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뉴욕증시, 국채금리 급등 부담에 혼조 마감…줌 14%↓ [출근전 꼭 글로벌 브리핑]
바이든, SPR푸는 초강수…오히려 유가상승
메타 1%↓·아마존 7%↑
유럽 하락·중국 혼조·베트남 상승
[글로벌시장 지표 / 11월 24일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
뉴욕증시가 국채금리 상승에 대한 부담으로 혼조 마감했다.
23일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전날보다 194.49포인트(0.55%) 오른 3만5813.74에 장을 마감했다. S&P500지수는 전날 대비 7.78%(0.17%) 상승한 4690.69에, 기술주 중심의 나스닥지수는 전날보다 79.62포인트(0.50%) 내린 1만5775.14에 각각 거래를 끝냈다.
제롬 파월 미국 연방준비제도(연준) 의장이 연임을 확정지었지만 국채금리는 2거래일 연속 상승했다. 리엘 브레이너드 부의장 지명자와 함께 매파적 기조를 보일 수 있다는 전망이 제기되어서다.
에드워드 존스의 안젤로 쿠르카파스 투자전략가는 "장기 국채 수익률이 이틀째 반등함에 따라 기술주에 압박이 가해지고 있다“며 "시장은 매우 높은 성장세를 보이지만 일부에서 일부에서 성장이 둔화된 모습을 볼 수 있다“고 설명했다.
소셜미디어의 거대기업 메타가 1% 이상 하락했고, 바이오주 모더나가 2% 이상 하락했다. 줌 비디오 커뮤니케이션즈는 실적 발표후 하루 만인 이날 14% 폭락했다. 코로나19 바이러스의 전파 속도가 둔화됨에 따라 원격접촉에 대한 수요가 감소하면서 앞으로 성장세가 더 둔화될 수 있다는 경고도 제기됐다.
반면 은행주는 금리 상승과 함께 JP모건의 주가가 2.4%, 골드만삭스가 2..57% 상승하며 다우지수 상승을 견인했다.
딕스 스포팅 굿즈의 주가도 실적이 예상치를 웃돌았으나 4% 이상 하락했다.
베스트바이 주가는 실적이 예상치를 웃돌았으나 동일 점포 매출과 총 이익마진이 4분기에 하락할 수 있다고 경고하면서 12% 이상 떨어졌다.
한편 조 바이든 미국 대통령이 치솟는 국제유가를 잡기 위해 국제 공조를 통해 전략비축유(SPR)를 푸는 초강수를 뒀으나 오히려 국제유가는 상승했다.
또 미국 국무부는 독일과 덴마크에 대한 여행경보를 `여행 재고`에서 `여행 금지`로 상향했다. 미국에서는 이번 주 25일 추수감사절 연휴 이후 확진자가 크게 늘어날 것을 우려하고 있다.
뉴욕증시 전문가들은 추수감사절 연휴를 앞두고 거래량이 크게 줄어들 수 있어 시장이 조용한 모습을 보일 것이라고 예측하고 있다.
LPL 파이낸셜의 리안 데트릭 최고 금융 전략가는 CNBC에 "추수감사절 주간이라 앞으로 며칠간 거래량이 극도로 적을 것이다. 따라서 아마 폭죽놀이가 많지 않을 것이다"라고 말했다.
[특징주]
■ 기술주
이날 주요기술주는 엇갈린 흐름을 보였다. 넷플릭스는 약보합권에서 거래를 마치며 654달러선, 메타는 1% 하락하며 337달러선에 거래를 마쳤다. 이중에서도 구글은 약보합으로 거래를 마쳤다.
반면 애플은 강보합권인 161달러선에 거래를 마쳤고, 아마존은 7.47% 상승한 3580달러선을 기록하며 장을 마감했다.
■ 전기차주
테슬라 주가는 전기트럭이 당초 예상보다 출시가 늦어질 것이란 우려의 영향으로 이날 4.14% 급락한 1,109달러선에서 거래를 마쳤다.
반면 리비안의 주가는 전거래일 대비 1.47% 상승한 119.85달러를 기록했다.
또 루시드는 전거래일보다 2.58% 상승한 52.44달러를 기록했다.
■ 반도체주
엔비디아, AMD는 각각 0.66%, 1.70% 하락했다.
■ 줌
줌은 월가가 목표주가를 하향하면서 이날 14.71% 하락한 206달러선에서 거래를 마쳤다. 줌 비디오의 주가는 5거래일 연속 하락하면서 한때 주당 200달러를 밑돌기도 했다.
줌의 3분기 매출은 전년동기대비 35% 증가했지만 직전 분기 54% 성장에 비해 둔화됐다.
■ 소매체인
베스트바이 주가는 실적이 예상치를 웃돌았으나 동일 점포 매출과 총 이익마진이 4분기에 하락할 수 있다고 경고하면서 12% 이상 떨어졌다.
[유럽증시 마감시황]
유럽 주요국 증시는 23일(현지시간) 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산에 따른 우려로 대부분 하락세를 보였다.
이날 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 전거래일보다 1.11% 하락한 1만5937.00으로 마감됐다. 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 0.85% 내린 7044.62로 거래를 마쳤다.
범유럽 지수인 유로 Stoxx600 지수는 1.28% 떨어진 479.25를 기록했다.
반면 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 0.15% 오른 7266.69로 장을 마감했다.
[중국증시 마감시황]
중국증시는 23일 혼조 마감했다.
상해종합지수는 전일대비 0.2% 오른 3,589포인트로 마친 반면, 선전성분지수와 기술주 중심의 창업판 지수가 0.37% 하락 마감했다. 이날 상해종합지수가 상승한 건 국무원의 중소기업 정책 지원 발표가 영향을 미친 영향이다.
중국 국무원판공청은 이날 `중소기업 경영난 문제 지원 통지`를 발표하고 중소기업 경기 활성화를 위해 더 많은 지원 조치에 나설 것을 예고했다.
다만 그간 상승했던 일부 업종에 대한 차익 실현 매도세로 인해 선전성분지수와 창업판지수는 하락세를 보였다.
[베트남증시 마감시황]
베트남증시가 3거래일 연속 하락장을 벗어나며 1460선을 회복했다. 23일 VN지수는 4주만에 가장 큰 상승폭인 1.13%, 16포인트 이상(16.38p) 급등한 1463.63p를 기록하고 장을 마쳤다.
이날 우량주의 반등과 저가 매수 수요가 작용해 시장 분위기가 회복하는데 도움이 됐다.
총 거래액은 전장에 비해 28% 빠진 26조2300억동(VND) 미화로는 약 11억6천만달러를 기록했다.
베트남증시 시가총액 상위30대 종목 바스켓 VN30지수는 이날도 급등했다. 전장에 비해 1.06%(16.08p) 상승한 1,533.12p로 마감했다. 19개 종목이 상승, 9개 종목이 하락했다.
중소형주 위주의 하노이증권거래소(HNX)는 0.89% 상승한 448.60p를, 비상장기업 시장의 UPCoM지수도 0.95% 오른 113.03p을 기록하며 이날 장을 마쳤다.
[국제유가]
국제유가는 이날 바이든 미 대통령이 치솟는 유가를 잡기 위해 5000만배럴의 전략적 비축유(SPR) 방출 소식을 알린 가운데 오히려 전날보다 상승했다.
뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 12월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전거래일보다 2.3% 오른 배럴당 78.50달러에 장을 마감했다.
[금]
뉴욕상품거래소에서 12월물 금 선물은 22.50달러(1.2%) 떨어져 1783.80달러에 거래를 마쳤다.
출처: < https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202111240014&t=NN>
2021년 11월 24일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미 주요 주가지수가 장중 20일선을 터치하고 상승마감했습니다.
(2) D램 현물가격이 이틀 연속 상승 마감했습니다.
(3) LG엔솔이 2022년 첫 IPO 종목이 될 것으로 전해졌습니다.
미 5년 breakeven rate 3.025%, +0.026%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 65.0조원 -1.0조원
K200 야간선물 등락률, -0.06%
1개월 NDF 환율 1,191.50원 (+1.85원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[혼조 / 혼돈의 시장]
(Feat. 파월연임은 호재? 악재?)
<Market>
•패닉셀 진정 + 저가매수
-오전 : 테크 매도지속
-오후 : 테크 저가매수(장중 V반등)
☑️전일 오후부터 지속된 테크패닉셀은 당일 오전까지 지속되었으나, 오후부터 저가매수세가 강력하게 유입되며 하락폭 대부분 만회하며 마감
•파월의 연임은 호재? 악재?
-시장은 이성적으로 호재 인식
-그러나 파월의 매파적 발언에 감정적 대응
☑️결국 큰 맥락에서 기존과 바뀐 것이 전혀 없이, 내년상반기까지 테이퍼링완료 + 금리인상은 이후 여러가지 조건(완전고용 등) 충족시점에 가능하다는 기존 파월+연준의 스탠스 지속될 것
•단기 잠재적 리스크 : 부채한도상향 협상
-12/03까지 미국 정부부채한도상향 기간연장에 민주당과 공화당의 합의 필요
☑️언론에서 다루기 시작할 가능성
*코로나 : 신규확진자 증가세 지속
(전일 74,156 / WoW -2.8%)
•나스닥 -0.5% / 러셀2000 -0.1%
•S&P500 +0.2% / 다우 +0.6%
-나스닥 Top10 : 상승 2 vs 하락 8
-비트코인 : $58,000
-미국채금리(10y) : 1.679 (+3.3%)
-WTI : $78.56 (+2.4%)
-Natural Gas : $5.072 (+5.9%)
SMART한 주식투자
(2021.11.24) U.S. & EU Market Closing
- 2021.11.24 허단
U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 35,813.28 | 194.03 | 0.5% | 20/10/0 |
| S&P500 | 4,690.69 | 7.75 | 0.2% | 313/192/0 |
| NASDAQ | 15,775.14 | -79.62 | -0.5% | 1433/1979/177 |
| RUSS 2K | 2,328.56 | -2.78 | -0.1% | 1004/978/26 |
| PHLX 반도체지수 | 3,834.43 | -12.70 | -0.3% | 13/17/0 |
| VIX지수 | 19.13 | -0.04 | -0.2% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
미국 증시는 국채 금리 상승에 따른 기술주 약세에 혼조세 마감. 전일 제롬 파월 연준 의장의 연임 소식에 국채 금리가 지속적인 상승세를 나타내자 기술주 중심의 매도세가 출회되며 증시는 혼조세 마감. 금일 10년물 국채금리는 최근 한 달래 최고치인 1.66% 선을 기록하였으며, 통화정책에 민감한 2년물 국채 금리는 장중한때 0.63% 선 거래되며 지난해 3월 초 이후 최고치 경신. 일반적으로 금리 상승은 기술주의 미래 수익을 할인하는 효과와 차입 비용 상승으로 이어진다는 점에서 전일에 이어 기술주의 하방 압력이 가중되는 모습. 업종별로는 경기순환주로 자금이 유입되며 에너지, 금융, 산업재, 소재 섹터가 상승한 반면 기술주 비중이 높은 커뮤니케이션, IT를 비롯해 코로나 확산 우려에 여행주가 약세를 시현하며 자유소비재 섹터는 하락 마감.
미국 주식 하이라이트 – 06:00 기준
* 제너럴 일렉트릭(GE) $102.08 / +1.03%
제프리스의 Saree Boroditsky 애널리스트는 GE의 기업 분할을 긍정적으로 평가했으나, 현재 주가에 시장의 기대감이 모두 반영되었다고 언급. 제네럴 일렉트릭은 2024년 내로 항공, 에너지, 헬스케어를 담당하는 3개의 기업으로 분할될 예정. 동 애널리스트는 제너럴 일렉트릭이 현재 포트폴리오 최적화를 진행하고 있어 턴어라운드가 나타나고 있는 종목이라고 평가하였으며, 기업 분할로 최적화의 효과가 가시화 될 것이라고 언급. 다만 이들 부문의 펀더멘털을 분석한 결과, 그 부문별합산(SOTP) 가치가 주가 100달러에 부합한 것으로 평가하며 분할 이후 성과에 대한 기대감이 현 주가에 모두 반영된 것으로 분석. 투자의견 보유와 목표주가 $100로 커버리지 개시.
* 알리바바 홀딩스(BABA) $133.66 / -2.17%
Needham의 Vincent Yu 애널리스트는 알리바바의 성장 전망이 밝지 않을 것으로 전망. 최근 알리바바는 매출과 순이익 모두 컨센서스를 하회하는 실적을 발표하였으며, 매출 증가율 가이던스도 큰 폭으로 하향 조정. 이와 관련하여 빈센트 애널리스트는 매크로 여건의 악화, 중국 전자상거래 시장의 경쟁 심화로 알리바바의 성장 전망이 약화되고 있다고 분석. 이에 더해 중국 당국의 IT 플랫폼 규제 또한 약화 요인으로 거론하며 투자 의견 매수 유지, 목표주가 $330에서 $230로 하향 조정.
* 줌 비디오(ZM) $206.59 / -14.73%
Citi의 Tyler Radke 애널리스트는 3분기 줌 비디오의 실적이 우수했지만, 성장세 둔화라는 문제점을 피할 수 없다고 언급. 타일러 애널리스트는 최근 줌 비디오 3분기 실적과 관련하여 실적 추이에 대한 시장의 우려가 컸지만 이를 불식시켰다고 평가. 다만, 경제 활동이 재개되면서 가입자 증가세 둔화가 유의미하게 나타나고 있으며 이는 줌 비디오의 미래 전망을 크게 악화시키는 요인이라고 지적. 투자의견 중립 유지, 목표주가 $304에서 $250로 하향 조정.
U.S. ETF Closing – 06:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 에너지 | XLE | 57.3 | 3.0% | 안개 | -0.9% | 21.7% | 63.3% |
| 금융 | XLF | 40.2 | 1.5% | 안개 | -0.7% | 5.6% | 46.6% |
| 부동산 | VNQ | 109.8 | 0.8% | 햇빛 | -0.5% | 0.1% | 35.3% |
| 필수소비재 | XLP | 73.1 | 0.7% | 햇빛 | 2.5% | 1.3% | 12.2% |
| 산업재 | XLI | 106.2 | 0.2% | 햇빛 | 1.7% | 2.3% | 22.3% |
| 헬스케어 | XLV | 132.5 | 0.1% | 햇빛 | 0.0% | -1.7% | 22.6% |
| 소재 | XLB | 88.5 | 0.1% | 햇빛 | 3.5% | 4.1% | 27.0% |
| 유틸리티 | XLU | 67.8 | 0.1% | 햇빛 | 0.7% | -1.6% | 11.3% |
| IT | XLK | 169.1 | -0.2% | 햇빛 | 5.1% | 6.6% | 38.0% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 78.5 | -0.3% | 안개 | -1.9% | -8.6% | 20.9% |
| 자유소비재 | XLY | 209.4 | -0.7% | 햇빛 | 4.3% | 14.2% | 34.0% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF는 에너지(XLE/+3.0%), 금융(XLF/+1.5%) ETF가 상승, 자유소비재(XLY/-0.7%)가 하락 마감. 금일 바이든 행정부는 유가 안정을 위해 전략비축유 5,000만 배럴 규모의 방출을 결정하였으며, 한국, 중국, 인도, 영국 역시 일부를 방출하는 데 합의. 하지만 전일 OPEC+는 주요 석유 소비국의 전략비축유 방출 결정이 현 시장 상황에 옳지 않으며 방출 시 다음 달 회의에서 증산 계획을 조정할 수 있음을 언급하며 유가는 지속적인 상승세를 시현. 이에 1월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전장대비 2.3% 오른 배럴 당 $78.5선에 거래를 마감하였으며, 2거래일 연속 대부분의 정유 기업 주가가 상승하며 에너지(XLE) ETF는 3.0% 상승. 금융(XLF) ETF 역시 전일에 이어 국채 금리 상승 지속에 웰스파고(WFC/+2.1%), 모건스탠리(MS/+2.6%)를 비롯한 은행주가 강세를 시현하며 1.5% 상승. 반면 유로존 내 코로나 재확산에 여행 관련주가 하락한 영향과 금일 실적을 발표한 전자기기 소매업체 베스트바이(BBY/-12.3%)가 예상치를 하회한 매출총이익(Gross Margin)과 가이던스를 제시하며 자유소비재(XLY) ETF는 0.7% 하락 마감.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 비트코인 | BITO | 37.0 | 3.7% | -6.5% | 0.0% | 0.0% | |
| 항공방산 | XAR | 119.7 | 0.0% | 안개 | 0.4% | -2.1% | 13.0% |
| 4차 산업혁명 | CLOU | 28.6 | -1.8% | 안개 | -9.6% | -7.8% | 10.5% |
| 기술혁신 | ARKK | 106.0 | -2.3% | 안개 | -13.0% | -14.4% | -2.6% |
| 스포츠베팅/iGaming | BETZ | 26.0 | -3.3% | 안개 | -14.0% | -17.3% | 11.2% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
테마 ETF는 비트코인(BITO/+3.7%) ETF가 상승, 기술혁신(ARKK/-2.3%), 스포츠베팅(BETZ/-3.3%) 테마가 하락 마감. 금일 12월물 비트코인 선물은 3.3% 오른 $58,180선을 기록하며 전 거래일 낙폭을 만회하였으며, 이에 비트코인(BITO) ETF가 3.7% 상승 마감. 기술혁신(ARKK) 테마는 테슬라(TSLA)가 4.1% 하락한 데 이어 가입자 증가세 둔화 전망에 줌 비디오(ZM/-14.7%)가 큰 낙폭을 기록하며 2.3% 하락 마감.
EU Market Closing – 01:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 479.25 | -1.3% | 상승 | 에너지 | +1.0% |
| 하락 | 산업재 | -1.5% | |||
| 부동산 | -1.7% | ||||
| 정보기술 | -3.4% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 15,937.00 | 16,054.38 | 15,866.01 | -178.69 | -1.1% |
| 英 FTSE 100 | 7,266.69 | 7,293.07 | 7,204.37 | 11.23 | 0.2% |
| 佛 CAC 40 | 7,044.62 | 7,112.49 | 7,002.56 | -60.38 | -0.8% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 코로나 확산 우려와 기술주 약세에 하락 마감. 금일 독일 일일 확진자 수는 3만 643명으로 전주대비 7천 명 이상 급증. 이에 옌스 슈판 보건부 장관은 코로나 확산과 관련하여 어떠한 정부 조치도 배제할 수 없음을 다시 한 번 언급하며 시장의 위험자산 선호 심리가 위축. 이에 더해 국채 금리 상승에 따른 기술주 약세가 증시의 하방 압력을 가중하며 범유럽지수인 STOXX600은 전일대비 1.3% 내린 479.2선 마감하며 2개월래 최대 낙폭 시현. 업종별로는 유가 상승에 에너지 섹터를 제외한 모든 섹터가 하락하였으며, 경제 회복 둔화 우려와 금리 상승에 산업재(-1.5%), 정보기술(-3.4%) 섹터가 큰 낙폭을 기록. 한편, 금일 발표된 유로존 11월 합성 PMI 예비치는 55.8을 기록하여 컨센서스(53.2)를 상회. 다만 IHS마킷은 이번 달 유럽 기업의 경제 활동 증가율이 개선됐지만 인플레이션 압력과 코로나 재확산으로 12월의 확장을 저해할 가능성이 있다고 언급.
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Daily💌 - 20211124』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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★ 금일 IPO 일정 ★
없음
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
11/25~26 툴젠 수요예측⚖️
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
12/10 툴젠(한국투자증권)
12/16 케이티비네트워크(한국투자증권)
12/17 래몽래인(IBK투자증권)
12/23 오토앤(미래에셋대우)
▣ 심사 승인 ▣
- 애드바이오텍(대신증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ [단독] LG에너지솔루션, 내년 1월 말 상장…시가총액 75조원
https://www.hankyung.com/finance/article/202111238476i
■ IPO '7년' 기다린 툴젠 임직원, 스톡옵션 기대감 고조
■ [IB토마토](IPO인사이트)래몽래인, 상장 통해 글로벌 시장 본격 공략 나선다
http://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1088576&inflow=N
■ 교보생명 갑작스런 IPO 추진 카드에 어피너티 "가치산정 서둘러라"
■ ‘불투명한 경영’에 상장 발목 잡힌 바디프랜드..‘불투명 매각’으로 노조에 덜미
http://kpenews.com/View.aspx?No=2123705
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ K콘텐츠 열풍 부는 IPO 시장…옥석가리기에도 플랫폼·IP로 흥행 성공
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4185010
■ 증시로 가는 사모펀드·창투사… 줄이은 상장 추진 '바람'
https://moneys.mt.co.kr/news/mwView.php?no=2021111917398041623
■ [IB토마토]수제맥주업계, 너도나도 상장 러시···'거품 논란' 이겨낼까
http://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1088443&inflow=N
■ 세계 IPO 6000억 달러 돌파 '사상최고'
http://www.choicenews.co.kr/news/articleView.html?idxno=86621
■ 코로나에 '세계 1위' 오른 중국면세점그룹, 홍콩증시 상장한다
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021112310380593004
■ 애드녹 물류사업 IPO 추진…내년 상장
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=28032
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ 코스닥 뒤흔든 '가짜 보도자료'…램테크놀러지, 상한가에서 추락
https://www.hankyung.com/finance/article/2021112383856
■ 카카오, 주식 오픈채팅방 없앤다?…"유사투자자문 채팅방만 해당"
http://www.wolyo.co.kr/news/articleView.html?idxno=126233
■ "몸집 커진 VC"… 금융당국, 증권사 신기술투자 규제 '만지작'
https://moneys.mt.co.kr/news/mwView.php?no=2021111917288088362
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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