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2022년 2월 22일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 러시아가 우크라이나 내 친러반군 공화국 승인을 고려한다고 말했습니다.
(2) 중국정부가 은행과 국유기업에 앤트파이낸셜 익스포져 공개를 요청했습니다.
(3) 영국이 목요일부터 코로나 확진자의 격리조치를 해제합니다.
미 10-2년 장단기 금리차 0.463%p (0.000%p)
한국 고객예탁금, 62.5조원 -0.8조원
K200 야간선물 등락률, -1.23%
1개월 NDF 환율 1,195.61원 (+3.66원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[2/22 데일리 증시 코멘트 및 대응 전략, 키움 전략 한지영]
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21일(월) 미국 증시는 휴장. 유럽 증시는 장 초반 미-러 정상회담 기대감으로 상승세를 보이기도 했으나, 이후 지정학적 긴장감이 재차 고조됨에 따라 급락세로 마감(유로스톡스50 -2.2%, 독일 -2.1%, 러시아 -10.5%, 프랑스 -2.0%, 영국 -0.4% 등).
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미국, 한국 등 주요국들의 4분기 실적시즌이 종반부에 진입함에 따라, 시장은 실적, 펀더멘털 보다는 매크로, 국제 정세에 더 민감하게 반응하고 있는 상황. 이 중 우크라이나 문제를 둘러싼 러시아와 서방국가간의 갈등을 시간이 지날수록 고조되면서 전반적인 금융시장의 변동성을 키우고 있는 것으로 보임.
러시아 증시가 하루 만에10% 넘게 폭락한 배경은 러시아 정부의 스탠스에 대해 서방국가들의 본격적인 제재에서 기인.
현재 러시아는 1) 우크라이나가 자국에 대한 공격을 위해 자체 핵무기 개발을 계획 중에 있으며, 2) 우크라이나의 나토 가입을 반대하고, 자국 주변으로 서방국가 군대 배치를 금지하라는 입장.
더 나아가, 3) 우크라이나 동부 돈바스 지역의 도네츠크인민공화국, 루간스크인민공화국 등 친러 분리주의 국가에 대한 독립을 승인함에 따라, 사실상 우크라이나 반군을 공식적으로 지원할 것임을 시사.
이로 인해 러시아가 우크라이나 침공을 선전포고한 것이라는 해석도 존재. 따라서 현시점에서는 분리독립을 승인한 친러 반군 지역에서의 국지전에 그칠 것인지(한국 시간 7시 현재, 푸틴은 우크라이나 돈바스에 평화유지군을 보내기로 결정), 혹은 서방국가까지 개입하는 전면전 형태로 진행될 것인지가 중요하다고 판단.
러시아, 서방국가 모두 무력이 아닌 외교적 해결 방안도 모색하고 있는 만큼 전면전까지 격화될 가능성은 낮지만, 상황이 수시로 급변하는 만큼 시장 입장에서는 보수적인 스탠스를 취하는 것이 적절.
금일 국내 증시는 지정학적 긴장 극대화로 인해 하방 압력을 받을 것으로 전망. 장중에도 관련 뉴스플로우에 따라 증시 변동성이 확대될 것으로 예상.
또한 간밤 시장 불안을 자극했던 “미국이 데프콘 3를 발동했다”는 소문은 오피셜이 아니었다는 점에서 확인할 수 있듯이, 현재 금융 시장 곳곳에 확산되는 가짜 뉴스에도 유의할 필요.
https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VMarketSDDetailView?sqno=5129
(2022.02.22) U.S. & EU Market Closing
- 2022.02.22 박진홍
U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 34,079.18 | -232.85 | -0.7% | 8/22/0 |
| S&P500 | 4,348.87 | -31.39 | -0.7% | 172/332/1 |
| NASDAQ | 13,548.07 | -168.65 | -1.2% | 1028/2281/413 |
| RUSS 2K | 2,009.33 | -18.76 | -0.9% | 654/1327/44 |
| PHLX 반도체지수 | 3,384.30 | -38.30 | -1.1% | 8/22/0 |
| VIX지수 | 27.75 | -0.36 | -1.3% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
※ 금일 미국 증시는 워싱턴기념일로 휴장입니다.
EU Market Closing – 01:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 454.81 | -1.3% | 상승 | ||
| 하락 | 자유소비재 | -2.0% | |||
| 산업재 | -2.0% | ||||
| 정보기술 | -1.9% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 14,731.12 | 15,192.47 | 14,617.66 | -311.39 | -2.1% |
| 英 FTSE 100 | 7,484.33 | 7,571.07 | 7,446.43 | -29.29 | -0.4% |
| 佛 CAC 40 | 6,788.34 | 6,986.83 | 6,744.13 | -141.29 | -2.0% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 미국과 러시아 정상이 우크라이나 사태와 관련하여 회담을 가질 가능성이 낮아지면서 하락 마감. 러시아의 냉랭한 태도에 투자자들의 우려는 한층 고조된 모습. 전일 러시아 푸틴 대통령과 미국 바이든 대통령이 회담을 가질 예정이었으나, 푸틴은 구체적인 계획이 없다고 언급하였으며, 우크라이나 동부 돈바스 지역의 친러시아 분리주의자들이 선포한 도네츠크인민공화국(DPR)과 루간스크인민공화국(LPR)의 독립 승인을 검토한 바 있다고 보도. 만일, 러시아가 독립을 승인할 경우 우크라이나 정부군과 싸우기 위한 분리주의 공화국 반군에 공개적으로 군대를 파견이 가능할 것으로 분석.
[신영증권 자산전략팀] 22.2.22 모닝 브리프
- 유럽증시 독일 중심 2%대 하락 마감. 동유럽 위기 고조로 러 RTS 지수 15% 하락. 미국 증시는 대통령의 날로 휴장
- WTI 선물, 푸틴 돈바스 분리독립 추진 소식에 3%대 상승. NDF 원/달러 환율 1,194.7원 호가
(전일 미국증시 휴장인 관계로 일부 데이터는 금요일 종가 기준입니다.)
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◆ 미국 증시
-DOW 34,079.18p (-0.68%)
-NASDAQ 13,548.07p (-1.23%)
-S&P500 4,348.87p (-0.72%)
-Russell 2000 2,009.33p (-0.92%)
◆ 미국 주요 종목
Top Gainers 3
-FORD MOTOR (+2.85%)
-ALLSTATE (+2.65%)
-CISCO SYSTEMS (+2.58%)
Top Losers 3
-GENERAL ELECTRIC (-5.86%)
-INTEL (-5.32%)
-NVIDIA (-3.53%)
기타 주요 종목
-아마존 (-1.33%)
-테슬라 (-2.21%)
-사이먼 프라퍼티 (-1.89%)
-코카콜라 (+0.68%)
-NVIDIA (-3.53%)
-Apple (-0.94%)
-Ford (+2.85%)
-Microsoft (-0.96%)
-메타 플랫폼스 (-0.75%)
-유니티 소프트웨어 (-3.11%)
-Target (+0.19%)
-American tower (-0.10%)
-로블록스 (-8.75%)
-Airbnb (-4.74%)
-디즈니 (-1.04%)
-페이팔 (-1.47%)
-버라이즌 (+0.47%)
-화이자 (-0.76%)
-머크 (+0.01%)
-길리어드 (-0.39%)
-콜게이트 (+0.51%)
-Equinix (+0.19%)
-에릭슨 (-4.15%)
-에스티로더 (-0.43%)
-은첩고분 (+0.53%)
-Daqo (-1.67%)
-로레알 (+1.16%)
-Star Bulk (-0.98%)
-Waste Management (-0.51%)
기타
-BITCOIN $38,138.32 (-4.52%)
◆ 외환시장
-달러인덱스 96.04 (+0.25%)
-유로/달러 1.13 (-0.34%)
-달러/엔 115.01 (+0.06%)
◆ 미국 국채시장
-2년물 1.465% (-0.1bp)
-5년물 1.821% (-1.9bp)
-10년물 1.929% (-3.3bp)
-30년물 2.240% (-5.4bp)
◆ 상품시장
-WTI (bbl) $91.07 (-0.75%)
-금 (t oz) $1,899.80 (-0.12%)
-은 (t oz) $24.04 (+0.48%)
-구리 (lb) $4.5260 (-0.04%)
신영증권 리서치센터 강기훈연구원
문의사항 및 수신거부 - 02-2004-9068 -
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO Daily💌 - 20220222』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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★ 금일 IPO 일정 ★
02/21~22 모아데이타 수요예측⚖️
02/21~22 노을 청약🖨
02/21~22 비씨엔씨 청약🖨
02/22 풍원정밀 납입🏧
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
02/23 퓨런티어 상장★
02/23~24 대명에너지 수요예측⚖️
02/24 브이씨 상장★
02/24 노을 납입🏧
02/24 비씨엔씨 납입🏧
02/24~25 유일로보틱스 수요예측⚖️
02/25 스톤브릿지벤처스 상장★
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
02/23 퓨런티어(유안타증권, 신한금융투자)
02/24 브이씨(한국투자증권)
02/25 스톤브릿지벤처스(KB증권, 삼성증권)
02/28 풍원정밀(대신증권)
03/03 노을(한국투자증권, 삼성증권)
03/03 비씨엔씨(NH투자증권)
03/10 모아데이타(하나금융투자)
03/16 대명에너지(한국투자증권)
03/18 유일로보틱스(한국투자증권)
03/24 공구우먼(미래에셋증권)
03/25 세아메카닉스(신한금융투자)
03/31 보로노이(한국투자증권, 미래에셋증권)
04/01 지투파워(한국투자증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 태림페이퍼(신한금융투자,하나금융투자)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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