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[간밤 월드뉴스 총정리 8월9일] “돌아온 FOMO”/ Fed “금리 전환 먼 일”/ 이번엔 노바백스 충격/ 엔비디아는 왜?/ 보잉 청신호/ 골드만의 새 유가 전망/ “코인 바닥”
뉴욕증시, 엔비디아 실적 부진에 빅테크 발목 `팔란티어 14.3%↓`…비트코인 상승 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
[글로벌시장 지표 / 8월 9일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
뉴욕증시는 8일(현지시간) 혼조 마감했다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전 거래일 대비 29.07포인트(0.09%) 상승한 3만2832.54에 마감했다. S&P500지수는 5.13포인트(0.12%) 하락한 4140.06에, 기술주 중심의 나스닥지수는 13.10포인트(0.10%) 내린 1만2644.46에 거래를 마쳤다.
이날 투자자들은 10일 미국 노동부가 공개할 7월 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 관망세를 보였다.
7월 CPI 상승률은 8.9%로 전월 대비 둔화할 것으로 예상되고 있다. 3개월 연속 둔화된 근원 CPI의 경우 6%대로 재차 반등할 가능성이 제기된다. 여전히 높은 수준의 인플레이션은 이달 들어 미 연방준비제도(Fed, 연준) 당국자들이 연이어 "아직 갈길이 멀다"고 매파 발언을 쏟아내는 배경이기도 하다.
기업 실적 발표도 이어지고 있다. 팩트세트에 따르면 지난 5일 기준 S&P500지수에 상장된 기업의 87%가 2분기 실적을 발표했고, 이 중 75%가 예상치를 웃도는 주당순이익을 기록했다.
이날 반도체 대장주인 엔비디아가 2분기 실적 가이던스를 하향하면서 기술주 전반의 투자 심리가 얼어붙었다. 엔비디아는 2분기 매출액이 67억달러로 예상된다고 발표했다. 시장 예상치인 81억달러를 크게 밑도는 수준이다. 발표 이후 엔비디아 주가는 6.30% 빠졌다.
한편 이날 뉴욕 채권시장에서 국채 금리는 하락했다. 10년 만기 국채 금리는 2.74%선으로 소폭 낮아졌다. 이와 관련해 BMO 금리전략가인 벤 제프리는 “10년물 금리가 30bp 이상 움직였던 지난주에 비해 조용하고 질서 정연하다”고 분위기를 전했다.
[특징주]
■ 기술주
기술주는 엇갈린 흐름을 보였다.
테슬라가 0.7%, 메타가 1.8%, 넷플릭스가 2.9% 상승했지만 엔비디아가 6.3% 하락한 것을 비롯해 애플이 0.2%, AMD가 2.1%, 아마존닷컴이 0.9%, 마이크로소프트가 0.9%, 구글의 알파벳이 0.1% 하락 마감했다.
이외에도 기술기업 팔란티어의 주가는 시장의 예상과 달리 분기 손실을 기록했다는 소식에 14.3% 급락했다.
■ 베드배스앤드 비욘드
생활용품 판매업체 베드배스앤드 비욘드의 주가는 레딧의 주식 토론방에서 인기를 얻으며 39.8% 폭등했다.
■ 버크셔 해서웨이
버크셔 해서웨이는 2분기 실적발표에서 “소속 업체들은 실적이 좋았지만 투자 종목들의 주가가 급락해 상당한 평가손실을 기록했다”고 밝혔음에도 불구하고 주가는 0.9% 올랐다.
[유럽증시 마감시황]
유럽 주요국 증시는 8일(현지시간) 일제히 상승했다.
범유럽지수인 STOXX 600 지수는 전 거래일 대비 3.21포인트(0.74%) 상승한 438.93에 마감했고, 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX지수 포인트 113.76(0.84%) 오른 1만3687.69를 기록했다. 프랑스 파리 증시의 CAC40지수는 52.09포인트(0.80%) 뛴 6524.44, 영국 런던 증시의 FTSE100지수는 42.63포인트(0.57%) 오른 7482.37로 집계됐다.
[중국증시 마감시황]
중국 증시는 8일 혼조 마감했다.
이날 상하이종합지수는 0.31% 상승한 3236.93P, 선전성분지수는 0.27% 상승한 12302.15P로 장을 마쳤고 창업판지수는 0.29% 하락한 2675.69P로 장을 마쳤다.
종목별 거래 상황을 보면 자동차 부품 섹터의 상한가 흐름이 두드러졌다. 그 밖에 군수, 태양광발전, 에너지 저장 섹터도 상승 마감했다.
[베트남증시 마감시황]
베트남증시는 8일(현지시간) 상승 마감했다.
벤치마크 VN지수는 전 거래일에 비해 4.01p(0.32%) 상승한 1,256.75p로 장을 마쳤고 221개 종목이 상승, 127개 종목이 하락했다.
베트남증시 시가총액 상위30대 종목으로 구성된 VN30지수도 4.64p(0.36%) 올라 1,276.70p로 마감했고 14개 종목이 상승, 13개 종목이 하락했다.
중소형주 위주의 하노이거래소 HNX지수는 1.43p(0.48%) 오른 301.33p를 기록했고 120개 종목 상승, 87개 종목이 하락했다. 비상장기업 UPCoM거래소도 1.00p(1.09%) 상승한 92.32p를 기록했는데 203개 종목 상승을, 그리고 93개 종목이 하락했다.
이날 거래대금은 15.8억동(미화 6억7550만달러)을 기록하며 전 거래일에 비해서 1.52% 늘었다. 외국인 투자자들은 992.3억동 순매도하며 이날 장을 모두 마쳤다.
[국제유가]
국제유가는 8일(현지시간) 상승 마감했다. 뉴욕상업거래소에서 9월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 1.75달러(2%) 오른 배럴당 90.76달러에 거래를 마쳤다.
[금]
금 가격은 8일(현지시간) 상승 마감했다. 이날 뉴욕상품거래소에서 가장 많이 거래된 선물인 12월물 금 선물 가격 온스당 14달러(0.8%) 상승한 1805.20달러에 마감했다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202208090006&t=NN>
2022년 8월 9일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 일론 머스크가 글로벌 인플레가 정점을 지났다고 주장했습니다.
(2) 추경호 장관이 5년간 국유재산 16조원을 매각할 것이라고 밝혔습니다.
(3) 엔비디아가 게이밍 부진으로 예상에 못 미치는 2분기 매출을 기록했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.457%p (-0.058%p)
한국 고객예탁금, 53.7조원 -1.4조원
K200 야간선물 등락률, -0.11%
1개월 NDF 환율 1,300.23원 (-6.17원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
(2022.08.09) U.S. & EU Market Closing
- 2022.08.09 신상원
- U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 32,832.54 | 29.07 | 0.1% | 18/12/0 |
| S&P500 | 4,140.06 | -5.13 | -0.1% | 318/183/2 |
| NASDAQ | 12,644.46 | -13.09 | -0.1% | 2158/1281/315 |
| RUSS 2K | 1,941.20 | 19.38 | 1.0% | 1302/643/32 |
| PHLX 반도체지수 | 3,004.34 | -49.05 | -1.6% | 4/26/0 |
| VIX지수 | 21.29 | 0.14 | 0.7% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
금일 미국 증시는 고용지표 결과를 소화하며 보합 마감. S&P500지수는 0.1% 하락한 4,140.06선에서 거래를 마쳤고, 다우지수는 32,832.54에 마감. 나스닥 지수는 0.1% 하락한 12,644.46에 마감. 지난 주 금요일 공개된 미국 고용보고서의 결과가 예상치를 크게 상회하며 인플레이션 우려가 축소. 하지만 주말 간 파장이 잦아들었고 엔비디아의 실적이 부진함에 따라 테크주들에 대한 우려가 커지며 S&P 지수와 나스닥 지수가 하락하며 증시는 보합세로 전환. 한편, 고용지표 호조에 따라 미 연준(Fed) 고위 관계자들의 매파적 발언이 지속. 메리 데일리 샌프란시스코 연은 총재는 오는 9월 경제지표에 따라 금리 인상 폭이 달라지겠지만 75bp 인상의 가능성을 제기. 미 연준(Fed) 이사 미셸 보먼은 인플레이션이 지속적으로 하락세를 보일 때까지 직전과 비슷한 금리 인상을 단행할 것이라고 언급. 이 같은 매파적 발언들은 미 증시에 하방 압력으로 작용. 추가로 전문가들은 이번 주 미국 증시가 7월 소비자물가지수(CPI)의 결과에 달려있다고 분석.
미국주식 하이라이트 – 05:00 기준
* 엔비디아 (NVDA) $177.93 / -6.30%
- 오는 24일 당사는 실적을 공개할 예정인 가운데 경영진이 공개한 예비 실적은 기존의 가이던스를 크게 하회
- 동사는 실적 부진의 이유로 게임 산업 내 그래픽카드 매출이 부진하였고, 매크로적 악재도 존재한다고 분석
* 타이슨 푸즈 (TSN) $80.09 / -8.42%
- 당사가 공개한 지난 2분기 실적에 따르면 매출은 컨센서스를 상회했지만 EPS는 컨센서스 대비 하회
- 실적 부진의 이유로 계약 판매량이 저조하였지만, 경영진은 앞으로의 소비 전망이 긍정적이라고 언급
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 부동산 | VNQ | 98.2 | 0.9% | 햇빛 | 7.8% | 2.1% | -4.9% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 57.4 | 0.6% | 햇빛 | 5.0% | -2.4% | -30.3% |
| 소재 | XLB | 77.5 | 0.5% | 햇빛 | 7.3% | -5.3% | -8.4% |
| 에너지 | XLE | 73.4 | 0.5% | 안개 | 6.8% | -8.0% | 53.7% |
| 자유소비재 | XLY | 165.1 | 0.5% | 햇빛 | 15.7% | 8.6% | -8.7% |
| 헬스케어 | XLV | 131.7 | 0.2% | 햇빛 | 3.3% | 2.9% | 0.6% |
| 유틸리티 | XLU | 74.3 | 0.2% | 햇빛 | 6.8% | 4.9% | 12.3% |
| 산업재 | XLI | 96.1 | 0.0% | 햇빛 | 11.7% | 3.7% | -7.4% |
| 필수소비재 | XLP | 74.6 | -0.1% | 햇빛 | 2.7% | -2.3% | 6.4% |
| 금융 | XLF | 33.7 | -0.1% | 햇빛 | 7.4% | 0.9% | -11.8% |
| IT | XLK | 145.8 | -0.9% | 햇빛 | 13.1% | 7.6% | -4.7% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 섹터 ETF는 커뮤니케이션(XLC/+0.6%) ETF가 강세를 시현. 당 섹터 내의 종목 넷플릭스(NFLX/+3.0%)는 당사의 플랫폼 내의 저예산 컨텐츠들의 흥행과 제작을 지속할 것으로 보임에 따라 높은 수익을 시현할 것으로 전망되며 주가에 상승 압력. 또한, 동 섹터 내 종목 테슬라(TSLA/0.8%)는 오는 25일 주식 액면 분할이 예정된 가운데 투자자들의 기대감이 형성됨에 따른 주가 상승. 에너지(XLE/+0.5%) ETF는 금일 국제 유가 상승에 따른 정유사 주가가 상승하며 강세.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 비트코인 | BITO | 14.8 | 4.5% | 햇빛 | 22.0% | -20.8% | 0.0% |
| 기술혁신 | ARKK | 50.8 | 1.5% | 햇빛 | 15.4% | 16.5% | -58.0% |
| 레져/엔터테인먼트 | PEJ | 40.8 | 1.2% | 햇빛 | 11.4% | 1.0% | -17.1% |
| 주거건축 | XHB | 64.9 | 1.2% | 햇빛 | 10.7% | 6.1% | -15.9% |
| 글로벌 천연자원 | GNR | 53.5 | 1.0% | 햇빛 | 8.1% | -6.7% | 4.2% |
| 인프라 | IGF | 48.4 | 0.8% | 햇빛 | 5.6% | 0.8% | 7.3% |
| 기초소재 | IYM | 124.6 | 0.5% | 햇빛 | 8.9% | -7.3% | -6.6% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF에서는 비트코인(BITO/+4.5%) ETF와 레저/엔터테인먼트(PEJ/+1.2%) ETF가 강세. 비트코인(BITO) ETF는 금일 비트코인 가격이 한때 3.1% 상승한 가격에 거래가 됨에 따른 상승세 시현. 레저/엔터테인먼트(PEJ) ETF는 데이브 앤드 버스터스 엔터테인(PLAY/+4.1%)가 상승세를 보이며 당 ETF를 주도하였고, 부킹 홀딩스(BKNG/+1.6%)는 매크로 악재로 인한 여행 수요 악화가 상승세를 제한하였지만, 저가 매수세 유입으로 인한 상승 마감.
EU Market Closing – 04:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 438.9 | 0.7% | 상승 | 부동산 | 1.9% |
| 자유소비재 | 1.4% | ||||
| 유틸리티 | 1.4% | ||||
| 하락 | 건강관리 | -0.3% | |||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 13,687.69 | 13,745.59 | 13,604.55 | 113.76 | 0.8% |
| 英 FTSE 100 | 7,482.37 | 7,513.76 | 7,439.74 | 42.63 | 0.6% |
| 佛 CAC 40 | 6,524.44 | 6,564.24 | 6,503.27 | 52.09 | 0.8% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 경기 침체 우려 축소에 따른 투자 심리 개선에 의한 상승 마감 / 범유럽지수인 STOXX600는 0.7% 상승. 세부적으로는 부동산, 자유소비재, 유틸리티 섹터가 상승 마감하였고 건강관리 섹터가 하락 마감. 독일 DAX지수는 0.8% 상승한 13,687.69선에서 거래되었으며 FTSE 100지수는 0.6% 상승한 7,482.37에서 마감 / 지난 주 미국이 공개한 7월 고용보고서에 따르면 미국의 고용시장이 기존의 예상을 상회하는 수치들을 기록함에 따라 경기 침체 우려가 축소 / 이는 투자자들의 위험 자산 선호 심리를 자극하며 주가에 상승 압력 / 또한, 국제 유가의 상승에 의하여 정유주가 강세를 시현하며 유럽 지수들의 상승 마감을 견인 / 전문가들은 글로벌 투자자들은 미국의 7월 소비자물가지수(CPI)를 주목하여야 한다고 분석
정부, '250만호+α' 공급대책 발표 잠정 연기…"호우상황 대처"
입력2022.08.09. 오전 2:46
출처: <https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0013362002?sid=101>
[한화투자 중국 정정영]
> 해남성정부가 제시한 코로나19 확산 억제 1차 타겟시점은 이번주 금요일 (8/12)
. 최근 확산기 누적 감염자수는 1507명 (확진 1042명, 무증상 465명)
===========================
• 해남성정부, 코로나19 방역 대응회의 진행. '8/12 이전까지 지역사회감염 제로' 목표 제시
省委、省政府决定向全省发出决战疫情的总动员和冲锋令，要求各级各部门和广大干部群众把思想和行动统一到省委、省政府的决策部署上来，坚定必胜信心，想尽一切办法，克服一切困难，8月12日前实现社会面清零。
https://n.news.naver.com/article/421/0006265701?sid=100
-----------------------------------
> 코로나19 확산세가 가팔라지고 있는 해남성 산야지역에서 전면 봉쇄 결정. 면세점... 여행객 8만명..
===========================
• 현지시간 8/6 6시부터 산야시에 임시 전면 봉쇄 실시. 사회보장기초서비스/방역통제/긴급상황 제외하고 산야시 내 모든 인원/대중교통 이동 중단. 재개시기 추후 통지
• 산야시정부는 현재 산야시에 8만여명의 여행객들이 있는 것으로 추산. 지금까지 확진자는 산야시 지역 주민
自2022年8月6日凌晨6时起，三亚全市实行临时性全域静态管理，除保障社会基本运行服务、疫情防控和紧急特殊情况外，三亚全市范围限制人员流动，暂停城市公共交通。恢复时间另行通告。海南省三亚市政府副市长何世刚表示，估算大概有8万多名游客留在三亚。从目前数据分析来看，现在感染者主要是当地居民。 （央视新闻）
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 IPO Daily💌 - 20220809』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
===========================
《📌Today's Topic》
[기자수첩] 개인의 IPO 참여를 금지하라
☞ 쉽진 않지,
다만, 한 명이 여러 계좌를 사용하여(정책의 의도와는 다르게 차명계좌를 이용하여)균등 배분에 참여한 공모 주식은(추첨에 당첨된 주식은)상장 초일 주가 흐름을 방해하기에,
균등 배분이라는 주식 배급제 표퓰리즘정책만 없어져도 어느 정도 정상화 하는데 도움이 될 것.
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★ 금일 IPO 일정 ★
08/09 에이치와이티씨 상장⭐️
08/09~10 대성하이텍 청약🖨
☆ 금주 남은 일정 ☆
08/09~10 대성하이텍 청약🖨
08/10~11 쏘카 청약🖨
08/12 대성하이텍 납입🏧
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
08/09 에이치와이티씨(신영증권)
08/22 대성하이텍(신한금융투자)
08/22 쏘카(미래에셋증권)
09/30 더블유씨피(KB증권, 신한금융투자)
▣ 심사 승인 ▣
- 알피바이오(한국투자증권)
- 샤페론(NH투자증권)
- 선바이오(하나증권)
- 에스비비테크(미래에셋증권)
- 모델솔루션(KB증권)
- 핀텔(대신증권)
- 이노룰스(NH투자증권)
- 오픈엣지테크놀로지(삼성증권)
- 탑머티리얼(한국투자증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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