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복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
대신법인 김현석입니다.
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#해외 증시 동향
- 뉴욕증시 3대지수 모두 하락. 테이퍼링에 대한 경계감과 델타 변이 바이러스가 경제적 손실을 일으킬 수 있다는 전망에 불확실성 확대.
-지난주 다우지수는 0.07%, S&P500은 0.57%, 나스닥은 0.47% 하락
- 미 FOMC 테이퍼링 플랜 발표(21~22일), 테이퍼링 속도에 대한 정책 방안과 점도표에서 2022년 금리인상 가능성이 제시될 가능성 여부가 포인트.
- 미국 9월 소비심리지수 예상치 하회, 미국 12개월 인플레이션 전망치가 기존 4.6%에서 4.7%로 상향 조정되면서 예상보다
장기간 동안 높은 인플레이션이 지속될 수 있다는 우려 확산.
- 달러 스마일 현상 지속(달러화 강세), 연방정부 부채 한도가 조정돼 채권이 다시 발행되기 시작하면 달러 유동성을 일부 흡수할 수 있다는 기대감이 형성.
- 섹터별로는 헬스케어 업종 제외한 전 업종 하락, 종목별로는 페이스북은 상원에서 내부보고서 관련 청문회 개최 소식에 2.24% 하락, 알파벳은 구글의 안드로이드 시장 지배력 문제가 인도에서도 확인되고 있다는 소식이 더해지면서 1.96% 하락. 애플은 애플카드를 이용한 아이폰13 사전 예약 관련 문제가 발생했다는 소식에 1.83% 하락했고, 쿼보(-2.78%), 스카이웍(-1.95%) 등 애플 부품주도 부진.
FDA 자문위가 부스터샷 관련 표결에서 아직 충분한 데이터가 없다며 일반인에 대한 추가 접종을 반대한다는 소식에 관련주가 일제히 하락. 화이자와 바이오엔텍은 각각 1.30%와 3.61% 하락했고, 모더나와 아스트로제네카도 각각 2.41%와 1.84% 하락.
- WTI 0.9% 하락, 지난달 말 미국 남부를 강타한 허리케인 아이다의 피해를 본 석유시설이 점차 복구되면서에 하락.
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* 주요 지수
다우존스: 34,584.88 (-0.48%)
S&P500: 4,432.99 (-0.91%)
나스닥: 15,043.97 (-0.91%)
[미국 하락 = 코로나우려 + FOMC]
(feat. 다우120일선 / S&P500 60일선)
☑️FDA패널 부스터샷 제한적 권고결정
FDA패널들은 화이자 부스터샷을 65세 이상에서만 권고하기로 결정하였습니다. 몇몇 패널들은 결국에는 전국민에게 부스터샷을 접종해야할 수 있겠지만, 현재까지의 데이타로는 종합적으로 3샷을 결정하기에 부족하다고 언급했습니다. 특히 젊은 층에서 3샷 접종시 크게 증가할 수 있는 부작용(심근염)에 대한 데이타가 부족한것으로 보입니다. 노년층의 경우 3샷의 효용이 심근염의 리스크보다 명백히 크기 때문에 권고된 것으로 판단됩니다.
<Today US Market>
아침 보합세로 시작한 증시는 코로나 변이확산우려와 Fomc를 앞둔 차익실현 매도세가 강화되며 전반적인 약세를 하루종일 보여주며 하락마감하였습니다. 상대적으로 잘 버텨온 빅테크 중심의 나스닥이 하락폭이 컸습니다.
코로나 일간 확진자수는 예상보다 크게 줄어들지 않고 있으며, 후행지표인 일간 사망자수는 2,000명을 넘어서며 지속 증가하고 있습니다.
*코로나 : 신규확진자 감소
(전일 154,485 / WoW -10.0%)
•나스닥 -0.9% / 러셀2000 -0.1%
•S&P500 -0.9% / 다우 -0.5%
-나스닥 Top10 : 상승 1 vs 하락 9
-비트코인 : $47,000
-미국채금리(10y) : 1.370 (+3.0%)
-WTI : $71.95 (-0.8%)
-Natural Gas : $5.074 (-3.9%)
SMART한 주식투자
(2021.09.18) U.S. & EU Market Closing
2021.09.18 박진홍
U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 34,584.88 | -166.44 | -0.5% | 4/26/0 |
| S&P500 | 4,432.84 | -40.91 | -0.9% | 104/397/3 |
| NASDAQ | 15,043.97 | -137.95 | -0.9% | 1615/1565/287 |
| RUSS 2K | 2,228.24 | -4.67 | -0.2% | 1005/945/17 |
| PHLX 반도체지수 | 3,421.16 | -52.44 | -1.5% | 1/29/0 |
| VIX지수 | 21.15 | 2.46 | 13.2% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
미국 증시는 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 및 엇갈리는 경제지표의 영향으로 하락 마감. 다음 주 연준(FED) 위원들은 금리 전망치를 담은 점도표를 내놓을 예정이며 금리 인상 시점이 앞당겨질 수 있는 가능성에 주목. 한편, 이번 주 발표된 소비자물가지수(CPI)는 둔화하며, 실업보험 청구 건수는 증가함에 따라 지속적인 엇갈린 경제지표 신호에 투자자들은 관망세 시현. 독일 보험사 알리안츠(ALB)의 루도비크 수브란 이코노미스트는 혼재된 데이터 속 과도기가 있는 환경에서는 변동성이 도래할 가능성이 매우 높다고 지적. 다음 주 정례회의를 앞두고 코로나 팬데믹, 재정 및 통화정책 조정과 같은 높은 변동성을 야기하는 요소로 인하여 증시 상승여력은 제한된 상태로 변동성 장세가 이어질 것으로 분석.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | |||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | ||||||
| 헬스케어 | XLV | 132.7 | -0.1% | 햇빛 | -2.5% | 6.1% | 30.4% | |
| 자유소비재 | XLY | 184.2 | -0.3% | 햇빛 | 3.7% | 4.2% | 28.1% | |
| 금융 | XLF | 37.6 | -0.5% | 안개 | -0.3% | 3.0% | 60.6% | |
| 필수소비재 | XLP | 71.4 | -0.5% | 안개 | -1.8% | 3.4% | 15.4% | |
| 에너지 | XLE | 49.3 | -0.7% | 햇빛 | 7.6% | -10.3% | 61.4% | |
| 부동산 | VNQ | 106.4 | -0.9% | 햇빛 | -0.1% | 4.2% | 40.4% | |
| 산업재 | XLI | 100.4 | -1.1% | 안개 | -2.2% | -1.7% | 32.4% | |
| 커뮤니케이션 | XLC | 83.1 | -1.1% | 햇빛 | 0.4% | 3.1% | 41.3% | |
| 유틸리티 | XLU | 66.4 | -1.5% | 안개 | -4.7% | 5.2% | 17.5% | |
| IT | XLK | 155.5 | -1.6% | 햇빛 | -0.1% | 7.0% | 37.1% | |
| 소재 | XLB | 81.3 | -2.1% | 안개 | -2.8% | -0.9% | 30.3% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF에서는 부동산(VNQ/-0.9%), 자유소비재(XLY/-0.3%), 커뮤니케이션(XLC/-1.1%), IT(XLK/-1.6%), 소재(XLB/-2.1%) 하락 마감. 금일 원자재 중 철광석 가격이 작년 10월 이후 최저치로 하락하며, 제철소 완공 계획을 발표한 유에스스틸(X/-8.0%)의 호재에도 하락 마감. 개별 주식으로는 뉴코(NUE/-4.6%), 프리포드-맥모란(FCX/-3.7%)이 소재(XLB) 섹터 하락 견인. IT(XLK)섹터에서는 퀄컴(QCOM/-3.5%) 및 페이팔(PYPL/-2.1%)이 하락 견인 마감.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | |||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | ||||||
| 원격의료/디지털 헬스 | EDOC | 19.0 | 2.2% | 햇빛 | 7.1% | -1.7% | 16.3% | |
| 기술혁신 | ARKK | 121.1 | 2.1% | 안개 | 4.6% | -3.4% | 36.3% | |
| IPO | IPO | 69.3 | 0.2% | 햇빛 | 10.8% | 5.2% | 35.2% | |
| 여행/관광산업 | AWAY | 26.9 | 0.2% | 햇빛 | 9.1% | -13.1% | 42.8% | |
| 모바일결제 | IPAY | 70.7 | -0.9% | 안개 | 1.6% | -1.6% | 30.8% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF에서는 기술혁신(ARKK/+2.1%), IPO(IPO/+0.2%), 원격의료/디지털헬스(EDOC/+2.2%), 여행/관광산업(AWAY/+0.2%)이 상승, 모바일결제(IPAY/-0.9%) 테마가 하락 마감. 원격의료(EDOC) 테마에서는 코로나 델타 변이 바이러스로 원격 진료의 수요가 증가하면서 스마일디렉트클럽(SDC/+11.7%)이 상승 마감. 이어 코로나 백신 접종률이 증가하면서 여행 플랫폼 회사인 익스피디아(EXPE/+1.4%)가 여행(AWAY) 테마 상승 견인.
EU Market Closing – 01:00 기준
| 지수 | 현재가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 461.29 | -1.0% | 상승 | 커뮤니케이션 | 0.1% |
| 하락 | 소재 | -2.7% | |||
| 정보기술 | -1.6% | ||||
| 산업재 | -1.1% | ||||
| 지수 | 현재가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| DAX | 15,455.62 | 15,791.90 | 15,455.54 | -196.13 | -1.3% |
| FTSE100 | 6,944.02 | 7,092.69 | 6,941.69 | -83.46 | -1.2% |
| CAC40 | 6,553.96 | 6,697.08 | 6,551.62 | -68.63 | -1.0% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 글로벌 성장 둔화와 중국 기업에 대한 규제 우려로 하락 마감. IG(IGG)그룹 크리스 애널리스트는 인플레이션, 스태그플레이션, 및 코로나 바이러스 등 악재들이 겹치면서 현재 시점으로 유럽 및 미국 시장에 매도세가 우세할 것으로 지적. 비교적 이번 주 유럽 주식 시장은 미국 시장 대비 보합세를 유지하였지만, 다음 주 미국 연방준비제도(FED)의 연방공개시장위원회(FOMC), 영란은행(BOE)의 정책 회의, 및 독일 총선을 앞두고 중요한 변곡점이 될 수 있다는 분석. 개별 주식으로는 투자은행 모건스탠리(MS)와 UBS(UBSG)가 앵글로 아메리카(AAL)의 목표 주가를 하향 조정함으로써 8.1% 하락 마감. 스페인 제약 회사 그리스폴(GRFS)은 혈장 기반 의약품 산업 통합을 위해 경쟁사 바이오테스트(BIO)를 16억 유로에 인수 제안 후 5.8% 상승.
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