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파월 매파 발언에 뉴욕증시 급랭...보잉 4.8%↓ [출근전 꼭 글로벌브리핑]
MS 예상치 웃도는 실적에 2%↑
테슬라 장마감 직후 예상치 웃도는 실적발표
유럽·중국·베트남 상승
글로벌시장 지표 / 1월 27일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
뉴욕증시는 26일(현지시간) 혼조 마감했다.
이날 뉴욕증시에서 다우지수는 전날보다 129.64포인트(0.38%) 내린 3만4168.09로 마감했다. S&P500지수는 6.62포인트(0.15%) 내린 4349.83으로 장을 마쳤다. 나스닥지수는 2.82포인트(0.02%) 오른 1만3542.12로 거래를 마쳤다.
이날 시장은 제롬 파월 미 연준 의장의 매파 색채의 발언에 주시했다.
연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 종료 직후 500포인트 이상 치솟았던 다우 지수는 이후 파월 의장이 기자회견에서 "노동시장을 위협하지 않고도 금리를 인상할 수 있는 여지가 꽤 많다"고 언급한 직후 하락했다.
연준은 이날 발표를 통해 채권 매입을 2월까지 300억달러를 유지한다고 밝혔다. 3월에는 채권 매입을 종료해 테이퍼링을 끝낸다는 의미다. 이에 따라 테이퍼링 종료와 동시에 연준은 첫 기준금리 인상에 들어갈 것으로 예상된다.
이날 10년물 국채금리는 1.776% 에서 거래를 시작했고, 파월 의장 기자회견이 진행되면서 1.852% 까지 올랐다.
파월 의장은 대차대조표 축소 일정, 규모 등은 결정되지 않았다고 밝히며 이날도 연준의 대차대조표를 축소하는 양적긴축과 관련한 구체적인 계획은 발표되지 않았다.
다만 연준은 "경제와 금융의 상황을 고려해 대차대조표 규모를 축소하는 세부사항을 조정할 준비가 돼 있다"며 "금리를 인상한 이후에 추진할 것이며 이는 예측 가능한 방식이 될 것"이라고 전했다. 또 통화정책 기조를 조정하는 주요 수단은 기준금리라고 강조했다.
[특징주]
■ 기술주
구글의 모회사인 알파벳은 1.8% 상승했다. 마이크로소프트는 전일 실적 발표에서 클라우드 비즈니스 성장으로 예상치를 웃돌며 2.85% 뛰었다.
아마존은 전 거래일 대비 0.8% 하락했으며 애플은 0.06% 떨어졌다.
■ 항공주
보잉은 분기 손실이 예상보다 컸다는 소식에 주가가 하락했다. 특히 4분기에 중단된 장거리 드림라이너 787과 관련하여 45억 달러의 비용을 발생했다고 발표한 후 4.85% 하락했다.
■ 테슬라
테슬라는 전일 세계적 신평사인 무디스가 테슬라의 신용등급을 두 단계 상향한 가운데 전거래일보다 2.07% 상승한 937.41 달러로 장을 마감했다.
한편 미국 전기자동차 업체 테슬라는 이날 26일(현지시간) 미국 뉴욕 증시 마감 직후 시장 예상치를 웃도는 4분기 실적을 발표했다. 테슬라는 작년 4분기에 21조 원이 넘는 매출을 올렸다.
■ 모더나
모더나는 도이체방크가 매도에서 보유로 추천 등급을 상향 조정한 뒤 주가가 1.6% 올랐다.
[유럽증시 마감시황]
유럽 주요국 증시는 일제히 상승 마감했다.
독일 프랑크푸르트 증시의 DAX지수는 335.52포인트(2.22%) 급등한 1만5459.39를 기록했다. 프랑스 파리 증시의 CAC40지수는 144.00포인트(2.11%) 뛴 6981.96, 영국 런던 증시의 FTSE100지수는 98.32포인트(1.33%) 오른 7469.78에 마감했다.
범유럽지수인 STOXX 600 지수는 전 거래일 대비 7.72포인트(1.68%) 상승한 467.31에 마감했다.
[중국증시 마감시황]
중국증시는 일제히 상승했다.
상해종합지수는 전일대비 0.66% 오른 3,455.67포인트로 마쳤고, 선전성분지수는 0.7%, 기술주 중심의 창업판 지수는 0.99% 뛰었다.
이날 중국 재정부가 올해 감세 확대 방침을 밝힌 것이 증시를 끌어올렸다.
쉬훙차이 재정부 부부장은 전날 기자회견에서 지난해 재정수입이 사상 처음으로 20조 위안을 돌파했다고 밝히며, 올해 재정운용 계획을 발표했다.
제조업과 첨단산업, 중소기업 등을 대상으로 적극적인 감세 정책을 시행해 이들 기업의 어려움을 해소하는 데 노력할 것이라고 발언했고 이에 따라 이날 투자 심리가 살아났다.
[베트남증시 마감시황]
베트남증시는 상승마감했다. 이날 호찌민거래소(HOSE)에서 VN지수는 전 거래일 대비 2포인트(0.14%) 상승한 1481.58로 거래를 마쳤다.
VN지수는 이날 1486.19로 출발한 후 등락을 계속 거듭했다. VN지수는 장중 일부 차익 실현 매도 때문에 하락하기도 했지만 지수를 1,480선 수준으로 되돌리려는 투자자들의 자금이 몰리며 소폭 상승 마감한 것이다.
한편 베트남 HNX지수는 전거래일 대비 0.39% 뛴 411.82에 거래를 마쳤다.
[국제유가]
국제유가는 올랐다.
이날 뉴욕상업거래소에서 3월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장대비 1.75달러(2.04%) 상승한 배럴당 87.35달러에 거래를 마쳤다.
[금]
국제 금값은 하락했다.
뉴욕상품거래소에서 2월물 금 선물은 전 거래일 대비 22.80달러(1.2%) 하락한 온스당 1,829.70달러에 거래를 마쳤다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202201270004&t=NN>
2022년 1월 27일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 매 FOMC에서 금리를 올릴 수 있다는 파월의 발언으로 미 증시가 하락 반전했습니다.
(2) 테슬라가 공급교란으로 생산이 차질을 빚고 있다고 밝혔습니다.
(3) 러시아와 우크라이나가 2주간 회담을 결정한 가운데 브렌트유가 장중 90달러를 넘었습니다.
미 5년 breakeven rate 2.805%, -0.029%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 69.0조원 -3.6조원
K200 야간선물 등락률, -0.28%
1개월 NDF 환율 1,202.75원 (+5.00원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
(2022.01.27) U.S. & EU Market Closing
- 2022.01.27 허단
U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 34,168.09 | -129.64 | -0.4% | 10/20/0 |
| S&P500 | 4,349.93 | -6.52 | -0.1% | 151/353/1 |
| NASDAQ | 13,542.12 | 2.83 | 0.0% | 1132/2312/242 |
| RUSS 2K | 1,973.31 | -30.72 | -1.5% | 368/1638/25 |
| PHLX 반도체지수 | 3,407.00 | 56.15 | 1.7% | 26/4/0 |
| VIX지수 | 31.96 | 0.80 | 2.6% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
뉴욕증시는 매파적 FOMC 결과를 소화하며 약세로 마감. 금일 제롬 파월 연준 의장은 인플레이션이 2%를 크게 웃돌고 노동시장이 탄탄하다고 언급하며 올 3월 FOMC에서 첫 기준금리 인상을 시작으로 여러 차례 금리인상 가능성을 시사. 채권 매입을 통한 유동성 확대는 3월 300억 달러 매입을 끝으로 종료를 언급하였으며, 시장이 가장 우려하는 부분인 대차대조표 축소와 관련하여 구체적인 시기를 언급하지 않았으나, 금리인상 시행 후 시작될 것이라고 언급. 다만 대차대조표 축소와 관련하여 별도의 성명을 발표하며 매각 원칙을 공개. 연준은 예측 가능한 방식으로 채권 매각을 진행할 것이며, 만기가 돌아오는 채권 중 일부를 매각하고, 일부는 재투자하는 방식을 통해 시장이 받는 충격을 줄일 것이라고 시사. 금일 뉴욕증시는 FOMC 성명서 발표까지 낙관론이 번지며 상승 출발하였으나, 성명서 발표 이후 기자회견에서 제롬 파월 연준 의장의 매파적 스탠스를 확인하며 상승 폭을 축소하여 약세로 거래를 마감.
미국 주식 하이라이트 – 06:00 기준
* 마이크로소프트(MSFT) $296.94 / +2.93%
씨티는 마이크로소프트의 4분기 실적과 가이던스가 견고했다고 평가하며 마이크로소프트의 4분기 실적은 IT 섹터 전반에 대한 투자심리를 개선시킬 것으로 전망. Tyler Radke 애널리스트는 4분기 마이크로소프트의 Azure 클라우드 부문 매출 성장세가 컨센서스를 하회했지만 경영진이 제시한 가이던스는 시장의 우려를 완화시켰다고 분석. 또한, Office, Windows 설치 기반을 바탕으로 기업의 클라우드 이전을 주도하고 있어 강력한 가격결정력을 누릴 것으로 분석하며 투자의견 매수 유지, 목표주가 $376에서 $386 상향 조정.
* 맥도날드(MCD) $249.85 / -0.33%
키뱅크의 Eric Gonzalez 애널리스트는 올해 맥도날드의 성장 전망이 견고하고 EPS 가시성이 높아 밸류에이션 확대가 기대된다고 언급. 에릭 애널리스트는 현재 맥도날드 주가가 22년 실적 전망치 기준 PER 주가배수 25배 수준을 기록하고 있으며, 이는 전년대비, 코로나 이전 수준과 비슷하다고 언급하며 밸류에이션 부담이 제한적이라고 분석. 이러한 가운데 동사의 디지털 채널 강화와 신메뉴 출시를 중심으로 한 성장 동력 확보는 성장 펀더멘털을 강화하는 요인이라고 언급하며 투자의견 비중확대 유지, 목표주가 $285로 상향 조정.
U.S. ETF Closing – 06:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| IT | XLK | 152.3 | 0.5% | 안개 | -12.8% | -6.2% | 14.6% |
| 금융 | XLF | 38.5 | 0.2% | 안개 | -1.5% | -4.1% | 30.6% |
| 에너지 | XLE | 65.2 | -0.2% | 햇빛 | 17.8% | 14.0% | 70.5% |
| 자유소비재 | XLY | 178.6 | -0.5% | 안개 | -12.8% | -12.1% | 5.9% |
| 헬스케어 | XLV | 127.5 | -0.5% | 안개 | -9.9% | -4.8% | 11.8% |
| 필수소비재 | XLP | 74.3 | -0.8% | 안개 | -3.0% | 4.1% | 17.9% |
| 유틸리티 | XLU | 66.6 | -0.8% | 안개 | -6.7% | -0.2% | 9.0% |
| 산업재 | XLI | 99.9 | -0.9% | 안개 | -5.2% | -4.7% | 15.7% |
| 소재 | XLB | 82.5 | -1.0% | 안개 | -8.6% | -4.0% | 15.9% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 70.2 | -1.5% | 안개 | -10.9% | -12.5% | 2.3% |
| 부동산 | VNQ | 103.4 | -1.6% | 안개 | -10.6% | -5.2% | 21.6% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF는 IT(XLK/+0.5%) 섹터가 상승하였으며, 자유소비재(XLY/-0.5%)가 하락 마감. IT(XLK) 섹터는 반도체 업종이 상승을 견인. 금일 필라델피아 반도체지수는 전장대비 1.7% 오른 3,407선에 거래를 마감해 ETF 상승 동력으로 작용. 금일 어닝 서프라이즈를 발표한 광케이블 업체 코닝(GLW)은 11.2% 올라 섹터 내 최대 상승 폭 기록. 자유소비재(XLY) 섹터는 팬 내셔널 게이밍(PENN/+0.5%), 노르위전 크루즈(NCLH/+1.4%)를 비롯한 여행 관련 기업이 오름세를 기록하였으나 스타벅스(SBUX/-1.5%), 랄프로렌(RL/-2.2%)을 비롯한 소매 관련 기업이 약세를 시현하며 0.5% 하락 마감.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 반도체 | SOXX | 467.3 | 1.5% | 안개 | -14.1% | -4.1% | 13.9% |
| 클린에너지 | ICLN | 17.9 | 0.3% | 안개 | -15.7% | -28.9% | -41.3% |
| 우주항공 | UFO | 24.1 | -1.0% | 안개 | -11.5% | -21.2% | -14.2% |
| 수송 | IYT | 253.1 | -1.0% | 안개 | -8.1% | -7.4% | 15.7% |
| 기술혁신 | ARKK | 69.0 | -2.5% | 안개 | -28.6% | -43.5% | -52.6% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
테마별 ETF는 반도체(SOXX/+1.5%), 클린에너지(ICLN/+0.3%) ETF가 상승, 기술혁신(ARKK/-2.5%) ETF가 하락 마감. 금일 클린에너지(ICLN/+0.3%) ETF는 미국 신재생 기업인 선런(RUN/-5.6%), 선노바 에너지(NOVA/-7.5%)가 부진하였으나 외르스테드(ORSTED/+3.8%)를 비롯한 유럽 신재생 에너지 기업의 주가가 오름세를 기록하며 해당 ETF는 0.3% 오름세 마감. 반면 기술혁신(ARKK) 테마는 가장 많은 보유 지분을 가진 테슬라(TSLA)가 2.2% 올랐지만, 연준의 매파적 스탠스에 42개 종목 중 38개 종목이 내림세를 기록하며 2.5% 하락 마감.
EU Market Closing – 01:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 467.39 | 1.7% | 상승 | 에너지 | +4.1% |
| 부동산 | +2.4% | ||||
| 정보기술 | +2.4% | ||||
| 하락 | 필수소비재 | -0.3% | |||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 15,451.33 | 15,524.96 | 15,272.87 | 327.46 | 2.2% |
| 英 FTSE 100 | 7,475.23 | 7,525.58 | 7,371.46 | 103.77 | 1.4% |
| 佛 CAC 40 | 6,980.99 | 7,024.14 | 6,901.74 | 143.03 | 2.1% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 FOMC 결과를 대기하며 상승 마감. 유럽증시는 경기순환주를 중심으로 매수세가 유입되며 지수 상승을 견인. 범유럽지수인 STOXX600은 1.7% 상승하며 6주래 최대 상승 폭을 기록하였으며, 유럽 주요국 증시 역시 일제히 1.4% 이상의 상승 폭 기록. 섹터별로는 러시아 우크라이나간 지정학적 리스크 지속에 북해산 브렌트유가 7년래 최고치인 배럴당 $90를 기록해 에너지 섹터가 4.1% 올랐으며, 약세를 시현했던 정보기술 섹터가 2.4% 올라 최근 낙폭을 만회. 업종별로는 관광서비스 업체 투이(TUI/+5.4%), 항공사 인터내셔널 컨솔리데이티드(IAG/+7.4%)를 비롯한 전반적인 여행 관련주가 강세를 기록.
[한화투자증권 김성수]
Powell 의장 기자회견 주요 내용
1. 고용시장 매우매우 강력(very very strong). 최대고용 환경과 일치
2. 물가의 둔화 전망 유지하지만 필요시 정책수단 이용할 것
3. 경제는 더 이상 통화정책 지원이 필요하지 않음
4. 자산규모 축소 논의 들어갔음. 다음 회의에서 추가적인 사항 공개할 수 있을 것 . 현재까지 정해진 것(방법, 시기 등)은 없음
5. 정책 수단에 있어 우선 사용해야 하는 것은 기준금리 조정
6. 고용 환경 해치지 않으면서 기준금리 인상 가능
7. 기준금리 인상에 적절한 시기는 곧 올 것
8. 금융시장보다 중요한 것이 실물경제
9. 인플레이션은 여전히 상방 압력이 크지만 12월 대비 조금 약화. 공급 병목현상은 결국 해소될 문제
10. 연준 대차대조표는 필요 이상으로 매우 큼. 지난 QT 때보다 빠르게 자산 규모 축소 가능
11. FOMC 이사들은 3월 기준금리 인상 염두에 두고 있음
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO Daily💌 - 20220127』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
===========================
★ 금일 IPO 일정 ★
01/27 LG에너지솔루션 상장★
01/27 나래나노텍 납입🏧
01/27 아셈스 납입🏧
☆ 다음 주 IPO 일정 ☆
02/03~04 현대엔지니어링 청약🖨
02/04 스코넥엔터테인먼트 상장★
02/04 이지트로닉스 상장★
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
------------------------------------------
▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
01/27 엘지에너지솔루션(KB증권)
02/04 스코넥엔터테인먼트(신영증권)
02/04 이지트로닉스(NH투자증권)
02/07 아셈스(한국투자증권)
02/08 나래나노텍(미래에셋증권)
02/15 현대엔지니어링(미래에셋증권, KB증권)
02/17 인카금융서비스(한국투자증권)
02/21 바이오에프디엔씨(DB금융투자)
02/24 퓨런티어(유안타증권, 신한금융투자)
02/24 브이씨(한국투자증권)
02/25 스톤브릿지벤처스(KB증권, 삼성증권)
02/28 풍원정밀(대신증권)
03/03 노을(한국투자증권, 삼성증권)
03/03 비씨엔씨(NH투자증권)
03/10 모아데이타(하나금융투자)
03/14 지투파워(한국투자증권)
03/18 보로노이(한국투자증권, 미래에셋증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 세아메카닉스(신한금융투자)
- 대명에너지(한국투자증권)
- 공구우먼(미래에셋증권)
- 유일로보틱스(한국투자증권)
- 태림페이퍼(신한금융투자,하나금융투자)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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