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뉴욕증시, 우크라 전면전 우려에 연중최저…테슬라 7%↓ [출근전 꼭 글로벌브리핑]
월가 "지정학적 위기 단기적 변동성 높일지라도 장기적 영향 제한될것"
장중 우크라 뉴스에 불안감 ↑
유럽 보합·중국·베트남 상승
[글로벌시장 지표 / 2월 24일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
뉴욕증시가 23일(현지시간) 하락 마감했다.
이날 뉴욕 증시에서 다우지수는 전날보다 464.85포인트(1.38%) 내린 3만3131.76으로 마감했다. S&P500지수는 79.25포인트(1.84%) 내린 4225.51로 거래를 마쳤다. 나스닥지수는 344.03포인트(2.57%) 내린 1만3037.49로 장을 마쳤다. 다우지수와 나스닥지수는 지난 1월24일 장중 최저치를 밑돌며 거래를 마쳤다.
러시아의 침공 위협속에서 우크라이나 의회는 이날 전국적인 비상사태 선포를 승인했다.
AP통신 등은 우크라이나 의회가 이날 친러 반군이 통제 중인 도네츠크와 루간스크 지역을 제외한 국가 전역에 비상사태 선포를 결정했다고 보도했다.
우크라이나에 전운이 짙어지는 가운데 투자심리는 악화했다.
S&P500지수는 4거래일 연속 하락했고, 다우지수와 나스닥지수는 5거래일 연속 떨어졌다. 다우지수도 1월 기록한 고점 대비 10.34% 하락해 조정 영역에 진입했고, 나스닥지수는 고점 대비 19.58% 하락해 약세장 진입을 코앞에 뒀다.
이와 관련해 뉴욕증시 전문가들은 지정학적 위기가 단기적으로 시장의 변동성을 높일 수 있어도 장기적인 영향은 제한될 것으로 예상했다.
트루이스트의 에일렘 센유즈 선임매크로전략가는 “역사적으로 군사적인 위기는 시장에 변동성을 야기하는 경향이 있고 종종 단기 조정을 초래해 왔다”며 “그러나 증시는 경기가 침체 국면으로 가지 않는다면 반등하는 경향을 보여 왔다”고 전했다. 그러나 장중 우크라이나 관련 뉴스들이 쏟아지면서 불안감이 증폭됐고 주요지수의 낙폭을 키웠다.
시장은 이번 지정학적 리스크가 에너지 가격에 어떤 영향을 미칠지에도 주목하고 있다.
이미 유가가 배럴당 100달러에 육박한 상황에서 이번 사태가 최대 산유국 중 하나인 러시아의 원유 수출에 차질을 빚을 경우 유가는 배럴당 100달러를 돌파할 것으로 예상되고 있다.
10년물 국채금리는 오름세를 지속해 1.98% 수준까지 올라섰다.
[특징주]
■ 기술주
테슬라는 7.00%, 아마존은 3.58% 급락했다. 시가총액 1위기업 애플도 2.59% 떨어졌다.
트위터의 주가는 10억 달러 규모의 고금리 채권을 발행하겠다고 밝힌 이후 0.5%가량 하락했다.
■ 항공주
델타항공, 아메리칸 항공은 각각 4.06%, 4.53% 떨어졌다.
■ 팔로알토
보안 소프트웨어 업체 팔로알토 네트워크의 주가는 4분기 실적이 예상치를 웃돌았다는 소식에도 0.4% 상승에 그쳤다.
■ 로우스
건축 자재 유통업체 로우스의 주가는 예상치를 웃돈 실적과 연간 실적 전망치 상향 소식에도 0.2% 오르는 데 그쳤다.
[유럽증시 마감시황]
유럽 주요국 증시는 이날 보합권에 머물렀다.
영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 전 거래일 종가 대비 0.05% 상승한 7,498.18로 장을 마쳤다.
프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 0.10% 내린 6,780.67로, 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 30 지수는 0.42% 하락한 14,631.36으로 거래를 마감했다.
범유럽 지수인 유로 Stoxx 50 지수도 0.30% 내린 3,973.41로 거래를 마쳤다.
[중국증시 마감시황]
중국증시는 일제히 상승했다.
상해종합지수는 전일대비 0.93% 오른 3,489.15포인트에 마쳤고, 선전성분지수는 1.90%, 기술주 중심의 창업판 지수는 2.82% 뛰었다.
이날 중국증시는 전날 하락에 따른 반발 매수세와 함께 경기부양 기대감이 겹치면서 3거래일 만에 상승세로 돌아섰다. 여기에 우크라이나 사태가 당장의 전면전으로 이어질 가능성도 크지 않다는 전망이 나오면서 투자 심리가 다소 안정된 모습을 보였다는 분석이다.
[베트남증시 마감시황]
베트남증시는 일제히 상승 마감했다. VN지수는 8.83포인트 0.59% 상승하며 1,512.30p를 기록했다.
베트남증시 시가총액 상위30대 종목 바스켓 VN30지수는 6.47p(0.42%) 소폭 내린 1,538.83p로 마감했고 21개 종목 상승, 7개 종목이 하락했다.
중소형주 위주의 하노이증권거래소(HNX)는 8.12p 상승한 442.54p를, 비상장기업 시장의 UPCoM지수도 0.50p 오른 113.51p를 기록하며 이날 장을 마쳤다.
이날 국제 원유 거래가 급등 영향으로 석유 및 가스 관련 에너지주의 강한 상승세를 보이며 VN지수 상승을 견인했다.
산업별 증시 현황에서는 25개 섹터 중 25개 모두 상승했는데, 은행업 0.15%, 증권업 0.85%, 보험업 1.61%, 건설·부동산업 0.87%, 정보통신(ICT)업 0.16%, 도매업 0.96%, 소매업 0.04%, 기계류 0.31%, 물류업 1.85%, 보건·의료업 0.72%, F&B업 0.45%, 채굴·석유업 5.77%를 각각 기록했다.
총 거래대금은 22조4천억동(미화 9억8천만달러)으로 전날에 비해 11조동(미화 4억8천만달러) 가량 줄며 올들어 평균 유동성을 보였다.
[국제유가]
국제유가는 소폭 상승했다. 이날 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 4월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 0.19달러(0.2%) 오른 배럴당 92.10달러에 거래를 마쳤다.
[금]
국제 금값은 상승했다. 이날 뉴욕상품거래소에서 4월물 금 선물 가격은 전 거래일 대비 3.00달러(0.2%) 상승한 온스당 1,910.40달러에 거래를 마쳤다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202202240008&t=NN>
2022년 2월 24일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미국이 대러시아 제재를 확대하며 러시아 비중 높은 주식들이 하락을 주도했습니다.
(2) IMF가 각국 정부의 팬데믹 지원 종료와 구조조정을 촉구했습니다.
(3) 포르쉐 IPO와 인력이탈로 테슬라 주가가 200일선을 밑돌았습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 0.383%p (-0.010%p)
한국 고객예탁금, 62.4조원 -0.1조원
K200 야간선물 등락률, -1.11%
1개월 NDF 환율 1,193.51원 (-0.04원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[미국증시 / 러시아에 대한 불확실성 지속]
(Feat. 1월 전저점 이탈)
전일 푸틴의 외교적 해결책에 대해 열려있다는 언급과 잠시 소강상태인 우크라이나-러시아 전쟁상황에 따른 유럽증시 상승으로 아침 미국증시도 좋은 모습으로 시작
그러나 장 시작 직후 미국정부의 노드스트림2 추가 제재안, 우크라이나의 전지역 비상사태 선포, 미국증시 시작에 맞춰 발생한 우크라이나 주요 정부기관 및 은행 등에 대한 사이버어택 등 다양한 불확실성 증대요소들이 부각되며 장중 지속적으로 하락한 주요지수는 종가저가 수준으로 마감
장중 우크라이나 접경 모든 러시아부대들이 전쟁준비를 끝낸 상태라는 등의 코멘트들이 노출되며 전쟁 불안감 가중
<Basic>
•나스닥 -2.6% / 러셀2000 -2.2%
•S&P500 -1.8% / 다우 -1.4%
-나스닥 Top10 : 상승 0 vs 하락 10
-S&P500 Vix : 29.6 (+5.8%)
-비트코인 : $38,000
-미국채금리(10y) : 1.988 (+2.0%)
-미국채금리(2y) : 1.6016 (+0.9%)
-WTI : $92.12 (+0.2%)
-Natural Gas : $4.585 (+2.8%)
SMART한 주식투자
[미국 노드스트림2 추가 제재]
☑️오늘 발표된 노드스트림2에 대한 미국의 제재는 전일 발표된 다른 러시아제재들 처럼 기존부터 꾸준히 추진/진행되어온 제재에서 크게 벗어나지 않음
☑️노드스트림2는 러시아-우크라이나 전쟁이슈로 독일정부의 승인과정이 중단되었지만, 독일입장에서는 포기할 수 없는 유일무이한 가장 경제적인-안정적인 천연가스조달 방법으로 결국 언젠가 가동될 것으로 예상
<러시아-유럽-미국 / 천연가스전쟁>
•노드스트림1/2
-발트해저를 통해 러시아 to 독일 직접 연결한 가스파이프 라인 (중간에 발트해국가 통과)
-노드스트림1은 2011년 가동되어 매년 550억m3의 가스를 러시아에서 독일에 공급 중(독일 연간 수요의 약 30%)
-노드스트림2는 노드스트림1과 동일한 규모로 가동시 러시아에서 독일에 공급되는 가스양은 2배가 될 예정
-노드스트림2는 미국의 제재로 인하여 지연된 끝에 2012년말 준공되어 가동까지 독일 정부의 승인만 남은 상태
•미국
-미국은 노드스트림2 가동시 독일 등 서유럽 국가들의 러시아 가스 의존도가 높아지는 것에 우려를 표하며 다양한 제재를 통해 노드스트림2 준공을 지연시킴
-노드스트림 후반기 공사를 맡은 스위스 Allsea그룹은 준공까지 2%를 남겨둔 시점에 미국의 제재로 공사를 중단한 사례
-미국은 독일에 노드스트림2를 포기하는 대신 미국산 쉐일가스 수입을 제안
•독일
-노드스트림2는 러시아 가스회사인 가즈프롬과 영국 쉘사 등이 합작하여 진행하는 프로젝트로 운송파이프(노드스트림2) 등 가스공급을 위한 기반시설에 독일국민의 세금은 투입되지 않음, 따라서 상대적으로 매우 저렴한 가격에 안정적인 가스공급을 할 수 있음(독일 입장에서 포기할 수 없는 가장 경제적 가스조달방법)
-미국이 제안한 미국산 쉐일가스 수입을 위해서는 독일국민의 세금으로 모든 기반시설을 확충해야하며 해상운송비 역시 파이프를 통한 공급대비 매우매우 비쌈
•우크라이나
-노드스트림2 가동시 러시아는 우크라이나를 지나가는 기존 육상 파이프를 통한 서유럽으로 가스공급량을 줄일 수 있으며, 우크라이나는 통행료 수입 및 대러시아 레버리지 감소
-우크라이나 재정의 약 10%는 가스파이프 통행료에서 발생되고 있으며, 러시아는 향후 우크라이나를 통한 유럽으로의 가스공급을 중단할 계획
•러시아
-2020년 터키스트림 가동으로 러시아산 가스가 우크라이나를 통과하지 않고 터키를 비롯한 흑해국가에 가스공급 시작
-향후 터키스트림 연장을 통해 대부분의 남유럽 국가들에게 가스공급망 확장 예정
-유럽에서 러시아 가스를 가장 많이 수입하는 독일, 두번째인 터키까지 러시아는 우크라이나를 통하지 않고 직접 가스공급망을 확충한 상태로 러시아는 장기적으로 우크라이나 육상파이프를 통한 가스공급을 중단하고, 우크라이나 내수용으로 공급되는 가스가격을 올릴 계획
-확충된 스트림시리즈 해저 공급망을 통해 러시아 가즈프롬은 중국산 가스까지 유럽에 공급
SMART한 주식투자
(2022.02.24) U.S. & EU Market Closing
- 2022.02.24 박진홍
U.S. Market Closing – 06:00 기준
지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
DOW | 33,131.76 | -464.85 | -1.4% | 2/28/0 |
S&P500 | 4,225.50 | -79.26 | -1.8% | 61/442/2 |
NASDAQ | 13,037.49 | -344.03 | -2.6% | 772/2643/309 |
RUSS 2K | 1,944.09 | -36.08 | -1.8% | 320/1671/34 |
PHLX 반도체지수 | 3,277.80 | -78.26 | -2.3% | 0/30/0 |
VIX지수 | 31.02 | 2.21 | 7.7% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
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금일 뉴욕증시는 러시아와 우크라이나와의 전면전 가능성을 주시하며 하락 마감. 우크라이나 동부 돈바스 지역에 친러 분리주의 공화국들이 장악하며 러시아가 군부대를 지원함으로써, 우크라이나 당국은 동부지역을 제외한 전 지역에 국가비상상태를 선언할 예정이며 예비군 징집 발표. 미국 및 서방은 러시아에 대한 제재가 시행되면서 예상보다 러시아 당국에 대한 제한 영향은 미비할 것으로 분석. 조 바이든 미국 대통령은 Nord Stream 2 AG와 관련된 기업 임원들에게 제재를 가하도록 행정부 명령 지시. 한편, 우크라이나 정부 및 은행은 디도스(DDOS)공격을 받으며 웹사이트 다운이 되었으며, 아직 피해규모는 불분명. 디도스는 해커가 네트워크나 서버에 바이러스 침투를 통해 해당 관리자가 접근할 수 없도록 하는 사이버 공격을 말하며, 아직 공격 출처는 밝히지 못한 상태라고 보도.
미국 주식 하이라이트 – 06:00 기준
* 홈디포(HD) $308.45 / -2.44%
Loop Capital의 Laura Champine 애널리스트는 코로나 바이러스로 인한 혜택이 상실하면서 앞으로 성장세가 둔화될 것이라고 예상 후 투자의견을 유지, 목표주가를 320달러로 하향 조정. 코로나로 인한 가정용품 등의 수요가 급증하였지만, 경제가 다시 재개 되면서 수요증가세가 제한을 받을 것이라고 분석. 비록 인플레이션 상승으로 인한 유리한 환경에도 불구하고, 실질적인 판매량 둔화는 홈디포 수익과 직결된 부분이라고 설명.
* 오토데스크(ADSK) $209.02 / -3.07%
RBC Capital의 Matthew Hedberg 애널리스트는 오토데스크가 장기적으로 성장할 수 있는 소프트웨어 기업이라고 발표. 이에 투자의견을 아웃퍼폼, 목표주가를 300달러로 유지. 현재 주가는 금리인상, 공급망 이슈, 우크라이나-러시아 간의 지정학적 이슈 등으로 소프트웨어 섹터 전반에서 매도세가 우세하고 있으며, 이로 인한 밸류에이션이 축소된 상태라고 언급. 하지만, 오히려 이를 통해 매력적인 투자 기회를 제공하고 있으며, 앞으로 오토데스크의 실적 개선은 주가 상승으로 이어질 것이라고 분석.
U.S. ETF Closing – 06:00 기준
Sector
분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
에너지 | XLE | 67.6 | 1.0% | 햇빛 | 2.7% | 25.5% | 44.2% |
헬스케어 | XLV | 126.6 | -0.5% | 안개 | -1.0% | -2.1% | 12.9% |
필수소비재 | XLP | 74.8 | -0.8% | 안개 | 0.0% | 7.2% | 20.2% |
소재 | XLB | 81.6 | -1.3% | 안개 | -1.4% | -3.1% | 9.6% |
부동산 | VNQ | 100.0 | -1.7% | 안개 | -1.7% | -5.5% | 17.6% |
커뮤니케이션 | XLC | 65.6 | -1.7% | 안개 | -6.7% | -12.8% | -9.3% |
유틸리티 | XLU | 65.0 | -1.7% | 안개 | -3.2% | -0.3% | 12.7% |
금융 | XLF | 38.3 | -1.7% | 안개 | 0.3% | 1.5% | 17.5% |
산업재 | XLI | 95.6 | -1.8% | 안개 | -3.4% | -4.8% | 4.5% |
IT | XLK | 147.3 | -2.5% | 안개 | -2.7% | -12.6% | 11.8% |
자유소비재 | XLY | 168.9 | -3.3% | 안개 | -3.1% | -17.3% | 4.2% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 섹터별 ETF로는 에너지(XLE/+1.0%)가 상승한 반면, 금융(XLF/-1.7%), 산업재(XKU/-1.8%), IT(XLK/-2.5%), 자유소비재(XLY/-3.3%) 섹터는 하락 마감. 2016년에 테슬라(TSLA/-7.0%)에 합류한 Brian Dow는 청정에너지 부문의 엔지니어링 담당 부사장 이였으나, Generac으로 이직을 한다는 소식에 하락 마감. 이어 카니발(CCL/-6.1%)이 하락하며 자유소비재(XLY) 섹터 하락 견인 마감.
Thematic
분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
레져/엔터테인먼트 | PEJ | 47.2 | -2.1% | 안개 | 5.9% | 3.3% | -5.4% |
미국 인프라 개발 | PAVE | 25.5 | -2.3% | 안개 | -0.5% | -5.9% | 10.0% |
주거건축 | XHB | 66.2 | -2.7% | 안개 | -6.7% | -17.5% | 5.0% |
IPO | IPO | 41.6 | -3.8% | 안개 | 0.1% | -34.0% | -38.7% |
기술혁신 | ARKK | 60.9 | -4.0% | 안개 | -8.2% | -41.9% | -54.0% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF에서는 레져/엔터테인먼트(PEJ/-2.1%), 미국인프라개발(PAVE/-2.3%), 주거건축(XHB/-2.7%), IPO(IPO/-3.8%), 기술혁신(ARKK/-4.0%) 일제히 모든 테마가 하락 마감. 금일 먼데이컴(MNDY/-27.3%)은 예상을 하회하는 분기 실적 및 가이던스 발표 후 하락 마감. 이어 아사나(ASAN/-23%)와 함께 IPO 섹터 하락 견인 마감.
EU Market Closing – 01:30 기준
지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
STOXX 600 | 453.86 | -0.3% | 상승 | 필수소비재 | +0.4% |
유틸리티 | +0.2% | ||||
건강관리 | +0.1% | ||||
하락 | 정보기술 | -0.7% | |||
산업재 | -0.7% | ||||
에너지 | -0.6% | ||||
지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
獨 DAX | 14,631.36 | 14,901.09 | 14,586.35 | -61.64 | -0.4% |
英 FTSE 100 | 7,498.18 | 7,549.98 | 7,490.54 | 3.97 | 0.1% |
佛 CAC 40 | 6,780.67 | 6,904.81 | 6,768.38 | -6.93 | -0.1% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 우크라이나-러시아간의 긴장이 고조되는 가운데 미국 및 유럽연합(EU)이 금융관련 제재를 발표함으로써 혼조세 마감. 미국 바이든 정부는 전일 러시아 대외경제은행(VEB)과 방위산업 지원특수은행인 산업건설은행(PSB) 및 42개 자회사를 제재대상으로 올리며, 서방과의 거래를 전면 차단 발표. 러시아로부터 공격 위협에 직면한 우크라이나는 친러시아들이 장학한 동부 지역을 제외한 전역에 국가비상상태 선언 예정. 하지만, 뉴욕타임스에 따르면 실질적으로 러시아 당국에 대한 금융제재로 큰 타격을 주는 것은 제한적이라고 보도. 금일 섹터로는 필수소비재(+0.4%), 유틸리티(+0.2%), 건강관리(+0.1%)가 상승한 반면, 정보기술(-0.7%), 산업재(-0.7%), 에너지(-0.6%) 섹터는 하락 마감.
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO Daily💌 - 20220224』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
코넥스 패싱…업계 "매력 없다" [위기의 코넥스]
☞ [이경준 / 혁신투자자문 대표: 기본적으로 코스닥으로 갈 종목 같은 경우는 바로 직상장으로 가거나 스팩상장을 하면 되는데, 굳이 코넥스라는 단계를 하나 거쳐서 간다는 것 자체가 투심의 입장에서는 굳이 코넥스를 거쳐서 가냐는 기업에 대한 부정적인 시각이 있습니다.]
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★ 금일 IPO 일정 ★
02/23~24 대명에너지 수요예측⚖️
02/24 브이씨 상장★
02/24 노을 납입🏧
02/24 비씨엔씨 납입🏧
02/24~25 유일로보틱스 수요예측⚖️
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
02/24~25 유일로보틱스 수요예측⚖️
02/25 스톤브릿지벤처스 상장★
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
02/24 브이씨(한국투자증권)
02/25 스톤브릿지벤처스(KB증권, 삼성증권)
02/28 풍원정밀(대신증권)
03/03 노을(한국투자증권, 삼성증권)
03/03 비씨엔씨(NH투자증권)
03/10 모아데이타(하나금융투자)
03/16 대명에너지(한국투자증권)
03/18 유일로보틱스(한국투자증권)
03/24 공구우먼(미래에셋증권)
03/25 세아메카닉스(신한금융투자)
03/31 보로노이(한국투자증권, 미래에셋증권)
04/01 지투파워(한국투자증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 태림페이퍼(신한금융투자,하나금융투자)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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