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에너지 위기 우려에 나스닥 3.6% 급락...아마존 5.6%↓ [출근전 꼭 글로벌브리핑]
지정학적 긴장고조·유가 폭등 맞물려 전세계 경제 파장 예상
빅테크·여행주 일제히 하락
유럽·중국·베트남 하락
[미국증시 마감시황]
뉴욕증시가 7일(현지시간) 하락 마감했다.
이날 뉴욕증시에서 다우지수는 전날보다 801.24포인트(2.38%) 하락한 3만2813.56으로 마감했다. S&P500지수는 127.98포인트(2.96%) 내린 4200.89로 장을 마쳤다. 나스닥지수는 482.48포인트(3.62%) 내린 1만2830.96으로 거래를 마쳤다.
시장은 러-우크라이나 전쟁 장기화가 경제에 미칠 파장을 우려하고 있다. 지정학적 긴장 고조가 유가 폭등과 맞물려 전세계 경제와 주식시장에 일파만파 충격을 주고 있기 때문이다.
이에 대표적인 강세론자 가운데 에드 야네디 야데니리서치 창업자는 “미 경제는 스태그플레이션 위험에 빠질 수 있다”고 우려를 내비쳤다. 그는 S&P500 지수가 올해 16% 하락해 연말에는 4000 포인트까지 밀릴 것으로 예상했다.
글로벌 투자은행(IB)인 UBS는 야데니와 같은 이유에서 미 증시의 하락을 점쳤다. S&P500 지수가 올 연말 3700으로 추락할 것으로 예상했다. 올들어 이미 10% 넘게 하락한 지수가 앞으로 15% 더 떨어질 것이란 전망이다.
장중 국제유가가 상승하며 에너지주는 강세를 보였다. 베이커휴츠, 할리버튼, 슐럼버거는 각각 4.70&, 6.18%, 8.12% 뛰었다. 반면 JP모건(-3.86%), 뱅크 오브 아메리카(-6.37%), 씨티그룹(-1.84%) 등 은행주는 하락했다.
[특징주]
■ 기술주
애플(-2.37%), 마이크로소프트 (-3.78%), 알파벳 (-4.23%), 아마존 닷컴 (-5.62%) 등 빅테크주는 이날 일제히 하락했다.
■ 여행주
유나이티드 에어라인 홀딩스(UAL)의 주가는 15.01%, 노르웨이언 크루즈 라인 홀딩스(NCLH)는 11.56% 하락했다.
■ 카드주
러시아에서 서비스를 중단하기로 밝힌 비자와 마스터카드의 주가는 이날 각각 4.79%, 5.39% 떨어졌다.
■ 옥시덴탈 페트롤리움
워런버핏의 버크셔해서웨이가 해당 주식의 투자 지분을 늘렸다는 소식이 전해지며 장중 8%까지 올랐으나 이날 주가는 1.37% 하락 마감했다. 미국 행동주의 투자자 칼 아이칸이 미 최대 석유회사 중 한 곳인 옥시덴탈페트롤리움 지분을 정리했다는 소식도 전일(현지시간 6일) 전해졌다.
■ 베드배스앤드비욘드
베드배스앤드비욘드의 주가는 라이언 코헨 게임스톱 회장이 베드 배스의 지분 9.8%가량을 보유하고 있다는 소식에 34.18% 폭등했다.
[유럽증시 마감시황]
유럽 주요국 증시는 일제히 하락했다. 영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 0.40% 떨어진 6959.48에 마감했다. 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 30 지수는 1.98%, 프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 1.31% 각각 내렸다. 범유럽 지수인 유로 Stoxx 50 지수는 1.36% 떨어진 3512.22를 나타냈다.
[중국증시 마감시황]
중국증시는 일제히 하락했다. 상하이종합지수는 2.17% 떨어진 3372.86P, 선전성분지수는 3.43% 내린 12573.43P, 창업판지수는 4.30% 하락한 2630.37P로 장을 마쳤다.
오전장에서 귀금속, 천연오일가스, 채굴 등 리스크 회피 종목도 강세를 이어갔다. 그 외 화학비료, 코로나19 치료, 인프라 섹터의 화학세도 두드러졌다. 반면 항공운수, 여행 등 섹터는 약세를 보였고 반도체 칩, 맥주, 가전, 자동차 섹터도 하락했다.
오후장에서 주가지수의 낙폭은 더욱 확대됐다. 창업판지수는 4% 이상 떨어졌고, 상하이종합지수도 2% 이상 하락했다. 코로나19 치료, 화학비료, 교육 섹터는 활황세를 보인 반면 인기 테마주들의 조정 속 CATL은 7% 이상 떨어졌다.
[베트남증시 마감시황]
베트남증시는 이날 하락 마감했다. VN지수는 전 거래일에 비해 6.28p, 0.42% 하락한 1,499.05p를 기록하고 3거래일 만에 하락세로 장을 마쳤다.
베트남증시 시가총액 상위30대 종목 바스켓 VN30지수도 16.22p(1.06%) 하락한 1,509.12p로 마감했고 7개 종목 상승, 22개 종목이 하락했다.
중소형주 위주의 하노이증권거래소(HNX)는 2.28p 상승한 452.86p를, 비상장기업 시장의 UPCoM지수는 0.07p 소폭 하락한 113.22p를 기록하며 이날 장을 마쳤다.
산업별로 살펴보면 은행업 -1.32%, 증권업 -0.86%, 보험업 -1.12%, 건설·부동산업 -1.44%, 정보통신(ICT)업 0.11%, 도매업 2.63%, 소매업 -0.22%, 기계류 -0.57%, 물류업 -1.20%, 보건·의료업 0.14%, F&B업 -1.44%, 채굴·석유업 6.02%를 각각 기록했다.
외국인 투자자들은 1조4천730억동 순매도로 전환했다.
비엣스톡은 "러시아-우크라이나 침공으로 인한 경제적 영향과 공공부문에 대한 중국 정부의 압력 증가 등에 우려로 투자심리가 크게 위축됐고, 여러 아시아 주가 지수 역시 약세장에 빠졌다"고 진단했다. 그러면서 "VN지수는 향후 몇주 간 1,480-1,510 범위에 머물 것으로 전망된다"고 밝혔다. 이어 "MSCI 아시아태평양 지수는 이날 2.8% 하락했는데 지난해 2월 기록한 고점에 비해 20% 이상 하락해 약세장에 진입했다. 기술주와 비필수 소비재가 가장 많이 떨어졌다"고 전했다.
[국제유가]
국제 유가는 상승했다.
뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 4월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전거래일보다 배럴당 3.2%(3.72달러) 오른 119.40달러에 거래를 마쳤다.
[금]
국제 금값은 상승했다.
이날 뉴욕상품거래소에서 4월 인도분 금은 온스당 1.5%(29.30달러) 오른 1,995.90달러에 장을 마감했다. 금값은 장중 최고 온스당 2007.50달러까지 올라 한때 2000달러 선을 넘어섰다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202203080004&t=NN>
2022년 3월 8일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 숏 스퀴즈로 주요 원자재가격이 급등후 상승폭을 줄였습니다.
(2) 침체 우려로 유럽증시가 고점대비 20% 하락해 약세장에 진입했습니다.
(3) 헬스케어, 유틸리티 등 실물경기 연관성이 낮은 업종이 아웃퍼폼했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 0.228%p (-0.026%p)
한국 고객예탁금, 63.0조원 -1.2조원
K200 야간선물 등락률, -1.29%
1개월 NDF 환율 1,233.55원 (+6.55원)
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rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
(2022.03.08) U.S. & EU Market Closing
- 2022.03.08 진상우
- U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 32,817.38 | -797.42 | -2.4% | 4/26/0 |
| S&P500 | 4,201.09 | -127.78 | -3.0% | 68/437/0 |
| NASDAQ | 12,830.96 | -482.48 | -3.6% | 948/2503/278 |
| RUSS 2K | 1,951.36 | -49.54 | -2.5% | 524/1465/29 |
| PHLX 반도체지수 | 3,098.93 | -159.99 | -4.9% | 1/29/0 |
| VIX지수 | 36.45 | 4.47 | 14.0% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
미국 증시는 유가 폭등세에 하락 마감. S&P500지수는 3.0% 하락한 4,201선에서 거래를 마쳤고, 다우지수는 2.4% 하락해 32,817.38에 마감. 나스닥 지수는 3.6% 내린 12,830.96에 마감. 전일 토니 블링컨 미 국무장관이 러시아에 대한 추가 제재 방안으로 러시아산 석유 수입 금지를 유럽 동맹국들과 논의 중이라고 밝히며 시장의 투자심리가 악화된 모습. 러시아는 세계 최대 천연가스 수출국이자 주요 원유 공급국가로 국제유가가 배럴당 120달러 내외에서 거래되면서 기업들의 원자재 비용 부담과 인플레이션 우려 등에 주가 하락압력으로 작용. 원유 공급 감소 우려에 국제유가는 한때 130달러를 넘었으며 국제 금값은 온스당 2000달러를 돌파. 업종별로는 장중 국채금리 추락 속에서 금융 섹터가 급락세를 시현. CBOE VIX 변동성 지수는 전장보다 4.47 상승한 36.45를 기록. 시장 참가들은 유가 폭등으로 인해 경기 침체 가능성을 경계하며 러시아-우크라이나 위기가 스태크플레이션으로 이어질 우려를 제기. 금주에는 미국의 주간 신규 실업 보험 청구자수, 2월 소비자물가지수(CPI), 미시간대 소비자 태도지수 예비치 등이 발표될 예정.
미국주식 하이라이트 – 06:00 기준
* 크라우드스트라이크 홀딩스(CRWD) $167.40/-6.50%
–RBC Capital은 동사가 판매하는 주요 모듈에 대한 가격 하방압력이 존재하나, 채널조사 결과 이러한 압력을 상쇄할 수 있는 수요가 나타날 것이라고 전망. 투자의견 outperform을 유지했고, 목표주가를 275달러에서 250달러로 하향 조정.
* 모더나(MRNA) $126.46/-7.33%
– Deutsche Bank는 견고한 재무상태와 코로나19 및 인플루엔자의 계절적 유행 전망을 고려했을 때, 현재 밸류에이션이 적절하다고 평가. 투자의견 보유를 유지했고 목표주가를 175달러에서 155달러로 하향 조정.
U.S. ETF Closing – 06:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 에너지 | XLE | 76.3 | 1.5% | 햇빛 | 11.8% | 35.1% | 49.2% |
| 유틸리티 | XLU | 71.8 | 1.3% | 햇빛 | 4.9% | 4.7% | 18.6% |
| 헬스케어 | XLV | 130.3 | -1.7% | 햇빛 | -2.1% | -2.8% | 15.4% |
| 필수소비재 | XLP | 74.5 | -1.8% | 안개 | -2.4% | 1.1% | 15.4% |
| 부동산 | VNQ | 103.2 | -2.0% | 햇빛 | -1.2% | -6.0% | 15.8% |
| 산업재 | XLI | 97.7 | -2.7% | 안개 | -3.4% | -6.9% | 2.3% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 64.3 | -3.3% | 안개 | -8.0% | -16.0% | -13.3% |
| 소재 | XLB | 80.2 | -3.5% | 안개 | -4.5% | -8.7% | 3.7% |
| 금융 | XLF | 35.9 | -3.6% | 안개 | -12.0% | -7.7% | 5.0% |
| IT | XLK | 144.3 | -3.7% | 안개 | -10.1% | -17.3% | 10.6% |
| 자유소비재 | XLY | 163.2 | -4.9% | 안개 | -12.6% | -20.3% | -1.5% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 섹터별 ETF에서는 에너지(XLE/+1.5%), 유틸리티(XLU/+1.3%) ETF가 상승한 반면, IT(XLK/-3.7%) ETF가 하락 마감. 러시아의 우크라이나 침공 사태가 지속하면서 경기 방어 섹터인 유틸리티(XLU) ETF가 강세를 지속. 개별종목으로는 미국 최대 신재생 에너지 발전회사인 네스테라 에너지(NEE)의 미국 투자은행 키뱅크의 투자의견이 상향조정됐다는 소식에 4.9% 올랐고, 전력회사 퍼스트 에너지(FE)가 52주 신고가를 기록하며 3.9% 상승. 한편, IT(XLK) ETF에서는 마스터카드(MA/-5.4%)와 비자(V/-4.8%)가 러시아의 우크라이나 침공에 대응해 러시아에서 영업을 중단했다는 소식에 하락, 이팸시스템스(EPAM)가 러시아에 위치한 러시아인들에게 모든 영업활동을 재개하지 않는다고 발표하며 11.9% 하락.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 클린에너지 | ICLN | 19.9 | 2.5% | 햇빛 | 8.9% | -9.8% | -20.9% |
| 글로벌 천연자원 | GNR | 59.2 | -0.6% | 햇빛 | 0.8% | 12.5% | 16.6% |
| 항공방산 | XAR | 120.8 | -1.1% | 햇빛 | 7.0% | 5.3% | -4.3% |
| 비트코인 | BITO | 23.6 | -4.9% | -15.6% | -23.4% | 0.0% | |
| 레져/엔터테인먼트 | PEJ | 42.9 | -6.8% | 안개 | -11.8% | -9.2% | -19.8% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF에서는 클린에너지(ICLN/+2.5%)가 상승한 반면, 비트코인(BITO/-4.9%), 레저/엔터테인먼트(PEJ/-6.8%) ETF가 하락 마감. 클린에너지 (ICLN) ETF에서는 러시아 원유 수입 중단 가능성에 에너지 관련주가 강세를 시현. 개별종목으로는 태양광 에너지 기업 선노바(NOVA)가 12.9% 상승, 태양 에너지 솔루션 기업 선런(RUN)이 9.0% 상승. 한편, 투자자들이 위험자산에서 이탈하면서 가상화폐의 약세로 비트코인(BITO) ETF가 하락. 대표적인 가상화폐인 비트코인은 다시 4만 달러 아래로 하락, 투자자들이 러시아의 우크라이나 침공에 따른 변동성 장세 속에서 가상화폐 시장에서 이탈한 모습.
EU Market Closing – 04:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 417.13 | -1.1% | 상승 | 에너지 | 4.0% |
| 유틸리티 | 0.1% | ||||
| 하락 | 금융 | -2.5% | |||
| 필수소비재 | -2.2% | ||||
| 자유소비재 | -2.1% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 12,834.65 | 13,150.35 | 12,438.85 | -259.89 | -2.0% |
| 英 FTSE 100 | 6,959.48 | 7,030.74 | 6,787.98 | -27.66 | -0.4% |
| 佛 CAC 40 | 5,982.27 | 6,115.23 | 5,756.38 | -79.39 | -1.3% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 러시아산 원유 수입 금지 논의 속에서 약세 마감 / 미국이 우크라이나를 침공한 러시아를 제재하는 방안으로 러시아산 원유 수입을 금지하는 방안을 검토하고 있다는 소식에 시장의 투자심리가 위축 / 반면, 유럽연합(EU)의 독일은 러시아에서 들어오는 석유와 가스를 막으면 유럽의 에너지 안보가 위험해질 수 있다며 신중한 입장을 보여 / 업종별로는 은행과 자동차 주가 2% 이상 하락했으며 석유 및 가스주는 4% 이상 급등 / 주요 경제지표 발표로는 독일의 1월 소매판매가 전월 대비 2.0% 상승해 시장 예상치를 웃도는 수준을 기록
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO Daily💌 - 20220308』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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★ 금일 IPO 일정 ★
03/07~08 공구우먼 수요예측⚖️
03/07~08 유일로보틱스 청약🖨
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
03/10 모아데이타 상장★
03/10~11 세아메카닉스 수요예측⚖️
03/11 유일로보틱스 납입🏧
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
03/10 모아데이타(하나금융투자)
03/18 유일로보틱스(한국투자증권)
03/24 공구우먼(미래에셋증권)
03/24 세아메카닉스(신한금융투자)
03/31 보로노이(한국투자증권, 미래에셋증권)
04/01 지투파워(한국투자증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 태림페이퍼(신한금융투자,하나금융투자)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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