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복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
2022년 3월 25일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 러시아 주식시장이 한달 만에 거래를 재개하며 불확실성 해소로 해석됐습니다.
(2) 시중금리가 지속적으로 오르며 보험주들이 52주 최고를 기록했습니다.
(3) 댈러스 연은이 연말 WTI 93달러를 예상했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 0.236%p (+0.040%p)
한국 고객예탁금, 61.5조원 -0.7조원
K200 야간선물 등락률, +0.43%
1개월 NDF 환율 1,221.63원 (+2.88원)
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rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[나스닥 14,000지지 + 저가매수]
(Feat.주요지수 견조한 상승 + 전약후강)
☑️주요 코인 급등(주요 저항선 돌파) + 급락해있는 성장주(적자 PSR) 대한 저가매수세 지속
=> Risk On
☑️최근 파월+연준 총재들의 발언을 종합하면, 연준이 향후 미국의 경기상황에 대한 우려를 거의 하고있지 않음을 확인할 수 있음
=> 강력한 고용시장 / 기업실적 우려 불식
<Market>
•아침 전일 하락을 뒤로하고 소폭 상승세로 시작한 주요지수는 엔비디아를 중심으로 빅테크에 전반적인 저가매수세가 몰리며 하루종일 상승세를 유지하며 종가 고가 마감
사실상 2022년 연준의 출구전략 스케줄이 확정된 상황에서 큰 불확실성을 덜어낸 시장은 성장주 저가매수세가 차익실현/자산배분성 매도세를 압도하는 분위기 지속
<Basic>
•나스닥 +1.9% / 러셀2000 +0.7%
•S&P500 +1.4% / 다우 +1.0%
-나스닥 Top10 : 상승 10 vs 하락 0
-S&P500 Vix : 21.6 (-8.3%)
-비트코인 : $44,000
-미국채금리(10y) : 2.363 (+1.8%)
-미국채금리(2y) : 2.128 (+0.7%)
=금리차 : 전일 0.19 -> 오늘 0.24
-WTI : $111.3 (-3.1%)
-Natural Gas : $5.38 (+2.9%)
-Nickel : LME +15% / MCX +12%
☑️니켈 변동성 지속
SMART한 주식투자
(2022.03.25) U.S. & EU Market Closing
- 2022.03.25 허기호
- U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 34,707.94 | 349.44 | 1.0% | 28/2/0 |
| S&P500 | 4,520.16 | 63.92 | 1.4% | 442/63/0 |
| NASDAQ | 14,191.84 | 269.24 | 1.9% | 2342/1064/327 |
| RUSS 2K | 2,075.44 | 23.24 | 1.1% | 1451/542/27 |
| PHLX 반도체지수 | 3,532.72 | 172.39 | 5.1% | 30/0/0 |
| VIX지수 | 21.67 | -1.90 | -8.1% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
금일 뉴욕증시는 러시아의 추가 경제제재 및 미국의 긴축 통화 정책을 주목하며 상승 마감. 우크라이나의 지정학적 리스크가 지속하는 가운데 국제 유가가 배럴당 110달러를 넘으며 시장은 인플레이션 압력 상승 우려. 또한 미국의 주간 실업보험 청구 건수는 1969년 이후 최저치를 기록, 이에 미국 고용 시장 개선이 맞물리며 미국 연방준비제도(Fed)의 50bp 금리인상 가능성 언급. 반면, 미국의 경제 주간지Barron's에 따르면 인플레이션으로 인한 경기 침체 가능성은 낮다고 평가하며 금리 인상 사이클에서도 기업들의 견조한 실적세가 뒷받침 된다면 강세장이 이어질 것이라 예상. 또한 미국의 금리인상 사이클이 본격화 됨에 따라 달러 강세가 시현될 수 있다는 가능성이 제기. 오스트레일리아 상업은행 Westpac은 미국 연방준비제도의 매파적 기조에도 달러 강세가 나타나지 않고 있다며 금리 인상이 점차 진행되면서 달러인덱스가 100을 상회할 것이라 언급. 개별 기업으로는 미국의 수소전기차 제조업체 니콜라(NKLA)의 세미 전기 트럭 생산이 본격화 됨에 따라 주가는 5.7% 가량 상승. CNBC는 니콜라의 올해 400대 가량의 생산량을 예상했으며 2분기부터 차량 인도가 진행 것이라 보도.
미국 주식 하이라이트 – 05:00 기준
* 하얏트 호텔(H) $95.06 / +2.0%
최근 여행 수요 심리 상승에 따른 여행 레저 관련 종목들의 투자 심리 또한 높아지면서 다국적 호텔 기업 하얏트 기업의 20억 달러 규모의 자본투자가 주목. 트루이스트파이낸셜의 Patrick Scholes 애널리스트에 따르면 이번 자본 투자를 통해 당사 주가의 상승 요인으로 작용할 수 있을 것이라 언급하며 투자의견을 ‘매수’로 및 111달러의 목표주가 상향 조절.
* 비욘드 미트(BYND) $50.58 / +1.0%
식물성 단백질 제조 기업 비욘드 미트의 맥도날드 판매 실적이 시장 예상치를 하회하는 것으로 밝혀지며 주가 하방 압력을 가중. BTIG에 따르면 식물성 단백질의 경우 조리시간이 상대적으로 길어 수요가 감소하고 있다며 특히 미국 텍사스 동부 지역의 판매가 가장 저조하였다 언급. 이에 당사의 새로운 판매전략 구축 필요성을 언급하며 투자의견을 ‘증립’으로 유지.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| IT | XLK | 158.4 | 2.6% | 햇빛 | 3.0% | -9.2% | 20.1% |
| 소재 | XLB | 88.3 | 2.0% | 햇빛 | 6.3% | -1.7% | 14.0% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 68.9 | 1.7% | 안개 | 0.8% | -12.4% | -5.3% |
| 헬스케어 | XLV | 135.6 | 1.2% | 햇빛 | 4.7% | -3.9% | 17.8% |
| 유틸리티 | XLU | 71.7 | 1.0% | 햇빛 | 6.3% | 1.2% | 15.4% |
| 자유소비재 | XLY | 183.6 | 0.8% | 햇빛 | 3.7% | -10.2% | 9.9% |
| 산업재 | XLI | 103.1 | 0.8% | 햇빛 | 3.5% | -1.8% | 6.1% |
| 필수소비재 | XLP | 74.4 | 0.7% | 햇빛 | -0.2% | -2.4% | 11.6% |
| 부동산 | VNQ | 104.9 | 0.7% | 햇빛 | 2.9% | -8.8% | 17.5% |
| 금융 | XLF | 39.0 | 0.7% | 햇빛 | 1.5% | 0.0% | 16.4% |
| 에너지 | XLE | 77.0 | 0.2% | 햇빛 | 10.2% | 40.5% | 64.2% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF는 에너지(XLE/+0.2%)와 IT(XLK/+2.6%) 섹터가 상승 마감. 러시아산 원유 및 천연가스 수입 금지 조치가 지속함에 따라 에너지 서비스 기업 슐럼버거(SLB/+0.5%)와 원오케이(OKE/+2.2%)가 섹터 상승을 주도하며 에너지 ETF의 상승 압력 요인으로 작용. 또한 러시아의 경제제재를 통해 향후 글로벌 에너지 공급망에 큰 변화가 올 것이며 이러한 변화가 다시 안정세에 접어들 때까지 유가 상승세는 계속될 것이란 전망이 나오며 에너지 ETF의 상승 압력 지지. 반면 IT 섹터에서는 크리에이티브 클라우드 기업 어도비(ADBE)의 서비스 가격 인상을 통한 성장 잠재력이 언급되며 주가는 2.2% 상승, 이에 IT섹터의 상승을 가중. 미국의 투자은행 제프리스에 따르면 어도비는 현재 우크라이나의 지정학적 리스크에 노출된 상태이지만, 투자자들의 장기 포지션 구축 및 서비스 가격 인상을 통한 주가 상승 가능성을 언급.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 기술혁신 | ARKK | 66.4 | 1.1% | 햇빛 | -5.8% | -31.3% | -44.2% |
| 수송 | IYT | 268.0 | 1.1% | 햇빛 | 3.4% | -2.7% | 4.6% |
| 글로벌 천연자원 | GNR | 63.3 | 1.0% | 햇빛 | 8.2% | 17.9% | 30.3% |
| 은행 | KRE | 70.4 | 0.8% | 안개 | -4.8% | -0.2% | 8.3% |
| 주거건축 | XHB | 66.3 | -1.1% | 안개 | -5.2% | -21.9% | -5.2% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
테마별 ETF는 기술혁신(ARKK/+1.1%)ETF와 수송(IYT/+1.1%)ETF가 상승 마감. 차량 공유 서비스 업체 우버(UBER)는 뉴욕시에 있는 모든 우버 택시에 대한 승차 예약 서비스를 발표하며 주가는 5.0% 상승, 수송 ETF의 상승 요인으로 작용. 또한 유통 물류 기업 페덱스(FDX/+1.6%)의 매출 성장 여력이 확인되며 수송 ETF의 상승 압력을 가중. 아거스캐피털에 따르면 페덱스는 현재 인건비 증가 문제에 직면한 상황임에도 당사의 견고한 재무상태 및 자사주 매입 여력을 언급하며 투자의견을 ‘매수’로 제시. 반면 기술혁신 ETF에서는 미국의 전기차 제조 업체 테슬라의 R&D비용 비율이 공개되며 주가는 1.5% 상승. R&D 비용이 장기적 경쟁우위를 선점하는데 있어 중요한 요소로 작용 하기에 이번 발표가 테슬라의 주가 상승 요인으로 작용하며 기술혁신 ETF 상승에 기인.
EU Market Closing – 01:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 453.07 | -0.2% | 상승 | 커뮤니케이션 | +0.3% |
| 유틸리티 | +0.3% | ||||
| 필수소비재 | +0.3% | ||||
| 하락 | 자유소비재 | -0.6% | |||
| 산업재 | -0.9% | ||||
| 부동산 | -1.0% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 14,273.79 | 14,375.82 | 14,187.82 | -9.86 | -0.1% |
| 英 FTSE 100 | 7,467.38 | 7,492.00 | 7,453.25 | 6.75 | 0.1% |
| 佛 CAC 40 | 6,555.77 | 6,636.58 | 6,541.32 | -25.66 | -0.4% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 러시아의 추가 경제제재 가능성을 주시하며 혼조세 마감. 미국 재무부에 따르면 러시아의 주요 방위 산업 기업에 대한 추가 제재를 발표. 또한 러시아와 우크라이나의 전쟁 상황이 지속함에 따라 개전 한달 동안 어린이를 포함한 민간인 사상자 수가 1650명으로 꾸준히 증가하고 있으며 370만명의 난민이 발생 한 것으로 추산. 러시아와 우크라이나 전쟁이 교착상태에 접어들면서 필수소비재 섹터가 강세를 시현. 이에 범유럽지수인 STOXX600은 소폭 하락한 453.1선에 거래를 마감했으며 영국 FTSE 지수와 프랑스 CAC 지수를 포함한 유럽 3대 지수 모두 혼조세 마감. 시장은 전쟁 장기화에 따른 러시아산 원유 및 천연가스 수입 금지가 지속되며 에너지 가격 상승 우려 가능성이 제기. TD 증권에 따르면 이러한 유가 상승이 심화됨에 따라 에너지 관련 종목들의 실적이 증가할 것이라 언급.
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO Daily💌 - 20220325』
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《📌Today's Topic》
이경준 대표 “스팩 합병, IPO 시장 대세될 것”
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★ 금일 IPO 일정 ★
03/25 지투파워 납입🏧
☆ 다음주 IPO 일정 ☆
04/01 지투파워 상장★
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
04/01 지투파워(한국투자증권)
04/28 포바이포(미래에셋증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 태림페이퍼(신한금융투자,하나금융투자)
- 가온칩스(대신증권)
- 범한퓨얼셀(NH투자증권, 한국투자증권)
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