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뉴욕증시, 테이퍼링 가속화 우려 하락 마감…루시드 18.3%↓ [출근전 꼭 글로벌브리핑]
실험보험 청구자수 급감…고용회복 속도신호
SEC소환장 받은 루시드 급락…테슬라·리비안↓
유럽 하락 중국·베트남상승
[글로벌시장 지표 / 12월 10일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
뉴욕증시는 인플레이션 우려 속에 테이퍼링(자산매입축소)이 한층 가속화할 수 있다는 전망이 나오면서 하락마감했다.
9일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 우량주 중심의 다우존스30산업평균지수는 전거래일 대비 0.06포인트(0.00%) 내린 3만5754.69에 장을 마쳤다.
스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 33.76포인트(0.72%) 하락한 4667.45에, 나스닥종합지수는 269.62포인트(1.71%) 떨어진 1만5517.37에 거래를 마쳤다.
투자자들은 이날 고용지표를 주시했다.
미 노동부에 따르면 주간 실업보험 청구자 수는 계절 조정 기준으로 4만3000명 감소한 18만4000명으로 집계됐다. 이는 시장에서 예측한 21만1000명을 크게 밑도는 것으로, 지난 1969년 이후 최저치다.
실업수당 청구가 최근 3주간 10만건 후반대~20만건 초반대를 유지하는 건 고용 회복이 속도를 내는 신호라는 평가가 나온다. 이는 팬데믹 이전보다 개선된 수치다.
또 11일 미국 소비자물가지수(CPI)가 전달보다는 0.7%, 작년보다는 6.7% 상승했을 것으로 내다보면서 인플레이션에 대한 우려가 커졌다.
오안다의 에드워드 모야 선임시장분석가는 “시장은 일단 물가 지표를 기다리는 분위기”라며 “예상보다 높게 나올 경우 추가 기준금리 인상 베팅을 부를 수 있다”고 말했다.
이런 상황에서 고용관련 지표가 개선되면 연방준비제도(연준, Fed)의 테이퍼링 일정이 가속화되고, 통화 정상화를 통한 긴축 역시 빠르게 이루어질 것으로 전망된다.
그렉 바수크 AXS 인베스트먼트 최고경영자(CEO)는 "투자자들은 연준의 테이퍼링이 어떤 흐름으로 이뤄질지를 가늠하기 위해 시장은 경제자료를 주시하고 있는 것으로 보인다“고 CNBC에 말했다.
연준의 통화정책에 가장 민감히 반응하는 2년만기 미 국채 수익률은 올랐다. 0.013%포인트 오른 0.692%로 뛰었다.
반면 기준물인 10년물 수익률은 0.017%포인트 내린 1.492%로 안정세를 유지했다.
[특징주]
■ 기술주
이날 주요 기술주는 일제히 하락했다.
메타, 애플, 구글의 주가는 약보합권에서 거래를 마쳤다. 아마존은 1.13%, 넷플릭스는 2.72% 하락했다.
■ 전기차
미국의 증권거래위원회(SEC)의 소환장을 받은 루시드는 18.34% 폭락했다.
테슬라는 6.10%, 리비안은 5.50% 각각 급락했다.
■ 반도체주
엔비디아와 AMD의 주가는 각각 4.20%, 4.92% 하락했다. 마이크론 테크놀러지는 1.27% 떨어졌다.
■ CVS
CVS 헬스 주가는 연간 전망치를 기존 전망치의 상단으로 올리고 자사주 매입 계획을 발표하면서 4.52% 올랐다.
■ 게임스톱
미국 비디오게임 소매업체인 게임스톱이 3분기 실적 부진을 발표하면서 주가가 10.30% 하락했다. 게임스톱의 3분기 순손실은 1억540만 달러(주당 1.39 달러)로, 전년 동기의 1880만 달러(주당 0.29 달러) 순손실보다 실적이 악화했다.
■ 항공주
항공 관련주들은 약세를 보였다.
세계 최대 항공사인 아메리칸 항공이 보잉 787드림라이너 인도 차질로 내년 극성수기 항공 노선 운항계획을 축소하기로 했다는 소식에 아케리칸항공은 0.49% 내린 18.14 달러로 마감했고, 보잉은 1.64% 하락한 207.56 달러로 장을 마쳤다.
사우스웨스트 항공은 제프리스가 `매수`에서 `보유`로 추천 등급을 낮추고, 목표주가를 60 달러에서 45 달러로 하향조정한 여파로 1.66 달러(3.67%) 급락한 43.61 달러로 떨어졌다.
[유럽증시 마감시황]
유럽 주요국 증시는 전날에 이어 이틀째 하락했다.
영국 런던의 FTSE 100 지수는 전일 종가보다 0.22% 떨어진 7321.26으로 거래를 마쳤다.
프랑스 파리 증시의 CAC40 지수 역시 0.09% 하락한 7008.23에 장을 마감했다.
독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수도 0.30% 내린 1만5639.26으로 거래를 마무리했고, 범유럽 지수인 유로 Stoxx50은 전 거래일 종가 대비 0.59% 떨어진 4208.30에 장을 종료했다.
[중국증시 마감시황]
중국 증시는 유동성 완화 기대감 속 이틀째 강세장을 이어갔다.
상해종합지수는 전일대비 0.98% 오른 3,673포인트로 마쳤고, 선전성분지수는 1.23%, 기술주 중심의 창업판 지수가 1.01% 올랐다.
유동성 완화 기대감에 더불어 이날 중국 국가통계국이 발표한 물가지표도 양호하게 나온 것도 호재로 작용했다.
11월 생산자물가지수는 전년 동기 대비 12.9% 상승하면서 연중 최고치 수준을 기록했다.
[베트남증시 마감시황]
베트남증시는 코로나19 오미크론 변이에 대한 불안 심리가 완화한 가운데 VN지수는 사흘째 상승 마감했다.
VN지수는 15.11p(1.04%)로 상승하며 1467.98포인트로 장을 마감했다. 총 거래액은 전 장에 10% 가량 내려간 19조5천200억동(VND) 미화로는 약 8억5천만달러를 기록했다.
베트남증시 시가총액 상위30대 종목 바스켓 VN30지수도 13.45p(0.89%) 상승한 1,529.61p로 마감했다. 26개 종목이 상승을, 3개 종목이 하락했다.
중소형주 위주의 하노이증권거래소(HNX)도 2.79p 오른 452.53p를, 비상장기업 시장의 UPCoM지수도 0.62p 오른 111.91p를 기록하며 이날 장을 마쳤다.
[국제유가]
4거래일 연속 오름세를 보였던 국제유가는 하락했다.
이날 뉴욕상업거래소에서 1월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 1.42달러(2%) 하락한 배럴당 70.94달러에 마감했다.
[금]
뉴욕상품거래소에서 2월물 금 선물은 8.80달러(0.5%) 하락한 온스당 1,776.70달러에 거래를 마쳤다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202112100014&t=NN>
2021년 12월 10일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미국 신규실업수당 청구건수가 1969년 이후 최저를 기록하며 긴축 우려가 커졌습니다.
(2) 미국 유수의 헤지펀드와 벤처캐피털이 뉴욕과 캘리포니아를 뜨고 있습니다.
(3) 피치가 헝다에 제한적 파산 등급을 부여했습니다.
미 5년 breakeven rate 2.822%, -0.077%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 63.0조원 -1.4조원
K200 야간선물 등락률, -0.32%
1개월 NDF 환율 1,178.50원 (+4.30원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[미국 하락 / FOMC + 차익실현]
(Feat. 아직은 남아있는 변동성 여진)
<Market>
•주간 실업급여 청구건수 : 서프라이즈
-전주 : 184K / 컨센 215K / 이전 227K
=코로나 이전 수준 : 210K
-연속 : 1,992K / 1,900K / 1,954K
=코로나 이전 수준 : 1,700K
☑️184K는 52년 최저치 / 연준 테이퍼링 가속화 명분
•Meta Platforms : 메타버스 정식런칭
-명칭 : Horizon Worlds
-특징 : 아바타 기반의 metaverse
-서비스 : 북미 / 18세 이상
-접속기기 : 오큘러스(VR)
•pfizer CEO : Omicron 4shots 필요
-3shots으로 면역이 되겠지만 문제는 면역유지기간, 결국 4shots도 필요할 것
☑️결국 6개월 or 12개월 한번씩 백신 계속 맞아야 할 수도??
•민주당/공화당 상원 부채한도 합의근접
-척슈머(민주당리더), 미치맥코넬(공화당리더) 미국 정부부채한도 상향연장에 대한 핵심 허들 합의
☑️부채한도 리스크는 소멸단계 진입
<Basic>
•코로나 : 신규확진자 전주대비 감소
(전영업일 127,411 / WoW -3.2%)
•나스닥 -1.7% / 러셀2000 -2.3%
•S&P500 -0.7% / 다우 -0.0%
-나스닥 Top10 : 상승 0 vs 하락 10
-비트코인 : $48,000
-미국채금리(10y) : 1.490 (-1.2%)
-WTI : $70.45 (-2.6%)
-Natural Gas : $3.783 (-0.8%)
SMART한 주식투자
(2021.12.10) U.S. & EU Market Closing
- 2021.12.10 박진홍
U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 35,754.69 | -0.06 | 0.0% | 16/14/0 |
| S&P500 | 4,667.45 | -33.76 | -0.7% | 156/348/1 |
| NASDAQ | 15,517.37 | -269.62 | -1.7% | 726/2606/273 |
| RUSS 2K | 2,225.82 | -45.89 | -2.0% | 279/1697/25 |
| PHLX 반도체지수 | 3,879.52 | -84.93 | -2.1% | 2/28/0 |
| VIX지수 | 21.56 | 1.66 | 8.3% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
미국 증시는 주간 실업 지표가 긍정적으로 나온 가운데 다음주 진행 예정인 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 앞두고 하락 마감. 미 노동부는 한 주간 실업보험 청구자 수가 전주보다 4만 3천 명이 줄어든 18만 4천명으로 집계. 이는 애널리스트들의 예상치 21만 1천 명을 밑도는 수준으로 1969년 9월 이후 가장 낮은 수치이며, 고용 시장이 예상보다 빠르게 개선되고 있음을 시사. 이어 투자자들은 오미크론 변이 바이러스에 대한 지표 및 다음날 발표될 소비자물가지수(CPI)에 주목하는 모습. 고용이 빠르게 개선되고 물가 상승 압력이 커질 경우 다음주 예정되어 있는 14~15일 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 자산 매입 프로그램을 축소하는 (테이퍼링) 속도를 높이는 문제를 논의할 것으로 예상. 보고서에 따르면, 코로나 바이러스로 인해 봉쇄 및 여행 제한 등 다양한 가능성에도 불구하고, 팬데믹은 줄어들 것이라고 언급. 시장은 현재 다음날 발표될 예정인 물가 지표를 기다리는 모습이며, 해당 지표로 인해 금리 인상 가능성 예상.
미국주식 하이라이트 – 06:00 기준
*AMD(AMD/$138.09/-4.92%)
- PC용/서버용 CPU, GPU 등을 설계하는 반도체 기업으로 현재 이익 성장성을 반영하였을 때 저평가 되었다고 판단. 동사는 2022년 차세대 Zen 4 기반 CPU 라이젠 7000 출시 예정 및 2021년 하반기에 GPU 라데온 RX 6600 시리즈를 공개할 것이라고 발표.
*아마존(AMZN/$3,483.15/-1.14%)
- 전자상거래 및 클라우드 서비스를 제공하는 아마존은 사업모델이 여전히 상승단계에 있으며, 2020년 이후 12MF P/B는 하락한 반면 12MF ROE는 상승하고 있다고 분석. 클라우드 (AWS)와 광고 수요 증가로 인해 매출 1,200억 달러를 넘어 앞으로 상승을 이어갈 것으로 예상.
*Ishares Trust Global clean Energy ETF(ICLN/$22.42/-2.91%)
- 온실가스 배출량 제로, 전기차 구매 지원 및 공공 충전소 설립, 차세대 바이오 연료 개발 등에 대한 집중 투자하는 ETF로써 앞으로의 정책 방향과 성장성이 높은 기업에 투자. 지역별 비중으로는 미국 45.85%, 재생 에너지 비중으로는 59.31%, 전기 유틸리티 비중으로는 25.80%.
U.S. ETF Closing – 06:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | |||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | ||||||
| 필수소비재 | XLP | 73.0 | 0.3% | 햇빛 | 0.2% | 2.9% | 11.4% | |
| 헬스케어 | XLV | 134.1 | 0.2% | 햇빛 | 0.2% | 1.2% | 21.5% | |
| 유틸리티 | XLU | 68.8 | -0.1% | 햇빛 | 3.2% | 4.4% | 12.4% | |
| 금융 | XLF | 39.0 | -0.2% | 안개 | -2.9% | 4.2% | 38.8% | |
| 산업재 | XLI | 104.9 | -0.3% | 안개 | -1.9% | 4.9% | 19.7% | |
| 소재 | XLB | 87.8 | -0.6% | 햇빛 | -2.6% | 8.4% | 25.4% | |
| 에너지 | XLE | 56.8 | -0.8% | 햇빛 | -1.3% | 16.6% | 47.0% | |
| 커뮤니케이션 | XLC | 76.6 | -0.8% | 안개 | -5.6% | -7.6% | 14.7% | |
| IT | XLK | 171.4 | -1.1% | 햇빛 | 2.5% | 10.4% | 36.3% | |
| 부동산 | VNQ | 110.4 | -1.4% | 햇빛 | 0.7% | 4.4% | 33.4% | |
| 자유소비재 | XLY | 203.6 | -1.7% | 안개 | -0.1% | 10.7% | 29.1% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF에서는 필수소비재(XLP/+0.3%), 헬스케어(XLV/+0.2%)가 상승한 반면, 유틸리티(XLK/-0.1%), IT(XLK/-1.1%), 자유소비재(XLY/-1.7%) 섹터는 하락 마감. 필수소비재(XLP) 섹터에서는 호멜푸즈(HRL/+4.7%)와 크로거(KR/+1.9%)가 상승 견인 마감. 자유소비재(XLY) 섹터에서는 테슬라(TSLA/-6.1%)와 엣시(ETSY/-4.5%)가 하락 견인 마감.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | |||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | ||||||
| 반도체 | SOXX | 533.9 | -2.3% | 햇빛 | 2.0% | 14.1% | 42.8% | |
| 클린에너지 | ICLN | 22.3 | -2.9% | 안개 | -10.9% | -0.8% | -10.4% | |
| IPO | IPO | 58.4 | -3.9% | 안개 | -14.8% | -15.9% | -10.6% | |
| 기술혁신 | ARKK | 97.7 | -5.3% | 안개 | -17.5% | -19.6% | -18.8% | |
| 비트코인 | BITO | 30.2 | -6.4% | -26.5% | 0.0% | 0.0% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF에서는 반도체(SOXX/-2.3%), 클린에너지(ICLN/-2.9%), IPO(IPO/-3.9%), 기술혁신(ARKK/-5.3%), 비트코인(BITO/-6.4%) 테마 하락 마감. 비트코인 가격이 지속적으로 하락하며 코인베이스글로벌(COIN/-8.2%) 급락. 이어 유니티소프트웨어(U/-9.0%) 급락과 함께 기술혁신(ARKK) 하락 견인 마감.
EU Market Closing – 01:30 기준
| 지수 | 현재가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 476.99 | -0.1% | 상승 | 건강관리 | +0.5% |
| 유틸리티 | +0.3% | ||||
| 필수소비재 | +0.3% | ||||
| 하락 | 에너지 | -1.3% | |||
| 정보기술 | -0.6% | ||||
| 금융 | -0.5% | ||||
| 지수 | 현재가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| DAX | 15,639.26 | 15,721.48 | 15,613.40 | -47.83 | -0.3% |
| FTSE100 | 7,321.26 | 7,366.10 | 7,302.96 | -15.79 | -0.2% |
| CAC40 | 7,008.23 | 7,044.99 | 6,983.33 | -6.34 | -0.1% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 코로나 백신 제조업체들의 긍정적인 언급에도 상승을 제한하며 하락 마감. 애널리스트들의 의견에 따르면, 오미크론 및 변이 바이러스로 우려로 인해 단기적으로는 변동성이 지속될 것이지만, 내년도 유럽증시에는 긍정적이라고 언급. 가이 밀러 애널리스트는 오미크론의 경우 아직 백신의 효능에 대해 정확히 알 수 없으며, 단기적으로는 바이러스 및 바이러스의 영향으로 인한 경제 성장 우려 가운데 혼조세가 예상되지만, 기업 실적은 계속해서 상승하고 있으므로 2022년은 긍정적인 전망을 기대한다고 언급. 이어 건강관리(+0.5%), 유틸리티(+0.3%), 필수소비재(+0.3%) 섹터는 상승한 반면, 에너지(-1.3%), 정보기술(-0.6%), 금융(-0.5%)섹터는 하락 마감.
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Daily💌 - 20211210』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic1》
오락가락 금융당국, 중심 잡아야
https://paxnetnews.com/articles/81174
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《📌Today's Topic2》
[단독] 올해 공모액이 37조?…'엉망진창' 한국거래소 IPO 통계
https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202112081447554530771
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《📌Today's Topic3》
올해는 전 국민이 모두 ‘투자자’
https://www.ccreview.co.kr/news/articleView.html?idxno=313006
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금일은 [ 툴젠 ] 상장일 입니다.
[ 툴젠_공모가 70,000원 ]
＊전일 Konex가 : 100,900원, 공모가 대비 +44.14%
º 시가총액 : 5,497억원(7,852,427주)
º 유통가능 : 3,499억원(4,998,032주, 63.65%)
º 수요예측 내역
총 참여건수 : 324건
실 유효건수 : 269건(83.02%)
총 경쟁률 : 29.54 대 1
총 확약 비중 : 건수 기준 1건(0.03%), 수량 기준 0.10%
º 일반청약률 : 164.13 대 1(69,277건)
#유전자가위 #돈나무누나(언니)
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★ 금일 IPO 일정 ★
12/10 툴젠 상장★
☆ 다음주 IPO 일정 ☆
12/15~16 래몽래인 수요예측⚖️
12/15~16 애드바이오텍 수요예측⚖️
12/16 케이티비네트워크 상장★
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
12/10 툴젠(한국투자증권)
12/16 케이티비네트워크(한국투자증권)
12/29 애드바이오텍(대신증권)
12/30 래몽래인(IBK투자증권)
2022/01/20 오토앤(미래에셋증권)
2022/01/27 엘지에너지솔루션(KB증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 나래나노텍(미래에셋증권)
- 비씨엔씨(NH투자증권)
- 이지트로닉스(NH투자증권)
- 현대엔지니어링(미래에셋증권)
- 아셈스(한국투자증권)
- 케이옥션(신영증권)
- 스코넥엔터테인먼트(신영증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ 코넥스 대장주 툴젠, 코스닥 이삿날엔 명예회복할까
https://www.mk.co.kr/news/stock/view/2021/12/1126491/
■ 쏘카 “자동차도 음악처럼 스트리밍시대 연다…내년 IPO 준비”
https://www.asiatoday.co.kr/view.php?key=20211209010005643
■ '배터리 자금부담' 호소한 최태원…SK온 IPO 속도낼까
https://www.ceoscoredaily.com/page/view/2021120815120820837
■ 오토앤, 공모 한달 미뤄…2022년 IPO 포문 연다
■ [단독]‘상장’ 급한 마켓컬리, 전체 입점사에 ‘판매 장려금’ 요청
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ “LG엔솔 일정 드디어 나왔다!”…분주해진 예비 상장사들
https://www.hankyung.com/economy/article/202112084166i
■ 새해도 공모주 열기 지속...대어 줄상장 대기
http://m.kukinews.com/newsView/kuk202112090164
■ ‘PE 투자’한 플랫폼기업들 줄줄이 IPO
http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20211209000505
■ 모빌아이, IPO ‘대박’ 날까..2022년 로보택시 시작
http://www.dailycar.co.kr/content/news.html?type=view&autoId=41959
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ 다음주 다시 강추위 온다..토요일까지 포근하다 월요일부터 기온 '뚝'
http://www.munhwa.com/news/view.html?no=20211209MW154142629057
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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| 12월 13일(월) 증시캘린더 / 해외마감시황 (0) | 2021.12.13 |
| 12월 9일(목) 증시캘린더 / 해외마감시황통 (0) | 2021.12.09 |
| 12월 8일(수) 증시캘린더 / 해외마감시황 (0) | 2021.12.08 |
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