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모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...
복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
2021년 11월 18일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 엔비디아가 예상을 웃도는 4분기 매출 가이던스를 제시하며 시간외서 4% 올랐습니다.
(2) 중국 정부가 부동산 기업들의 ABS 발행을 다시 허용키로 했습니다.
(3) 가격 전가력이 약한 2위그룹 필수소비재 기업들이 약세를 보이고 있습니다.
미 5년 breakeven rate 3.178%, -0.029%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 66.3조원 +2.1조원
K200 야간선물 등락률, -0.42%
1개월 NDF 환율 1,181.90원 (-0.60원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[주요지수 소폭 하락 = 차익실현 지속]
(Feat. 머스크 매도 완료?)
<Market>
•Walmart(-1%) , Target(-5%/실적서플)
-양사 CEO는 인플레로 인한 비용상승압박에도 불구하고 가격인상없이 저가 정책을 유지할 계획 언급
=장기전/신규고객 유입확대/점유율 확대
☑️양사는 인플레를 일시적이라 판단하는듯
•Retail 기업 3Q 서프라이즈 행진
-Walmart, Target, Tjx, Homedepot, Lowe’s 등
•Visa 급락(-5%)
-Amazon : 영국 Visa 결재중단(22년~)
=높은 수수료
•발게이츠’s TerraPower(소형원전)
-장소 : 와이오밍주
-투자규모 : $4b($2b자본+$2b정보보조)
-준공예정 : 2028
-용량 : 345MW (500MW까지 확대예정)
•Nvidia 3Q실적 : 컨센 beat
-매출 : $7.1b / 컨센 $6.8b
-EPS : $1.17 / 컨센 $1.11
*코로나 : 신규확진자 증가세 지속
(전일 97,632 / WoW +19.8%)
•나스닥 -0.3% / 러셀2000 -1.3%
•S&P500 -0.3% / 다우 -0.6%
-나스닥 Top10 : 상승 5 vs 하락 5
-비트코인 : $60,000
-미국채금리(10y) : 1.591 (-2.7%)
-WTI : $77.53 (-2.8%)
-Natural Gas : $4.878 (-5.8%)
SMART한 주식투자
(2021.11.18) U.S. & EU Market Closing
- 2021.11.18 허단
U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 35,931.52 | -210.70 | -0.6% | 7/23/0 |
| S&P500 | 4,688.74 | -12.16 | -0.3% | 161/342/2 |
| NASDAQ | 15,921.57 | -52.29 | -0.3% | 954/2453/174 |
| RUSS 2K | 2,377.49 | -27.54 | -1.1% | 489/1502/20 |
| PHLX 반도체지수 | 3,831.44 | -27.95 | -0.7% | 8/22/0 |
| VIX지수 | 17.05 | 0.68 | 4.2% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
미국 증시는 인플레이션 압력을 재확인하며 하락 마감. 금일 발표된 10월 신규주택착공건 수는 전월대비 0.7% 하락한 연율 15만 채 기록. 이는 예상치(+1.6%)를 큰 폭 하회한 수치이며, 시장은 높은 원자재 비용과 노동력 부족에서 기인한 것으로 해석하며 리스크 선호 심리가 다소 위축. 이에 더해 금일 호실적을 발표한 소매체인 타겟(TGT/-4.7%)이 인플레이션으로 인한 비용 상승이 이익을 약화시킬 수 있다고 언급하자 하방 압력이 가중되며 증시는 약세로 마감. 업종별로는 자유소비재, 부동산, 헬스케어, 유틸리티를 제외한 7개 섹터가 하락하였으며, 안전자산 선호 심리에 뉴욕상품거래소에서 12월물 금 선물은 0.9% 오른 $1,870.2에 거래를 마감해 지난 6월 11일 이후 최고치 기록. 한편 금일 재닛 옐런 미 재무부 장관은 연방정부의 부채한도가 12월 15일에 법정 상한에 도달할 것으로 예상. 재닛 옐런은 연방정부가 기한 내 필요한 자금을 조달할 것으로 자신하지만 그러지 못할 가능성도 상존한다고 발언하며 채무불이행 발생 시 경기침체와 달러의 기축통화 지위가 타격을 받을 것이라고 언급.
미국 주식 하이라이트 – 06:00 기준
* 페라리(RACE) $266.22/ +3.23%
Morgan Stanley의 Adam Jonas 애널리스트는 전기차 투자자들이 페라리에도 주목할 필요가 있다고 언급. 페라리는 최근 Benedetto Vigna를 신임 CEO로 발표하였으며, Vigna는 22년 6월 예정된 투자자 간담회에서 전기차 전환 전략을 대대적으로 공개할 계획임을 언급. 페라리의 유효시장과 브랜드 파워를 고려하면 페라리를 주목할 가치가 있다는 코멘트와 함께 투자의견 비중확대 유지, 목표주가 265달러에서 350달러로 상향 조정.
* 로블록스(RBLX) $124.70 / +7.33%
Morgan Stanley의 Brian Nowak 애널리스트는 메타버스 등 로블록스의 수익화 기회가 강력하다고 언급. 최근 로블록스의 애널리스트 데이에서 로블록스가 메타버스를 구축하는 데 있어 선도적 입지를 구축하고 있음을 여실히 보여줬다고 평가. 로블록스는 다양한 브랜드와 소비자 수익화 모델이 개발되고 있으며, 음악 등 주변 사업을 확대하여 플랫폼 수익화 모델을 향상시킬 기회가 존재한다고 분석하며 투자의견 비중 확대와 목표주가 88달러 유지. 목표주가가 현재가보다 낮은 것은 밸류에이션 분석이 이루어지고 있다고 언급.
* 퀄컴(QCOM) $183.60 / +0.98%
Piper Sandler의 Harsh Kumar 애널리스트는 경영진이 언급한 사업 모델 전환을 긍정적으로 평가. 경영진은 최근 애널리스트 데이에서 모바일 사업이 안정적인 성장세를 누릴 수 있는 모델을 구축할 것이라고 밝혔으며, 자율주행 기술과 사물인터넷 관련 성장기회를 강조. 해당 애널리스트는 퀄컴이 모바일 사업 비중이 상당히 높았지만, 앞으로 QCT 부문이 10% 중반대의 견고한 성장세를 보일 것으로 전망. 파이퍼 샌들러는 퀄컴을 대형주 top pick유지, 투자의견 비중확대, 목표주가 $190에서 $225로 상향 조정.
U.S. ETF Closing – 06:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 자유소비재 | XLY | 208.1 | 0.6% | 햇빛 | 7.7% | 14.7% | 36.4% |
| 부동산 | VNQ | 110.1 | 0.3% | 햇빛 | 0.7% | 3.8% | 33.7% |
| 헬스케어 | XLV | 133.7 | 0.1% | 햇빛 | 2.3% | -0.5% | 25.2% |
| 유틸리티 | XLU | 67.3 | 0.1% | 햇빛 | 0.2% | -1.7% | 8.8% |
| 필수소비재 | XLP | 72.6 | -0.2% | 햇빛 | 2.7% | 1.7% | 12.2% |
| IT | XLK | 168.4 | -0.3% | 햇빛 | 6.0% | 7.1% | 41.4% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 80.5 | -0.4% | 햇빛 | -1.9% | -4.1% | 27.0% |
| 산업재 | XLI | 106.5 | -0.6% | 햇빛 | 1.8% | 1.9% | 24.4% |
| 소재 | XLB | 88.9 | -0.7% | 햇빛 | 4.8% | 4.8% | 30.0% |
| 금융 | XLF | 39.7 | -1.2% | 햇빛 | -0.9% | 3.1% | 48.7% |
| 에너지 | XLE | 57.2 | -1.5% | 햇빛 | 0.3% | 19.5% | 68.3% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF는 자유소비재(XLY/+0.6%), 헬스케어(XLV/+0.1%)가 상승, 금융(XLF/-1.2%) ETF가 하락 마감. 할인 의류 체인 TJX컴퍼니(TJX/+5.8%)는 금일 컨센서스를 웃도는 실적 발표와 더불어 탄탄한 재고 상황을 언급. 경영진은 연말 성수기 시즌 공급망 관련 이슈에 구애받지 않고 강력한 실적을 낼 것이라고 자신감을 표하였으며, 이에 역대 최고가 경신 및 자유소비재 섹터 상승 견인. 헬스케어(XLV) 섹터에서는 11월 초 급락했던 모더나(MRNA)가 FDA에 18세 이상 성인 전연령층에 대한 부스터샷 긴급 승인을 신청할 것이라는 소식에 3.4% 상승, 화이자(PFE)는 뉴욕타임즈가 성인 전 연령층을 대상으로한 부스터샷을 이르면 금주 목요일 FDA가 승인할 수 있다고 보도하며 2.6% 상승. 한편 바이든 대통령이 차기 연준 의장 후보로 제롬 파월 의장의 연임과 라엘 브레이너드 연준 이사의 임명을 고민하고 있는 가운데 은행의 자본준비금 규제가 강화될 가능성이 있다는 소식이 전해지며 은행주 전반이 약세를 시현, 금융(XLF) ETF는 1.2% 하락 마감.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 비트코인 | BITO | 38.7 | 1.2% | -2.1% | 0.0% | 0.0% | |
| 리튬/배터리테크 | LIT | 93.2 | 0.7% | 햇빛 | 6.1% | 11.8% | 77.4% |
| 기술혁신 | ARKK | 116.8 | -1.8% | 안개 | -0.8% | -2.0% | 12.3% |
| 게놈유전자 | ARKG | 71.7 | -2.0% | 안개 | -4.2% | -13.4% | -6.3% |
| 대마 | MJ | 14.2 | -4.3% | 안개 | 0.0% | -12.7% | 6.4% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
테마 ETF는 비트코인(BITO/+1.2%), 리튬/배터리테크(LIT/+0.7%) ETF가 상승, 기술혁신(ARKK/-1.8%) ETF가 하락. 금일 프로쉐어즈, 발키리에 이어 반에크가 세 번째 비트코인 선물 ETF를 상장. 이에 12월물 비트코인 선물이 장중 한때 1.4% 오른 $61,070선을 기록하였으며, 이에 비트코인 테마 ETF가 1.2% 상승. 반면 리서치 전문 기관 MoffettNathanson이 스트리밍 업체 로쿠(ROKU)의 매출 성장세 둔화를 지목하며 투자의견을 매도로 하향 조정하자 금일 11.3% 하락 및 해당 ETF 내 가장 큰 낙폭 시현하며 기술혁신(ARKK) ETF의 약세를 주도.
EU Market Closing – 01:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 489.95 | 0.1% | 상승 | 정보기술 | +0.7% |
| 헬스케어 | +0.2% | ||||
| 소재 | +0.1% | ||||
| 하락 | 커뮤니케이션 | -0.4% | |||
| 에너지 | -0.5% | ||||
| 부동산 | -0.9% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 16,251.13 | 16,283.52 | 16,240.51 | 3.27 | 0.0% |
| 英 FTSE 100 | 7,291.20 | 7,326.97 | 7,289.98 | -35.77 | -0.5% |
| 佛 CAC 40 | 7,156.85 | 7,167.80 | 7,147.01 | 4.25 | 0.1% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 고점 랠리 속 혼조세 마감. 3분기 실적 시즌이 끝나가는 현재 레피니티브 데이터에 따르면 STOXX600 내 상장 기업의 3분기 실적은 전년 동기대비 60.4% 증가한 1036억 유로에 이를 것으로 전망. 이처럼 견조한 기업 실적이 인플레이션과 코로나 재확산에 대한 우려를 상쇄시키며 범유럽지수인 STOXX600, 독일 DAX와 프랑스 CAC40은 최고점 경신 랠리를 지속. 다만, 금일 발표된 유럽 소비자 물가가 증시 상승을 다소 제한하였으며, 영국 FTSE100은 10월 영국 소비자물가가 2011년 이후 최고치를 기록하자 영란은행의 기준 금리 인상 가능성 증대와 파운드화 강세에 0.5% 하락 마감.
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Daily💌 - 20211118』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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금일은 '2022학년도 대학수학능력시험'으로 인하여 증시가 오전 10시에 개장하니 착오 없으시기 바랍니다.
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《📌Today's Topic》
지루한 증시에 눈에 띄는 새내기株…세자릿수 수익률
☞ 이경준 혁신투자자문 대표는 “지난 여름 스팩(SPAC) 종목들의 이상 급등락 현상과도 비슷하다고 볼 수 있다”라며 “이미 상장 이전 초기 투자자들이 보유분을 정리하고 나간 상황에서 낮은 시초가 등을 보고 접근하는 경우 주가가 쉽게 오르내릴 수 있다”라고 지적했다.
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금일은 [ 바이옵트로 ] 상장일 입니다.
[ 바이옵트로_공모가 7,500원 ]
＊전일 Konex가 : 8,380원, 공모가 대비 +11.73%
º 시가총액 : 611억원(8,143,866주)
º 유통가능 : 371억원(4,947,945주, 60.76%)
º 수요예측 내역
총 참여건수 : 360건
실 유효건수 : 294건(81.67%)
총 경쟁률 : 205.12 대 1
총 확약 비중 : 건수 기준 2건(0.56%), 수량 기준 0.98%
º 일반청약률 : 68.11 대 1(36,049건)
#반도체부품_검사장비 #PCB
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★ 금일 IPO 일정 ★
11/18 바이옵트로 상장★
☆ 다음주 IPO 일정 ☆
11/22 알비더블유 상장★
11/23 마인즈랩 상장★
11/25~26 툴젠 수요예측⚖️
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
11/18 바이옵트로(한국투자증권)
11/22 알비더블유(미래에셋증권)
11/23 마인즈랩(NH투자증권, 하나금융투자)
12/10 툴젠(한국투자증권)
12/16 케이티비네트워크(한국투자증권)
12/17 래몽래인(IBK투자증권)
12/23 오토앤(미래에셋대우)
▣ 심사 승인 ▣
- 애드바이오텍(대신증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ 어피너티 "IPO 재추진, 분쟁 피하려는 꼼수"
https://www.hankyung.com/economy/article/2021111762141
■ [단독] ‘4兆 IPO 대어’ 올리브영 상장 주관사에 미래에셋·모건스탠리
https://www.sedaily.com/NewsView/22U1WIFDLK
■ ‘현대차 사내벤처’ 오토앤, 다음달 코스닥 입성
https://marketinsight.hankyung.com/article/202111163619r
■ 한국증권, 툴젠 IPO 보수 최대 86억 '잭팟' 기대
■ ‘탈(脫) 남성 패션’ 무신사, 덩치 키워 IPO 나서나
http://www.viva100.com/main/view.php?key=20211110010003098
■ 'IPO 숨 고르기' 웨이비스, 스팩 대신 직상장 나설까
■ [IB토마토](새벽배송 IPO)③작은 고추가 맵다?…'유일한 흑자' 오아시스, 기업공개 흥행할까
http://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1086888&inflow=N
■ 코스닥 노리는 보로노이, 美 바이오에 기술수출…기술료 1조원 규모
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021111714540962297
■ 대한바이오팜, IPO 종목 추진..자체 개발 생리대 중국 수출 확정
http://www.asiaa.co.kr/news/articleView.html?idxno=67276
■ SM상선 호황 고점론에 IPO ‘일시 정지’
http://www.thescoop.co.kr/news/articleView.html?idxno=52581
■ [IPO] 플루오린코리아, 대표 주관사로 한국투자증권 선정..."2023년 상장 목표"
https://www.newspim.com/news/view/20211117001073
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ "코스피 상장 지원"…거래소 "지배구조 개선·경영 투명성 당부"
http://www.youthdaily.co.kr/news/article.html?no=86178
■ ‘따상’ 감소에 인기도 시들?···공모주 펀드, 자금 썰물
http://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=243194
■ "3년 만에 3배 성장했다"…수제맥주 업계 줄줄이 IPO '시동'
https://www.mk.co.kr/news/business/view/2021/11/1079071/
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ [단독] 아스트라제네카 “SK바사와 코로나 백신 생산계약 종료”
■ 머스크 방정에 질린 전세계 개미들 리비안-루시드로 옮겨 타
https://www.news1.kr/articles/?4496120
■ 4540% 폭등후 반토막…"코인보다 어지럽다" 에디슨EV 뭔일
https://www.joongang.co.kr/article/25024569
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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