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FOMC 앞두고 롤러코스터...3대지수 막판 반등 [출근전 꼭 글로벌 브리핑]
"낙폭과하다"…장마감 앞두고 주요지수 반등
유럽·베트남 하락·중국 상승
[글로벌시장 지표 / 1월 25일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
뉴욕증시는 24일(현지시간) 반등에 성공했다.
이날 뉴욕증권거래소(NYSE)의 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 99.13포인트(0.29%) 오른 3만4,364.50에 거래를 마쳤다.
스탠더드앤드푸어스(S&P)500은 12.19포인트(0.28%) 상승한 4,410.13. 나스닥은 86.21포인트(0.63%) 뛴 1만3,855.13에 마감했다.
이날 시장은 장 마감을 앞두고 하락폭을 만회하며 반등에 성공했다.
뉴욕 증시는 개장한 직후부터 3대 지수는 모두 급격히 하락했다. 특히 대형주 중심의 S&P 500지수는 최근 52주간 고점과 비교했을 때 11% 넘게 떨어지면서 조정장에 진입하기도 했고 다우지수는 한때 1천 포인트 넘게 빠졌다. 월가의 ‘공포지수’로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 장중 2020년11월 이후 가장 높은 38선까지 치솟았다.
이에 코로나 사태 초기인 2020년 3월 이후 하락 폭이 가장 크다는 얘기까지 나왔는데, 장 마감을 앞두고 3대 지수 모두 낙폭을 크게 줄인 모습이었다.
월가에서는 낙폭이 과하다는 얘기가 나오면서 매수세가 증가한 것으로 보고 있다.
JP모건의 최고 주식전략가인 마르코 콜라노비치는 “주식시장의 하락이 과도하다”며 “최악의 경우 연준의 지원이 나올 수 있다”고 지적했다.
뉴욕증시는 장 마감을 앞두고 주가가 폭락한 기술주를 사들이는 투자자들의 움직임이 확인됐다. 마이크로소프트(MS)는 반등하며 전장 대비 0.11% 상승 마감했다. 테슬라는 장중 9% 이상 하락했고, 엔비디아는 10% 하락했다. 그러나 테슬라는 낙폭을 1%로 줄였고, 엔비디아는 보합권에서 장을 마쳤다. 마이크로소프트와 아마존의 주가는 각각 6%, 5% 이상 하락했다가 상승세로 장을 마쳤다.
한편 투자자들은 오는 25~26일 열리는 연방공개시장위원회(FOMC)에서 제롬 파월 Fed 의장의 발언을 주시하고 있다. 파월이 이날 내놓을 기준금리 인상 시점과 인상 폭에 대한 힌트를 주목하고 있는 것이다.
[특징주]
■ 기술주
넷플릭스는 이날도 2.98% 하락했다. 넷플릭스는 지난 21일 22% 폭락했다. 애플은 0.63% 떨어졌다.
마이크로소프트는 강보합권에서 거래를 마쳤고 메타는 1.69% 뛰었다.
■ 펠로톤
펠로톤의 주가는 펀드 블랙웰스 캐피털이 펠로톤의 매각 및 최고경영자(CEO) 존 폴리의 해임을 촉구하면서 10.13% 상승했다.
■ 전기차주
전기차주는 하락세를 보였다. 테슬라는 13.90 달러(1.47%) 내린 930.00 달러로 장을 마쳤다.
리비안은 전거래일보다 0.95% 하락한 63.90달러에 장을 마감했다.
리비안은 장 초반 나스닥이 5% 가까이 급락하자 55.25 달러까지 밀렸으나 장후반 저가 매수가 유입됨에 따라 낙폭을 크게 만회하는 듯 했으나 상승반전에 실패했다.
리비안의 주가를 두고 현재 이렇다 할 실적이 없어 당분간 하락세가 지속될 것이란 전망이 이어진다.
■ 항공주
델타 항공은 강보합권에서 거래를 마친 반면, 보잉은 0.36% 떨어졌다.
[유럽증시 마감시황]
25일(현지시간) 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 전 거래일 종가 대비 3.80% 하락한 15,011.13으로 장을 마쳤고, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 3.97% 내린 6,787.79로 마감했다.
범유럽 지수인 유로 Stoxx50은 4.14% 빠져 4,054.36을, 영국 런던의 FTSE 100은 2.63% 하락한 7,297.15를 각각 기록했다.
[중국증시 마감시황]
중국증시는 일제히 상승했다.
상해종합지수는 전일대비 0.04% 오른 3,524.11포인트로 마쳤고, 선전성분지수는 0.37%, 기술주 중심의 창업판 지수는 0.72% 올랐다.
이날 춘제를 앞두고 중국 인민은행이 시중에 유동성을 공급한 것도 호재로 작용했다.
인민은행은 이날 14일물 역환매조건부채권을 통해 1,500억 위안의 유동성을 공급했다.
이날 만기가 도래하는 역레포 물량이 1,000억 위안인 점을 감안하면 사실상 시장에 공급된 유동성은 500억 위안이다. 인민은행은 역레포 금리를 기존 2.35%에서 2.25%로 인하했다.
인민은행은 "춘제를 앞두고 유동성을 안정적으로 유지하기 위해 시중에 유동성을 공급했다"고 설명했다.
[베트남증시 마감시황]
베트남 증시는 하락마감했다.
VN지수는 전 장에 비해 33.18p(2.25%) 급락한 1,439.71p로 장을 마쳤고, 총 거래대금은 24조6천200억동(미화 10억9천만달러)을 기록하며 전날 보다 소폭 줄었다.
베트남 최대 명절 설(Tet-뗏)을 앞두고 투자 심리는 가라앉았고, 은행 종목을 제외한 전 섹터에서 줄줄이 주가가 떨어졌고, 특히 우량주의 약세가 주가 하락폭을 키웠다.
베트남증시 시가총액 상위30대 종목 바스켓 VN30지수도 동반 급락하며 30.85p(2.05%) 내린 1,471.31p로 마감했고, 6개 종목 상승, 24개 종목이 하락했다.
중소형주 위주의 하노이증권거래소(HNX)는 17.08p 하락한 400.76p를, 비상장기업 시장의 UPCoM지수는 2.97p 내린 106.71p를 기록하며 이날 장을 마쳤다.
[국제유가]
국제유가는 내렸다. 이날 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 3월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전 거래일 대비 1.83달러(2.15%) 하락한 배럴당 83.31달러에 마감했다.
[금]
국제 금값은 상승했다.
24일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 2월물 금 선물은 전 거래일 대비 9.90달러(0.5%) 상승한 온스당 1,841.70달러에 거래를 마쳤다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202201250007&t=NN>
2022년 1월 25일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 나스닥이 장중 5% 가까이 내렸다가 밑꼬리를 달고 상승 마감했습니다.
(2) 러시아 대통령이 우크라이나 침공 계획을 부인했습니다.
(3) 미국내 코로나 확진자가 감소하며 백화점 등 리오프닝 관련주가 올랐습니다.
미 5년 breakeven rate 2.790%, +0.020%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 74.0조원 +20.2조원
K200 야간선물 등락률, -1.85%
1개월 NDF 환율 1,197.69원 (+1.59원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
•나스닥 : 13,855.13
+시초가 : -2.1%
+장중저점 : -4.9%
+종가 : +0.6%
•S&P500 : 4,410.13
+시초가 : -3.0%
+장중저점 : -4.0%
+종가 : +0.3%
옵션만기후 첫날인 오늘 시장은 시초가 $1.4b규모의 대규모 매수세(나스닥기준)가 있었지만 2%급락 시작하였습니다. 이후 나스닥기준 $3b가 넘는 손절성 적극매도세가 쏟아지며 하락폭을 늘린 나스닥은 장중 -5%수준까지 하락하였습니다. 그러나 정오무렵부터 과매도에 대한 인식과 저가매수세가 빠르게 유입되며 오후 지속적으로 회복세를 보이며 결국 플러스 마감하였습니다. 엄청난 변동성입니다.
나스닥기준 장중 반등폭이 5.5%에 육박합니다. 오늘 장중저점은 이번 하락사이클기준 단기 -20% 레벨이며 2021년 상승폭을 모두 반납한 수준입니다.
아직 변동성이 살아있는 구간입니다. 빅테크의 실적발표와 FOMC까지는 변동성 장세가 지속될 가능성이 있습니다. 미국/우크라이나/러시아의 분쟁문제로 염두해둬야합니다.
앞서 말씀드린 것처럼 Netflix와 다른 빅테크의 실적성장성은 코로나 이전부터 이미 차별되어있었습니다. 빅테크의 실적에 대해서 이성적으로 모두다 쇼크를 가정하기에는 너무 극단적인것 같습니다. FOMC역시 앞서 말씀드린 골드만삭스 정도의 가이드라인을 가지고 지켜보면 될 것 같습니다.
SMART한 주식투자
(2022.01.25) U.S. & EU Market Closing
- 2022.01.25 허단
U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 34,364.50 | 99.13 | 0.3% | 13/17/0 |
| S&P500 | 4,410.13 | 12.19 | 0.3% | 320/183/2 |
| NASDAQ | 13,855.13 | 86.21 | 0.6% | 1947/1534/196 |
| RUSS 2K | 2,033.51 | 45.59 | 2.3% | 1653/355/24 |
| PHLX 반도체지수 | 3,479.95 | 45.17 | 1.3% | 25/5/0 |
| VIX지수 | 29.90 | 1.05 | 3.6% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
뉴욕증시는 지정학적 리스크와 FOMC를 주목하며 상승 마감. 장 초반 증시는 금일 예정된 FOMC를 앞두고 긴축 우려와 러시아의 우크라이나 침공 위기 고조가 투자심리를 악화시키며 큰 낙폭을 시현하였으나 장 막판 저가 매수세(Buy the Dip)가 유입되며 상승 마감. 최근 러시아가 우크라이나 국경지역에 10만 명의 병력을 배치하자 미국과 영국은 우크라이나 침공 시 강력한 제재에 나설 것을 시사. 다만 이와 동시에 두 국가의 자국 외교관을 우크라이나 수도인 키예프에서 철수시켰다는 점은 러시아의 강력한 움직임을 준비하고 있다는 신호로 해석되며 증시 하방 압력을 자극. 이에 나스닥 지수는 장중 한때 4.9% 폭락하기도 하였으며, 다우지수는 장중 한때 1,000포인트 이상 하락세를 시현. 다만 최근 지속적인 약세를 보인 증시에 대량의 매수세가 유입되며 증시는 낙폭을 축소하며 상승 전환하며 거래를 마감. 한편 25일 화요일부터 이틀간 FOMC가 예정되있으며, 시장은 연준의 금리인상과 대차대조표 축소 시기를 주목하는 모습.
미국 주식 하이라이트 – 06:00 기준
* 넷플릭스(NFLX) $387.15 / -2.60%
제프리스는 넷플릭스의 단기 불확실성이 크다고 언급하며 투자의견을 하향 조정. Andrew Uerkwitz 애널리스트는 기존 가입자들의 사용량과 해지율이 낮은 점을 보았을 때 우수한 가입자 수가 유지될 것으로 전망하며 장기적 주가 상승 기회와 매수 의견을 시사. 다만 OTT 업계 경쟁 심화로 인한 신규 고객 유입 둔화와 신규 컨텐츠만으로 신규 고객 유인의 한계성을 지적하며 단기적 관점에서 넷플릭스의 투자를 권고하긴 어렵다고 언급하며 투자의견 매수에서 보유로 하향. 목표주가 $737에서 $415 하향 조정.
* 월마트(WMT) $140.02 / 0.0%
구겐하임의 Robert Drbul 애널리스트는 월마트를 이익률을 유지할 수 있는 펀더멘털 갖춘 기업으로 평가. 로버트 애널리스트는 월마트가 코로나19로 소매 섹터가 힘든 시기를 겪는 가운데 시장점유율을 확대한 기업이라는 점을 주목. 아울러 유가 상승으로 인해 소비자들이 쇼핑 경로를 최대한 단축하려고 할 것인데, 대형 할민매장인 월마트는 소비자들의 니즈를 충족할 수 있는 다양한 제품군을 보유하고 있는 점 또한 강점이라고 언급. 투자의견 매수, 목표주가 $185 제시 및 탑 아이디어 종목으로 선정. 다만, 미국 정부의 코로나19 지원금 지급 종료에 따른 소비자들의 소득 감소는 단기적 리스크로 작용할 수 있음을 언급.
U.S. ETF Closing – 06:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 자유소비재 | XLY | 182.6 | 1.2% | 안개 | -11.0% | -9.1% | 13.4% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 72.8 | 0.7% | 안개 | -7.7% | -9.2% | 9.6% |
| 에너지 | XLE | 62.9 | 0.7% | 햇빛 | 12.1% | 10.7% | 67.3% |
| 산업재 | XLI | 101.8 | 0.6% | 안개 | -3.6% | -2.2% | 21.7% |
| IT | XLK | 155.1 | 0.5% | 안개 | -11.8% | -3.8% | 21.2% |
| 금융 | XLF | 38.3 | 0.3% | 안개 | -2.4% | -4.4% | 34.6% |
| 부동산 | VNQ | 105.4 | 0.2% | 안개 | -7.8% | -2.4% | 27.7% |
| 소재 | XLB | 84.1 | 0.1% | 안개 | -6.7% | -0.7% | 21.2% |
| 헬스케어 | XLV | 129.1 | -0.3% | 안개 | -8.0% | -3.1% | 13.9% |
| 필수소비재 | XLP | 75.7 | -0.3% | 안개 | -1.0% | 7.0% | 21.1% |
| 유틸리티 | XLU | 68.2 | -0.9% | 안개 | -3.5% | 2.7% | 13.1% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF는 커뮤니케이션(XLC) ETF가 0.7% 상승하였으며, 유틸리티(XLU/-0.9%) 섹터는 하락 마감. 금일 커뮤니케이션(XLC) 섹터의 넷플릭스(NFLX)는 월가 애널리스트의 목표주가 하향 여파에 2.6% 내림세로 마감해 약세를 지속. 반면 디스커버리(DISCA/+2.7%), 폭스A(FOXA/+3.8%)를 비롯한 전통 미디어 기업이 강세를 시현하며 섹터 상승을 주도. 반면 유틸리티(XLU) 섹터는 NRG에너지(NRG/+1.6%)를 제외한 모든 유틸리티 기업의 주가가 약세를 기록하며 해당 ETF는 0.9% 내림세로 마감.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 주거건축 | XHB | 75.2 | 3.2% | 안개 | -11.3% | -2.9% | 25.4% |
| 게놈유전자 | ARKG | 48.0 | 3.0% | 안개 | -20.7% | -35.7% | -52.6% |
| 반도체 | SOXX | 478.0 | 1.1% | 안개 | -12.8% | 1.1% | 23.2% |
| 글로벌 천연자원 | GNR | 55.2 | -1.3% | 햇빛 | 2.4% | 4.3% | 26.8% |
| 비트코인 | BITO | 23.5 | -2.6% | -22.4% | -41.9% | 0.0% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마별 ETF는 주거건축(XHB/+3.2%) 테마가 상승, 글로벌 천연자원(GNR/-1.3%) ETF가 하락 마감. 금일 주거건축(XHB) ETF는 5거래일 연속 하락세를 기록한 닥터호튼(DHI/+3.7%), 레나(LEN/+4.9%)와 같은 건축 관련주가 상승 전환한 데 이어, 사모펀드의 백화점 콜스(KSS/+36.0%) 지분 인수 제안 소식에 윌리엄 소노마(WSM/+8.7%)를 비롯한 소매 업체가 동반 강세를 시현하며 3.2% 상승 마감. 반면 글로벌 천연자원(GNR) ETF는 금일 러시아의 지정학적 리스크와 긴축 우려에 따른 위험자산 선호심리 위축이 유럽 내 원자재 기업 주가의 하락 요인으로 작용하며 천연자원 ETF는 1.3% 하락 마감.
EU Market Closing – 01:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 456.36 | -3.8% | 상승 | ||
| 하락 | 산업재 | -4.2% | |||
| 자유소비재 | -4.7% | ||||
| 정보기술 | -5.9% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 15,011.13 | 15,587.39 | 14,952.67 | -592.75 | -3.8% |
| 英 FTSE 100 | 7,297.15 | 7,494.13 | 7,283.38 | -196.98 | -2.6% |
| 佛 CAC 40 | 6,787.79 | 7,070.92 | 6,754.24 | -280.8 | -4.0% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 긴축 우려와 지정학적 리스크에 하락 마감. 최근 연준의 긴축 우려에 더해 넷플릭스의 가이던스 둔화에 따른 기술주 중심의 매도세가 지속. 이에 더해 러시아의 우크라이나 침공설은 증시 하방 압력을 가중하며 범유럽지수인 STOXX600은 전장대비 3.8% 내린 456.3선에 거래를 마쳐 2020년 6월 이후 최대 하락 폭 마감. 섹터별로는 산업재가 4.2% 내렸으며, 뒤이어 자동차, 여행 관련주가 부진하며 자유소비재 섹터가 4.7% 하락. 정보기술 섹터는 반도체 장비 업체인 ASML홀딩(ASML/-7.0%), BE세미컨덕터((BESI/-7.2%)가 큰 낙폭을 시현하며 5.9% 하락 마감. 금일 발표된 주요 경제지표로 독일 1월 종합 PMI 예비치는 54.3으로 집계돼 예상치(49.4)를 웃돈 것으로 집계.
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO Daily💌 - 20220125』
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【 IPO상장문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
[시그널] LG엔솔 IPO '새 역사' 쓴 권영수 리더십 부각
https://www.sedaily.com/NewsView/260ZM2F8YB
☞ 이번 수요예측에 참여한 이경준 혁신투자자문 대표는 “CATL과의 경쟁에서 이길 수 있다는 자신감과, 향후 주가가 오를 것이란 메시지를 권 부회장이 기관들에 직접 전하면서 수요예측도 역대급 흥행을 기록한 것”이라고 평가했다.
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★ 금일 IPO 일정 ★
01/24~25 인카금융서비스 수요예측⚖️
01/24~25 바이오에프디엔씨 수요예측⚖️
01/24~25 나래나노텍 청약🖨
01/24~25 아셈스 청약🖨
01/25 스코넥엔터테인먼트 납입🏧
01/25 이지트로닉스 납입🏧
01/25~26 현대엔지니어링 수요예측⚖️
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
01/25~26 현대엔지니어링 수요예측⚖️
01/27 LG에너지솔루션 상장★
01/27 나래나노텍 납입🏧
01/27 아셈스 납입🏧
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
01/27 엘지에너지솔루션(KB증권)
02/04 스코넥엔터테인먼트(신영증권)
02/04 이지트로닉스(NH투자증권)
02/07 아셈스(한국투자증권)
02/08 나래나노텍(미래에셋증권)
02/15 현대엔지니어링(미래에셋증권, KB증권)
02/17 인카금융서비스(한국투자증권)
02/21 바이오에프디엔씨(DB금융투자)
02/24 퓨런티어(유안타증권, 신한금융투자)
02/24 브이씨(한국투자증권)
02/25 스톤브릿지벤처스(KB증권, 삼성증권)
02/28 풍원정밀(대신증권)
03/03 노을(한국투자증권, 삼성증권)
03/03 비씨엔씨(NH투자증권)
03/18 보로노이(한국투자증권, 미래에셋증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 지투파워(한국투자증권)
- 세아메카닉스(신한금융투자)
- 대명에너지(한국투자증권)
- 공구우먼(미래에셋증권)
- 유일로보틱스(한국투자증권)
- 모아데이타(하나금융투자)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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