9월 16일(목) 증시캘린더 / 해외마감시황

주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

1) 증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

2) 노션으로 공유한 링크는 익스플로러에선 제대로 작동하지 않습니다. 크롬에 최적화, 엣지, 웨일에서도 잘 작동합니다.

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게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

 

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

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美 경제지표 개선·유가 강세...에너지·은행주 강세 [출근전 꼭 글로벌 브리핑]

엑슨모빌·셰브론 각각 3%,2%대 상승률

美국채 수익률 상승에 은행주도 대거 상승

유럽·중국 하락·베트남 상승

[글로벌시장 지표 / 9월 16일 오전 6시 현재]

 

[미국증시 마감시황]

 

■ 회복세 지속 전망에…반등 성공

 

미국 뉴욕증시는 14일(현지 시각) 경기 회복세가 지속할 수 있다는 전망이 힘을 얻으며 최근 약세장을 딛고 반등에 성공했다.

 

다우존스30 산업평균지수는 전거래일 대비 0.68% 상승했고 대형주 중심의 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 0.85% 올랐다. 기술주 중심의 나스닥 지수는 0.82% 상승했다. 나스닥 지수는 5거래일째 내림세를 보인 후 상승 반전했다.

 

미국 경제방송 CNBC는 "이날 ▲미국산 국제 유가 폭등 속 에너지주 급등 ▲마이크로소프트(MS)의 600억 달러 자사주 매입 및 분기 배당금 11% 증대 소식, 그에 따른 MS 주가 상승 등이 뉴욕증시에 훈풍을 가했다"고 전했다.

 

시장은 개선된 경제 지표에 주목했다. 뉴욕 일대의 제조업 경기를 나타내는 엠파이어스테이트지수는 9월 16포인트 상승한 34.3을 기록했다. 이는 시장 전망치 17.2를 크게 웃도는 결과다.

 

별도로 미 노동부가 발표한 8월 수입물가지수는 전월 대비 0.3% 하락해 10개월간 처음으로 하락세를 보였으며 연방준비제도(Fed)가 발표한 8월 산업생산은 0.4% 증가했다.

 

[특징주]

 

■ 에너지주

 

이날 국제 유가가 폭등한 영향으로 에너지주들이 줄줄이 급등하며 증시 상승 분위기를 주도했다.

 

에너지 업종에 투자하는 상장지수펀드(ETF)인 에너지실렉트섹터SPDR ETF가 3% 넘게 뛰었고, 엑슨모빌 주가는 1.84 달러(3.37%) 폭등한 56.42 달러를 기록했다.

 

엑슨과 함께 미 양대 석유메이저를 구성하는 셰브론도 2%대 상승률을 보였다.

 

■ 카지노주

 

마카오 정부가 카지노 규제를 강화하겠다고 선언하면서 라스베이거스 샌즈는 1.71% 하락하고, 윈 리조트는 6.30% 하락하는 등 카지노 업체들 주가는 급락세를 보였다.

 

■ 은행주

 

미 국채 수익률 상승 여파로 은행주도 대거 상승했다. 시티그룹과 모건스탠리는 각각 2.43%, 1.11% 상승했다.

 

사상최대 규모인 600억 달러 자사주 매입 계획을 발표한 마이크로소프트(MS)는 1% 넘게 뛰었다.

 

■ 기술주

 

애플, 아마존, 넷플릭스는 이날 강보합권에서 거래를 마쳤다. 구글은 1%대 상승률을 기록했다. 페이스북은 약보합 마감했다.

 

이밖에 사상최대 규모인 600억 달러 자사주 매입 계획을 발표한 마이크로소프트(MS)는 1% 넘게 뛰었다.

 

 

출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202109160016&t=NN>

 

 

2021년 9월 16일 매크로 데일리

 

세줄요약

 

(1) 레이 달리오, 스티브 코헨 등이 가상화폐에 대한 입장을 바꾸고 있습니다.

 

(2) 아날로그 반도체주를 중심으로 필라델피아 반도체지수가 사상최고치를 경신했습니다.

 

(3) 뉴욕시의 주거용 월세가 일년 만에 70% 가까이 올랐습니다.

 

미 5년 breakeven rate 2.556%, +0.034%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 68.5조원 -1.9조원

 

K200 야간선물 등락률, +0.21%

1개월 NDF 환율 1,166.90원 (-3.55원)

 

자세히 보기

 

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

 

 

 

[미국 상승 = 저가매수 = 실적기대]

(feat. 원자재상승 + FOMC)

 

<Commodities : WTI + Natural Gas>

WTI는 $72를 넘어섰고, Natural Gas도 $5.5에 도달하며 2013년이후 최고가를 지속 경신하고있습니다. 문제는 Natural Gas의 가격 spike는 보통 겨울에 발생해왔다는 것입니다. 북미 난방의 30%는 Natural Gas기반입니다. 골드만삭스는 이번겨울 Natural Gas가격이 13년만에 처음으로 Mmbtu당 $10을 돌파할 것으로 예상하고 있습니다. 정확히 1년전에 Natural Gas가격은 $2.0/mmbtu레벨이었습니다.

 

<Today US Market>

강보합으로 시작한 증시는 오전중 잠시 마이너스 전환도 하였으나 이내 강한 저가매수세가 장마감까지 지속되며 주요지수 모두  1%가까운 상승세로 마감하였습니다. JPmorgan의 긍정적인 시장전망도 증시상승 이유중 하나였습니다. JPmorgan은 오늘종가 4,480인 S&P500이 연말까지 4,700, 내년에는 5,000을 돌파할 것이라고 보고있습니다.

 

*코로나 : 신규확진자 증가

(월 145,937 / WoW +25.5%)

☑️화이자 : 이스라엘 데이타를 기반으로 2번째 접종후 6개월뒤 부스터샷(3번째)을 접종할 경우 코로나바이러스 예방율 95% 발표

☑️모더나 : 추가 임상3상 데이타발표, 부스터샷 필요성 강조

 

•나스닥 +0.8% / 러셀2000 +1.2%

•S&P500 +0.9% / 다우 +0.7%

-나스닥 Top10 : 상승 9 vs 하락 1

 

-비트코인 : $48,000

-미국채금리(10y) : 1.301 (+1.8%)

-WTI : $72.62 (+3.1%)

-Natural Gas : $5.458 (+3.8%)

 

SMART한 주식투자

https://t.me/frankinvest

 

 

(2021.09.16) U.S. & EU Market Closing

2021.09.16  박진홍

U.S. Market Closing – 05:00 기준

지수	종가	등락폭	등락률	상승/하락/보합
DOW	34,814.39	236.82	0.7%	25/5/0
S&P500	4,480.70	37.65	0.8%	397/106/2
NASDAQ	15,161.53	123.77	0.8%	2116/1177/168
RUSS 2K	2,234.45	24.46	1.1%	1412/527/28
PHLX 반도체지수	3,465.76	16.37	0.5%	20/10/0
VIX지수	18.18	-1.28	-6.6%

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

 

미국 증시는 경제지표 성장세에 주목하며 상승 마감. 이날 뉴욕 뉴욕연방준비은행(FEB)이 발표한 9월 엠파이어스테이트 제조업지수가 34.3으로 전월(18.3) 대비 큰 폭 상승. 이어 고용지수는 20.5로 전월(12.8) 대비 상승 및 6개월 후 경기 기대를 나타내는 일반 기업환경지수는 48.4로 전월(46.5) 대비 상승 발표. 뉴욕 연은(FEB)은 신규 수주, 출하 지수 등이 모두 큰 폭으로 증가하고, 노동시장 지표에서 고용과 평균 근무시간 지수 모두 상승함으로써 경기 여건이 개선될 것이라는 낙관적인 태도 유지. 제이피모건체이스(JPM)는 델타 변이 확산세가 완화되면서 소비활동이 재가속될 것이라고 강조하여 투자심리가 개선된 모습. 이에 금일 뉴욕 증시는 장 초반 혼조세를 시현했으나 경기 민감주에 자금이 유입되며 상승 마감.

 

U.S. ETF Closing – 05:00 기준

Sector

분류	티커		현재가	등락률	t신호	수익률
						1개월	3개월	1년
에너지		XLE	50.3	3.7%	햇빛	9.7%	-7.9%	62.6%
소재		XLB	84.0	1.1%	안개	0.8%	2.6%	34.7%
산업재		XLI	102.1	1.1%	안개	-0.3%	0.7%	36.0%
금융		XLF	37.9	0.9%	안개	1.0%	5.0%	60.3%
IT		XLK	157.9	0.9%	햇빛	2.7%	9.3%	41.3%
헬스케어		XLV	133.2	0.7%	햇빛	-1.5%	7.0%	30.6%
자유소비재		XLY	183.9	0.7%	햇빛	4.5%	4.4%	30.6%
커뮤니케이션		XLC	84.1	0.5%	햇빛	2.6%	5.4%	46.0%
필수소비재		XLP	72.0	0.4%	햇빛	-0.9%	4.6%	16.9%
부동산		VNQ	107.2	0.3%	햇빛	1.1%	4.7%	43.1%
유틸리티		XLU	68.0	-0.1%	햇빛	-1.5%	7.4%	20.8%

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

섹터별 ETF에서는 에너지(XLE/+3.7%), 산업재(XLI/+1.1%), 금융(XLF/+0.9%), IT(XLK/+0.9%)가 상승, 유틸리티(XLU/-0.1%)가 하락 마감. 금일 미국 에너지정보청(EIA)과 다우존스에 따르면, 한 주간 원유재고는 월스트리트저널 예상치 보다 높은 632만 2천 배럴 감소. 지난주 미국의 정유 성비 가동률은 82.1%로 소폭 상승하였지만, 광업생산은 허리케인 이다(IDA) 여파로 멕시코만의 석유, 가스 추출이 중단되면서 전월보다 0.6% 감소.

 

Thematic

분류		티커	현재가	등락률	t신호	수익률
						1개월	3개월	1년
글로벌 천연자원	GNR		52.8	2.1%	햇빛	5.9%	-1.0%	42.5%
미국 인프라 개발	PAVE		26.6	1.5%	안개	0.0%	4.6%	62.9%
기초소재	IYM		131.1	1.5%	안개	1.3%	1.0%	34.1%
워런 버핏	MOAT		75.5	0.9%	안개	0.8%	2.5%	42.1%
기술혁신	ARKK		117.8	0.8%	안개	3.5%	-4.6%	34.3%

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

 

금일 테마 ETF에서는 글로벌 천연자원(GNR/+2.1), 기초소재(IYM/+1.5%), 미국 인프라 개발(PAVE/+1.5%), 워런 버핏(MOAT/+0.9%), 기술 혁신(ARKK/+0.8%) 상승 마감. 금일 미국 주간 원유재고 감소 영향으로 글로벌 천연자원(GNR) 테마 기업 모두 상승하였으며, 개별 주식으로는 EOG리소스(EOG/+8.3%), 프리포트(FCX/+5.6%), 옥시덴털페트롤리엄(OXY/+6.0%)가 상승 마감. 미국 인프라 개발(PAVE) 테마 에서는 알루미늄 가격 상승으로 미리 물량을 확보하려는 수요로 인해 알코아(AA/+7.9%)가 테마 상승 견인.

EU Market Closing – 01:00 기준

지수	현재가	등락률	구분	업종	등락률
STOXX 600	463.91	-0.8%	상승	에너지	2.1%
			하락	자유소비재	-1.8%
				유틸리티	-2.8%
				부동산	-1.3%
지수	현재가	고가	저가	등락폭	등락률
DAX	15,616.00	15,740.01	15,613.72	-106.99	-0.7%
FTSE100	7,030.45	7,047.27	7,020.74	-3.61	-0.1%
CAC40	6,583.62	6,659.27	6,577.02	-69.35	-1.0%

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

 

유럽증시는 인플레이션 급등 우려가 주요 지수를 압박하며 하락 마감. 영국의 8월 소비자물가지수(CPI)는 전년 동기 대비 3.2% 상승하여 9년 5개월 만에 최고치 기록하였으며, 중국 경제 둔화로 명품 브랜드 및 여행 주식이 하락 견인. 코로나 델타 변이 바이러스 발생 영향으로 중국 공장 및 소매 부문에서 공급 차질로 인해 지난 8월 생산량 및 판매 성장률 최저치 기록. 이에 개별 주식으로는 프랑스 명품 브랜드 루이비통(MC), 케어링(KER) 주가 4% 하락 마감. 패션 소매업체인 H&M(HM-B)은 예상보다 낮은 분기 매출 실적으로 3.1% 하락. 네덜란드 온라인 음식 배달 회사 Just Eat Takeaway(TKWY)는 딜리버루(ROO) 와 아마존(AMZN) 프라임 가입자들에게 무료 배달 서비스를 제공한다는 기사에 4.6% 하락 마감.

 

 

출처: < https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20210916053800&gbn=B&res_seq=174118>

 

 

『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Daily💌 - 20210916』

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 【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

 

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★ 금일 IPO 일정 ★

 09/15~16 원준 수요예측⚖️

 09/16 바이오플러스 납입🏧

 09/16~17 아스플로 수요예측⚖️

 

☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆

 09/16~17 아스플로 수요예측⚖️

 09/17 현대중공업 상장★

 09/17 실리콘투 납입🏧

 09/17 에스앤디 납입🏧

 09/17 프롬바이오 납입🏧

 

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▣ 기관IR 일정 ▣

 - 온라인 간담회로만 진행 中 -

 

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 09/17 현대중공업(미래에셋대우, 한국투자증권)

 09/27 바이오플러스(키움증권)

 09/28 프롬바이오(NH투자증권)

 09/29 실리콘투(삼성증권)

 09/29 에스앤디(유진투자증권)

 10/07 원준(NH투자증권)

 10/07 아스플로(미래에셋증권)

 10/08 씨유테크(대신증권)

 10/13 케이카(NH투자증권)

 10/14 카카오페이(삼성증권)

 10/22 차백신연구소(삼성증권)

 미정 - 비트나인(하나금융투자)

 미정 - 지아이텍(미래에셋증권)

 미정 - 지오엘리먼트(NH투자증권)

 10/28 아이패밀리에스씨(삼성증권)

 10/28 리파인(KB증권)

 11월 초 - 시몬느액세서리컬렉션(삼성증권, 미래에셋증권)

 

▣ 심사 승인 ▣

 - 피코그램(IBK투자증권)

 - 지앤비에스엔지니어링(삼성증권)

 - 엔켐(대신증권, 신한금융투자)

 - 디어유(한국투자증권)

 

< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >

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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목

■ [단독] 현대카드, IPO '계획없다'

http://news.koreaherald.com/view.php?ud=20210915000376&md=20210915145127_BL&kr=1

 

■ 실리콘투, 청약 경쟁률 1700대 1…증거금 11.5조원 몰려

https://newsis.com/view/?id=NISX20210915_0001585464&cID=15001&pID=15000

 

■ 에스앤디, 일반 공모 청약경쟁률 4대 1…증거금 93억

http://www.inews24.com/view/1404948

 

■ 리파인, 전세대출 규제에 내달 말로 상장 연기

https://www.dailian.co.kr/news/view/1033808/?sc=Naver

 

■ 시몬느액세서리컬렉션, 코스피 상장 11월 초로 연기

https://www.ebn.co.kr/news/view/1500838/?sc=Naver

 

■ 현대중공업, 17일 코스피 상장…'따상'가면 주가 15.6만 원

https://cnews.pinpointnews.co.kr/view.php?ud=202109152054556110cd1e7f0bdf_45

 

 

▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)

■ [허지은의 주식잡담]해외기관 ATM 전락한 국내 공모주 시장

http://www.newsway.co.kr/news/view?tp=1&ud=2021091515093380232

 

■ [시그널] “깐깐한 공모주 투자자 잡자”···시몬느·리파인 상장 일정 연기 https://www.sedaily.com/NewsView/22RH3PX4Q8

 

■ 플랫폼·스팩 공모엔 뭉칫돈, 식품 관련株들은 흥행 저조

https://www.hankyung.com/finance/article/2021091584031

 

■ 식지않는 스팩 투자열기…신한제8호에도 1.1兆 몰려 [마켓인사이트]

https://www.hankyung.com/economy/article/202109156945i

 

■ 컬리·오아시스, SSG닷컴 주관사 선정에 ‘촉각’

http://www.newsway.co.kr/news/view?tp=1&ud=2021091515583527784

 

■ 추석연휴 이후에도 IPO 줄잇는다

https://www.fnnews.com/news/202109151800220741

 

 

▶️▶️▷ 시장 이모저모

■ 신기사가 사모펀드? 가입자 급증에 소비자 경보

https://www.mk.co.kr/news/stock/view/2021/09/891361/

 

■ 본색 드러낸 한컴 대물림 실상

https://www.ilyosisa.co.kr/news/article.html?no=230841

 

■ SK이노베이션, '배터리 분할' 주주 달래기…배당카드 꺼낼까

https://paxnetnews.com/articles/78598

 

 

< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >

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