < https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202108170009&t=NN>
2021년 8월 17일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 중국 총리가 고용지원을 위해 재정 통화정책을 강화할 것이라고 밝혔습니다.
(2) Fed 관계자들이 고용이 호조를 이어가면 9월에도 테이퍼링이 가능하다고 말했습니다.
(3) 중국 규제를 피해 인도 교육업체들로 투자 자금이 몰리고 있습니다.
미 5년 breakeven rate 2.563%, -0.016%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 74.2조원 +7.6조원
K200 야간선물 등락률, +0.07%
1개월 NDF 환율 1,166.47원 (-2.48원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
(2021.08.17) U.S. & EU Market Closing
2021.08.17 진상우
U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 35,625.40 | 110.02 | 0.3% | 18/12/0 |
| S&P500 | 4,479.71 | 11.71 | 0.3% | 271/233/1 |
| NASDAQ | 14,793.76 | -29.14 | -0.2% | 866/2306/262 |
| RUSS 2K | 2,202.40 | -20.71 | -0.9% | 489/1454/31 |
| PHLX 반도체지수 | 3,322.64 | -12.40 | -0.4% | 9/21/0 |
| VIX지수 | 16.10 | 0.65 | 4.2% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
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미국 증시는 이날 중국의 경제 지표 부진이 부각된 가운데 기업 호실적에 보합세로 마감. 이날 경영 실적을 발표한 주요 기업으로 유통업체 월마트(WMT/+1.1%), 홈디포(HD/+1.3%), 애질런트 테크놀로지스(A/+2.3%)가 컨센서스를 상회하는 실적을 발표. 블룸버그에 따르면 S&P 500 기업 중 2분기 ‘어닝 서프라이즈’를 기록한 곳은 약 90%에 달하며 기술, 헬스케어, 금융 섹터의 90% 이상의 기업들이 실적을 견인. 기술주 중심의 나스닥 지수와 중소형주 중심의 러셀2000 지수의 어닝 서프라이즈 비율은 약 60%였으며 소비 증가 수혜주를 포함한 자유소비재 섹터가 호실적을 기록 중. 한편, 아프가니스탄 카불이 이슬람 무장조직인 탈레반에 장악됐다는 소식에 증시에 미치는 지정학적 리스크가 증시 상승폭을 제한. 증시 전문가들은 아프가니스탄의 지정학적 리스크가 증시에 불확실성 요인이 될 수 있다고 경고. 아울러, 중국 국가 통계국이 이날 발표한 7월 경제지표가 모두 시장 전망치를 밑돌면서 글로벌 성장 둔화 우려가 주가에 영향을 미친 모습. 한편, 시장에서는 연준(FED)의 테이퍼링에 대한 목소리가 커지는 가운데 오는 18일 예정인 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록 발표에 주목하고 있는 모습.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 헬스케어 | XLV | 135.2 | 1.2% | 햇빛 | 6.2% | 9.2% | 27.9% |
| 유틸리티 | XLU | 69.1 | 0.6% | 햇빛 | 6.0% | 5.8% | 18.9% |
| 필수소비재 | XLP | 72.9 | 0.6% | 햇빛 | 3.0% | 3.3% | 15.5% |
| IT | XLK | 155.7 | 0.5% | 햇빛 | 4.9% | 13.8% | 36.3% |
| 산업재 | XLI | 105.4 | 0.3% | 햇빛 | 5.5% | 3.0% | 39.2% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 83.3 | 0.2% | 햇빛 | 4.6% | 8.1% | 38.8% |
| 부동산 | VNQ | 106.6 | -0.1% | 햇빛 | 3.1% | 9.6% | 35.8% |
| 금융 | XLF | 38.5 | -0.2% | 햇빛 | 9.6% | 3.8% | 59.5% |
| 소재 | XLB | 86.0 | -0.5% | 햇빛 | 8.3% | -0.1% | 39.7% |
| 자유소비재 | XLY | 180.7 | -0.5% | 햇빛 | 2.6% | 6.7% | 24.2% |
| 에너지 | XLE | 48.5 | -1.8% | 안개 | 3.2% | -6.0% | 35.9% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 섹터별 ETF에서는 헬스케어(XLV/+1.2%), 유틸리티(XLU/+0.6%), 필수소비재(XLP/+0.6%) ETF가 상승한 반면, 에너지(XLE/-1.8%), 자유소비재(XLY/-0.5%) ETF가 하락. 헬스케어(XLV) ETF에서는 미국 프루덴셜 자산운용 펀드가 미국 대형 제약회사 애브비(ABBV)의 주식을 추가로 매입했다는 소식에 2%가량 상승하며 헬스케어(XLV) ETF 상승을 견인. 한편, 국제유가가 중국의 부진한 경제지표에 하락하며 에너지(XLE) ETF 하락의 주요 원인으로 작용. 9월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 1.7% 하락한 67.28달러, 10월물 브렌트유 가격은 1.5% 내린 69.55달러에 거래.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 주거건축 | XHB | 77.9 | 0.5% | 햇빛 | 6.2% | 6.9% | 48.3% |
| 인프라 | IGF | 46.4 | 0.3% | 햇빛 | 2.7% | -0.6% | 19.7% |
| 수송 | XTN | 85.9 | 0.0% | 햇빛 | 3.7% | -4.4% | 48.2% |
| 글로벌 천연자원 | GNR | 52.9 | -1.1% | 햇빛 | 2.6% | -2.4% | 38.2% |
| 기술혁신 | ARKK | 117.1 | -2.5% | 안개 | -4.6% | 7.7% | 35.1% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF에서는 주거건축(XHB/+0.5%), 수송(XTN/+0.1%), 인프라(IGF/+0.3%) ETF가 상승한 반면, 기술혁신(ARKK/-2.5%)과 글로벌 천연자원(GNR/-1.1%) ETF가 하락. 미국 정부가 추진 중인 1조 달러 규모의 인프라 투자 예산안이 최근 상원을 통과하면서 주거건축(XHB), 인프라(IGF) ETF 상승의 주요 원인으로 작용. 예산안 통과까지는 하원이 남았지만, 민주당이 다수로 구성된 만큼 사실상 통과가 유력한 모습. 한편, 기술혁신(ARKK) ETF에서는 정보 기술 서비스 제공업체 씨그룹ADR(SE)이 시장 예상치를 밑도는 2분기 경영 실적을 발표해 5.3% 하락, 테슬라(TSLA)에 대한 미국 교통안정청(NHTSA)의 공식 조사가 돌입했다는 소식에 4.4% 하락하며 기술혁신(ARRK) ETF 하락을 견인.
EU Market Closing – 04:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 473.06 | -0.6% | 상승 | 헬스케어 | 0.1% |
| 하락 | 에너지 | -1.9% | |||
| 자유소비재 | -1.8% | ||||
| 금융 | -1.6% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 15,894.70 | 15,961.18 | 15,851.28 | -82.74 | -0.5% |
| 英 FTSE 100 | 7,149.06 | 7,218.71 | 7,117.78 | -69.65 | -1.0% |
| 佛 CAC 40 | 6,834.74 | 6,863.74 | 6,817.43 | -61.3 | -0.9% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 글로벌 성장 둔화 우려에 하락세로 마감. 이날 중국의 경제지표가 예상보다 부진하다는 소식에 원자재 관련주가 큰 폭으로 하락하며 시장의 투자심리가 위축된 모습. 중국의 산업생산, 소매판매, 고정자산투자, 공장 생산량 등의 성장이 둔화되며 수요 감소 우려에 유가 관련주를 포함해 원자재주들이 1.5%가량 하락. ANZ는 중국의 3분기 경제성장률 전망치를 8.8%에서 8.3%로 하향 조정. 시장에서는 중국을 중심으로 글로벌 경기 둔화 가능성을 경계하는 모습. 개별 종목으로는 중국 경제지표 부진에 럭셔리 브랜드 루이비통모엣헤네시(LVMH/-2.1%), 구찌 모기업인 케링(KER/-4.7%), 리치몬트(CFR/-2.1%)가 모두 하락한 반면, 프랑스 자동차 기업 포레시아(EO)가 독일 자동차 부품업체 헬라(HLE/-3.4%)를 인수한다는 소식에 12.1% 상승. 시장에서는 금주 발표 예정인 미국의 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록에 주목하고 있는 모습.
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하나금투 IT 김록호/김현수
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8/17(월) 하나 테크 헤드라인
<주요 뉴스>
# 중소형 OLED '8세대' 전환…삼성·LG, 연내 투자계획 가시화
중소형 유기발광다이오드(OLED) 디스플레이 산업이 변곡점에 진입했다.
<기타 뉴스>
# Digitimes: India EV supply chain may benefit from Taiwan suppliers
대만 공급업체들이 인도 EV 서플라이 체인응 업그레이드 시킬 기회를 모색하고 있다.
# 중국 CSOT, 삼성전자에 스마트폰 OLED 패널 첫 공급
중국 CSOT가 삼성전자에 스마트폰 레거시 모델용 유기발광다이오드(OLED) 패널을 납품했다.
# 애플, 9월 아이폰13으로 반격 나선다
삼성전자와 샤오미에게 스마트폰 시장을 잠식당하고 있는 애플이 9월 신형 스마트폰 아이폰13을 공개하고 반격에 나선다.
<글로벌 업체 주가 동향>
애플 +1.35%
샤오미 -2.36%
ZTE +0.31%
레노버 +3.79%
무라타 -1.69%
타이요유덴 -0.51%
야교 -1.60%
Ibiden 0.00%
Shinko -1.00%
인텔 -0.04%
마이크론 +0.01%
TSMC +0.52%
퀄컴 -0.34%
미디어텍 -0.99%
UDC +0.09%
BOE 0.00%
AUO -2.45%
Tesla -4.32%
CATL -4.99%
Umicore -0.33%
Albemarle -3.96%
(위 내용은 컴플라이언스의 승인을 득함)
★하나IT텔레그램: https://t.me/ITforYouFromHana
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Daily💌 - 20210817』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
‘불닭 소스’ 에스앤디, 공모주 매운맛 보여줄까···24일 일반 청약 [김민석의 IPO브리핑]
https://www.sedaily.com/NewsView/22Q75RTDMP
☞ 이경준 혁신투자자문 대표는 “최근 라면값이 인상되면서, 불닭볶음면 등 라면소스 전문제조기업인 에스앤디에도 수혜가 예상되고 신사업인 건강기능식품 제조업까지 궤도가 오르면 공모가 대비 주가가 오를 것”이라면서도 “다만, 상장 당일, 많은 유통물량으로 인해 초기 주가 변동성이 클 수 있다”고 말했다.
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금일은 [ 한컴라이프케어 ] 상장일 입니다.
[ 한컴라이프케어 _공모가 13,700원 ]
º 시가총액 : 3,791억원(27,674,406주)
º 유통가능 : 1,127억원(8,224,211주, 29.72%)
º 수요예측 내역
총 참여건수 : 662건
실 유효건수 : 555건(83.84%)
총 경쟁률 : 418.99 대 1
총 확약 비중 : 건수 기준 16건(2.42%), 수량 기준 3.28%
º 일반청약률 : 109.85 대 1(119,188건)
#한컴 #안전장비(공기호흡기,방열복,마스크)
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금일은 [ 딥노이드 ] 상장일 입니다.
[ 딥노이드 _공모가 42,000원 ]
º 시가총액 : 1,941억원(4,621,921주)
º 유통가능 : 853억원(2,029,766주, 43.92%)
º 수요예측 내역
총 참여건수 : 1,222건
실 유효건수 : 1,207건(98.77%)
총 경쟁률 : 1,179.07 대 1
총 확약 비중 : 건수 기준 86건(7.04%), 수량 기준 7.29%
º 일반청약률 : 834.86 대 1(150,706건)
#의료AI #의료영상
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★ 금일 IPO 일정 ★
08/17 한컴라이프케어 상장★
08/17 딥노이드 상장★
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
08/18 바이젠셀 납입🏧
08/19 롯데렌탈 상장★
08/19 브레인즈컴퍼니 상장★
08/19~20 일진하이솔루스 수요예측⚖️
08/19~20 에스앤디 수요예측⚖️
08/20 아주스틸 상장★
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
08/17 한컴라이프케어(미래에셋증권)
08/17 딥노이드(KB증권)
08/19 브레인즈컴퍼니(키움증권)
08/19 롯데렌탈(NH투자증권, 한국투자증권)
08/20 아주스틸(미래에셋증권)
08/25 바이젠셀(대신증권)
09/02 에스앤디(유진투자증권)
09/03 일진하이솔루스(미래에셋증권, 삼성증권)
09/08 에이비온(미래에셋증권)
09/10 와이엠텍(KB증권)
09/16 현대중공업(미래에셋대우, 한국투자증권)
09/17 차백신연구소(삼성증권)
미정 - 카카오페이(삼성증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 실리콘투(삼성증권, 미래에셋증권)
- 아스플로(미래에셋증권)
- 원준(NH투자증권)
- 바이오플러스(키움증권)
- 프롬바이오(NH투자증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ [단독]'아기상어' 스마트스터디, '4조 밸류' 코스피 상장 착수
https://view.asiae.co.kr/article/2021081309302405088
■ SSG닷컴, 외국계 3곳 포함 국내외 IB 7곳 '초청'
■ 바이젠셀, 청약 증거금 약 11조원 몰려…보령제약과 시너지 ‘주목’
https://economist.co.kr/2021/08/13/it/general/20210813184300305.html
■ HB인베스트먼트, VC 상장 대열 합류…IPO 추진
https://paxnetnews.com/articles/75396
■ 현대重 계열사 IPO 시동… 현대오일뱅크 이번에는 상장할 수 있을까
http://www.newscj.com/news/articleView.html?idxno=890253
■ IPO 앞둔 오아시스마켓, 사모펀드 잇단 러브콜
https://paxnetnews.com/articles/77372
■ 공모주 신화 흔들리는데…카카오페이 공모가 낮출까
https://www.mk.co.kr/news/stock/view/2021/08/792090/
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ 한컴라이프케어·딥노이드 오늘 상장… ‘따상신화’ 이어갈까
https://www.fnnews.com/news/202108161815025292
■ [그래픽] 신규 상장주식 연말 수익률
https://www.yna.co.kr/view/GYH20210816001000044?input=1363m
■ 공모주 펀드 대박이라더니… 연초부터 3500억 몰렸지만 수익률은 5%
■ '말 많고 탈 많은' 공모가…적정가를 찾아라
http://news.bizwatch.co.kr/article/market/2021/08/13/0006
■ '공모주 슈퍼위크' 마무리…가을에도 IPO는 '풍년'
https://www.yna.co.kr/view/AKR20210813166200002?input=1195m
■ IPO 때마다 증권사 MTS 먹통, 투자자들 ‘분통’
https://weekly.donga.com/3/all/11/2852647/1
■ 투자자 설득 못한 쿠팡, 적자 확대에 5개월새 주가 ‘반토막’
https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202108140736228230094
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ [단독] 네이버·카카오, 법인세 최대 20% 더 내야 [與, 플랫폼 기업 정조준]
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202108130174&t=NN
■ '고모부 찬스' 논란 금융위원장의 '금융명가' 혼맥
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4162575
■ 아디다스, 인수 15년만에 '리복' 매각...13억달러 손해에도 급매
https://view.asiae.co.kr/article/2021081306593321772
■ '투자의 귀재' 넷마블···6년간 평가차익만 4兆
https://www.sedaily.com/NewsView/22Q697BFRW
■ 은행 다니다 '카뱅'으로 이직한 30대…5년 만에 20억 벌었다
https://www.hankyung.com/finance/article/2021081555361
■ "퇴근 새벽 2시, 이젠 지쳤다"…고연봉 마다하고 떠나는 인재들
https://www.hankyung.com/finance/article/2021081668491
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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