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뉴욕증시, 공포심리 고조에 S&P 연중 최저…비트코인 또 하락·애플 2.7%↓ [출근전 꼭 글로벌브리핑]
생산자 물가 발표 이후 10년물 국채금리 하락…장중 2.81%까지 뚝
코인베이스 장중 등락 거듭하다 8% 상승 마감
유럽 하락·중국 혼조·베트남 상승
[글로벌시장 지표 / 5월 13일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
미국 뉴욕증시는 12일(현지시간) 혼조세로 마감했다.
뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 103.81포인트(0.33%) 하락한 3만1730.30에 마감했다. 또 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 5.10포인트(0.13%) 내린 3930.08, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 6.73포인트(0.06%) 상승한 1만1370.96으로 거래를 마쳤다.
이날 S&P500지수는 52주래 최고치 대비 18.44% 하락하며 올들어 최저치를 기록했고 기술적 약세장 진입에 다가왔다는 평가를 받고 있다. 통상 지수가 52주 최고치 대비 20% 이상 하락하면 기술적 약세장에 진입한 것으로 판단한다.
투자자들은 인플레이션과 가상화폐 시장에 대한 우려를 이어갔다. 이에 증시는 장중 변동폭을 키웠고 S&P500지수는 장 초반 2% 가까이 급락하기도 했다.
미국의 4월 생산자물가지수(PPI)는 지난해 같은 기간보다 11% 올랐다. 이는 전달 기록한 11.5%에서 하락한 것이지만, 여전히 높은 수준이다. 식품과 에너지, 거래를 제외한 4월 근원 PPI는 전월 대비 0.6% 올랐다. 전달에는 0.9% 상승했다.
생산자 물가 발표 이후 10년물 국채금리는 하락했다. 이날 10년물 금리는 장중 2.81%까지 하락했다. 2년물 국채금리도 2.5% 수준까지 떨어졌다. 인플레이션 압력에 따른 경기 둔화 우려가 커진 데다 가상화폐발 안전자산 선호 현상에 국채 가격은 상승세를 보였다.
또 이날 발표된 미국의 주간 실업수당 청구 건수는 예상외로 증가한 것으로 나타났다. 그럼에도 수요에 비해 노동시장 공급은 부족한 상황은 여전해 노동시장 여건에 실질적인 변화는 없는 것으로 확인됐다.
한편 가상화폐 시장의 불안이 증폭되고 있다. 가상화폐 루나의 가치는 이날 장중 99%가량 폭락하며 1센트까지 떨어졌다. 세계 최대 스테이블코인인 테더도 페그된 1달러 아래로 떨어졌고, 비트코인 가격은 3% 이상 하락하며 2만6천 달러를 하향 돌파했다.
[특징주]
■ 기술주
기술주는 엇갈린 흐름을 보였다. 애플(APPL)과 마이크로소프트(MSFT) 각각 2.69%, 2% 하락했다. 테슬라(TSLA)와 구글(GOOG)은 1% 내외 하락했다. 반면 아마존(AMZN)은 1.48% 상승했다.
■ 코인베이스
코인베이스의 주가는 장중 등락을 거듭하다 8% 상승 마감했다. 회사의 주가는 분기 손실에 따른 충격과 가상화폐 시장의 혼란에 전날 26% 이상 하락했다.
■ 밈주
게임스톱은 8.24 달러(10.13%) 급등한 89.57 달러, AMC는 0.83 달러(8.0%) 뛴 11.20 달러로 마감했다. 로빈후드는 0.41 달러(5.03%) 상승한 8.56 달러로 장을 마쳤다.
■ 월트디즈니
월트디즈니는 실적 부진에도 스트리밍 구독자가 증가했다는 소식 등에 하락폭을 줄이며 이날 0.86% 하락 마감했다.
■ 리비안
리비안은 월가의 예상치를 하회하는 손실을 발표하면서 이날 17.96% 뛰었다.
■ 비욘드미트
비욘드미트의 주가는 분기 실적이 예상치를 밑돌았다는 소식에 4.17% 하락했다.
[유럽증시 마감시황]
유럽 주요국 증시는 일제히 하락했다.
영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 전거래일과 비교해 1.56% 내린 7233.34에 거래를 마쳤다. 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 30 지수는 0.64%, 프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 1.01% 각각 하락했다. 범유럽 지수인 유로 Stoxx 50 지수는 0.94% 내린 3613.43에 장을 마쳤다.
[중국증시 마감시황]
중국증시는 혼조 마감했다.
Wind지수에 따르면 상하이종합지수는 0.12% 하락한 3054.99p, 선전성분지수는 0.13% 하락한 11094.87p, 창업판지수는 0.22% 상승한 2351.27p로 장을 마쳤다.
종목별 거래 상황을 보면 인테리어 섹터가 상승했고, 백주, 방직제조, 의료미용 섹터도 상승에 힘을 보탰다. 반면 석탄, 부동산 섹터는 낙폭을 키웠다.
이날 외국인 자금은 총 27.04억 위안 순유출됐다.
[베트남증시 마감시황]
베트남증시는 상승 마감했다.
VN지수는 60포인트 이상 급락하며 전 거래일보다 62.69p(4.82%) 떨어진 1238.84p로 장을 마쳤고 36개 종목이 상승, 343개 종목이 하락했다.
베트남증시 시가총액 상위30대 종목으로 구성된 VN30지수도 70포인트 이상 폭락해 70.06p(5.19%), 1279.76p로 마감했고 1개 종목 상승, 29개 종목이 하락했다.
이날 중소형주 위주의 하노이거래소 HNX지수도 동반 폭락해 전날에 비해 17.51p(5.26%) 떨어진 315.52p를 기록했고 31개 종목 상승, 200개 종목이 하락했다. 비상장기업 UPCoM거래소 급락세를 피할 수 없었고 2.35p 하락한 96.44p를 기록했다.
은행업 -5.56%, 증권업 -6.83%, 보험업 -6.07%, 건설·부동산업 -3.75%, 정보통신(ICT)업 -6.06%, 도매업 -6.42%, 소매업 -4.92%, 기계류 -2.43%, 물류업 -3.45%, 보건·의료업 -2.47%, F&B업 -4.04%, 채굴·석유업 -6.58%를 각각 기록했다.
[국제유가]
국제유가는 혼조세를 보였다.
뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 6월물 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전 거래일 대비 0.42달러(0.4%) 상승한 배럴당 106.13달러에 마감했다. 런던 ICE선물거래소에서 7월물 브렌트유는 0.06달러(0.1%) 밀린 배럴당 107.45달러로 집계됐다.
[금]
금값은 하락했다.
뉴욕상품거래소에서 6월 인도분 금은 온스당 약 1.6% 하락한 1824.60달러에 장을 마감했다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202205130009&t=NN>
2022년 5월 13일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 손정의 소프트뱅크 회장이 올해 투자를 보수적으로 집행할 것이라고 밝혔습니다.
(2) 홍하이가 서버 시장이 올해 최고의 해를 맞을 것으로 내다봤습니다.
(3) 테라폼이 블록체인 가동을 중단한 뒤 재가동했다고 밝혔습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 +0.293%p (+0.014%p)
한국 고객예탁금, 59.9조원 -1.6조원
K200 야간선물 등락률, -0.86%
1개월 NDF 환율 1,291.56원 (+3.06원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[미국증시 혼조 : 저가매수 vs 빅테크매도]
(Feat. 점점 단기 바닥은 가까워 지지만…)
<증시 방향성에 대한 주관적 생각>
연준은 아주 높은 확률로(현시점 시장이 확신할 수 있을 만큼) 75bp인상하지 않고, 두번의 50bp 인상과 함께 앞으로 3달간 인플레 추이를 지켜볼 것으로 판단
그러나 시장의 근본적 우려는, 기준금리가 1.75%에 도달해 있을 8월 인플레이션 데이타에서도 의미있는 완화 시그널이 확인되지 않을 경우 연준이 당연히 75bp, 심지어는 그이상도 액션할 수 있다는 의구심 때문
결국 현시점에서 시장의 반등조건은
1.모두가 싸다고 느낄 정도의 충분한 하락
2.인플레이션 완화 시그널 확인
위 두가지인데, 1번은 이미 상당 부분 급하게 이루어졌고 조금더 하락할 수 있겠으나 이미 코로나하락폭만큼 빠진 상태로 어느정도 저점레벨에 도달한 상태로 판단, 문제는 2번의 확인은 아주 천천히 가능하다는 점
🔘결국 증시 하락은 급하게 이뤄지고 있으나, 반등은 천천히 완만하게 일어나는 나이키형 반등이 될 것이라 예상
🔘오늘 기준 나스닥은 고점대비 단기 30%이상 하락하며 코로나 하락폭과 유사해진 상태이며, 다음 급락 예시는 2008년말~2009년초 금융위기구간으로 당시 나스닥은 단기 50%하락후 반등
<Fed>
•Jerome Powell
-향후 두번 더 50bp인상 예정
-2%물가상승률 도달까지 어느정도 고통
-인플레 빨리잡히면 천천히
-인플레 안잡히면 더 공격적
-연준은 물가 무조건 잡을 것
-경제 소프트랜딩할 수 있음
•샌프란시스코 총재 Mary Daly : Dove
-향후 두번 더 50bp인상 예정
-75bp인상 고려X
-연말 중립금리(2.5%) 도달
-고용시장 강력 + 경기 Good
<Today Market>
•오전 하락세로 시작한 시장은 시작직후 하락폭을 확대하는 듯 하였으나, 이내 저가매수세가 빠르게 유입되며 나스닥기준 1%넘는 상승세를 오전중 잠시 보여주었음
•그러나 기관매도세가 꾸준히 하루종일 유입되며 시장은 장마감 직전까지 지속적인 하락세를 유지하며 나스닥기준 -1.5% 수준까지 하락, 장마감전 내일을 기대하는 매수세가 유입되며 나스닥만 강보합 마감
•그동안 토막의 토막이 나버린 중/대형 성장주에 전반적인 저가매수세가 유입되며 중소형 지수인 러셀2000은 1%이상 상승, 반면 기관매도세는 여전히 빅테크 중심이었고 오늘 하루 시장을 누른 주범도 그동안 빅테크중에서도 끝까지 버틴 Apple과 Microsoft
<Basic>
•나스닥 +0.06% / S&P500 -0.13%
•다우 -0.33% / 러셀2000 +1.13%
•나스닥 Top10 : 상승 3 vs 하락 7
•S&P500 Vix : 31.77
•비트코인 : $28,000
•미국채금리(10y) : 2.857 (-1.9%)
•미국채금리(2y) : 3.028 (-0.5%)
•WTI : $106.7 (+1.0%)
•Natural Gas : $7.720 (+0.9%)
•Nickel : LME +0.7% / MCX -2.3%
SMART한 주식투자
•자산 $24b 포브스 부자 60위이자 가상화폐거래소 2위 FTX 창업자-오너인 Sam Bankman-Fried는 로빈후드 지분 7.6% 매입
•돈못벌지만 가치있는 플랫폼은 주가가 이렇게 빠지면 좋은 인수합병 대상(먹잇감)
☑️다음타자는???
•로빈후드(Robinhood @hood)
-시가총액 : $7.4b
-공모가 : $38
-최고가 : $85
-오늘종가 : $8.56
SMART한 주식투자
(2022.05.13) U.S. & EU Market Closing
- 2022.05.13 진상우
- U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 31,730.30 | -103.81 | -0.3% | 13/17/0 |
| S&P500 | 3,930.08 | -5.10 | -0.1% | 295/209/0 |
| NASDAQ | 11,370.96 | 6.72 | 0.1% | 2040/1437/274 |
| RUSS 2K | 1,739.38 | 21.24 | 1.2% | 1349/632/27 |
| PHLX 반도체지수 | 2,827.21 | 15.27 | 0.5% | 24/6/0 |
| VIX지수 | 31.77 | -0.79 | -2.4% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
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미국 증시는 인플레이션 우려에 혼조세 마감. S&P500지수는 0.1% 하락한 3,930선에서 거래를 마쳤고, 다우지수는 0.3% 하락해 31,730.30에 마감. 나스닥 지수는 0.1% 오른 11,370.96에 마감. 전일 미국의 4월 소비자물가지수(CPI)가 전년 대비 8.3% 상승, 2개월 연속 8%대를 유지하며 미국 연준(FED)의 공격적인 긴축 정책이 이어질 것이란 우려가 지속. 이날 발표된 4월 생산자물가지수(PPI)는 지난해 같은 기간보다 11% 상승, 전월 대비로는 상승 폭이 둔화됐으나 물가지표가 여전히 폭등 수준에 있는 상황. 시장참가자들은 연준(FED)이 ‘자이언트 빅스텝’ 가능성에 선을 그었지만 75bp 인상도 배제할 수 없다고 분석. 크리스토퍼 월러 연준 이사는 이날 미네소타 경제 클럽 연설에서 지금이 금리를 올려야 할 시기이며 선제적으로 시작해 그 후 경제상황에 따라 더 할 필요가 있다고 발언. 이날 발표된 경제지표로는 미국의 주간 실업보험 청구자 수가 전주보다 1천명 증가해 20만3천 명으로 집계. 개별종목으로는 애플(AAPL)이 2.6% 내리며 세계 시가총액 아라비아 석유기업 아람코에 내준 반면, 전기차업체 리비안(RIVN)이 올해 생산량 목표치를 유지, 예상보다 적은 손실을 발표하며 17.9% 상승.
미국주식 하이라이트 – 06:00 기준
* 쿠팡 (CPNG) $11.46/+18.51%
– 공급 체인 차질, 물가 상승, 러시아-우크라이나 전쟁 등 지정학적 이슈에도 불구하고 1분기 매출총이익률은 전분기 대비 450bp 이상 상승한 42%를 기록.
* 알파벳A (GOOGL) $2,256.87/-0.67%
– CNBC는 이날 알파벳(GOOGL)이 개발자 컨퍼런스에서 스마트워치, 저가형 스마트폰 및 실시간 번역 가능한 스마트 안경 등 신제품을 공개했다고 보도.
U.S. ETF Closing – 06:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 커뮤니케이션 | XLC | 57.7 | 1.1% | 안개 | -13.0% | -14.9% | -23.3% |
| 헬스케어 | XLV | 127.3 | 1.0% | 안개 | -7.2% | -0.6% | 4.9% |
| 부동산 | VNQ | 94.4 | 0.8% | 안개 | -12.9% | -7.6% | 0.2% |
| 자유소비재 | XLY | 146.6 | 0.7% | 안개 | -18.1% | -19.0% | -12.1% |
| 에너지 | XLE | 78.1 | 0.4% | 안개 | -3.6% | 15.2% | 56.7% |
| 산업재 | XLI | 91.9 | 0.2% | 안개 | -7.7% | -7.0% | -8.9% |
| 필수소비재 | XLP | 75.8 | 0.0% | 안개 | -3.0% | 0.3% | 10.4% |
| 소재 | XLB | 81.2 | -0.2% | 안개 | -8.9% | -2.9% | -4.3% |
| 금융 | XLF | 33.1 | -0.8% | 안개 | -10.9% | -15.4% | -9.6% |
| 유틸리티 | XLU | 70.6 | -1.0% | 안개 | -6.7% | 7.1% | 11.4% |
| IT | XLK | 131.5 | -1.0% | 안개 | -10.6% | -14.4% | -1.4% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 섹터 ETF에서는 부동산(VNQ/+0.8%), 커뮤니케이션(XLC/+1.1%) ETF가 상승, 유틸리티(XLU/-1.0%), IT(XLK/-1.0%) ETF가 하락 마감. 커뮤니케이션(XLC) ETF에서는 미국 인터넷 서비스 기업 컴캐스트(CMCSA)의 사용자 수가 유의미하게 증가했다는 소식에 3.8% 상승, 최근 삼성전자를 5G 통신장비 공급사로 선정한 디시네트워크(DISH)가 14.6% 오르며 커뮤니케이션 (XLC) ETF 상승을 견인. 한편, 유틸리티(XLU) ETF에서는 전력기업 AES(AES)가 시장 예상치를 밑도는 실적 발표에 2.5% 하락, 에너지 기업 넥스테라에너지(NEE)가 52주 최저치를 경신하며 2.4% 하락.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 기술혁신 | ARKK | 39.0 | 5.6% | 안개 | -32.0% | -42.8% | -61.8% |
| IPO | IPO | 28.5 | 4.9% | 안개 | -28.2% | -37.8% | -49.9% |
| 주거건축 | XHB | 60.1 | 3.4% | 안개 | -1.3% | -14.4% | -16.7% |
| 글로벌 천연자원 | GNR | 57.0 | -1.4% | 안개 | -12.7% | -4.1% | 7.8% |
| 비트코인 | BITO | 17.7 | -2.6% | 안개 | -30.2% | -31.1% | 0.0% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF에서는 기술혁신(ARKK/+5.6%), IPO(IPO/+4.9%) ETF가 상승한 반면, 비트코인(BITO) ETF가 약세를 지속. 기술혁신(ARKK) ETF에서는 전자상거래 업체 쇼피파이(SHOP)의 최고경영자(CEO) 토비 뤼트케의 자사주 매입 소식에 10.9% 상승한 반면, 전기자동차 기업 테슬라(TSLA)가 0.8% 내리며 기술혁신(ARKK) ETF 상승을 제한. 한편, 비트코인 가격이 2만7000달러 선까지 밀리고 한국산 가상화폐 ‘루나’와 ‘테라’가 연일 폭락하는 등 가상화폐 시장이 흔들리며 비트코인(BITO) ETF가 하락. 이런 움직임은 인플레이션 우려에 하락세를 보인 뉴욕증시에 동조한 때문으로 보여.
EU Market Closing – 04:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 424.40 | -0.7% | 상승 | 커뮤니케이션 | 0.5% |
| 하락 | 에너지 | -2.5% | |||
| 유틸리티 | -2.3% | ||||
| 소재 | -1.6% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 13,739.64 | 13,808.09 | 13,479.36 | -89 | -0.6% |
| 英 FTSE 100 | 7,233.34 | 7,347.66 | 7,158.53 | -114.32 | -1.6% |
| 佛 CAC 40 | 6,206.26 | 6,238.25 | 6,098.22 | -63.47 | -1.0% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 글로벌 위험 회피 현상 심화에 하락 마감 / 시장에서는 전일 발표된 소비자물가지수(CPI)와 미국의 4월 생산자물가지수(PPI)에 주목 / 투자자들은 인플레이션이 소폭 둔화됐으나 그 속도가 기대했던 만큼 빠르지 않았다고 평가 / 이날 발표된 영국의 1분기 국내총생산(GDP)이 전분기 대비 0.8% 상승, 예상치 1% 성장을 밑도는 수준을 기록
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO Daily💌 - 20220513』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
===========================
《📌Today's Topic》
이 와중에…가온칩스는 흥행 성공
☞ 경쟁률이 2183.29 대 1
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★ 금일 IPO 일정 ★
없음
☆ 다음주 IPO 일정 ☆
05/16 대명에너지 상장★
05/16 가온칩스 납입🏧
05/17~18 청담글로벌 수요예측⚖️
05/20 가온칩스 상장★
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
05/16 대명에너지(한국투자증권)
05/20 가온칩스(대신증권)
06/07 청담글로벌(KB증권)
06/10 비플라이소프트(IBK투자증권)
06/20 범한퓨얼셀(NH투자증권)
06/24 위니아에이드(신한금융투자)
▣ 심사 승인 ▣
- 쏘카(미래에셋증권 )
- 알피바이오(한국투자증권)
- 루닛(NH투자증권)
- 레이저쎌(삼성증권)
- 에이치피에스피(NH투자증권)
- 넥스트칩(대신증권)
- 코난테크놀로지(한국투자증권)
- 영창케미칼(하나금융투자)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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