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CPI 안도에도 3대지수 조정…애플 0.96%↓ [출근전 꼭 글로벌 브리핑]
소비자물가지수 둔화…법인·소득세 증세 여부에도 주목
FAANG 흐름 엇갈려
유럽 ·중국 혼조·베트남 하락
[글로벌시장 지표 / 9월 15일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
■ 증시조정 우려 지속…일제히 하락
뉴욕증시 주요 지수가 인플레이션 우려가 다소 완화됐음에도 불구하고 증시 조정에 대한 불안감이 확산되면서 일제히 하락했다. 다우 지수는 현지 시각으로 14일 전장 대비 292.06포인트(0.84%) 하락해 3만4577.57를 기록했다. 스탠다드앤푸어스(S&P)500은 25.68포인트(0.57%) 밀려 4443.05로 마감됐다. 나스닥 지수 역시 67.82포인트(0.45%) 떨어져 1만5037.76으로 거래를 마쳤다.
이날 시장의 관심을 끈 것은 개장 전 나온 소비자물가지수(CPI)였다. 노동부에 따르면 8월 CPI 상승률은 전년 동월 대비 5.3%를 기록했다. 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치(5.4%)를 소폭 밑돌았다.
시장은 인플레이션 외에 미국의 법인·소득세 증세에도 주목하고 있다. 법인세 인상이 기업 실적 악화로 이어질 경우 주가에 악재가 될 수 있다는 것이다. 아이언사이드 매크로이코노믹스의 배리 크냅 파트너는 “시장은 증세가 이뤄질 것이라는 점을 받아들이기 시작했다”며 “다음 재정 부양책은 실제로는 부양이 아니라 긴축”이라고 했다.
[특징주]
■ FAANG
페이스북과 구글은 각각 0.01%, 0.15% 상승세를 기록했다. 반면 ‘아이폰13’을 공개한 애플은 -0.96% 하락했다. 이날 CNBC에 따르면 애플은 온라인 이벤트에서 배터리 수명이 더 길고, 저장용량이 1TB(테라바이트)에 달하는 아이폰13프로와 아이폰13프로맥스를 출시한다고 발표했다. 하지만 혁신이 부족하다는 평가를 피하지 못했다. 애플은 신제품 공개행사를 개최한 당일 주가가 하락한 경우가 잦았다.
아마존은 약보합권에서 거래를 마감했고 마이크로소프트는 0.94% 상승했다.
■ 반도체주
반도체주는 엇갈린 흐름을 보였다. 이날 엔비디아와 AMD 주가 상승률은 각각 0.41%, 0.89%를 기록했다. 반면 마이크론 테크놀러지 1%대 하락세를 보였으며 인텔은 약보합권에서 거래를 마쳤다.
■경기 회복 관련주
이날 경기회복 관련주가 하락했다. 뱅크오브아메리카(BofA)와 제너럴일렉트릭(GE)가 각각 2.71%, 3.91% 하락세를 보였다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202109150014&t=NN>
2021년 9월 15일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 세금 인상, 물가 하락, 아이폰 공개 등으로 미 증시가 내렸습니다.
(2) 원자재 가격 오름세가 지속되는 가운데 중국 정부가 24일부터 비축유를 방출합니다.
(3) 목요일 월가와 중국 규제당국이 화상 회의를 갖습니다.
미 5년 breakeven rate 2.522%, -0.044%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 70.4조원 -2.9조원
K200 야간선물 등락률, -0.32%
1개월 NDF 환율 1,172.40원 (+1.60원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[미국 하락 = 차익실현 = 증세+경제우려]
(feat. 9/22 FOMC를 기다리며)
*7월 소비자물가지수(YoY)
•7월 CPI
5월 : +5.0% / 컨센 +4.7%
6월 : +5.4% / 컨센 +4.9%
7월 : +5.4% / 컨센 +5.3%
8월 : +5.3% / 컨센 +5.3%
•7월 Core CPI(=CPI-food&energy)
5월 : +3.8% / 컨센 +3.4%
6월 : +4.5% / 컨센 +4.0%
7월 : +4.3% / 컨센 +4.3%
8월 : +4.0% / 컨센 +4.2%
<Today US Market>
아침 예상치를 소폭하회하는 8월 CPI발표로 인플레이션 우려가 감소하며, 주요지수 모두 갭상승으로 시작하였습니다. 그러나 시장은 예상치를 크게 하회했던 8월 고용을 다시 떠올리며 경제회복(성장) 둔화에 대한 의구심 속에 차익실현을 확대했습니다. 결국 주요지수 모두 갭상승폭을 반납하며 하락전환하여 마감하였습니다.
현재의 미국 증시는 이미 주요지수가 모두 역사상 신고가레벨인 상황에서 코로나재확산으로 주요 매크로데이타가 톤 다운되고 있으며, 이것이 단발적인 이슈인지 아니면 경기회복의 피크아웃인지 고민하는 상황입니다. 여기에 재차 증세이슈가 부각되고 있습니다. 결국 9/21~9/22 FOMC에서 파월의장의 정리가 필요해보입니다. 다행히 시장은 테이퍼링을 더이상 악재로 보지 않고 있는것 같습니다.
*코로나 : 신규확진자 감소
(월 109,432 / WoW -5.9%)
☑️델타변이 확산 단기 피크아웃
•나스닥 -0.5% / 러셀2000 -1.4%
•S&P500 -0.6% / 다우 -0.8%
-나스닥 Top10 : 상승 6 vs 하락 4
-비트코인 : $47,000
-미국채금리(10y) : 1.282 (-3.2%)
-WTI : $70.59 (+0.2%)
-Natural Gas : $5.284 (+1.0%)
SMART한 주식투자
(2021.09.15) U.S. & EU Market Closing
2021.09.15 박진홍
U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 34,577.57 | -292.06 | -0.8% | 2/28/0 |
| S&P500 | 4,443.05 | -25.68 | -0.6% | 124/381/0 |
| NASDAQ | 15,037.76 | -67.82 | -0.4% | 808/2420/232 |
| RUSS 2K | 2,209.99 | -30.80 | -1.4% | 326/1629/9 |
| PHLX 반도체지수 | 3,449.39 | -0.29 | 0.0% | 16/14/0 |
| VIX지수 | 19.46 | 0.09 | 0.5% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
미국 증시는 인플레이션 지표에 주목하며 하락 마감. 이날 발표한 8월 미국 소비자물가지수(CPI)는 전년 대비 5.3%로 예상치(5.4%)에 비해 낮은 수치를 발표 하였으나, 미 연준(FED)의 테이퍼링 일정을 바꾸지 않을 것이라는 관측에 주목. 다우존스 마코프스카 이코노미스트에 따르면, 미국 8월 소비자물가지수(CPI) 지표가 둔화되었지만, 인플레이션은 이미 기준 요건을 충족했기 때문에 테이퍼링 일정을 바꾸지 않을 것이라고 언급. 또한, 델타 변이 확산으로 인한 공급망 차질과 같은 이슈가 인플레이션 상승압력으로 남아있어 투자자들은 앞으로 상황이 반전될 위험에 주목. 시장은 오는 21~22일 예정된 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 테이퍼링 시기가 빨라질 수 있는 가능성에 주목하며 관망세가 이어지는 모습.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 헬스케어 | XLV | 132.3 | 0.0% | 햇빛 | -3.3% | 6.1% | 27.1% |
| IT | XLK | 156.5 | -0.1% | 햇빛 | 1.2% | 9.0% | 38.6% |
| 유틸리티 | XLU | 68.1 | -0.3% | 햇빛 | -1.5% | 5.7% | 18.1% |
| 필수소비재 | XLP | 71.8 | -0.4% | 햇빛 | -1.7% | 3.7% | 14.5% |
| 자유소비재 | XLY | 182.7 | -0.3% | 햇빛 | 3.4% | 5.3% | 25.9% |
| 부동산 | VNQ | 106.8 | -0.3% | 햇빛 | 0.0% | 3.3% | 34.8% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 83.7 | -0.9% | 햇빛 | 1.3% | 5.7% | 42.2% |
| 소재 | XLB | 83.1 | -1.1% | 안개 | -2.2% | 1.3% | 26.6% |
| 산업재 | XLI | 101.0 | -1.2% | 안개 | -3.1% | -0.5% | 28.6% |
| 금융 | XLF | 37.5 | -1.3% | 안개 | -2.0% | 4.2% | 54.3% |
| 에너지 | XLE | 48.4 | -1.5% | 햇빛 | 0.7% | -10.6% | 49.5% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF 에서는 IT(XLK/-0.1%), 유틸리티(XLU/-0.3%), 금융(XLF/-1.3%), 산업재(XLI/-1.2%), 에너지(XLE/-1.5%)이 하락 마감. IT섹터에서는 금융 소프트웨어 제공 업체인 인튜이트(INTU/+2.3%)가 약 120억 달러에 이메일 마케팅 업체 메일침프(Mailchimp)인수하며 동사의 인수합병(M&A)역사상 가장 큰 규모 발표, 이 외 에이엠디(AMD/+0.9%), 포티넷(FTNT/+2.4%), 및 마이크로소프트(MSFT/+1.0%) 우량주가 상승 하였으나, 시장의 영향으로 약보합 마감.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | |||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | ||||||
| 여행/관광산업 | AWAY | 26.9 | -0.6% | 햇빛 | 7.3% | -12.0% | 35.1% | |
| 워런 버핏 | MOAT | 74.8 | -0.5% | 안개 | -0.3% | 1.1% | 38.2% | |
| 클린에너지 | ICLN | 22.9 | -0.6% | 안개 | 2.5% | 0.0% | 37.8% | |
| 모바일결제 | IPAY | 69.8 | -0.8% | 안개 | 1.2% | -1.1% | 29.6% | |
| 인프라 | IGF | 46.5 | -1.0% | 햇빛 | 1.1% | 0.5% | 22.3% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF 에서는 여행/관광산업(AWAY/-0.6%), 워런버핏(MOAT/-0.5%), 클린에너지(ICLN/-0.6%) 등 시장 혼조세 영향에 모든 테마 하락 마감. 코로나 델다 변이 바이러스와 인플레이션의 영향으로 여행/관광산업(AWAY)는 직접적인 영향을 받아 하락세를 보이며, 개별 주식으로는 여행사 서비스 제공업체인 트립닷컴(TCOM/-3.2%) 하락 마감. 워런버핏(MOAT) 테마에서는, 미국 민주당원이 니코틴 및 담배 관련 세금 약 1000억 달러 인상 발표 함으로써 알트리아(MO/-1.7%)가 테마 하락 견인.
EU Market Closing – 01:00 기준
| 지수 | 현재가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 467.69 | 0.3% | 상승 | 정보기술 | 1.4% |
| 건강관리 | 0.8% | ||||
| 산업재 | 0.2% | ||||
| 하락 | 금융 | -0.8% | |||
| 소재 | -0.7% | ||||
| 커뮤니케이션 | -0.4% | ||||
| 지수 | 현재가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| DAX | 15,701.42 | 15,787.66 | 15,674.16 | 91.61 | 0.6% |
| FTSE100 | 7,068.43 | 7,090.81 | 7,029.20 | 39.23 | 0.6% |
| CAC40 | 6,676.93 | 6,722.00 | 6,670.85 | 13.16 | 0.2% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 경제 성장이 지속될 것이라는 희망과 함께 소폭 상승 마감. 금일 발표 된 8월 미국 소비자물가지수(CPI)는 지난해 같은 달 보다 5.3% 올랐지만, 전문가들의 예상 보다 낮으며, 6개월만에 가장 느린 상승 폭 발표. 이에 경기 순환 섹터 자동차 부품 및 산업 업종은 유럽에서 상승 주도. 전략가들은 높은 코로나 백신 접종률과 은행 및 에너지와 같은 상대적으로 저렴한 시장의 매수 세력 증가로 올해 유럽 주식 아웃퍼폼 예상. 투자자들은 이날 발표된 소비자물가지수(CPI)의 영향으로 오는 21~22일 예정된 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 테이퍼링 발표 연기 기대. 개별 주식으로는 세계 최대 보석 제조업체인 판도라(PNDORA)는 목표 수익 상향 조정 및 자사주 매입 계획 철회 후 6.8% 상승. 네덜란드 특수화학물질 제조업체인 디에스엠(DSM)은 재료 부분 매각 검토 중 발표 후 8% 상승.
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Daily💌 - 20210915』
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★ 금일 IPO 일정 ★
09/14~15 실리콘투 청약🖨
09/14~15 에스앤디 청약🖨
09/14~15 프롬바이오 청약🖨
09/15~16 원준 수요예측⚖️
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
09/15~16 원준 수요예측⚖️
09/16 바이오플러스 납입🏧
09/16~17 리파인 수요예측⚖️
09/16~17 아스플로 수요예측⚖️
09/17 현대중공업 상장★
09/17 실리콘투 납입🏧
09/17 에스앤디 납입🏧
09/17 프롬바이오 납입🏧
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
09/17 현대중공업(미래에셋대우, 한국투자증권)
09/27 바이오플러스(키움증권)
09/28 프롬바이오(NH투자증권)
09/29 실리콘투(삼성증권)
09/29 에스앤디(유진투자증권)
10/07 원준(NH투자증권)
10/07 아스플로(미래에셋증권)
10/08 리파인(KB증권)
10/08 씨유테크(대신증권)
10/12 시몬느액세서리컬렉션(삼성증권, 미래에셋증권)
10/13 케이카(NH투자증권)
10/14 카카오페이(삼성증권)
10/22 차백신연구소(삼성증권)
미정 - 비트나인(하나금융투자)
미정 - 지아이텍(미래에셋증권)
미정 - 지오엘리먼트(NH투자증권)
10/28 아이패밀리에스씨(삼성증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 피코그램(IBK투자증권)
- 지앤비에스엔지니어링(삼성증권)
- 엔켐(대신증권, 신한금융투자)
- 디어유(한국투자증권)
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ [단독] 카카오페이, 상장 일정 또 미룬다
https://www.sedaily.com/NewsView/22RGMQTSMJ
■ 쓱닷컴은 포기 못해…경쟁딜 IB 전원 도전장
■ 상장 앞둔 세계 1위 현대중공업…'따상' 가능성에 주목하는 이유
https://www.asiatime.co.kr/article/20210914500091?1=1
■ 따상은커녕 공모가 밑으로…롯데렌탈 상장 직후 주가 하락세, 왜?
http://www.bizhankook.com/bk/article/22526
■ 지아이텍, 구주매출 비중 26%…이인영 대표 거금 쥔다
■ 롯데건설 상장 추진하나, 하석주 주택과 해외 모두 실적호조 이어가
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=250370
■ 바이오노트, IPO 내년으로…SD바이오 영향
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ 뷰티케어 기업들, 코로나 속 IPO 이어져
https://ccnews.lawissue.co.kr/view.php?ud=202109140857252328204ead0791_12
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ 주식 빚투 25조6540억 또 사상최대
http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2021091502100963075005&ref=naver
■ 국민연금, SK이노 물적분할 '반대표' 행사 결정(종합)
https://newsis.com/view/?id=NISX20210914_0001583997&cID=10401&pID=10400
■ [단독] '큰손 소송' 앞에만 서면 작아지는 국세청···100억대 소송 패소율 40%
https://www.ajunews.com/view/20210913143602457
■ [단독]SK 이어 롯데도 중고차 노크…대기업 진출 현실화 임박
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03352166629180120&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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