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뉴욕증시, 경기 개선 기대속 상승 랠리…테슬라 7%↑ [출근전 꼭 글로벌브리핑]
파월 '빅스텝' 인상 가능성 시사에 IB 예상 금리 인상폭 상향조정
은행·기술주 동반 상승
유럽·베트남 상승·중국 혼조
[글로벌시장 지표 / 3월 23일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
뉴욕증시는 22일(현지시간) 상승 마감했다.
이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 거래된 다우존스30산업평균지수는 전일대비 254.47포인트(0.74%) 오른 3만4807.46으로 거래를 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수는 전일대비 50.43포인트(1.13%) 오른 4511.61로 거래를 마감했고, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전일대비 270.36포인트(1.95%) 오른 1만4108.82로 거래를 마쳤다.
이날 시장은 파월 의장의 매파적 발언에 따른 금리 인상 가능성을 소화하며 상승했다.
앞서 파월 의장은 “인플레이션이 너무 높다”며 기준금리를 0.5%포인트 올리는게 적절하면 그렇게 하겠다고 밝히며 0.5%포인트 인상 가능성을 시사했다.
이에 골드만삭스는 5월, 6월 연준이 금리를 50bp(0.5%포인트) 인상으로 상향 조정했다. UBS 조나단 핑글 수석이코노미스트도 보고서에서 “50bp 인상 가능성이 커지고 있다”고 전망했다.
금리인상 가능성 상승에 미 10년물 국채금리는 이날 장중 2.392%까지 치솟았다. 이는 2019년 5월 이후 최고 수준이다.
국채금리 상승은 은행주의 랠리를 이끌었다. JP모건과 뱅크오브아메리카는 각각 2.1%, 3.1% 올랐다. 또 경기에 대한 기대감은 미 10년물 국채금리의 상승에도 불구하고 기술주의 강세를 이끌었다. 알파벳과 메타, 아마존 등은 일제히 각각 2% 이상 뛰었다.
이와 관련해 SoFi의 투자전략 책임자인 리즈 영은 "파월의 발언에 투자자들은 최악의 상황에 대비할 준비를 하고 있었지만, 이제는 최선의 상황을 희망하고 있다"고 설명했다.
[특징주]
■ 기술주
알파벳(2.77%), 페이스북 모기업 메타(2.44%), 아마존(2.10%)이 상승했다.
■ 테슬라
테슬라는 독일 공장에서 처음으로 생산된 전기차가 인도됐다는 소식에 7.9% 뛰었다.
■ 나이키
나이키의 주가는 공급망 혼란에도 불구하고 직전 분기에서 시장 예상치를 웃도는 실적을 기록했다는 소식에 2.23% 올랐다.
■ 옥타
소프트웨어업체 옥타는 내부 관리 시스템이 해킹당했다는 소식에 장중 한때 7% 이상 하락했으나, 1%(-1.76%)대로 낙폭을 줄였다.
■ 알리바바
알리바바의 주가는 자사주 매입 규모를 250억 달러로 확대하기로 했다는 소식에 11% 뛰었다.
[유럽증시 마감시황]
유럽증시는 22일(현지시간) 상승 마감했다.
독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 30 지수는 전일대비 1.02% 오른 1만4473.20으로 거래를 마감했고, 프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 전일대비 1.17% 오른 6659.41로 거래를 마쳤다.
영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 전일대비 0.46% 오른 7476.72로 거래를 마쳤으며, 범유럽 지수인 유로 Stoxx 50 지수는 전일대비 1.14% 오른 3926.12로 거래를 마감했다
[중국증시 마감시황]
중국증시는 22일 혼조세로 마감했다.
상해종합지수만 홀로 전일대비 0.19% 오른 3,259.86포인트에 마감한 가운데, 선전성분지수와 기술주 중심의 창업판 지수는 각각 0.49%, 1.39% 하락했다.
이날 하락 출발한 상해종합지수는 오전장에서 등락을 오가다 오후 들어 오름세를 보였다. 상하이종합지수는 5거래일 연속 상승 마감했는데 이날 상승세는 부동산주 강세 때문인 것으로 풀이된다.
이날 시장에서 부동산, 석탄 관련주가 강세를 보인 반면 항공, 코로나19 진단 관련주는 약세를 보였다.
[베트남증시 마감시황]
베트남 증시는 22일(현지시간) 일제히 상승 마감했다.
VN지수는 6거래일째 강세장을 이어가며 전 거래일에 비해 8.83p, 0.59% 상승한 1,503.78p으로 3월 4일 이후 12거래일만에 1500선도 회복했다.
베트남증시 시가총액 상위30대 종목 바스켓 VN30지수도 10.73p(0.62%) 오른 1,513.40p로 마감했고 22개 종목 상승, 4개 종목이 하락했다.
중소형주 위주의 하노이증권거래소(HNX)는 3.05p 상승한 461.35p를, 비상장기업 시장의 UPCoM지수도 0.62p 오른 116.80p를 기록했다.
총 거래대금은 28조4,900억동(미화 12억5,000만달러)으로 전 거래일에 비해 18% 가량 늘었다.
산업별 증시 현황에서는 25개 섹터 중 18개 업종이 상승을, 7개 업종이 하락했다.
은행업 0.47%, 증권업 0.68%, 보험업 0.17%, 건설·부동산업 0.52%, 정보통신(ICT)업 0.47%, 도매업 0.79%, 소매업 0.38%, 기계류 -0.18%, 물류업 2.02%, 보건·의료업 -0.49%, F&B업 0.80%, 채굴·석유업 2.07%를 각각 기록했다.
외국인 투자자들은 5,370억동 순매수하며 4거래일 연속 순매수를 이어갔다.
[국제유가]
국제유가는 하락했다.
뉴욕상업거래소에서 4월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전일대비 0.36달러(0.3%) 내린 배럴당 111.76달러에 거래를 마감했다.
[금]
국제 금값은 하락했다.
이날 뉴욕상품거래소에서 4월물 금 선물 가격은 전일대비 8달러(0.4%) 내린 온스당 1921.50달러에 거래를 마감했다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202203230003&t=NN>
[나스닥 14,000회복 + 성장주 저가매수]
*Adobe : 컨센 소폭 상회 / 시간외 하락중
•매출 : $4.26b / 컨센 $4.25b
•OP : $1.99b / 컨센 $1.95b
•EPS : $3.37 / 컨센 $3.34
*Nickel : LME -9.8% / MCX -7.3%
•니켈 급락세 지속
<Market>
•아침 강보합세로 시작한 시장은 큰 변동성 없이 장중 지속적으로 상승폭을 확대하며 종가 고가 수준 마감
•테슬라(+7.9%)로 대변되는 고성장 테크주가 상승세 주도
•단기 2배 급등한 고PSR(적자)테크종목들이 많지만 작년말 고점대비 여전히 50% 이상 하락한 상황
•알리바바(+11%)의 자사주 매입발표로 낙폭과대 중국 테크주들 급등 지속
<Basic>
•나스닥 +2.0% / 러셀2000 +1.3%
•S&P500 +1.1% / 다우 +0.7%
-나스닥 Top10 : 상승 9 vs 하락 1
-S&P500 Vix : 22.9 (-2.5%)
-비트코인 : $43,000
-미국채금리(10y) : 2.377 (+2.6%)
-미국채금리(2y) : 2.158 (+1.1%)
=장단기 금리차 : 0.18 -> 0.22
-WTI : $108.9 (-1.0%)
-Natural Gas : $5.155 (+5.2%)
-Nickel LME : $28,299 (-9.8%)
SMART한 주식투자
(2022.03.23) U.S. & EU Market Closing
- 2022.03.23 허기호
- U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 34,807.46 | 254.47 | 0.7% | 24/6/0 |
| S&P500 | 4,511.61 | 50.43 | 1.1% | 368/136/1 |
| NASDAQ | 14,108.82 | 270.36 | 2.0% | 2405/883/445 |
| RUSS 2K | 2,086.00 | 20.07 | 1.0% | 1466/543/11 |
| PHLX 반도체지수 | 3,445.85 | 22.62 | 0.7% | 23/7/0 |
| VIX지수 | 22.93 | -0.60 | -2.5% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
금일 뉴욕증시는 미국 연방준비제도(Fed)의 금리인상 사이클을 소화하며 상승 마감. 글로벌 금융기업 UBS에 따르면 금리인상이 투자심리 개선에 긍정적으로 작용하고 있다고 언급하며 금리인상 시행을 통해 시장의 불확실성을 해소함으로써 투자심리 개선 효과를 이끌었다 평가. 또한 우크라이나의 지정학적 리스크로 인한 투자심리 위축도 점차 회복될 것이라 언급하며 이번 조정을 통한 투자기회를 지목. 한편, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 현지시각 22일 러시아에 대한 서방 국가들의 경제제재를 추가 요청하며 러시아의 군사행동 금지 및 평화를 위한 수단을 강조. 러시아와 우크라이나 간의 전쟁이 장기화 양상을 나타내면서 국제 유가는 다시 상승세를 시현. CNBC는 글로벌 공급망 악화에 따른 국제 유가의 변동성에 대하여 우려를 표하며 향후 러시아의 군사적 행동 주목 필요성을 언급. 개별 기업으로는 미국의 다국적 소비재 생산 기업 프록터 앤드 갬블(PG/+0.0%)의 경쟁 우위가 언급되며 주가는 0.8% 상승. 트루이스트 파이낸셜에 따르면 당사의 고객층 및 제품의 품질 측면에서 경쟁력을 지닌 기업이라 평하며 인플레이션 상황 속에서도 수익성을 유지 할 수 있을 것이라 예상. 이에 투자의견을 ‘매수’ 및 175달러의 목표주가 상향 조절.
미국 주식 하이라이트 – 05:00 기준
* 알리바바 그룹(BABA) $114.99 / +11.0%
금융 리서치 서비스 기업 시킹 알파에 따르면 알리바바 그룹은 주가 하락을 막기위한 250억 달러 규모의 자사주 매입 계획을 발표. 중국 정부의 반독점 규제를 통한 자국 내 기술 섹터의 지배력 강화 이후 당사의 주가는 50% 이상 하락 움직임 지속.
* 코보(QRVO) $129.94 / +0.8%
시티그룹은 미국의 종합 반도체 회사 코보의 높은 중국 의존도를 언급하며 매출 감소 가능성에 대해 우려. 이는 러시아에 대한 경제제재가 향후 중국으로 이어질 경우 중국으로부터 반도체 부품 수급에 차질을 빚을 수 있다며 최근 코보의 생산량 축소를 지목, 이에 목표주가를 142달러로 하향 조절.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 자유소비재 | XLY | 184.5 | 2.5% | 햇빛 | 7.0% | -9.9% | 12.4% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 68.7 | 1.9% | 안개 | 2.1% | -12.6% | -5.2% |
| 금융 | XLF | 39.5 | 1.7% | 햇빛 | 4.6% | 0.9% | 17.8% |
| IT | XLK | 156.8 | 1.5% | 햇빛 | 3.1% | -10.6% | 19.6% |
| 필수소비재 | XLP | 74.5 | 0.8% | 햇빛 | 1.8% | -2.1% | 10.2% |
| 소재 | XLB | 87.0 | 0.6% | 햇빛 | 7.3% | -3.2% | 11.4% |
| 산업재 | XLI | 103.3 | 0.5% | 햇빛 | 7.0% | -1.8% | 6.4% |
| 부동산 | VNQ | 106.0 | 0.3% | 햇빛 | 4.3% | -7.3% | 17.5% |
| 유틸리티 | XLU | 70.9 | 0.1% | 햇빛 | 8.9% | 1.0% | 13.9% |
| 헬스케어 | XLV | 136.5 | 0.0% | 햇빛 | 7.8% | -2.5% | 17.8% |
| 에너지 | XLE | 75.7 | -0.6% | 햇빛 | 13.8% | 36.2% | 58.7% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF는 자유소비재(XLY/+2.5%)와 필수소비재(XLP/+0.8%) 섹터가 상승 마감. Deutsche Bank의 Gabriella Carbone 애널리스트는 나이키(NKE)의 영업 실적을 지목하며 글로벌 악조건에도 불구하고 시장 예상치를 상회하는 견조한 실적을 기록하였다고 평가. 특히 중국 내 보이콧 움직임에도 유럽과 아프리카 지역의 매출 증가를 통해 성장 잠재력을 지닌 회사라 언급. 이러한 언급에 나이키의 주가는 2.2% 상승하며 자유소비재 섹터 상승 요인으로 작용. 반면 필수소비재 섹터에서는 미국의 식품 담배 제조 업체 알트리아 그룹(MO)의 높은 이익률 및 견고한 현금흐름이 지목되며 주가는 2.0% 상승한 53달러를 기록. 글로벌 투자은행 골드만삭스에 따르면 스태그플레이션 우려 속에서 알트리아를 통해 리스크 회피 가능성을 언급, 이에 필수소비재 섹터 상승 압력을 지지.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 기술혁신 | ARKK | 67.0 | 4.7% | 햇빛 | 2.0% | -29.4% | -39.3% |
| 수송 | IYT | 269.3 | 0.9% | 햇빛 | 5.9% | -2.4% | 6.0% |
| 반도체 | SOXX | 475.9 | 0.6% | 안개 | 1.4% | -13.4% | 15.3% |
| 주거건축 | XHB | 69.8 | 0.1% | 안개 | 2.9% | -17.5% | 0.9% |
| 글로벌 천연자원 | GNR | 62.1 | 0.0% | 햇빛 | 8.9% | 15.4% | 27.1% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
테마별 ETF는 수송(IYT/+0.9%)ETF와 기술혁신(ARKK/+4.7%) 상승 마감. 미국의 항공사 사우스웨스트 에어라인스(LUV)의 유가 및 인건비 상승에 따른 비용 증가와 오미크론 확산 등과 같은 악재가 언급. 이에 아거스캐피털은 당사의 주당순이익(EPS)을 기존의 1.40달러에서 1.30달러로 하향 조절. 이러한 우려에도 불구하고 당사의 주가는 0.7% 상승하며 수송 ETF섹터의 상승 압력을 지지. 반면, 기술혁신 ETF에서는 모바일 결제 업체 블록(SQ)의 서비스가 미국의 10대 사이에서 사용량이 증가하고 있는 것으로 나타났으며 이를 통해 당사의 매출 총이익 증가 가능성이 언급. 이에 블록의 주가는 5.2% 가량 상승한 141.8달러를 기록하며 기술혁신 ETF 상승을 주도.
EU Market Closing – 01:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 457.99 | 0.7% | 상승 | 금융 | +1.8% |
| 정보기술 | +1.1% | ||||
| 자유소비재 | +1.1% | ||||
| 하락 | 소재 | -0.1% | |||
| 건강관리 | -0.3% | ||||
| 에너지 | -0.4% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 14,447.61 | 14,508.01 | 14,343.34 | 120.64 | 0.8% |
| 英 FTSE 100 | 7,463.64 | 7,490.46 | 7,442.39 | 21.25 | 0.3% |
| 佛 CAC 40 | 6,639.83 | 6,666.84 | 6,578.91 | 57.5 | 0.9% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 우크라이나 사태에도 불구하고 금융과 정보기술 섹터가 강세를 시현하며 상승 마감. 전일 제롬 파월 미국 연방준비제도 의장의 매파적 발언 영향을 받아 금융 관련 종목들의 매수세가 이어지며 상승 압력으로 작용. 이에 범유럽지수인 STOXX600은 상승세를 시현하며 0.0선에 거래를 마감했으며 독일 DAX 지수와 프랑스 CAC 지수를 포함한 유럽 3대 지수 모두 상승 마감. 월 스트리트 저널에 따르면 21일 파월 의장은 미 연준에서 50bp 금리인상 단행을 언급하며 미국의 고용시장 과열과 글로벌 공급망 악화에 따른 인플레이션에 대해 우려를 제기 했다고 보도. 또한 우크라이나 사태 장기화에 따른 국제 유가 상승세가 지속하는 가운데 국제에너지기구(IEA)에서 석유 수요 감소 필요성에 대해 언급하며 브렌트유 선물 가격은 전일 대비 3% 상승한 배럴당 111.5달러 선을 기록.
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO Daily💌 - 20220323』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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★ 금일 IPO 일정 ★
03/22~03/23 지투파워 청약🖨
03/23 공구우먼 상장★
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
03/24 세아메카닉스 상장★
03/25 지투파워 납입🏧
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
03/23 공구우먼(미래에셋증권)
03/24 세아메카닉스(신한금융투자)
04/01 지투파워(한국투자증권)
04/28 포바이포(미래에셋증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 태림페이퍼(신한금융투자,하나금융투자)
- 가온칩스(대신증권)
- 범한퓨얼셀(NH투자증권, 한국투자증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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