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뉴욕증시, 물가·전쟁 우려에 하락…줌 5%↓ [출근전 꼭 글로벌브리핑]
2월 소비자물가지수 상승률 40년래 최고
유럽중앙은행 매파 색채 드러내 투심 악화
유럽 하락·중국·베트남 상승
[글로벌시장 지표 / 3월 11일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
뉴욕증시가 10일(현지시간) 하락 마감했다.
이날 다우지수는 전날보다 113.23포인트(0.34%) 내린 3만3173.02로 마감했다. S&P500지수는 18.48포인트(0.43%) 내린 4259.40으로 장을 마쳤다. 나스닥지수는 125.58포인트(0.95%) 내린 1만3129.96으로 거래를 마쳤다.
우크라이나 사태가 인플레이션을 강하게 자극하고 있다는 지표에 투자심리가 얼어 붙었다.
이날 미국 노동부는 올해 2월 소비자물가지수(CPI) 상승률이 전년 동월 대비 7.9% 상승했다고 발표했다. 이는 1982년 이후 가장 큰 폭으로 치솟은 것으로 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치(7.8%)를 상회하는 수준이었다.
이처럼 미국의 2월 소비자 물가가 40년 만에 최고치를 경신한데다 유럽중앙은행(ECB)의 매파 본색에 주목하며 투자심리가 악화했다.
이날 유럽중앙은행(ECB)은 준금리는 현행 0%로 동결하되, 기존 자산매입 프로그램(APP)을 통한 채권 매입 종료 시기는 3분기로 앞당기기로 했다. 예상을 뛰어넘는 매파 색채를 드러냈다는 평가다.
인플레이션 우려가 커지면서 미국 10년 만기 국채 금리는 장중 한때 2%를 돌파했다. 이는 2월25일 이후 처음이다.
이와 관련해 모닝 컨설턴트의 존 리어 수석 이코노미스트는 "인플레이션 상황이 점점 악화하고 있다"며 "불행히도 우크라이나에서의 전쟁은 물가를 통제하는 것을 더욱 어렵게 만들 것"이라고 전했다.
PGIM의 에드 케온 수석투자전략가는 다음주 FOMC를 앞두고 "Fed가 매우 어려운 도전에 직면해있다"며 "인플레이션과 경기 침체 사이에서 줄타기를 해야할 것"이라고 언급했다.
[특징주]
■ 기술주
기술주는 대체로 약세를 보였다. 줌(-5.27%)과 애플(-2.72%), 메타(-1.66%) 등이 하락했다. 반면 주식분할과 자사주 매입을 발표한 아마존은 5.41% 뛰었다.
■ 에너지주
셰브론과 엑손모빌은 각각 2.74%, 3.12% 상승했다.
■ 금융주
골드만삭스는 러시아 사업 철수 방침을 밝힌 이후 이날 1.1% 하락했다. 이날 비슷한 방침을 공개한 JP모건역시 1.18% 떨어졌다.
■ 크라우드 스트라이크
사이버 보안 기업 크라우드 스트라이크는 기대를 웃도는 강력한 분기 실적을 내놓고 실적 전망치도 상향하면서 이날 주가가 12.50% 뛰었다.
■ 아사나
클라우드 기반 소프트웨어 회사인 아사나(Asana)는 시장 예상치를 하회하는 1분기 전망을 내놓으며 이날 22.13% 하락했다.
[유럽증시 마감시황]
유럽 주요국 증시는 하락했다.
범유럽지수인 STOXX 600 지수는 전 거래일 대비 7.33포인트(1.69%) 하락한 427.12에 마감했고, 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX지수는 405.83포인트(2.93%) 급락한 1만3442.10을 기록했다. 또 프랑스 파리 증시의 CAC40지수는 180.63포인트(2.83%) 빠진 6207.20, 영국 런던 증시의 FTSE100지수는 91.63포인트(1.27%) 내린 7099.09에 마감했다.
[중국증시 마감시황]
중국증시는 일제히 상승했다. 상하이종합지수는 1.22% 상승한 3296.09P, 선전성분지수는 2.18% 오른 12370.95P, 창업판지수는 2.67% 상승한 2635.19P로 장을 마쳤다.
오전장에서 의약 관련 섹터의 강세가 두드러졌다. 태양광발전, 녹색전력, 리튬배터리 등 서킷주도 반등했다. 반면 귀금속, 가스채굴 섹터는 조정에 돌입했고 비철금속, 석탄 등 섹터는 약세가 두드러졌다.
오후장에서 코로나19 치료, 코로나19 진단키트 등 테마주의 상한가 흐름이 이어졌고 백주, 군수, 인프라, 화학공업 등 섹터도 강세를 보였다.
[베트남증시 마감시황]
베트남 증시는 상승마감했다.
VN지수는 전 거래일에 비해 5.34p, 0.36% 상승한 1,479.08p를 기록하고 이틀 연속 소폭 상승장을 이어갔다. 베트남증시 시가총액 상위30대 종목 바스켓 VN30지수도 0.99p(0.07%) 소폭 상승한 1,490.24p로 마감했고 17개 종목 상승, 12개 종목이 하락했다. 중소형주 위주의 하노이증권거래소(HNX)는 3.04p 오른 447.64p를,
비상장기업 시장의 UPCoM지수도 1.93p 상승한 115.29p를 기록하며 이날 장을 마쳤다.
산업별 증시 현황에서는 25개 섹터 중 15개 업종이 상승을, 10개 업종이 하락했다.
은행업 0.48%, 증권업 0.86%, 보험업 1.52%, 건설·부동산업 1.35%, 정보통신(ICT)업 -0.06%, 도매업 -1.08%, 소매업 0.48%, 기계류 0.95%, 물류업 0.52%, 보건·의료업 0.13%, F&B업 0.19%, 채굴·석유업 -1.93%를 각각 기록했다.
외국인 투자자들은 7천450억동 순매도하며 전날에 이어 연속 4거래일 순매도했다.
[국제유가]
국제유가는 이날 뉴욕상업거래소에서 4월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 2.68달러(2.5%) 하락한 배럴당 106.02달러에 거래를 마쳤다.
[금]
국제 금값은 이날 뉴욕상품거래소에서 4월 인도분 금은 온스당 0.6%(12.20달러) 오른 2000.40달러에 장을 마감했다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202203110006&t=NN>
2022년 3월 11일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미국 2월 물가가 예상에 부합하며 5월 50bp 인상 가능성이 88%로 높아졌습니다.
(2) 미국의 경기침체 확률이 20%로 5%p 상승했습니다.
(3) EU가 2027년까지 러시아 에너지 의존을 없애기로 했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 0.288%p (+0.025%p)
한국 고객예탁금, 64.3조원 -1.5조원
K200 야간선물 등락률, -0.92%
1개월 NDF 환율 1,229.15원 (+0.75원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[미국증시 무난한 조정]
(Feat. 그래도 전약 후강!!)
☑️미정부 관계자 : 미국정부는 북한의 ICBM시험발사(위성시험으로 위장) 따른 추가 대북제재 발표예정으로, 동 제재는 북한이 무기생산개발을 위한 부품수입과 해외기술도입을 제한하는 내용
아침 미국 주요지수는, 예상치(YoY+7.9%)에 부합하며 발표되었으나 절대적으로 높은 수치(40년 최대치)인 CPI에 대한 우려와 다시 별 성과없이 마무리된 우크라이나-러시아 평화회담 그리고 반등한 주요 원자재가격에 대한 부담으로 약세 시작후 점차 하락폭 확대
•CPI 컨센부합 : 2월 7.9% / 컨센 7.9%
•Core CPI 쇼크 : 2월 6.4% / 컨센 5.9%
오후 들어서며 원자재가격 반등폭이 축소되며 나스닥의 매도세가 약화, 비록 하락마감하였으나 장중 하락폭을 모두 만회하며 종가 고가로 마감
시장 전반에 과매도에 대한 어느정도 공감대는 형성되어 전반적인 매도세는 많이 줄었으며 단발적 반등시 종목별 반등폭이 매우 크게 나타나고 있으나, 점점 평탄해지는 일드커브(장단기 국채금리차)에 대한 압박과 전쟁에대한 불확실성 그리고 이에 따른 연준의 불확실한 액션플랜 등 다양한 불확실성 요인들이 지속되며 여전히 높은 변동성 장세 지속
<Basic>
•나스닥 -0.3% / 러셀2000 -0.2%
•S&P500 -0.4% / 다우 -1.0%
-나스닥 Top10 : 상승 1 vs 하락 9
-S&P500 Vix : 30.5 (-5.6%)
-비트코인 : $40,000
-미국채금리(10y) : 1.993 (+2.3%)
-미국채금리(2y) : 1.7024 (+1.5%)
☑️점점 평탄해지는 일드커브
-WTI : $105.9 (-2.6%)
-Natural Gas : $4.645 (+2.6%)
SMART한 주식투자
(2022.03.11) U.S. & EU Market Closing
- 2022.03.11 허기호
U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 33,174.07 | -112.18 | -0.3% | 11/19/0 |
| S&P500 | 4,259.52 | -18.36 | -0.4% | 192/312/1 |
| NASDAQ | 13,129.96 | -125.59 | -0.9% | 1317/2094/314 |
| RUSS 2K | 2,011.67 | -4.62 | -0.2% | 788/1197/31 |
| PHLX 반도체지수 | 3,211.07 | -71.11 | -2.2% | 1/29/0 |
| VIX지수 | 30.23 | -2.22 | -6.8% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
금일 뉴욕증시는 러시아와 우크라이나의 지정학적 리스크와 미국의 인플레이션 심화가 맞물리며 하락 마감. 오늘 진행되었던 러시아와 우크라이나의 회담이 성과없이 종료되며 우크라이나의 지정학적 리스크가 향후 지속할 수 있다는 예상이 언급, 이에 투자심리에 악영향을 미치며 증시 하락 요인으로 작용. 또한 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 원자재 가격 상승과 글로벌 공급망 문제로 인한 인플레이션 상승이 맞물리며 금일 발표된 미국소비자물가지수(CPI)는 283.72로 전년대비 7.9% 상승, 두달 연속 40년 만에 최대폭을 기록. 미국 금융 서비스 업체인 찰스슈왑의 Liz Ann Sonders 전략가에 따르면 현재 지정학적 리스크가 매우 극심한 상태이며 이는 곧 시장의 높은 변동성 위험을 나타낸다고 언급. 개별기업으로는 미국의 전자상거래 업체 아마존(AMZN/+5.4%)이 20:1의 주식 분할 및 자사주 매입을 발표. 이에 Wolfe Research에 따르면 아마존은 주식 분할과 자사주 매입을 통합 주가 상승 효과를 가져 올 수 있을 것이라 평가하며 투자의견을 ‘비중확대’로 유지.
미국 주식 하이라이트 – 06:00 기준
* 넷앱(NTAP) $82.62 / +2.28%
글로벌 금융 서비스 기업 바클레이즈의 Tim Long 애널리스트에 따르면 클라우드 데이터 기업 넷앱의 성장 펀더멘털이 견고하다고 평가. 이에 넷앱의 서비스 부문의 성장 가능성은 향후 더 높아 질 것이라 예상하며 투자의견을 ‘비증확대’ 및 목표주가를 102달러로 상향 조절.
* 룰루레몬 애슬레티카(LULU) $301.74% / -1.33%
Baird의 Mark Altschwager 애널리스트는 현재 기능성 스포츠웨어 제조업체 룰루레몬이 현재 글로벌 공급체인으로 인한 생산 차질에 직면하고 있지만 재고 정상화로 인한 영업개선이 이루어 진다면 긍정적 성장 펀더멜털을 보일 것이라 언급하며 투자의견을 ‘Outperform’으로 유지.
U.S. ETF Closing – 06:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 에너지 | XLE | 77.5 | 3.0% | 햇빛 | 10.0% | 42.3% | 56.4% |
| 자유소비재 | XLY | 170.0 | 0.7% | 안개 | -5.8% | -15.3% | 0.8% |
| 유틸리티 | XLU | 70.7 | 0.7% | 햇빛 | 5.4% | 0.7% | 17.0% |
| 부동산 | VNQ | 104.5 | 0.3% | 햇빛 | 1.2% | -5.8% | 16.0% |
| 소재 | XLB | 82.5 | 0.3% | 안개 | -1.8% | -5.7% | 6.5% |
| 헬스케어 | XLV | 129.9 | 0.0% | 안개 | -0.3% | -5.5% | 14.7% |
| 산업재 | XLI | 98.7 | -0.1% | 안개 | -0.6% | -4.9% | 2.8% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 65.6 | -0.7% | 안개 | -5.4% | -14.6% | -13.1% |
| 금융 | XLF | 36.7 | -0.8% | 안개 | -8.6% | -5.5% | 8.3% |
| 필수소비재 | XLP | 72.3 | -1.0% | 안개 | -3.9% | -4.2% | 11.6% |
| IT | XLK | 146.6 | -1.8% | 안개 | -5.3% | -15.5% | 10.5% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF는 헬스케어(XLV/-0.1%)는 하락한 반면 자유소비재(XLY/+0.7%) 섹터는 상승 마감. 미국의 투자은행 제프리스의 Michael Yee 애널리스트에 따르면 백신 제조업체 모더나(MRNA)의 시장 가치가 지나치게 저평가 된 점을 지목하며 코로나 19 펜데믹 상황에 따른 백신 수요 감소가 주가 하락의 주된 요인으로 작용했다고 언급. 이에 모더나의 신규 의약품에 대한 수요 파이프라인이 주목받기 시작한다면 향후 주가는 상승 가능성을 예상. 반면, 모더나의 주가는 2.1% 하락한 139.5달러를 기록하며 헬스케어 섹터 하방 압력을 가중. 자유소비재 섹터에서는 글로벌 페스트푸드 업체 맥도날드(MCD)가 우크라이나 사태로 인한 러시아 내 일시적인 매장 운영 중단을 발표. 당사에 따르면 이번 조치로 매달 5000만 달러 이상의 비용이 발생할 것이라 언급하며 주가는 0.2% 가량 하락 하였지만 COVID-19가 경제에 미치는 경향이 다소 완화되며 익스피디아 그룹(EXPE/+2.4%)와 같은 여행 및 요식 관련 종목이 상승, 자유소비재 섹터 상승 압력을 지지.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 글로벌 천연자원 | GNR | 60.5 | 2.2% | 햇빛 | 1.6% | 16.6% | 20.9% |
| 기초소재 | IYM | 139.7 | 1.5% | 햇빛 | 3.6% | 4.9% | 12.8% |
| IPO | IPO | 40.0 | -2.2% | 안개 | -14.8% | -29.9% | -38.8% |
| 기술혁신 | ARKK | 59.5 | -3.6% | 안개 | -17.2% | -37.1% | -52.9% |
| 비트코인 | BITO | 24.8 | -5.6% | -6.7% | -20.4% | 0.0% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
테마별 ETF는 글로벌 천연자원(GNR/+2.2%)ETF가 상승한 반면, 기술혁신(ARKK/-3.6%) ETF는 하락 마감. 러시아와 우크라이나의 회담이 성과 없이 종료되었다는 소식이 전해지며 엑슨모빌(XOM/3.12%)과 같은 글로벌 에너지 기업들이 강세를 시현, 글로벌 천연자원 섹터의 상승 압력을 지지. 반면 기술혁신 ETF에서는 러시아의 경제제재가 지속되며 니켈을 비롯한 원자재 상승을 야기. 이에 차량용 반도체에 대한 글로벌 공급망 악화가 미국의 전기차 생산업체 테슬라(TSLA/-2.4%)의 주가 하락에 기인하며 기술혁신 ETF의 하방 압력을 가중.
EU Market Closing – 01:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 426.65 | -1.8% | 상승 | ||
| 하락 | 금융 | -1.9% | |||
| 정보기술 | -2.3% | ||||
| 자유소비재 | -3.8% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 13,437.08 | 13,829.97 | 13,341.79 | -410.85 | -3.0% |
| 英 FTSE 100 | 7,080.02 | 7,192.75 | 7,065.96 | -110.7 | -1.5% |
| 佛 CAC 40 | 6,197.17 | 6,380.77 | 6,166.11 | -190.66 | -3.0% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 러시아와 우크라이나 회담이 성과없이 종료되었다는 소식이 전해지며 하락 마감. 이에 미국 정부는 우크라이나 정부에 5,300만 달러 규모의 인도주의적 추가 지원을 공식 발표. 러시아와 우크라이나 전쟁에 따른 시장의 불확실성이 지속되며 증시 하락에 기인. 또한 이러한 지정학적 리스크가 글로벌 원자재 가격 변동성 및 공급망 악화 가능성을 높이며 시장의 투자 심리를 저해하는 요인으로 작용. 월스트릿 저널에 따르면 미국의 셰일오일 증산이 빠르게 이루어 질 가능성은 낮다고 평가. 이에 범유럽지수인 STOXX600은 자유소비재 섹터가 가장 큰 약세를 시현하며 426.7선에 거래를 마감했으며 프랑스 CAC지수와 독일 DAX 지수를 포함한 유럽 3대 지수 모두 하락 마감. 국제 원유 가격 또한 우크라이나의 지정학적 리스크가 가중되며 미국서부텍사스원유(WTI)와 브렌트유는 각 0.3%와 0.8% 상승한 배럴당 105달러와 112달러를 기록.
[메리츠 중국 최설화]
미국 증권거래위원회에서 “외국기업책임법”에 따라 5개의 중국기업이 상폐(delisting)위험이 있다고 공시. 이에 어제 미국 상장 중국기업 주가가 대부분 10-20% 내외 하락했습니다.
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO Daily💌 - 20220311』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
===========================
★ 금일 IPO 일정 ★
03/10~11 세아메카닉스 수요예측⚖️
03/11 유일로보틱스 납입🏧
☆ 다음주 IPO 일정 ☆
03/14~15 보로노이 수요예측⚖️
03/14~15 공구우먼 청약🖨
03/15~16 세아메카닉스 청약🖨
03/17 공구우먼 납입🏧
03/17~18 지투파워 수요예측⚖️
03/18 유일로보틱스 상장★
03/18 세아메카닉스 납입🏧
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
03/18 유일로보틱스(한국투자증권)
03/24 공구우먼(미래에셋증권)
03/24 세아메카닉스(신한금융투자)
03/31 보로노이(한국투자증권, 미래에셋증권)
04/01 지투파워(한국투자증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 태림페이퍼(신한금융투자,하나금융투자)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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