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뉴욕증시, 유가 급등세 진정에 반등…스타벅스 4%↑ [출근전 꼭 글로벌브리핑]
美국채가격은 하락
러-우크라 사태에 시장이 적응하고 있다 분석
유럽 상승·중국 하락·베트남 혼조
[글로벌시장 지표 / 3월 10일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
뉴욕증시는 9일(현지시간) 상승 마감했다.
이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 653.61포인트(2.00%) 상승한 3만3286.25에 마감했다. 또 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 107.18포인트(2.57%) 오른 4277.88, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 459.99포인트(3.59%) 급등한 1만3255.55로 거래를 마쳤다.
국제유가가 하락한 것이 투자심리를 끌어올렸다.
이날 서부텍사스산원유(WTI)는 12% 이상 떨어진 배럴당 108.7달러에 거래를 마쳤다. 브렌트유도 한때 13% 내린 111.1달러에 거래됐다.
CNBC는 “최근 증시를 불안하게 했던 원자재 가격 상승세가 완화하면서 증시가 반응했다”고 보도했다. 최근 시장은 유가 등 기타 원자재 가격이 급격하게 오르면서 인플레이션 상승에 대한 추가 충격 등을 우려하고 있는 상황이다.
미국 국채 가격은 하락했다. 10년물 미 국채 금리는 6.1bp 상승한 1.9320%를 기록했다. 통화정책에 민감한 2년물 수익률은 3.5bp 오른 1.6640으로 집계됐다.
러-우크라 사태에 대해서도 시장이 적응하고 있다는 분석이다. 증권 거래업체인 오안다의 선임 애널리스트 에드워드 모야는 "러시아가 우크라이나를 침공한지 2주가 되면서 투자자들도 조금씩 긍정적인 자세를 갖게 된 것 같다"고 전했다.
이외에도 투자자들은 다가오는 3월 15-16일 연준의 회의와 미국 소비자 물가 보고서 발표를 앞두고 촉각을 곤두세우고 있는 상황이다.
한편 조 바이든 미국 대통령은 연방정부 차원에서 가상화폐 연구를 지시하는 행정명령에 서명했다는 소식이 전해진 가운데 비트코인은 8%대 급등했다.
[특징주]
■ 기술주
기술주가 일제히 오름세를 보였다. 넷플릭스(4.98%)와 알파벳(4.97%), 마이크로소프트(4.59%), 메타(4.31%) 등이 4%가 넘게 뛰었다.
■ 금융주
뱅크오브아메리카(6.83%), JP모건체이스(4.47%), 웰스파고(5.81%), 골드만삭스(3.80%), PNC파이낸셜(2.84%) 등 주요 은행주도 일제히 상승 마감했다.
■ 여행주
카니발이 8.68%, 유나이티드 에어라인이 8.27% 뛰며 8%대 상승세를 기록했다.
■ 범블
데이트 앱 범블은 월가의 기대를 웃도는 실적을 공개한 직후 41.90% 급등했다.
■ 스타벅스
세계 최대 커피 체인인 스타벅스가 러시아에서 모든 영업활동을 중단한다고 발표한 가운데 이날 주가가 4.29% 뛰었다.
[유럽증시 마감시황]
유럽 주요국 증시는 일제히 상승 마감했다.
독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 전 거래일 종가 대비 7.92% 증가한 13,847.93으로 장을 마감했다.
프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 7.13% 오른 6,387.83, 범유럽 지수인 유로 Stoxx 50지수는 7.44% 상승한 3,766.02를 각각 기록했다.
영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 3.25% 오른 7,190.72로 거래를 종료했다.
[중국증시 마감시황]
중국증시는 하락마감했다.
상하이 종합지수는 전장 대비 37.14포인트(1.13%) 내린 3,256.39에 거래를 마쳤고, 선전종합지수는 전일 대비 23.52포인트(1.10%) 하락한 2,116.15에 장을 마감했다.
최근 러-우크라 사태로 원자재 가격이 치솟으면서 중국의 물가도 곧 급등할 것이라는 우려가 고조돼 투자심리가 위축됐다. 또 중국에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자 수가 늘어난 점도 증시 하락재료로 작용했다.
업종별로 살펴보면 부동산, 건강관리 부문이 2% 넘게 밀리며 하락세를 견인했다.
[베트남증시 마감시황]
베트남증시는 혼조 마감했다.
VN지수는 전 거래일에 비해 0.03p, 0.00% 소폭 상승한 1,473.74p를 기록했다. 베트남증시 시가총액 상위30대 종목 바스켓 VN30지수는 0.92p(0.06%) 하락했다. 중소형주 위주의 하노이증권거래소(HNX)도 1.29p 소폭 하락한 444.60p를, 비상장기업 시장의 UPCoM지수는 0.76p 소폭 오른 113.37p를 기록하며 이날 장을 마쳤다.
총 거래대금은 30조5천100억동(미화 13억4천만달러)으로 전 거래일에 비해 소폭 늘었다.
산업별 증시 현황에서는 25개 섹터 중 14개 업종이 상승을, 11개 업종이 하락했다.
은행업 0.08%, 증권업 -0.90%, 보험업 -1.85%, 건설·부동산업 -0.49%, 정보통신(ICT)업 0.67%, 도매업 1.54%, 소매업 -0.49%, 기계류 -0.78%, 물류업 1.91%, 보건·의료업 -0.06%, F&B업 -1.25%, 채굴·석유업 4.04%를 각각 기록했다.
외국인 투자자들은 1조6천억동 순매도하며 전날에 이어 연속 3거래일 순매도했다.
[국제유가]
국제유가는 하락했다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 4월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 15달러(12.1%) 폭락한 배럴당 108.70달러에 거래를 마쳤다
[금]
국제 금값은 하락했다.
이날 뉴욕상품거래소에서 4월 인도분 금은 온스당 2.7% 하락한 1988.20달러에 장을 마감했다.
출처: < https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202203100010&t=NN>
2022년 3월 10일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 우크라이나가 안전보장 및 EU 가입과 나토 가입을 교환할 수 있다고 밝혔습니다.
(2) 옐런 재무장관이 가상자산 시장의 긍정적 측면을 인정했습니다.
(3) 중국 철강기업 칭샨이 LME 니켈 숏스퀴즈를 당한 것으로 드러났습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 0.263%p (+0.034%p)
한국 고객예탁금, 65.8조원 +2.8조원
K200 야간선물 등락률, +0.80%
1개월 NDF 환율 1,224.30원 (-13.10원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
(2022.03.10) U.S. & EU Market Closing
- 2022.03.10 허기호
U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 33,286.25 | 653.61 | 2.0% | 26/74/0 |
| S&P500 | 4,277.88 | 107.18 | 2.6% | 42/84/0 |
| NASDAQ | 13,255.55 | 460.00 | 3.6% | 2875/588/260 |
| RUSS 2K | 2,016.29 | 53.28 | 2.7% | 1753/253/10 |
| PHLX 반도체지수 | 3,282.18 | 125.31 | 4.0% | 29/1/0 |
| VIX지수 | 32.45 | -2.68 | -7.6% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
금일 뉴욕증시는 최근 러시아와 우크라이나 전쟁으로 인한 리스크로 지속적인 하락세를 시현하였지만 장기 강세장을 노린 저가 매수세가 유입되며 상승 마감. 리서치 업체 Lamoureux&Coo에 따르면 러시아-우크라이나 전쟁으로 리스크 회피 성향이 지속되고 있지만 지정학적 리스크로 인한 시장의 불안 심리는 대부분 소화된 상태이며 증시가 저점에 근접했을 가능성을 언급. 반면 골드만삭스의 Jan Hatzius 이코노미스트는 미국의 러시아산 원유 및 천연가스 수입 중단에 따른 파급효과는 향후 더 커질 것이라 예상하며 중국과 인도 등으로 수출되던 중동 원유가 미국과 유럽 쪽으로 수출 경로 이동 가능성을 언급. 개별 기업으로는 미국의 스트리밍 서비스 업체 넷플릭스(NFLX)의 시장 선점 효과와 경쟁우위 포지션이 시장에서 언급되며 당사의 주가는 5% 가량 상승한 358.8 달러를 기록, 커뮤니케이션 섹터 상승 압력을 지지.
미국 주식 하이라이트 – 06:00 기준
* 애플(AAPL) $162.97 / +3.51%
제이피모간체이스의 Samik Chatterjee 애널리스트에 따르면 미국의 하드웨어 및 소프트웨어 생산업체 애플은 이번 신제품 출시를 통해 사용자 유인효과를 이끌어 낼 수 있음을 언급. 또한 이번 신제품은 보급형 제품임에도 불구하고 5G네트워크를 사용할 수 있다는 점을 주목하며 투자의견을 ‘비중확대’로 유지.
* 마스타카드(MA) $327.92% / +4.32%
Seeking Alpha에 따르면 미국 소매활동이 코로나 펜데믹 이전인 19년 2월 대비 17% 가량 상승한 것으로 미국 소비활동이 활발히 이루어지고 있음을 언급. 또한 대부분의 소비가 의류 제품에 집중되있음을 주목하며 경제가 코로나 영향으로부터 서서히 회복하고 있음을 언급.
U.S. ETF Closing – 06:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| IT | XLK | 149.3 | 4.0% | 안개 | -6.6% | -11.8% | 12.4% |
| 금융 | XLF | 37.0 | 3.7% | 안개 | -9.2% | -4.5% | 9.8% |
| 자유소비재 | XLY | 168.7 | 3.2% | 안개 | -9.2% | -14.9% | 1.5% |
| 소재 | XLB | 82.2 | 3.1% | 안개 | -3.6% | -5.7% | 7.2% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 66.0 | 3.0% | 안개 | -6.8% | -13.0% | -12.5% |
| 헬스케어 | XLV | 130.0 | 1.9% | 안개 | -1.7% | -3.6% | 14.3% |
| 산업재 | XLI | 98.9 | 1.8% | 안개 | -2.0% | -3.9% | 4.1% |
| 부동산 | VNQ | 104.3 | 1.6% | 안개 | 0.0% | -4.7% | 15.8% |
| 필수소비재 | XLP | 73.0 | 0.7% | 안개 | -3.4% | -2.3% | 12.5% |
| 유틸리티 | XLU | 70.2 | -0.7% | 햇빛 | 4.8% | 1.7% | 14.4% |
| 에너지 | XLE | 75.1 | -3.1% | 햇빛 | 9.9% | 37.4% | 52.9% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF는 커뮤니케이션(XLC/+3.0%)과 필수소비재(XLP/+0.7%)가 상승한 반면 에너지(XLE/-3.1%) 섹터가 하락 마감. 미국의 식음료 제조 업체 펩시코(PEP/-0.3%)는 러시아 지역의 탄산음료 판매 중지를 발표. 이에 필수소비재 섹터 하방 압력에 기인하였지만 보안 업체 시스코(SYY/+5.8%)의 주가가 크게 상승하며 필수소비재 섹터 상승을 지지. 또한 온라인 데이팅 플랫폼 기업인 매치그룹(MTCH)의 미래 성장 잠재력이 시장에서 언급되며 주가는 12.8% 가량 급상승, 커뮤니케이션 섹터 상승을 주도. 반면, 에너지 섹터에서는 옥시텐털 페트롤리엄(OXY/+5.5%)이 상승하며 섹터 상승을 지지 하였지만, 러시아와 우크라이나의 회담 재개 가능성과 저가 매수세 유입에 따른 유가 상승이 다소 완화되며 엑슨 모빌(XOM/-5.7%)과 같은 전통적인 에너지 관련 기업들의 주가가 하락, 이에 에너지 섹터의 하방 압력을 가중.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 수송 | IYT | 252.5 | 2.1% | 안개 | -4.7% | -4.3% | 3.0% |
| 비트코인 | BITO | 26.3 | 8.8% | -5.1% | -13.2% | 0.0% | |
| 기술혁신 | ARKK | 61.7 | 5.3% | 안개 | -16.3% | -33.4% | -50.6% |
| 우주항공 | UFO | 24.9 | 2.5% | 햇빛 | 0.5% | -7.7% | -15.8% |
| 클린에너지 | ICLN | 21.3 | 0.3% | 햇빛 | 15.6% | 0.2% | -12.8% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
테마별 ETF는 수송(IYT/+2.1%), 비트코인(BITO/+8.8%)과 기술혁신(ARKK/+5.3%) ETF가 상승 마감. 러시아와 우크라이나의 지정학적 리스크에 따른 새로운 안전자산 선호 심리가 반영되며 비트코인 ETF 섹터 상승을 지지. 이에 비트코인 ETF 섹터는 8.8% 가량 상승하며 금일 테마별 ETF 중 가장 높은 상승폭을 기록. 이러한 선호 심리 영향으로 미국의 최대 가상화폐 거래소인 코인 베이스 글로벌(COIN)의 주가가 10.5% 가량 크게 상승하며 기술 혁신 ETF 상승 요인으로 작용. 또한 미국의 승차 공유 서비스 업체 리프트(LYFT)는 COVID-19 오미크론으로부터 당사 직원들을 보호하기 위해 원격 유연 근무제를 전격 도입하기로 결정하며 3.4% 주가 상승, 이에 수송 ETF 섹터 상승 압력에 기인.
EU Market Closing – 01:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 434.45 | 4.7% | 상승 | 자유소비재 | +8.7% |
| 금융 | +6.9% | ||||
| 정보기술 | +6.9% | ||||
| 하락 | 에너지 | -1.8% | |||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 13,847.93 | 13,847.93 | 13,199.68 | 1016.42 | 7.9% |
| 英 FTSE 100 | 7,190.72 | 7,190.72 | 6,964.11 | 226.61 | 3.3% |
| 佛 CAC 40 | 6,387.83 | 6,387.83 | 6,122.80 | 424.87 | 7.1% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 러시아의 우크라이나 침공에 따른 국제원유 상승세가 다소 하락하며 증시 상승 요인으로 작용. 또한 우크라이나와 러시아의 회담 재개 가능성이 언급되며 증시 상승 압력에 기인. 이에 이에 범유럽지수인 STOXX600은 자유소비재 섹터가 강세를 시현하며 434.5선에 거래를 마감했으며 프랑스 CAC지수와 독일 DAX 지수를 포함한 유럽 3대 지수 모두 상승 마감. 현재 러시아는 우크라이나 침공을 지속되고 있으며 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령에 따르면 교전 지역내 민간인 2만 3천명을 대피. 또한 키이우 인근 도시와 마을에서 민간인 대피가 이어지고 있다고 공식 발표. 러시아와 우크라이나 회담 재개 가능성으로 국제 원유가격은 다소 제한적인 움직임을 시현. 이에 미국서부텍사스원유(WTI)와 브렌트유는 각 5.8%와 4.2% 하락한 배럴당 112.7과 122.6달러를 기록.
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO Daily💌 - 20220310』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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★ 금일 IPO 일정 ★
03/10 모아데이타 상장★
03/10~11 세아메카닉스 수요예측⚖️
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
03/10~11 세아메카닉스 수요예측⚖️
03/11 유일로보틱스 납입🏧
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
03/10 모아데이타(하나금융투자)
03/18 유일로보틱스(한국투자증권)
03/24 공구우먼(미래에셋증권)
03/24 세아메카닉스(신한금융투자)
03/31 보로노이(한국투자증권, 미래에셋증권)
04/01 지투파워(한국투자증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 태림페이퍼(신한금융투자,하나금융투자)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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