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뉴욕증시, 유가 급등세에 하락마감…에너지주 강세 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
국제 유가 흐름·연준 위원 긴축 발언 주목
밈주 다시 폭등…게임스톱 14%↑
유럽·베트남 하락·중국 상승
[글로벌시장 지표 / 3월 24일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
뉴욕증시가 23일(현지시간) 하락 마감했다.
이날 뉴욕증시의 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 448.96포인트(1.29%) 떨어진 34,358.50에 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 55.37포인트(1.23%) 내린 4,456.24에, 기술주 중심의 나스닥 지수는 186.21포인트(1.32%) 하락한 13,922.60에 각각 장을 마감했다.
이날 투자자들은 국제 유가의 흐름과 연방준비제도(Fed·연준) 긴축 행보 등을 주시했다.
러시아 흑해 연안에 있는 카자흐스탄의 카스피해송유관컨소시엄(CPC) 송유관이 가동 중단된 가운데 국재유가는 배럴당 120달러를 넘어섰다.
알렉산드르 노박 러시아 부총리는 CPC 가동이 최대 2개월 간 전면 중단될 수 있다고 밝혔다. CPC 송유관은 하루 약 120만배럴의 석유를 운반한다. 전세계 수요의 1.2%를 차지한다.
유가의 급등세에 에너지 종목들이 강세를 보였다. 헤스, 다이아몬드백에너지는 각각 4.6%, 3.9% 뛰었다.
또 시장은 미 연준 위원들의 매파 발언에 주목했다. 이날 연준 위원들의 말을 종합하면 미국의 긴축 움직임이 더 가팔라 질 것이라는 전망이 힘을 얻고 있다.
로레타 메스터 클리블랜드 연준 총재는 중앙은행이 올해 몇 번은 50bp의 금리 인상을 해야 한다고 밝혔다.
메리 데일리 샌프란시스코 연방준비은행 총재도 다음 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리를 50bp 올려 물가안정을 확보해야 한다는 의지를 내비쳤다.
한편 미국 국채 가격은 상승했다. 10년물 미 국채 금리는 7.8bp 하락한 2.2990%를 기록했다. 통화정책에 민감한 2년물 수익률은 4.3bp 내린 2.1110으로 집계됐다.
[특징주]
■ 기술주
애플의 주가가 강보합세로 마감한 반면 마이크로소프트 1.50%, 아마존 0.90% 하락하는 등 대형기술주는 이날 전반적으로 약세를 기록했다.
■ 밈주
비디오게임기 소매체인 게임스톱과 영화관 체인 AMC엔터테인먼트는 각각 14.50%, 13.58% 뛰었다.
게임스톱은 이번주 들어 60%, AMC는 30% 넘게 폭등했다. 특별한 호재가 없었지만 트윗 등에서 다시 주목을 끌면서 주가가 올랐다.
■ 제너럴 밀스
식품제조업체 제너럴 밀스 주가는 시장 예상을 웃도는 실적을 공개하며 2.47% 상승했다.
■ 어도비
어도비는 러시아와 우크라이나 전쟁이 2022 회계연도 매출에 영향을 미칠 것으로 보인다는 전망을 내놓으며 이날 주가가 9.34% 하락했다.
■ KB홈
KB홈이 전망치를 하회하는 실적을 발표한 가운데 이날 4.31% 하락했다.
[유럽증시 마감시황]
유럽 주요국 증시는 하락 마감했다.
독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 30 지수는 전일대비 1.3% 내린 1만4283.65로 거래를 마감했고, 프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 전일대비 1.2% 내린 6581.43으로 거래를 마쳤다. 영국 런던의 FTSE 100 지수는 전일대비 0.2% 내린 7460.63으로 거래를 마감했다.
범유럽지수인 유로 Stoxx 50 지수는 전일대비 1.5% 내린 3869.22로 거래를 마쳤다.
[중국증시 마감시황]
중국증시는 23일 일제히 상승했다.
상해종합지수는 전일대비 0.34% 오른 3,271.03포인트에 마감한 가운데, 선전성분지수와 기술주 중심의 창업판 지수는 각각 0.73%, 1.03% 뛰었다.
상승 출발한 상해종합지수는 오전장에서 전반적으로 오름세를 보였고, 오후장에서 등락을 반복하다 결국 상승 마감했다.
상해종합지수는 6거래일 연속 상승 행진을 이어갔다. 이런 상승세는 부동산주의 강세 때문으로 풀이된다.
이날 부동산, 통신장비, 수소에너지 등이 강세를 보인 반면, 의료서비스, 천연가스 등은 약세를 보였다.
[베트남증시 마감시황]
베트남 증시가 23일(현지시간) 하락 마감했다.
이날 호찌민거래소(HOSE)에서 VN지수는 전 거래일 대비 1.44포인트(0.10%) 내린 1502.34로 거래를 마쳤다. 하노이증권거래소의 HNX지수(중·소형주)는 0.75%포인트(0.16%) 상승한 462.1로 장을 마쳤다. 비상장 종목으로 구성된 UPCOM지수는 0.22포인트(0.19%) 내린 116.58을 기록했다.
업종별로는 전체 25개 업종 중 △광산업(-1.69%) △외식·숙박(-1.64%) 등을 비롯해 10개의 업종만 약세를 보였다. 나머지 15개 업종은 모두 강세를 보였고, 이 중 △플라스틱·화학물제조(2.66%) △해산물가공(2.39%) 등의 상승폭이 가장 컸다.
[국제유가]
국제유가가 23일(현지시간) 급등했다.
이날 뉴욕상업거래소에서 5월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전일대비 5.66달러(5.2%) 오른 배럴당 114.93달러에 거래를 마감했다.
[금]
국제 금값이 23일(현지시간) 상승세를 기록했다.
이날 뉴욕상품거래소에서 4월물 금 선물 가격은 전일대비 15.80달러(0.8%) 오른 온스당 1937.30달러에 거래를 마감했다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202203240003&t=NN>
[나스닥 14,000공방 + 차익실현]
(Feat. 주요지수 하락마감)
✔️Nickel : LME +15% / MCX +4.0%
•니켈 급반등
-잡주같이 움직이는 LME
✔️연준 코멘트 : 5월 +50bp인상 확정?
•샌프란시스코 Mary Daly(Dove)
-지금 문제는 인플레이션
-필요시 50bp 올릴 것(data가 알려줄것)
-리세션X, 스테크플레이션X, 연착륙O
•세인트루이스 James Bullard(Eagle)
-지금 문제는 인플레이션
-자산매각 등 당장+빨리 해야함
-리세션X
-미국경제 전쟁영향 작음(유럽은 클 수도)
<Market>
•나스닥 기준 12,500에서 14,000까지 급하게 반등한 시장은 단기 급등에 대한 부담으로 장시작부터 갭하락시작
그러나 이후 저가매수세가 유입되며 오전중 나스닥기준 전일대비 +전환하기도 하였으나, 정오부터 나스닥 빅테크 중심의 차익실현이 본격화되며 종가 저가 레벨 마감
전체적으로 변동성이 높지 않았고, 단기 상승에 따른 건전한 레벨의 조정으로 보여짐
<Basic>
•나스닥 -1.3% / 러셀2000 -1.5%
•S&P500 -1.2% / 다우 -1.3%
-나스닥 Top10 : 상승 2 vs 하락 8
-S&P500 Vix : 23.5 (+1.9%)
-비트코인 : $42,000
-미국채금리(10y) : 2.299 (-3.3%)
-미국채금리(2y) : 2.111 (-2.0%)
=금리차 : 전일 0.22 -> 오늘 0.19
-WTI : $114.5 (+4.8%)
-Natural Gas : $5.13 (-1.2%)
SMART한 주식투자
미국정부도 본격 인플레 대처를 하기 시작합니다. 트럼프 행정부에 만들어진 관세입니다.
미국 내부적으로 인플레 관리를 위해서이고, 외부적으로는 중국과의 관계개선으로 볼 수 있습니다. 좀더 생각해보면, 중국에게 러시아를 도와주지 말라는 당근책 관점도 있어보입니다.
봄을 지나 여름부터 인플레데이타가 개선되면, 연준도 극단적 금리인상보다는 점진적 출구전략을 시행할 수 있는 룸이 생기게됩니다. 3월 데이타를 시작으로 4월부터는 물가수준(CPI)도 기저효과구간에 진입합니다.
다음 FOMC는 5/3-5/4입니다. 4월 인플레 데이타까지 어느정도 가늠하고 회의가 진행될 예정입니다.
SMART한 주식투자
https://n.news.naver.com/article/001/0013068732
(2022.03.24) U.S. & EU Market Closing
- 2022.03.24 허기호
- U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 34,358.50 | -448.96 | -1.3% | 3/27/0 |
| S&P500 | 4,456.24 | -55.37 | -1.2% | 91/421/2 |
| NASDAQ | 13,922.60 | -186.22 | -1.3% | 1055/2348/329 |
| RUSS 2K | 2,052.21 | -36.14 | -1.7% | 342/1653/25 |
| PHLX 반도체지수 | 3,360.32 | -85.53 | -2.5% | 0/30/0 |
| VIX지수 | 23.57 | 0.63 | 2.7% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
금일 뉴욕증시는 국제 유가 상승에 따른 투자 심리 악화 영향으로 하락 마감. 러시아와 우크라이나 간의 전쟁이 교착 상태에 접어들면서 대러시아의 경제제재가 향후 미국의 경기침체를 촉발 할 수 있다는 가능성이 제기. 댈러스 연방 준비은행에 따르면 우크라이나의 지정학적 리스크에 따른 유가 상승이 지속할 경우 경기침체를 야기할 수 있다 언급. 또한 이번 러시아산 에너지 공급망 악화는 지난 1970년 이후 가장 큰 폭의 원유 공급량 감소라는 점을 지목하며 전쟁 상황이 불확실해짐에 따라 고유가의 고착화를 경고. 이러한 국제 유가 상승에 따른 인플레이션 압력에 대한 우려의 목소리가 나오며, 시장은 이번 5월에 예정된 연방공개시장위원회(FOMC)에서 50bp의 추가 금리인상을 예상. 개별 기업으로는 다국적 전자상거래 기업 이베이(EBAY/-0.3%)의 광고 사업 전략이 언급. 아거스캐피털의 Joseph Bonner 애널리스트에 따르면 현재 전자 상거래 시장에서의 경쟁이 지속적으로 상승함에 따라 새로운 시장을 공략할 필요성을 언급하며 투자의견을 ‘매수’로 유지.
미국 주식 하이라이트 – 05:00 기준
* 어펌 홀딩스(AFRM) $44.11 / +1.4%
모바일 결제 플랫폼 기업 어펌 홀딩스의 견고한 고객층이 지목되며 매크로 불확실성이 완화 될 경우 향후 추가적인 주가 상승 여력 언급. 이에 글로벌 투자은행 모건스탠리는 당사의 국채 장기 금리가 높지 않은 상황에서 자금조달 상황이 원활한 점을 이유로 투자의견을 ‘비중확대’로 유지.
* 어도비 시스템스(ADBE) $422.90 / -9.3%
크리에이티브 클라우드 기업 어도비는 러시아와 우크라이나 간의 전쟁이 지속되며 이에 당사의 매출 하락 요인으로 작용. 이에 어도비의 성장 잠재력 하락 가능성 등이 언급되며 시장은 이번 클라우드 부문의 가격 인상 방안을 주목. 제이피모간체이스에 따르면 어도비는 현재 여러 불확실한 리스크에 직면한 상황이며 향후 당사의 매출 하락 가능성은 언급. 이에 어도비의 목표주가를 540달러로 하향 조절.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 에너지 | XLE | 76.9 | 1.8% | 햇빛 | 12.9% | 39.6% | 63.0% |
| 유틸리티 | XLU | 71.0 | 0.1% | 햇빛 | 5.8% | 0.6% | 15.1% |
| 소재 | XLB | 86.6 | -0.4% | 햇빛 | 3.1% | -4.0% | 11.3% |
| 필수소비재 | XLP | 73.9 | -0.8% | 햇빛 | -2.2% | -3.3% | 10.5% |
| 산업재 | XLI | 102.3 | -1.0% | 햇빛 | 3.6% | -2.9% | 5.0% |
| 부동산 | VNQ | 104.2 | -1.2% | 햇빛 | 0.1% | -9.5% | 15.3% |
| 자유소비재 | XLY | 182.2 | -1.3% | 햇빛 | 3.6% | -11.3% | 9.9% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 67.8 | -1.4% | 안개 | -0.8% | -13.4% | -6.4% |
| IT | XLK | 154.3 | -1.6% | 햇빛 | 0.3% | -12.0% | 19.0% |
| 헬스케어 | XLV | 134.0 | -1.8% | 햇빛 | 2.7% | -4.8% | 16.7% |
| 금융 | XLF | 38.7 | -1.9% | 햇빛 | -0.5% | -0.8% | 14.8% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF는 커뮤니케이션(XLY/-1.4%)과 자유소비재(XLP/-1.3%) 섹터가 하락 마감. 미국의 금융 서비스 업체 코웬에 따르면 미디어 스트리밍 서비스 기업 넷플릭스(NFLX)의 계정 공유 제한 시스템을 언급. 해당 시스템을 통해 향후 추가적인 매출 증가 가능성을 예상. 다만 계정 공유를 통해 당사의 서비스를 이용하는 구독자가 꾸준히 상승하고 있다는 점을 지목, 이에 당사의 주가는 2.2% 감소하며 커뮤니케이션 섹터의 하방 압력을 가중. 자유소비재 섹터에서는 글로벌 커피 프랜차이즈 기업 스타벅스(SBUX)의 매장 내 노조 결성과 오미크론 재확산에 따른 영업 차질 등 여러 악재가 불거지며 당사의 주가는 1.9% 하락. 이에 자유소비재 섹터의 하락 요인으로 작용. 반면 제프리스의 Andy Barish 애널리스트에 따르면 현재 스타벅스가 직면한 문제들은 일시적인 문제에 불과하다며 주가 하락에 따른 투자 기회를 지목하며 130달러의 목표주가를 제시.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 미국 인프라 개발 | PAVE | 28.2 | -0.8% | 햇빛 | 5.6% | -2.0% | 13.3% |
| 항공방산 | XAR | 125.1 | -0.9% | 햇빛 | 6.5% | 7.8% | 0.1% |
| 기술혁신 | ARKK | 65.7 | -1.9% | 햇빛 | -3.2% | -30.0% | -42.1% |
| 반도체 | SOXX | 463.9 | -2.5% | 안개 | -2.8% | -15.7% | 12.7% |
| 주거건축 | XHB | 67.0 | -3.9% | 안개 | -4.2% | -21.5% | -4.6% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
테마별 ETF는 기술혁신(ARKK/-1.9%)ETF와 반도체(SOXX/-2.5%)ETF가 하락 마감. 월스트리트 저널은 최근 글로벌 공급망 심화에 따른 고유가 환경이 지속하면서 전기차에 대한 수요 증가세를 지목. 또한 소비자들을 대상으로 한 설문조사에서 응답자의 50% 가량이 향후 전기차 구매의사를 지닌 것으로 보도. 해당 보도 이후 미국의 전기차 제조업체 테슬라(TSLA)의 주가는 0.5% 가량 상승하며 기술혁신 ETF의 섹터 상승을 지지했지만, 인플레이션 압력에 따른 기술 성장주들의 약세 시현에 기술혁신 ETF는 하락 마감. 반면 반도체 ETF에서는 반도체 제작 업체 ASML(ASML)의 수급 문제가 언급되며 당사의 주가는 3.4% 하락, 반도체 ETF의 하락을 주도. ASML의 CFO인 Peter Wennick에 따르면 당사는 현재 공급 부족으로 인하여 수요를 충족 시키기 어렵다 말하며 향후 이러한 문제가 지속할 것이라 언급.
EU Market Closing – 01:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 453.89 | -1.0% | 상승 | 에너지 | +2.6% |
| 하락 | 자유소비재 | -2.0% | |||
| 유틸리티 | -2.3% | ||||
| 부동산 | -2.9% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 14,266.50 | 14,539.31 | 14,226.43 | -206.7 | -1.4% |
| 英 FTSE 100 | 7,462.16 | 7,521.14 | 7,459.36 | -14.56 | -0.2% |
| 佛 CAC 40 | 6,571.91 | 6,684.70 | 6,559.31 | -87.5 | -1.3% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 유가 상승에 따른 인플레이션 우려가 언급되며 하락 마감. 러시아와 우크라이나의 지정학적 리스크가 지속하는 가운데 제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed)의장은 인플레이션 압력이 더 높아질 경우 공격적인 금리인상을 시사하며 투자심리 악화에 따른 증시 하방 압력을 가중. 이에 범유럽지수인 STOXX600은 부동산 섹터가 가장 큰 하락세를 주도하며453.9선에 거래를 마감했으며 영국 FTSE 지수와 프랑스 CAC 지수를 포함한 유럽 3대 지수 모두 하락 마감. 파이낸셜타임즈에 따르면 흑해에 위치한 노보로시스크항이 태풍으로부터 시설 피해를 입은 가운데 원유 수출량이 기존 대비 60% 가량 감소할 것이란 보도가 나오며 국제 유가 상승 요인으로 작용. 이에 미국 서부텍사스산원유(WTI)와 브렌트유는 각 배럴당 114달러, 120달러를 돌파하며 상승세를 지속.
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO Daily💌 - 20220324』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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★ 금일 IPO 일정 ★
03/24 세아메카닉스 상장★
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
03/25 지투파워 납입🏧
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
03/24 세아메카닉스(신한금융투자)
04/01 지투파워(한국투자증권)
04/28 포바이포(미래에셋증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 태림페이퍼(신한금융투자,하나금융투자)
- 가온칩스(대신증권)
- 범한퓨얼셀(NH투자증권, 한국투자증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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