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뉴욕증시, 엇갈린 지표에 혼조…음식배달앱 도어대시 5.5%↑ [출근전 꼭 글로벌 브리핑]
8월 소매판매 수치 0.7%↑
21~22일 FOMC 결과에 촉각
유럽·베트남 상승·중국 하락
[글로벌시장 지표 / 9월 17일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
■ 소매판매 수치 호조에도 들쭉날쭉 지표에…혼조마감
뉴욕증시가 예상보다 개선된 소매판매 수치에도 불구하고 들쭉날쭉한 경제 지표에 혼조세로 마감했다.
16일(현지시간) 뉴욕증권거래소에서 다우존스30 산업평균지수는 전일보다 63.07포인트(0.18%) 내린 3만4751.32에, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수는 전장보다 6.95포인트(0.16%) 떨어진 4473.75로 마감했다. 기술주 중심의 나스닥지수는 전장보다 20.39포인트(0.13%) 오른 1만5181.92에 거래를 마쳤다.
이날 나온 8월 소매판매의 경우 당초 월가의 예상(-0.8%)와 달리 전달 대비 0.7% 증가세를 보여 시장을 놀라게 했다. 델타 변이 바이러스 확산에도 불구하고 온라인 매출 증가와 학교 및 사무실의 재오픈을 앞두고 가계 소비가 늘어난 것이 소매 판매 증가에 영향을 미친 것이라는 분석이 제기된다.
반면 지난주 신규 실업수당 청구 건수는 직전 주보다 증가했지만 팬데믹(pandemic·세계적 대유행) 이후 최소 규모에서 크게 벗어나지는 않았다.
투자자들은 오는 21~22일 연방공개시장위원회(FOMC) 결과에 촉각을 곤두세우고 있다. 시장은 연방준비제도(Fed)가 테이퍼링(자산매입축소)과 관련해 더욱 분명한 힌트를 제시하길 기대하고 있다.
[특징주]
■ FAANG
애플은 중국에서 탄탄한 아이폰13 수요가 예상된다는 보도에도 불구하고 0.16% 하락했다. 페이스북은 0.23% 하락했고 구글의 모기업 알파벳도 0.57% 하락세를 보였다. 구글은 약보합권에서 마감했다. 반면 아마존과 넷플릭스는 각각 0.36%, 0.62% 상승했다.
■ 도어대시
음식배달앱 도어대시의 주가는 뱅크오브아메리카(BofA)가 월가 최고치인 255달러의 목표가를 제시하면서 5.55% 급등했다.
■ 테슬라
테슬라주가는 전거래일보다 0.15% 올라 주당 756.99달러로 마감했다.
대형 기관투자가인 캐시 우드 아크인베스트 최고경영자(CEO)가 이달 들어 3억달러에 육박하는 테슬라 주식을 팔아치운 것으로 나타난 가운데 아크인베스트는 테슬라의 목표 주가를 여전히 3000달러로 고수하고 있다. 블룸버그 통신은 이번 대규모 지분 매각에도 불구하고 테슬라는 우드가 운용하는 펀드의 가장 중요한 투자 종목으로 남아있다고 전했다.
■ 모더나
모더나는 부스터샷 필요성을 입증하는 자료를 발표하며 1.4% 상승했다. FDA 외부자문단은 하루 뒤 보편적인 부스터샷 시행 여부 권고 여부를 결정할 예정이다.
■ 비욘드미트
식물성 고기업체 비욘드미트는 미국 투자은행 파이퍼샌들러가 매도 의견을 내놓은 후 2.31% 하락세를 보였다.
■ 반도체주
반도체주는 엇갈린 흐름을 보였다. 이날 엔비디아, 인텔, 자일링스의 주가는 약보합권에서 거래를 마감했다. 반면 마이크론 테크놀로지는 1%대 상승세를 보였고 AMD는 강보합
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202109170020&t=NN>
2021년 9월 17일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 글로벌 1위 컨테이너사 머스크가 올해 영업익 가이던스를 네번째 올렸습니다.
(2) 중국 부동산 기업 헝다의 역내 채권 거래가 오늘부터 중단됩니다.
(3) 자사주 매입이 다시 허용된 유럽 은행주들이 52주 신고가를 기록했습니다.
미 5년 breakeven rate 2.567%, +0.011%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 65.6조원 -2.9조원
K200 야간선물 등락률, +0.01%
1개월 NDF 환율 1,176.10원 (+4.35원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[미국 혼조 = 경제우려 vs 저가매수]
(feat. 그래도 충분한 시장 유동성)
*미국 의회 주요 대치 안건
•정부부채한도 상향
=민주당 : 찬성 / 공화당 : 반대
•$3.5T 바이든 인프라 부양책
=민주당 : 찬성 / 공화당 : 반대
•증세(소득세+법인세)
=민주당 : 찬성 / 공화당 : 반대
☑️결국 공화당은 정부부채한도 상향에 동의하는 대가로 민주당의 증세안 철회와 $3.5T부양책의 민주당 단독 예산조정에 암묵적으로 동의하는 것을 요구할 것으로 예상됩니다. 이렇게되면 결국 미국은 다시한번 ‘돈잔치’를 하게되는 것입니다.
<Today US Market>
아침 시장은 서프라이즈한 8월 소매데이타와 다소 실망스러운 지난주 주간실업급여청구건수데이타를 가지고 약보합세로 시작했습니다. 다음주 Fomc를 앞두고 여전히 조심스러운 시장은 오전중 델타변이 확산에 대한 우려로 차익실현이 강해지며 주요지수 모두 -1.0%수준까지 하락폭을 확대했습니다. 그러나 점심을 넘어가며 빅테크 중심으로 저가매수세가 빠르게 유입되며 주요지수모두 보합수준에서 마감하였습니다. 결국 시장은 다음주 FOMC까지 저가매수와 차익실현이 대치하는 상황이 유지될 것으로 예상됩니다.
*8월 소매판매(Retail Sales)
-MoM +0.7% / 컨센 -0.8% / 7월 -1.8%
-YoY +13.45% / 7월 +15.14%
☑️여전히 돈은 많은 소비자들
*주간 실업급여 청구건수
-전주 : 332K / 컨센 330K / 이전 312K
=코로나 이전 수준 : 210K
-연속 : 2,665K / 2,785K / 2,852K
=코로나 이전 수준 : 1,700K
☑️여전히 지지부진, 쉽지않은 마지막 스텝
*코로나 : 신규확진자 증가
(월 164,509 / WoW +1.4%)
☑️피크아웃한 것처럼 보였으나 다시 소폭 증가세 지속
•나스닥 +0.1% / 러셀2000 -0.0%
•S&P500 -0.2% / 다우 -0.2%
-나스닥 Top10 : 상승 5 vs 하락 5
-비트코인 : $47,000
-미국채금리(10y) : 1.338 (+2.6%)
-WTI : $72.59 (-0.1%)
-Natural Gas : $5.293 (-3.1%)
SMART한 주식투자
(2021.09.17) U.S. & EU Market Closing
2021.09.17 박진홍
U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 34,751.32 | -63.07 | -0.2% | 7/23/0 |
| S&P500 | 4,473.75 | -6.95 | -0.2% | 191/312/2 |
| NASDAQ | 15,181.92 | 20.39 | 0.1% | 1682/1594/194 |
| RUSS 2K | 2,232.91 | -1.54 | -0.1% | 902/1035/30 |
| PHLX 반도체지수 | 3,473.60 | 7.84 | 0.2% | 20/10/0 |
| VIX지수 | 18.69 | 0.51 | 2.8% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
미국 증시는 엇갈리는 경제지표에 혼조세 마감. 미국 상무부는 8월 소매판매가 전월보다 0.7% 증가하였다고 발표. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 예상치를 상회하였으며, 코로나 델타 변이 바이러스 확산세에도 불구하고 학교와 사무실 재오픈을 앞두고 가계 소비가 늘어난 것으로 분석. 이어 필라델피아 연은 지수는 30.7로 전월(19.4)대비 큰 폭 상승. 하지만, 미국 노동부에 따르면, 지난 11일 기준으로 한 주간 실업보험청구건수는 전주 보다 2만명이 증가한 33만 2쳔명을 기록했다고 발표. 신종 코로나 바이러스 재 확산으로 인한 경기 둔화 우려, 엇갈린 경제지표, 인플레이션으로 인한 테이퍼링 시기를 투자자들이 주목하는 가운데 금일 뉴욕 증시는 지속적인 혼조세 마감.
.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | |||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | ||||||
| 자유소비재 | XLY | 184.8 | 0.5% | 햇빛 | 4.0% | 4.5% | 28.5% | |
| 부동산 | VNQ | 107.4 | 0.1% | 햇빛 | 0.8% | 5.1% | 41.6% | |
| IT | XLK | 157.9 | 0.1% | 햇빛 | 1.4% | 8.6% | 39.1% | |
| 커뮤니케이션 | XLC | 84.1 | -0.1% | 햇빛 | 1.6% | 4.4% | 43.1% | |
| 금융 | XLF | 37.8 | -0.3% | 안개 | 0.2% | 3.5% | 61.3% | |
| 헬스케어 | XLV | 132.8 | -0.3% | 햇빛 | -2.4% | 6.2% | 30.5% | |
| 필수소비재 | XLP | 71.7 | -0.4% | 안개 | -1.4% | 3.8% | 15.8% | |
| 산업재 | XLI | 101.4 | -0.7% | 안개 | -1.2% | -0.7% | 33.7% | |
| 유틸리티 | XLU | 67.5 | -0.8% | 안개 | -3.5% | 6.6% | 19.0% | |
| 소재 | XLB | 83.0 | -1.1% | 안개 | -0.9% | 1.1% | 32.9% | |
| 에너지 | XLE | 49.7 | -1.1% | 햇빛 | 8.3% | -9.7% | 62.5% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF에서는 자유소비재(XLY/+0.5%), 부동산(VNQ/+0.1%)이 상승, 산업재(XLI/-0.7%), 에너지(XLE/-1.1%), 소재(XLB/-1.1%)하락 마감. 금일 8월 소매판매 경제지표가 전월대비 0.7% 상승 발표. 이어 포드(F/+1.5%)는 전기 자동차 생산을 위해 2억 5천만달러 투자할 예정이며 매년 8만대와 450명 추가 고용 소식에 상승 마감. 개별 주식으로는 태피스트리(TPR/+1.5%)와 닥터호튼(DHI/+1.5%)이 상승 견인. 반면, 은과 구리를 포함한 금속 가격이 하락하면서 프리포트-맥모란(FCX/-6.59%)이 소재(XLB) 섹터 하락 견인.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | |||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | ||||||
| 모바일결제 | IPAY | 71.4 | 1.3% | 안개 | 2.6% | -0.7% | 32.0% | |
| 기술혁신 | ARKK | 118.6 | 0.6% | 안개 | 2.4% | -5.3% | 33.5% | |
| 여행/관광산업 | AWAY | 26.8 | 0.0% | 햇빛 | 8.9% | -13.3% | 42.7% | |
| 인프라 | IGF | 46.3 | -0.9% | 안개 | 0.6% | 0.0% | 23.5% | |
| 글로벌 천연자원 | GNR | 51.9 | -1.7% | 햇빛 | 3.7% | -3.4% | 40.2% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF에서는 모바일 결제(IPAY/+1.3%), 기술혁신(ARKK/+0.6%), 여행/관광산업(AWAY/0.0%)이 상승, 글로벌 천연자원(GNR/-1.7%), 인프라(IGF/-0.9%) 테마가 하락 마감. 금일 긍정적인 경제지표에 경제 회복 기대감이 반영된 모습. 특히 우버(UBER/+3.2%) 및 페이스드라이버(FD/+95%)가 상승하며 여행/관광산업 테마주 상승 견인.
EU Market Closing – 01:00 기준
| 지수 | 현재가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 465.95 | 0.4% | 상승 | 산업재 | 1.4% |
| 금융 | 0.8% | ||||
| 정보기술 | 0.8% | ||||
| 하락 | 에너지 | -0.6% | |||
| 소재 | -0.6% | ||||
| 유틸리티 | -0.1% | ||||
| 지수 | 현재가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| DAX | 15,651.75 | 15,745.19 | 15,638.23 | 35.75 | 0.2% |
| FTSE100 | 7,030.78 | 7,058.99 | 7,016.32 | 14.29 | 0.2% |
| CAC40 | 6,622.59 | 6,663.41 | 6,612.16 | 38.97 | 0.6% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 경제회복에 대한 기대가 다시 커지면서 소폭 상승 마감. 이날 증시 반등은 여행주가 주도하였으며, CMC마켓의 마이클 휴슨 애널리스트는 라이언에어(RYA)가 향후 5년간 유치 승객 목표를 2억 2천500만명으로 50% 상향 조정하면서 여행 주가 상승 하였다고 언급. 이어 발표된 미국의 긍정적 경제지표에 빠른 경제회복 기대. 한편, 유틸리티 지수는 지난 수요일 3% 하락 후 보합세 유지. 스페인은 에너지 요금을 줄이기 위해 긴급 정책을 통과 시켰으며, 이에 유틸리티 관련주 하락 마감. 이에 개별 주식으로는 스페인 전기회사 엔디사(ELE)와 아이버드로라(IBE)는 3일 연속 매출 손실 기록. 영국 패션 브랜드 슈퍼드라이(SDRY)는 2022년 매출 예상 상향 조정 후 14.9% 상승 마감.
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Daily💌 - 20210917』
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【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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금일은 [ 현대중공업 ] 상장일 입니다.
[ 현대중공업_공모가 60,000원 ]
º 시가총액 : 5조 3,264억원(88,773,116주)
º 유통가능 : 5,123억원(8,538,483주, 9.62%)
º 수요예측 내역
총 참여건수 : 1,633건
실 유효건수 : 1,631건(99.88%)
총 경쟁률 : 1,835.87 대 1
총 확약 비중 : 건수 기준 797건(48.81%), 수량 기준 53.10%
º 일반청약률 : 405.50 대 1(1,713,910건)
#세계1위_조선사 #현대중공업그룹
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★ 금일 IPO 일정 ★
09/16~17 아스플로 수요예측⚖️
09/17 현대중공업 상장★
09/17 실리콘투 납입🏧
09/17 에스앤디 납입🏧
09/17 프롬바이오 납입🏧
☆ 다음주 IPO 일정 ☆
09/23~24 씨유테크 수요예측⚖️
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
09/17 현대중공업(미래에셋대우, 한국투자증권)
09/27 바이오플러스(키움증권)
09/28 프롬바이오(NH투자증권)
09/29 실리콘투(삼성증권)
09/29 에스앤디(유진투자증권)
10/07 원준(NH투자증권)
10/07 아스플로(미래에셋증권)
10/08 씨유테크(대신증권)
10/13 케이카(NH투자증권)
10/14 카카오페이(삼성증권)
10/22 차백신연구소(삼성증권)
미정 - 비트나인(하나금융투자)
미정 - 지아이텍(미래에셋증권)
미정 - 지오엘리먼트(NH투자증권)
10/28 아이패밀리에스씨(삼성증권)
10/28 리파인(KB증권)
10/29 지앤비에스엔지니어링(삼성증권)
11/02 엔켐(대신증권, 신한금융투자)
11월 초 - 시몬느액세서리컬렉션(삼성증권, 미래에셋증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 피코그램(IBK투자증권)
- 디어유(한국투자증권)
- 아이티아이즈(신한금융투자)
- 지니너스(대신증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ 증거금 56조 몰린 현대중공업, 따상 성공할까
https://www.dailian.co.kr/news/view/1033987/?sc=Naver
■ SK이노 주총 고비 넘겼지만…배터리 IPO까지 산적한 과제들
http://www.investchosun.com/site/data/html_dir/2021/09/16/2021091680208.html
■ 'SSG닷컴' 10조 IPO 주관사 따내라...증권사 CEO들 출동
https://www.newspim.com/news/view/20210916000705
■ 카카오페이, '주식 소수점 거래 허용안' 정부 발표 전 증권신고서에 기재
https://view.asiae.co.kr/article/2021091410102144430
■ [IPO출사표]아스플로 "세계 1등 반도체 장비업체 공급…소부장 으뜸"
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02482966629180776&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
■ [IPO돋보기]아이패밀리에스씨, 성장성은 좋은 데 업종 투심은
https://view.asiae.co.kr/article/2021091516154478197
■ 제넥신이 품은 툴젠, 시총 1조 업고 IPO 4수 도전
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021091616273017429
■ 투자사는 부글부글...'상생' 총대 맨 카카오모빌리티, IPO 우려 커졌다
https://www.techm.kr/news/articleView.html?idxno=88579
■ 에이치앤파워, IPO 닻 올린다…주관사 'NH증권'
■ 이노테라피 관계사 파인메딕스, 기평 통과 IPO 시동
■ [단독] '새 유니콘이 온다'···리디북스, 최대 2,000억 프리IPO 추진
https://www.sedaily.com/NewsView/22RHJZ4JTC
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ 카카오그룹 IPO '빨간불'…금융당국 규제에 모빌리티·페이 줄줄이 연기
https://cnews.pinpointnews.co.kr/view.php?ud=202109161516243926cd1e7f0bdf_45
■ 볼보, 이달 중 유럽증시 상장…기업가치 목표 최소 23조원
https://view.asiae.co.kr/article/2021091609040197984
■ 美 리비안, IPO 통해 최대 9.3조원 자금 조달 계획…최근 10년 TOP4
http://apnews.kr/View.aspx?No=2040351
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ 폐업공지 D-1…영업중단 코인거래소 속출
https://newsis.com/view/?id=NISX20210916_0001586390
■ 공정위, 미래에셋 계열사 '불법 대출' 혐의 조사 착수
https://newsis.com/view/?id=NISX20210916_0001587167&cID=10401&pID=10400
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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