주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.
1) 증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.
2) 노션으로 공유한 링크는 익스플로러에선 제대로 작동하지 않습니다. 크롬에 최적화, 엣지, 웨일에서도 잘 작동합니다.
( 공유 자료링크는 1~2일후 공유 해지 합니다.)
게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라
불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.
모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...
복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
[간밤 월드뉴스 총정리 10월13일] FOMC 의사록 골자/ 엔화, 바닥 뚫었다/ 가격 17% 올린 펩시/ 두 배 뛸 이 종목/ 테슬라 차트/ 모더나 급등 왜?/ “연말엔 반등”
뉴욕증시 하락 S&P 0.33%↓…'러 불법 영토 병합' 규탄 결의 채택 [모닝브리핑]
◆ 뉴욕증시, FOMC 의사록·CPI대기 속 하락…S&P500지수 0.33%↓마감뉴욕 증시가 하락 마감했습니다.12일(현지시간)
출처: <https://finance.naver.com/news/mainnews.nhn>
뉴욕증시, 9월 CPI 앞두고 눈치보기 속 하락 `모더나 8.3↑`…유가 급락·비트코인 상승 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202210130005&t=NN>
2022년 10월 13일 매크로 데일리
세줄요약
(1) FOMC 일부 위원들이 금리인상 속도체크의 필요성을 언급했습니다.
(2) 미국 반도체장비 기업들이 중국 양츠메모리서 인력을 철수시켰습니다.
(3) 낸드 현물 가격이 4.4% 하락했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.393%p (-0.022%p)
한국 고객예탁금, 51.2조원 +1.9조원
K200 야간선물 등락률, -0.49% (오전 4시 기준)
1개월 NDF 환율 1,424.86원 (+0.11원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[미국 약보합 : 태풍의 눈]
(Feat. 변수가 너무 많아!)
•주요지수는 보합권으로 시작하여 오랜만에 큰 변동성없이 하루종일 횡보하다 보합마감
•전월보다 조금 낮아졌지만 컨센보다 조금 높게 나온 PPI, 글로벌 금융불안에 긴축경로에 대한 미세조정이 언급된 연준의사록 등 몇몇 장전/장중 이벤트가 있었으나, 내일아침 9월 CPI를 앞두고 전부 묻혀버린 상황
•내일 발표예정인 9월 CPI는 블룸버그기준 예상치 8.1%, 클리블랜드 연준 Nowcast기준 8.2%, 애널리스트 추정치는 7.9%~8.3% 수준
•오늘 발표된 Pepsico의 실적을 보면, 결국 필수소비재 기업들은 버티는 소비(Q)에 인플레이션 트렌드를 타고 최근 인상한 가격(P)으로 좋은 실적을 기록 중
•시장에 다양한 변수들이 존재하지만, 모든 변수들은 결국 미국 CPI로 귀결, 예컨대 BOE의 장기국채매입과 금리인상 카오스 역시 연준이 금리인상속도를 조절할 경우 정리할 시간을 갖게되며, 미국증시의 가장 큰 직접적 부담인 미국 국채금리상승 역시 CPI가 컨트롤될 경우 상단이 가늠 가능해짐
•그나마 긍정적인 부분은 내일 9월 CPI가 컨센서스 수준으로만 나와도 이미 시장이 예상하고 있는 11월2일 FOMC 75bp인상이 끝날 경우 미국의 기준금리는 4.0%에 진입하며, 현재 연준의 Terminal Rate까지 50bp정도만 남기 때문에 추가적인 금리인상 속도와 씰링에 대한 우려는 소강상태 진입 가능
•10월 CPI는 YoY효과 본격화로 유가만 어느정도 컨트롤되면 의미있게 낮아질 가능성이 있음
SMART한 주식투자
10/13 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 29,210.85p (-28.34p, -0.10%)
- S&P500: 3,576.95p (-11.89p, -0.33%)
- NASDAQ: 10,417.10p (-9.09p, -0.09%)
- 러셀2000: 1,687.76p (-5.15p, -0.30%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $49.12 (+0.50, +1.03%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $34.63 (+0.04, +0.12%)
- Eurex kospi 200: 286.45p (-1.4p, -0.49%)
- NDF 환율(1개월물): 1,425.52원 / 전일 대비 보합 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,198.60 (-19.89, -0.90%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 113.307 (+0.086, +0.08%)
- 유로/달러: 0.9702 (-0.0006, -0.06%)
- 달러/엔: 146.88 (+1.02, +0.70%)
- 파운드/달러: 1.1095 (+0.0127, +1.16%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.2827% (-2.3bp)
- 5년물: 4.1089% (-6.2bp)
- 10년물: 3.8942% (-5.3bp)
- 30년물: 3.8764% (-4.6bp)
- 10Y-2Y: -38.85bp (-2.97bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 102*18 (+0*01 , +0.06%)
- 5YR T-Notes: 107*05 1/2 (+0*07 3/4, +0.23%)
- 10YR T-Notes: 111*15 1/2 (+0*11 1/2, +0.32%)
- US T-Bonds: 125*05 (+0*17 , +0.43%)
- Ultra US T-Bonds: 134*06 (+0*18 , +0.42%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 87.27 (-2.26, -2.53%)
- 브렌트유: 92.45 (-1.86, -1.97%)
- 금: 1,677.50 (-4.90, -0.29%)
- 은: 18.94 (-0.46, -2.35%)
- 아연(LME, 3M): 2,908.50 (-20.00, -0.68%)
- 구리: 342.50 (-3.40, -0.98%)
- 밀: 882.25 (-17.25, -1.91%)
- 대두: 1,396.00 (+19.00, +1.38%)
*동 자료는 2022년 10월 13일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(10월 13일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
미 증시, 덜 매파적인 FOMC 의사록 공개 불구 하락 마감
미 증시는 BOE 조치에 기대 파운드화가 달러 대비 강세를 보이는 등 영국발 불안이 완화되는 모습을 보이자 장 초반 상승한 가운데 실적 호전 등 개별 기업 이슈에 따라 보합권 등락을 보임. 한편, FOMC 의사록 공개를 통해 일부 연준 위원들이 경제 위험을 완화하기 위해 긴축 정책 속도를 조정하는 것이 중요할 것이라고 주장한 점이 알려진 이후 달러화가 약세로 전환하자 증시 강세 유지. 그러나 소비자 물가지수 발표 앞두고 재차 달러화가 강세로 전환하자 매물 출회되는 등 보합권 등락을 보이며 소폭 하락 마감(다우 -0.10%, 나스닥 -0.09%, S&P500 -0.33%, 러셀2000 -0.30%)
변화요인: ①생산자물가지수 ②FOMC 의사록 공개
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20221013053349387_3431
(2022.10.13) U.S. & EU Market Closing
- 2022.10.13 마지원
- U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 29,210.85 | -28.34 | -0.1% | 13/17/0 |
| S&P500 | 3,577.03 | -11.81 | -0.3% | 156/345/2 |
| NASDAQ | 10,417.10 | -9.09 | -0.1% | 1623/1763/354 |
| RUSS 2K | 1,687.76 | -5.15 | -0.3% | 837/1076/52 |
| PHLX 반도체지수 | 2,198.60 | -19.89 | -0.9% | 5/25/0 |
| VIX지수 | 33.57 | -0.06 | -0.2% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
금일 뉴욕증시는 FOMC의사록 발표를 대기하며 혼조세로 출발하였으나, 금리인상 단행을 확신할 수 있는 내용이 포함되어 있어 하락 마감한 것으로 분석하는 전문가들의 의견이 있었음. 인플레이션 압력이 지속되는 상황에서 미 연준이 11월에도 기준금리를 75bp 인상할 가능성은 80%를 웃돌았으나 시장은 현재 CPI 발표를 대기하는 상태로 보임. 이에 대형주 위주의 S&P500 지수는 전장 대비 0.3% 하락한 3,577.03 선을 기록하였으며 기술주 중심의 나스닥 지수는 0.1% 하락한 10,417.10 선으로 장을 마감. 모건스탠리는 현재 투자자들이 영국 채권 금리가 급등세를 보이는 점도 주시하고 있는 것으로 보인다며 같은 날 영국 30년물 국채금리는 한때 5%를 돌파하였고 이는 전장보다20bp 이상 오른 수치임을 전달함. 또한, 영란 은행 앤드루 베일리 총재가 오는 14일 채권 매입 프로그램 중단을 확인하고 연기금들에 포트폴리오 조정에 대한 마무리를 촉구하며 투자시장에 대한 불안이 더욱 증가한 것으로 보임. 한편 CNBC에 따르면 미 연준이 물가상승 억제를 위해 필요한 일을 하고 있다는 것은 의심의 여지가 없다고 말하며 내일 CPI 수치가 강하다면 인플레 억제에 상당한 시간이 소요되는 상황이 펼쳐질 것에 대한 우려를 표함.
미국 주식 하이라이트 – 05:00 기준
* 머크(MRK) $ 90.42 / -0.69%
트루이스트파이낸셜은 현재 당사 제품인 ‘sotatercept’의3상 시험이 긍정적 신호를 보이며 연간 매출 고점이 21억 달러에 달하는 의약품이 될 기회가 있음을 언급함. 이에 투자의견 ‘매수’를 유지했고 목표주가는 95달러에서 107달러로 상향 조정함.
* 비자(V) $ 178.34 / -0.45%
외신은 비자가 구조적 성장세와 우수한 퀄리티를 보유하고 있음을 강조하며S&P500 지수에서 ‘OUTPERFORM’할 가능성이 커 보이는 종목이라 평가함. 이에 투자의견 ‘OUTPERFORM’을 유지했으나 목표주가는 265달러에서 240달러로 하향 조정함.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 에너지 | XLE | 80.1 | 0.8% | 햇빛 | 3.3% | 12.9% | 46.0% |
| 필수소비재 | XLP | 67.7 | 0.5% | 안개 | -4.5% | -6.4% | -1.4% |
| 자유소비재 | XLY | 139.0 | 0.3% | 안개 | -11.8% | -10.5% | -26.8% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 47.6 | -0.2% | 안개 | -8.4% | -17.7% | -40.6% |
| 금융 | XLF | 30.3 | -0.3% | 안개 | -7.9% | -7.6% | -21.9% |
| IT | XLK | 116.6 | -0.3% | 안개 | -9.2% | -16.0% | -25.2% |
| 헬스케어 | XLV | 121.9 | -0.5% | 안개 | -4.0% | -6.1% | -2.6% |
| 소재 | XLB | 68.6 | -0.8% | 안개 | -5.4% | -8.8% | -16.7% |
| 산업재 | XLI | 84.8 | -0.8% | 안개 | -4.5% | -6.1% | -16.3% |
| 부동산 | VNQ | 76.7 | -1.1% | 안개 | -14.1% | -17.5% | -25.8% |
| 유틸리티 | XLU | 61.5 | -3.4% | 안개 | -16.8% | -9.6% | -2.6% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF는 필수소비재(XLP/+0.5%)섹터가 상승세를 이어갔으며 산업재(XLI/-0.8%)섹터는 약보합세로 마감. 골드만삭스는 필수소비재 섹터의 밸류에이션이 다소 확대된 경향이 있으나 펀더멘털은 여전히 매력적임을 주장하며 특히 ‘22년 3분기 기업들의 EPS가 부정적으로 전망되는 가운데 ‘식음료’ 기업들의 마진율이 두드러질 것으로 예상되는 부분을 근거로 뒷받침함. 이어서 연내 3분기 어닝 시즌을 앞둔 상황에서 필수소비재 섹터의 전망이 낙관적인 수준으로 판단되며 연준 스탠스를 관망하며 중립적인 의견을 고수하는 것도 바람직하나, 식음료 부문의PER이 최근 3년 평균 수준을 하회하고 있는 점과 그들의 이익 수준이 할인 받을 이유가 없는 점을 지목하며 펀더멘털이 탄탄한 기업들을 투자 포트폴리오에 편입하는 것에 대한 중요성을 언급함. 개별종목으로는 펩시코(PEP/+4.1%)사가 제품 가격인상 등을 통해 컨센서스를 상회하는 실적을 발표하면서 상승 마감함. 한편, 산업재 섹터 내에 ‘22년3분기 실적을 앞둔 보잉(BA/-0.8%)사에서 9월 인도대수가 견고하며 4분기에도 낙관적인 실적을 기대할 수 있을 것으로 예상됨을 발표함. 그러나 일각에서는 산업재 섹터의 경우, 단기적으로 우수한 실적을 발표할 가능성이 있으나 ‘23년부터의 실적 둔화가 시작될 것이라 언급하며 섹터 내 개별 종목들의 주가를 일제히 하향 조정함.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 기술혁신 | ARKK | 36.1 | 1.3% | 안개 | -15.2% | -26.2% | -68.9% |
| 비트코인 | BITO | 11.8 | 0.9% | 안개 | -2.4% | -18.2% | -70.6% |
| 생명공학 | IBB | 119.0 | 0.7% | 안개 | -3.1% | -4.7% | -23.3% |
| 워런 버핏 | MOAT | 59.4 | -0.4% | 안개 | -7.8% | -13.4% | -21.3% |
| 반도체 | SOXX | 303.0 | -1.0% | 안개 | -14.0% | -24.0% | -33.1% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
테마별 ETF는 반도체(SOXX/-1.0%)ETF가 하락폭을 확대한 반면 생명공학(IBB/+0.7%)ETF는 상승하며 마감. 웰스파고는 반도체 섹터 전반적으로 투자심리가 빠르게 악화되고 있는 가운데 특히 중국 의존도가 높은 종목들에 대한 투자 시 유의해야 함을 언급함. 코보(BCOV/-0.7%)와 스카이웍스(SWKS/-2.1%)사 각각의 매출 중 50%와33%가 애플에서 창출되고 있으며 미중 갈등이 심화되고 있는 상황에서 중대한 악재가 될 수 있음을 언급하며 대중국 반도체 및 장비 수출 규제에 의해 큰 충격을 받게 될 것임을 전망함. 이에 반도체 섹터의 전반적인 밸류에이션 축소와 애플 공급체인 리스크를 반영하여 코보와 스카이웍스사에 대한 투자의견을 하향 조정함. 한편, 바클레이즈에 따르면 바이오/제약 섹터 투자자들은 개별 종목의 수요 상황을 분석한 후 투자 결정 여부를 판단하는 중요성에 대해 언급함. ‘22년 3분기 어닝시즌에서 바이오/제약 기업 경영진들은 향후 전망을 밝게 평가하지 않으며 환손실이 나타나고 있는 상황에서, 바이오 및 제약 섹터의 영업은 원활하지 않음을 평가함. 이에 제약 섹터의 주요 종목들의 목표주가를 일제히 하향 조정함.
EU Market Closing – 12:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 385.88 | -0.5% | 필수소비재 | +0.1% | |
| 상승 | |||||
| 금융 | -1.2% | ||||
| 하락 | 유틸리티 | -1.6% | |||
| 부동산 | -2.3% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 12,172.26 | 12,298.62 | 12,104.62 | -47.99 | -0.4% |
| 英 FTSE 100 | 6,826.15 | 6,916.94 | 6,793.77 | -59.08 | -0.9% |
| 佛 CAC 40 | 5,818.47 | 5,872.49 | 5,788.66 | -14.73 | -0.3% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 미국 인플레이션 데이터로 인해 물가 급등과 금리 인상에 대한 불안이 가중되면서 하락했고,기업들의 혼합 매출 보고서로 이익 전망이 안좋을 것이라는 예측이 가능하게 되며 투자자들의 공포심리를 자극하며 하락 마감함. 이에 범유럽지수인 STOXX600은 0.5% 하락한 385.88 선에서 거래를 마감했으며 영국 FTSE지수와 프랑스 CAC지수를 포함한 3대 지수 모두 하락 마감. 2008년 이후 최악의 연간 실적을 기록하고 있는 에너지와 금융 섹터가 지수의 하방 압력을 가했으며 영국 중앙은행이 금요일 임시 대응책이 곧 종료됨을 발표하며 영국 국채 수익률이 급격히 상승함. 한편 개별종목으로는 영국 최대 주택 건설 업체인 Barratt Developments(BDEV.L)가 연간 실적치가 감소할 것이라 발표하며 하락 마감함.
[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
10월 13일 IT 주요뉴스
● LG엔솔-日 혼다, 美 배터리공장 부지 오하이오로 결정
- AP통신 등 주요 외신에 따르면 혼다는 오하이오의 주도인 콜럼버스 남서쪽에서 64km 떨어진 파예트 카운티에 공장을 건립한다고 밝힘
- 공장은 내년 상반기에 착공할 것. 양사는 2025년 말부터 파우치 배터리셀 및 모듈을 양산할 예정
Link: https://bit.ly/3g3DDdX
● "애플, 5년내 美 공급제품은 中 바깥서 생산"
- 나인투파이브맥은 애플이 향후 3~5년 내에 미국 시장에는 중국 이외 지역 조립업체가 생산한 제품을 공급할 수도 있을 것이라는 전망 보도
- 궈밍치는 애플이 인도 회사인 타타 그룹이 페가트론, 위스트론 등과 협력해 아이폰 조립사업을 적극 추진한다는 계획을 갖고 있다고 분석
Link: https://bit.ly/3CpsxYc
● SK온, 호주 리튬업체 지분투자…배터리 원자재 공급망 확대
- SK온은 지난 11일 호주 레이크 리소스 지분 10%를 투자하고 친환경 고순도 리튬 총 23만톤(t)을 장기 공급받는 계약 체결
- 리튬 공급은 2024년 4분기부터 시작해 최대 10년간 이어지며, 첫 2년은 연간 1만5000t씩, 이후에는 연간 2만5000t씩 공급받음
Link: https://bit.ly/3MswBLW
● 노트북 판매 급감하는데 맥북은 웃었다
- 시장 조사업체 캐널리스에 따르면 올해 7~9월 전세계 데스크톱과 노트북 출하량은 6940만대로, 작년 같은 기간보다 18% 감소
- 새로운 M2맥북에어 출시 효과에 힘입어 시장점유율 상위 5개 업체 중에서 애플만 유일하게 작년 3분기보다 개인용 PC출하량이 1.7% 증가
Link: https://bit.ly/3VxPmBN
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 IPO Daily💌 - 20221013』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
===========================
《📌Today's Topic1》
거래소·금투협, 주가폭락에 긴급회의…"기관이 역할해야"(종합)
🎙 뭐야?
긴급회의 했다길래 내용이 뭔가 있나보다 하고 자세히 봤더니
내용이 결국 기관투자자 보고 매수해달라고 주문하는거네...?
------------------------------------------
《📌Today's Topic2》
신라젠, 2년5개월 만에 거래 재개…"13일부터 거래 가능"(종합)
🎙 추억의 종목이 돌아오는 군요.
===========================
★ 금일 IPO 일정 ★
10/12~13 산돌 수요예측⚖️
10/12~13 플라즈맵 청약🖨
10/13~14 저스템 수요예측⚖️
☆ 금주 남은 일정 ☆
10/13~14 저스템 수요예측⚖️
10/14 오에스피 상장⭐️
10/14 핀텔 납입🏧
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
------------------------------------------
▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
10/14 오에스피(대신증권)
10/18 탑머티리얼(한국투자증권)
10/18 에스비비테크(미래에셋증권)
10/19 샤페론(NH투자증권)
10/20 핀텔(대신증권)
10/21 플라즈맵(미래에셋증권)
10/27 산돌(KB증권)
10/28 골프존커머스(한국투자증권)
10/28 저스템(미래에셋증권)
11/02 큐알티(미래에셋증권)
11/03 펨트론(하나증권)
11/04 제이아이테크(미래에셋증권)
11/07 뉴로메카(대신증권)
11/10 밀리의서재(미래에셋증권)
11/14 윤성에프앤씨(미래에셋증권)
11/14 인벤티지랩(한국투자증권)
11/14 디티앤씨알오(키움증권)
11/17 티쓰리엔터테인먼트(미래에셋증권)
11/17 라이온하트스튜디오(한국투자증권)
11/17 자람테크놀로지(신영증권)
11/18 유비온(미래에셋증권)
11/18 에스에이엠지엔터테인먼트(NH투자증권)
11/18 티에프이(IBK투자증권)
11/21 엔젯(미래에셋증권)
11/21 제이오(한국투자증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 컬리(한국투자증권, NH투자증권)
- 골프존카운티(삼성증권, NH투자증권)
- 케이뱅크(NH투자증권, 삼성증권)
- 바이오노트(NH투자증권주식회사, 한국투자증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
===========================
'시황 & 뉴스 스크랩' 카테고리의 다른 글
| 10월 17일(월) 증시캘린더 / 해외마감시황 (3) | 2022.10.17 |
|---|---|
| 10월 14일(금) 증시캘린더 / 해외마감시황 (2) | 2022.10.14 |
| 10월 12일(수) 증시캘린더 / 해외마감시황 (0) | 2022.10.12 |
| 10월 11일(화) 증시캘린더 / 해외마감시황 (1) | 2022.10.11 |
| 10월 8일(토) 증시캘린더 / 해외마감시황 (2) | 2022.10.08 |