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오미크론 우려 완화에 기술주 랠리...애플 3.5%↑ [출근전 꼭 글로벌 브리핑]
오미크론 확산추세·FOMC 행보 주시
테슬라 4% 상승…리비안·루시드 하락
중국 혼조·유럽·베트남 상승
[글로벌시장 지표 / 12월 8일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
뉴욕증시는 오미크론 우려가 다소 진정되면서 상승마감했다.
7일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에 따르면 다우지수는 전날보다 492.99포인트(1.40%) 오른 3만5720.02로 마감했다. S&P500지수는 95.14포인트(2.07%) 오른 4686.81로 거래를 마쳤다. 나스닥지수는 461.76포인트(3.03%) 오른 1만5686.92로 장을 마쳤다.
시장은 이날 오미크론 변이의 확산추세와 연방준비제도(연준·Fed)의 자산매입 축소 규모 확대 가능성 등을 주시했다.
이날 증시는 오미크론이 전파력은 높지만 대체로 가벼운 증상에 그쳐 위험도가 낮을 수 있다는 전문가들 전망에 이틀 연속 상승했다.
이날 화이자의 앨버트 불라 최고경영자(CEO)는 7일(현지시간) 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)의 새로운 변이 오미크론이 향후 다른 변이를 일으킬 가능성을 제기했다. 그는 오미크론 변이의 전염성이 이전 바이러스보다 더 강하지만 증상은 덜 심각한 것으로 보인다면서도 나 향후 다른 변이를 일으킬 가능성을 제기했다.
또 앤서니 파우치 미 국립알레르기전염병 연구소장은 "오미크론 변이로 인한 증상이 델파 변이보다 더 가벼울 것이란 건 거의 확실하다“면서도 "아프리카 지역 내 감염률 대비 입원율이 적기 때문에 초기 자료를 지나치게 해석해서는 안된다"고 발언했다.
이같은 발언에 크레이그 얼람 오안다 수석 시장분석가는 "최근 며칠 오미크론 관련 부정적인 뉴스가 없어 매수자들이 몰려들고 있다"고 전했다.
시장은 또 다음주 예정된 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 앞두고 연준의 긴축 속도가 빨라질지 주목하고 있다.
당장 연준은 연준은 오는 14~15일 열리는 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 테이퍼링 규모를 기존의 매달 150억 달러에서 300억 달러로 늘릴 것으로 예상된다. 이 경우 연준의 테이퍼링은 당초 예상된 내년 6월이 아닌 3월에 끝날 예정이다.
테이퍼링이 완료되면 금리 인상이 이전보다 빨라질 수 있다는 우려도 커질 것으로 보인다.
한편 기술주가 이날 랠리를 주도했다. 인텔이 내년 모빌아이를 상장할 계획이라는 소식에 3% 오르는 등 반도체 관련주가 올랐고, 애플은 3.54%, 마이크로소프트는 2.68%, 아마존은 2.8% 상승했다.
[특징주]
■ 기술주
애플은 모건스탠리의 목표가 상향 조정 이후 3.54% 상승했고, 아마존, 구글의 모기업 알파벳, 메타는 각각 2.80%, 2.87%, 1.55% 올랐다.
■ 전기차주
테슬라의 주가는 이날 전거래일보다 4.24% 급등한 1051.75 달러를 기록했다.
SEC가 테슬라를 소환했다는 소식에 4거래일 연속 하락했던 테슬라가 반등한 것은 ”아직은 테슬라보다 나은 전기차 업체가 없다"는 애널리스트의 평가가 나왔기 때문으로 풀이된다.
이날 리비안은 이날 전거래일보다 0.51% 하락한 116.18달러를 기록했고, 루시드도 2.18% 급락한 43.88달러에 마감했다.
■ 반도체주
반도체주도 이날 랠리를 이끌었다.
인텔은 자율주행차 사업 부문인 모빌아이를 내년 중반 상장할 계획이라는 소식이 알려지면서 3.10% 상승했다.
또 최근 ARM 인수 차질 우려로 하락한 엔비디아는 이날 7.96% 상승했으며 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD) 역시 4.16% 올랐다.
■ 에너지주
데번 에너지와 다이아몬드백 에너지는 각각 6.49%, 6.80% 올랐고 옥시덴털 페트롤리엄도 4.29% 상승했다.
■ 여행주
윈리조트(WYNN)는 1.80% 상승했으며 노르웨지안 크루즈 라인(NCLH)도 0.65% 올랐다.
[유럽증시 마감시황]
유럽 증시는 오미크론 변이에 대한 우려가 줄어든 가운데 기술주가 강한 반등을 보이면서 급등했다.
이날 영국 런던의 FTSE100 지수는 전거래일보다 1.49% 오른 7339.90으로 마감됐다.
독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 전장보다 2.82% 상승한 1만5813.94로 거래를 마쳤다. 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 2.91% 뛴 7065.39로 장을 끝냈다.
범유럽 지수인 유로 Stoxx600 지수는 2.45% 상승한 480.18을 기록했다.
Stoxx600 지수는 오미크론 우려로 올해 가장 큰 폭의 매도세를 보였던 11월 26일 이전 수준으로 회복됐다.
[중국증시 마감시황]
중국증시는 혼조세로 장을 마감했다.
상해종합지수는 전일대비 0.16% 오른 3,595포인트로 마쳤고, 반면 선전성분지수는 0.38%, 기술주 중심의 창업판 지수가 2.09% 하락했다.
중국 증시는 인민은행이 전날 저녁과 이날 유동성을 대거 풀었음에도 불구하고 힘을 내지 못했다. 인민은행은 재대출 금리를 이날부터 0.25% 포인트 인하하기로 했다. 이에 따라 상해종합지수는 소폭 상승했다.
반면 선전성분지수와 창업판지수는 이날 발표된 수출지표가 부진하게 나오면서 하락 마감했다.
[베트남증시 마감시황]
베트남증시는 이날 상승마감했다.
VN지수는 5개월 만에 최대 일일 상승률인 33.19p(2.35%)로 급등하며 전 날 1410선에서 단숨에 1446.77포인트로 올랐다. 베트남증시는 이제 1450선을 다시 바라보게 됐다.
총 거래액은 전 장에 비해 31% 빠진 21조6,800억동(VND) 미화로는 약 9억4천만달러를 기록했다.
호찌민거래소는 316개 종목이 상승, 53개 종목이 하락했다. 하노이거래소는 174개 종목 상승, 63개 종목 하락을, 비상장기업 UPCoM거래소는 208개 종목 상승 그리고 132개 종목이 하락했다.
베트남증시 시가총액 상위30대 종목 바스켓 VN30지수는 30개 종목 모두 상승했고, 전 장에 비해 31.70p(2.14%) 급등한 1,512.62p로 마감했다.
중소형주 위주의 하노이증권거래소(HNX)도 10.56p 급등한 446.41p를, 비상장기업 시장의 UPCoM지수도 1.66p 오른 110.85p를 기록하며 이날 장을 마쳤다.
[국제유가]
국제유가는 상승했다. 이날 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 12월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장 대비 3.23달러(4.87%) 오른 69.49달러에 거래를 마쳤다.
[금]
국제금값은 뉴욕상품거래소에서 12월물 금 선물이 0.25%(4.50달러) 내린 1777.50달러에 거래됐다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202112080019&t=NN>
2021년 12월 8일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 화이자 백신이 오미크론 변이를 부분적으로 방어하는 것으로 전해졌습니다.
(2) 필라델피아 반도체지수가 역사적 신고가를 경신했습니다.
(3) 미 상원 양당 대표가 연방부채 한도 상향에 합의했습니다.
미 5년 breakeven rate 2.864%, +0.049%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 64.2조원 +0.0조원
K200 야간선물 등락률, +1.10%
1개월 NDF 환율 1,178.70원 (-1.00원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[미국 상승 / 악재적응 / 변동성은 아직]
(Feat. 나스닥 120일선 방어 일단 성공)
<최근 시장변동성 원인 업데이트>
•Omicron
-pfizer CEO : Omicron은 증상은 약하지만 전염이 빠르고, 강한 전염력은 많은 사람을 감염시킬 수 있고, 이는 또다른 변이가 출현할 가능성이 높아지는 것이다.
-Dr.파우치 : 현재까지는 Omicron이 심각한 변종같지는 않다.(가벼운 증상)
-GSK : Omicron에 대한 초기 데이타를 보면, 기존 항체치료제가 Omicron에도 효과가 있다.
-남아공 : 화이자백신의 Omicron에 대한 효과는 Beta변이보다는 낮다.
•Fed / FOMC
-모건스탠리 : Omicron의 증시영향은 크게 우려되지 않으며, 현재 시장의 가장 큰 리스크는 연준의 테이퍼링가속화+이후 금리조기인상 등 유동성 회수로 판단한다.
<Market>
•Apple : 역사상 최고가 마감 / 시총$2.93t
•Intel : 자율주행자회사 mobileye 2022년 IPO예정
<Basic>
•코로나 : 신규확진자 전주대비 상승
(전영업일 88,825 / WoW +14.3%)
•나스닥 +3.0% / 러셀2000 +2.4%
•S&P500 +2.1% / 다우 +1.4%
-나스닥 Top10 : 상승 10 vs 하락 0
-비트코인 : $51,000
-미국채금리(10y) : 1.477 (+3.0%)
-WTI : $71.66 (+3.1%)
-Natural Gas : $3.716 (+1.9%)
SMART한 주식투자
(2021.12.08) U.S. & EU Market Closing
- 2021.12.08 박진홍
- U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 35,719.43 | 492.40 | 1.4% | 22/8/0 |
| S&P500 | 4,686.75 | 95.08 | 2.1% | 403/97/5 |
| NASDAQ | 15,686.92 | 461.77 | 3.0% | 2622/703/277 |
| RUSS 2K | 2,247.48 | 44.00 | 2.0% | 1486/502/14 |
| PHLX 반도체지수 | 3,988.75 | 188.68 | 5.0% | 29/1/0 |
| VIX지수 | 22.08 | -5.10 | -18.8% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
미국 증시는 오미크론 변이종에 대한 우려가 진정되면서 강한 상승세 마감. 오미크론 변이의 치명률이 델타 변이 바이러스보다 덜 심각할 것으로 보인다는 소식이 보도되면서 위험 회피 심리가 진정된 모습. 이어 제약사들의 코로나 백신 치료제 연구에 가속화 하고 있으며, 영국 제약회사 글락소스미스클라인(GSK)는 이날 미국 제약사 비어 바이오테크놀로지(비어)와 공동개발한 신종 코로나 바이러스 치료제 소트로비맙(VIR-7831)이 오미크론 변이에도 효과가 있다고 발표. 한편, 투자자들은 오미크론 변이 추세와 연방준비제도(Fed)의 자산매입 축소 규모 확대 가능성 등을 주시하는 모습. 다음 주 예정된 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 앞두고 연준의 긴축 속도가 빨라질 것으로 시장은 예상. 테이퍼링 규모로는 기존의 매달 150억 달러에서 300억 달러로 늘릴 것으로 예상. 이 경우 연준의 테이퍼링은 당초 예상된 내년 6월이 아닌 3월에 끝날 예정. 테이퍼링이 완료되면 금리 인상이 이전보다 빨라질 수 있다는 우려로 커질 것으로 예상.
미국주식 하이라이트 – 06:00 기준
*코스트코(COST/$542.02/+1.65%)
– 오는 9일에 FY22 1분기 (8월 30일부터 12주간) 실적을 발표할 예정. 오펜하이머의 Rupesh Parikh 애널리스트는 코스트코가 3월 저점 이후 분명한 아웃퍼폼을 이어왔으며, 향후 12~18개월 동안 견고한 성장세를 누릴 것으로 예상. 하지만, 투자자들은 코스트코 주가가 단기적으로 횡보하는 것을 염두해 두고 투자 포지션을 구축할 필요가 있다고 언급. 22년 회원비 인상이나 특별배당 같은 호재가 있기 전까지는 충분한 상승세를 기대하기 어려울 수 있으나, FY22 1분기 실적발표 이후 차익실현을 위한다면, 매력적인 매수 기회라고 언급. 이에 투자의견을 아웃퍼폼으로 유지하고, 목표주가를 550달러에서 580달러로 상향 조정.
*알리바바그룹홀딩스(BABA/$125.29/+1.37%)
– Macquarie의 Ellie Jiang 애널리스트는 알리바바의 성장 펀더멘털을 고려하였을 때, 규제 리스크로 인한 주가 하락이 매수기회를 제공한다고 언급. 알리바바의 주가는 중국 당국으로부터 규제 위협이 계속해서 제기되면서 저조한 모습을 보여왔으며, 20년 10월에는 300달러를 넘어서기도 하였지만, 최근 111달러까지 하락. 하지만 동사가 중국 내에서 강력한 전자상거래 생태계를 구축, 오프라인 소매 사업을 확대하면서 옴니채널 강화, 동남아시아 등 해외시장 진출을 퉁한 추가 성장동력 확보를 통해 앞으로 상승할 근거가 있다고 언급. 이에 투자의견을 아웃퍼폼으로, 목표주가를 162달러 유지.
U.S. ETF Closing – 06:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | |||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | ||||||
| IT | XLK | 172.5 | 3.5% | 햇빛 | 4.8% | 9.5% | 39.9% | |
| 자유소비재 | XLY | 206.6 | 2.3% | 안개 | 1.5% | 12.5% | 33.0% | |
| 에너지 | XLE | 57.2 | 2.3% | 햇빛 | -0.4% | 15.3% | 45.8% | |
| 금융 | XLF | 39.3 | 1.8% | 안개 | -1.6% | 4.3% | 40.6% | |
| 소재 | XLB | 87.9 | 1.5% | 햇빛 | -0.9% | 5.1% | 26.2% | |
| 부동산 | VNQ | 111.3 | 1.5% | 햇빛 | 1.5% | 4.4% | 36.5% | |
| 헬스케어 | XLV | 132.8 | 1.3% | 안개 | -0.6% | 0.0% | 20.7% | |
| 산업재 | XLI | 105.0 | 1.0% | 안개 | -1.4% | 3.2% | 19.9% | |
| 커뮤니케이션 | XLC | 76.7 | 1.0% | 안개 | -4.4% | -8.7% | 15.4% | |
| 유틸리티 | XLU | 69.0 | 0.8% | 햇빛 | 2.7% | 2.1% | 14.3% | |
| 필수소비재 | XLP | 73.0 | 0.2% | 햇빛 | 0.1% | 2.0% | 11.3% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF에서는 IT(XLK/+3.5%), 에너지(XLE/+2.3%), 금융(XLF/+1.8%), 부동산(VNQ/+1.5%), 유틸리티(XLU/+0.8) 등 모든 섹터들이 상승 마감. 오미크론 변이바이러스에 대한 우려가 완화되며 미래가치 평가에 가장 영향을 많이 받는 IT섹터들이 일제히 상승. 이에 애플(AAPL/+3.5%)과 인텔(INTC/+3.1%)은 IT(XLK) 섹터 상승 견인, 이어 금융(XLF) 섹터에서는 뱅크오브아메리카(BAC/+1.3%)와 웰스파고(WFC/+3.0%)가 상승 견인 마감.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | |||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | ||||||
| 기술혁신 | ARKK | 100.1 | 5.4% | 안개 | -14.1% | -15.0% | -16.5% | |
| 반도체 | SOXX | 549.9 | 5.0% | 햇빛 | 8.3% | 15.9% | 50.7% | |
| IPO | IPO | 59.4 | 4.4% | 안개 | -9.9% | -12.8% | -9.3% | |
| 생명공학 | IBB | 151.0 | 3.9% | 안개 | -1.6% | -12.0% | 0.8% | |
| 비트코인 | BITO | 32.1 | 3.4% | -24.1% | 0.0% | 0.0% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF에서는 기술혁신(ARKK/+5.4%), 반도체(SOXX/+5.0%), IPO(IPO/+4.4%), 생명공학(IBB/+3.9%), 비트코인(BITO/+3.4%) 등 테마들이 상승세에 힘입어 상승 마감.
EU Market Closing – 01:30 기준
| 지수 | 현재가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 480.18 | 2.4% | 상승 | 정보기술 | +5.5% |
| 자유소비재 | +3.9% | ||||
| 소재 | +3.2% | ||||
| 하락 | |||||
| 지수 | 현재가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| DAX | 15,813.94 | 15,827.94 | 15,544.79 | 433.15 | 2.8% |
| FTSE100 | 7,339.90 | 7,344.69 | 7,232.28 | 107.62 | 1.5% |
| CAC40 | 7,065.39 | 7,066.95 | 6,934.68 | 199.61 | 2.9% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 오미크론 신종 코로나바이러스 변이에 대한 우려가 줄어들면서 기술주가 강한 반등하고 중국이 통화 정책을 완화한 후 광업주들이 상승하며 상승 마감. 전일 중국 중앙은행인 인민은행은 금리를 0.25% 낮출 것이라고 발표. 범유럽지수 STOXX600지수는 오미크론 영향으로 매도세를 보인 11월 26일 이전 수준으로 회복하였으며 현재 최고치보다 5% 낮은 수준에 머무는 모습. 유럽의 공포 지수인 EURO STOXX 50변동성 지수(V2TX)는 25.6까지 하락. Danni Hewson 애널리스트는 오미크론이 지난해 코로나 팬데믹과 같이 생각했던 것만큼 심각하지 않을 수 있다는 심리와 대규모 매도세의 움직임이 성급했다는 판단으로 다시 매수세가 이어지는 모습. 이어 글로벌 재정 정책이 향후 6개월 동안 이내에 추진될 예정이지만, 당장은 시행되지 않을 것이라는 전망에 투자자들은 안도하는 모습.
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Daily💌 - 20211208』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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★ 금일 IPO 일정 ★
없음
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
12/09 케이티비네트워크 납입🏧
12/10 툴젠 상장★
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
12/10 툴젠(한국투자증권)
12/16 케이티비네트워크(한국투자증권)
12/29 애드바이오텍(대신증권)
12/30 래몽래인(IBK투자증권)
2022/01/20 오토앤(미래에셋증권)
2022/01/27 엘지에너지솔루션(KB증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 나래나노텍(미래에셋증권)
- 비씨엔씨(NH투자증권)
- 이지트로닉스(NH투자증권)
- 현대엔지니어링(미래에셋증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ IPO 역사 다시 쓰는 LG에너지솔루션, 최대 13조원 조달한다(종합)
https://view.asiae.co.kr/article/2021120718534471907
■ '10조 몸값' 현대오일뱅크, 상장 절차 본격 착수…내주 상장예심 신청
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4187384
■ IPO 닻 올린 현대ENG··· KG ETS 인수로 '몸값' 올릴까
https://www.ajunews.com/view/20211207140236812
■ 컬리 몸값이 4조?···“거품 빠진 쿠팡 꼴될라” 고평가 논란 확산
http://www.newsway.co.kr/news/view?tp=1&ud=2021120716194240390
■ 3조원대 SK온 프리 IPO, 글로벌 PEF 클럽딜? vs 단독협상?
http://www.investchosun.com/site/data/html_dir/2021/12/06/2021120680216.html
■ 유재석·유희열 이어 사모펀드 카카오엔터에 군침…디즈니 가치 인정받고 ‘잭팟’ 터트릴까
http://www.investchosun.com/site/data/html_dir/2021/12/06/2021120680220.html
■ [IB토마토](IPO인사이트)애드바이오텍, ‘lgY’ 기술로 코스닥 이전 상장 채비
http://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1091385&inflow=N
■ 오토앤, '증권신고서 정정'으로 IPO 일정 연기
https://paxnetnews.com/articles/81136
■ 포바이포, IPO 예심 신청…내년 1분기 코스닥 도전
■ 태인교육, ‘학원정보 찾기’ 두각…IPO 준비 본격화
http://www.koit.co.kr/news/articleView.html?idxno=91651
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ 내년 역대급 IPO 온다…'뉴머니'의 습격
https://view.asiae.co.kr/article/2021120711361048407
■ 오픈씨, 리프트 출신 CFO 임명···IPO 시동건다
https://decenter.kr/NewsView/22V79V235H
■ 인텔 자회사 '모빌아이' 내년 재상장…인수 5년만에 기업가치 3배↑
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021120715270637805
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ "잘 먹고 갑니다"…연말 앞두고 주식 상환 나선 공매도 투자자들
https://www.mk.co.kr/news/stock/view/2021/12/1121053/
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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| 12월 9일(목) 증시캘린더 / 해외마감시황통 (0) | 2021.12.09 |
| 12월 7일(화) 증시캘린더 / 해외마감시황 (0) | 2021.12.07 |
| 12월 6일(월) 증시캘린더 / 해외마감시황 (1) | 2021.12.06 |
| 12월 3일(금) 증시캘린더 / 해외마감시황 (0) | 2021.12.03 |