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뉴욕증시, 오미크론 통제 기대에 사흘째 상승…리비안 5%↑ [출근전 꼭 글로벌 브리핑]
기술주·여행주 상승랠리
미 고용지표 개선조짐…10월 퇴직자↓·구인건수↑
유럽하락·중국·베트남 상승
[글로벌시장 지표 / 12월 9일 오전 6시 현재]
[뉴욕증시 마감시황]
뉴욕증시가 코로나19 오미크론 변이에 대한 공포가 완화한 가운데 상승마감했다.
8일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전 거래일 대비 35.32포인트(0.10%) 상승한 3만5754.75에 마감했다. S&P500지수는 14.46포인트(0.31%) 오른 4701.21에, 기술주 중심의 나스닥지수는 100.07포인트(0.64%) 오른 1만5786.99에 거래를 마쳤다.
시장은 이날도 오미크론 변이의 통제여부를 주시했다.
이날 화이자 백신을 3차 접종할 경우 코로나 변이 오미크론을 효과적으로 막아낼 수 있다는 연구결과가 나왔다. 제약사 화이자와 바이오엔테크는 화이자백신을 3차 접종하고 한달이 지난 혈액으로 오미크론 감염 여부를 실험한 결과, 상당한 예방효과를 나타냈다고 밝혔다.
세계보건기구는 오미크론의 전파력이 매우 높지만 증상은 가벼울 수 있다고 밝혔다.
이에 CNBC는 “증시는 오미크론의 위협이 예상보다 강하지 않을 것이라고 장담하면서 사흘째 상승했다”고 전했다.
이날 기술주와 여행주가 강세를 보였다. 기술주들도 올랐다. 메타(2.40%)와 애플(2.28%) 등이 상승했다. 로열캐리비안크루즈(5.21%)를 비롯해 유나이티드 에어라인(4.24%), 델타항공(2.18%) 등이 올랐다.
반면 미국의 온라인 스타일링 업체 스티치픽스와 그릴제조사 웨버는 분기실적 발표 이후 각각 23.9%, 5.1% 하락했다.
한편 고용지표는 개선되는 조짐을 보였다.
미 노동부는 구인 이직보고서에서 10월 퇴직자가 전달에 비해 4.7% 감소했다고 밝혔다. 반면 구인 건수는 1,103만 건에 달했다.
[특징주]
■ 기술주
이날 주요 기술주는 일제히 올랐다.
메타플랫폼은 1월로 예정됐던 직원들의 사무실 복귀를 3~5개월 연기할 수 있는 옵션을 제공한 후 2.4% 상승했고, 애플은 아이폰13 수요 우려에도 UBS가 투자의견 `매수`를 유지하자 2.2% 올랐다.
넷플릭스와 구글의 모기업 알파벳의 주가는 강보합권에서 거래를 마쳤다.
■ 전기차주
미국 전기차 업체의 주가가 일제히 상승했다.
테슬라는 전거래일보다 1.64% 상승한 1068.96달러를, 루시드는 1.91% 상승한 44.72달러를 각각 기록했다.
이날 리비안의 주가는 미국의 유명 투자은행인 모간스탠리가 리비안을 `유일한 테슬라의 대항마`로 평가하며 투자등급과 목표가를 상향하자 전거래일보다 5.11% 상승한 122.12 달러를 기록했다.
■ 반도체주
이날 반도체주는 엇갈린 흐름을 보였다. AMD, 마이크론 테크놀러지는 강보합권에서 거래를 마친 반면 엔비디아는 1.8% 하락했다.
■ 로쿠
온라인 스트리밍 업체 로쿠는 구글과 유튜브와 유튜브 TV를 다년간(multi-year) 연장 제공하기로 하는데 합의했다고 밝힌 가운데 18.2% 급등했다.
■ 타이어 앤드 러버
타이어 회사 굿이어 타이어 앤드 러버(GT)는 도이체방크가 전기차 수혜를 기대하면서 2.58% 상승했다.
[유럽증시 마감시황]
유럽증시는 코로나바이러스 신종 변이인 오미크론에 대한 기존 백신의 효과에 무게를 뒀지만 영국 등 코로나 제한 조치 우려로 소폭 하락했다.
이날 범유럽지수인 STOXX 600 지수는 전 거래일 대비 2.82포인트(0.59%) 하락한 477.36에 마감했고, 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX지수는 126.85포인트(0.80%) 내린 1만5687.09를 기록했다.
프랑스 파리 증시의 CAC40지수는 50.82포인트(0.72%) 떨어진 7014.57, 영국 런던 증시의 FTSE100지수는 2.55포인트(0.04%) 빠진 7337.35에 마감했다. STOXX 600 지수는 지난 이틀 동안 3.8% 상승했다.
[중국증시 마감시황]
중국증시는 중국 당국의 부동산 기업에 대한 지원정책 기대감에 일제히 상승했다.
상해종합지수는 전일대비 1.18% 오른 3,637포인트로 마쳤고, 선전성분지수는 1.82%, 기술주 중심의 창업판 지수가 1.66% 상승했다.
지난 6일 중앙경제공작회의 예비회의 격이라 할 수 있는 중앙정치국 회의에서, 내년 경제가 ‘안정 속 발전’을 뜻하는 온중구진의 기조를 유지해야 한다며 부동산 경제의 건전한 발전을 촉구했다.
이는 최근 헝다발 리스크로 중국 부동산 경기가 위축돼 부동산 기업의 도미노 디폴트 우려가 커지자 중국 당국이 부동산 경제 안정을 강조한 것으로, 이에 따라 이날 투자심리가 개선되면서 증시가 강세를 보였다.
[베트남증시 마감시황]
베트남증시는 이틀 연속 상승 마감했다.
VN지수는 6.10p(0.42%)로 상승하며 1452.87포인트로 장을 마감했다.
총 거래액은 전 장에 비슷한 21조6천억동(VND) 미화로는 약 9억4천만달러를 기록했다.
베트남증시 시가총액 상위30대 종목 바스켓 VN30지수는 19개 종목이 상승을, 10개 종목이 하락했다. 3.54p(0.23%) 급등한 1,516.16p로 마감했다.
중소형주 위주의 하노이증권거래소(HNX)도 3.34p 오른 449.74p를, 비상장기업 시장의 UPCoM지수도 0.45p 오른 111.29p를 기록하며 이날 장을 마쳤다.
[국제유가]
국제유가는 상승했다.
이날 뉴욕상업거래소의 1월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전날 대비 0.31달러(0.4%) 오른 배럴당 72.36달러에 거래를 마쳤다.
[금]
2월물 금 선물은 뉴욕상품거래소에서 0.80달러(0.1%) 상승한 온스당 1,785.50달러에 거래를 마쳤다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202112090014&t=NN>
2021년 12월 9일 매크로 데일리
세줄요약
(1) MSCI가 테마지수에 블록체인 등 8개를 추가했습니다.
(2) 코웬이 2022년 최고 아이디어로 메모리 시장 구조적 변화와 마이크론을 꼽았습니다.
(3) 미국 생명과학 기업들이 신고가를 기록하고 있습니다.
미 5년 breakeven rate 2.899%, +0.035%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 64.4조원 +0.2조원
K200 야간선물 등락률, +0.14%
1개월 NDF 환율 1,172.85원 (-3.05원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[미국상승/변동성축소/Omicron악재소멸]
(Feat. S&P500 종가기준 신고가)
<Market>
•pfizer+BioNTech
-기존코로나 mRNA백신 Omicron에 유효
-2shots : 중증 예방
-부스터 : 기존코로나와 유사한 수준
☑️Omicron불확실성 소멸단계
•Apple : 역사상 최고가 마감 / 시총$2.99t
☑️빅테크 시가총액 레벨업 기대
<Basic>
•코로나 : 신규확진자 전주대비 감소
(전영업일 119,184 / WoW -1.8%)
•나스닥 +0.6% / 러셀2000 +1.2%
•S&P500 +0.3% / 다우 +0.1%
-나스닥 Top10 : 상승 7 vs 하락 3
-비트코인 : $51,000
-미국채금리(10y) : 1.526 (+3.1%)
-WTI : $72.65 (+0.8%)
-Natural Gas : $3.818 (+3.0%)
SMART한 주식투자
(2021.12.09) U.S. & EU Market Closing
- 2021.12.09 박진홍
U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 35,754.75 | 35.32 | 0.1% | 16/14/0 |
| S&P500 | 4,701.21 | 14.46 | 0.3% | 347/155/2 |
| NASDAQ | 15,786.99 | 100.07 | 0.6% | 2262/1004/335 |
| RUSS 2K | 2,274.98 | 21.20 | 0.9% | 1397/582/22 |
| PHLX 반도체지수 | 3,964.44 | -24.30 | -0.6% | 16/14/0 |
| VIX지수 | 19.97 | -1.92 | -8.8% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
미국 증시는 오미크론 변이에 대한 우려가 크게 줄어든 가운데 전일 강한 상승에 금일은 혼조세 마감. 오미크론에 대한 우려는 진정됐으나 전 세계적으로 코로나 바이러스 확진자가 빠르게 증가하고 있는 모습. 영국은 강화된 코로나 방역 조치인 플랜B를 시행할 것이라고 발표. 파이낸셜타임스에 따르면 영국 정부는 백신 패스 도입, 재택근무 권고 등을 담은 강화된 코로나 제한 조치를 다음날 의회에 제출할 것이라고 보도. 투자자들은 코로나로 경제성장 우려 가운데, 인플레이션과 연준의 긴축 행보에 촉각을 곤두세우는 모습. 물가 상승률이 연준의 목표치인 2%를 크게 웃돌고 있어 연준의 긴축 속도가 빨라질 수 있다는 우려가 커질 전망. 한편, 시장은 이번 주 말에 발표되는 소비자물가지수(CPI), 연방준비제도(Fed)의 다음 주 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 등을 주시하는 모습.
미국주식 하이라이트 – 06:00 기준
*테슬라(TSLA/$1,068.00/+1.55%)
– New Street의 Pierre Ferragu 애널리스트는 테슬라의 4분기 인도량, 22년 생산량 및 판매량 전망 등을 낙관. 테슬라가 4분기에 28만 ~ 28.5만 대를 인도할 것으로 예상하고 있으며, 이는 컨센서스 예상치인 26.6만대를 상회하는 수치이며, 전분기 대비 4만대 증가한 수치라고 언급. 테슬라는 10월에 역대 최대치의 생산량을 기록했으며, 상하이에 위치한 기가 팩토리의 연간 생산능력은 70만 대 이상으로 확대되면서 앞으로 판매량은 더욱 증대될 것으로 예상. 이에 투자의견을 매수로 유지하며, 목표주가는 1,298달러에서 1,580달러로 상향 조정.
*캐터필러(CAT/$204.14/-0.17%)
– Cowen의 Matt Elkott 애널리스트는 글로벌 경기회복 전망과 함께 캐터필러에 투자기회가 있다고 강조. 22년 경기회복은 매출 성장, 매출 총이익 및 영업 이익률 확대 등 모두 달성할 것이며, 현재 3년 연속 순이익 성장세를 누리면서 상승 투자심리를 견인할 수 있는 기회라고 분석. 캐터필러가 이처럼 다년간 성장세를 누리는 것은 14년만에 처음 나타나는 현상이며, 동사는 미국의 인프라 투자의 대표적인 수혜주로써, 매출의 33%가 인프라 투자로 수혜를 누릴 것으로 예측. 이에 투자의견을 아웃퍼폼, 목표주가를 $241로 유지.
U.S. ETF Closing – 06:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | |||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | ||||||
| 헬스케어 | XLV | 133.8 | 0.7% | 햇빛 | 0.5% | 1.0% | 22.5% | |
| 커뮤니케이션 | XLC | 77.3 | 0.7% | 안개 | -3.5% | -7.9% | 16.6% | |
| 부동산 | VNQ | 112.0 | 0.7% | 햇빛 | 2.0% | 5.0% | 38.0% | |
| IT | XLK | 173.3 | 0.4% | 햇빛 | 4.8% | 9.9% | 40.0% | |
| 소재 | XLB | 88.2 | 0.4% | 햇빛 | -1.3% | 6.7% | 28.3% | |
| 자유소비재 | XLY | 207.2 | 0.3% | 안개 | 1.9% | 12.2% | 33.1% | |
| 산업재 | XLI | 105.2 | 0.2% | 안개 | -0.8% | 4.1% | 21.7% | |
| 에너지 | XLE | 57.3 | 0.0% | 햇빛 | -0.7% | 16.6% | 51.1% | |
| 유틸리티 | XLU | 68.9 | -0.1% | 햇빛 | 3.3% | 2.9% | 14.7% | |
| 필수소비재 | XLP | 72.8 | -0.3% | 햇빛 | -0.1% | 2.0% | 11.4% | |
| 금융 | XLF | 39.1 | -0.6% | 안개 | -2.4% | 4.0% | 41.5% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀.
섹터별 ETF에서는 헬스케어(XLV/+0.7%), 커뮤니케이션(XLC/+0.7%), 소재(XLB/+0.4%)가 상승한 반면, 필수소비재(XLP/-0.3%), 금융(XLF/-0.6%) 섹터는 하락 마감. 커뮤니케이션(XLC) 섹터에서는 트위터TWTR/+2.8%)와 메타플랫폼스(페이스북/FB/+2.4%)가 상승 견인 마감. 이스트만캐미컬(EMN/+7.6%)와 알버말(ALB/+2.0%)는 소재(XLB) 섹터 상승 견인 마감.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | |||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | ||||||
| 기술혁신 | ARKK | 103.2 | 3.1% | 안개 | -12.1% | -13.0% | -14.2% | |
| IPO | IPO | 60.7 | 2.1% | 안개 | -8.7% | -12.3% | -7.0% | |
| 레져/엔터테인먼트 | PEJ | 47.9 | 1.1% | 안개 | -6.6% | -3.5% | 27.0% | |
| 수송 | IYT | 270.9 | -0.1% | 안개 | -2.2% | 9.2% | 24.8% | |
| 반도체 | SOXX | 546.6 | -0.7% | 햇빛 | 5.4% | 15.0% | 48.2% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF에서는 기술혁신(ARKK/+3.1%), IPO(IPO/+2.1%), 레져/엔터테인먼트(PEJ/1.1%)가 상승한 반면, 수송(IVT/-0.1%) 및 반도체(SOXX/-0.7%) 섹터는 하락 마감.
EU Market Closing – 01:30 기준
| 지수 | 현재가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 477.36 | -0.6% | 상승 | 건강관리 | +0.6% |
| 하락 | 정보기술 | -1.2% | |||
| 자유소비재 | -0.8% | ||||
| 부동산 | -0.7% | ||||
| 지수 | 현재가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| DAX | 15,687.09 | 15,834.04 | 15,683.67 | -126.85 | -0.8% |
| FTSE100 | 7,338.83 | 7,378.92 | 7,333.56 | -1.07 | 0.0% |
| CAC40 | 7,014.57 | 7,104.06 | 7,014.57 | -50.82 | -0.7% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 오미크론 변이 바이러스에 대한 우려가 완화 되며 강한 상승세를 보인 후 차익실현에 하락 마감. 전일에 이어 장 시작 후 상승세를 유지하였으나, 기존 백신에 대한 우려와 금주 영국에서 더욱 강력한 봉쇄 조치 가능성으로 상승 제한. 미국 투자은행 JP모건 체이스는 2022년에 팬데믹이 종식되고 세계 경제가 완전히 회복될 것이라고 예측. 유럽증시는 11월 26일 오미크론 발생으로 인한 모든 손실을 현재 회복하였으며, 사상 최고치에서 단 3% 하회하며 상승랠리를 이어가는 모습. 이어 투자자들은 다음 주 열리는 중앙 은행 회의를 통해 금융 시장 분위기 변화에 주목하는 모습. 섹터로는 건강관리(+0.6%)가 상승한 반면, 정보기술(-1.2%), 자유소비재(-0.8%), 부동산(-0.7%) 섹터들은 하락 마감.
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Daily💌 - 20211209』
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【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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★ 금일 IPO 일정 ★
12/09 케이티비네트워크 납입🏧
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
12/10 툴젠 상장★
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
12/10 툴젠(한국투자증권)
12/16 케이티비네트워크(한국투자증권)
12/29 애드바이오텍(대신증권)
12/30 래몽래인(IBK투자증권)
2022/01/20 오토앤(미래에셋증권)
2022/01/27 엘지에너지솔루션(KB증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 나래나노텍(미래에셋증권)
- 비씨엔씨(NH투자증권)
- 이지트로닉스(NH투자증권)
- 현대엔지니어링(미래에셋증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ "몸값 최대 70조"…'역대급 IPO' LG엔솔, 한 주라도 더 받으려면
https://www.hankyung.com/finance/article/2021120832806
■ [뉴스핌 라씨로] 공모가 밑도는 롯데렌탈, 쏘카 IPO로 재평가 기대감
https://www.newspim.com/news/view/20211208000517
■ [단독]5G 장비업체 센서뷰, IPO 추진
https://marketinsight.hankyung.com/article/202112056852r
■ [단독] 코스피 상장 나선 한솔섬유…의류株 한세실업과 '맞짱'
■ IPO 준비 '막바지' 공구우먼, 내년초 공모 나서나
■ 샌즈랩, 내년 하반기 IPO 도전…신기술 인증으로 기술력 확보 '속도'
https://www.ajunews.com/view/20211208110514469
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ "대어가 온다"...미뤄졌던 대형급 IPO, 내년초 재점화
https://newsis.com/view/?id=NISX20211207_0001679544
■ 연말 IPO 시장 불황에 공모주펀드도 ‘찬바람’
https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2021/12/07/2021120700095.html
■ [이슈분석]공모가 대비 '10배' 자이언트스텝, '반토막' 퀸타매트릭스
https://www.etnews.com/20211208000173
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ "비트코인 인류 역사상 최악의 버블..터지면 추악"
https://news.v.daum.net/v/20211208112011865
■ 홍남기 "서울 아파트값 하락 직전 수준…전세시장 최다 매물"
https://newsis.com/view/?id=NISX20211208_0001679742&cID=10401&pID=10400
■ 코스피, 12일만에 3000선 턱걸이…코스닥, 다시 천스닥으로
http://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1092477&inflow=N
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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